Ranking OFE, wrzesień 2014

K o m u n i k a t
p r a s o w y
PKO BP BANKOWY PTE S.A. / 17-10-2014
PKO BP Bankowy OFE na podium!
PKO BP Bankowy OFE na koniec września zajął wysokie trzecie miejsce pod względem
trzyletniej stopy zwrotu opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zestawienie
wyników inwestycyjnych OFE Komisja publikuje dwa razy w roku. Jest to najważniejszy,
regulowany ustawowo parametr długoterminowej oceny efektywności Otwartych
Funduszy Emerytalnych.
Stopa zwrotu PKO BP Bankowego OFE w okresie od 30.09.2011 r. do 30.09.2014 r. wyniosła
33,215 proc. i była wyższa od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE o 1,22 punktu
procentowego.
Stopy zwrotu OFE za okres od 30.09.2011 r. do 30.09.2014 r.
Nazwa OFE
Stopa zwrotu w okresie
1
Nordea OFE
35,952%
2
MetLife OFE (dawniej Amplico OFE)
34,096%
3
PKO BP Bankowy OFE
33,215%
4
Allianz Polska OFE
33,212%
5
Aviva OFE Aviva BZ WBK
32,464%
6
AEGON OFE
31,620%
7
Pekao OFE
31,493%
8
ING OFE
31,276%
9
AXA OFE
31,091%
10
OFE PZU "Złota Jesień"
30,759%
11
OFE Pocztylion
29,855%
12
Generali OFE
28,815%
Średnia ważona stopa zwrotu
31,993%
- W rankingu funduszy emerytalnych za ostatnie 36 miesięcy PKO BP Bankowy OFE zajął
wysokie, trzecie miejsce. Osiągnięcie tej pozycji było możliwe dzięki skutecznej realizacji strategii.
Jest ona skoncentrowana na typowaniu branż, które w przyszłości będą miały wyniki lepsze niż
przeciętne na rynku, oraz na dokładnej selekcji spółek działających w tych sektorach. Nowy
kształt systemu emerytalnego, po wejściu w życie ustawy z 6 grudnia 2013 roku, przeobraził
otwarte fundusze emerytalne w fundusze akcyjne. Oprócz fundamentalnej zmiany struktury
portfela znacznie zmniejszony został napływ środków do funduszy z tytułu udziałów OFE w
składce emerytalnej. Dodatkowo na redukcję aktywów OFE wpłynie konieczność stopniowego
umarzania środków na rachunkach członków funduszy objętych tzw. „suwakiem emerytalnym”.
Sytuacja ta wymusza stosowanie strategii skoncentrowanej na płynności portfela akcji. Dlatego
otwarte fundusze emerytalne stopniowo będą zwiększać zaangażowanie w akcje zagraniczne –
kosztem, w dłuższym horyzoncie, małych i średnich spółek rynku krajowego. Zagraniczne rynki
akcji oferują, obok dużej płynności, duży potencjał inwestycyjny i dają możliwości zakupu
papierów wartościowych emitowanych przez spółki z branż i podsektorów biznesowych, które
często nie są reprezentowane na giełdzie warszawskiej. Zwiększanie udziału inwestycji
zagranicznych w portfelu OFE daje funduszom możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej.
Stanowi to dla analityków i zarządzających wyzwanie, ale jednocześnie umożliwia dywersyfikację
portfela w celu skuteczniejszego pomnażania aktywów przyszłych emerytów, powiedział
Wojciech Rostworowski, Wiceprezes Zarządu PKO PTE.
Na łamach Rzeczpospolitej pojawił się ranking OFE, w którym trzecie miejsce w zestawieniu zajął
PKO BP Bankowy. Jego dobry wynik to efekt przede wszystkim bezpiecznego inwestowania.
Więcej informacji:
Dorota Świtkowska
+48 604 646 593
PKO BP BANKOWY PTE
***
PKO BP BANKOWY PTE SA (PKO PTE) zarządza aktywami PKO BP Bankowego OFE w wysokości ponad 7 mld PLN, który posiada
953 tys. członków.
PKO PTE od 2012 roku zarządza drugim funduszem PKO Dobrowolny Fundusz Emerytalny w ramach którego oferujemy prowadzenie
PKO Indywidualnego Konta Emerytalnego (PKO IKE) oraz PKO Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (PKO IKZE).
PKO BP Bankowy OFE oferuje swoim klientom dostęp do informacji o zgromadzonych składkach, stosując nowoczesne sposoby
komunikacji. Towarzystwo, jako pierwsze na rynku wprowadziło aplikację „Brak składek” umożliwiającą szybkie i łatwe sprawdzenie
za jakie miesiące wpłynęły do OFE składki, w jakiej wysokości oraz za który miesiąc odnotowano ich brak na rachunku. W pakiecie
usług dodatkowych oferowanych przez Towarzystwo znajduje się również bezpłatny serwis powiadamiania o wpłynięciu nowej
składki na rachunek Klienta w Funduszu, za pośrednictwem SMS lub e-mail.
Towarzystwo, jako jedyne oferuje także dostęp do rachunku OFE zintegrowany z rachunkiem osobistym w PKO Banku Polskim.
Właściciele rachunków osobistych, korzystając z usługi internetowej mogą na bieżąco kontrolować stan swojego rachunku w OFE.
PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej znanych i cenionych marek w Polsce. Silne zaplecze kapitałowe Grupy PKO, świadczącej
kompleksowe usługi finansowe sprawia, że zarządzany przez Towarzystwo PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny jest
wiarygodnym i bezpiecznym funduszem.