Polski sektor tekstylno-odzieżowy w okresie I

Co mówią liczby?
Polski sektor tekstylno-odzieŜowy w okresie I-XI 2005 roku.
Produkcja
Ostatnie miesiące ubiegłego roku nie przyniosły większych zmian w istniejących
trendach produkcji sektora tekstylno-odzieŜowego.
Dla większości wyrobów tekstylnych okres 11 miesięcy roku 2005 charakteryzował się
utrzymującym się na zbliŜonym do poprzednich miesięcy poziomie, spadkiem wielkości
produkcji w stosunku do analogicznego okresu roku 2004.
W dalszym ciągu w tekstyliach te same trzy grupy produktowe– tym razem z chodnikami
na czele - wykazywały niewielki wzrost ilościowy produkcji. Niestety są to akurat grupy,
które nie naleŜą do najbardziej znaczących pod względem udziału w wartości produkcji
sprzedanej.
Wskaźniki ilościowe produkcji przekładają się na wartość produkcji sprzedanej, która w
branŜy tekstylnej za 11 miesięcy 2005r. osiągnęła wartość blisko 8 mld, ale była o ponad
4% niŜsza niŜ w tym samym okresie rok wcześniej. Nie wystarczył systematyczny wzrost
produkcji sprzedanej ostatnich miesięcy roku , próbujący nadrobić zaległości lipcowego
minimum, kiedy to produkcja sprzedana w tekstyliach osiągnęła wartość najniŜszą od
dwóch lat. Szczegóły prezentowane są na wykresach.
Tekstylia - produkcja sprzedana [mln zł]
2004
2005
X
XI
900,0
600,0
300,0
0,0
I
II
III
IV
V
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
VI
VII
VIII
IX
str.1
Tekstylia- indeks produkcji I-XI.2005 ( I-XI.2004=100)
107,0
Wyr.pończosznicze
100,9
100,5
Tkaniny syntet.
92,6
92,0
Dywany
88,2
80,1
Tkaniny z okrywą-plusz,welwet
73,8
65,3
Przędza bawełniana dziew.
59,3
58,1
Tkaniny bawełn.>200g/m2
36,8
0
100
BranŜa odzieŜowa w dalszym ciągu borykała się ze spadkami produkcji, które od ostatnio
podawanych indeksów sierpniowych nieznacznie się pogłębiły. Jedynie produkcja
męskich marynarek i garniturów utrzymała tendencję wzrostową. W najwaŜniejszych
grupach produktowych spadki zdecydowanie przekraczały 10%. Najbardziej niepokojące
są wyniki produkcji w tak znaczącej kategorii jaką są spodnie męskie i damskie.
OdzieŜ- indeks produkcji I-XI.2005 ( I-XI.2004=100)
117,3
Marynarki męskie...
103,5
Garnitury męskie...
96,3
Marynarki damskie...
Płaszcze męskie...
93,0
Kostiumy damskie...
90,8
Koszule męskie
88,5
Bluzki damskie
88,2
Płaszcze damskie...
87,6
Spodnie męskie...
87,6
Spodnie damskie...
85,1
82,0
Sukienki...
0,0
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
100,0
str.2
OdzieŜ - produkcja sprzedana I-XI [mln zł]
2004
2005
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Spadek wartości produkcji sprzedanej branŜy odzieŜowej był znaczniejszy niŜ w
tekstyliach. Wartość produkcji sprzedanej odzieŜy osiągnęła w ciągu 11 miesięcy 2005r.
wartość 5,9 mld zł, a więc o blisko 700 mln (tj. ponad 10%) niŜszą niŜ w tym samym
okresie roku 2004. W maju br. produkcja sprzedana odzieŜy osiągnęła dwuletnie
minimum. Szczegóły moŜna znaleźć na wykresach.
Wyniki finansowe
Przedsiębiorstwa obu sektorów zamknęły trzeci kwartał 2005r. wynikami finansowymi
gorszymi niŜ rok wcześniej.
Tekstylia
Wyniki
finansowe
I-IX I-IX
przemysłu tekstylnego i odzieŜowego
2005 2004
Przychody netto ze sprzedaŜy (mln zł) 6 370 7 017
Wynik finansowy ze sprzedaŜy (mln zł) 255 426
Wynik finansowy brutto (mln zł)
261 459
Wynik finansowy netto (mln zł)
197 376
Rentowność obrotu brutto (%)
4,0 6,4
Rentowność obrotu netto (%)
3,0 5,2
OdzieŜ
I-IX I-IX
2005 2004
3 163 3 647
26
223
84
243
56
204
2,5
6,4
1,7
5,4
I tak przychody netto ze sprzedaŜy dla obu branŜ były niŜsze niŜ w analogicznym okresie
2004 roku o prawie 10% dla tekstyliów i ponad 13% dla odzieŜy. Ten trend się pogłębił
w porównaniu z wynikami I półrocza. TakŜe wyniki finansowe przedsiębiorstw, brutto i
netto, zanotowały po raz kolejny pogorszenie - szczególnie duŜe w sektorze odzieŜowym.
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.3
Dalej pozostała niska, w stosunku do poprzedniego roku, rentowność przedsiębiorstw
obu branŜ, szczególnie w sektorze odzieŜowym.
Porównanie wyników finansowych przedsiębiorstw w obu branŜach z analogicznym
okresem roku ubiegłego przedstawia tabela.
Handel zagraniczny
Podobnie jak w pierwszym półroczu 2005r. import i eksport, charakteryzowały się
dodatnią dynamiką dla wartości w euro lub w dolarach i ujemną dla wartości w złotych.
Utrzymywał się wyraźny wpływ kursu naszej waluty wobec euro i dolara na poziom
handlu zagranicznego. Eksport tekstyliów i odzieŜy w ciągu trzech kwartałów 2005r.
osiągnął wartość prawie 2,3 mld euro i w dalszym ciągu w większości jest to eksport do
krajów unijnych. Do tych krajów wyeksportowaliśmy towarów tekstylnych i odzieŜy za
prawie 2 mld euro. Pogłębiło się ujemne saldo handlu zagranicznego w stosunku do I
półrocza 2005r. i po trzech kwartałach utrzymywało się na poziomie blisko -800 mln
euro. Jak widać z załączonej tabeli, w handlu zagranicznym za 9 miesięcy 2005r. nie
zanotowano istotnych zmian w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Nasza wymiana handlowa wewnątrz UE była zrównowaŜona.
Eksport
Indeks
(I-IX.2004=100)
tys.€ 2 173 006 2 251 720 103,6
I-IX.2004
I-IX.2005
Ogółem
w
tym
tys.€ 1 935 203 1 948 122 100,7
UE
Indeks
Import
I-IX.2004 I-IX.2005
(I-IX.2004=100)
Ogółem
tys.€ 2 982 983 3 029 050 101,5
w
tym
tys.€ 1 928 592 1 921 677 99,6
UE
Szereg grup produktowych osiągnęło w okresie trzech kwartałów 2005r. wzrost eksportu.
Niestety trzy najwaŜniejsze pod względem wartości eksportu produkty, a więc odzieŜ z
tkanin, odzieŜ dziana i bielizna pościelowa, dające razem ponad 1,1 mld euro eksportu,
odnotowały w tym okresie jego spadek.
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.4
Ponad 10% spadek eksportu odzieŜy i bielizny dzianej to konsekwencje azjatyckiej
konkurencji. NaleŜy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, Ŝe po I półroczu ten spadek był
jeszcze wyŜszy, bo prawie 20%. OdzieŜ i bielizna tkana odnotowały niewielki, 1%
spadek eksportu. Dokładniejsze dane podają tabele.
Tekstylia i OdzieŜ - indeks eksportu I-IX.2005 (I-IX.2004=100)
131,9
Dywany
Przędza z włókien synt. ciągłych
121,9
Firanki, zasłony
121,1
105,7
Wyroby pończosznicze
Tkaniny impregnowane....
101,5
OdzieŜ i bielizna z tkanin
99,1
Bielizna pościelowa
96,5
88,9
OdzieŜ i bielizna dziana
0,0
Eksport I-IX.2005
OdzieŜ i bielizna z tkanin
OdzieŜ i bielizna dziana
Bielizna pościelowa
Przędza z włókien synt. ciągłych
Tkaniny impregnowane....
Dywany
Wyroby pończosznicze
Firanki, zasłony
100,0
mln euro
835,8
217,6
97,9
78,7
74,1
51,0
50,8
48,2
W imporcie, w czołówce znajdują się tradycyjnie tkaniny, z bawełnianymi na czele (
import powyŜej 300 mln euro ). Indeks ich importu w stosunku do analogicznego okresu
poprzedniego roku nie wykazuje, poza tkaninami z włókien syntetycznych, znacznych
odchyleń. W branŜy odzieŜowej w okresie 9 miesięcy 2005r. zaimportowaliśmy odzieŜy
za ponad 530 mln euro.
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.5
Tekstylia i OdzieŜ - indeks importu I-IX.2005 (I-IX.2004=100)
119,5
OdzieŜ i bielizna dziana
Dywany, wykładziny
110,3
Włókniny
110,3
OdzieŜ i bielizna z tkanin
106,9
Tkaniny impregnowane, laminowane, gumowane
102,4
Tkaniny z wełny
100,2
Tkaniny specjalne, dekoracyjne, koronki
100,0
98,9
Tkaniny bawełniane
Tkaniny z przędzy z syntetycznych włókien ciągłych
94,1
Przędza z syntetycznych włókien ciągłych
91,3
Tkaniny z syntetycznych włókien ciętych
88,2
Dzianiny
86,8
Wełna
85,3
0,0
Import I-IX.2005
100,0
mln euro
314,1
269,6
OdzieŜ i bielizna z tkanin
261,3
Tkaniny impregnowane, laminowane, gumowane 228,8
Tkaniny z przędzy z syntetycznych włókien ciągłych 222,1
Dzianiny
142,5
Włókniny
142,4
Przędza z syntetycznych włókien ciągłych
130,8
Tkaniny specjalne, dekoracyjne, koronki
125,0
Tkaniny z syntetycznych włókien ciętych
114,5
Tkaniny z wełny
80,7
Dywany, wykładziny
74,2
Wełna
42,8
Tkaniny bawełniane
OdzieŜ i bielizna dziana
W trzecim kwartale 2005r. zaobserwowano wzrost dynamiki importu odzieŜy, prawie
20% w przypadku odzieŜy dzianej i 7% w przypadku odzieŜy z tkanin. Po niewielkim
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.6
wzroście indeksu importu odzieŜy w I półroczu 2005r., kiedy to import odzieŜy i bielizny
z dzianin wzrósł o 2,6% a import odzieŜy i bielizny z tkanin był bliski poziomu z
analogicznego okresu roku poprzedniego, jest to sygnał niepokojący.
Potwierdza to analiza porównawcza importu odzieŜy z Unii Europejskiej, który obecnie
jest rozpatrywany dwojako, według kraju pochodzenia, lub według kraju wysyłki i daje
pełniejszy obraz przepływu towarów. I tak w okresie 9 miesięcy 2005r. import odzieŜy i
bielizny z dzianin z Unii według kraju pochodzenia to wartość 69 mln euro, a według
kraju wysyłki to wartość 159 mln euro. Dla odzieŜy i bielizny z tkanin róŜnica jest
jeszcze większa. Import odzieŜy i bielizny z tkanin z Unii według kraju pochodzenia to
wartość 63 mln euro, a według kraju wysyłki to wartość aŜ 158 mln euro.
RóŜnica 185 mln euro dla całej odzieŜy, dwa razy wyŜsza niŜ odnotowana dla I półrocza
2005r. (!), to jak naleŜy sądzić import artykułów odzieŜowych pochodzących między
innymi z krajów azjatyckich.
Koniunktura w branŜy.
Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym była w grudniu
optymistyczna, choć mniej korzystna niŜ miesiąc wcześniej i gorsza niŜ w analogicznym
miesiącu dwóch ostatnich lat. Wpłynęły na to zarówno słabsze niŜ w listopadzie oceny
bieŜącego portfela zamówień i produkcji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw, jak i
ostroŜniejsze przewidywania dotyczące przyszłego portfela zamówień, produkcji oraz
sytuacji finansowej.
Dyrektorzy firm produkujących wyroby włókiennicze oceniali w grudniu swoją
koniunkturę negatywnie, choć nieco lepiej niŜ miesiąc wcześniej. Dalsze zmniejszenie
bieŜącego portfela zamówień powodowało, Ŝe przedsiębiorcy w większym stopniu niŜ
przed miesiącem ograniczali bieŜącą produkcję. Zwiększały się nadmierne zapasy
wyrobów gotowych. Przedsiębiorcy oceniali negatywnie swoją bieŜącą i przyszłą
sytuację finansową. Według nich naleŜy oczekiwać redukcji zatrudnienia a ceny
wyrobów włókienniczych mogą się dalej obniŜać.
W handlu detalicznym, w jednostkach branŜy: włókno, odzieŜ, obuwie spadek bieŜącej
sprzedaŜy był w grudniu mniejszy od zgłaszanego w poprzednim miesiącu. Zmniejszyły
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.7
się teŜ trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych i przyszła sprzedaŜ moŜe być
ograniczana w mniejszym stopniu niŜ wskazywały prognozy sprzed miesiąca. W
konsekwencji w najbliŜszych miesiącach trudności w regulowaniu zobowiązań
finansowych mogą być znacznie mniejsze aniŜeli prognozowano w listopadzie.
Natomiast zwiększają się zapasy towarów posiadanych przez przedsiębiorstwa i przyszłe
zamówienia u dostawców będą nadal ograniczane. W grudniu przedsiębiorcy notowali
spadek cen towarów nieco szybszy niŜ w ubiegłym miesiącu. Na najbliŜsze miesiące
przewiduje się dalszy spadek cen a redukcje pracowników mogą utrzymać się na
poziomie zbliŜonym do przewidywań listopadowych.
(opracowano na podstawie materiałów GUS)
Roman Matusiak
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna
Polska Izba OdzieŜowo-Tekstylna www.textiles.pl
str.8