Komentarz poranny

Komentarz poranny
28.07.2011 r.
NOTOWANIA z dnia 27.07.2011 r.
Indeksy – Polska/Europa Środk.
WIG
Indeksy – Europa
46,722.10 -0.98%
S&P EUROPE 350
źródło: Bloomberg, stooq.pl
Indeksy – Świat
1,090.82 -1.08%
WIG20
2,689.21 -1.15%
Euronext 100
676.24 -1.27%
mWIG40
2,742.44 -0.48%
DAX
7,252.68 -1.32%
DJIA
1304.89 -2.03%
NASDAQ
2764.79 -2.65%
sWIG80
11,160.40 -1.02%
FTSE 100
5,856.58 -1.23%
Shanghai B-share
BUX
21,418.70 -1.41%
CAC40
3,734.07 -1.42%
Nikkei 225
PSE
1,180.30 -0.48%
RTS
1,970.60 -0.28%
Bovespa
Surowce / Metale
Waluty (kursy z godziny 8.25)
Ropa Crude $/bbl.
97.2 -0.08%
12302.55 -1.59%
S&P500
281.48 -0.46%
9,901.35 -1.45%
58288 -1.77%
Rentowność obligacji
YTM
EUR/PLN
4.0215
-0.04%
PS0412
99.95
Miedź $/lb.
445.5
0.36%
USD/PLN
2.8018
0.00%
PS0413
100.50
4.98%
Złoto $/t oz.
1614.1
0.01%
CHF/PLN
3.4943
0.19%
PS0414
101.80
5.08%
40.3
0.04%
GBP/PLN
4.5735
-0.03%
PS0416
98.15
5.51%
EUR/USD
1.4353
-0.10%
DS1020
95.50
5.97%
Srebro $/t oz.
CRB index
346.7 -0.58%
KALENDARIUM
Czwartek, 28 lipca 2011
DEBICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,96 zł na akcję.
DELKO
Dzień wypłaty dywidendy 0,12 zł na akcję.
DROP
Dzień wypłaty dywidendy 0,60 zł na akcję.
EUCO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
FMOA
Debiut na rynku NC 1.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki.
INTROL
Dzień wypłaty dywidendy 0,34 zł na akcję.
INWAZJAPC
Ostatni dzień notowań 21.927.500 praw poboru akcji serii E spółki.
NOVITA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
USA
Wyniki kwartalne w USA publikuje: AstraZeneca, BASF, Bayer, Bristol-Myers, DuPont, Exxon Mobil, France Telecom,
Royal Dutch Shell, Sanofi-Aventis, Siemens, Motorola, Starbucks.
Piątek, 29 lipca 2011
HANDLOWY
Dzień wypłaty dywidendy 5,72 zł na akcję.
BOGDANKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
ZELMER
Dzień wypłaty dywidendy 1,90 zł na akcję.
4.79%
źródło: stooq.pl
NEUCA
Publikacja raportu rocznego za 2008 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok.
Komentarz poranny, 22.04.2009
Komentarz poranny, 28.07.2011 r.
ANALIZA TECHNICZNA
Marcin Lachowski
WIG20
Na WIGu20 mamy duŜą
formację głowy z ramionami.
Zielona linia szyi przechodzi
przez ostatni dołek na poziomie
2662. W związku z tym spadek
poniŜej tego poziomu
oznaczałby dopełnienie formacji
i zapowiadałby dalszą zniŜkę
porównywalną z odległością
pomiędzy szczytem głowy a linią
szyi.
Dynamiczny spadek podczas
środowej sesji sugeruje
testowanie linii.
WIG20
2950
2950
WYKRES DZIENNY
SKALA LOGARYTMICZNA
2900
2900
2850
2850
2800
2800
2750
2750
2700
2700
2650
2650
2600
2600
2550
2550
September
November
2011
February March
April
May
June
July
August
mWIG40
MWIG40 nie zdołał pokonać
oporu na poziomie 2757
wyznaczonego przez lokalne
minimum z 12 lipca. Odbicie od
tej bariery jest negatywną
poszlaką i sugeruje powrót do
trendu spadkowego.
2980
2970
2960
2950
2940
2930
2920
2910
2900
2890
2880
2870
2860
2850
2840
2830
2820
2810
2800
2790
2780
2770
2760
2750
2740
2730
2720
2710
2700
2690
WYKRES DZIENNY
SKALA LOGARYTMICZNA
9
May
2980
2970
2960
2950
2940
2930
2920
2910
2900
2890
2880
2870
2860
2850
2840
2830
2820
2810
2800
2790
2780
2770
2760
2750
2740
2730
2720
2710
2700
2690
MWIG40
16
23
30
6
June
13
20
27
4
July
11
18
25
1
8
August
2
Komentarz poranny, 22.04.2009
Komentarz poranny, 28.07.2011 r.
ANALIZA TECHNICZNA
Marcin Lachowski
S&P500
Wczorajsze tąpnięcie oznacza
testowanie waŜnego wsparcia
składającego się z dołka z 18 lipca
na poziomie 1296 oraz górnego
ograniczenia czerwcowej
konsolidacji. Przełamanie tej bariery
zapowiadałoby spadek do poziomu
czerwcowego dołka (1258).
1380
1375
1370
1365
1360
1380
1375
1370
1365
1360
S&P500
1355
1355
1350
1345
1340
1335
1350
1345
1340
1335
1330
1325
1330
1325
1320
1315
1320
1315
1310
1310
1305
1305
1300
1300
1295
1295
1290
1290
1285
1285
1280
1280
WYKRES DZIENNY
SKALA LOGARYTMICZNA
1275
1270
1275
1270
1265
1265
1260
1260
1255
1255
1250
1250
25
2
May
9
16
23
31 6
June
13
20
27
5
July
11
18
25
1
8
August
DAX
DAX odbił się od oporu
wyznaczonego przez lukę bessy i
spadł do krótkoterminowej linii
trendu wzrostowego. Sądząc po
notowaniach kontraktów linia ta
zostanie dzisiaj przełamana, a to z
kolei będzie zapowiedzią
testowania długoterminowej linii
trendu wzrostowego lub nawet
kluczowego wsparcia na 7000.
7650
DAX
7650
7600
WYKRES DZIENNY
SKALA LOGARYTMICZNA
7600
7550
7550
7500
7500
7450
7450
7400
7400
7350
7350
7300
7300
7250
7250
7200
7200
7150
7150
7100
7100
7050
7050
7000
7000
6950
6950
6900
6900
6850
6850
28
4
11
April
18 26 2
9
May
16
23
30 6
June
13
20
27
4
July
11
18
25
1
8
August
3
Komentarz poranny, 28.07.2011 r.
ANALIZY I REKOMENDACJE
ZDI
Cena (zł)
Spółka
Data
wydania
Wielton
11.07.2011
-
3.64
-
Mieszko
21.06.2011
kupuj
4.10
TMS Brokers
24.05.2011
-
Quercus TFI
13.05.2011
Neuca
Zalecenie
z dnia
wyceny
docelowa
P/E*
2010
2011P
2010
2011P
3.18
-21.8
32.0
-
-
5.01
3.75
12.6
7.5
12.5
6.9
61.00
-
59.50
12.3
10.3
-
-
-
3.15
-
2.54
17.0
8.6
13.2
6.3
5.05.2011
-
79.80
-
69.25
8.3
6.6
8.3
7.0
Jutrzenka
27.04.2011
-
3.57
-
3.07
14.3
11.8
7.4
6.6
Krakchemia
26.04.2011
-
4.99
-
4.54
8.9
7.0
8.8
7.0
Wilbo
21.04.2011
-
1.52
-
1.14
-2.1
-7.1
-16.2
13.3
MW Trade
14.04.2011
kupuj
18.60
24.67
13.19
16.2
8.4
32.7
16.4
Makarony Polskie
30.03.2011
-
7.00
-
5.04
14.6
7.4
7.6
4.8
Impel
24.03.2011
-
36.20
-
29.10
6.7
6.3
4.0
3.8
Prima Moda
18.03.2011
-
7.50
-
5.40
15.7
5.8
6.5
3.1
Forte
15.03.2011
-
11.94
-
9.22
7.3
7.3
5.7
5.6
ABS
14.03.2011
-
12.60
-
10.60
11.8
10.5
6.4
5.9
Wojas
8.03.2011
-
6.90
-
5.29
14.0
10.2
10.4
6.1
Eurotel
7.03.2011
-
15.30
-
15.40
8.5
8.1
6.0
5.7
Protektor
15.02.2011
kupuj
5.87
7.76
3.99
12.0
7.5
5.9
4.6
Gastel śurawie
4.02.2011
-
0.62
-
0.47
97.2
10.5
7.6
5.6
Ambra
24.01.2011
kupuj
8.70
12.00
7.50
12.7
9.0
6.4
6.2
Próchnik
04.01.2011
-
0.74
-
0.39
477.8
11.9
31.2
9.4
Gino Rossi
23.11.2010
-
4.30
-
3.10
14.6
9.5
6.5
6.6
PGF
22.11.2010
kupuj
52.00
61.20
46.10
7.9
6.7
7.3
6.3
Wawel
25.10.2010
kupuj
409.00
464.90
444.10
13.9
12.7
9.7
8.5
Jutrzenka
14.10.2010
kupuj
3.65
4.08
3.07
14.4
10.7
7.3
5.6
Centrum Klima
11.10.10
-
14.40
12.79
16.3
10.0
11.0
7.4
MCI
04.10.10
kupuj
7.20
8.76
6.97
2.3
4.7
2.7
5.3
Magellan
29.09.10
kupuj
39.80
51.74
37.50
10.4
9.6
19.3
18.2
-
bieŜąca
EV/EBITDA*
* wskaźniki wyznaczone dla ceny bieŜącej
Treść raportów dostępna jest pod adresem: http://bgz.pl/biuro_maklerskie/hp_biuro/analizy_raporty.html
4
ul. śurawia 6/12, 00–503 Warszawa
tel. (22) 32 94 300, fax (22) 32 94 303
e-mail: [email protected] www.bgz.pl
Doradztwo Inwestycyjne
telefon
adres email
Tomasz Dumała
22 329 43 40
Marcin Lachowski
22 329 43 84
Krzysztof Kozieł
22 329 43 44
tomasz.dumał[email protected]
[email protected]
[email protected]
Operacje Brokerskie
telefon
adres email
Grzegorz Leszek
Klienci instytucjonalni
22 329 43 25
Monika Dudek
Klienci detaliczni
22 329 43 24/20
Przemysław Borycki
Klienci detaliczni
22 329 43 22
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
przemysł[email protected]
telefon
adres email
[email protected]
bogusł[email protected]
Jarosław Duszczyk
Klienci instytucjonalni
22 329 43 23
Marek Niewiadomski
Klienci instytucjonalni
22 329 43 26
Oferty Publiczne (IPO)
Marek Jaczewski
Główny specjalista
22 329 43 53
Bogusław Bączyk
Główny specjalista
22 329 43 42
Internetowe serwisy transakcyjne
strona www
Zlecenia na GPW i New Connect
http://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/zlecenia_gpw.html
Zapisy w ofertach publicznych (IPO)
http://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/zapisy_ipo.html
Oddziały
ades
Białystok
ul. Suraska 3 a
telefon
85 747 01 16
ades
telefon
Opole
ul. Rynek 24/25
77 454 43 64
29 760 65 56
Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 60
23 674 13 52
Ostrołęka
ul. Gorbatowa 9
DzierŜoniów
ul. Rzeźnicza 2
74 831 97 99
Płock
ul. 1-go Maja 7 d
24 264 17 17
Ełk
ul. Armii Krajowej 24
87 610 47 17
Poznań
ul. Piekary 17
61 852 15 21
Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 3
95 721 63 29
Przemyśl
ul. Kamienny Most 6
16 675 05 86
Jelenia Góra
ul. Bankowa 34
75 753 30 98
Radom
ul. Traugutta 29
48 361 22 70
Kielce
ul. Sienkiewicza 47
41 366 02 15
Rzeszów
ul. Jagiellońska 9
17 852 05 21
Kołobrzeg
Plac Ratuszowy 5a/1
94 354 74 63
Siedlce
ul. Joselewicza 3
25 640 90 04
Kraków
ul. Pawia 5
12 632 70 11
Sieradz
ul. Sarańska 5
43 822 61 34
Lublin
ul. 1–go Maja 16 a
81 531 91 44
Szczecin
Plac Lotników 3 b
91 433 19 20
ŁomŜa
ul. Dworna 12
86 215 41 99
Tarnobrzeg
ul. Wyspiańskiego 5
15 823 11 15
Łódź
ul. Piotrkowska 57
42 670 20 70
Tarnów
ul. Lwowska 72/96 c
14 629 11 98
Międzyrzecz
ul. Rynek 7
95 742 15 13
Warszawa
ul. Grzybowska 4
22 581 54 51
Nowy Sącz
ul. Nawojowska 4
18 443 53 91
Warszawa
ul. śurawia 6/12
22 329 44 17
Olsztyn
al. Piłsudskiego 11/17
89 527 27 10
Zamość
ul. Piłsudskiego 27 a
84 638 54 03
Biuro Maklerskie Banku BGś prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja
Nadzoru Finansowego). Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością BM BGś
sprawuje KNF. Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów Biura Maklerskiego Banku BGś i jest udostępniana klientom
wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyŜszym dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł
uznanych przez BM BGś za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iŜ są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. BM BGś nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyŜszego opracowania i zawartych w nim opinii. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne
podjęte na podstawie niniejszego dokumentu i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący takie decyzje. Ani dokument
ten, ani Ŝaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. W szczególności nie jest rekomendacją w
rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez
zgody BM BGś jest zabronione.
5