INFORMACJA PRASOWA Rynek samochodów ciężarowych
Transkrypt
INFORMACJA PRASOWA Rynek samochodów ciężarowych
INFORMACJA PRASOWA Rynek samochodów ciężarowych, listopad 2015 – styczeń 2016 Rok 2015 okazał się nadspodziewanie udany dla branży ciężarowej. Nowe oraz używane samochody sprzedawały się bardzo dobrze. Szczególne powody do zadowolenia powinni mieć importerzy. 2015 rok był rekordowym pod względem sprzedaży nowych ciężarówek w Polsce. Dostarczono 22 437 pojazdów, co oznacza wzrost o 26,6% w stosunku do roku poprzedniego. W najważniejszym segmencie o DMC 16t i powyżej wzrost wyniósł aż 31,7% (20 236 szt.)! Po raz pierwszy w Polsce sprzedani powyżej 20 tys. pojazdów tej kategorii. Trend wzrostowy w naszym kraju jest zgodny z ogólnoeuropejskim. W całej Unii Europejskiej w 2015 roku sprzedano 325 689 szt. ciężarówek (+ 16,2% r/r). Ze znaczących krajów największy progres zanotowała Hiszpania (22 435 szt., + 40,5%), która w ekspresowym tempie dogania Polskę w rankingu największych rynków, za Niemcami (89 744 szt., +4,4%), Wielką Brytanią (47 590 szt., + 24,5%) oraz Francją (42 783 szt., +10,3%). Jak widać, rynek w Europie rozwija się bardzo dynamicznie, ale tempo wzrostu może budzić zastanowienie i skojarzenia z 2008 rokiem, po którym nastąpił krach. Z całą pewnością mamy do czynienia z intensywną wymianą flot na pojazdy Euro 6. Przewoźnicy nabrali zaufania do nowej technologii i przekonali do niższego zużycia paliwa, a systemy myta zaczęły uwzględniać nową normę. W Hiszpanii mamy do czynienia z nadrabianiem kilkuletnich zaległości wynikających z problemów gospodarczych. Z kolei w Polsce dochodzi do zmiany filozofii użytkowania samochodów ciężarowych. Przewoźnicy odchodzą od leasingu na rzecz wynajmu, który umożliwia bardziej efektywne zarządzanie flotą w niepewnych czasach. Oznacza to rezygnację z posiadania (poprzez leasing i wykup) i skupienie się wyłącznie na użytkowaniu pojazdów. Należy to traktować jako kolejny ważny krok w kierunku optymalizacji TCO. Dodatkowo, koszty remarketingu zostaną przerzucone na producenta (importera), co z kolei zapewni dostępność na rynku wtórnym bardzo młodych pojazdów wracających z wynajmu. Nie bez znaczenia dla polskich przewoźników jest także spadająca cena paliwa i wysoki kurs €, zapewniający dodatkowe zyski. Rynek samochodów używanych również może zaliczyć rok 2015 do udanych. Pomimo niepewnej sytuacji rynkowej, importerzy poprzez swoje sieci sprzedali po 700-1000 szt. pojazdów, co należy uznać za wynik bardzo przyzwoity. Największym zainteresowaniem wciąć cieszą się 3-4 letnie ciągniki z przebiegami poniżej rynkowego standardu. Popyt na używane samochody Euro 6 jest znikomy ze względu na wysokie ceny i bardzo małą podaż tych pojazdów. Widać za to powolny wzrost zainteresowania wywrotkami, co może dobrze wróżyć po kilku latach całkowitego zastoju. Rynek pojazdów dystrybucyjnych przechodzi właśnie ewolucję. Zmiany w niemieckim mycie i objęcie nim pojazdów i zestawów od 7,5t DMC wymusiły rezygnację z bardzo popularnych w Polsce zestawów o DMCZ 11,99t, do tej pory nie ponoszących żadnych opłat u naszych zachodnich sąsiadów. Na razie nie widać wyraźnego trendu na jakie rozwiązanie zastępcze zdecydują się przewoźnicy. Najbardziej prawdopodobne jest przejście do pojazdów cięższych, o DMC 15 lub 18t. Rynek samochodów dostawczych rozwijał się w roku 2015 stabilnie i osiągnął poziom 53 285 szt., co przeskłada się na wzrost poziomu sprzedaży + 16,9% r/r (wszystkie dane ACEA). Polscy importerzy i producenci naczep dostarczyli w 2015 roku 17 430 szt. Przekłada się to na 16,5-procentowy wzrost r/r (dane: PZPM). Jak widać, trend jest zbliżony do tego z samochodów ciężarowych, chociaż nie aż tak imponujący pod względem wzrostów. Sprzedaż naczep już od 2-3 lat rozkłada się geograficznie. Najlepiej pod tym względem wypada Polska zachodnia i południowa, najgorzej rejony wschodnie, które kooperowały z Rosją i jej sąsiadami. Poziom sprzedaży zapewniają więc firmy transportujące do krajów Unii Europejskiej. Największą popularnością cieszyły się, jak zwykle, naczepy kurtynowe, które są najbardziej uniwersalnym środkiem transportu. Po ubiegłorocznej zapaści odrodził się rynek chłodni, które pozwoliły wrócić marce Schmitz na czoło rankingów sprzedaży w Polsce. Drugie miejsce zajęło Krone, a trzecie Wielton, więc pierwsza trójka pozostaje niezmienna. Na uwagę zasługuje zdecydowany wzrost zainteresowania naczepami wywrotkami, co dobrze wróży rynkowi budowlanemu. Rynek naczep cystern jest stabilny i nie podlega gwałtownym zmianom rynkowym. W Polsce największym zainteresowaniem w 2015 roku cieszyły się cysterny paliwowe. Tradycyjnie, dobrze sprzedają się naczepy chemiczne i spożywcze, chociaż są to znacznie mniejsze ilości. Jest to branża bardzo niszowa i cykliczne wymiany sprzętu zapewniają stabilny popyt. Silosy od 3-4 lat sprzedają się coraz lepiej, ale dużo zależy od programu budowy dróg. Margines rynku stanowią cysterny gazowe i bitumiczne. Powoli zaczynają za to pojawiać się cysterny kriogeniczne do transportu LNG/CNG. Rynek tego paliwa alternatywnego bardzo powoli rozwija się, ale z roku na rok infrastruktura się poprawia i pojawiają się pierwsze floty pojazdów nim zasilanych. Rok 2016 powinien być kontynuacją trendów z roku poprzedniego. Ilości zamówień i kontraktów realizowanych na początku bieżącego roku wskazują na ciągły rozwój rynku ciężarowego. O ile nie dojdzie do poważniejszych zawirowań gospodarczo-ekonomicznych w Europie nic nie powinno zahamować rozwoju firm transportowych, chociaż jego tempo nie będzie już zapewne tak imponujące. Rynek wtórny może zdestabilizować zmienny i bardzo wysoki w chwili obecnej kurs €. Powoduje on niepewność u importerów pojazdów używanych, którzy inwestują środki własne. Tak więc ustabilizowanie kursu € powinno korzystnie wpłynąć na perspektywy rynku wtórnego. Średnia wartość 3-letniego ciągnika siodłowego 210 Wartość w tys. zł, netto 200 190 180 170 160 150 IV/13 I/14 II/14 III/14 IV/14 I/15 II/15 III/15 IV/15 I/16 EurotaxGlass’s jest wiodącym europejskim dostawcą rozwiązań służących do identyfikacji i wyceny wartości rynkowej pojazdów oraz autorytetem w wydawaniu opinii o rynku pojazdów używanych dla firm konsultingowych, instytucji rządowych oraz mediów. Firma posiada długoletnią tradycję w zakresie obserwacji i monitorowania rynku motoryzacyjnego w Europie. Eurotax jest źródłem kompleksowych informacji dla klientów, firm kupujących i sprzedających samochody, producentów, importerów, ubezpieczycieli, banków, firm flotowych i leasingowych. Kontakt: Marcin Kardas EurotaxGlass's Polska Sp. z o.o. ul. Janczarów 4 02-960 Warszawa tel.: +48 22 858 21 75 faks: +48 22 651 73 81 e-mail: [email protected] www.eurotax.pl