Dziennik Prywatnego Maklera

Dziennik Prywatnego Maklera środa, 24 kwietnia 2013 WIG 43 159 ‐0,46% WIG20 2 273 ‐0,20% DJIA 14 719 +1,04% NASDAQ 3 269 +1,10% S&P500 1 579 +1,06% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
o
h
Wydarzenia dnia NIEMCY USA 10:00 14:30 Indeks instytutu Ifo Zamówienia na dobra trwałego użytku
Wiadomości z rynku BANK HANDLOWY KNF oceniła, że Bank Handlowy spełnia kryteria uprawniające do wypłaty dywidendy za '12 Zarząd Banku Handlowego rekomendował wcześniej, by z zysku osiągniętego w 2012 roku na dywidendę trafiło 756,5 mln zł, co daje 5,79 zł dywidendy na akcję. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 5 lipca, a terminem jej wypłaty 30 sierpnia. Konsorcjum z Budimeksem na krótkiej liście w przetargu na elektrownię w Grudziądzu Wśród pięciu wykonawców, którzy przeszli prekwalifikacje w przetargu na budowę dla Energi elektrowni gazowo‐parowej w Grudziądzu o mocy 420‐600 MWe, znalazło się konsorcjum z udziałem Budimeksu. DGP: Ciech negocjuje z potencjalnymi inwestorami dla Zakładów Chemicznych Organika‐Sarzyna W grze są ponoć ZA Puławy z Grupą Azoty oraz Zbigniew Jakubas. Rozmowy trwają co najmniej od stycznia. Z informacji "DGP" wynika, że za zakład w Nowej Sarzynie chemiczny koncern dostał oferty opiewające nawet na 500 mln zł. Propozycja nie przekonała jednak Ciechu i grupa skłania się ku wstrzymaniu sprzedaży Organiki (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.A10). Skonsolidowany zysk netto Dom Development w I kw. '13 wyniósł 26,3 mln zł
BUDIMEX CIECH DOM DEVELOPMENT w mln PLN I kw '13
konsensus PAP różnica
zysk netto 26,3
25,0 5,2%
EBIT 33,0
31,3 5,4%
przychody 220,3
221,3 ‐0,5%
Prezydent Bronisław Komorowski opowiada się za ujednoliceniem nadzoru nad energetyką. Produkcja węgla, olejów, gazu, miedzi i nawozów w III i I‐III 2013 według danych GUS j.m.
03/2013
% m/m
% y/y YTD2013
zmiana %
węgiel kamienny tys. ton
6274
2,70%
‐5,9% 19322
‐3,3%
węgiel brunatny tys. ton
5488
8,5%
5,3% 16040
‐5,3%
gaz ziemny hm3
478
‐8,3%
‐7,3% 1478,0
‐3,5%
koks tys. ton
814
12,6%
9,3% 2314,0
8,2%
benzyna tys. ton
322,0
12,6%
7,7% 939,0
5,4%
oleje napędowe tys. ton
860,0
18,3%
‐3,7% 2414,0
‐3,9%
oleje opałowe tys. ton
497,0
16,7%
5,9% 1444,0
‐3,3%
nawozy azotowe tys. ton
184,0
30,5%
0,5% 495,0
‐3,5%
nawozy fosforowe tys. ton
23,2
‐11,0%
‐41,2% 87,9
‐25,9%
miedź
tys. t CU
37,5
9,4%
‐2,1% 109,0
‐0,8%
Kęty spodziewają się wzrostów w segmencie opakowań i usług budowlanych w II kw. – członek zarządu
Grupa Kęty spodziewa się, że drugi kwartał przyniesie wzrosty w segmencie opakowań giętkich oraz usług budowlanych. Pozostałe obszary powinny pozostać w trendzie bocznym. Gdyby rozwój eksportu w następnych miesiącach przyspieszył, niewykluczone jest przekroczenie tegorocznych prognoz. Jeśli utrzyma się dotychczasowa dynamika, grupa zrealizuje założenia budżetowe. ENERGETYKA GÓRNICTWO, PKN, LOTOS KĘTY Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1 Dziennik Prywatnego Maklera
KĘTY KGHM LOTOS LW BOGDANKA PGE PGE PGE PGE, ENERGETYKA QUMAK TPSA TPSA TPSA środa, 24 kwietnia 2013
Kęty mogą przeznaczać na dywidendę do 60 proc. zysku netto ‐ prezes Wraz z wynikami za III kw. 2013 r. spółka przedstawi zweryfikowaną strategię na okres do 2015 r. KGHM podtrzymuje, że chce przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku za '12
Lotos ma plany inwestycyjne, które przemawiają za pozostawieniem zysku w spółce – wiceprezes Prezes Bogdanki Zbigniew Stopa poinformował, że spółka nie zaangażowałaby się się w projekt budowy bloków w Opolu
(PARKIET s.6). PGE planuje połączyć się z PGE Energia Jądrowa
PGE Polska Grupa Energetyczna planuje połączyć się z PGE Energia Jądrowa, spółką zależną, odpowiedzialną za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. Połączenie nastąpić ma przez przeniesienie całego majątku PGE Energia Jądrowa na PGE, bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji. Prezes PGE za utworzeniem rynku mocy; URE też, jeśli nie ograniczy to konkurencji Prezes PGE Krzysztof Kilian ocenia, że państwo powinno mieć instrumenty umożliwiające realizację inwestycji, które, choć nierentowne, są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Jednym z nich mógłby być tzw. rynek mocy. W opinii prezesa URE, Marka Woszczyka, to może być pomysł do zaakceptowania, o ile nie ograniczy konkurencji na rynku. DGP: Ciągnące się od czterech lat przygotowania do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej nie przyspieszą. PGE będzie je kontynuować, ale nie przesądza rozpoczęcia kosztownej inwestycji. Spółka stawia na węgiel brunatny i energetykę wiatrową. Takie wnioski płyną ze wstępnej strategii koncernu, której ostateczna wersja ma zostać ogłoszona prawdopodobnie w maju (DZIENNIK GAZETA PRAWNA s.A1,A8). Rezygnacja z rozbudowy Opola może doprowadzić do problemów z bilansowaniem mocy – MG Konsorcjum Qumak ma kontrakt w ZUS za 13,8 mln zł
Konsorcjum Qumak i Cloudware Polska podpisało kontrakt z ZUS na rozbudowę platformy sprzętowej na potrzeby projektu SWEZ 2.0. Wartość zlecenia to 13,8 mln zł brutto. 54,85 mln abonentów i użytkowników telefonii komórkowej na koniec III '13 ‐ GUS Liczba abonentów i użytkowników (usługi z przedpłatą) telefonii komórkowej wyniosła na koniec marca 2013 r. 54,85 mln i była o 7 proc. większa w porównaniu z końcem marca 2012 r. GUS podał, że utrzymał się spadek liczby telefonicznych łączy głównych, zapoczątkowany w 2005 r. W końcu marca br. ich liczba w sieci publicznej telefonii przewodowej wyniosła ok. 5,8 mln i była o ok. 2,7 proc. niższa niż w końcu ub. roku. Na 100 mieszkańców przypadało 14,9 łączy (w końcu ub. roku – 15,4). Liczba łączy w dostępach ISDN ukształtowała się na poziomie ok. 922 tys. (w tym ok. 95 proc. zainstalowano w miastach) i była o ok. 2 proc. mniejsza niż w końcu ub. roku. Telekomunikacja Polska szacuje, że w 2016 r. będzie zatrudniać 15‐16 tys. osób, wobec ponad 22 tys. obecnie
Poziom konkurencji na rynku usług komórkowych obecnie stabilizuje się ‐ TP SA Pozostałe wiadomości BANKI BSC DRUKARNIA OPAK. DEWELOPERZY ELEKTROTIM EUCO EUROCASH HYPERION NEUCA POSNET RAFAMET ROBYG Opracowanie: Daniel Cegiełka Wskaźnik Pengab w kwietniu wzrósł o 1,9 pkt. do 20,3 pkt.
rafametZarząd BSC Drukarnii Opakowań rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za '12. Wartość kredytów na nieruchomości w III '13 wzrosła mdm o 1.817,1 mln zł – NBP Zarząd Elektrotimu rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję.
Zarząd EuCO rekomenduje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r. Proponowany dzień dywidendy ustalono na 24 września, a dzień wypłaty dywidendy na 15 października. Eurocash planuje 0,90 zł dywidendy na akcję za '12
Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 11 czerwca, a dniem jej wypłaty 2 lipca. Walne Hyperiona uchwaliło emisję do 24,6 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru Nadzwyczajne walne zgromadzenie Hyperiona uchwaliło warunkową emisję do 24,6 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Emisję akcji serii F ma poprzedzać emisja warrantów subskrypcyjnych po cenie pojedynczego warrantu nie niższej niż 4 zł. Warrant będzie upoważniał do objęcia jednej akcji nowej emisji, a posiadacze warrantów będą mogli je wymieniać do końca 2020 roku. Ostateczna cena emisyjna akcji serii F ma zostać ustalona przez zarząd, po uprzednim uzyskaniu zgody rady nadzorczej. Neuca wypłaci 3,2 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 13 maja, a jej wypłata nastąpić ma 28 maja. Posnet szacuje, że po I kw. utrzymuje największy udziału w rynku urządzeń fiskalnych Firma Posnet szacuje, że po I kw. 2013 r., który był bardzo udany dla producentów kas i drukarek fiskalnych, utrzymuje największy udziału w rynku ‐ poinformował dyrektor handlowy ds. kluczowych klientów w Posnet Polska. Zarząd Rafametu za niewypłacaniem dywidendy, RN negatywnie zaopiniowała wniosek zarządu Robyg wypłaci 0,08 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
Dzień dywidendy został ustalony na 30 kwietnia, a dzień jej wypłaty na 17 maja. Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2 Dziennik Prywatnego Maklera
środa, 24 kwietnia 2013
Transakcje funduszy i osób powiązanych ELEKTROTIM Aviva Investors Specjalistyczny FIO zmniejszył zaangażowanie w kapitale zakładowym do 4,13 proc. z 5,21 proc. przed dokonaniem zmiany. Podmiot kontrolowany przez członka RN nabył 19 kwietnia 11300 akcji po średniej cenie 3,67 PLN za akcję.
GRUPA NOKAUT Transakcje pakietowe (spółki) LICZBA
KURS
WOLUMEN
OBRÓT
TRANSAKCJI
(zł)
(szt.)
(mln zł)
(szt.)
----------------------------------------------------------------------ALCHEMIA
1,95*
1.529.500
5,97
3
AMICA
45,00
3.906
0,18
1
BUDIMEX
74,90
1.336
0,10
1
CIECH
22,41
4.463
0,10
1
CYFRPLSAT
17,20
5.820
0,10
1
GRAJEWO
20,00
5.000
0,10
1
HAWE
2,85
100.000
0,29
1
INGBSK
91,40
1.100
0,10
1
KGHM
164,60
15.000
2,47
1
KREZUS
9,61*
205.000
3,94
3
MILLENNIUM
4,75
21.100
0,10
1
PEKAO
158,10
1.582
0,25
1
PKNORLEN
51,55
49.848
2,57
1
SNIEZKA
42,00
20.000
0,84
1
STAPORKOW
20,00
40.000
0,80
1
NAZWA
Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 17,90 mln zł
* - kurs średni transakcji
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne FRANCJA HISZPANIA NIEMCY NIEMCY POLSKA POLSKA POLSKA POLSKA POLSKA POLSKA POLSKA STREFA EURO STREFA EURO STREFA EURO UE Opracowanie: Daniel Cegiełka Indeks PMI we Francji w przemyśle w IV 2013 r. wyniósł 44,4 pkt.
Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 44,1 pkt. Hiszpania sprzedała bony o wartości 3,01 mld euro, target wynosił 3 mld euro Średnia rentowność sprzedanych papierów wyniosła: dla 3‐miesięcznych 0,12 proc. wobec 0,285 proc. podczas aukcji 19 marca, a dla 9‐miesięcznych 0,787 proc. wobec 1,007 proc. podczas poprzedniej aukcji 19 marca. Indeks PMI w Niemczech w usługach w IV 2013 r. spadł do 49,2 pkt
Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 51,0 pkt. Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w IV 2013 r. wyniósł 47,9 pkt.
Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 49,0 pkt., bez zmian. Po I kw. nie widać przełomu, nadal spowolnienie w gospodarce ‐ wiceprezes GUS Sprzedaż detaliczna w III wzrosła o 0,1 proc. rdr oraz wzrosła o 16,8 proc. mdm – GUS Ekonomiści szacowali, że sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 0,5 proc. rdr, a mdm wzrosła o 17,2 proc. GUS skorygował wzrost produkcji przemysłowej w I do 0,4 proc. rdr
W I kw. w gospodarce utrzymały się tendencje spowolnienia obserwowane w ostatnim kwartale 2012 ‐ GUS.
Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w III spadły o 5,2 proc. rdr – GUS.
Liczba nowych bezrobotnych w III spadła do 213,9 tys. osób – GUS
Stopa bezrobocia w III wyniosła 14,3 proc. vs 14,4 proc. w II – GUS
Indeks PMI composite w strefie euro w IV 2013 r. bez zmian: 46,5 pkt.
Analitycy szacowali wartość indeksu na 46,5 pkt. Indeks PMI w usługach strefy euro w IV 2013 r. wzrósł do 46,6 pkt.
Analitycy szacowali wskaźnik na 46,5 pkt. Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w IV 2013 r. spadł do 46,5 pkt.
Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 46,7 pkt. KE ma nadzieję, że w maju Austria ustąpi w sprawie tajemnicy bankowej
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3 Dziennik Prywatnego Maklera
USA środa, 24 kwietnia 2013
Sprzedaż nowych domów w USA spadła w marcu do 417 tysięcy w ujęciu rocznym Analitycy spodziewali się, że sprzedaż nowych domów wyniesie 416 tys. Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed spadł w kwietniu i wyniósł minus 6 pkt.
Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie plus 2 pkt. Indeks PMI w amerykańskim przemyśle w IV 2013 r. wyniósł 52,0 pkt
Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 53,9 pkt. Zysk Lockheed Martin Corp. w I kw. 2013 r. wyniósł 2,33 USD na akcję
Analitycy spodziewali się zysku 2,04 USD na akcję. Przychody w I kw. wyniosły 11,07 mld USD wobec prognoz 10,31 mld USD. United Technologies zanotował w I kwartale 2013 r. zysk 1,39 USD na akcję
Analitycy spodziewali się zysku na akcję na poziomie 1,29 USD na akcję. Sprzedaż netto spółki wyniosła w I kw. 14,40 mld USD wobec szacowanych przez analityków 14,93 mld USD. Zysk operacyjny na akcję ubezpieczyciela Travelers wyniósł w I kw. 2013 r. 2,31 USD Analitycy oczekiwali zysku 2,02 USD na akcję. Przychody spółki wyniosły w I kwartale 6,33 mld USD. Analitycy spodziewali się tu 6,43 mld USD. Zysk koncernu chemicznego DuPont wyniósł w I kwartale 2013 r. 1,56 USD na akcję Analitycy spodziewali się niższego zysku netto, na poziomie 1,53 USD na akcję. Zgodne z oczekiwaniami okazały się przychody spółki w I kwartale i wyniosły 10,41 miliardów dolarów. USA USA USA USA USA USA Kalendarium rynku kapitałowego środa, 24 kwietnia 2013 FEERUM FON ASSECO POLAND BUDIMEX GTC KĘTY MOSTOSTAL PŁOCK PGNIG RADPOL TRANS POLONIA ENEA rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych
ciąg dalszy NWZ ZWZ spółki, zdecyduje m.in. o wypłaceniu 2,41 zł dywidendy na akcję
ZWZ ZWZ ZWZ ZWZ ZWZ ZWZ m.in. ws. wypłacenia 0,2 zł dywidendy na akcję
ZWZ min. ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji; ZWZ m.in ws. wypłacenia 0,36 zł dywidendy na akcję
Kalendarium makroekonomiczne
środa, 24 kwietnia 2013 Prognoza
Poprzednio
106,2
106,7
NIEMCY 10:00 Indeks instytutu Ifo WŁOCHY 10:00 Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) ‐0,5%
USA 13:00 Wnioski o kredyt hipoteczny 4,8%
USA 14:30 Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (m/m) Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m) STREFA EURO 14:30 Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) STREFA EURO 15:00 Wystąpienie publiczne wiceszefa ECB (Vítor Constâncio) USA 16:30 Tygodniowa zmiana zapasów paliw ‐2,8%
0,5%
5,6%
‐0,7%
Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4 Dziennik Prywatnego Maklera
środa, 24 kwietnia 2013
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00‐684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 4870 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: [email protected] Zespół Prywatnego Maklera Zespół Wsparcia Sprzedaży Joanna Gębal Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4762 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4914 email: [email protected] Iwona Strzałkowska‐Kominiak Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4766 email: [email protected] Marcin Bieguński Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4984 email: [email protected] Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: [email protected] Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4853 email: [email protected] tel: (+48) 22 697 4852 email: [email protected] Niniejsza publikacja przygotowana przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez dom maklerski Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5