serwis poranny

7 czerwca 2016
Indeksy
Kurs
Zmiana %
mWIG40
3 483.94
-0.08
sWIG80
13 475.82
0.01
WIG
45 582.80
0.13
WIG20
1 797.27
0.21
10 121.00
0.18
CAC40
4 423.00
0.04
SP500
2 109.83
0.49
NASDAQ
4 968.00
0.53
DAX
SERWIS PORANNY
Kluczowe informacje ze spółek
Agora – zmiana w składzie akcjonariatu
Wielton – kwota dywidendy tylko nieznacznie wyższa od ubiegłorocznej
Informacje ze spółek
Indeksy
Branżowe
Kurs
Zmiana %
Banki
5 783.58
-0.35
Surowce
1 946.50
2.24
Chemia
13 013.77
-0.19
2 745.78
0.10
Budownictwo
Deweloperzy
1 611.22
1.59
Energetyka
2 787.47
0.49
Spożywczy
3 669.80
-0.51
Informatyka
1 734.98
0.33
Media
4 199.36
2.36
4 580.97
-0.52
46 385.21
0.11
Paliwowy
Polskie
Telekomunikacja
732.25
1.65
Ukraińskie
459.52
1.02
Waluty
Kurs
Zmiana
USD/PLN
3.84
0.0031
EUR/PLN
4.35
0.0043
CHF/PLN
3.95
0.0024
EUR/USD
1.14
0.0002
Bogdanka, PCM, ZUE, CDRL, Hawe, Baltona, Unibep, Auto Partner
Kalendarium spółek giełdowych
08:00 - ORION - Kalendarium emisji. Ostateczny termin podania do publicznej wiadomości Przedziału
Cenowego w Ofercie Publicznej Akcji serii G.
10:00 - AWBUD - Zwyczajne walne zgromadzenie
10:00 - ELEKTROTI - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 1,24 PLN
na akcję
10:00 - INDYKPOL - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,80 PLN
na akcję.
11:00 - AMREST - Zwyczajne walne zgromadzenie
11:00 - INC - Zwyczajne walne zgromadzenie
12:00 - LENTEX - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,45 PLN na
akcję.
12:00 - MABION - Zwyczajne walne zgromadzenie
12:00 - MOSTALZAB - Zwyczajne walne zgromadzenie
Aktualizacja notowań:
2016-06-07 6:47
12:00 - WISTIL - Zwyczajne walne zgromadzenie
15:00 - ORION - Kalendarium emisji. Ostateczny termin składania Deklaracji Nabycia w Ofercie
Publicznej Akcji serii G.
ALUMETAL - Dzień wypłaty dywidendy. 2,55 PLN na akcję
OPTEAM - Dzień wypłaty dywidendy. 0,17 PLN na akcję
PCCEXOL - Dzień wypłaty dywidendy. 0,04 PLN na akcję
TALEX - Dzień wypłaty dywidendy. 0,65 PLN na akcję
Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne
08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa r/r
08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa m/m
08:00 - Niemcy - Zamówienia w przemyśle m/m
11:00 - UE - PKB k/k
11:00 - UE - PKB r/r
7 czerwca 2016
Kluczowe informacje ze spółek
Informacje ze spółek
Agora – zmiana w składzie akcjonariatu
Bogdanka zakłada obecnie, że w najbliższych 2-3 latach produkcja węgla
wyniesie 8-9 mln ton rocznie. Na dojście do pełnego wykorzystania mocy
produkcyjnych spółka potrzebować będzie 3 lat od momentu podjęcia
takiej decyzji - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Bogdanki
Krzysztof Szlaga. W II kwartale tego roku sprzedaż może być zbliżona
kdk, a produkcja będzie niższa kdk.
MDIF Media Holdings I, spółka zależna Media Development Investment
Fund, posiada bezpośrednio 5.350.000 akcji Agory, stanowiących 11,22
proc. kapitału zakładowego spółki oraz dających prawo do 8,26 proc.
głosów na WZA - poinformowała Agora.
Komentarz: Przed dokonaniem transakcji MDIF Media Holdings ani
Media Development Investment Fund nie posiadały żadnych akcji Agory.
Do transakcji pakietowych doszło 3 czerwca br. Agora celowo opóźniła
przekazanie do publicznej wiadomości tej informacji, aby uniemożliwić
niekorzystny wpływ na interes spółki. Stroną sprzedającą byli inwestorzy
finansowi, którzy pozbyli się akcji spółki mimo stosunkowo niskiej ceny w
porównaniu do rynkowych wycen i poprawiających się wyników
finansowych Agory w ostatnich kwartałach. Decyzja o sprzedaży mogła
natomiast wynikać z innej wizji dalszego rozwoju spółki.
Wielton – kwota dywidendy tylko nieznacznie wyższa
od ubiegłorocznej
Walne zgromadzenie Wieltonu przegłosowało, aby z zysku za 2015 r.
wypłacić w formie dywidendy 9,7 mln zł, czyli 0,16 zł na akcję poinformowała spółka w komunikacie.
Komentarz: Pod koniec maja br. zarząd spółki rekomendował walnemu
zgromadzeniu wypłatę dokładnie kwoty 0,16 zł na dywidendę. Dzień
przyznania prawa do udziału w podziale zysku ustalono na 5 sierpnia br.
Wypłata nastąpi w dwóch transzach (0,1 zł – 18 sierpnia br. i 0,06 zł – 14
grudnia br.). Kwota 0,16 zł na akcję przy obecnym kursie giełdowym
oznacza stopę dywidendy na poziomie 1,83%. W ubiegłym roku spółka
wypłaciła akcjonariuszom 0,24 zł na akcję.
PCM.
PCM Pioneer Pekao Investment Management zmniejszył zaangażowanie
w Prime Car Management do 4,99 proc. - podała spółka w komunikacie.
Przed zmianą PPIM miał 5,01 proc. udział w kapitale zakładowym spółki.
ZUE. Prezes ZUE, Wiesław Nowak, poinformował PAP, że spółka ma
obecnie w portfelu zamówień kontrakty za ok. 650 mln zł. Jak dodał,
firma pracuje nad pozyskaniem kolejnych zleceń poza granicami Polski
m.in. na Słowacji i w krajach bałkańskich. Prezes podtrzymał, że ZUE nie
planuje w najbliższym czasie akwizycji.
CDRL
CDRL poinformowała w komunikacie, że przychody ze sprzedaży jej sieci
detalicznej wzrosły o 23 proc. do 13,5 mln zł z 10,9 mln zł rok wcześniej.
Narastająco od stycznia do końca maja przychody zwiększyły się o 13
proc. do 52,9 mln zł z 46,9 mln zł. Wcześniej spółka informowała, że w
kwietniu sprzedaż wzrosła rok do roku o 9 proc., do 11,3 mln zł. Podobny
wzrost spółka zanotowała narastająco, po czterech miesiącach tego roku.
Zwyżka wyniosła 9 proc., do 39,1 mln zł.
Hawe.
Hawe Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót
akcjami Hawe od 6 czerwca do 6 lipca - poinformowała giełda w
poniedziałkowym komunikacie. Wcześniej żądanie w sprawie
zawieszenia obrotu akcjami spółki zgłosiła Komisja Nadzoru
Finansowego. Komisja umotywowała to nieprzekazaniem przez Hawe
raportu za pierwszy kwartał w terminie określonym przepisami prawa.
Baltona
Baltona. Grupa Baltona zanotowała w maju br. wzrost przychodów netto
ze sprzedaży towarów i usług w segmentach travel retail i food &
beverage - w sklepach wolnocłowych spadły o 8% r/r, a w punktach
gastronomicznych wzrosły o 12% r/r, podała spółka.
Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego
wykonawstwa budynku mieszkalnego przy ulicy Pereca w Warszawie dla
Matexi Polska Pereca, podała spółka.
Auto Partner nie będzie ponosił w tym roku tak znaczących kosztów
rozwoju sieci filii, jak w 2015 r., więc liczy na poprawę marż przy
rosnącej skali działalności, poinformował ISBnews prezes Aleksander
Górecki.
Makroekonomia Polska
Makroekonomia Zagranica
Obniżenie prognozy wzrostu dla polskiej gospodarki przez OECD nie jest
niepokojące; w kolejnych kwartałach wzrost PKB będzie "trochę" lepszy
niż 3,0 proc. w I kwartale - poinformował wicepremier, minister rozwoju
Mateusz Morawiecki.
Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit
Economics, wyniósł w maju 53,1 pkt. wobec 53,0 pkt. na koniec
poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.
Czekanie z podwyżką stóp proc. na dodatkowe dane jest mniej
ryzykowne niż podejmowanie decyzji bez tej wiedzy - oceniła w piątek
Lael Brainard, członek zarządu Rezerwy Federalnej. Dodała, że obraz II
kwartału w amerykańskiej gospodarce jest niekompletny.
Sprzedaż detaliczna w strefie euro w kwietniu w ujęciu miesiąc do
miesiąca pozostała bez zmian, a miesiąc wcześniej spadła o 0,6 proc., po
korekcie z -0,5 proc. - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii
Europejskiej, w komunikacie.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro,
przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 53,3 pkt.
wobec 53,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec,
przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 55,2 pkt.
wobec 54,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe
wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii,
przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i
Markit Economics, wyniósł w maju 53,5 pkt. wobec 52,3 pkt. na koniec
poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji,
przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju 51,6 pkt.
wobec 50,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe
7 czerwca 2016
wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w
maju 51,2 pkt. wobec 51,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i
Markit Economics.
Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics,
wyniósł w maju 50,9 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze
usługowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w maju
51,3 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu.
Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych
w maju wzrosła o 38 tys., podczas gdy w kwietniu wzrosła o 123 tys., po
korekcie - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie.
Zamówienia na dobra trwałe w USA w kwietniu wzrosły mdm o 3,4 proc.,
po tym jak w marcu wzrosły o 1,9 proc. mdm - poinformował
Departament Handlu USA w końcowym wyliczeniu.
Wskaźnik aktywności w usługach w USA spadł w maju i wyniósł 52,9 pkt.
- podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).
7 czerwca 2016
2050
WIG20 - wykres dzienny świecowy
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
Relative Strength Index (41.3847)
70
60
50
40
30
Volume (13,358,589), MACD (-23.7520)
50000
x1000
2016
February
March
April
May
June
WIG - dzienny świecowy
50000
Analiza indeksu WIG20
Inwestorzy stronią od podejmowania większego ryzyka
Po okresie silnej przeceny, notowania indeksu WIG20
obniżyły się do poziomu 1.750 pkt. Po drodze złamane
zostało ważne techniczne wsparcie, które teraz stanowi
pierwszą zaporę podażową (1.800 pkt.). Powodów słabej
dyspozycji naszego rynku akcji możemy doszukiwać się
zarówno w czynnikach wewnętrznych (głównie polityka), jak
również w czynnikach zewnętrznych (groźba Brexitu, termin
kolejnej podwyżki stóp w USA). Jak na razie większość z
tych czynników ryzyka nie ustąpiła. Stąd też indeksy GPW
nie potrafią przerwać negatywnej tendencji.
Poniedziałkowa
kontynuacja
krótkoterminowego
odreagowania w górę odbyła się przy stosunkowo niskim
obrocie. Na WIG20 właściciela zmieniły walory na kwotę
tylko 305 mln zł. Jeżeli na rynku nie pojawi się bardziej
zdecydowany kapitał, który byłby w stanie zaryzykować
kupno akcji na obecnych poziomach cenowych, bieżący
układ wykresu sugeruje przejście indeksu WIG20 w
tendencję boczną. Na mapie ważnych wydarzeń makro, z
otoczenia wewnętrznego w krótkim terminie na pierwszy
plan wysuwa się spodziewana w tym tygodniu publikacja
założeń prezydenckich dotyczących ustawy frankowej.
Europa żyje natomiast zbliżającym się referendum w
Wielkiej Brytanii.
Analiza indeksu WIG
49000
48000
47000
46000
45000
44000
43000
42000
70
60
50
40
30
Relative Strength Index (41.9065)
Volume (19,294,180), MACD (-443.437)
50000
x1000
December
2016
February
March
April
May
June
S&P500 - wykres dzienny świecowy
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
Relative Strength Index (63.1042)
60
40
20
1
0
-1
Volume (0), MACD (10.7591)
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Brexit realny, ale według ankiet internetowych
Od początku przeprowadzania ankiet szacujących
prawdopodobieństwo scenariusza Brexitu, czyli wyjścia
Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, przeważają
zwolennicy tego scenariusza podczas badania opinii przez
internet. Jeżeli natomiast pytanie zadawane jest przez inne
media (telefonicznie, lub bezpośrednio) widmo Brexitu
zostaje oddalone. Niemniej jednak do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia pozostało jeszcze nieco ponad 2 tygodnie.
Referendum odbędzie się 23 czerwca br. Do tego czasu
indeks WIG z dużym prawdopodobieństwem nie będzie w
stanie powrócić ponad poziom 47,0 tys. pkt., gdzie znajduje
się linia szyi ukształtowanej w kwietniu negatywnej formacji
podwójnego szczytu. Bazowy scenariusz na najbliższe 2
tygodnie zakłada tendencję boczną indeksu WIG w obszarze
45,0-47,0 tys. pkt. W krótszym terminie koniunktura na
GPW zależeć będzie od reakcji rynku na ostateczny kształt
prezydenckiej ustawy dotyczącej kredytów frankowych.
Analiza indeksu S&P
Niepewny wzrost indeksu S&P500 powyżej 2.100 pkt.
Indeks szerokiego rynku w dobrym stylu rozpoczął nowy
tydzień giełdowy. Wzrost powyżej poziomu 2.100 pkt.
oznacza nowe maksima cenowe fali wzrostowej
zapoczątkowanej w pierwszych miesiącach tego roku.
Wprawdzie wskaźniki AT sygnalizują, iż w krótkim terminie
może dojść do korekcyjnego cofnięcia, fakt nowych
maksimów stanowi dobry prognostyk dla amerykańskiego
rynku akcji w średnim terminie. Wczoraj szefowa FED w
swoim wystąpieniu przestrzegała przed negatywnymi
konsekwencjami scenariusza ewentualnego Brexitu. W
kwestii stóp procentowych w USA, sytuacja jest
nierozstrzygnięta.
7 czerwca 2016
Kalendarium Makroekonomiczne
Godzina
Kraj
Wydarzenie
Okres
Aktualna
Prognoza
Poprzednia
06:30
Australia
Decyzja RBA ws. stóp procentowych
czerwiec
0,0175
0,0175
0,0175
08:00
Niemcy
Produkcja przemysłowa s.a.
kwiecień
0,6% m/m
-1,3% m/m
08:00
Niemcy
Produkcja przemysłowa n.s.a.
kwiecień
-2,9% r/r
08:00
Niemcy
Produkcja przemysłowa w.d.a.
kwiecień
0,3% r/r
08:45
Francja
Bilans handlu zagranicznego s.a.
kwiecień
-4,37 mld EUR
09:00
Hiszpania
Produkcja przemysłowa w.d.a.
kwiecień
2,8% r/r
11:00
Strefa Euro
PKB s.a. - fin.
I kw.
0,5% k/k
0,3% k/k
11:00
Strefa Euro
PKB s.a. - fin.
I kw.
1,5% r/r
1,6% r/r
14:30
USA
Jednostkowe koszty pracy - fin.
I kw.
4,1% k/k
2,7% k/k
14:30
USA
Wydajność pracy - fin.
I kw.
-0,6% k/k
-1,7% k/k
16:00
Kanada
Indeks Ivey PMI s.a.
maj
17:00
Strefa Euro
Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves
Mersch)
21:00
USA
Kredyt konsumencki
22:40
USA
Zmiana zapasów ropy wg API
ZESPÓŁ DORADZTWA I ANALIZ
kwiecień
tydzień
53,1
20,5 mld USD
29,7 mld USD
2,35 mln brk
DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH
Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza
publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich
prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest
chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.