Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Ograniczenie niskiej
emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza”
Bielsko-Biała, 2014
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”
Zespół ekspertów w składzie:
Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik,
Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek
2
Spis treści
1.
Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5
1.1.
Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5
1.2.
Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 5
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7
2.
Analiza terytorialna .......................................................................................................................... 9
3.
Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 12
4.
Komplementarność projektu .......................................................................................................... 15
5.
Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 15
5.1.
Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 15
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 16
6.
Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 16
7.
Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 19
7.1.
Stan aktualny ............................................................................................................................. 19
7.2.
Stan projektowany ..................................................................................................................... 20
8.
Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 21
9.
Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 21
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 23
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 27
12.
Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 32
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 33
14.
Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 34
15.
Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 34
16.
Zakończenie .............................................................................................................................. 34
17.
Bibliografia ................................................................................................................................. 34
Spis tabel
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 8
Tabela 2 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 8
Tabela 3 Ludność w Rajczy wg miejsca zameldowania i płci ............................................................... 10
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Rajczy .................................................................. 10
Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 14
Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 15
3
Tabela 7 Planowane koszty zadania ..................................................................................................... 19
Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 20
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 20
Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 20
Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 25
Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 28
Tabela 13 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 29
Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 29
Tabela 15 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 30
Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 32
Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 33
Tabela 18 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 34
Spis rysunków
Rysunek 1 Rajcza na mapie Województwa Śląskiego ............................................................................ 6
Rysunek 2 Lokalizacja projektu – obszar Gminy Rajcza ........................................................................ 6
4
1. Charakterystyka projektu
1.1.
Tytuł i definicja projektu
„Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza”
Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia
niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego.
Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla
mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do
termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie
źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej,
zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów
wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie
komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim,
cieszyńskim i żywieckim.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja następujących 6 obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Rajcza: Szkoły w Rajczy Dolnej, Urzędu Gminy Rajcza; Domu Kultury w Rajczy; Szkoły
w Rycerce Dolnej; Przedszkolu w Soli oraz w Zwardoniu.
Zakres prac w poszczególnych obiektach dotyczy ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki
i poprawy sprawności i regulacji instalacji oraz wytwarzania ciepła (szczegółowo do każdego obiektu
prezentuje rozdział 6 niniejszej analizy). Modernizacja źródła ciepła dotyczy piecy na węgieł
i ekogroszek.
Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości
powietrza w regionie poprzez termomodernizację zlokalizowanych w obszarze Gminy Rajcza
budynków użyteczności publicznej.
1.2.
Lokalizacja projektu
Rajcza – gmina wiejska położona w powiecie żywieckim, w województwie śląskim, w południowozachodniej części Beskidu Żywieckiego. Projekt zlokalizowany jest na terenie Gminy Rajcza i dotyczy:
Szkoły w Rajczy Dolnej, Urzędu Gminy Rajcza; Domu Kultury w Rajczy; Szkoły w Rycerce Dolnej;
Przedszkolu w Soli oraz w Zwardoniu
5
Rysunek 1 Rajcza na mapie Województwa Śląskiego
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rajcza
Rysunek 2 Lokalizacja projektu – obszar Gminy Rajcza
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google
6
1.3.
Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu
Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi
priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym
w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.
Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami
głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie
konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020:
 zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego,
 poprawa jakości powietrza w regionie.
Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze
mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu – celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych,
zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa
jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji
i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł.
Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL
2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do
przedmiotowego projektu jako:
1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub
podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych,
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów
nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną
oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia
projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) – realizowanych
głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin
dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich.
W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja
obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi
zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element
kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą
oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową
systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów
wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element
7
szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.
W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury
wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu.
Przedmiotowy projekt wpisuje się w 1 i 2 z przykładowych rodzajów projektów.
Niniejszy projekt wymaga na etapie przygotowania studium wykonalności przeanalizowania wydatków
pod kątem kwalifikowalności. W okresie programowania 2007 - 2013 nie było możliwości
termomodernizacji budynków administracji publicznej, co może zostać podtrzymane w okresie
2014 - 2020.
Wskaźniki
Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) planowanymi
rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł
ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach
użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych
energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji
energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń
gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości
produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie
kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia
te zapisy i możliwość ich osiągnięcia.
W ramach przedmiotowego działania zmodernizowanych energetycznie zostanie 6 budynków
użyteczności publicznej na obszarze Gminy Rajcza. Uwarunkowania osiągnięć rezultatów
ekologicznych szczegółowo prezentuje analiza w rozdziale 7 niniejszego opracowania.
Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie
obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz ich wielkości na podstawie wyliczeń własnych
eksperta na potrzeby przedmiotowego projektu (dane w oparciu o analizę specyficzną dla sektora –
szczegóły w rozdziale 7 niniejszego opracowania).
Tabela 1 Wskaźnik rezultatu
L.p.
1.
Wskaźnik
Emisja zanieczyszczeń
gazowych
Jednostka
pomiaru
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2020)
[t/r]
Analiza
ekspercka
221,52
130,86
Jednostka
pomiaru
Źródło
danych
Wartość
bazowa
Wartość
docelowa
(2020)
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
0
Nie dotyczy
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Tabela 2 Wskaźnik produktu
L.p.
1.
Wskaźnik
Liczba jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z OZE
8
2.
Liczba jednostek
wytwarzania energii
cieplnej z OZE
[szt.]
3.
Liczba
zmodernizowanych
energetycznie budynków
[szt.]
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze
Dokumentacja
projektowa/
protokoły
zdawczoodbiorcze/
dokumentacja
księgowa
0
Nie dotyczy
0
6
Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1)
Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet
zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania
projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych
wskaźników produktu – stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany
do doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO
WSL na lata 2014-2020.
Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu
i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014 - 2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie
sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania
na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego
i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów).
Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji
projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji.
Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa
(np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/
protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa.
2. Analiza terytorialna
Rajcza – gmina wiejska położona w powiecie żywieckim, w województwie śląskim, w południowozachodniej części Beskidu Żywieckiego, u zbiegu potoków, które tworzą rzekę Sołę. Swoim
specyficznym położeniem tworzy odrębną część Beskidów nazywaną Workiem Raczańskim (Grupa
Wielkiej Raczy) ze szczytami Wielka Racza (1 236 m), Rachowiec (954 m), Skalanka (867 m), Oźna
(962 m), Bendoszka (1 144 m), Praszywka (1 044 m) oraz pasmo Pilska – Sucha Góra (1 040 m).
Gmina Rajcza sąsiaduje z gminami: Milówka, Istebna i Ujsoły, a także ze Słowacją. Obejmuje swoim
zasięgiem następujące miejscowości: Rajcza, Rycerka Dolna, Rycerka Górna, Sól, Sól-Kiczora
i Zwardoń.
Drogi dojazdowe
- krajowe: 69 – Bielsko-Biała – Żywiec – Laliki – Zwardoń > Granica Państwa (PL-SLO)
Rajcza położona jest na trasie linii kolejowej Żywiec – Zwardoń.
Gmina Rajcza należy do jednego z bardziej popularnych regionów turystycznych w województwie
śląskim. Ze względu na górskie położenie, walory przyrodnicze oraz infrastrukturę turystyczną cieszy
się popularnością nie tylko wśród mieszkańców województwa śląskiego, ale także Słowacji
9
i województw ościennych. W bezpośrednim sąsiedztwie Rajczy znajduje się Żywiecki Park
Krajobrazowy. Rajcza jest gminą o charakterze letniskowym z infrastrukturą do uprawiania sportów
zimowych oraz licznymi szlakami turystycznymi.
Atrakcją jest także rzeka Soła, która zaczyna się, jako połączenie kilku potoków górskich Beskidu
Żywieckiego. Najbardziej wyrazistym miejscem, od którego można mówić o rzece Sole, jest
połączenie dwu dużych potoków górskich w miejscowości Rajcza (obok przystanku kolejowego),
od którego to miejsca woda z charakteru typowo górskiego, potokowego, zmienia się bardziej
w rzeczny. Potokami tworzącymi Sołę w tym miejscu są: Potok Rycerski (nazwa miejscowa: Rycerka)
i Woda Ujsolska (nazwa miejscowa: Ujsoła).
Tabela 3 Ludność w Rajczy wg miejsca zameldowania i płci
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII)
ogółem
osoba
8 920
9 249
9 174
9 094
9 062
mężczyźni
osoba
4 349
4 526
4 471
4 424
4 429
kobiety
osoba
4 571
4 723
4 703
4 670
4 633
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. Rajcza liczyła 9 062 mieszkańców, natomiast jej
powierzchnia wynosi 131 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 69 os./km² i od kilku lat wraz ze
spadkiem liczy ludności powoli maleje (w 2010 r. gęstość zaludnienia wynosiła 70 os./km²). Saldo
migracji na 1 000 osób w 2013 r. było ujemne i wyniosło minus 1,9 (w 2010 r. wynosiło 0,3).
Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w Rajczy
Wyszczególnienie
j.m.
2009
2010
2011
2012
2013
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
62,6
61,5
61,2
60,8
60,5
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym
osoba
95,6
94,8
97,4
100,5
107,2
ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym
osoba
30,6
29,9
30,2
30,5
31,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
W strukturze ludności gminy Rajcza w 2013 r. – 62,3% mieszkańców stanowiły osoby w wieku
produkcyjnym, 18,2% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 19,5% osoby w wieku poprodukcyjnym.
Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. był
ujemny – wyniósł minus 4,5 i ma tendencję malejącą.
Liczba pracujących w gminie Rajcza to ogółem 906 osób (GUS, stan na 31 XII 2013 r.). Pracujący na
1 000 ludności w 2013 r. stanowili 100 osób. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce
wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, a w powiecie żywieckim 14%. Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w 2013 r. w PUP Żywiec z Rajczy to 662 osoby. Analizując wcześniejsze okresy
zauważalnym jest niewielki spadek bezrobocia (w 2012 r. zarejestrowanych bezrobotnych było 677).
10
Gospodarka
Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły
w Rajczy ogółem – 673 w tym z sektora publicznego 26, sektora prywatnego 647, a wśród nich sektor
prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 545 firm.
Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Rajczy są firmy z sektora
G – handel detaliczny i hurtowy (140 firm), sektora F – budownictwo (113), a także sektora C –
przetwórstwo przemysłowe (96).
Zasoby mieszkaniowe gminy Rajcza stanowią 3 047 (wg GUS, stan na XII 2013 r.), w tym budynki
mieszkalne to ogółem 3 076. Liczba mieszkań oddanych w 2013 r. do użytkowania to 25.
Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.):
 Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 3,0 km, a połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 137 szt.,
 Kanalizacja – długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 25,5 km, a połączenia prowadzące do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 1 314 szt.
Ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji (GUS, 2012 r.):
 wodociągowej – 8,7,
 kanalizacyjnej – 40,1,
 gazowej – 0,1.
Infrastruktura społeczna
Służba zdrowia: 1 przychodnia; liczba ludności na 1 przychodnię w 2013 r. – 9 062 osoby; apteki
ogólnodostępne – 2; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną – 4 531.
Placówki edukacyjne w Rajczy to: 5 przedszkoli dla 237 dzieci; 6 szkół podstawowych (dla 567
uczniów) oraz 4 gimnazja (dla 296 uczniów).
W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności
energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne)
szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań.
Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które
charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia
atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu
(http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach
województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część południowa” wskazano ogólnie dla
regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa
z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż
arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo.
Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca
i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna
w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina Rajcza. Informacje
o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych
pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło:
http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów)
dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru
przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych.
11
Podsumowanie
Gmina Rajcza liczy 9 062 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 131 km². Gęstość zaludnienia
stanowi 69 os./km² i od kilku lat powoli maleje. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost
naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. wyniósł minus 4,5 i ma tendencję malejącą. W Rajczy zauważa
się niewielki spadek bezrobocia.
W gminie Rajcza dominują działalności gospodarcze dot. handlu, budownictwa oraz przetwórstwa
przemysłowego.
Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna Rajczy stanowi istotną bazę działań projektowych
zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych
działań określone w strategicznych dokumentach.
3. Zgodność z politykami strategicznymi
Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju,
regionu, powiatu i gminy.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów
związanych z perspektywą finansową 2014+:




Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej
Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia.
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie
efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie
jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.).
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie
Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
(„konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych;
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych
(„spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych
granic UE.
Krajowy Program Reform 2013
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie
wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska
oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora
energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz
konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu
środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja
technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych).
12



Strategia Rozwoju Kraju 2020
Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności
energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska.
Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
Wyzwanie 5 – BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania
klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu
i zadania, Rekomendacje.
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo
polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej
zapisy
dotyczące
m.in.:
mechanizmów
koordynacji
programów
operacyjnych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania
środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten
proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania
instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów.
Regionalne i lokalne dokumenty programowe:





Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie
zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni.
Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz
ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała,
wrzesień 2014 r.)
Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie
zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III
Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla
zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona
środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność
energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.
Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;
cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora
mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie.
Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie
EFRR w. 2.0
Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego
Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca
13
redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do
roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów
w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach.
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego
na lata 2006-2020 (aktualizacja 2013)
P IV Eliminacja zagrożeń środowiskowych i racjonalizacja ochrony środowiska; C IV.2
Zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska; Z IV.21.3 Eliminacja
niskiej emisji w jednostkach publicznych; Z IV.21.4 Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii; C IV.5 Eliminacja zagrożeń środowiskowych.
 Strategia Rozwoju Gminy Rajcza do roku 2015 – brak odniesień do przedmiotowego
zakresu projektu
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rajcza na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018
Program w zakresie ochrony powietrza zakłada: przekształcanie istniejącego systemu
ogrzewania w system bardziej przyjazny dla środowiska, w szczególności ograniczenie
„niskiej emisji”; eliminacja paliw węglowych niskiej jakości.
Polityki horyzontalne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – nakłada na państwa
członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych:
 w Artykule 7 – Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji,
 w Artykule 8 – Zrównoważony rozwój.
Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne:
Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne
Zgodność projektu z politykami
W pływ projektu
na polityki
Zrównoważony
rozwój
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ
na politykę zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza
w regionie.
Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej
rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich
elementach jak:
- budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki,
która będzie korzystać z zasobów w sposób
racjonalny i oszczędny.
pozytywny
Promowanie
równości
mężczyzn i kobiet
Do infrastruktury powstałej w ramach projektu
równy dostęp będzie zapewniony kobietom
i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym
neutralny
Polityki
horyzontalne
14
oraz
niedyskryminacji
różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1)
4. Komplementarność projektu
Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy
województwa śląskiego.
Projekt jest komplementarny z innym, lokalnym projektem, zmierzającymi do poprawy jakości
powietrza i energooszczędności na obszarze Gminy Rajcza:
Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami
L.p.
1.
Nazwa projektu
Produkcja i dystrybucja
energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych
Podmiot
realizujący
Gmina
Rajcza
Źródło
finansowania
RPO WSL
2007-2013
Wartość
brutto
w PLN
Stan realizacji
przedsięwzięcia
900 000,00
planowane
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu
5. Analiza instytucjonalna
5.1.
Beneficjenci projektu
Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Rajcza. Podstawę
prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina Rajcza jest podstawową jednostką samorządu
terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Organem
stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, organem wykonawczym Gminy jest wójt.
Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta. Zadania i obowiązki Urzędu Gminy oraz
zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rajcza. Urząd jest
jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną
wójta, oraz Rady i jej organów wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego
podziału organizacyjnego na referaty, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy.
Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będzie społeczność lokalna oraz turyści, jako że celem
projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wykonanie kompleksowej
termomodernizacji w budynkach znajdujących się na terenie Gminy.
Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Rajcza.
15
5.2.
Wykonalność instytucjonalna projektu
Beneficjent nie wskazał struktury, stanowisk i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób, które
będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia
projektu i jego utrzymania.
Jednakże wskazane przez Beneficjenta doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje możliwość uznania, iż istnieje potencjał do wdrożenia
projektu.
6. Analiza techniczna i technologiczna
Stan obecny
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rajcza.
Projekt dotyczy następujących obiektów:
Szkoła Rajcza Dolna


Oddana do użytku w 1970 roku,
Murowana w sposób tradycyjny.
Urząd Gminy Rajcza

Budynek z lat 70 – tych XX wieku (1976),

Powierzchnia użytkowa - 932 m ,

4 kondygnacje,

Budynek zasilany w ciepło z kotłowni węglowej.
2
Dom Kultury w Rajczy
Jest to obiekt użyteczności publicznej, obecnie mieści Gminne Centrum Kultury, siłownię i świetlicę
środowiskową. Na terenie działki znajduje się amfiteatr. Jest to budynek niepodpiwniczony,
o następujących parametrach:

Dwukondygnacyjny,

Ściany wykonane w sposób tradycyjny, murowany z cegły,

Konstrukcja dachowa dwuspadowa, pokryta blachą trapezową,

Okna drewniane,

Powierzchnia zabudowy - 439,50 m ,

Powierzchnia użytkowa - 547,08 m ,

Kubatura - 4192,90 m .
2
2
3
Szkoła Rycerka Dolna
Obiekt użyteczności publicznej, w którym mieści się szkoła.

Lata budowy to 1934-1938,
16

Ściany wykonane w sposób tradycyjny, murowany z cegły,

W latach 1984-1986 przeprowadzono po 50 latach użytkowania kapitalny remont szkoły.
W trakcie remontu nastąpiła przebudowa sanitariatów, wymieniono stolarkę okienną, drzwi,
korytarze wyłożono płytkami. W 1993 roku wymieniono dach, zastępując dachówkę blachą.
W czerwcu 1995 roku rozpoczęto nową inwestycją prowadzoną przez Urząd Gminy – budowę
pełnowymiarowej sali sportowej.
Przedszkole w Soli

Budynek z lat 70-tych XX wieku,


1 kondygnacja,

2
Przedszkole w Zwardoniu

Rok budowy – ok. 1930,


Dwukondygnacyjny,

2
Stan projektowany
Zakres prac jest następujący:
Szkoła Rajcza Dolna

ocieplenie ścian zewnętrznych,

wymiana starych okien zewnętrznych,

wymiana starych drzwi zewnętrznych,

wymiana przeszklenia z luksfer na okna wykonane z profili PCV,

modernizacja układu rozprowadzenia ciepła.
Urząd Gminy Rajcza


ocieplenie stropu nad mansardą,

ocieplenie ścian piwnic przy gruncie (ściany fundamentów),

ocieplenie stropu nad II piętrem,

wymiana instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych na grzejnikach (w tym
izolacja przewodów c.o. w pomieszczeniach nieogrzewanych),

wypełnienie otworów po likwidowanym lub zmniejszanym przeszkleniu budynku łącznie z doci
epleniem,


17


Dom Kultury w Rajczy

Wymiana stolarki okiennej na nową stolarkę drewnianą,

Wymianę stolarki drzwiowej na nową stolarkę drewnianą,

Odbicie istniejącego tynku,

Docieplenie ścian zewnętrznych,
Gmina posiada projekt z 2010 roku.
Szkoła Rycerka Dolna




Przedszkole w Soli


ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,

ocieplenie stropu nad kotłownią,



izolacja przewodów c.o. w pomieszczeniach nieogrzewanych),

modernizacja źródła ciepła.
Przedszkole w Zwardoniu

ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,



izolacja

przewodów c.o. w pomieszczeniach nieogrzewanych),

modernizacja źródła ciepła.
Obliczenia zawarte są w rozdziale 7.
Projekt jest wykonalny pod względem technicznym i technologicznym. Nie zawiera działań
o charakterze innowacyjnym.
18
Na etapie opracowywania studium wykonalności należy sprawdzić, czy kwalifikowanym wydatkiem
jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz niekompletna termomodernizacja (brak wymiany
źródła ciepła).
Wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane i stolarkę okienną dostosować
w budynku do zgodności z załącznikiem nr 2 obowiązujących Warunków technicznych jaki powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
2
Ocieplenie ścian zewnętrznych dostosować do obowiązujących przepisów U<0,25W/m K,
2
Ocieplenie stropu przez dostosować do obowiązujących przepisów U<0,20W/m K,
Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją lub dachu dostosować do obowiązujących
2
przepisów U<0,20W/m K,
2
 Wymianę stolarki okiennej dostosować do obowiązujących przepisów U<1,3W/m K.
Planowane koszty prezentuje poniższa tabela:



Tabela 7 Planowane koszty zadania
Kwota brutto
392 998,32 zł
2 101 686,68 zł
70 000,00 zł
70 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
1 888 688,36 zł
16 100,00 zł
16 100,00 zł
4 600,00 zł
4 600,00 zł
434 398,32 zł
86 100,00 zł
86 100,00 zł
24 600,00 zł
24 600,00 zł
2 323 086,68 zł
Zadanie w ramach projektu wykaz wydatków/kosztów
Realizacja zadania
Inwentaryzacja, aktualizacja
dokumentacji
Nadzory, ekspertyzy
Studium wykonalności
Promocja projektu
Razem
VAT %
1 708 688,36 zł 23%
Kwota netto
Kwota VAT
Wydatki/koszty
całkowite
23%
23%
23%
23%
Źródło: Opracowanie własne
7. Analiza specyficzna dla sektora
W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie
zapotrzebowania na energię końcową dla wszystkich budynków wskutek ocieplenia przegród
budowlanych, wymiany stolarki i poprawy sprawności i regulacji instalacji oraz wytwarzania ciepła.
Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o:

„Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”,

Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu.
7.1.
Stan aktualny
Stan istniejący przed termomodernizacją – zapotrzebowanie na zużycie energii:


energia końcowa dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 3 210 GJ rocznie,
paliwo: węgiel / ekogroszek.
19
Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego
Wskaźnik emisji węgiel
[kg/GJ]
Wskaźnik emisji
ekogorszek
[kg/GJ]
SO2
0,3310
0,7111
1 306,63
2.
NO2
0,0759
0.0741
136,11
3.
CO
1,55
2,59
10 519,62
4.
CO2
63,79
68,52
207 809,58
5.
Pył
0,2069
0,3889
1312,29
6.
Sadza
0,1034
0,1296
437,43
7.
Benzo(a)piren
0,0005
0,0005
2,10
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
1.
Emisja
[kg/rok]
7.2.
Stan projektowany
Stan projektowany – zapotrzebowanie na zużycie energii:


energia końcowa dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 1 890 GJ rocznie,
paliwo: węgiel / ekogroszek.
Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego
Wskaźnik emisji węgiel
[kg/GJ]
Wskaźnik emisji
ekogorszek
[kg/GJ]
SO2
0,3310
0,7111
984,83
2.
NO2
0,0759
0.0741
141,69
3.
CO
1,55
2,59
3 916,38
4.
CO2
63,79
68,52
125 034,48
5.
Pył
0,2069
0,3889
563,02
6.
Sadza
0,1034
0,1296
220,26
7.
Benzo(a)piren
0,0005
0,0005
0,9462
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
1.
Emisja
[kg/rok]
Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych
L.p.
Emitowane
zanieczyszczenie
Stan istniejący
[kg/rok]
Stan
projektowany
[kg/rok]
Efekt
ekologiczny
[kg/rok]
Redukcja
emisji [%]
1.
SO2
1 306,63
984,83
321,80
24,63
2.
NO2
136,11
141,69
-5,58
-4,10
3.
CO
10 519,62
3 916,38
6 603,24
62,77
4.
CO2
207 809,58
125 034,48
82 775,10
39,83
20
5.
Pył
6.
Sadza
7.
Benzo(a)piren
1 312,29
563,02
749,27
57,10
437,43
220,26
217,17
49,65
2,10
0,9462
1,16
55,03
8. Analiza wariantowa
Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania:
Wariant I – Zakładał on dodatkowo zmniejszanie zapotrzebowania na energię końcową poprzez
montaż kolektorów słonecznych w analizowanych obiektach. Aspekty, które dodatkowo należałoby
wziąć przy takim rozwiązaniu:

Kolektor ma pewną masę, więc konstrukcja dachu musi mieć odpowiednią wytrzymałość,
a w przypadku montażu kilku kolektorów może być konieczne wykonanie dodatkowej
konstrukcji wsporczej,

Może być wykonany montaż na elewacji budynku lub też płasko na dachu poziomym.
Odrzucono ten wariant na obecnym etapie z następujących powodów:

zwiększone nakłady inwestycyjne w zakresie inwestycji dla wariantu III,

nakłady w tym wariancie przekraczają możliwości finansowe obecnie analizowane,

zdecydowana większość analizowanych placówek zaopatrywana jest z węzła.
Wariant ten należy rozpatrzeć na etapie projektowania, jako wariant działań proekologicznych
i oszczędnościowych dla analizowanych placówek. Koszt montażu kolektorów podrożyłby inwestycję
w granicach 40% obecnie zakładanej wartości.
Wariant jest korzystny z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz z punktu widzenia
społecznego, jednakże jego koszty na tym etapie czynią go niemożliwym do realizacji ze względów
finansowych.
Wariant II – zwiększenie zakresu zadania – poszerzenie zadań remontowych o remonty wewnętrzne,
malowanie ścian, zagospodarowanie przyległego otoczenia (wymiana nawierzchni ścieżek) itp.
Zwiększenie zakresu, spowoduje wzrost kosztów sięgających nawet do 50%.
Wariant ten został odrzucony w następujących powodów:

zwiększenie kosztów inwestycji, przy braku zwiększenia poziomu dofinansowania,

możliwa niekwalifikowalność części kosztów.
Wariant III – realizacja w zakresie określonym w rozdziale 6.
Mając powyższe na uwadze, rekomenduje się przyjęcie wariantu III.
9. Analiza środowiskowa
1. Przedmiot i zakres projektu:
Celem projektu jest termomodernizacja w budynkach komunalnych na terenie gminy Rajcza.
W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje się m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych
21
budynków, malowanie elewacji budynków, wymianie piecy centralnego ogrzewania i stolarki
okiennej.
2. Rekomendacje środowiskowe dla projektu:
W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu,
po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej.
a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części:


wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania
potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy),
a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich
liczebności,
zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk,
kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu
z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu.
b) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona
w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu.
c) Zgodnie z zaleceniami RDOŚ harmonogram inwentaryzacji powinien być następujący:
Kwiecień – sprawdzenie obiektu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy:




szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy płytami, ubytki cegieł, otwory
technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi,
otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychów i stropodachu
(miejsca zasiedlane przez wróblowe, gołębie miejskie, pustułki),
półki, gzymsy, duże wnęki, wnęki balkonowe, parapety okien niedostępnych
(miejsca wybierane na założenie gniazda przez gołębiowe i pustułki);
pnącza na elewacji budynku, wnęki balkonowe (miejsca wybierane przez
wróblowe i gołębiowe),
stropodachy i strychy (miejsca zasiedlane przez gołębie miejskie, sowy
i nietoperze).
Maj – w drugiej dekadzie miesiąca:


sprawdzenie gdzie znajdują się gniazda jaskółek oknówek na elewacji,
zarejestrowanie tych miejsc,
w trzeciej dekadzie miesiąca - sprawdzenie czy obiekt jest zasiedlony przez
jerzyki, obserwacja elewacji pół godziny przed zmrokiem i rejestracja liczby
jerzyków i miejsc gdzie usiłują wejść i wchodzą w szczeliny, otwory itp.
Czerwiec –- trzecia dekada miesiąca:


pół godziny przed zmrokiem liczenie jerzyków krążących wokół budynku oraz
rejestracja miejsc gdzie wchodzą w szczeliny, otwory, itp.,
ostateczne oszacowanie liczby par lęgowych poszczególnych gatunków ptaków
zasiedlających obiekt,
22

obserwacje budynku w godzinach wieczornych (tuż po zachodzie słońca,
aż do zmroku) w celu stwierdzenia obecności nietoperzy (należy powtórzyć
w sierpniu i październiku).
Lipiec – przygotowanie planu remontu z uwzględnieniem siedlisk ptaków. Zakres zabezpieczeń
zależy od stwierdzonego rozmieszczenia w obiekcie siedlisk ptaków i nietoperzy. Jeśli remont
musi być wykonany w okresie lęgowym ptaków, co może oznaczać uniemożliwienie
im przystąpienia do rozrodu, należy wówczas wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym
okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych
budek lęgowych w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w ramach
kompensacyjnych działań naprawczych należy zaplanować montaż kryjówek zastępczych
(głównie skrzynek na- i podtynkowych).
Sierpień -– po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalenie
harmonogramu przygotowania obiektu do remontu pod kątem wymagań określonych
w decyzji RDOŚ, dotyczących zabezpieczenia siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych
i podjętych działań kompensujących.
3. Ryzyko środowiskowe w projekcie:
Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie
przegród budowlanych, ścian i stropodachu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Planowane prace remontowe dotyczące
termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych
gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających
z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności
prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont
w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia
dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt
Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek
i prac remontowych.
10.
Analiza prawna i pomoc publiczna
Przedmiotem projektu jest wykonanie wymiany stolarki okiennej, piecy c.o. oraz ocieplenia całego
budynku wraz z wykonaniem elewacji
Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż
Beneficjent jest ich właścicielem.
Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana.
Projekt nie będzie generował przychodów.
W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców –
przede wszystkim wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą
elementów tej termomodernizacji, ale przede wszystkim podmiotu nadzorującego wykonywane prace
23
i prawidłowość ich wykonania. Konieczne jest również wybranie podmiotu, który wykona audyt
termomodernizacyjny budynku, w związku z brakiem jego opracowania do tej pory. Nie można
pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym
prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości wykonać
tego własnymi siłami (za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne będzie
przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje takie
dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia
odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań.
Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące
wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych
dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt,
iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie
jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie
przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się
uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie
częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie
ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych
zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki
udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi
postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą
bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony.
Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych
w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a przede wszystkim
zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie
jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały
możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego
i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby
ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców.
Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r.,
zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny
ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty
eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień
powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru
oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem
powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem
przeprowadzania postępowań, gdzie jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena,
niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nie
odpowiednim poziomie lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć,
gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie pozacenowych
24
kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty gdzie relacja ceny, do jakości
przedstawia najwyższy bilans.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie
art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na
środowisko.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 w przypadku
docieplania budynków o wysokości do 12 m nie jest wymagane pozwolenie budowlane. Jednakże na
mocy art. 30 ust. 1 pkt. 2 wykonywanie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków
o wysokości do 12 m wymaga dokonania zgłoszenia tych robót do właściwego organu. W takim
przypadku powinna zostać przygotowana odpowiednia dokumentacja opisująca zakres i rodzaj prac,
a przy budynkach przekraczających wysokość 12 m konieczne jest przygotowanie projektu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Brak jest możliwości do wskazania szczegółowo
rodzaju wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania decyzji budowlanej czy tylko zgłoszenie),
albowiem na tym etapie brak tak szczegółowych danych dotyczących budynków będących
przedmiotem projektu. Okoliczności te powinny zostać ujęte w odpowiednim studium wykonalności.
Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa
dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta
Nr księgi wieczystej
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
Rajcza
BB1Z/00073637/4
Gmina Rajcza
tak
10301/
143
Rajcza
KW80599
Gmina Rajcza
tak
Ul. Górska 1
7495/4
Rajcza
KW94954
Gmina Rajcza
Tak
4
Ul. Górska 1
2810,2
725/2
Rycerka Dolna
KW60228
Gmina Rajcza
tak
5
Ul. Górska 1
5543
Sól
PKB507/2010
Gmina Rajcza
tak
L.p.
Adres
(miejscowość,
ulica, nr)
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacja
1
Ul. Górska 1
793/4
2.
Ul. Górska 1
3.
25
L.p.
Adres
(miejscowość,
ulica, nr)
Numer
działki
Obręb/
Lokalizacja
6
Ul. Górska 1
12
Zwardoń
Nr księgi wieczystej
Właściciel/
władający/
użytkownik
wieczysty
Podstawa
dysponowania
nieruchomością
Gmina Rajcza
Tak
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta
W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt
Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku
z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie
występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte
w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie
w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”
W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy
publicznej na tym etapie analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach
obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust.
1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi
zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową
między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa,
muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki:




środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych,
musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne,
korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem,
środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy.
W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu
terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie OZE. Beneficjent nie zakłada możliwości
uzyskiwania dochodu z nieruchomości objętych projektem.
W niniejszym projekcie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się pozostałe
cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie konkurencji, wpływ
na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła działalności operacyjnej,
konkurencyjnej, gdyż projekt dotyczy tylko i wyłącznie termomodernizacji budynku.
W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia
występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna
zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności
przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL
2014-2020.
26
11.
Analiza finansowo-ekonomiczna
Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń:

Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu)
oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja
zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego
po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest
zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów
wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla
RPO WSL,

Stopa dyskonta – 5%,

Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej
projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat),

Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość
jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów
beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw.
analiza z zastosowaniem metody standardowej,

Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może go
odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT jest
kwalifikowany,

Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie
i służą do wyliczenia luki w finansowaniu.

Należy w pierwszej kolejności przed projektowaniem rozpatrzyć kwestię, czy można
prowadzić projekty z termomodernizacji w obiektach, gdzie siedzibę mają organy administracji
publicznej.
Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania.
27
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa
Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy
Kwota netto
VAT %
Kwota VAT
Kwota brutto
Realizacja zadania
23%
392 998,32 zł
2 101 686,68 zł
1 708 688,36
23%
392 998,32
2 101 686,68
70 000,00 zł
23%
16 100,00 zł
86 100,00 zł
70 000,00
23%
16 100,00
86 100,00
70 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
1 888 688,36 zł
23%
23%
23%
16 100,00 zł
4 600,00 zł
4 600,00 zł
434 398,32 zł
86 100,00 zł
24 600,00 zł
24 600,00 zł
2 323 086,68 zł
70 000,00
20 000,00
20 000,00
1 888 688,36 zł
23%
23%
23%
16 100,00
4 600,00
4 600,00
434 398,32 zł
86 100,00
24 600,00
24 600,00
2 323 086,68 zł
dokumentacji
Nadzory, ekspertyzy
Promocja projektu
Razem
VAT %
Kwota VAT
1 708 688,36 zł
Kwota netto
Zadanie w ramach projektu - wykaz
wydatków/kosztów
Wydatki/koszty
kwalifikowane
Kwota brutto
Wydatki/koszty
całkowite
Koszty w ujęciu kwartalnym
2017
2018
2019
Zadanie w ramach projektu
- wykaz wydatków/kosztów
I
II
Realizacja zadania
dokumentacji
III
IV
Suma
I
II
III
IV
Suma
I
II
III
IV
210168,67
210 168,67
420 337,34
210 168,67
210 168,67
210 168,67
210 168,67
840 674,67
210 168,67
210 168,67
210 168,67
210 168,67
86100,00
86 100,00
Nadzory, ekspertyzy
8610,00
8 610,00
24600,00
Promocja projektu
12300,00
Razem
110 700,00
0,00
231 078,67
218 778,67
17 220,00
0,00
8 610,00
8 610,00
8 610,00
8 610,00
34 440,00
24 600,00
0,00
12 300,00
0,00
560 557,34
218 778,67
218 778,67
218 778,67
218 778,67
875 114,67
8 610,00
218 778,67
8 610,00
218 778,67
8 610,00
218 778,67
8 610,00
SUMA
840 674,67
2 101 686,68
0,00
86 100,00
34 440,00
86 100,00
0,00
24 600,00
12 300,00
12 300,00
24 600,00
231 078,67
887 414,67
2 323 086,68
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety
„Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych
działań na obszarze funkcjonalnym”
28
Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem
działalności w wyniku projektu. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy
założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość
początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane
z realizacją inwestycji. W głównej mierze są to koszty ogrzewania.
Tabela 13 Koszty operacyjne
2020
I. Wariant
bezinwestycyjny
(razem)
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów
i energii
II. Wariant
inwestycyjny (razem)
1. Amortyzacja
i energii
III. Wnioskowany
projekt (II-I) (razem)
1. Amortyzacja
i energii
2025
2030
2035
2040
2044
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88 060,00
88 060,00
88 060,00
88 060,00
88 060,00
88 060,00
116 154,33 116 154,33 116 154,33 116 154,33 116 154,33 116 154,33
61 642,00
61 642,00
61 642,00
61 642,00
61 642,00
61 642,00
116 154,33 116 154,33 116 154,33 116 154,33 116 154,33 116 154,33
-26 418,00 -26 418,00 -26 418,00 -26 418,00 -26 418,00 -26 418,00
Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium
wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie
faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia
aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto, że
maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 30% rocznie. Tym samym
oszczędności oszacowano na poziomie 24 418 zł rocznie.
Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli.
Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Parametry
Okres odniesienia (lata)
25
Finansowa stopa dyskontowa
5%
Łączny koszt inwestycji (PLN, N)
Łączny koszt Inwestycji (PLN, D)
Wartość rezydualna (PLN, N)
Wartość rezydualna (PLN, D)
Dochody (PLN, D)
Koszty operacyjne (PLN, D)
Dochód netto = (7) - (8) + (6)
Wydatki kwalifik.(art.. 55 ust. 2) = (4) - (9)
Wartość
niezdyskontowana
Wartość
zdyskontowana
2 323 086,68
2 094 201,10
0,00
0,00
270 855,60
768 195,57
0,00
2 094 201,10
29
11
12
Luka w finansowan. (%) = (10/4)
Koszy kwalifikowalne (PLN, N)
100%
13
Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której
stosowana jest stopa współfinansowania osi
priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12)
2 323 086,68
2 323 086,68
Maksymalna stopa
współfinansowania osi
85%
priorytetowej (%)
Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14)
85,00%
Stopa dofinansowania (%) (15)/(3)
14
15
16
1 974 623,68
Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych
i prezentuje go poniższa tabela.
Tabela 15 Dofinansowanie projektu
Nakłady na realizację projektu
Suma kosztów brutto
Suma kosztów netto
VAT razem
Koszty całkowite
Koszty niekwalifikowalne
Koszty kwalifikowalne
Struktura finansowania kosztów
całkowitych [PLN]
Środki własne, w tym
Kredyty/ pożyczki
Razem
2 323 086,68
1 888 688,36
434 398,32
2 323 086,68
0,00
2 323 086,68
Razem
Inne (krajowy wkład publiczny)
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [PLN]
Kredyty/ pożyczki
2018
560 557,34
455 737,67
104 819,66
560 557,34
0,00
560 557,34
2017
2019
875 114,67
711 475,34
163 639,33
875 114,67
0,00
875 114,67
2018
887 414,67
721 475,34
165 939,33
887 414,67
0,00
887 414,67
2019
348 463,00
0,00
84 083,60
0,00
131 267,20
0,00
133 112,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 974 623,68
2 323 086,68
476 473,74
560 557,34
743 847,47
875 114,67
754 302,47
887 414,67
EFRR
RAZEM
całkowitych [%]
Kredyty/ pożyczki
2017
Razem
2017
2018
2019
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
Razem
348 463,00
0,00
2017
84 083,60
0,00
2018
131 267,20
0,00
2019
133 112,20
0,00
30
EFRR
RAZEM
kwalifikowanych [%]
Kredyty/ pożyczki
0,00
0,00
0,00
0,00
1 974 623,68
2 323 086,68
476 473,74
560 557,34
743 847,47
875 114,67
754 302,47
887 414,67
Razem
2018
2019
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
15,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
85,00%
100,00%
EFRR
RAZEM
2017
Na tym etapie podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi jednak podczas
realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej
w sprawie braku możliwości odliczenia VAT.
Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji”
jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt
nie jest opłacalny pod względem finansowym.
 FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -3 013 259,
 FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje,
 FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -1 233 188,
 FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje.
Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt
ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają tu
decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie
tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów.
Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak:

Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności
na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 2 osoby nie zachorują (koszt
leczenia i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł),

Oszczędność czasu, który poświęca się ogrzewaniu (zaoszczędzonych zostanie 400 godzin
rocznie x 30,00 zł godzina) = 12 000 rocznie,
Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu wynosi 46,50%.
31
Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu
ENVP, ERR i B/C dla projektu
Ekonomiczna zaktualizowana
wartość netto inwestycji (ENPV)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa
zwrotu z inwestycji (ERR)
3 213 777
Relacja korzyści do kosztów B/C
2,08
46,50%
12.
Wykonalność i trwałość projektu
Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Rajcza,
a inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach stanowiących własność Beneficjenta.
Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane i zarządzane przez Gminę Rajcza.
Środki na utrzymanie obiektów zostaną rokrocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Rajcza.
W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków
w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego
tak jak na początku okresu trwałości projektu tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże
się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków
na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń.
Cele projektu zostaną utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji
inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta.
Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:


modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania
działalności produkcyjnej.
Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów:


Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu,
w tym wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas
przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności
projektu,
Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji
niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami.
32
13.
Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie
Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję /
rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu
Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie
Definicja / rodzaj
ryzyka
Wdrażanie
i zarządzanie
projektem
Ochrona
środowiska
w projekcie
Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka
Beneficjent
nie
wskazał struktury,
stanowisk
i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób,
które będą brały udział w realizacji projektu.
Z uwagi na powyższe, nie jest możliwa pełna ocena
przygotowania Beneficjenta do realizacji projektu,
w szczególności poprzez ocenę czy Beneficjent
posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu
i jego utrzymania.
Jednakże
wskazane
przez
Beneficjenta
doświadczenie w zrealizowaniu kilku projektów
dofinansowanych ze środków unijnych daje możliwość
uznania, iż istnieje potencjał do wdrożenia projektu.
W świetle obowiązujących przepisów zaleca się
obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia
termomodernizacji
obiektu,
po wcześniejszym
uzyskaniu
ekspertyzy
ornitologicznej
i/lub
chiropterologicznej.
Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna)
powinna
zostać
przeprowadzona
w roku
poprzedzającym
planowane
prace
termomodernizacyjne obiektu.
Zakres
planowanego
remontu
obejmuje
termomodernizację budynku. Planowane prace
remontowe dotyczące termomodernizacji budynku nie
wpłyną negatywnie na populacje chronionych
gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem
zastosowania
się
do
zaleceń
wynikających
z przeprowadzonej
inwentaryzacji
przyrodniczej
i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji
obiektu. W przypadku konieczności prowadzenia prac
w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić
o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz
z propozycją działań kompensacyjnych w postaci
wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla ptaków
lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt
Inwestora)
w
odpowiednich
siedliskach
w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz
z dokładnym
planem
ich
zamocowania
oraz
planowanym harmonogramem wieszania budek i prac
remontowych.
Zagrożenie dla
realizacji
projektu
niskie
średnie
33
14.
Plan wdrożenia projektu
Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 18 Plan wdrożenia projektu
Termin realizacji w ujęciu kwartalnym
2017
Zadanie w ramach
projektu
I
II
III
2018
IV
I
II
III
2019
IV
I
II
III
IV
dokumentacji
Nadzory, ekspertyzy
Realizacja zadania
inwestycyjnego
Promocja projektu
15.
Raport z konsultacji społecznych
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
16.
Zakończenie
Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych.
17.
Bibliografia
1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy
regionalnej na lata 2014-2020 r.”,
2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/
IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006,
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),
34
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót
budowlanych,
badań
konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U.
Nr 150, poz. 1579),
6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1,
7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.
zm.),
8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741
z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst
jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.),
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121),
15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.),
16. Ankieta Beneficjenta.
35

Ograniczenie niskiej emisji w obiektach komunalnych Gminy Rajcza

Transkrypt

Podobne dokumenty

Rajcza z mistrzostwem halowym po raz trzeci!

RYS Koszy odcinek 2 71+300-71+395

Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz zrealizowanych zamówień

Rozwój osobowości poprzez aktywność fizyczną

W gminie Rajcza rozbrzmiewa muzyka poważna

1 Protokół z zebrania dotyczącego rozwoju promocji turystyki w

Wartość projektu: 1 536 270 PLN Kwota dofinansowania

„Turystyka biznesowa podstawą rozwoju OSW Beskidek w Szczyrku”