pobierz plik - Mercator Medical

Warszawa, 30.10.2013
Informacja prasowa
ZAWARCIE UMÓW LOCK-UP PRZEZ AKCJONARIUSZY MERCATOR MEDICAL S.A.
30 października br. opublikowany został aneks do prospektu emisyjnego Mercator Medical, w którym spółka
poinformowała, że 22 października 2013 roku, akcjonariusze Mercator Medical: Anabaza Ltd., Wiesław Żyznowski
i Monika Sitko, zobowiązali się do niezbywania akcji spółki, które posiadają na dzień zawarcia przez każdego z nich
umowy lock-up.
Umowy lock-up obowiązują od 22 października br. do dnia, w którym upłynie 12 miesięcy od momentu dokonania
przydziału akcji serii E oferowanych w pierwszej ofercie publicznej, nie dłużej jednak niż do 22 października 2015
roku.
Przedmiotem oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A. jest 2.160.850 akcji nowej emisji (serii E).
Oferta publiczna została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych, w której spółka oferuje 1.810.850
akcji oraz transzę otwartą: 350.000 akcji. Ostateczna liczba akcji serii E oferowanych w poszczególnych transzach
zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w trybie w jakim został
udostępniony prospekt emisyjny.
29 października 2013 roku Mercator Medical S.A. opublikował przedział cenowy akcji, który został ustalony na
11,50 – 13,50 zł za jedną akcję.
Cena emisyjna akcji oferowanych zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu
i zawierać się będzie w przedziale cenowym. Cena zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej
w dniu 4 listopada br.
Środki pozyskane z emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na rozbudowę fabryki w Tajlandii oraz na kapitał
obrotowy Grupy.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od 4 do 12 listopada br. w Punktach Obsługi Klienta
(POK) Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz w POK domów maklerskich – uczestników
konsorcjum dystrybucyjnego.
Doradcą finansowym spółki jest Addventure Sp. z o.o., a oferującym Dom Maklerski BOŚ S.A.
Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki pozostaną w posiadaniu
pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 75% kapitału zakładowego.
Terminy oferty publicznej
Terminy
30-31 października 2013 r. (deklaracje
zainteresowania będą przyjmowane do godz. 14.00)
najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 4 listopada 2013 r.
4-12 listopada 2013 r.
4-12 listopada 2013 r.
do 15 listopada 2013 r. (do 3 dni roboczych po
zakończeniu przyjmowania zapisów)
Czynności
Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów
instytucjonalnych
Podanie do publicznej wiadomości ceny akcji oraz liczby
akcji w poszczególnych transzach
Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy
otwartej
Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy
inwestorów instytucjonalnych
Planowany przydział akcji serii E
Kontakt dla mediów:
Magdalena Drożdż, Reputation Managers sp. z o.o.
Tel.:509 61 88 99
E-mail:[email protected]
Dodatkowe informacje o Mercator Medical S.A.:
Grupa Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku
jednorazowych rękawic medycznych. Mercator Medical posiada zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności ponad 40 mln
rękawic miesięcznie i działa globalnie w ponad 40 krajach, oferując ok. 120 produktów własnych oraz produkty czołowej
międzynarodowej marki. Produkty Mercator Medical docierają na wszystkie kontynenty, w tym w szczególności do krajów
Ameryki Północnej, a także do krajów, gdzie popyt na materiały jednorazowej ochrony rośnie dynamicznie wraz ze wzrostem
dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (np.: Ameryka Południowa, Azja, kraje Bliskiego Wschodu). Uzupełnienie oferty
Mercator Medical stanowią opatrunki medyczne oraz produkty ochronne z włókniny, takie jak odzież jednorazowego użytku
medycznego i obłożenia pola operacyjnego. Klientami Mercator Medical są jednostki służby zdrowia, zakłady przemysłowe,
sieci handlowe i hurtownie farmaceutyczne.
W okresie 2010-2012 przychody Grupy wzrosły o blisko 50%. W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły
132,2 mln zł, skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA wyniosły odpowiednio 8,5 mln zł oraz 11,0 mln zł,
a zysk netto 8,4 mln zł. W I półroczu 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ok. 10% rdr, natomiast
wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA o ponad 40%. Rentowność wyniku EBITDA Grupy systematycznie wzrastała
z 6,4% w 2010 roku do ponad 10% w I półroczu 2013 roku.
Celem strategicznym Grupy Mercator Medical jest umacnianie pozycji lidera w kraju oraz dalszy rozwój sprzedaży na
perspektywicznych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz globalnych, w szczególności w Ameryce Północnej, a także na
rynkach, na których prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na produkty spółki.
W związku z dynamicznym rozwojem Grupa realizuje obecnie program inwestycyjny o łącznej wartości ok. 30 mln zł,
obejmujący rozbudowę zakładu produkcyjnego w Tajlandii. Zarząd zakłada zwiększenie potencjału produkcyjnego fabryki z
obecnych 40 mln rękawic miesięcznie do ok. 100 mln na koniec 2014 roku, co pozwoli na dalszy rozwój sprzedaży i poprawę
wyników Grupy.
Zastrzeżenie prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy lub promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych
spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania
decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji
Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18.10.2013 roku, który jest
dostępny po jego opublikowaniu w dniu 22.10.2013 roku w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki:
http://mercatormedical.eu oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ S.A.): www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do
rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych
państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom
lub być zakazane przez prawo.
Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Mercator Medical S.A., a w szczególności
z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami Oferty.
Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego
Prospektu Emisyjnego.
Więcej informacji na stronie http://mercatormedical.eu