Rynek produktów alkoholowych w Kanadzie

Rynek produktów alkoholowych w Kanadzie

Rynek produktów alkoholowych w
Kanadzie
2015-11-22 21:20:58
2
Organizacja rynku, wymogi, możliwości eksportu do Kanady.
1. Informacje statystyczne.
Według kanadyjskich danych statystycznych, sprzedaż alkoholu w Kanadzie na koniec roku obrachunkowego, tj.
31 marca 2012 r. osiągnęła wartość 20,9 mld CAD; był to wynik o 3,0% wyższy w stosunku do poprzedniego
roku.
Piwo pozostaje najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród Kanadyjczyków, ale widać, ze preferencje się
zmieniają. Chociaż wzrost wartości sprzedaży w ujęciu dolarowym odzwierciedla wzrost we wszystkich trzech
segmentach rynku alkoholowego (piwo, wino i alkohole wysokoprocentowe), wzrost wartości sprzedaży win
(+5,9 %) w roku 2012 wyprzedził wzrost we dwóch pozostałych sektorach: w sprzedaży piwa (+0,6%) jak i
alkoholi wysokoprocentowych (+3,9%).
Całkowita ilość sprzedanego alkoholu w czystej postaci, zawartego w napojach alkoholowych, zwiększyła się o
2,1% do poziomu 233,0 mln litrów.
Całkowity przychód netto zrealizowany przez wszystkie prowincjonalne agencje obrotu alkoholem, łącznie z
zyskami z licencji i pozwoleń wzrósł o 3,6% w stosunku do okresu poprzedniego i osiągnął poziom 6,1 mld CAD w
2012 r. Jedynie w prowincji Nowej Szkocji i na Północnych Terytoriach odnotowano spadki przychodów. Więcej na
ten temat ...
2. Warunki rynkowe
Kanada składa się z 10 prowincji i trzech terytoriów. Największa część kanadyjskiego rynku alkoholi jest
skoncentrowana w czterech prowincjach: Ontario, Kolumbii Brytyjskiej, Albercie i Quebeku. Agencja działająca w
Ontario (Liquor Control Board of Ontario - LCBO) jest największym nabywcą wyrobów alkoholowych na świecie.
Rynek napojów alkoholowych w Kanadzie jest silnie regulowany i zdominowany przez agencje/komisje,
prowincjonalnych monopolistów kontrolujących import, dystrybucję i sprzedaż detaliczną produktów
alkoholowych. Wyjątkiem jest prowincja Alberta, gdzie prywatne firmy obsługują sieć detaliczną, magazynową i
dystrybucyjną alkoholu. Import alkoholu pozostał w tej prowincji nadal domeną wyłącznie agencji.
Każda agencja działa niezależnie, jednak wszystkie są nadzorowane przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Nadzoru
Alkoholu (The Canadian Association of Liquor Jurisdictions CALJ).
Dwa razy w roku szefowie wszystkich agencji spotykają się pod auspicjami CALJ w celu omówienia zagadnień,
począwszy od zarządzania sprzedażą alkoholu i polityki handlowej, do tematów związanych z odpowiedzialnością
społeczną.
2.1 Przegląd sytuacji w poszczególnych prowincjach:
Kolumbia Brytyjska (British Columbia)
W Kolumbii Brytyjskiej w celach regulowania przemysłu alkoholowego powołano dwie agencje: The Liquor
Control and Licensing Branch - LCLB orazThe Liquor Distribution Branch - LDB. LCLB wydaje licencje na produkcję
i sprzedaż alkoholu oraz nadzoruje autoryzowane zakłady produkcyjne. LDB jest odpowiedzialna za
sprowadzanie, dystrybucję i sprzedaż detaliczną alkoholu i zarządzanie około 200 rządowymi sklepami
monopolowymi i centrami dystrybucyjnymi. LDB również zawiera umowy z prywatnymi nabywcami w ramach
funkcjonowania sieci sprzedaży detalicznej.
3
www.bcliquorstores.com
Alberta: Alberta Gaming and Liquor Commission (AGLC)
Rząd Alberty sprywatyzował sprzedaż alkoholu w 1993 roku: sklepy detaliczne, centra zaopatrzenia i dystrybucję
alkoholu w Albercie.
AGLC nadal jednak reguluje przemysł alkoholowy, wydaje licencje na alkohol i czerpie przychody ze sprzedaży.
Import alkoholu do prowincji Alberta jest możliwy przez agencje zarejestrowane przez AGLC:
http://aglc.ca/liquor/faq.asp#Importer
www.aglc.gov.ab.ca
Saskatchewan: Saskatchewan Liquor and Gaming Authority (SLGA)
SLGA jest odpowiedzialna za dystrybucję, kontrolę i regulację obrotu alkoholem w całej prowincji. SLGA wydaje
licencje na sprzedaż alkoholu, prowadzi sieć sklepów monopolowych oraz nadzoruje placówki franczyzowe.
www.slga.gov.sk.ca
www.saskliquor.com/SaskLiquorWeb/Home.aspx
Manitoba: Manitoba Liquor Control Commission (MLCC)
Misją MLCC jest regulacja, dystrybucja i sprzedaż napojów alkoholowych w Manitobie. Pod zarządem agencji
działa sieć 176 należących do niej sklepów oraz 46 punktów przez nią kontrolowanych.
www.liquormartsonline.com
Ontario: Liquor Control Board of Ontario (LCBO)
LCBO zakupuje wina, wódki i piwa dla konsumentów Ontario i posiadaczy licencji na sprzedaż alkoholu. W całej
prowincji działa ponad 600 sklepów LCBO.
www.lcbo.com
Quebec: Société des alcools du Québec (SAQ)
SAQ sprzedaje alkohol w całej prowincji Quebec, w której działa ponad 800 sklepów zarządzanych przez agencję.
SAQ wydaje pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla takich miejsc jak hotele, restauracje, bary oraz
dla sieci handlowych oraz mniejszych sklepów prywatnych, które mogą sprzedawać ograniczony asortyment win
i piw.
www.saq.com
Nowa Funlandia i Labrador (Newfoundland and Labrador): Newfoundland Liquor Corporation (NLC)
NLC jest odpowiedzialna za zarządzanie przywozem, sprzedażą i dystrybucją napojów alkoholowych na terenie
prowincji. NLC prowdzi 24 sklepy detaliczne, obsługuje ponad 112 sklepów agencji i wydaje około 1500 licencji.
www.nfliquor.com
Wyspa Księcia Edwarda (Prince Edward Island): PEI Liquor Control Commission(PEILCC)
PEILCC jest odpowiedzialna za zakup, kontrolę i sprzedaż alkoholu w prowincji. Działający wewnątrz PEILCC
4
Departament Licencji i Bezpieczeństwa (The Licensing and Security Department) jest odpowiedzialny za
wydawanie licencji. PEILCC prowadzi 19 placówek detalicznych.
www.peilcc.ca
Nowy Brunszwik (New Brunswick): Alcool New Brunswick Liquor (ANBL)
ANBLjest odpowiedzialny za zakup, import, dystrybucję i sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w Nowym
Brunszwiku. ANBL sprzedaje alkohol poprzez sieć 50 sklepów własnych oraz 70 sklepów prywatnych.
www.nbliquor.com
Nowa Szkocja (Nova Scotia): Nova Scotia Corporation Liquor (NSLC)
NSLC jest odpowiedzialna za import, dystrybucję i kontrolę wszystkich napojów alkoholowych dostępnych w całej
Nowej Szkocji.
www.thenslc.com
Yukon: Liquor Corporation Yukon
Yukon Liquor Corporation jest odpowiedzialna za zakupy, dystrybucję i sprzedaż produktów alkoholowych w
Yukon. YLC prowadzi 6 sklepów rządowych, jak i bezpośrednio obsługuje kilku licencjobiorców.
www.ylc.yk.ca
Terytoria Północno-Zachodnie (Northwest Territories): NWT Liquor Commission
NWTLC jest odpowiedzialna za sprzedaż napojów alkoholowych na całym terytorium. Komisja prowadzi sprzedaż
alkoholu we własnych sklepach.
www.fin.gov.nt.ca/liquor/index.htm
Nunavut: Nunavut Liquor Commission
Komisjadziała w celu zapewnienia zgodnego z prawem zakupu, sprzedaży i dystrybucji alkoholu na obszarze
prowincji Nunavut.
www.gov.nu.ca
www.justice.gov.nu.ca/i18n/english/llb.shtm
2.3 Zasady wprowadzania na rynek produktów alkoholowych
Napoje alkoholowe są importowane do Kanady poprzez wymienione wyżej agencje w celu sprzedaży na terenie
danej prowincji. Ogólnie rzecz biorąc, produkty eksporterów muszą zostać zatwierdzone i wciągnięte na listę
sprzedaży przez agencje w każdej z prowincji indywidualnie. Komisja obrotu alkoholu kontroluje importera oraz,
wraz z zarejestrowanym agentem, koordynuje przywóz produktów.
W większości prowincji konieczne jest zawarcie umowy współpracy z zarejestrowanym lokalnym agentem, który
podejmuje działania w celu uzyskania miejsca na liście produktów w danej prowincji. Agenci również uzyskują
5
zatwierdzenie danej marki oraz załatwiają inne sprawy w imieniu eksportera. Akceptacja towaru następuje po
przekazaniu danych fizyko-chemicznych danego produktu i przyjęciu obowiązującego programu promocyjnego
towaru, ustalanego przez daną agencję. Należy podkreślić, że wymagania w poszczególnych prowincjach są
zróżnicowane i dopuszczenie towaru w jednej prowincji nie oznacza automatycznego dopuszczenia w
pozostałych prowincjach.
Wprowadzenie nowego produktu do sieci sprzedaży detalicznej może trwać do około jednego roku.
Wiele agencji proponuje własne nazewnictwo dla poszczególnych grup produktów oraz sprawdza produkty pod
względem opakowania, wydatków promocyjnych i faktycznej sprzedaży w innych regionach, zanim wprowadzą
dany produkt do własnej oferty. Agencje nie biorą pod uwagę produktów, które nie są reprezentowane przez
kwalifikowanego przedstawiciela.
Większość agencji posiada dwa odrębne wydziały do spraw:
■
■
■
Listy głównej (Genaral list) - czyli zajmujący się produktami, które muszą być zgodne z kanadyjskimi
normami;
Produktów unikatowych (Vintages or Specialty) czyliwyrobów międzynarodowych, posiadających cechy
wyjątkowe oraz odpowiedni pułap cenowy. Ich opakowania nie muszą spełniać wszystkich norm, a
nabywane są najczęściej jednorazowo.
Eksporterzy powinni skontaktować się z agencją w danej prowincji, do której będą starali się eksportować swoje
produkty, celem uzyskania wykazu zarejestrowanych agentów.
Bazy danych firm:
Dobrą bazą danych firm, którym można zaproponować współpracę na zasadach agencyjnych są strony
organizacji zrzeszających agentów importujących napoje alkoholowe.
W prowincji Ontario działa The Ontario Imported Wine-Spirit-Beer Association OIWSBA www.oiwsba.com,gdzie w
pozycji: OIWSBA Members:http://www.oiwsba.com/oiwsba/memberlist.php można znaleźć listę agentów/agencji
(wiele z nich działa także w innych prowincjach Kanady).
Inną bazą danych jest stowarzyszenie Drinks Ontario, na którego stronie internetowej jest lista członków
zrzeszonych w organizacji: www.drinksontario.com
W Prowincji Quebec również działa stowarzyszenie firm-agentów wprowadzających alkohole na rynek prowincji:
L'Association québécoise des agences de vins, bières et spiritueux (AQAVBS), na stronie której można znaleźć
dane kontaktowe do firm będących członkami stowarzyszenia.
W prowincjach Kolumbia Brytyjska oraz Alberta działa jedno wspólne stowarzyszenie importerów win i napojów
alkoholowych: Import Vintners & Spirits Association (IVSA), w zakładce „Member directory" znajdują się dane
kontaktowe do agentów wprowadzających importowane alkohole na rynek prowincji BC i AB.
W przypadku niektórych prowincji można oferować i sprzedawać swoje wyroby bezpośrednio do monopolu danej
prowincji:
6
Ontario - http://www.lcbotrade.com/doing_business.htm#menu
Quebec - http://www.saq-b2b.com/wx/en/MAIN.SAQ_INDEX_PAGE_PREP.
Alberta - httpaglc.ca/pdf/handbooks/suppliers_agencies_reps.pdf
Kolumbia Brytyjska - www.bcliquorstores.com/information-liquor-suppliers-agents
Każda z agencji musi przestrzegać zasad federalnych dotyczących standardów produktów i opakowań. Wszystkie
marki muszą być zgodne z międzynarodowymi systemami kodów UPC i SCC w dystrybucji.
2.4 System dystrybucji
Każda agencja (oprócz prowincji Alberta) ma własny system sprzedaży detalicznej i dystrybucji, zatrudniając
pracowników będących członkami związków zawodowych tzw. unii.
Prowincjonalni monopoliści kontrolują około 1500 rządowych sklepów monopolowych, 850 prywatnych sklepów
detalicznych oraz 1000 sklepów agencyjnych lub franczyzowych na obszarach wiejskich.
Istnieje ponad 30.000 niezależnych punktów sprzedaży i sieci hoteli, restauracji, barów, nocnych klubów i pubów.
W prowincji Quebec rynek obejmuje ponadto 12.000 niezależnych sklepów spożywczych, które sprzedają
ograniczony asortyment piwa i wina, a w Ontario działa sieć o nazwieBeer Store (TBS). TBS jest właścicielem
trzech największych browarów i prowadzi 450 sklepów. Rynek bezcłowy koncentruje się w 10 międzynarodowych
portach lotniczych i 36 sklepach wzdłuż granicy z USA.
Licencjonowane bary, restauracje i hotele itd. muszą zaopatrywać się w produkty za pośrednictwem
prowincjonalnych punktów sprzedaży. Dla zaopatrujących się istnieje niewielki rabat przy zakupach hurtowych,
ustalony dla wszystkich punktów sprzedaży jednakowo. Nielegalne jest oferowanie i zachęcanie do kupowania
określonych produktów. Punkty sprzedaży oraz posiadacze licencji mogą jednak korzystać z materiałów
promocyjnych danego produktu, takich jak gadżety reklamowe, czy materiały POS.
2.5. Kwoty sprzedaży
Komisje, importujące oraz nadzorujące obrót alkoholem, mają ściśle określone pułapy na sprzedaż wszystkich
marek. Marki nieosiągające kwoty sprzedaży są dyskontowane na koszt dostawcy i wyprzedawane. Poszczególne
sklepy mają prawo wprowadzać i usuwać dane marki ze swojej listy sprzedaży, w zależności od wolumenu
sprzedaży w porównaniu do innych marek w danej kategorii.
Jeżeli produkty znajdują grono nabywców i rośnie wielkość ich sprzedaży, są one utrzymywane w dystrybucji.
Nowe marki są w początkowej fazie dzielone na około 20 procent sklepów detalicznych, zwykle największych w
danej prowincji, jednak nie ma gwarancji, że będą one nadal w sprzedaży w tych sklepach po upływie sześciu
miesięcy od dnia sprzedaży. Rolą agenta jest wspieranie sprzedaży i ustalanie miejsca na półkach w sieci
sprzedaży w każdym sklepie osobno.
Nowe produkty kupowane są przez agencje zazwyczaj z 90-dniowym terminem płatności. Za dostawy produktów
już będących na liście komisja płaci dostawcy w terminie 30 dni od dnia dostawy towaru. Należy pamiętać, że w
prowincjach Alberta i Kolumbia Brytyjska sprzedaż produktów odbywa się na zasadzie konsygnaty, zatem
dostawca otrzymuje zapłatę dopiero wtedy, gdy produkt jest sprzedany.
7
3. Reklama i promocja wyrobów alkoholowych
Reklama produktów alkoholowych w Kanadzie jest kontrolowana zarówno na szczeblu federalnym jak i
regionalnym.
Dostawcy są zachęcani do uczestnictwa w budowaniu strategii reklamowych jako całości, jak również w
programach promocyjnych dla klientów i organizacji degustacji w sklepach. Koszty inwestycji na promowanie
marki są sprawdzane przed wprowadzeniem produktu na listę sprzedaży w danej prowincji. Wysokość wszystkich
aktualnych wydatków na promocję jest systematycznie weryfikowana.
Pełny plan marketingowy musi być złożony w początkowej fazie aplikacji o miejsce na liście sprzedaży. Działania
te muszą być dokonywane za pośrednictwem licencjonowanego agenta, działającego w danej prowincji i
reprezentującego producenta.
Budowanie pozycji danej marki na rynku musi odbywać się poprzez wspomniany wcześniej departament ds.
General list.
Reklama jest dozwolona dla wszystkich produktów alkoholowych, jednak prawodawstwo w tym zakresie
wprowadza kilka ograniczeń, które mają na celu promowanie umiarkowanej, bezpiecznej i legalnej konsumpcji.
Ograniczenia powyższe zawierają przepisy, które zabraniają reklamy zachęcającej dzieci i młodzież do
spożywania alkoholu, jak również przedstawianie napojów alkoholowych w czasie konsumcji.
Grupa handlowa przemysłu alkoholowego do spraw standardów reklamy (Advertising Standards Canada)
sprawdza teksty reklam przed rozpoczęciem produkcji i zatwierdza wszystkie reklamy według norm federalnych i
prowincjonalnych.
Szczegóły dotyczące reklamy produktów alkoholowych w Kanadzie dostępne są na stronach internetowych:
http://www.adstandards.com/en/Clearance/AlcoholicBeverages/ASCAlcoholicBeverageAdvertisingClearanceGuide
.pdf
http://www.crtc.gc.ca/eng/general/codes/alcohol.htm
4. Możliwości zbytu polskich wyrobów alkoholowych w Kanadzie
Kanada jest rozwojowym rynkiem zbytu dla polskich wyrobów alkoholowych wysokiej jakości (np. wódki czyste
luksusowe) w atrakcyjnych opakowaniach. Istnieje także możliwość zwiększenia sprzedaży piwa.
Obecnie największym rynkiem zbytu dla polskich wyrobów alkoholowych jest prowincja Ontario, gdzie
dostępnych jest większość polskich wódek oraz piw, a także, w mniejszym stopniu, wina i nalewki. W prowincji
Alberta dostępnych jest około 10 marek polskich wódek i 8 marek piwa. Na półkach sklepów w Kolumbii
Brytyjskiej znaleźć można 8 marek polskich wódek i 2 marki piwa. W Manitobie i Saskatchewan dostępne są po 2
marki wódki i piwa. Prowincja Quebec sprzedaje w sklepach SAQ 4 marki polskiej wódki. Jest to duży rynek
sprzedaży piwa, jednak ze względu na silnie rozwinięty przemysł browarniczy na tym terenie oraz ochronę rynku,
polskie piwa są nadal niedostępne dla mieszkańców tej prowincji, w tym licznej Polonii. W pozostałych
prowincjach dostępne są najczęściej 2 marki polskiej wódki.
Rynek kanadyjski z uwagi na ogromną konkurencję krajową i zagraniczną oraz funkcjonujące monopole jest
trudny. Wymaga on terminowości i staranności dostaw, ale uzyskanie akceptacji konsumentów na oferowane
wyroby zapewnia realizację dostaw na wiele lat. Firmy polskie planujące wejść na rynek kanadyjski powinny być
przygotowane na niezbędne koszty marketingu i reklamy.
8
Najlepszą formą rozpoczęcia działalności na kanadyjskim rynku jest bezpośredni udział w targach i
wystawach, które odbywają się w Kanadzie. Do głównych imprez, w których warto wziąć udział,
należą:
- SIAL Canada: http://www.sialcanada.com/sial/en/
- Montreal Wine and Spirits Show:http://salondesvins.com/en/index.php.
- Targi organizowane przez stowarzyszenie CRFA: http://www.crfa.ca/tradeshows/
- Gourmet Food & Wine Expo Toronto:http://www.foodandwineexpo.ca/sitepages/
- Ottawa Wine & Food Show: http://www.ottawawineandfoodshow.com/
- Inne imprezy targowe z tego
zakresu:
http://www.montreal.trade.gov.pl/pl/TargiwKanadzie/article/detail,2477,ROLNICZESPOZYWCZEMASZYNY.html
Przydatne strony internetowe:
Strona Komisji Nadzoru Alkoholu CALJ pod linkiem: http://www.calj.org/about_us.asp
Całość rządowych i prowincjonalnych rozwiązań prawnych dotyczących wyrobów alkoholowych znajduje się na
stronie:http://www.apolnet.ca/thelaw/law_legislation.html#canada
Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Montrealu.
9