Grupa EMF wchodzi na rynek podręczników warty 1 mld złotych

Grupa EMF wchodzi na rynek podręczników warty 1 mld złotych

Komunikat prasowy
Warszawa, 2 sierpnia 2011
Grupa EMF wchodzi na rynek podręczników warty 1 mld złotych
 Nabycie większościowych udziałów w Gandalf Sp. z o.o. - jednej z najbardziej
uznanych księgarni internetowych w Polsce
W dniu 1 sierpnia 2011 r., weszła w życie Umowa Inwestycyjna pomiędzy NFI Empik Media & Fashion S.A.
(EMF) a akcjonariuszami Gandalf Sp. z o.o. (Gandalf). Na mocy Umowy Inwestycyjnej, od dotychczasowych
akcjonariuszy Gandalf, EMF nabywa pakiet kontrolny 70% udziałów Spółki, za łączną kwotę 12,0 mln
złotych.
Ponadto, Umowa Inwestycyjna zawarta pomiędzy Stronami - przewiduje kontynuację zarządzania Spółką
przez twórców Gandalf - Panią Anettę Wilczyoską i Pana Pawła Goszczyoskiego.
Dodatkowo, w ramach podpisanej Umowy Inwestycyjnej, EMF zagwarantował sobie prawo odkupienia,
a mniejszościowemu udziałowcowi prawo zbycia, pozostałych udziałów Gandalf w ramach opcji PUT/CALL,
począwszy od 2015 r.
Gandalf Sp. z o.o. będzie operacyjnie funkcjonowad w ramach E-commerce Services Sp. z o.o., wchodzącej
w skład Grupy Empik (poza Gandalf - w portfolio ECS - znajdują się witryny internetowe empik.com
i smyk.com).
Wejście EMF/Empik na rynek podręczników warty 1 mld złotych1
Gandalf Sp. z o.o. jest jedną z najbardziej uznanych2 księgarni internetowych w Polsce, jak również
zdecydowanym liderem w dystrybucji podręczników szkolnych w Internecie, z ofertą ponad 180 tys.
produktów i rocznymi obrotami na poziomie 21 mln złotych3.
„Dzięki nabyciu księgarni Gandalf, której istotną częśd działalności stanowi dystrybucja podręczników EMF/Empik zbuduje swoją pozycję na tym rynku. Dotychczas udział podręczników w sprzedaży Empiku był
minimalny. Warto podkreślid, że rynek podręczników w Polsce ma wartośd 1 mld złotych1 i w ostatnich
latach rósł systematycznie, zarówno ze względu na liczbę wydawanych tytułów, wielkośd nakładów, jak
również przychody ze sprzedaży. Dlatego zdecydowanie chcemy w nim partycypowad.
EMF ma know-how oraz potencjał inwestycyjny i sprzedażowy, które pozwolą w krótkim czasie zwiększyd
obroty Gandalfa oraz jego udział w rynku” - Maciej Szymaoski, Prezes Grupy Empik Media & Fashion.
Akwizycja księgarni internetowej Gandalf pozwoli na realizację istotnych synergii:
 Zbudowanie pozycji rynkowej EMF/Empik w kategorii podręczników.
 Wykorzystanie potencjału sprzedażowego i rozpoznawalności marki Empik/empik.com oraz
Smyk/smyk.com do zwiększenia sprzedaży Gandalfa, głównie w kategorii podręczników i produktów
około-edukacyjnych.
1
Źródło: Szacunki Spółki, w oparciu o zsumowaną sprzedaż największych wydawnictw podręcznikowych w Polsce, dostępne w domenie publicznej,
w cenach detalicznych.
2
Księgarnia internetowa Gandalf jest laureatem wielu prestiżowych rankingów, m.in.: „Jakośd Roku 2010" (w konkursie „Biznes Raport” w „Dziennik
Gazeta Prawna”); 1. miejsce - w kategorii „kultura i rozrywka” w rankingu sklepów internetowych „Wprost” i Money.pl 2010 (w edycji 2009 - 2.
miejsce w kategorii „książki”; w edycji 2008 - 1. miejsce w kategorii „książki”).
3
Na koniec 2010 r.
1




Wykorzystanie fizycznych punktów zamówieo oraz odbioru w sieci salonów Empik.
Docelowo wykorzystanie platformy logistycznej Empiku (magazyn centralny, dystrybucja).
Zbudowanie wspólnej, multi-kanałowej bazy klientów internetowych i tradycyjnych.
Wykorzystane dostępu do finansowania EMF w celu dalszego rozwoju Gandalf.
„Pozyskanie EMF jako inwestora strategicznego, stanowi kolejny kluczowy etap w rozwoju księgarni
internetowej Gandalf i otwiera przed nami wiele możliwości. Dzięki doświadczeniu i wsparciu finansowemu
EMF, mamy możliwośd powiększyd w krótkim czasie skalę operacji Gandalfa, a tym samym wzmocnid jej
pozycję rynkową” - Anetta Wilczyoska, Prezes Gandalf Sp. z o.o.
„Przez ostatnie lata Gandalf konsekwentnie budował doświadczenie w handlu i dystrybucji podręczników.
Istotnym czynnikiem decydującym o dzisiejszym sukcesie Gandalfa jest jakośd i sprawnośd operacji, która
przekłada się na duże zaufanie klientów. Wierzymy, że pozyskany zespół i kompetencje pomoże nam
w zbudowaniu silnej pozycji na tym interesującym i trudnym rynku” - Dariusz Stolarczyk, Członek Zarządu
i COO/Dyrektor Operacyjny Grupy EMF, odpowiedzialny m.in. za biznes e-commerce.
Przejęcie Gandalf wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez EMF strategię rozwoju kanału
sprzedaży internetowej, którą Grupa zintensyfikowała od początku 2010 r., dokonując kolejnych akwizycji.
W kwietniu 2010 r., poprzez spółkę zależną Empik, nabył większościowy pakiet udziałów w Virtualo
Sp. z o.o. (wiodącego gracza na rynku e-booków i audio-booków). Kolejnymi akwizycjami EMF w tym
segmencie były: (i) przejęcie większościowego pakietu akcji w Spółce e-Muzyka S.A. (największego gracza
w dystrybucji muzyki cyfrowej na polskim rynku) w lutym 2011 r. oraz (ii) nabycie pakietu kontrolnego akcji
w spółce GRY-OnLine S.A. (niekwestionowanego lidera wśród polskich mediów związanych z rynkiem gier
video) w maju 2011 r.
Doradcą EMF w transakcji nabycia kontrolnego pakietu udziałów Gandalf Sp. z o.o. była firma Poland
Corporate Finance Sp. z o.o. (www.mergers.pl).
Struktura zarządcza Gandalf Sp. z o.o.
Zarządzanie Gandalf Sp. z o.o. będzie kontynuowane przez jej twórców. W skład Zarządu Spółki wejdą - Pani
Anetta Wilczyoska - pełniąca funkcję Prezesa Zarządu oraz Pan Paweł Goszczyoski w randze Członka
Zarządu i Dyrektora Operacyjnego.
W skład planowanej, nowej Rady Nadzorczej Gandalf Sp. z o.o. wejdą:
- Dariusz Stolarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Zarządu i COO/Dyrektor Operacyjny Grupy
EMF, m.in. odpowiedzialny za biznes e-commerce,
- Michał Grom - Członek Rady Nadzorczej, Prezes E-commerce Services Sp. z o.o.,
- Anna Radomska - Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel Gandalf Sp. z o.o.
Rusza kampania promocyjna Gandalfa
Wraz z kampanią Empiku „back to school”, w wybranych 40 salonach sieci, w specjalnie oznaczonych
Punktach Info - Klienci będą mieli możliwośd zamówienia podręczników szkolnych z oferty Gandalf.
Dodatkowo kampania informacyjna na witrynach empik.com i smyk.com ułatwi szybkie dotarcie do oferty
Gandalf dla użytkowników Internetu.
2
Dodatkowe informacje:
Gandalf Sp. z o.o. - jedna z najbardziej uznanych księgarni internetowych w Polsce i jednocześnie
zdecydowany lider w dystrybucji podręczników szkolnych w Internecie. Księgarnia internetowa Gandalf
funkcjonuje na rynku od 2004 r., posiada szeroką ofertę ponad 180 tys. produktów w następujących
kategoriach: książka (począwszy od podręczników i publikacji naukowych, poprzez literaturę piękną
i romanse, skooczywszy na poradnikach, wydawnictwach albumowych i reportażach), filmy i puzzle.
Gandalf jako pierwsza wśród księgaro internetowych z tradycyjną ofertą książkową wprowadziła do
sprzedaży: e-booki, audio-booki i pliki mp3.
Księgarnia internetowa Gandalf jest laureatem wielu prestiżowych rankingów/plebiscytów, m.in.: „Jakośd
Roku 2010" (w konkursie „Biznes Raport” w „Dziennik Gazeta Prawna”); 1. miejsce - w kategorii „kultura i
rozrywka” w rankingu sklepów internetowych „Wprost” i Money.pl 2010 (w edycji 2009 - 2. miejsce w
kategorii „książki”; w edycji 2008 - 1. miejsce w kategorii „książki”); 5. miejsce w woj. łódzkim
w plebiscycie „Gazele Biznesu 2010” oraz uczestnikiem Programu Rzetelna Firma KRD. www.gandalf.com.pl
Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EMF) - notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, jest wiodącym wielokanałowym dystrybutorem produktów lifestyle’owych.
Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz NFI Empik Media & Fashion S.A. jako spółka
holdingowa. Model biznesowy Grupy EMF opiera się na działalności czterech segmentów:

Grupa Empik (m.in. książki, prasa, multimedia, artykuły art & pap oraz bilety na imprezy kulturalne),

Grupa Smyk (zabawki i artykuły dziecięce),

Szkoły Językowe,

Moda i Uroda (marki modowe i kosmetyczne).
Grupa rozwija model biznesowy w oparciu o własne marki i koncepty handlowe oraz marki franczyzowe
i licencjonowane. Spółki należące do Grupy EMF od wielu lat z sukcesem budują swoją silną pozycję na
rynku, posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, rozbudowaną sied sprzedaży detalicznej oraz
liczną i stabilną bazę klientów. Grupa realizuje także ambitną strategię szybkiego rozwoju kanału sprzedaży
internetowej. EMF działa na rynku polskim, rosyjskim, ukraioskim, czeskim, słowackim, niemieckim,
rumuoskim i tureckim. www.emf-group.eu
3