Prezentacja programu PowerPoint

Konferencja prasowa
27 lipca 2015 r.
2
Informacje ogólne
na rynku od 2012 r., wiodący wrocławski deweloper –
realizuje znaczącą część wszystkich inwestycji powstających
w ścisłym centrum Wrocławia
75% mieszkania / 25% biura i powierzchnie usługowe –
model biznesowy zapewniający dynamiczny, stabilny i
bezpieczny wzrost skali prowadzonej działalności
niemal 200 mln zł kapitałów własnych
19 podmiotów zależnych, 70 osób zatrudnionych i ponad 600
osób pracujących przy realizowanych inwestycjach
27 inwestycji w realizacji i przygotowaniu
93.000 m2 – bank ziemi pozwalający na realizację inwestycji
w latach 2015-2018 na (1400 mieszkań i 28 000 m2
powierzchni komercyjnej)
przejrzysta struktura właścicielska
Andrzej Kowalski
Marcin Misztal
50%
50%
„samowystarczalna” grupa kapitałowa
3
Zarząd
Andrzej Kowalski
Prezes Zarządu
Marcin Misztal
Wiceprezes Zarządu
Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii
Środowiska, Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania
w Warszawie (1993-1994) i Business English w Bell School
w Londynie (1996 r.). Ukończył także Magisterskie Studia
Menedżerskie (MBA, 1999 r.) na Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. Finalista World Young Bussiness Achiver (1999
r.). W latach 1999-2001 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej MCI Management SA oraz Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej JTT Computer SA. Od 1999 roku związany z
rynkiem nieruchomości. Prezes Zarządu i2 Development S.A.
Członek Rad Nadzorczych w spółkach Grupy: Chamielec
Architekci Sp. z o.o., i2 Finanse Sp. z o.o. oraz KPB Sp. z o.o.
W latach 2003-2008 studiował na Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.
W latach 2004-2011 związany z rynkiem nowych technologii
i multimediów. Założyciel notowanej na rynku alternatywnym
GPW w Warszawie grupy kapitałowej Tro Media SA. W 2010 r.
został najmłodszym prezesem spółki notowanej na GPW
w Warszawie. Zwycięzca w kategorii „Nowy Biznes” dziewiątej
edycji konkursu organizowanego przez Ernst & Young –
Przedsiębiorca Roku 2011. Od 2010 roku związany z rynkiem
nieruchomości, Wiceprezes Zarządu i2 Development S.A.,
Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółkach Chamielec
Architekci Sp. z o.o., i2 Finanse Sp. z o.o. oraz KPB Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza
Radosław Kuczyński
Przewodniczący RN
Monika Król - Stępień
Członek RN
Dariusz Ilski
Członek RN
Piotr Puchalski
Członek RN
Jakub Klimczak
Członek RN
4
Struktura Grupy
Centrum Studenckie PWR
Geocentrum PWR
Wrocław
Wrocław
Ferio Wawer
Grójecka Offices
Warszawa
Warszawa
Blow Up Hall 5050
Platinum Palace Hotel
Poznań
Wrocław
biuro architektoniczne powołane do życia łącznie ze
spółką Concept Sp. z o.o. w 2014 roku, będące częścią
Grupy i2 Development
spółka kierowana przez Arkadiusza Chamielca, który
tworzył i przez 8 lat zarządzał filią jednej z największych i
renomowanych pracowni architektonicznych w Polsce –
Kuryłowicz & Associate
zespół 22 doświadczonych architektów, którzy pracują ze
sobą od wielu lat
Odpowiada za projekty architektoniczne inwestycji
realizowanych przez Grupę i2 Development
Concept Sp. z o.o.
spółka celowa przeznaczona do realizacji projektów
wnętrz kierowana przez Jacka Bala - autora m.in.
przebudowy i aranżacji wnętrz hoteli: Blow Up Hall 5050
w Poznaniu oraz Platinum Palace we Wrocławiu
projekty części wspólnych budynków, detale
projekty wnętrz – aranżacje apartamentów i powierzchni
biurowych / usługowych
zespół kilkunastu osób zaangażowanych w każdy projekt
5
Struktura Grupy
generalny wykonawca prac budowlanych – spółka KPB
Sp. z o.o. (Korfantowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp.
z o.o.) powołana do życia w 2012 roku, będąca częścią
Grupy i2 Development
spółka kierowana przez Macieja Kołaczka, który
doświadczenie zdobywał u krajowych i zagranicznych
deweloperów realizując i nadzorując różnorodne inwestycje
(konstrukcje specjalistyczne, hale, budynki wielorodzinne,
jednorodzinne, przebudowy i remonty)
zespół 29 doświadczonych inżynierów, inspektorów,
kierowników budów i specjalistów, którzy pracują
nadzorując ponad 600 osób pracujących przy inwestycjach
realizowanych przez i2 Development S.A.
6
Historia
2012-2013
Rozpoczęcie działalności – pierwszymi projektami
realizowanymi przez Spółkę są inwestycje usługowo mieszkalne we Wrocławiu: przy ul. Wszystkich Świętych
(Stare Miasto) oraz przy ul. Śrutowej 15 i Śrutowej 8
(Śródmieście). Są to projekty, rozpoczęte jeszcze w 2011
roku przez założycieli Grupy – Andrzeja Kowalskiego i
Marcina Misztala. Od początku działalności Grupa
współpracuje z partnerami zewnętrznymi zwiększając
przewagę nad konkurencją. Oprócz projektów w Śródmieściu
startują inwestycje: przy ul. Dembowskiego 41a,
Kniaziewicza 16 oraz Leszczynowej 8-18. Projekty realizuje
generalny wykonawca będący częścią grupy kapitałowej.
Wcielenie do Grupy zespołu inżynierów, kierowników budów,
inspektorów posiadających wieloletnie doświadczenie w
realizacjach inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych
pozwala precyzyjnie kontrolować przedsięwzięcia budowlane
na każdym etapie. Z czasem i2 Development S.A. powołuje
do życia spółki celowe dedykowane konkretnym projektom
budowalnym – ruszają kolejne inwestycje. Firma
jednocześnie reorganizuje swoją wewnętrzną strukturę – w
nowoutworzonych działach pojawiają się nowi pracownicy z
bogatym doświadczeniem w branży deweloperskiej i
budowlanej. Zespół rozrasta się do kilkudziesięciu osób.
2014
Grupa nabywa znak towarowy „i2 Development” i rozpoczyna
dynamiczną ekspansję na wrocławskim rynku
deweloperskim. W skład Grupy powołane zostaje biuro
projektowe – Chamielec Architekci Sp. z o.o., na czele
którego staje Arkadiusz Chamielec, wieloletni kierownik
wrocławskiej filii Kuryłowicz&Associates. Grupa, z
odświeżoną strukturą, nabywa kolejne grunty przy ulicach:
Powstańców Śląskich, pl. Jana Pawła II, Wierzyńskiego i
Jordanowskiej. Dynamiczny rozrost inwestycji pozwala
osiągnąć pozycję lidera budownictwa mieszkaniowego we
Wrocławiu – i2 Development S.A. posiada największą ofertę
lokali mieszkalnych w centrum i w prestiżowych dzielnicach
miasta.
2015
Formowanie struktury Grupy i2 Development dobiega końca.
Rozpoczęte inwestycje obejmują grunty m.in. przy ulicach
Legnickiej, Pięknej i Księcia Witolda. Grupa wciąż aktywnie
poszukuje nowych nieruchomości i planuje kolejne projekty.
7
Przewagi konkurencyjne
ponadprzeciętna marża brutto na realizowanych projektach
i niski poziom zadłużenia
minutowy system zarządzania wprowadzony przez
Wiceprezesa Zarządu i2 Development S.A. – Marcina
Misztala
duża dywersyfikacja projektów – 27 inwestycji o różnym
charakterze w realizacji i w przygotowaniu
75% mieszkania / 25% biura i powierzchnie usługowe –
model biznesowy zapewniający dynamiczny, stabilny i
bezpieczny wzrost skali prowadzonej działalności
misja: realizacja inwestycji, w których żyje i pracuje się lepiej
– miejsca „gdzie chce się żyć”
niezależna pozycja na rynku – „samowystarczalność”:
deweloper, generalny wykonawca, własne biuro
architektoniczne wraz z zespołem dedykowanym do
projektów do aranżacji wnętrz
projekty joint venture – współpraca z zewnętrzymi
partnerami oparta na innowacyjnych rozwiązaniach
biznesowych umożliwiającymi skokowy wzrost prowadzonej
działaności
8
Wyniki sprzedażowe
Dynamicznie rosnąca sprzedaż
300
Ponadprzeciętna marża brutto
250
203
200
46%
50%
254
168
40%
38%
36%
35%
46%
37%
30%
150
20%
73
100
10%
50
0
ilość podpisanych umów *
2012
2013
2014
30.06.2015
* łączna ilość umów deweloperskich / rezerwacyjnych
0%
marża brutto
Golden House
Royal Apartments
Leszczynowa
Kniaziewicza 16
Piłsudskiego 89
Piłsudskiego 91
Dywersyfikacja projektów
Szybkie tempo sprzedaży
Spółka realizuje i przygotowuje do realizacji 27
projektów we Wrocławiu. Jeszcze w 2015 roku
zamierza uruchomić sprzedaż co najmniej 10
niezależnych inwestycji w kilku różnych dzielnicach
Wrocławia (Stare Miasto, Krzyki, Śródmieście) –
łącznie co najmniej kilkaset nowych jednostek do
sprzedaży.
Spółka prowadzi sprzedaż inwestycji w ponadprzeciętnym tempie –
co najmniej kilkanaście procent dostępnej oferty jest sprzedawana
w cyklach miesięcznych.
Przykład: Kniaziewicza 16 (wyniki sprzedażowe)
1 dzień: 30% PUM, 2 tygodnie: 50% PUM, 5 miesięcy: 100% PUM
9
Przykładowe inwestycje
Bulwar Staromiejski
14 niezależnych inwestycji o różnym charakterze
(apartamenty w stylu loftów, przeznaczone do
najmu krótkoterminowego / długoterminowego, nad
rzeką, z widokiem na prywatny park, biura i lokale
usługowe)
7 min pieszo od wrocławskiego Rynku, nowe
miejsce na mapie Wrocławia
usługi concierge, strefa zdrowia i fitness, zaplecze
biznesowe, miejsce spotkań, ścieżka do biegania,
jazdy na rolkach, rowerowa, plac zabaw i
przedszkole
przystań, plaża miejska i stanowiska wędkarskie,
ekspozycje zabytków, aranżacja wnętrz
(indywidualne projekty, elastyczność)
powierzchnia terenu
25 908 m2
powierzchnia użytkowa budynków
29 316 m2
powierzchnia mieszkaniowa
19 640 m2 (łącznie niemal 500 mieszkań w 11
niezależnych inwestycjach)
10
Przykładowe inwestycje
Nowy Alexanderhaus, Twelve
energooszczędne budynki biurowe klasy A w
lokalizacjach premium (przy placu Jana Pawła II 8
– jednym z głównych węzłów komunikacyjnych w
ścisłym centrum Wrocławia oraz przy ul. Oławskiej
12 – jednym z najbardziej uczęszczanych deptaków
we Wrocławiu, 70 m od wrocławskiego Rynku)
budynki z zielonymi tarasami na ostatnich
kondygnacjach – strefami wypoczynkowymi dla
pracowników
inwestycje na terenie Starego Miasta – obszaru
objętego ochroną konserwatorską
powierzchnia użytkowa
Nowy Alexanderhaus: 2 787 m2
Twelve: 2 046 m2
11
Przykładowe inwestycje
The Avenue, Piłsudskiego 89 i 91
inwestycje z segmentu premium objęte ochroną
konserwatorską w różnych częściach Wrocławia
(The Avenue – Biskupin, Piłsudskiego 89 i 91 –
Stare Miasto)
The Avenue – grunt z zabytkowym Schronem
Piechoty z XIX wieku, starodrzewem w sąsiedztwie
Parku Szczytnickiego, ZOO i Hali Stulecia; prace
wrocławskich artystów zainstalowane w
przestrzeniach wspólnych
Piłsudskiego 89 i 91 – grunt z dwoma zabytkowymi
kamienicami, w sąsiedztwie Dworca Głównego,
Teatru Muzycznego Capitol, Filharmonii im. Witolda
Lutosławskiego i Wrocławskiego Centrum
Filmowego
powierzchnia użytkowa
The Avenue: 2 496 m2
Piłsudskiego 89 i 91: 2 091 m2
12
Debiut na GPW
wzrost rozpoznawalności Spółki
dostęp do korzystniejszego finansowania dłużnego
większa transparentność i wiarygodność
środki finansowe na nowe projekty gwarantujące jeszcze
szybszy wzrost prowadzonej działalności
Oferta publiczna akcji:
zapotrzebowanie na kapitał w najbliższych latach Spółka
szacuje na 100 mln zł, część z tej kwoty zamierza
pozyskać poprzez emisję akcji i przeprowadzenie IPO
13
Dane kontaktowe
Dziękuję za uwagę.
Kontakt dla mediów
Tomasz Muchalski
Marcin Misztal
Wiceprezes Zarządu
+48 504 212 463, [email protected]
[email protected]
Relacje inwestorskie
Aleksandra Marchlewska
[email protected]
i2 Development S.A.
ul. Szewska 8, 50-121 Wrocław
KRS: 0000520460,
NIP: 8971785953, REGON: 022010257