Europejska Akademia Planowania Finansowego

Od 2004 roku na rynku polskim
Europejska Akademia
Planowania Finansowego
Szkolenie na Doradcę Finansowego wg standardów
międzynarodowych na poziomie EFC®
Pierwsza edycja
2016/2017
EFC® European Financial Consultant
(Doradca Finansowy)
Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję 2016/2017 szkolenia zawodowego
z doradztwa finansowego na poziomie zaawansowanym EFC®. Zaproszenie
kierujemy przede wszystkim do absolwentów Akademii EAFP, którzy ukończyli
z sukcesem szkolenie poziomu pierwszego EFG®.
Dorota Głębocka-Kaliszewska
Dyrektor EAFP
Kompletny cykl szkoleniowy wg standardów europejskich składa się z 3 poziomów:
EFG ®
European
Financial
Guide
EFC ®
European
Financial
Consultant
EFP ®
European
Financial
Planner
Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523
Od 2004 roku na rynku polskim
Europejska Akademia
Planowania Finansowego
Kompetencje i umiejętności, których uczymy na szkoleniu EFC® obejmują m.in. :.
Planowanie finansowe
Rozumienie koncepcji makroekonomicznych - w tym cyklu koniunkturalnego - i ich wpływu na konsekwencje
nabycia portfela usług i produktów finansowych oraz odzwierciedlenie parametrów makro w planie finansowym.
Nabycie biegłości w wykonywaniu wyliczeń w związku z operacjami inwestowania w czasie (w tym np. określania
wyceny i rentowności papierów wartościowych), spłaty zadłużenia, liczenia efektywności projektów
inwestycyjnych, liczenie umorzenia i amortyzacji. Analiza sprawozdań finansowych i wprowadzenie kluczowych
pojęć rachunkowości zarządczej. Elementy logiki stosowanej - ćwiczenia praktyczne w argumentacji.
Inwestycje
Nabycie wiedzy na temat różnych metod służących wyborowi optymalnej decyzji inwestycyjnej, określanie
charakterystyk nabywanych aktywów, zbierania niezbędnych informacji od klienta i budowanie strategii
inwestycyjnych zawierających również analizę scenariuszy inwestycyjnych, przedstawianie klientowi
rekomendacji z uwzględnieniem mocnych i słabych stron tych strategii.
Inwestycje w nieruchomości
Nabycie wiedzy o analizie rynku nieruchomości jako narzędzia wspomagającego decyzje inwestycyjne w
nieruchomości w tym regulacje prawno-podatkowe, przenoszenie prawa własności, znaczenie i treści ksiąg
wieczystych, identyfikacja ryzyk i budowanie scenariuszy inwestycyjnych, analiza słabych i mocnych stron,
budowanie rekomendacji inwestycyjnych. Finansowanie.
Planowanie ubezpieczeniowe
Identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka dla osób indywidualnych i gospodarstw domowych. Ustalanie potrzeb
w zakresie pokrycia ubezpieczeniowego . Wyliczanie adekwatnych kwot pokrycia ubezpieczeniowego. Dobór
produktów odpowiadających rzeczywistym potrzebom klienta . Analiza kluczowych zapisów umów zawieranych z
TU. Przygotowanie różnych scenariuszy i optymalizacja rekomendacji pod kątem możliwości finansowych klienta.
Opracowanie pisemnego uzasadnienia proponowanych rozwiązań: struktura i forma uzasadnienia, konieczne
elementy składowe argumentacji.
Planowanie emerytalne
Nabycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego systemu emerytalno - rentowego oraz parametrów
określających wysokość świadczeń . Zdobycie umiejętności pozwalających na analizę aktualnej sytuacji klienta .
Budowanie opcji planu emerytalnego w zakresie celów finansowych oraz możliwości ich realizacji przy zmiennych
parametrach i założeniach - główne determinanty planu finansowego . Przygotowanie rekomendacji i planu
działania , monitoring postępów.
Prawo podatkowe
Rozumienie struktury i budowy polskiego prawa podatkowego, jego szczegółowych zapisów w kontekście osób
fizycznych i ich rozliczeń z tytułu uzyskiwania przychodów z różnych tytułów i źródeł oraz nabywanych
i przekazywanych aktywów inwestycyjnych (w tym zbycie nieruchomości, spadki i darowizny). Planowanie
finansowe w kontekście optymalizacji wydatków na należne obciążenia podatkowe.
Regulacje prawne
Nabycie wiedzy odnośnie formalnych ram prawnych sektora finansowego w części dotyczącej obsługi osób
fizycznych : w tym m.in. struktury i normy prawa finansowego , źródła prawa - akty prawa krajowego i prawo UE
(dyrektywy), pogłębienie wiedzy na temat zagadnień prawa cywilnego: w tym w szczególności przepisy prawne
dotyczące zawierania i realizacji umów (skuteczność, prawodawstwo w zakresie usług finansowych). Różnice
formalne pomiędzy doradztwem finansowym, pośrednictwem, doradztwem inwestycyjnym. Odpowiedzialność
Doradcy Finansowego w sensie prawnym i etycznym.
Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523
Od 2004 roku na rynku polskim
Europejska Akademia
Planowania Finansowego
Kogo zapraszamy na szkolenie ?
Wszystkich profesjonalistów, którzy pracują w sektorze usług finansowych od kilku lub kilkunastu lat,
wykonują zawód doradcy finansowego, agenta ubezpieczeniowego, pośrednika finansowego,
doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.
Osoby , które chcą wykonywać ten zawód według najlepszych wzorców międzynarodowych
Managerów , kierowników zespołów, które zajmują się obsługą klientów detalicznych w sektorze
finansów osobistych.
Ambitnych ludzi , którzy nie spoczywają na laurach i są skoncentrowani na rozwoju własnym
oraz poszerzaniu wiedzy i kompetencji .
Wszystkich, którzy interesują się zagadnieniem wdrożenia tzw. MIFIDu II i chcą zdobyć ważne
certyfikaty zawodowe. W świetle nowych regulacji możliwość wyróżnienia się certyfikatem staje się
zasadą.
W szczególności zapraszamy wszystkich, których dotyczą "Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji" (nr 22/03/2016
ESMA/2015/1886 PL) w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych ( tzw. MIFID II ) oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (wersja przekształcona)
Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych –
241202
EFC® jest szkoleniem , które – oprócz pogłębienia wiedzy w ramach kluczowych modułów – przede wszystkim skupia się na
zbudowaniu szeregu unikalnych kompetencji i umiejętności , które są niezbędne w pracy Doradcy Finansowego .
Certyfikaty zawodowe: szkolenie EFC® kończy się egzaminem i
otrzymaniem Certyfikatu wystawianego wspólnie przez Stowarzyszenie
EFFP Polska ( www.effp.pl) oraz EFFP Bad Homburg .
Studia Podyplomowe: absolwenci studiów wyższych mają
dostępną opcję uzyskania Dyplomu ukończenia studiów
podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Wykładowcy:
Zajęcia prowadzone są przez wybitnych profesjonalistów, praktyków zawodu i
naukowców, którzy od lat wpływają na zmiany jakie mają miejsce na rynku finansowym w
Polsce. Są to wykładowcy szkół wyższych, dyrektorzy i prezesi wielu instytucji
finansowych działających na polskim rynku. Z powodzeniem uczą jak posługiwać się
różnorodnymi narzędziami niezbędnymi w pracy Doradcy Finansowego oraz pokazują na
przykładach ich zastosowanie na kolejnych etapach życia klientów Doradców
Finansowych.
Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523
Od 2004 roku na rynku polskim
Europejska Akademia
Planowania Finansowego
Lokalizacja:
Centrum Giełdowe S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Terminy:
Egzamin :
I zjazd 25 – 27.11.2016
IV zjazd 03 – 05.02.2017
II zjazd 09 – 11.12.2016
V zjazd 03 – 05.03.2017
III zjazd 13 – 15.01.2017
VI zjazd 31.03 – 02.04.2017
1 termin - 28.04.2017 ( 120 pytań, 150 min ) + obrona pracy dyplomowej
Szkolenie kończy się egzaminem trwającym 150 min i zawierającym 120 pytań, w tym
ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu
i obrona pracy umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w EU.
Dodatkowo będzie można uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomowych
z doradztwa finansowego wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu
Koszt szkolenia:
5900 zł brutto
Koszt certyfikatu: 800 zł brutto (obejmuje koszt egzaminu łącznie z egzaminem poprawkowym oraz
obroną pracy dyplomowej)

Zapraszamy do zapoznania się z europejską ramą zawodową wypełnioną wiedzą
merytoryczną dotyczącą wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce.

Zmierz się z samym sobą w roli profesjonalnego Doradcy Finansowego wg najlepszych
standardów międzynarodowych.
Czas to pieniądz nie odkładaj edukacji
na później…
Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523