kredytowy

Nr 15, czerwiec
kwiecień 2015
2016 r.
N E W S L E T T E R
KREDYTOWY
W kwietniu 2016 r., w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 3,9% więcej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 7,3%. Wydano o 2,6% więcej kart
kredytowych na łączną kwotę limitów wyższą o 8,0%. Kredytów mieszkaniowych udzielono o 16,2% więcej i na kwotę wyższą o 17,6%.
Od początku roku (styczeń-kwiecień), w porównaniu do roku poprzedniego, udzielono o 3,5% mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę wyższą o 1,0%. Wydano o 5,9%
mniej kart kredytowych na łączną kwotę limitów wyższą o 0,7%. Kredytów mieszkaniowych udzielono o 7,9% więcej i na kwotę wyższą o 9,1%.
Kwiecień był bardzo dobrym miesiącem w kredytach dla osób prywatnych. Udzielono więcej kredytów konsumpcyjnych i kredytów mieszkaniowych oraz wydano więcej
kart kredytowych. W kwietniu br. mieliśmy identyczną liczbę dni roboczych jak rok wcześniej, jedyną różnicą było to, że tegoroczne święta wielkanocne były pod koniec
marca a w ubiegłym roku na początku kwietnia.
KREDYTY KONSUMPCYJNE
800
600
9
50%
8
60%
40%
7
50%
6
40%
5
30%
4
20%
3
10%
2
0%
30%
500
20%
400
10%
300
0%
200
70%
4
3
-0
16
2
-0
20
1
-0
16
20
2
-0
16
16
20
1
-1
20
0
-1
15
15
20
9
-1
20
8
-0
15
20
7
-0
15
20
6
-0
15
20
5
-0
15
15
20
4
-0
20
3
-0
15
15
20
2
-0
20
1
-0
wartość (lewa oś)
dynamika roczna (m/m) (prawa oś)
15
20
2
-0
15
15
20
1
-1
20
0
-1
14
14
20
9
-1
20
8
-0
14
14
-0
14
20
20
4
3
-0
2
-0
16
16
20
1
-0
20
2
-0
16
16
20
1
-1
20
0
-1
15
20
9
-1
15
15
20
8
-0
20
7
-0
15
15
liczba (lewa oś)
20
6
-0
20
5
-0
15
15
20
4
-0
15
20
20
3
-0
-0
15
20
20
15
-0
-0
15
20
20
15
-1
-1
20
14
-1
14
20
14
-0
-0
14
20
20
14
20
2
–20%
1
0
2
–20%
1
–10%
0
0
1
9
–10%
8
100
20
tys. szt.
700
Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych
60%
mld zł
Liczba udzielonych kredytów konsumpcyjnych*
900
dynamika roczna (m/m) (prawa oś)
* kredyty konsumpcyjne: kredyty gotówkowe i kredyty ratalne
W kwietniu 2016 r. udzielono 608,7 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 7,2 mld zł. Stanowi to wzrost o 3,9% w ujęciu liczbowym i o 7,3% w ujęciu
wartościowym, w porównaniu do kwietnia 2015 r. Od początku roku (styczeń-kwiecień) udzielono 2,2 mln kredytów na łączną kwotę 26,1 mld zł. Jest to o 3,5%
mniej w ujęciu liczbowym i o 1,0% więcej w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej.
Kwiecień był najlepszym miesiącem w tym roku pod względem liczby i wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych. W każdym kolejnym miesiącu tego
roku zaobserwowano coraz wyższe liczby i wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych. W dużym stopniu wynika to ze sezonowości sprzedaży kredytów
konsumpcyjnych, gdzie początek roku jest znacznie słabszy, w środku roku obserwowana jest zazwyczaj stabilizacja sprzedaży, a pod koniec roku wzrosty,
szczególnie w liczbie udzielanych kredytów konsumpcyjnych.
BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne*
dynamika roczna (m/m, w przeliczeniu na dzień roboczy)
35%
wartość (mld zł)
9
8
25%
7
20%
6
15%
5
10%
4
5%
3
0%
–5%
2
–2,2%
1
–10%
0
20
1
20 4-0
1 3
20 4-0
1 4
20 4-0
1 5
20 4-0
1 6
20 4-0
1 7
20 4-0
1 8
20 4-0
1 9
20 4-1
1 0
20 4-1
1 1
20 4-1
1 2
20 5-0
1 1
20 5-0
1 2
20 5-0
1 3
20 5-0
1 4
20 5-0
1 5
20 5-0
1 6
20 5-0
1 7
20 5-0
1 8
20 5-0
1 9
20 5-1
1 0
20 5-1
1 1
20 5-1
1 2
20 6-0
1 1
20 6-0
1 2
20 6-0
1 3
20 6-0
16 4
-0
5
30%
BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne, który informuje o rocznej dynamice
wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniósł –2,2% w maju 2016 r.
Oznacza to, że w maju 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o raporty dla wniosków o kredyty konsumpcyjne na kwotę
niższą o 2,2% w porównaniu z majem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku
2016 r. wyniosła – 2,1%.
Wynik majowy jest zbliżony do średniej wartości indeksu od początku roku. Zgodnie z prognozą BIK z początku roku, po wcześniejszych 2 rekordowych latach we
wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych, obserwujemy obecnie stabilizację
zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi w sektorze bankowym.
Wskaźnik BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne obliczany jest na podstawie wartości zapytań o raporty
kredytowe dla wniosków o kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe, limity kredytowe), w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań kredytowych na kwoty pow. 200 tys. zł oraz zapytań
o tego samego klienta w kolejnych 30 dniach. Indeks mierzy dynamikę w oparciu o zapytania o raporty kredytowe dla
wniosków złożonych przez klienta, natomiast niektóre banki przygotowują indywidualne oferty kredytów dla klientów na podstawie wcześniej pobranych raportów. Metodyka wskaźnika została opracowana przez Biuro Informacji
Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH.
dynamika wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych (z wył. wniosków > 200 tys. zł.) – lewa oś
dynamika wartości sprzedaży kredytów konsumpcyjnych (z wył. kredytów > 200 tys. zł.) – lewa oś
sprzedaż kredytów konsumpcyjnych (z wył. kredytów > 200 tys. zł.) – prawa oś
* kredyty konsumpcyjne – kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe, limity kredytowe
indeks
70
BIK Indeks – Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych*
tys. szt.
300
68
250
66
64
200
62
150
60
58
100
56
54
50
52
0
20
1
420 08
14
20 09
14
20 10
14
20 11
14
20 12
15
20 01
15
20 02
15
20 03
15
20 04
15
20 05
15
20 06
15
20 07
15
20 08
15
20 09
15
20 10
15
20 11
15
20 12
16
20 01
16
20 02
16
20 03
16
-0
4
50
liczba kredytów przechodzących w opóźnienie > 90 dni (prawa oś)
liczba kredytów przechodzących w opóźnienie > 60 dni (prawa oś)
liczba kredytów przechodzących w opóźnienie > 30 dni (prawa oś)
BIK Indeks – Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych (lewa oś)
* kredyty konsumpcyjne – kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe, limity kredytowe
BIK Indeks – Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych, który jest wskaźnikiem terminowość obsługi kredytów konsumpcyjnych, w kwietniu 2016 r. osiągnął wartość
65,9. W miesiącu kwietniu 115 tys. rachunków osiągnęło > 30 dni przeterminowania,
60 tys. rachunków > 60 dni przeterminowania i 53 tys. rachunków > 90 dni przeterminowania, przy średniej liczbie w 2015 r. wynoszącej odpowiednio 118 tys., 65 tys.
i 55 tys. rachunków
BIK Indeks – Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych jest średnioważonym udziałem kredytów konsumpcyjnych (kredyty
gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe, limity kredytowe), które w danym miesiącu przeszły do gorszego statusu
płatności do wszystkich kredytów czynnych, które w danym miesiącu mogły pogorszyć status płatności. Przejściom
do coraz gorszych statusów płatności nadawane są coraz wyższe wagi. Metodyka wskaźnika została opracowana
przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH.
KREDYTY MIESZKANIOWE
4,5
25%
4,0
25%
16
20%
3,5
20%
14
15%
12
10%
10
5%
8
0%
6
–5%
4
–10%
2
0
mld zł
5%
2,0
0%
–5%
wartość (lewa oś)
-0
4
-0
3
20
16
-0
2
16
-0
1
16
20
20
-1
2
16
-1
1
15
20
-1
0
15
20
20
-0
9
15
-0
8
15
20
20
-0
7
15
-0
6
15
20
-0
5
15
20
-0
4
15
20
-0
3
15
20
20
-0
2
15
15
20
15
20
14
20
14
20
20
14
14
20
20
14
20
-0
1
–20%
-1
2
0,0
-1
1
–15%
–20%
-1
0
0,5
-0
9
–10%
–15%
-0
8
1,0
-0
4
-0
3
10%
1,5
16
-0
2
16
20
15%
2,5
dynamika roczna (m/m) (prawa oś)
liczba (lewa oś)
30%
3,0
20
-0
1
16
-1
2
16
20
-1
1
15
20
-1
0
15
20
-0
9
15
20
20
-0
8
15
-0
7
15
20
20
-0
6
15
-0
5
15
20
-0
4
15
20
20
-0
3
15
-0
2
15
20
20
-0
1
15
-1
2
15
20
14
20
-1
0
14
20
-0
9
14
20
20
14
20
14
20
-1
1
Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych*
-0
8
mld zł
Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych
30%
18
20
dynamika roczna (m/m) (prawa oś)
* kredyty mieszkaniowe raportowane do BIK: kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, kredyty remontowe
W kwietniu 2016 r. udzielono 19,7 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 4,2 mld zł. Stanowi to wzrost o 16,2% w ujęciu liczbowym i o 17,6% w ujęciu
wartościowym, w porównaniu do kwietnia 2015 r. Od początku roku (styczeń-kwiecień) udzielono 67,0 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 14,2 mld zł.
Jest to więcej o 7,9% w ujęciu liczbowym i o 9,1% w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej.
Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 211,9 tys. zł w kwietniu 2016 r., w porównaniu do 209,5 tys. zł rok wcześniej (wzrost o 1,2%).
Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych
w miesiącach I–IV lat 2012–2016
14,3
13,5
14,2
13,0
11,8
Licząc od początku roku (styczeń-kwiecień) banki udzieliły najwięcej kredytów mieszkaniowych w ostatnich 4 latach.
Łączna kwota udzielonych kredytów wyniosła 14,2 mld zł, przewyższała kwoty udzielonych kredytów z lat 2013, 2014 i 2015 i była zbliżona do wartości kredytów z 2012 r.
(14,3 mld zł).
Liczba udzielonych kredytów wyniosła 67,0 tys. od początku 2016 r. i była wyższa od
tej z lat 2013, 2014 i 2015, jednak pozostała wyraźnie niższa od liczby kredytów udzielonych w 2012 r. (70,1 tys.). Pomiędzy rokiem 2012 a 2016 o 4% wzrosła średnia kwota
udzielonego kredytu z 204,2 do 212,2 tys. zł.
Analizując wyniki od początku roku, zgodnie z wcześniejszą prognozą, dobrze zapowiada
się podsumowanie 1 półrocza br. w kredytach mieszkaniowych. Pewne ostrzeżenie dla
kolejnych miesięcy stanowi mniejsza wartość wnioskowanych kredytów w maju br.
14,8
9,1
–3,7
–15,9
–17,7
2012
2013
2014
2015
2016
dynamika (r/r)
wartość (mld zł)
BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe
dynamika roczna (m/m, w przeliczeniu na dzień)
30%
wartość (mld zł)
4
20%
3
10%
0%
2
–4,5%
–10%
1
– 20%
–30%
20 -0
1 3
20 4-0
1 4
20 4-0
1 5
20 4-0
1 6
20 4-0
1 7
20 4-0
1 8
20 4-0
1 9
20 4-1
1 0
20 4-1
1 1
20 4-1
1 2
20 5-0
1 1
20 5-0
1 2
20 5-0
1 3
20 5-0
1 4
20 5-0
1 5
20 5-0
1 6
20 5-0
1 7
20 5-0
1 8
20 5-0
1 9
20 5-1
1 0
20 5-1
1 1
20 5-1
1 2
20 6-0
1 1
20 6-0
1 2
20 6-0
1 3
20 6-0
16 4
-0
5
0
Wskaźnik BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe obliczany jest na podstawie wartości zapytań o raporty kredytowe
dla wniosków o kredyty mieszkaniowe, w przeliczeniu na dzień roboczy, po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na
kwoty pow. 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach. Metodyka wskaźnika została opracowana
przez Biuro Informacji Kredytowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH.
14
20
BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, który informuje o rocznej dynamice
wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniósł – 4,5% w maju 2016 r.
Oznacza to, że w maju 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały
do BIK zapytania o raporty dla wniosków o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą
o 4,5% w porównaniu z majem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r.
wyniosła +4,9%.
Maj był pierwszym miesiącem w tym roku, w którym klienci zawnioskowali o mniejszą
wartość kredytów mieszkaniowych niż rok wcześniej. Od stycznia do kwietnia wartości
złożonych wniosków o kredyty mieszkaniowe były wyższe niż w analogicznych miesiącach roku ubiegłego. Wynik majowy indeksu może ostrzegać o wygaszeniu wyraźnego
ożywienia w kredytach mieszkaniowych, które obserwowaliśmy przez ostatnie pół roku.
Łącznie w maju o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 30,9 tys. osób w porównaniu
do 37,0 tys. osób w kwietniu i 42,6 tys. osób w marcu br.
dynamika wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych (z wył. wniosków > 1 mln zł) – lewa oś
dynamika wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych (z wył. kredytów > 1 mln zł) – lewa oś
sprzedaż kredytów mieszkaniowych (z wył. kredytów > 1 mln zł) – prawa oś
KARTY KREDYTOWE
Liczba wydanych kart kredytowych
120
40%
100
30%
0,35
0%
40
–10%
20%
0,30
mld zł
10%
60
40%
0,25
10%
0,20
0%
0,15
–10%
0,10
20
–20%
dynamika roczna (m/m) (prawa oś)
04
16
-
03
20
16
-
02
20
16
-
01
20
16
-
12
20
15
-
11
20
15
-
10
20
15
-
09
20
15
-
08
20
15
-
07
20
20
06
20
15
-
05
20
15
-
04
15
-
03
20
15
-
02
20
liczba (lewa oś)
15
-
01
20
15
-
12
20
15
-
11
20
14
-
10
20
14
-
09
14
-
08
14
-
14
-
20
–30%
20
0
–20%
0,05
0,00
–30%
20
14
20 08
14
20 09
14
20 10
14
20 11
14
20 12
15
20 01
15
20 02
15
20 03
15
20 04
15
20 05
15
20 06
15
20 07
15
20 08
15
20 09
15
20 10
15
20 11
15
20 12
16
20 01
16
20 02
16
20 03
16
-0
4
tys. szt.
Wartość przyznanych limitów kart kredytowych
0,40
20%
80
20
0,45
30%
wartość (lewa oś)
dynamika roczna (m/m) (prawa oś)
W kwietniu 2016 r. wydano 97,5 tys. kart kredytowych na łączną kwotę limitów 438,3 mln zł. Stanowi to wzrost o 2,6% w ujęciu liczbowym i o 8,0% w ujęciu
wartościowym, w porównaniu do kwietnia 2015 r. Od początku roku (styczeń-kwiecień) wydano 345,8 tys. kart na łączną kwotę 1,6 mld zł przyznanych limitów.
Jest to o 5,9% mniej w ujęciu liczbowym i o 0,7% więcej w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej.
W kwietniu po raz pierwszy w tym roku wydano więcej kart kredytowych i na większą kwotę przyznanych limitów. Średni limit na przyznanej karcie kredytowych
wyniósł 4 496 zł, w porównaniu do 4 272 zł rok wcześniej (wzrost o 5,2%).
Opracowano przez Departament Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej S.A.
Informacje statystyczne przedstawione w materiale wynikają z aktualnego stanu bazy danych BIK, która opiera się na danych przekazywanych BIK przez instytucje finansowe. Dane gromadzone w bazie BIK mogą być przedmiotem aktualizacji przez instytucje finansowe, które są ich właścicielami. BIK zastrzega, że taka aktualizacja może obejmować również dane historyczne,
objęte już publikowanymi informacjami, co może spowodować zmianę wartości danych historycznych. BIK dokłada wszelkiej staranności, by dane BIK używane do przygotowania opracowania,
były kompletne i aktualne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje biznesowe podejmowane na podstawie niniejszych informacji.