Sierpień 2008 na Giełdzie

Sierpień 2008 na Giełdzie
W sierpniu Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE)
opublikowała najnowsze dane na temat giełd europejskich, z których wynika, że pod
względem kapitalizacji rynku GPW wyprzedziła giełdę wiedeńską i jest największą
giełdą regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
W minionym miesiącu Giełda opublikowała ostatnie wyniki badań dotyczące udziału
inwestorów w obrotach Giełdy. Na uwagę zasługuje najwyższy w historii badań udział
krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach akcjami (41 proc.).
Na rynku NewConnect najważniejszym wydarzeniem była pierwsza rocznica rynku,
przypadająca na dzień 30 sierpnia. Z tej okazji Giełda opublikowała raport
podsumowujący pierwsze dwanaście miesięcy działania rynku.
Debiuty
20 sierpnia zadebiutowała na Głównym Rynku Giełdy firma PZ CORMAY. Spółka
specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości odczynników diagnostycznych do badań in vitro
i dystrybucji aparatury do diagnostyki laboratoryjnej. Produkcja realizowana jest w oparciu o
własne technologie w zakresie receptur i kompozycji dotyczących składu poszczególnych
odczynników i zestawów do badań klinicznych.
PZ CORMAY to 24. debiutant w roku 2008 i 366. firma notowaną na Głównym rynku
Giełdy.
Członkowie Giełdy
W sierpniu dwóch kolejnych zdalnych członków rozpoczęło działalność operacyjną na GPW
– słowacki FIO o.c.p., a.s. oraz niemiecki DekaBank Deutsche Girozentrale
FIO o.c.p., a.s. z Bratysławy, który rozpoczął działalność1 sierpnia jest pierwszym brokerem
ze Słowacji działającym na warszawskiej giełdzie. FIO o.c.p., a.s. wchodzi w skład Grupy
Finansowej FIO. Głównym obszarem działalności FIO jest prowadzenie obrotu na
zagranicznych rynkach akcji i instrumentów pochodnych. Broker świadczy usługi
pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi dla małej i średniej wielkości
inwestorów instytucjonalnych oraz dla inwestorów indywidualnych .
5 sierpnia br. rozpoczął działalność operacyjną na GPW niemiecki bank DekaBank Deutsche
Girozentrale z siedzibą w Frankfurcie. DekaBank jest centralną instytucją grupy German
Savings Banks Finance Group i działa na rynku finansowym w sektorze bankowości
detalicznej i funduszy inwestycyjnych. Pod względem wielkości zarządzanych aktywów i
kapitału własnego jest jedną z największych instytucji finansowych w Niemczech.
Zdalne członkostwo umożliwia zagranicznym brokerom bezpośredni dostęp do systemu GPW
bez konieczności fizycznej obecności w Polsce. Na koniec sierpnia 2008 r. członkostwo
giełdy posiada 47 podmiotów, z których 19 to zdalni członkowie giełdy z Węgier, Czech,
Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji, Słowacji.
***
26 sierpnia złożony został przez DOM MAKLERSKI POLONIA NET S.A. z siedzibą w
Krakowie wniosek o dopuszczenie do działania na Giełdzie w charakterze członka giełdy.
***
27 sierpnia 2008 r. złożony został przez spółkę Saxon Financials Limited z siedzibą w
Londynie wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie w charakterze członka giełdy.
Inne wydarzenia
4 sierpnia Giełda dokonała zmiany nazw skróconych dla wszystkich kontraktów
terminowych, j zwiększając liczbę cyfr oznaczających rok wygaśnięcia kontraktów
terminowych. Obecnie w nazwie skróconej wprowadza się jedynie ostatnią cyfrę roku
wygaśnięcia. Wg nowej struktury wprowadzane będą dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia
Zmiany wchodzą w życie począwszy od 22 września 2008 roku czyli po wrześniowym
terminie wygaśnięcia kontraktów terminowych.
***
7 sierpnia GPW przedstawiła najnowsze wyniki badań udziału poszczególnych grup
inwestorów w obrotach giełdy w pierwszym półroczu 2008 r. Udział krajowych inwestorów
instytucjonalnych w obrotach akcjami w tym okresie wyniósł 41 proc. i był najwyższy w
historii prowadzonych badań (od 1997 roku). Również 41 proc. udziałów w obrotach akcjami
odnotowano w grupie inwestorów zagranicznych. Do 18 proc. spadł natomiast udział
krajowych inwestorów indywidualnych na rynku akcji. Ta grupa nadal jest jednak dominująca
na rynku terminowym, gdzie odpowiadają oni za 52 proc. obrotów.
Systematycznie rośnie udział zdalnych członków giełdy w obrotach. Dwa lata temu ta grupa
podmiotów odpowiedzialna była za niespełna 2 proc. obrotów akcjami na GPW, obecnie
odsetek ten wzrósł do blisko 9 proc.
Udział obrotów realizowanych przez Internet w obrotach inwestorów indywidualnych
kształtował się na poziomie 65 proc. dla akcji, 78 proc. dla kontraktów terminowych i 81
proc. dla opcji.
***
7 sierpnia Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę o dystrybucję danych
giełdowych z Alior Bank, który zaoferuje swoim klientom dostęp do informacji giełdowych w
czasie rzeczywistym z Głównego Rynku GPW i z New Connect. Po podpisaniu tej umowy
liczba dystrybutorów danych giełdowych z Głównego Rynku wynosi 47, wśród których 28 to
podmioty krajowe a 19 zagraniczne (z Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, Francji, Austrii,
Szwecji, Danii, Norwegii i Słowacji), liczba dystrybutorów oferujących dostęp do notowań z
NewConnect wzrosła do 32 natomiast liczba dystrybutorów oferujących dostęp do raportów
spółek notowanych na NewConnect (EBI) zwiększyła się do 18.
Umowy o dystrybucję danych podpisują z GPW przede wszystkim domy maklerskie i agencje
informacyjne, ale wśród dystrybutorów są także portale internetowe i firmy programistyczne,
chcące wzbogacić swoją ofertę o dostęp do notowań z GPW. Dane czasu rzeczywistego z
GPW dostępne są dla ponad 180 tysięcy abonentów w Polsce i na wszystkich kontynentach.
***
Na sesji 8 sierpnia po raz pierwszy w historii Giełdy dzienny wolumen obrotu na kontraktach
walutowych przekroczył poziom 1.000 kontraktów terminowych i wyniósł 1296 sztuk.
Poprzedni rekord z dnia 9 lipca 2008 roku wynosił 778 kontraktów walutowych.
***
19 sierpnia pierwszy podmiot z USA otrzymał tytuł WSE IPO Partner. US FINANCE
CONNECT, LLC z siedzibą w Chicago świadczy kompleksowe usługi dla firm
zainteresowanych pozyskaniem kapitału na rynkach giełdowych, w tym przede wszystkim na
rynku NewConnect. US FINANCE CONNECT to czternasty WSE IPO Partner.
Istotą rozpoczętego jesienią 2006 roku programu WSE IPO Partner jest wspomaganie działań
akwizycyjnych i promocyjnych GPW na zagranicznych rynkach przez jej partnerów –
zagraniczne instytucje finansowe.
***
19 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPW. Walne
zgromadzenie uchwaliło zmiany w Statucie Spółki związane z procesem prywatyzacji GPW,
m.in. wprowadzając kategorię akcji niemych na okaziciela uprzywilejowanych co do
dywidendy, w ten sposób, że na każdą akcję niemą przypada dywidenda 2,5-krotnie wyższa
niż na akcję zwykłą. Ponadto, Akcjonariusze GPW wyrazili zgodę na ubieganie się o
dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji spółki,
rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz zawarcie stosownych umów mających
na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży akcji przez Skarb Państwa.
NWZA zmniejszyło również liczbę członków Rady Giełdy do siedmiu.
***
27 sieprnia odbyła się na Giełdzie XXIV edycja konferencji IPO Day IPO Day.
Podczas spotkania zaprezentowały się 4 firmy, które w najbliższym czasie zadebiutują na
warszawskim parkiecie:
• Gonar International Sp. z o.o. (NewConnect)
• POL-INOWEX S.A. (GPW)
• GoFinance Sp. z o.o. (NewConnect)
• Interbud Lublin SA (GPW)
Dzień Debiutantów organizowany jest przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
GPW i KDPW. Pierwszy IPO Day odbył się w 2006 roku. Do tej pory inwestorom
zaprezentowało się już ponad 90 spółek. W spotkaniach uczestniczyło ok. 1500 inwestorów, a
za pomocą łączy internetowych w 23. edycjach wzięło udział już ponad 3500 osób.
***
Według opublikowanych w sierpniu danych Federacji Europejskich Giełd Papierów
Wartościowych (FESE) pod względem kapitalizacji rynku GPW wyprzedziła giełdę
wiedeńską i jest największą giełdą regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kapitalizacja
GPW przewyższyła wartość spółek notowanych w Wiedniu i na koniec lipca wyniosła 126,2
mld euro (dla Wiednia 117,3 mld euro). Różnica w kapitalizacji Wiednia i Warszawy
zmniejszała się systematycznie od kilku lat.
Warszawska Giełda jest regionalnym liderem także pod względem liczby notowanych spółek,
liczby debiutów giełdowych oraz obrotów na rynku instrumentów pochodnych.
Uwzględniając fakt, że warszawski rynek charakteryzuje duża dynamika rynku IPO, w tym
perspektywa prywatyzacji dużych spółek (m.in. energetycznych) oraz szybki rozwój całej
gospodarki, różnica w kapitalizacji GPW i WB można przewidywać, że w przyszłości różnica
w kapitalizacji będzie się zwiększała na korzyść Warszawy.
***
W sierpniu Giełda poinformowała o zamiarze wystąpienia do Rady Giełdy, a następnie do
Komisji Nadzoru Finansowego, o uzyskanie stosownych zgód na sfinalizowanie transakcji
nabycia akcji od akcjonariuszy MTS-CeTO. Informacja o tym fakcie związana jest z
upływem terminu oferty skierowanej w czerwcu przez GPW do akcjonariuszy MTS-CeTO.
Wiążące oferty sprzedaży akcji MTS- CeTO na rzecz GPW przedstawili akcjonariusze,
których udział w kapitale zakładowym wynosi łącznie 36,32 %. Wraz z udziałem GPW
wynoszącym obecnie 31,15% daje to 67,47% udziału w kapitale spółki. Zamiarem GPW jest
nabycie akcji spółki MTS- CeTO w liczbie umożliwiającej określanie i zapewnienie
realizacji strategii rozwoju spółki.
***
W sierpniu roku zanotowane najwyższy w historii notowań miesięczny wolumen obrotu na
kontraktach terminowych na kursy walut - 12.999 kontraktów. Poprzedni rekord miał miejsce
w lipcu 2008 roku - 7.327 kontraktów. W całym 2007 roku wolumen wyniósł 6.101
kontraktów na kursy walut. W 2008 roku (I-VIII) obroty na tym rynku wyniosły 48.702
kontraktów
Najważniejsze dane statystyczne
Zmiany procentowe indeksów w sierpniu
WIG20
-5,6%
MWIG40
-4,2%
SWIG80
-2,3%
WIG
-4,5%
WIG-PL
-4,6%
Od początku roku
-24,9%
-40,5%
-36,7%
-27,3%
-27,1%
Spośród wszystkich giełdowych notowanych na głównym rynku 135 zanotowało dodatnią
stopę zwrotu.
Spółka
01NFI
13FORTUNA
SOBIESKI
Największe wzrosty cen w sierpniu
Kurs 31.07.08
Kurs 29.08.08
1,34
2,05
1,45
2,19
147,00
222,00
Zmiana %
53,0
51,0
51,0
Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły 20 047 mln zł i były o 29% niższe od obrotów
w lipcu. Na rynku terminowym obroty wyniosły 34 492 mln zł i były o 27% niższe niż w
poprzednim miesiącu.
Obroty instrumentami (mln zł)
Akcje i PDA**
19 846
Obligacje**
185
MiniWIG20
0,5
Kontrakty terminowe
Wartość*
34 471
Wolumen (szt.)
674 131
Opcje
Wartość*
20,7
Wolumen (szt.)
25 350
*liczone wg wartości kontraktów/opcji
**bez transakcji pakietowych
Rynek pierwotny (rynek regulowany + NewConnect)
Sierpień 2008
Lipiec 2008
Wartość nowych emisji
5 160 521,6
3 132 750
spółek już notowanych i
debiutujących
Wartość „starych” emisji
spółek debiutujących
Wartość oferty spółek
debiutujących
Wartość nowych emisji
spółek już notowanych
0,00
0,00
0,00
0,00
5 160 521,6
3132750
Więcej informacji statystycznych w Biuletynie Miesięcznym
30 sierpnia minęła pierwsza rocznica rynku NewConnect. Powstanie NewConnect było
ważnym wydarzeniem nie tylko dla warszawskiej giełdy, ale również dla środowiska
małego biznesu w Polsce. „Nowe połączenie” pomiędzy przedsiębiorstwami, a rynkiem
publicznym w krótkim czasie okazało się najlepszą opcją rozwojową wybraną przez
kilkadziesiąt polskich spółek. NewConnect stał się również uzupełnieniem dla samej
giełdy, czyli jej rynku regulowanego. Nowy rynek stał się miejscem, gdzie młode,
dynamicznie rozwijające się firmy mogą szybciej i taniej pozyskiwać kapitał na rozwój
niż na rynku regulowanym.
Z okazji rocznicy Giełda opublikowała Raport podsumowujący pierwsze dwanaście
miesięcy działania rynku. „Raport z Okresu Dojrzewania” rynku NewConnect dostępny
jest na stronie internetowej www.newconnect.pl.
Debiuty
13 sierpnia zadebiutowała na rynku NewConnect spółka LUSATIA. Głównym przedmiotem
działalności spółki jest produkcja odzieży: płaszcze, kurtki, żakiety, spodnie i spódnice, a
także spodnie do jazdy konnej, odzież ochronną i służbową z ciężkich tkanin oraz odzież
myśliwską. Spółka jest również wyłącznym dystrybutorem na teren Polski odzieży męskiej
marki bugatti, produkowanej przez niemiecką firmę odzieżową F.W. Brinkmann GmbH.
***
25 sierpnia po raz pierwszy notowana była spółka PHARMENA. Działalność spółki obejmuje
przede wszystkim produkcję i sprzedaż dermokosmetyków wyprodukowanych z
wykorzystaniem substancji czynnych opatentowanych przez spółkę oraz prace badawczorozwojowe nad substancjami czynnymi wykorzystywanymi do produkcji preparatów.
Spółka ma udziały w spółce Cortria Corporation z siedzibą w USA gdzie kontynuuje
rozpoczęte w Polsce prace badawczo-rozwojowe dla zarejestrowania innowacyjnego leku
przeciwmiażdżycowego na rynkach USA i Kanady.
***
27 sierpnia zadebiutowała na rynku NewConnect spółka Ekopol Górnośląski Holding.
Podstawową działalnością spółki jest sprzedaż i magazynowanie paliw płynnych (olej
napędowy, benzyny) oraz olei opałowych, sprzedaż i świadczenie usług przechowywania olei
napędowych u klienta poprzez mikrostacje paliw typu Fuelmaster jak również sprzedaż i
przetwórstwo wyrobów hutniczych. Głównymi odbiorcami produktów, towarów i usług
spółki jest ok. 250 stałych klientów.
Na koniec sierpnia 2008 na rynku NewConnect notowane były o 64. spółki. 40. z nich
zadebiutowało na rynku w roku 2008.
Najważniejsze dane statystyczne
Zmiany procentowe indeksów w sierpniu
NCINDEX
-7,0%
Od początku roku
-60,8%
Spośród spółek notowanych na NewConnect 20 zanotowało dodatnią stopę zwrotu.
Spółka
DORADCY24
ZAKUPY
CENTKLIMA
Największe wzrosty cen w sierpniu
Kurs 31.07.08
Kurs 29.08.08
0,23
0,29
0,82
1,03
10,33
12,23
Zmiana %
26,1
25,6
18,4
Obroty akcjami i pda na NewConnect wyniosły 28 mln zł i były o 48% niższe od obrotów w
lipcu.
Obroty instrumentami (mln zł) *
Akcje
PDA
26,8
1,1
*bez transakcji pakietowych
Więcej informacji o rynku na stronie NewConnect