RB 8/2015 – Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT

RB 8/2015 – Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT

RB 8/2015 – Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.40
przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23 marca 2015 r.
Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w
dniu 23 marca 2015 r. doszła do skutku emisja obligacji BOŚ S.A. serii KT.1.40 w
wysokości 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Emisja została przyjęta
Uchwałą Zarządu Banku nr 182/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. z uzupełnieniem
dokonanym Uchwałą Zarządu Banku nr 257/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r.,
przeprowadzona
w
ramach
Sub-Programu
obligacji
krótkoterminowych
i uruchomiona w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości
Programu w wysokości 1.000.000.000 (jednego miliarda) złotych, przyjętego
Uchwałą Zarządu Banku nr 118/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., którego wartość
została podwyższona Uchwałą Zarządu Banku nr 166/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. do
2.000.000.000 (dwóch miliardów) złotych.
Emisja obligacji serii KT.1.40 zorganizowana została przy udziale
Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.. z siedzibą w Warszawie.
Domu
1) Cel emisji obligacji serii KT.1.40.
Cel nie został określony.
2) Określenie rodzaju emitowanych obligacji serii KT.1.40
Emisja KT.1.40 jest niepubliczna, rejestrowana w KDPW. Obligacje emitowane są w
dacie emisji przypadającej na dzień 23 marca 2015 r. Obligacje są
nieoprocentowanymi papierami wartościowymi na okaziciela (zerokuponowe), nie
mającymi formy dokumentu, z dwunastomiesięcznym terminem zapadalności.
3) Wielkość emisji serii KT.1.40.
Emisja obejmuje 20.000 sztuk
20.000.000 złotych.
obligacji
serii
KT.1.40
o
łącznej
wartości
4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji serii KT.1.40.
Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000,00 złotych. Cena emisyjna obligacji
wynosi 980,27 złotych.
5) Warunki wykupu.
Dniem wykupu obligacji jest 23 marca 2016 roku.
Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej
odpowiadającej wartości nominalnej obligacji.
Warunki wcześniejszego wykupu:
Posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia
zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli:
 nastąpi obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego (gdzie „poziom
inwestycyjny” oznacza ocenę nie gorszą niż Baa3 (Moody’s Investor Services),
BBB- (Standard & Poor’s Rating Services), BBB- (Fitch Ratings Limited));
 rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych.
6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu
udzielającego zabezpieczenia.
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.
7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań
emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.
Zgodnie ze Sprawozdaniem finansowym Banku Ochrony Środowiska S.A. za 2014 r.,
wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
złożenie Propozycji Nabycia Obligacji tj. na dzień 31 grudnia 2014 r., wynosi
17 968 mln zł (słownie: siedemnaście miliardów, dziewięćset sześćdziesiąt osiem
milionów złotych).
Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji
należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez
BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach
przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność
emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli
przedsięwzięcie jest określone.
Nie dotyczy.
9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie
pieniężne.
Nie dotyczy - z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.
10) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu
lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.
Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.
11) W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo:
a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych
akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych
obligacji,
b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby
została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.
Nie dotyczy.
12) W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:
a) liczba akcji przypadających na jedną obligację,
b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia,
c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych
akcji.
Nie dotyczy.