Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła”
Transkrypt
Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynków: Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” i hali sportowej przy Zespole Szkół w Ślemieniu” Bielsko-Biała, 2014 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki, Izabela Kałczuga, Ewa Krakowiak, Małgorzata Krzysztofik, Krzysztof Linek, Anna Ober, Karina Wieczorek „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Spis treści 1. Charakterystyka projektu ................................................................................................................. 5 1.1. Tytuł i definicja projektu ............................................................................................................... 5 1.2. Lokalizacja projektu ..................................................................................................................... 5 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu ............................................................................... 7 2. Analiza terytorialna ........................................................................................................................ 10 3. Zgodność z politykami strategicznymi ........................................................................................... 13 4. Komplementarność projektu .......................................................................................................... 16 5. Analiza instytucjonalna .................................................................................................................. 16 5.1. Beneficjenci projektu ................................................................................................................. 16 5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu....................................................................................... 17 6. Analiza techniczna i technologiczna .............................................................................................. 18 7. Analiza specyficzna dla sektora .................................................................................................... 21 7.1. Stan aktualny ............................................................................................................................. 21 7.2. Stan projektowany ..................................................................................................................... 21 8. Analiza wariantowa ........................................................................................................................ 22 9. Analiza środowiskowa ................................................................................................................... 23 10. Analiza prawna i pomoc publiczna ............................................................................................ 25 11. Analiza finansowo-ekonomiczna ............................................................................................... 29 12. Wykonalność i trwałość projektu ............................................................................................... 34 13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie ......................................................................................... 35 14. Plan wdrożenia projektu ............................................................................................................ 36 15. Raport z konsultacji społecznych .............................................................................................. 36 16. Zakończenie .............................................................................................................................. 36 17. Bibliografia ................................................................................................................................. 36 Spis tabel Tabela 1 Wskaźnik rezultatu ................................................................................................................... 9 Tabela 2 Wskaźnik produktu ................................................................................................................... 9 Tabela 3 Ludność w gminie Ślemień wg miejsca zameldowania i płci ................................................. 10 Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Ślemień .................................................... 11 Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne ................................................................................ 15 Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami ................................................................. 16 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 7 Planowane koszty zadania ..................................................................................................... 20 Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego ............................................. 21 Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego ....................................... 22 Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych.................................................................................. 22 Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta............................................................................... 27 Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy ................................................................... 30 Tabela 13 Koszty operacyjne ................................................................................................................ 31 Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu ............................................................................................. 31 Tabela 15 Dofinansowanie projektu ...................................................................................................... 32 Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu .............................................................................................. 34 Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie .......................................................................................... 35 Tabela 18 Plan wdrożenia projektu ....................................................................................................... 36 Spis rysunków Rysunek 1 Ślemień na mapie Województwa Śląskiego .......................................................................... 6 Rysunek 2 Lokalizacja projektu - Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” Ślemień, ul. Krakowska 124 ....... 6 Rysunek 3 Lokalizacja projektu - Hala sportowa przy Zespole Szkół w Ślemieniu, ul. Szkolna 1 .......... 7 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 1. Charakterystyka projektu 1.1. Tytuł i definicja projektu „Termomodernizacja budynków: Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” i hali sportowej przy Zespole Szkół w Ślemieniu” Projekt jest częścią zintegrowanego subregionalnego przedsięwzięcia dotyczącego ograniczenia niskiej emisji oraz wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Subregionu Południowego. Przedsięwzięcie obejmuje działania polegające na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców subregionu południowego województwa śląskiego, polegającego na systemie dopłat do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne; termomodernizacji, wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych, pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, zakupie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, budowie fotowoltaicznych i wiatrowych systemów wytwarzania energii elektrycznej. Przedsięwzięcie zintegrowane złożone jest ze 106 wzajemnie komplementarnych inwestycji zaplanowanych do realizacji w Bielsku-Białej oraz powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Ślemień: Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” i hali sportowej przy Zespole Szkół w Ślemieniu. W odniesieniu do obiektu – GOK „Jemioła” zakres prac obejmuje: termomodernizację poddasza z niezbędnym remontem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i robotami towarzyszącymi, wymianę pokrycia dachowego oraz montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją. W odniesieniu do hali sportowej przy Zespole Szkół w Ślemieniu - zaprojektowano zmianę konstrukcji dachu z zachowaniem kąta nachylenia 12° oraz jego pokrycia, a także ocieplenie ścian sali gimnastycznej. Źródłem ciepła w obu budynkach jest kocioł centralnego ogrzewania opalany paliwem stałym. Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez konieczną termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Ślemień 1.2. Lokalizacja projektu Ślemień – gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu żywieckiego, w województwie śląskim. Lokalizacja projektu: Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” Ślemień, ul. Krakowska 124, Hala sportowa przy Zespole Szkół w Ślemieniu, ul. Szkolna 1. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Rysunek 1 Ślemień na mapie Województwa Śląskiego Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ślemień Rysunek 2 Lokalizacja projektu - Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” Ślemień, ul. Krakowska 124 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Rysunek 3 Lokalizacja projektu - Hala sportowa przy Zespole Szkół w Ślemieniu, ul. Szkolna 1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Mapa Google 1.3. Logika interwencji, cele i wskaźniki projektu Cele projektu są zgodne z celami RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w ramach osi priorytetowej IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, OZE I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, w zakresie priorytetu inwestycyjnego 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym. Cele szczegółowe projektu odpowiadają priorytetowi inwestycyjnemu 4.3 i są spójne z celami głównym i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio: Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Projekt odnosi się do następujących celów szczegółowych priorytetu IV w RPO WSL 2014-2020: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, poprawa jakości powietrza w regionie. Zgodnie z Projektem Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (URPO WSL) na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wersja 2.0 z maja 2014) przedmiotowy projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. W tej wersji dokumentu – celem tego działania jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Na etapie opracowania właściwego Studium Wykonalności należy odnieść się do zapisów URPO WSL 2014-2020, które aktualnie określają przykładowe rodzaje projektów odnoszące się do przedmiotowego projektu jako: 1. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła, 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach 1. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie zarówno wymiana kotłów nieefektywnych ekologicznie na kotły charakteryzujące się zwiększoną sprawnością energetyczną oraz podłączenie budynków do istniejących sieci cieplnych. Przewiduje się możliwość wsparcia projektów w formule projektów typu „słoneczne gminy” (tu: np. niskoemisyjne gminy) – realizowanych głównie na obszarze gmin o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej (gminy małe). Na terenie gmin dużych możliwe podłączanie budynków do sieci miejskich. W ramach 2. przykładowego rodzaju projektu możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja obiektu poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, a także wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności. Ponadto w ramach projektu, jako element kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu dopuszcza się także działania związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu), przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz przebudową systemów wentylacji i klimatyzacji. Zabudowa instalacji wykorzystujących OZE możliwa jest jedynie jako element szerszych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej obiektów objętych projektem. W ramach 2 typu projektu nie przewiduje się termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W ramach 3. przykładowego rodzaju projektu możliwe jest wsparcie budowy instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE wyłącznie wraz z 1. i/lub 2. przykładowym rodzajem projektu. Przedmiotowy projekt wpisuje się w 2 i 3 z przykładowych rodzajów projektów. Wskaźniki Zgodnie z aktualnymi zapisami w Projekcie RPO WSL na lata 2014 -2020 (wersja 5.1) planowanymi rezultatami wsparcia likwidacji „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła oraz termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wraz z instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, będą: wzrost udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem, obniżenie energochłonności gospodarki oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Istotnymi rezultatami projektu będą również czystsze powietrze oraz zmniejszenie ilości produktów ubocznych w/w procesu modernizacji. W wyniku wsparcia w/w działań, nastąpi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej i sektora mieszkaniowego. Niniejszy projekt spełnia te zapisy i możliwość ich osiągnięcia. W ramach przedmiotowego działania zmodernizowane energetycznie zostaną 2 budynki użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu oraz hala sportowa przy Zespole Szkół w Ślemieniu. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Uwarunkowania osiągnięć rezultatów ekologicznych szczegółowo prezentuje analiza w rozdziale 7 niniejszego opracowania. Poniższe tabele prezentują zakres wskaźników zaplanowanych do realizacji w oparciu o aktualnie obowiązujące RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) oraz ich wielkości na podstawie wyliczeń własnych eksperta na potrzeby przedmiotowego projektu (dane w oparciu o analizę specyficzną dla sektora – szczegóły w rozdziale 7 niniejszego opracowania): Tabela 1 Wskaźnik rezultatu L.p. 1. Wskaźnik Emisja zanieczyszczeń gazowych Jednostka pomiaru Źródło danych Wartość bazowa Wartość docelowa (2017) [t/r] Analiza ekspercka 70,74 45,51 Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) Tabela 2 Wskaźnik produktu L.p. Wskaźnik Jednostka pomiaru 1. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] 2. Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] Źródło danych Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze Dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczoodbiorcze/ dokumentacja księgowa Wartość bazowa Wartość docelowa (2017) 0 Brak danych 0 Brak danych 0 2 Źródło: RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) Podkreślić należy, iż trwają jeszcze prace Instytucji Zarządzającej nad precyzowaniem, a nawet zmianą wskaźników do poszczególnych priorytetów i działań. Na tym etapie analizy i zaawansowania projektowego Beneficjenta prezentacja zakresu możliwych wskaźników rezultatu i wymaganych wskaźników produktu – stanowi podstawowy obraz efektywności przedsięwzięcia wymagany do doprecyzowania na etapie właściwego Studium Wykonalności i zatwierdzonego do wdrożenia RPO WSL na lata 2014-2020. Procedura raportowania i monitorowania wskaźników będzie zgodna z Wytycznymi do monitoringu i sprawozdawczości RPO Województwa Śląskiego 2014 - 2020. Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości będzie również określać umowa o dofinansowanie. Funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniać będzie część wniosku o płatność dotycząca postępu rzeczowego i finansowego danego projektu (w tym informacja nt. postępu prac, osiągniętych produktów). „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Wskaźniki produktu będą monitorowane co najmniej 1 raz na kwartał i po zakończeniu realizacji projektu, natomiast wskaźniki rezultatu – najpóźniej w rok po zakończeniu inwestycji. Do monitorowania wskaźnika rezultatu powinny być wykorzystane: dokumentacja projektowa (np. audyt energetyczny). Natomiast do pomiaru wskaźnika produktu: dokumentacja projektowa/ protokoły zdawczo-odbiorcze/ dokumentacja księgowa. 2. Analiza terytorialna Ślemień – gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu żywieckiego. Od zachodu graniczy z gminą Świnna, Gilowice i Łękawica, od południa z gminą Jeleśnia, od wschodu z gminą Stryszawa (powiat Sucha Beskidzka, województwo małopolskie), a od północy z miastem i gminą Andrychów. Gmina obejmuje trzy sołectwa: Ślemień, Kocoń i Las. Charakterystyczną cechą gminy jest wysoki odsetek udziału powierzchni lasów i gruntów leśnych. Cały obszar gminy to oaza ciszy i spokoju, czystego powietrza i wspaniałych krajobrazów. Od północy obszar gminy otoczony jest grzbietem Beskidu Małego z wyróżniającym się szczytem Madohory (929 m n.p.m.).Część stoków oraz szczyt i partie przyszczytowe Madohory tworzą unikatowy pod względem florystycznym i geologicznym rezerwat przyrody. Najbardziej urokliwymi pomnikami przyrody są jaskinie skalne „Na Czarnych Działach” w Ślemieniu i Jaskinia Komonieckiego w Lasie. Gmina Ślemień położona jest w dorzeczu dwóch rzek: Soły i Skawy. Jest basenem źródliskowym dwóch potoków: Łękawki, będącej dopływem rzeki Soły oraz Kocońki, stanowiącej dopływ potoku Stryszawka – lewobrzeżnego dopływu rzeki Skawy. Potok Łękawka zasilany jest przez potoki: Frydziowski i Ceretnik (lewobrzeżne dopływy) oraz potoki: Z Kamiennego, Skolarówka, Łękawka Mała i Młyńszczanka (prawobrzeżne dopływy). Potok Kocońka zasilany jest przez liczne małe cieki wodne nieposiadające nazw. Administratorem wszystkich wód płynących na terenie gminy Ślemień jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Inspektorat w Żywcu. W gminie sprawnie działa komunikacja samochodowa, a gęsta sieć dróg utwardzonych pozwala na dotarcie do niemal wszystkich zakątków gminy. Drogi dojazdowe - krajowe: 69 – Bielsko-Biała – Żywiec – Laliki – Zwardoń > Granica Państwa (PL-SLO), - wojewódzkie: 946 – Żywiec – Sucha Beskidzka. Rozproszona zabudowa gminy sprzyja powstawaniu we wszystkich sołectwach wielu drobnych dzikich wysypisk, które są poważnym czynnikiem dewastującym. Przeważają w nich tworzywa sztuczne i szkło. Jest też sporo szkodliwych materiałów rozkładalnych, które powodują skażenie gleb i wód. Znaczna ilość tych wysypisk zawiera głównie popiół po spalaniu węgla w paleniskach domowych. Tabela 3 Ludność w gminie Ślemień wg miejsca zameldowania i płci Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013 Ludność wg miejsca zameldowania i płci (stan na 31 XII) ogółem osoba 3 434 3 473 3 479 3 521 3 502 mężczyźni osoba 1 658 1 701 1 705 1 727 1 721 kobiety osoba 1 776 1 772 1 774 1 794 1 781 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Według danych GUS na 31 grudnia 2013 r. gmina Ślemień liczyła 3 502 mieszkańców, natomiast jej powierzchnia wynosi 45 km². Gęstość zaludnienia stanowi aktualnie 78 os./km² i od kilku lat ulega niewielkiemu wzrostowi (w 2009 r. gęstość zaludnienia wynosiła 77 os./km²). Saldo migracji na 1 000 osób w 2013 r. było dodatnie – wyniosło 2,8 i ma tendencję wzrostową (w 2009 r. wynosiło 2,0). Tabela 4 Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Ślemień Wyszczególnienie j.m. 2009 2010 2011 2012 2013 ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 57,2 56,9 56,9 56,9 57,1 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym osoba 74,6 77,5 83,0 86,2 89,7 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 24,5 24,9 25,8 26,3 27,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS W strukturze ludności gminy Ślemień w 2013 r. – 63,6% mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, 19,2% osoby w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% osoby w wieku poprodukcyjnym. Od lat wzrasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. był ujemny – wyniósł minus 1,1 i ma tendencję malejącą. Liczba pracujących w gminie Ślemień to ogółem 267 osób (GUS, stan na 31 XII 2013 r.). Pracujący na 1 000 ludności w 2013 r. stanowili 76 osób. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 12%, w województwie śląskim 10,2%, a w powiecie żywieckim 14%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 2013 r. w PUP Żywiec z gminy Ślemień to 189 osób. Analizując wcześniejsze okresy zauważalnym jest wzrost bezrobocia (w 2010 r. zarejestrowanych bezrobotnych było 159). Gospodarka Według danych GUS BDL (stan na koniec 2013 r.) podmioty gospodarki narodowej stanowiły w gminie Ślemień ogółem – 319 w tym z sektora publicznego 13, sektora prywatnego 306, a wśród nich sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 277 firm. Wiodącym sektorem wśród zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie Ślemień są firmy z sektora G – handel detaliczny i hurtowy (113 firm), sektora F – budownictwo (49) oraz sektora C – przetwórstwo przemysłowe (47). Zasoby mieszkaniowe gminy Ślemień stanowią 1 212 (wg GUS, stan na XII 2013 r.), w tym budynki mieszkalne to ogółem 1 107. Liczba mieszkań oddanych w 2013 r. do użytkowania to 9. Urządzenia sieciowe (dane GUS na 2013 r.): Wodociągi – długość czynnej sieci rozdzielczej to 26,1 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 296 szt., Kanalizacja – długość czynnej sieci kanalizacyjnej to 26,4 km, a połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania to 415 szt. Ludność – w % ogółu ludności – korzystająca z instalacji (GUS, 2012 r.): wodociągowej – 39,2, kanalizacyjnej – 33,3, „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa gazowej – brak. Infrastruktura społeczna Służba zdrowia: 1 przychodnia; liczba ludności na 1 przychodnię w 2013 r. – 3 502 osoby; apteki ogólnodostępne – 1; liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną – 3 502. Placówki edukacyjne w gminie Ślemień to: 1 przedszkole dla 136 dzieci; 2 szkoły podstawowe (dla 216 uczniów) oraz 1 gimnazjum (dla 121 uczniów). W odniesieniu do przedmiotowego projektu należy podkreślić, iż w kwestii efektywności energetycznej w gminie - indywidualne dokumenty strategiczne (analizy lokalne oraz regionalne) szczegółowo opisują to zagadnienie na miarę posiadanych przez Beneficjenta takich opracowań. Niniejsza analiza odnosi się do tego w rozdziale 3, gdzie wykazano i wskazano takie dokumenty, które charakteryzują obszar objęty niniejszym projektem pod tym względem. W kwestii zanieczyszczenia atmosfery na obszarze gminy takie dane monitorowane są branżowo. Na portalu (http://spjp.katowice.pios.gov.pl/): System Prognoz Jakości Powietrza w strefach i aglomeracjach województwa śląskiego, w „Charakterystyce strefy śląskiej – część południowa” wskazano ogólnie dla regionu: „Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza jest emisja komunalno-bytowa z zabudowy ośrodków miejskich i wiejskich, transport drogowy emitujący zanieczyszczenia wzdłuż arterii o natężonym ruchu samochodowym, oraz przemysł a zwłaszcza energetyka i ciepłownictwo. Emisja przemysłowa dotyczy zwłaszcza rejonów Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej, Żywca i Cieszyna. W obszarach górskich i pogórskich istotne znaczenie ma niska emisja komunalna w dolinach rzek i większych potoków.” Do tego regionu zalicza się Gmina Ślemień. Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza w obszarze województwa śląskiego (wyniki z przeprowadzonych pomiarów manualnych i pasywnych) dostępne są na bieżąco na stronie WIOŚ w Katowicach (źródło: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl/) w zakresie możliwym technicznie (istniejące stacje pomiarów) dla poszczególnych obszarów, w tym z obszaru RIT Subregionu Południowego. Dla obszaru przedmiotowego projektu – brak takich danych lokalnych. Podsumowanie Gmina Ślemień liczy 3 502 mieszkańców, jej powierzchnia wynosi 45 km². Gęstość zaludnienia stanowi 78 os./km² i od kilku lat ulega niewielkiemu wzrostowi. Narasta ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Przyrost naturalny na 1 000 ludności w 2013 r. wyniósł minus 1,1 i ma tendencję malejącą. W gminie Ślemień zauważa się wzrost bezrobocia. Gminę cechuje zróżnicowana struktura gospodarcza. Przeważają spółki prawa handlowego, natomiast coraz silniejszą pozycję zaczynają zdobywać firmy handlowo-usługowe. Obserwuje się również rozwój gospodarstw agroturystycznych. Dominują działalności gospodarcze dot. handlu, budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego. Wykazana infrastruktura społeczna i techniczna gminy Ślemień stanowi istotną bazę działań projektowych zgodnych z przyjętą strategią rozwoju lokalnego. Jej potencjał i potrzeby wyznaczają kierunki istotnych działań określone w strategicznych dokumentach. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 3. Zgodność z politykami strategicznymi Projekt jest zgodny z poniższymi celami i priorytetami dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu, powiatu i gminy. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi w odniesieniu do strategicznych dokumentów związanych z perspektywą finansową 2014+: Strategia Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Priorytet: rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Działania: Konkurencyjność, Przeciwdziałanie zmianom klimatu, Czysta i efektywna energia. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Interwencje w ramach CT4 koncentrują się na celu szczegółowym UP zmniejszenie emisyjności gospodarki i będą realizowane poprzez priorytet: Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki; zakres pilnych do podjęcia interwencji w tym zakresie jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych (PI 4iii., PI 4c.). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie Cele polityki regionalnej do 2020: 1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów („konkurencyjność”), w tym: 1.2.2. Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych; 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”); 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, w tym: 2.4. Przezwyciężanie niedogodności związanych z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE. Krajowy Program Reform 2013 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (MG/MŚ) – cel główny: zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę; cel szczegółowy: poprawa stanu środowiska (w tym ochrona wód i powietrza, racjonalna gospodarka odpadami, promocja technologii środowiskowych i zachowań ekologicznych). Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko; II.6.2.Poprawa efektywności energetycznej; II.6.4. Poprawa stanu środowiska. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe Wyzwanie 5 – BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNE, w tym: Wyzwania klimatyczne, Energochłonność gospodarki, Energetyka – klimat. Dylematy, oś czasu i zadania, Rekomendacje. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146) - dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.: mechanizmów koordynacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zasad wdrażania „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces ,rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów. Regionalne i lokalne dokumenty programowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” Obszar Priorytetowy (C) PRZESTRZEŃ; Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska; Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom ładu przestrzennego i efektywne wykorzystanie przestrzeni. Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020 (Bielsko-Biała, wrzesień 2014 r.) Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego – wynikający z priorytetu III Strategii Rozwoju Subregionu Południowego: Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju oraz jest spójny z jego celem operacyjnym III.1 Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska, III.2 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet I Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. Projekt RPO WSL 2014-2020 wersja 5.1 z dnia 10.04.2014 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; cele szczegółowe: zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego oraz poprawa jakości powietrza w regionie. Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie EFRR w. 2.0 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym. Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego Cel główny: Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020; Cel taktyczny w zakresie niskiej emisji: wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2006-2020 (aktualizacja 2013) P IV Eliminacja zagrożeń środowiskowych i racjonalizacja ochrony środowiska; C IV.2 Zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska; Z IV.21.3 Eliminacja niskiej emisji w jednostkach publicznych; Z IV.21.4 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; C IV.5 Eliminacja zagrożeń środowiskowych. Strategia rozwoju Gminy Ślemień na lata 2007-2015 (Gmina w III kwartale 2014 r. przystępuje do opracowania strategii rozwoju gminy Ślemień na lata 2014-2020) „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa C2 – Podniesienie jakości życia w Gminie; C 2.3.Modernizacja bazy edukacyjnej. Pozostałe lokalne dokumenty strategiczne (branżowe tj. POŚ czy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej) – zaplanowano dopiero do aktualizacji. Polityki horyzontalne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – nakłada na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne, obowiązek stosowania tzw. polityk horyzontalnych: w Artykule 7 - Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, w Artykule 8 - Zrównoważony rozwój. Planowane działanie następująco wpływa na poszczególne polityki horyzontalne: Tabela 5 Wpływ projektu na polityki horyzontalne Zgodność projektu z politykami W pływ projektu na polityki Zrównoważony rozwój Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju przede wszystkim poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu i poprawę jakości powietrza w regionie. Projekt spełnia założenia tej polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się m.in. na takich elementach jak: budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny. pozytywny Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji Do infrastruktury powstałej w ramach projektu równy dostęp będzie zapewniony kobietom i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym różnych płci, wyznań i religii, rasy i narodowości. neutralny Polityki horyzontalne Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia ramowego dla EFSI nr 1303/2013 (Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.) oraz Projektu RPO WSL 2014-2020 (wersja 5.1) „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 4. Komplementarność projektu Projekt ujęty jest na liście projektów przewidzianych do realizacji w formule Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) 2014-2020 dla obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy województwa śląskiego. Projekt jest komplementarny z innymi lokalnymi przedsięwzięciami, współfinansowanym ze środków UE a dotyczącymi proekologicznych działań na obszarze Gminy Ślemień: Tabela 6 Komplementarność projektu z innymi działaniami L.p. 1. Nazwa projektu Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej w gminie Ślemień 2. Integracja i rozwój kulturalny Ślemienia poprzez dostęp do nowoczesnej świetlicy 3. Polsko – słowacka inicjatywa nawiązania trwałej współpracy – kulturowy rozwój gmin Podmiot realizujący Źródło finansowania Wartość brutto w PLN Stan realizacji przedsięwzięcia Gmina Ślemień Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 Wkład własny 29 500,00 planowane Gmina Ślemień Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Wkład własny 384 952,00 zrealizowane Gmina Ślemień Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska – Republika Słowacka 2004–2006 Wkład własny 686 934,11 zrealizowane Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety dla beneficjentów projektu 5. Analiza instytucjonalna 5.1. Beneficjenci projektu Beneficjentem projektu będzie jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Ślemień. Podstawę prawną w tym względzie określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). Gmina Ślemień jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Gminy, organem wykonawczym Gminy jest wójt. Aktami prawnymi są uchwały Rady i zarządzenia wójta. Zadania i obowiązki Urzędu Gminy oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Ślemień. Urząd jest jednostką organizacyjną gminy zapewniającą obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa wójta, oraz Rady i jej organów wewnętrznych. Urząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty, biura, Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowiska pracy. Beneficjentem pośrednim (ostatecznym) będą pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła”, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 10 osób, uczestnicy zajęć kulturalnych (dzieci, młodzież i dorośli) – 150 osób, uczestnicy imprez kulturalnych organizowanych przez w/w instytucje kultury – 500 osób, czytelnicy biblioteki – 420 osób, odwiedzający Punkt Informacji Turystycznej – 50 osób, uczniowie Zespołu Szkół w Ślemieniu – 330 uczniów, Uczestnicy klubów sportowych, uczniowskiego klubu sportowego – 90 osób i mieszkańców gminy Ślemień, jako że celem projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy. Właścicielem wykonanej inwestycji w ramach projektu, będzie Beneficjent – Gmina Ślemień. 5.2. Wykonalność instytucjonalna projektu Na potrzeby zarządzania projektem powołany zostanie zespół zarządzający, który będzie odpowiadać za przebieg oraz nadzór nad inwestycją, a w szczególności za dotrzymanie zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, opracowanie specyfiki przetargowej, wybór wykonawcy, rozliczenie inwestycji, w skład którego wejdą istniejące struktury organizacyjne Urzędu Gminy Ślemień: koordynator projektu, który będzie sporządzał wniosek o dofinansowanie, realizował zapisy wniosku, czuwał nad rzeczową realizacją projektu, sporządzał wnioski o płatność, przekazywał materiały, wyjaśnienia i informacje, które będzie żądał lider partnerstwa, Kierownik Referatu Inwestycji i Spraw Rolnych który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad koordynatorem projektu i realizował zadania z zakresu budownictwa, czuwał nad rzeczową realizacją projektu, odpowiedzialny będzie za kontakt z wykonawcami inwestycji, pracownik merytoryczny ds. pozyskiwania środków unijnych, który będzie ściśle współpracował z koordynatorem projektu w zakresie sporządzenia i realizacji wniosku o dofinansowanie, pracownik merytoryczny ds. zamówień publicznych odpowiedzialny za realizację procedur zamówień publicznych i rozpoznań cenowych, Skarbnik wraz ze służbami finansowymi, który będzie realizował wszelkie płatności związane z realizacją projektu i uczestniczył w sporządzaniu wniosków o płatność. Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Beneficjent, z uwagi na zaangażowanie swoich komórek organizacyjnych do przedmiotowego projektu – są przygotowani do realizacji projektu, posiadają wszelką zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu, a dotychczasowa działalność w tym zakresie zapewnia, iż zarówno realizacja, jak i utrzymanie projektu w okresie trwałości będą zagwarantowane. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 6. Analiza techniczna i technologiczna Stan obecny Przedmiotem planowanego projektu jest termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej: Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” i hali sportowej przy Zespole Szkół w Ślemieniu. Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” Ślemień, ul. Krakowska 124 Na działkach nr ewid. 661/4 i 661/2 znajduje się budynek Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” wybudowany w latach 50-60 XX wieku, budynek dwukondygnacyjny. Nad częścią niższą znajduje się poddasze nieużytkowe. W części wyższej znajduje się sala widowiskowa. Cześć pomieszczeń budynku została zaadaptowana na bibliotekę gminną, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ochotniczy Hufiec Pracy, pozamiejscowe biuro Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu. Budynek nie jest ogrodzony. Od strony północnej znajduje się główne wejście do budynku, drugie wejście znajduje się od strony południowej. Działka, na której znajduje się budynek, graniczy w drogą powiatową. Od strony wschodniej graniczy bezpośrednio z działką na której zlokalizowany jest kościół parafialny w Ślemieniu. Stąd też działka i budynek jest objęty strefą ochrony konserwatora zabytków. Od strony południowej znajduje się parking utwardzony kostką betonową. Od strony zachodniej graniczy z prywatną posesją. Bryła budynku zwarta, w kształcie prostokąta, z uskokiem wynikającym z dwóch poziomów płaszczyzn dachu, krytych blachą falistą ocynkowaną profil starego typu, bez żadnej izolacji termicznej. Mury wykonane z pustaków 40cm, pokryte tynkiem cementowym. Do wysokości 2,90 m z trzech stron budynku na elewacji jest kamień ozdobny cięty w kolorze piaskowym. Budynek posiada 1 klatkę schodowa z wejściem z poziomu terenu. Rynny i rury spustowe stalowe, z licznymi uszkodzeniami. Stolarka okienna drewniana, nieszczelna. Podstawowe dane: Długość budynku – 23,60m; szerokość – 14,20 m, Wysokość niższej części dachu 8,15m ; wysokość wyższej części 9,50m, Kubatura budynku 2748,60 m , Powierzchnia użytkowa 549,72 m , Powierzchnia zabudowy 335,12 m , Wys. kondygnacji w świetle parter 2,50m, piętro 2,70m. 3 2 2 Hala sportowa przy Zespole Szkół w Ślemieniu, Ślemień, ul. Szkolna 1 Działki objęte opracowaniem położone są w miejscowości Ślemień w jednostce strukturalnej S/1UO – teren zabudowy usług oświaty. Na działkach nr ewid. 1804/8, 1804/9, 1804/10 znajduje się kompleks budynków Zespołu Szkół w Ślemieniu. W skład kompleksu wchodzi: główny budynek szkoły, niższy budynek, sala gimnastyczna, boisko sportowe od strony północnej, boisko od strony południowej, basen (użytkowany tylko w sezonie letnim, zabezpieczony i ogrodzony) oraz urządzony teren zielony. Do głównego budynku szkoły jest dobudowany budynek sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami 2 sanitarnymi oraz dwie sale lekcyjne na piętrze o łącznej powierzchni zabudowy 582,69 m . Podstawowe dane Pow. działek ogółem - 0,666 ha, Pow. zabudowy objęta opracowaniem budynek B - 582,69 m , 2 2 - pow. dachu istniejącego – 608,22 m , „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 2 - pow. dachu po zmianach – 654,31 m , 2 Pow. użytkowa bud. B - 645,40 m , Pow. zabudowy istniejącej - 895,76 m , Pow. boiska szkolnego 1 - 559,10 m , Pow. boiska szkolnego 2 - 422,00 m , Pow. basenu - 200,00 m , Kubatura istniejącego obiektu 3787,48 m , Kubatura po zmianie dachu 4195,37 m3. 2 2 2 2 3 Na działkach objętych projektem dostęp do wszystkich niezbędnych mediów. Wg obecnego stanu wiedzy brak ograniczeń prawnych związanych z realizacją projektu. Budynki hali nie są objęte strefą ochrony konserwatorskiej. Stan projektowany Realizacja projektu będzie polegać na: Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” Ślemień, ul. Krakowska 124 Planowane roboty remontowe budynku mają na celu likwidacje wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki ścian i stolarki zewnętrznej, przemarzanie stropu, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem). Planowane roboty remontowe nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza sie jedynie zmiany w wyglądzie elewacji. Termomodernizacja mająca doprowadzić do ograniczenia strat ciepła w różnych strefach istniejącego budynku -stropy, stolarka) wykonana zostanie przy użyciu styropianu oraz wełny mineralnej. Zakres opracowania obejmuje: termomodernizacje poddasza z niezbędnym remontem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i robotami towarzyszącymi, wymianę pokrycia dachowego, montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją. Projektuje się wykonanie ocieplenia stropu na poddaszu nieużytkowym części niskiej, oraz w pomieszczeniu na poddaszu części wysokiej, poprzez założenie foli izolacyjnej, styropianu gr. 10 cm, foli izolacyjnej oraz wylewki cementowej gr. 5,0cm. Ocieplona styropianem zostanie również ściana nośna oddzielająca część niską od wysokiej, oraz ściana w pomieszczeniu w części wysokiej. Zostanie również wymienione pokrycie dachowe na blachodachówke w kolorze brązowym wraz z rynnami i rurami spustowymi w tym samym kolorze co dach. Nad częścią wysoką (sala widowiskowa) zostanie ocieplone poddasze wełną mineralną. Zostanie również wymieniona stolarka okienna i drzwiowa z drewnianych na PCV. Projektuje się również montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją. Zapewni to stały dostęp ciepłej wody użytkowej poza sezonem grzewczym. W projekcie przewidziano montaż 4 kolektorów bezpośrednio nad pomieszczeniem kotłowni. Zgrupowane zostaną w jednej grupie połączonej szeregowo. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 19 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Hala sportowa przy Zespole Szkół w Ślemieniu, Ślemień, ul. Szkolna 1 Na działkach nr ewid. 1804/8, 1804/9, 1804/10 położonych w Ślemieniu na istniejącym budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół zaprojektowano zmianę konstrukcji dachu z zachowaniem kąta nachylenia 12° , oraz jego pokrycia. Zaprojektowano również ocieplenie ścian sali gimnastycznej styropianem gr. 10cm, tynk akrylowy, faktura baranek, kolor zielony. Przy opracowywaniu dokumentacji ważne jest, by wziąć pod uwagę aktualne – na dzień jej sporządzenia – wytyczne dot. realizacji RPO WSL na lata 2014-2020. Dla tego projektu istnieje ryzyko braku kwalifikowalności kosztów w związku z realizacją zadania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (w ankiecie Beneficjent określił termin realizacji termomodernizacji hali sportowej jeszcze w 2014 roku). Zwraca się uwagę na art. 61 ust. 6 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z nim „Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.” Jeśli IŻ zgodzi się na potraktowanie modernizacji obu projektów jako jedną nieodłączną całość, opisany wyżej problem może nie zaistnieć. Niekwalifikowanymi kosztami są również koszty związane z termomodernizacją, np.: remont sceny na sali widowiskowej. z remontem – niepowiązane Planowane koszty prezentuje poniższa tabela: Tabela 7 Planowane koszty zadania Realizacja zadania inwestycyjnego Audyty, aktualizacja dokumentacji, nadzory, ekspertyzy Studium wykonalności Promocja projektu Razem Kwota brutto Kwota VAT VAT % Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów Kwota netto Wydatki/koszty 946 910,57 zł 23% 217 789,43 zł 1 164 700,00 zł 80 000,00 zł 23% 15 000,00 zł 23% 15 000,00 zł 23% 1 056 910,57 zł 18 400,00 zł 3 450,00 zł 3 450,00 zł 243 089,43 zł 98 400,00 zł 18 450,00 zł 18 450,00 zł 1 300 000,00 zł Źródło: Opracowanie własne Powyższe koszty mogą ulec zmianie na podstawie opracowanej dokumentacji i zamówień publicznych, do których Beneficjent jest zobligowany. Beneficjent posiada dokumentację projektową. Założono jednak koszty na dokumentację, która może okazać się niezbędna przy projekcie współfinansowanym ze środków UE – inwentaryzacja przyrodnicza, audyt energetyczny. Należy „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa zweryfikować konieczność posiadania ww. dokumentów na etapie opracowywania studium wykonalności. 7. Analiza specyficzna dla sektora W związku z planowanym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową wskutek ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki i poprawy sprawności i regulacji instalacji oraz wytwarzania ciepła jak i włączeniem w bilans cieplny dla potrzeb ciepłej wody użytkowej instalacji solarnej termicznej. Parametry unosu i emisji substancji wyliczono w oparciu o: „Materiały informacyjno-instruktażowe serii 1/96” wydane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa”, Wyniki badań i pomiarów IChPW w Zabrzu. 7.1. Stan aktualny Stan istniejący przed termomodernizacją – zapotrzebowanie na zużycie energii: energia końcowa dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 1 018 GJ rocznie, paliwo: węgiel orzech i węgiel jaret (Hala sportowa) / retopal ekogroszek (GOK Jemioła). Tabela 8 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego Wskaźnik emisji węgiel [kg/GJ] Wskaźnik emisji ekogorszek [kg/GJ] SO2 0,3310 0,7111 545,93 2. NO2 0,0759 0.0741 76,24 3. CO 1,55 2,59 2 151,84 4. CO2 63,79 68,52 67 539,03 5. Pył 0,2069 0,3889 310,67 6. Sadza 0,1034 0,1296 119,70 7. Benzo(a)piren 0,0005 0,0005 0,5111 L.p. Emitowane zanieczyszczenie 1. Emisja [kg/rok] Źródło: Opracowanie własne 7.2. Stan projektowany Stan projektowany – zapotrzebowanie na zużycie energii: energia końcowa dla potrzeb c.o. i c.w.u.: 698 GJ rocznie, paliwo: węgiel orzech i węgiel jaret (Hala sportowa) / retopal ekogroszek (GOK Jemioła). „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 9 Charakterystyka emisji zanieczyszczeń dla stanu projektowanego Wskaźnik emisji węgiel [kg/GJ] Wskaźnik emisji gaz [kg/GJ] SO2 0,3310 0,7111 268,79 2. NO2 0,0759 0.0741 42,27 3. CO 1,55 2,59 980,03 4. CO2 63,79 68,52 44 713,06 5. Pył 0,2069 0,3889 146,58 6. Sadza 0,1034 0,1296 48,86 7. Benzo(a)piren 0,0005 0,0005 0,1954 L.p. Emitowane zanieczyszczenie 1. Emisja [kg/rok] Źródło: Opracowanie własne Tabela 10 Osiągnięcie rezultatów ekologicznych L.p. Emitowane zanieczyszczenie Stan istniejący [kg/rok] Stan projektowany [kg/rok] Efekt ekologiczny [kg/rok] Redukcja emisji [%] 1. SO2 545,93 374,32 171,61 31,43 2. NO2 76,24 52,28 23,97 31,43 3. CO 2 151,84 1 475,43 676,41 31,43 4. CO2 67 539,03 46 308,69 21 230,34 31,43 5. Pył 310,67 213,01 97,66 31,43 6. Sadza 119,70 82,08 37,63 31,43 7. Benzo(a)piren 0,5111 0,3504 0,1607 31,43 Źródło: Opracowanie własne 8. Analiza wariantowa Analizowany projekt ma już dokumentację projektową i zaplanowany zakres. Do analizy wariantowości niniejszego przedsięwzięcia przyjęto trzy rozwiązania, w tym dwa dodatkowe: Wariant I – Montaż pompy ciepła. Pompy ciepła przekształcają energię z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza w ogrzewanie domu, chłodzenie wnętrz i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. To jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na zapewnienie komfortu mieszkania i funkcjonowania. Koszty wzrosłyby o ok. 80% do planowanej inwestycji. Wariant ten jest najkorzystniejszym z punktu widzenia środowiska naturalnego, jednakże jego koszty, jak również bariery prawne czynią go niemożliwym do realizacji ze względów finansowych. Wariant II – zwiększenie zakresu zadania – poszerzenie zadań remontowych o remonty wewnętrzne, remont sali widowiskowej, wymiana parkietów, remont schodów i podstopnic. Zwiększenie zakresu, spowoduje wzrost kosztów sięgających nawet do 60%. Wariant ten został odrzucony w następujących powodów: zwiększenie kosztów inwestycji, przy braku zwiększenia poziomu dofinansowania, „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa możliwa niekwalifikowalność dodatkowych kosztów. Wariant jest korzystny oraz z punktu widzenia społecznego, jednakże jego koszty i ograniczenia organizacyjne czynią go niemożliwym do realizacji ze względów finansowych. Z punktu widzenia środowiska naturalnego jest neutralny. Wariant III – realizacja w zakresie określonym w rozdziale 6. Przyjęto w nim sprawdzone rozwiązania, odpowiadające aktualnym potrzebom mieszkańców. Realizacja w planowanym zakresie jest możliwa w założonym budżecie i możliwej do uzyskania dotacji w ramach puli środków pozakonkursowych. Rekomenduje się do realizacji wariant III. Wybrany wariant przedstawia najlepszy stosunek korzyści środowiskowych i społecznych za akceptowalną dla Beneficjenta cenę. Inne warianty mogą zostać zdefiniowane po inwentaryzacji i dokładnym określeniu możliwości rozbudowy projektu. Należy to uwzględnić podczas tworzenia dokumentacji na potrzeby projektu. 9. Analiza środowiskowa Analiza środowiskowa projektu wykonana została w oparciu o audyt terenowy, który odbył się w dniu 23.10.2014 roku i dotyczył 2 budynków zlokalizowanych w Ślemieniu: 1. Aktualny stan obiektów: - Hala sportowa przy Zespole Szkół w Ślemieniu przy ulicy Szkolnej 1 - budynek jest obiektem wyremontowanym, parterowym. Ściany zewnętrzne otynkowane, elewacja w bardzo dobrym stanie. - Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” - budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, z dwuspadowym dachem. Ściany zewnętrzne otynkowane, elewacja w złym stanie. 2. Stwierdzone miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków i nietoperzy (wizja lokalna i wywiad): Nie stwierdzono śladów bytowania chronionych gatunków. 3. Potencjalne miejsca bytowania (w tym lęgowe/rozrodcze) chronionych gatunków ptaków i nietoperzy (wizja lokalna): Stwierdzono szczeliny pod dachem. 4. Rekomendacje środowiskowe dla projektu: W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu, po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej. a) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) obejmuje dwie części: wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu pod kątem występowania potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków (i/lub nietoperzy), a także stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich liczebności, zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk, kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu z harmonogramem i technikami wykonania remontu obiektu. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa b) Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu. c) Zgodnie z zaleceniami RDOŚ harmonogram inwentaryzacji powinien być następujący: Kwiecień – sprawdzenie obiektu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy: szczeliny dylatacyjne, szczeliny miedzy płytami, ubytki cegieł, otwory technologiczne, szczeliny za rynnami, szczeliny pod parapetami okiennymi, otwory wentylacyjne w stropodachu, inne otwory do strychów i stropodachu (miejsca zasiedlane przez wróblowe, gołębie miejskie, pustułki), półki, gzymsy, duże wnęki, wnęki balkonowe, parapety okien niedostępnych (miejsca wybierane na założenie gniazda przez gołębiowe i pustułki); pnącza na elewacji budynku, wnęki balkonowe (miejsca wybierane przez wróblowe i gołębiowe), stropodachy i strychy (miejsca zasiedlane przez gołębie miejskie, sowy i nietoperze). Maj – w drugiej dekadzie miesiąca: sprawdzenie gdzie znajdują się gniazda jaskółek oknówek na elewacji, zarejestrowanie tych miejsc, w trzeciej dekadzie miesiąca - sprawdzenie czy obiekt jest zasiedlony przez jerzyki, obserwacja elewacji pół godziny przed zmrokiem i rejestracja liczby jerzyków i miejsc gdzie usiłują wejść i wchodzą w szczeliny, otwory itp. Czerwiec –- trzecia dekada miesiąca: pół godziny przed zmrokiem liczenie jerzyków krążących wokół budynku oraz rejestracja miejsc gdzie wchodzą w szczeliny, otwory, itp., ostateczne oszacowanie liczby par lęgowych poszczególnych gatunków ptaków zasiedlających obiekt, obserwacje budynku w godzinach wieczornych (tuż po zachodzie słońca, aż do zmroku) w celu stwierdzenia obecności nietoperzy (należy powtórzyć w sierpniu i październiku). Lipiec – przygotowanie planu remontu z uwzględnieniem siedlisk ptaków. Zakres zabezpieczeń zależy od stwierdzonego rozmieszczenia w obiekcie siedlisk ptaków i nietoperzy. Jeśli remont musi być wykonany w okresie lęgowym ptaków, co może oznaczać uniemożliwienie im przystąpienia do rozrodu, należy wówczas wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek i prac remontowych. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy w ramach kompensacyjnych działań naprawczych należy zaplanować montaż kryjówek zastępczych (głównie skrzynek na- i podtynkowych). Sierpień -– po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalenie harmonogramu przygotowania obiektu do remontu pod kątem wymagań określonych w decyzji RDOŚ, dotyczących zabezpieczenia siedlisk stwierdzonych gatunków chronionych i podjętych działań kompensujących. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 5. Ryzyko środowiskowe w projekcie: Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku (m.in. ocieplenie przegród budowlanych, ścian i stropodachu), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Planowane prace remontowe dotyczące termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek i prac remontowych. 10. Analiza prawna i pomoc publiczna Przedmiotem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” i hali sportowej przy Zespole Szkół w Ślemieniu W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania inwestycyjne: Przedmiot projektu przy Gminnym Ośrodku Kultury „Jemioła” w Ślemieniu: termomodernizacja poddasza z niezbędnym remontem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i robotami towarzyszącymi, wymiana pokrycia dachowego, montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją, Przedmiot projektu przy hali sportowej przy Zespole Szkół w Ślemieniu: termomodernizacja wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu i wymianą całego pokrycia dachowego. Beneficjent ma uregulowaną sytuację prawną w zakresie nieruchomości objętych projektem, gdyż Beneficjent jest ich właścicielem. Sytuacja prawna w zakresie korzystania z nieruchomości jest w pełni uregulowana. Projekt nie będzie generował przychodów. Gmina Ślemień posiada kompletną dokumentację techniczną wraz z aktualnym zgłoszeniem robót w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu oraz aktualnym pozwoleniem na budowę w przypadku hali sportowej przy Zespole Szkół w Ślemieniu. Dla tego projektu istnieje ryzyko braku kwalifikowalności kosztów w związku z realizacją zadania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (w ankiecie Beneficjent określił termin realizacji termomodernizacji hali sportowej jeszcze w 2014 roku), albowiem w ramach dofinansowania brak jest możliwości uzyskania środków na wykonane prace przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. W ramach realizowanego projektu Beneficjent zobligowany będzie do wyboru kilku wykonawców – przede wszystkim wykonawcy robót budowlanych objętych termomodernizacją wraz z dostawą elementów tej termomodernizacji, ale przede wszystkim podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie ewentualnie wymaganego studium wykonalności, audytora energetycznego, podmiotu nadzorującego wykonywane prace i prawidłowość ich wykonania. Konieczne jest również wybranie podmiotu, który „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa wykona audyt termomodernizacyjny budynku, w związku z brakiem jego opracowania do tej pory. Nie można pominąć również konieczności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, i jeżeli Beneficjent nie będzie miał możliwości wykonać tego własnymi siłami (za pomocą swoich pracowników), również w tym zakresie konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniego postępowania celem wyłonienia podmiotu, który przygotuje takie dokumenty i ewentualnie przeprowadzi lub będzie doradzał w zakresie przeprowadzenia odpowiednich postępowań celem wyłonienia wykonawców wyżej wskazanych postępowań. Do Projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostały jeszcze opracowane wytyczne dotyczące wyboru wykonawców, w przypadku gdy stosownie do treści ustawy Prawo zamówień publicznych dany Beneficjent nie jest zobligowany do jej stosowania Jednakże mając na uwadze fakt, iż Beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego – to wybór wykonawców możliwy będzie jedynie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że kwota zamówienia nie przekroczy wartości wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. W takim przypadku zaleca się uwzględnienie wymogów zawartych w Komunikacie Wyjaśniającym KE 2006/C 179/02 dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Wybór wykonawcy na podstawie ustawy Pzp wiąże się z koniecznością opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej szczegółowy opis zamówienia, przy tym niezbędne jest uwzględnienie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, mianowicie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Oznacza to przede wszystkim, iż opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu nie mogą powodować, że tylko jeden dostawca będzie spełniał wymogi postępowania. Co do zasady za najbardziej konkurencyjny, a jednocześnie gwarantujący całkowitą bezstronność stron uznaje się przetarg nieograniczony oraz ograniczony. Beneficjent powinien również uwzględnić wytyczne dotyczące udzielania zamówień publicznych w szczególności w projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej a przede wszystkim zalecenia do stosowania innych trybów postępowania, w ramach których kryterium wyboru oferty nie jest tylko i wyłącznie cena. Niezwykle istotne jest, by warunki postępowania nie tylko eliminowały możliwość wzięcia udziału w nim niedoświadczonych podmiotów, nie gwarantujących prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, ale jednocześnie nie mogą one być tak restrykcyjne, aby ograniczały możliwości udziału w postępowaniu potencjalnych, doświadczonych wykonawców. Beneficjent nie może pominąć również nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 19.10.2014 r., zgodnie z którą (art. 91 ust. 2a) kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. W pozostałych przypadkach kryteriami oceny ofert powinna być cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. W związku z tym, iż nie zdefiniowano w ustawie co rozumie się pod pojęciem zamówień powszechnie dostępnych i mających ustalone standardy jakościowe zaleca się, aby kryterium wyboru oferty nie stanowiła jedynie cena, nawet w przypadku uznania, iż dane zamówienie jest zamówieniem powszechnie dostępnym i ma ustalone standardy jakościowe. W przypadkach bowiem przeprowadzania postępowań, gdzie jest ona jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, niejednokrotnie otrzymuje się – mimo opisu przedmiotu zamówienia – wyrób lub usługę na nieodpowiednim poziomie, lub wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie jest w stanie go zakończyć, gdyż jego koszty własne przewyższają wartość wskazaną w ofercie. Zastosowanie „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 26 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa poza cenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty daje możliwość wyboru oferty, gdzie relacja ceny do jakości przedstawia najwyższy bilans. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) wydanym na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz.1409) w przypadku docieplania budynków o wysokości do 12 m nie jest wymagane pozwolenie budowlane. Jednakże na mocy art. 30 ust. 1 pkt. 2 wykonywanie robót budowlanych polegających na docieplaniu budynków o wysokości do 12 m wymaga dokonania zgłoszenia tych robót do właściwego organu. W takim przypadku powinna zostać przygotowana odpowiednia dokumentacja opisująca zakres i rodzaj prac, a przy budynkach przekraczających wysokość 12 m konieczne jest przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia budowlanego. Brak jest możliwości do wskazania szczegółowo rodzaju wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania decyzji budowlanej czy tylko zgłoszenie), albowiem na tym etapie brak tak szczegółowych danych dotyczących budynków będących przedmiotem projektu. Okoliczności te powinny zostać ujęte w odpowiednim studium wykonalności. Zgodnie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) z uwagi na brak szczegółowych danych, co do inwestycji obejmującej zamontowanie instalacji solarnej oraz prac jakie mają zostać wykonane, nie jest możliwe na chwilę obecną, czy montaż infrastruktury będzie wymagał pozwolenia budowlanego, zgłoszenia czy może zostać wykonane przez dokonywania tych czynności. Pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych – art. 29 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Wyjątek stanowi instalowanie na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości powyżej 3 m, które wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W związku z tym instalowanie na obiekcie budowlanym instalacji solarnej wraz z konstrukcją mocującą nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza 3 m wysokości. Jednakże instalowanie urządzeń nie zawsze wiąże się zazwyczaj z samym umocowaniem konstrukcji na obiekcie budowlanym, co wiąże się z wykonaniem odpowiednich robót budowlanych na obiekcie budowlanym, na którym urządzenie jest instalowane. Będzie to oznaczało albo rozbudowę albo nadbudowę obiektu budowlanego, na które to prace konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowę. Tabela 11 Lista nieruchomości objętych projektem wraz ze wskazaniem czy istnieje podstawa dysponowania nieruchomością przez Beneficjenta L.p. 1 Adres (miejscowość, ulica, nr) Numer działki 34-323 Ślemień, 661/2 ul. Krakowska 124 661/4 Obręb/ Lokalizacja Ślemień Nr księgi wieczystej Właściciel/ władający/ użytkownik wieczysty Podstawa dysponowania nieruchomością BB1ZL00075007/3/1 804/7 Gmina Ślemień Tak „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa L.p. 2. Adres (miejscowość, ulica, nr) Numer działki Obręb/ Lokalizacja 34 – 323 Ślemień, 1804/0 7 Ślemień ul. Szkolna 1 Nr księgi wieczystej Właściciel/ władający/ użytkownik wieczysty Podstawa dysponowania nieruchomością Brak danych Gmina Ślemień Tak 5229 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Beneficjenta W zakresie występowania lub nie występowania niedozwolonej pomocy publicznej Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zawiera żadnych regulacji uszczegóławiających tą kwestię. W związku z tym nie jest możliwe na obecnym etapie jednoznaczne wskazanie, czy w projekcie występuje lub nie występuje niedozwolona pomoc publiczna. Nadmienić należy, iż regulacje jakie mogą zostać zawarte w URPO WSL mogą być dość liberalne, biorąc pod uwagę zapisy, przedstawione ogólnie w Komunikacie Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 r.” W związku z brakiem szczegółowych regulacji dotyczących występowania niedozwolonej pomocy publicznej na tym etapie analiza w tym zakresie może opierać się tylko na podstawowych regulacjach obowiązujących tą materię, czyli na zapisach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE – poprzednio art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) „wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi”. Wynika z tego, iż aby środek został uznany za pomoc państwa, muszą zostać łącznie spełnione poniższe warunki: środek pomocy musi zostać przyznany ze środków państwowych, musi przynosić przedsiębiorstwom korzyści ekonomiczne, korzyści muszą być selektywne i zakłócać konkurencję lub grozić jej zakłóceniem, środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrz wspólnotowy. W niniejszym przypadku, bezpośrednim Beneficjentem pomocy jest jednostka samorządu terytorialnego, której są przekazywane środki na wykonanie działań w celu obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wraz z zastosowanie OZE. Beneficjent nie zakłada możliwości uzyskiwania dochodu z nieruchomości objętych projektem. W niniejszym projekcie występuje element selektywności i przysporzenia. Nie pojawią się pozostałe cechy pomocy publicznej (nierynkowe warunki wykorzystania środków, zakłócenie konkurencji, wpływ na handel wspólnotowy) z uwagi na fakt, iż jednostka nie będzie prowadziła działalności operacyjnej, konkurencyjnej, gdyż projekt dotyczy tylko i wyłącznie termomodernizacji budynków. Jeżeli energia z kolektorów słonecznych nie będzie podlegała odsprzedaży – również w tym przypadku nie będzie występowała niedozwolona pomoc publiczna. W związku z tym uznać należy, iż w niniejszym przypadku brak jest przesłanek do stwierdzenia występowania niedozwolonej pomocy publicznej, jednakże szczegółowa analiza w tym zakresie winna zostać przeprowadzona na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie/studium wykonalności „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 28 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa przy uwzględnieniu aktualnych danych oraz aktualnego stanu prawnego, w tym regulacji URPO WSL 2014-2020. 11. Analiza finansowo-ekonomiczna Analiza została sporządzona z zastosowaniem następujących założeń: Opiera się na założeniach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu) oraz okres technicznego cyklu życia projektu ustalony 25 lat. Zakłada się, iż inwestycja zostaje oddana do eksploatacji od początku następnego roku kalendarzowego po zakończeniu okresu ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Długość tego okresu jest zgodna z Metodologią CBA (s.7) i wcześniejszymi wytycznymi opracowania studiów wykonalności dla projektów z zakresu czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii dla RPO WSL, Stopa dyskonta – 5%, Amortyzacja obliczona w sposób uproszczony, przy założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat), Stan istniejący jest tożsamy ze stanem obecnym, a jednocześnie istnieje możliwość jednoznacznego oddzielenia przepływów finansowych z inwestycji od ogólnych przepływów beneficjenta, a zatem analiza może zostać przeprowadzona z punktu widzenia projektu – tzw. analiza z zastosowaniem metody standardowej, Podatek VAT może być kwalifikowany jedynie w przypadku kiedy Beneficjent nie może go odzyskać – nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej, w tym przypadku podatek VAT będzie kwalifikowany, Zgodnie z art. 61 ww. rozporządzenia oszczędności traktowane są jako dochód w projekcie i służą do wyliczenia luki w finansowaniu. Poniższa tabela przedstawia harmonogram realizacji zadania. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 29 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 12 Planowany harmonogram rzeczowo-finansowy Wydatki/koszty 946 910,57 zł 23% 217 789,43 zł 1 164 700,00 zł Realizacja zadania inwestycyjnego Kwota brutto Kwota VAT VAT % Kwota netto Kwota brutto kwalifikowane Kwota VAT Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów VAT % Kwota netto Wydatki/koszty 946 910,57 23% 217 789,43 1 164 700,00 Audyty, aktualizacja dokumentacji, nadzory, ekspertyzy 80 000,00 zł 23% 18 400,00 zł 98 400,00 zł 80 000,00 23% 18 400,00 98 400,00 Studium wykonalności 15 000,00 zł 23% 3 450,00 zł 18 450,00 zł 15 000,00 23% 3 450,00 18 450,00 Promocja projektu 15 000,00 zł 23% 3 450,00 zł 18 450,00 zł 15 000,00 23% 3 450,00 18 450,00 Razem 1 056 910,57 zł 243 089,43 zł 1 300 000,00 zł 1 056 910,57 zł 243 089,43 zł 1 300 000,00 zł Koszty w ujęciu kwartalnym 2014 2015 2016 Zadanie w ramach projektu - wykaz wydatków/kosztów IV Realizacja zadania inwestycyjnego 582 350,00 Suma I II 14 057,14 Studium wykonalności 0,00 18 450,00 0,00 9 225,00 582 350,00 582 350,00 0,00 Suma I II III 0,00 0,00 Razem IV 582 350,00 Audyty, aktualizacja dokumentacji, nadzory, ekspertyzy Promocja projektu III 41 732,14 14 057,14 14 057,14 42 171,43 582 350,00 14 057,14 14 057,14 14 057,14 14 057,14 18 450,00 9 225,00 14 057,14 14 057,14 69 846,43 14 057,14 14 057,14 14 057,14 SUMA IV 582 350,00 1 164 700,00 56 228,57 98 400,00 0,00 18 450,00 9 225,00 9 225,00 18 450,00 605 632,14 647 803,57 1 300 000,00 Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 30 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Prognoza kosztów operacyjnych obejmuje najistotniejsze pozycje kosztowe związane z prowadzeniem działalności w wyniku projektu. Wariant bezinwestycyjny zawiera koszty obecnie ponoszone przez Beneficjenta i mieszkańców/użytkowników na ogrzewanie. Kalkulacja amortyzacji, została ujęta jako amortyzacja liniowa, przy założeniu żywotności ekonomicznej projektu tożsamej z okresem analizy (25 lat). Jako wartość początkową środków podlegających amortyzacji przyjęto nakłady finansowe brutto związane z realizacją inwestycji. Tabela 13 Koszty operacyjne 2017 I. Wariant bezinwestycyjny 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii II. Wariant inwestycyjny 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii III. Wnioskowany projekt (II-I) (razem) 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów i energii 0,00 2022 2027 0,00 2032 0,00 2037 0,00 2041 0,00 0,00 268 638,15 268 638,15 268 638,15 268 638,15 268 638,15 268 638,15 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 188 046,71 188 046,71 188 046,71 188 046,71 188 046,71 188 046,71 52 000,00 -80 591,45 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 -80 591,45 -80 591,45 -80 591,45 -80 591,45 -80 591,45 Źródło: Opracowanie własne Przychodem w projekcie są oszczędności. Na etapie przygotowywania właściwego studium wykonalności należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dane, pozwalające na obliczenie faktycznych oszczędności. Na koniec realizacji projektu może zaistnieć konieczność sporządzenia aktualnej analizy finansowej uwzględniającej faktyczne oszczędności. Na tym etapie przyjęto, że maksymalna oszczędność na rachunkach za ogrzewanie wyniesie 30% rocznie. Tym samym oszczędności oszacowano na poziomie 80 591,45 zł rocznie. Luka w finansowaniu została zawarta w poniższej tabeli. Tabela 14 Obliczenie luki w finansowaniu Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wartość Wartość niezdyskontowana zdyskontowana Parametry Okres odniesienia (lata) Finansowa stopa dyskontowa Łączny koszt inwestycji (PLN, N) Łączny koszt Inwestycji (PLN, D) Wartość rezydualna (PLN, N) Wartość rezydualna (PLN, D) Dochody (PLN, D) Koszty operacyjne (PLN, D) Dochód netto = (7) - (8) + (6) Wydatki kwalifik.(art. 55 ust. 2) = (4) - (9) 25 5% 1 300 000,00 1 177 568,90 0,00 0,00 914 888,33 2 594 789,12 0,00 1 177 568,90 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 31 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 11 12 Luka w finansowan. (%) = (10/4) Koszy kwalifikowalne (PLN, N) 13 Kwota wskazana w decyzji, tj. „kwota, do której stosowana jest stopa współfinansowania osi priorytetowej” (art. 41 ust. 2) = (11)*(12) 14 15 16 100% 1 300 000,00 1 300 000,00 Maksymalna stopa współfinansowania osi 85% priorytetowej (%) Maksymalny poziom dofinansowania = (13)*(14) 85,00% Stopa dofinansowania (%) (15)/(3) 1 105 000,00 Źródło: Opracowanie własne Poziom dofinansowania zadania wynika z kwoty zapewnionej w ramach projektów pozakonkursowych i prezentuje go poniższa tabela. Tabela 15 Dofinansowanie projektu Nakłady na realizację projektu Suma kosztów brutto Suma kosztów netto VAT razem Koszty całkowite Koszty niekwalifikowalne Koszty kwalifikowalne Struktura finansowania kosztów całkowitych [PLN] Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM Struktura finansowania kosztów całkowitych [%] Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [PLN] Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki Razem 1 300 000,00 1 056 910,57 243 089,43 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 Razem 2014 582 350,00 473 455,28 108 894,72 582 350,00 0,00 582 350,00 2015 69 846,43 56 785,71 13 060,71 69 846,43 0,00 69 846,43 2016 647 803,57 526 669,57 121 134,00 647 803,57 0,00 647 803,57 2014 2015 2016 195 000,00 0,00 87 352,50 0,00 10 476,96 0,00 97 170,54 0,00 0,00 1 105 000,00 1 300 000,00 0,00 494 997,50 582 350,00 0,00 59 369,46 69 846,43 0,00 550 633,04 647 803,57 Razem 2014 2015 2016 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 85,00% 100,00% 0,00% 100,00% 85,00% 100,00% Razem 195 000,00 0,00 2014 2015 2016 87 352,50 0,00 10 476,96 0,00 97 170,54 0,00 „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 32 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM Struktura finansowania kosztów kwalifikowanych [%] Środki własne, w tym Kredyty/ pożyczki 0,00 1 105 000,00 1 300 000,00 Razem 2014 0,00 59 369,46 69 846,43 2015 0,00 550 633,04 647 803,57 2016 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,00% 100,00% 85,00% 100,00% 85,00% 100,00% 85,00% 100,00% Inne (krajowy wkład publiczny) EFRR RAZEM 0,00 494 997,50 582 350,00 Źródło: Opracowanie własne W powyższej tabeli podatek VAT został uznany jako kwalifikowany. Beneficjent musi podczas realizacji projektu wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie braku możliwości odliczenia VAT. Poziom dofinansowania może ulec zmianie. Wartość podstawowego wskaźnika FNPV/C jest ujemna, zarówno w wariancie „bez dotacji” jak i w wariancie „z dotacją”. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu nie istnieje, co oznacza, że projekt nie jest opłacalny pod względem finansowym. FNPV/C w wariancie „bez dotacji” wynosi -3 532 116, FRR/C w wariancie „bez dotacji” nie istnieje, FNPV/C w wariancie „z dotacją” przyjmuje wartość -2 531 182, FRR/C w wariancie „z dotacją” nie istnieje. Ze względu na zdecydowanie pozytywny wpływ realizacji projektu na działania ekologiczne projekt ten pomimo ujemnej wartości FNPV/C powinien być realizowany, gdyż korzyści społeczne mają tu decydujące znaczenie. Nie mniej jednak niezbędne jest zabezpieczenie przez Gminę środków nie tylko na wkład własny podczas realizacji projektu, ale również na utrzymanie jego rezultatów. Projekt realizuje ważne cele społeczne takie jak: Poprawę stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenie zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska – 1 osoba nie zachoruje (koszt leczenia i koszty nieobecności w pracy 1 osoby przyjęto na poziomie 150 000 zł), Zaoszczędzenie czasu pracy pracowników/mieszkańców odpowiedzialnych za ogrzewanie – 60 godzin zostanie zaoszczędzonych x 30,00 zł godzina, Poszerzenie oferty edukacyjnej w ramach wygenerowanych oszczędności – założono 10 000 zł rocznie. Mając powyższe na uwadze projekt uzyskuje pozytywne wartości, a ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu wynosi 53,28%. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 33 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa Tabela 16 ENVP, ERR i B/C dla projektu ENVP, ERR i B/C dla projektu Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto inwestycji (ENPV) Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) 2 115 546 Relacja korzyści do kosztów B/C 1,57 53,28% Źródło: Opracowanie własne 12. Wykonalność i trwałość projektu Środki trwałe oraz materialne nabyte w ramach projektu będą stanowiły własność Gminy Ślemień, a inwestycja będzie realizowana na nieruchomościach stanowiących własność Beneficjenta. Po zakończeniu realizacji projektu obiekty będą finansowane przez Gminę Ślemień. Zaleca się, aby środki na utrzymanie obiektów zostały rokrocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Ślemień. Zarządzanie majątkiem powstałym w wyniku realizacji projektu w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu będzie powierzone dyrektorowi Gminnego Kultury „Jemioła”, a w przypadku hali sportowej przy Zespole Szkół w Ślemieniu będzie powierzone dyrektorowi Zespołu Szkół w Ślemieniu. W ramach trwałości projektu Beneficjent zobligowany będzie do utrzymania nabytych środków w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego tak jak na początku okresu trwałości projektu tj. po zakończeniu części realizacyjnej projektu. Wiąże się to z odpowiednim zabezpieczeniem inwestycji przed zniszczeniem oraz ponoszeniem wydatków na m.in. przeglądy, serwisowanie i konserwacje nabytych urządzeń. Cele projektu winny zostać utrzymane przez Beneficjenta przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji. Produkt powstały po rzeczowej realizacji projektu będzie własnością Beneficjenta. Trwałość projektu rozumiana jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.: modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. Zarządzanie inwestycją składa się z następujących etapów: Etap przygotowawczy – inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji technicznej projektu w tym wykonanie audytu termomodernizacyjnego / ewentualnie aktualizacja dotychczas przygotowanych audytów termomodernizacyjnych, sporządzenie studium wykonalności projektu, Etap przeprowadzenia wyboru wykonawców inwestycji oraz wykonawców dokumentacji niezbędnej przy realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) i podpisanie umowy z wykonawcami. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 34 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 13. Analiza ryzyk i zagrożeń w projekcie Ryzyka dla przedmiotowego projektu przedstawiono w formie tabelarycznej wskazując definicję / rodzaj ryzyka, sposób zapobiegania / niwelacji oraz poziom zagrożenia dla realizacji projektu Tabela 17 Ryzyka i zagrożenia w projekcie Definicja / rodzaj ryzyka Sposób zapobiegania / niwelacji ryzyka Zagrożenie dla realizacji projektu Kwalifikowalność projektu do RPO WSL 2014-2020 Przy opracowywaniu dokumentacji ważne jest, by wziąć pod uwagę aktualne – na dzień jej sporządzenia – wytyczne dot. realizacji RPO WSL na lata 2014-2020. Dla tego projektu istnieje ryzyko braku kwalifikowalności kosztów w związku z realizacją zadania przed złożeniem wniosku o dofinansowanie „Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.” Jeśli IŻ zgodzi się na potraktowanie modernizacji obu projektów jako jedną nieodłączną całość, opisany wyżej problem może nie zaistnieć. Niekwalifikowanymi kosztami są również koszty związane z remontem – niepowiązane z termomodernizacją, np.: remont sceny na sali widowiskowej. wysokie Ochrona środowiska w projekcie W świetle obowiązujących przepisów zaleca się obligatoryjne zgłoszenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu, po wcześniejszym uzyskaniu ekspertyzy ornitologicznej i/lub chiropterologicznej. Ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) powinna zostać przeprowadzona w roku poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne obiektu. Zakres planowanego remontu obejmuje termomodernizację budynku. Planowane prace remontowe dotyczące termomodernizacji budynku nie wpłyną negatywnie na populacje chronionych gatunków ptaków i nietoperzy pod warunkiem zastosowania się do zaleceń wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i zgłoszeniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zamiaru podjęcia termomodernizacji obiektu. W przypadku konieczności prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, należy wystąpić średnie „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 35 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa o zgodę do RDOŚ na remont w tym okresie wraz z propozycją działań kompensacyjnych w postaci wywieszenia dodatkowych budek lęgowych dla ptaków lub kryjówek zastępczych dla nietoperzy (na koszt Inwestora) w odpowiednich siedliskach w sąsiedztwie remontowanego obiektu, wraz z dokładnym planem ich zamocowania oraz planowanym harmonogramem wieszania budek i prac remontowych. Źródło: Opracowanie własne 14. Plan wdrożenia projektu Plan wdrożenia projektu w ujęciu kwartalnym w podziale na lata przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 18 Plan wdrożenia projektu Termin realizacji w ujęciu kwartalnym 2014 Zadanie w ramach projektu I II III 2015 IV I II III 2016 IV I II III IV Audyty, aktualizacja dokumentacji, nadzory, ekspertyzy Studium wykonalności Realizacja zadania inwestycyjnego Promocja projektu Źródło: Opracowanie własne 15. Raport z konsultacji społecznych Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych. 16. Zakończenie Do uzupełnienia po wykonaniu konsultacji społecznych. 17. Bibliografia 1. Komunikat Komisji z dnia 28.06.2013 r. (C(2013)3769 final) – „Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 r.”, 2. Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku), „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 36 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579), 6. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej opublikowany w Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 1, 7. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), 8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), 9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.), 10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), 11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), 12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.), 13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 14. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), 15. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.), 16. Ankieta Beneficjenta. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” 37