Wartości Doradców Alex T. Great

Wartości Doradców Alex T. Great
Odpowiedzialność – za słowa, deklaracje i czyny. Mamy świadomość, że każde działanie
wywołuje skutki.
Zaufanie – jakim świat nas obdarza: Klienci, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i
inwestycyjne oraz inne współpracujące instytucje finansowe.
Jakość – przejawiająca się w dbałości o każdy element naszej pracy.
Doświadczenie – zdobywamy je na co dzień i dzielimy się nim, wspierając się nawzajem.
Niezależność – jesteśmy podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z jakąkolwiek
instytucją finansową, dzięki czemu rzetelnie i bez korporacyjnych nacisków dobieramy oferty
do potrzeb Klienta, a nie instytucji.
Indywidualne podejście – nie ma dwóch takich samych ludzi, nie ma dwóch takich samych
sytuacji. Do każdego Klienta i każdego tematu podchodzimy indywidualnie.
Kultura osobista – objawiająca się poprzez szacunek do każdej osoby bez względu na wiek,
płeć, wyznanie, poglądy, narodowość, status społeczny czy majątkowy.
Prawość – obowiązują nas przepisy prawa stanowione przez organy i instytucje Państwa, jak
i przepisy i regulacje wprowadzane przez instytucje finansowe.
Uczciwość – bez niej w finansach nie można pracować.
Zasady działania Doradców Alex T. Great
Doradcy
Alex T. Great zaprasza do współpracy osoby z doświadczeniem oraz kompetencjami
zdobytymi w różnych podmiotach branży finansowej w zakresie:
bankowości hipotecznej
bankowości detalicznej
bankowości korporacyjnej
funduszy inwestycyjnych
ubezpieczeń
controllingu
księgowości
leasingu
doradztwa prawnego
Doradcy Alex T. Great w okresie poprzedzającym pracę z Klientem przechodzą pod opieką
wyznaczonego pracownika cykl wdrożeniowy do pracy na stanowisku. Podczas cyklu
wdrożeniowego nowi pracownicy poznają specyfikę pracy Doradcy Alex T. Great, poznają
wszystkie zasady, którymi się kierujemy w codziennej pracy oraz produkty i usługi, które
oferujemy.
Doradcy Alex T. Great biorą systematycznie udział w szkolenia kompetencyjnych i
produktowych prowadzonych zarówno przez szkoleniowców Alex T. Great, jak i przez
pracowników współpracujących instytucji finansowych oraz zewnętrznych firm
szkoleniowych.
Doradcy Alex T. Great w swej pracy kierują się uczciwością przejawiającą się zarówno w
stosunku do Klienta poprzez prezentowanie mu najkorzystniejszych i najbardziej
optymalnych produktów finansowych, jak i w stosunku do instytucji finansowych poprzez
rzetelne przygotowanie wniosku oraz dokumentacji, jak również wobec wszystkich innych
uczestników rynku finansowego: Dewelopera, Agencji Nieruchomości, Zbywcy, Sądu, Urzędu
Skarbowego, Uposażonego – szerzej: wobec całego społeczeństwa.
Doradca w kontakcie z Klientem powinien używać słownictwa zrozumiałego, ograniczając do
minimum żargon bankowy i prawniczy – zdecydowana większość Klient na co dzień nie ma
do czynienia ze sformułowaniami, które są zawarte w dokumentach prawnych, należy je
zatem tak zaprezentować by były czytelne i zrozumiałe.
Pracę Doradcy Alex T. Great cechuje należyta staranność przy wykonywaniu swoich
obowiązków.
Doradca ma obowiązek działać zgodnie z zasadami prawa oraz procedurami, regulaminami i
wytycznymi współpracujących instytucji finansowych.
Doradca w swoim działaniu powinien mieć na uwadze godność drugiego człowieka i działać
w poczuciu szacunku dla otaczającego go świata.
Doradca powinien mieć świadomość, że Klienci obdarzają go swoim zaufaniem rozmawiając
o swojej sytuacji finansowej oraz zawierzając jego analizom.
Doradca ma obowiązek być niezależnym w swym działaniu kierując się dobrem Klienta oraz
innych uczestników rynku finansowego. Alex T. Great stwarza możliwości niezależnego
działania Doradców zarówno poprzez rozszerzanie dostępnej oferty produktów i usług, jak i
poprzez szkolenia oraz warsztaty tematyczne poszerzające wiedzę doradców.
Doradca powinien zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów i być obiektywnym w
swym działaniu.
Doradca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Klientów, informacji o ich sytuacji
finansowej, przed nieuprawnionymi osobami. Doradca związany jest przepisami o ochronie
danych osobowych zawartymi w przepisach dotyczących GIODO, przepisach prawa
bankowego oraz wszelkich innych dokumentach prawnych, które w jakikolwiek sposób
dotyczyć mogą jego działalności oraz jego Klientów i Partnerów.
Alex T. Great oraz jego Doradcy zobowiązują się do rzetelnej reklamy swoich usług, której
treść jest oparta na prawdziwych danych i zobowiązaniach z niej wynikających.
Doradcy Alex T. Great działają w poczuciu uczciwej konkurencji, z nastawieniem na
obiektywizm i dążąc do polubownego rozstrzygania ewentualnie powstałych sporów i
niejasności.
Doradcę Alex T. Great cechuje kultura osobista oraz dbałość o strój biznesowy adekwatny do
wykonywanego zawodu.
Alex T. Great i jego Doradcy uczestniczą w działaniach promujących informacje na temat
rynku finansowego.
Doradcy Alex T. Great podchodzą indywidualnie do każdego Klienta, każdy człowiek jest inny,
każdy ma inną sytuację i każdy potrzebuje innego rozwiązania
Klienci
Usługi Doradców Alex T. Great są skierowane tak do Klientów indywidualnych, jak i
instytucjonalnych. Jedną z największych wartości Alex T. Great są zadowoleni Klienci, dzięki
nim się rozwijamy, a ich potrzeby finansowe wskazują nam kierunki działania.
Wspieramy Naszych Klientów swoim doświadczeniem i wiedzą gwarantując rzetelność
działania. Znamy procedury instytucji finansowych, znamy ich oferty, znamy zarówno
ograniczenia, jak i możliwości wynikające ze współpracy z poszczególnymi instytucjami.
Przykład pracy z Klientem:
Pierwsza rozmowa – wysłuchanie Klienta, zebranie maksymalnej ilości informacji na temat
planów Klienta, jego sytuacji finansowej i prawnej.
Analiza tematu – przeanalizowanie sytuacji Klienta, wybór ofert kredytowych,
ubezpieczeniowych czy inwestycyjnych najbardziej pasujących do stanu faktycznego oraz
planów Klienta.
Prezentacja analizy oraz ofert – wskazanie możliwości, omówienie korzyści oraz ryzyka,
wyjaśnienie wszelkich niejasności i wątpliwości Klienta.
Pomoc w kompletowaniu dokumentacji finansowej, pomoc w wypełnieniu druków.
Złożenie kompletnego wniosku kredytowego w banku czy wniosku ubezpieczeniowego w
towarzystwie ubezpieczeniowym.
Monitoring procesu kredytowego i ubezpieczeniowego.
Doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów decyzji kredytowych, umów bankowych oraz polis
ubezpieczeniowych.
Pomoc w zrealizowaniu warunków do wypłaty kredytu; wsparcie merytoryczne w kontakcie z
Bankiem, Deweloperem, Zbywcą, Urzędem Skarbowym, Sądem…
Stały kontakt z Klientem podczas wypłaty poszczególnych transz kredytu.
Kontakt i pomoc w trakcie spłaty kredytu oraz trwania polisy – tzw. obsługa posprzedażowa
związana z aneksami; zmianą danych kredytobiorcy, ubezpieczonego, uposażonego; czy
realizacją wypłaty świadczenia.
Produkty. Usługi. Rynek Mieszkaniowy i Finansowy.
Doradcy Alex T. Great specjalizują się przede wszystkim w szeroko rozumianej bankowości
hipotecznej obejmującej finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. W
swojej ofercie posiadamy również kredyty gotówkowe, samochodowe oraz ubezpieczenia.
Oferujemy również produkty finansowe dla przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem
kredytów oraz leasingu dla sektora mikro i MŚP.
Współpracujemy z bankami, ubezpieczycielami, deweloperami, biurami nieruchomości oraz
rzeczoznawcami majątkowymi.
Doradcy Alex T. Great biorą udział w testach procesów bankowych oraz dyskusjach i
panelach na rzecz usprawniania procedur i procesów bankowych.
Alex T. Great wspiera budownictwo mieszkaniowe poprzez działalność na rzecz
kredytowania deweloperów i ich Klientów.
Dbamy o przejrzystość funkcjonowania rynku finansowego oraz oferowanych usług
doradztwa finansowego i kredytowego.