PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_nowe_11 2013

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 grudnia 2013
Pierwsze rejestracje nowych autobusów
od stycznia do listopada 2013 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
W ciągu 11. miesięcy 2013 r. odnotowaliśmy spadek (-9,3%) liczby rejestracji nowych autobusów w Polsce.
W okresie styczeń – listopad krajowi przewoźnicy zakupili łącznie 1066 autobusów. Prawie wszystkie powyżej
3,5t DMC.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). Bieżący rok rozpoczął się dla autobusów od mocnych spadków. Jedynie w marcu i czerwcu
udało się przełamać tę negatywną passę, przy czym w ostatnim miesiącu pierwszego półrocza pozytywny
rezultat był tylko wynikiem przyspieszonych rejestracji (SAM) przed zmianą przepisów. Sytuacja wyrównywała
się w lipcu, a sierpień był już zdecydowanie lepszy i wówczas zaczęliśmy zbliżać się do zeszłorocznych
wyników. We wrześniu rynek kontynuował tę tendencję i ujemny bilans zmniejszył się z 9,4% (sierpień) do
7,7% (wrzesień), kiedy zarejestrowano 71 szt. autobusów wobec 61 szt. przed rokiem. W październiku i
listopadzie niestety zmiana liczona rok do roku odwrócił się w spadek i skumulowana różnica w stosunku do
zeszłego roku powiększyła się do 9,3%. Po 11. miesiącach większość segmentów funkcjonalnych notuje
ujemny bilans w porównaniu do zeszłego roku. Dodatni wynik mamy tylko w segmencie pojazdów
międzymiastowych i MINI. W tej pierwszej kategorii polscy przewoźnicy zarejestrowali w tym roku łącznie
102szt. tego typu autobusów, czyli 36% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Coraz lepsza
sytuacja i przekroczenie dawno nieosiąganego tutaj poziomu 100 szt. to na pewno pozytywny sygnał,
aczkolwiek jak na razie to jeden z najsłabszych kategorii na rynku. Warto jednak zauważyć, że ten wynik
składają się pierwsze od dłuższego czasu flotowe zakupy autobusów marek Scania i Mercedes-Benz. To jak
najlepszy prognostyk na przyszłość. Coraz lepsze wyniki notuje także kategoria autobusów MINI, które po
dobrym starcie na początku roku mocno przyhamowała w okresie wiosennym. W okresie wakacyjnym
ponownie powróciła tutaj koniunktura i polscy klienci zakupili łącznie 370 egzemplarzy z tego segmentu, czyli
o 16 szt. więcej niż przed rokiem (+4,5%). Najwięcej autobusów klasy MINI do tej pory zarejestrowano w
powiecie wejherowskim (70), warszawskim (45) i pruszkowskim (26).
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce, styczeń - listopad 2013 rok
według segmentów
sztuki
1 - 11.2013
Segment
Zmiana %
r/r
Nadwozie
Ogółem
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T OGÓŁEM
BUS>3,5T
Udział %
Udział %
4
0,57%
8
0,97%
98,92%
346
97,74%
370
99,49%
34,71%
354
98,71%
30,13%
-50,0%
5,8%
4,52%
MIEJSKI
408
58,62%
503
61,27%
MIĘDZYMIASTOWY
102
14,66%
75
9,14%
36,0%
2
0,24%
-100,0%
241
29,35%
-26,1%
TURYSTYCZNY
178
25,57%
8
1,15%
INNY
OGÓŁEM
Ogółem
366
SZKOLNY
DMC>=8T OGÓŁEM
1 - 11.2012
696
1066
98,85%
65,29%
100%
821
1175
100,00%
69,87%
100%
-18,89%
-15,2%
-9,3%
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 grudnia 2013
Strategiczna dla polskiego rynku kategoria autobusów miejskich w listopadzie zwiększyła stratę do
zeszłorocznych wyników i obecnie ta różnica wynosi prawie 100 szt. (-18,9%). Do września tegoroczna
tendencja paskowa była skutecznie wyhamowywana. Złożyły się na to przede wszystkim letnie dostawy
autobusów marek Solaris i Solbus dla MZA Warszawa, a także zakończenia realizacji kontraktów Autosana dla
Rzeszowa i Lublina. Do stolic Podkarpacia pierwszą partię gazowych autobusów dostarczył także MercedesBenz. We wrześniu najwięcej miejskich pojazdów dostarczył na rynek Solbus, realizując kontrakt dla
prywatnego konsorcjum transportowego w Olsztynie. 1 października rozpoczęło ono obsługę pakietu linii w
Olsztynie korzystając z pierwszych w Europie autobusów zasilanych ciekłym gazem ziemnym (LNG). Niestety,
w październiku ponownie zeszliśmy poniżej zeszłorocznego poziomu sprzedaży autobusów miejskich,
realizując tylko większe dostawy dla Poznania (Solaris) i Tarnowa (Otokar). Z kolei w listopadzie najwięcej
pojazdów trafiło do Olsztyna (Solaris), Opola (MAN), Białegostoku (Mercedes-Benz). Kontynuowano też
dostawy do Poznania. Czy w tej sytuacji uda się miejskiej kategorii odrobić straty do końca roku? Przed nami
jest jeszcze realizacja największego tegorocznego zamówienia na 50 szt. miejskich pojazdów marki MercedesBenz dla MPK-Łódź, natomiast już na kolejny rok przesunęła się realizacja najnowszego zamówienia MZA
Warszawa na 47 szt. autobusów przegubowych. Brak grudniowych dostaw dla Warszawy spowoduje, że nie
dorównamy do zeszłorocznego poziomu, ale „miejska” strata, której najprawdopodobniej będzie oscylować w
graniach 5-6%, nie będzie rażąco duża.
Na koniec segment autobusów turystycznych, który po 11. miesiącach br. zanotował największy ujemny
balans ze wszystkich kategorii. Łącznie w tym okresie zarejestrowano 178 autokarów – o 63 szt. mniej niż
przed rokiem (-26,1%). To oznacza, że ten segment w ostatnich miesiącach roku jeszcze próbuje odrobić
straty. To przede wszystkim efekt rejestracji kolejnego flotowego zakupu piętrowych autobusów marki Van
Hool. Ich kolejna transza wzmocni tą kategorię także w grudniu. Przypomnijmy, że w zeszłym roku popyt
kształtowały ogromne inwestycje związane z EURO 2012, a teraz takich znaczących wydarzeń po prostu
brakuje. Jednak mimo tego spadku ten segment rynku imponuje swoim potencjałem. Liczba rejestracji
przekroczyła już poziom 150 szt., co jeszcze kilka lat temu było maksymalnym, rocznym poziomem dla tej
kategorii. Teraz tą barierę z łatwością przekroczyliśmy już w lipcu, a to jeszcze nie koniec autokarowych
inwestycji.
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - listopad 2013 rok
sztuki
1 - 11.2013
Pozycja
1 - 11.2012
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ*
417
39,12%
402
34,21%
3,7%
2
SOLARIS
200
18,76%
243
20,68%
-17,7%
3
AUTOSAN
58
5,44%
71
6,04%
-18,3%
4
MAN
48
4,50%
69
5,87%
-30,4%
5
SOLBUS
44
4,13%
60
5,11%
-26,7%
6
IVECO-IRISBUS
42
3,94%
54
4,60%
-22,2%
7
SAM
41
3,85%
10
0,85%
310,0%
8
SETRA
34
3,19%
55
4,68%
-38,2%
9
SCANIA
8
inni
OGÓŁEM
34
3,19%
16
1,36%
112,5%
148
13,88%
195
16,60%
-24,1%
1066
100%
1175
100%
-9,3%
*/ w tym za budowa ne podwozi a ma rki MB, rejes trowa ne równi eż pod i nną marką
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 grudnia 2013
W okresie styczeń – listopad 2013 r. autobusowym liderem w Polsce jest cały czas marka Mercedes-Benz,
która zarejestrowała 417 pojazdów – o 15 szt. więcej niż przed rokiem (+3,7%). W tej grupie znalazło się
296 szt. autobusów kategorii MINI (o 23 szt. więcej niż przed rokiem), gdzie producent ma aż 80% udziału (o
3 pkt. proc więcej niż rok temu). Tak mocna pozycja w tym segmencie zagwarantowała niemieckiej marce po
raz kolejny prymat na całym krajowym rynku nowych autobusów. W prezentowanym zestawieniu MercedesBenz obejmuje zarówno sprzedaż EvoBus Polska, jak i częściowo licznych, lokalnych producentów zabudów. O
ile pierwsza z tych firm sprzedaje we wszystkich segmentach funkcjonalnych, tak krajowe firmy nadwoziowe
działają wyłącznie w segmencie MINI. Drugie miejsce w rankingu marek zajmuje Solaris Bus & Coach z
wynikiem równo 200 szt., czyli o 18% mniej niż przed rokiem. Producent z Bolechowa z każdym miesiącem IV
kwartału odrabia straty i realizując liczne dostawy w grudniu prawdopodobnie zrówna się z zeszłorocznym
poziomem. Na trzecim miejscu uplasował się Autosan (58), który przyspieszając dostawy dla Rzeszowa i
Lublina szybko wspiął się na tę wysoką pozycję w rankingu. Aktualnie firma jest w stanie upadłości, ale mamy
nadzieję, że dzięki pełnej mobilizacji pracowników i syndyka ten najstarszy polski producent autobusów nadal
będzie gościł w naszych statystykach. Czwarte miejsce zajmuje MAN, który dzięki dostawie autobusów
miejskich dla Opola awansował w rankingu. Następne pozycje zajmują odpowiednio marki Solbus i Iveco.
Fabryka z Solca Kujawskiego zanotowała w III kwartale świetną dynamikę sprzedaży, realizując m.in.
miejskie zamówienia dla Warszawy i Olsztyna. W ostatnich dwóch miesiącach nic nie zarejestrowała i w
listopadzie utraciła czwartą pozycję . Firma ta w tym miesiącu podpisała jednak kontrakt z MZA Warszawa na
47 szt. autobusów przegubowych, który zapewni jej wysoką pozycję w sprzedażowym rankingu w przyszłym
roku.
Podsumowując sytuację na autobusowym rynku po 11. miesiącach 2013 r. należy zwrócić uwagę, że do lipca
utrzymywał się dwucyfrowy spadek skumulowanej od początku roku liczby rejestracji w porównaniu do
zeszłego roku. Później nastąpiło wyhamowanie spadku w związku z lepszymi rezultatami w sierpniu i
wrześniu. W listopadzie różnica osiągnęła poziom 9,3%. Czy w takim razie mamy jeszcze szanse dogonić
zeszłoroczny rezultat? Raczej nie – patrząc na portfel nadchodzących zamówień spodziewamy się, że ten rok
autobusy skończą jednak na „minusie”, który będzie oscylował w granicach 5% w porównaniu do zeszłego
roku, który jak pamiętamy nie był wcale taki rewelacyjny. To oznacza liczbę autobusowych rejestracji na
poziomie 1100 - 1200 szt. W całym 2012 r. w Polsce zarejestrowano 1279 szt. autobusów, czyli o 282 szt.
mniej niż w 2011 r. (-18,1%). Natomiast wyraźnie – przede wszystkim w segmencie MINI – widać rosnącą
dynamikę sprzedaży w związku z wejściem od 1 stycznia 2014 r. wymagań nowej normy emisji spalin Euro 6
w stosunku do nowych pojazdów, w tym także autobusów. Dlatego nie jest wykluczone, że dystans między
tegorocznym poziomem rejestracji a zeszłorocznym będzie mniejszy niż prognozowane -5%.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Iberia Motor Company ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco
Poland ■ JLR Polska ■ KIA Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■
MMC Car Poland ■ Nissan SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Renault Trucks Polska ■ Scania Polska ■
Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■
Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■ Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ ZPPiN (Alu Trans System, Arkom,
Carpol, Gruau Polska, Modul System, MR Auto, Tramp, The European Van Company, Webasto Petemar)
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171