„Branża motoryzacyjna”, Edycja Q4/2016

Transkrypt

Branża motoryzacyjna
Automotive industry
Raport kwartalny PZPM i KPMG (skrót)
Quarterly report by PZPM and KPMG (summary)
Edycja | Edition
Q4/2016
KPMG.pl
PZPM.org.pl
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorsko-doradcze.
W Polsce zatrudniamy ponad 1300 osób w biurach w Warszawie, Krakowie,
Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG działa na polskim
rynku od ponad 20 lat, świadcząc profesjonalne usługi audytorskie, podatkowe,
księgowe, prawne, doradztwa transakcyjnego i finansowego oraz doradztwa
w zakresie zarządzania, ryzyka i spełniania wymagań regulacyjnych.
Naszym kapitałem jest wiedza zgromadzona przez 174 000 pracowników w 155
krajach wspierana przez program specjalizacji sektorowej. Co roku do grona
naszych pracowników dołączają menedżerowie i praktycy biznesu oraz
absolwenci najlepszych uczelni wyższych.
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory
services. We employ more than 1,300 people in Warsaw, Cracow, Poznań,
Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.
For more than 20 years KPMG has been operating on the Polish market,
providing professional services in the scope of audit, tax advisory, accounting,
law, transactional and financial advisory, as well as management consulting, risk
and regulatory advisory. Our major asset is the knowledge of 174,000 employees
in 155 countries, supported by an industry specialization programme. Every year,
we are joined by managers, specialists and graduates of the best colleges.
Mirosław Michna
Partner, Tax
Head of Automotive
T: +48 12 424 94 09
E: [email protected]
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją
pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz
przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów
w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących
67 marek.
Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec
organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa.
PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju
i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez
rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących
motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.
The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation
of automotive industry employers which brings together manufacturers and
representatives of manufacturers of motor vehicles, motorcycles and mopeds as
well as vehicle and bodywork manufacturers in Poland. Organisations associated
in PZPM represent 67 automotive brands.
The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations
in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM
initiates legislative changes and supports initiatives for the development and
promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the
government to review key draft legislative acts relevant for the automotive
industry and contributes to efforts of parliamentary and government
commissions.
Jakub Faryś
President
T: +48 22 322 71 98
Anna Brzozowska
Director, Analysis & Statistics
T: +48 22 322 73 99
© 2016 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.
© 2016
Polski
Przemysłu
Motoryzacyjnego
organizacją zrzeszającą
pracodawców
branży
motoryzacyjnej,
prowadzących
na terytorium
RP.
© 2016
KPMG
Sp.Związek
z o.o. jest
polską spółką
z ograniczonąjest
odpowiedzialnością
i członkiem
sieci KPMG
składającej
się z niezależnych
spółekdziałalność
członkowskich
stowarzyszonych
© 2016
KPMG Sp.Cooperative
z o.o. jest polską
spółką
z ograniczoną
i członkiem sieci
KPMG
składającej
się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych
z KPMG
International
(“KPMG
International”),
podmiotem
prawa szwajcarskiego.
Wszelkie
prawa
zastrzeżone.
z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
O raporcie
About the report
O raporcie | About the report
Spis treści | Contents
Contents
Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących
trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek
motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi
finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne,
statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.
 Podsumowanie
Podsumowanie || Overview
Overview
4
4
 Gospodarka
Gospodarka w
w Polsce i UE | Economy in Poland and the
the EU
EU
8
8
 Rynek
Rynek ii przemysł
przemysł motoryzacyjny
motoryzacyjny w UE | Automotive retail
retail and
and
manufacturing in
in the
the EU
EU
manufacturing
 Otoczenie
Otoczenie podatkowe
podatkowe ii regulacyjne
regulacyjne || Tax
and regulatory
regulatory environment
Tax and
environment
13 13
The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the
Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and
financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical
and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive
Industry Association and KPMG in Poland.
Symbole i skróty | Symbols and abbreviations
SO – samochody osobowe
PC – passenger cars
SD<=3,5t – samochody dostawcze, DMC<=3,5t
LCV<=3.5t – light commercial vehicles, GVW<=3.5t
SC>3,5t – samochody ciężarowe, DMC>3,5t
HCV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t
P/N – Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t
T/ST – Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t
BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t
BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t
MC – motocykle
MC – motorcycles
MR – motorowery
MP – mopeds
 Rynek
Rynek motoryzacyjny
motoryzacyjny w
w Polsce
Polsce || Automotive
Automotive retail
retail in
in Poland
Poland
 Samochody
Samochody osobowe
|
Passenger
cars
osobowe | Passenger cars
21 21
 Samochody dostawcze | Light commercial vehicles
Samochody dostawcze | Light commercial vehicles
 Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy | Commercial vehicles,
Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy | Commercial vehicles,
trailers and semi-trailers
trailers and semi-trailers
 Autobusy | Buses & coaches
Autobusy | Buses & coaches
 Jednoślady | Powered two-wheelers
Jednoślady | Powered two-wheelers
 Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce | Automotive financial services
Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce | Automotive financial services
in Poland
in Poland
 Leasing | Leasing
Leasing | Leasing
 Ubezpieczenia | Insurance
Ubezpieczenia | Insurance
 Przemysł motoryzacyjny w Polsce | Automotive manufacturing in Poland
Przemysł motoryzacyjny w Polsce | Automotive manufacturing in Poland
 Wyniki produkcyjne i finansowe | Production and financial results
produkcyjne
i finansowe | Production and financial results
 Wyniki
Inwestycje
| Investments
Inwestycje | Investments
30
51
54
59
61
31
52
55
60
62
65
66
66
67
69
73
74
Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki)
Components, parts and accessories (incl. engines)
© 2016
Polski
Przemysłu
Motoryzacyjnego
pracodawców
branży
motoryzacyjnej,
prowadzących
na terytorium
RP.
© 2016
KPMG
Sp.Związek
z o.o. jest
polską spółką
z ograniczonąjest
i członkiem
sieci KPMG
składającej
członkowskich
stowarzyszonych
© 2016
KPMG Sp.Cooperative
z o.o. jest polską
spółką
z ograniczoną
i członkiem sieci
KPMG
składającej
z KPMG
International
(“KPMG
International”),
podmiotem
Wszelkie
prawa
zastrzeżone.
3
3
Rynek motoryzacyjny
Automotive retail
Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-3/16)
Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)
Otoczenie (Polska) | Environment (Poland)
303,0 (+17,3%)
106,0
pp
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Wskaźnik koniunktury konsumentów
Consumer sentiment index
0
-5
-10
08
09
10
11
12
13
14
15
16
-15
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2012
2013
2014
2015
2016
Nabywcy instytucjonalni
Institutional customers
Nabywcy indywidualni
Individual customers
203,6 (+22,8%)
99,4 (+7,5%)
Marki premium+
Premium+ brands
265,7 (+15,6%)
92,2
104,7
96,7
80,5
91,7
82,7
69,1
78,3
76,9
65,5
75,7
71,8
66,3
57,7
77,6
71,2
97,6
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Marki popularne
Mass-market brands
86,1
Realny wzrost PKB r/r (%)
Real GDP growth y/y (%)
37,3 (+30,9%)
SKODA
38,1
(17%)
BMW
8,8
(28%)
VOLKSWAGEN
30,4
(25%)
MERCEDES
8,4
(36%)
TOYOTA
29,9
(16%)
AUDI
7,6
(36%)
OPEL
24,9
(12%)
VOLVO
5,6
(18%)
FORD
21,1
(12%)
LEXUS
2,7
(59%)
RENAULT
16,4
(20%)
MINI
1,1
(38%)
KIA
15,0
(14%)
PORSCHE
0,8
(25%)
DACIA
12,8
(35%)
LAND ROVER
0,7
(5%)
HYUNDAI
12,6
(9%)
ALFA ROMEO
0,5
(1%)
NISSAN
10,2
(-5%)
JAGUAR
0,4 (155%)
Segmenty | Segments
-20
-25
Q1-3/15*
90,0
-30
Q1-3/16
78,9
71,5
-35
Wskaźnik koniunktury firm
Business sentiment index
54,8
49,3 52,2
130
26,9
120
33,2
16,3 17,7
11,6 11,4
110
100
90
80
4,3
3,5
08
09
10
11
12
13
14
15
16
A
B
C
D
E
1,2
0,9
F
0,8
1,2
Sport &
cabrio
70
5,2
7,0
Small /
Large
Small /
midsize
SUV &
midsize
SUV & crossover MPV
crossover
1,7
2,6
Large
MPV
4,6
6,4
3,7
4,3
Kombivan Minibus
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. p – forecast. *Data covers 4-5
seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, IBnGR, CEP (MSW)
© 2016
Polski
Przemysłu
Motoryzacyjnego
pracodawców
branży
motoryzacyjnej,
prowadzących
na terytorium
RP.
© 2016
KPMG
Sp.Związek
z o.o. jest
polską spółką
z ograniczonąjest
i członkiem
sieci KPMG
składającej
członkowskich
stowarzyszonych
© 2016
KPMG Sp.Cooperative
z o.o. jest polską
spółką
z ograniczoną
i członkiem sieci
KPMG
składającej
z KPMG
International
(“KPMG
International”),
podmiotem
Wszelkie
prawa
zastrzeżone.
5
Rynek motoryzacyjny (cd.)
Automotive retail (cont.)
(Q1-3/16)
Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)
6 953
6 135
6 775
6 297
5 656
5 473
5 258
4 535
4 281
4 106
7 247
4 072
4 639
4 381
3 448
4 363
Q1-3/16
109,4
25,1
29,9
37,0
20,5
16,2
20,0
1,1
1,5
492
430
527
512
535
299
378
365
426
384
531
297
245
315
292
343
190
5,03
4,01
3,86
3,21
3,30
8 913
9 557
2 944
5 448
9 066
10 878
5 035
3 380
16 891
1,87
13 249
7 199
3 487
17 342
22 465
5 461
4 097
Q1-2/15
Q1-2/16
2,74
21 397
26 226
8 284
6 112
3 733
3 441
6 604
9 728
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2012
2013
2014
2015
2016
Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW)
Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł)
Motor insurance (in PLN bn)
21 414 (-14,3%)
4 097
1 531
3 446
3 183
1 685
744
3 636
1 777
1 233
2012
2013
2014
2015
2016
9 504
19 349 (-5,3%)
776
371
354
6 427
5 668
5 825
5 121
5 040
2012
2013
2014
2015
2016
1 967
Q1-3/15
135,3
1 434 (+18,3%)
4 735
4 248
3 773
4 229
4 038
4 510
4 297
3 778
3 725
3 348
3 219
3 060
3 408
3 304
Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.)
Number of leased assets (in thousands)
2012
2013
2014
2015
2016
17 920 (+27,8%)
3 319
4 336
4 033
3 698
15 862
14 564
16 314
13 949
12 678
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2012
2013
2014
2015
2016
1 688
Wyniki | Results
19 385 (+23,8%)
12 407
13 479
11 884
11 439
10 208
12 902
10 451
10 279
9 319
10 794
9 682
9 910
8 268
10 411
44 375 (+20,0%)
Usługi finansowe
Financial services
OC | Liability
AC | Casco
Składka przypisana brutto
Gross written premium
2012
2013
2014
2015
2016
OC | Liability
2,07
AC | Casco
Wypłaty odszkodowań
Claims paid
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF
© 2016
Polski
Przemysłu
Motoryzacyjnego
pracodawców
branży
motoryzacyjnej,
prowadzących
na terytorium
RP.
© 2016
KPMG
Sp.Związek
z o.o. jest
polską spółką
z ograniczonąjest
i członkiem
sieci KPMG
składającej
członkowskich
stowarzyszonych
© 2016
KPMG Sp.Cooperative
z o.o. jest polską
spółką
z ograniczoną
i członkiem sieci
KPMG
składającej
z KPMG
International
(“KPMG
International”),
podmiotem
Wszelkie
prawa
zastrzeżone.
6
5
Przemysł motoryzacyjny
Automotive manufacturing
Otoczenie (UE) | Environment (EU)
(Q1-3/16)
Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)
Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bn)
428,7 (+2,9%)
Realny wzrost PKB r/r (%)
Real GDP growth y/y (%)
Przyczepy i naczepy | Trailers and semi-trailers
Silniki | Engines
Części i akcesoria | Parts and accessories
4%
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q3
Q1
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
Q1
2013
156,9
117,2
154,6
118,7
118,2
151,6
2016
37,1
Q2/16
34,7
32,2
29,2
32,1
31,1
28,6
29,4
26,5
28,3
27,0
28,4
106,9 (+15,6%)
1,24
1,33
0,99
1,06
1,18
1,65
1,73
1,08
1,12
1,39
1,34
0,79
1,05
0,97
Produkcja sprzedana (w mld zł)
Sold production (in PLN bn)
28,9
27,2
33,2
31,4
31,3
28,4
25,3
35,9
29,1
26,9
30,3
29,5
27,7
26,9
29,4
27,1
27,5
24,3
26,7
25,4
Q3/15
Q4/15
Q1/16
136,7
124,6
131,7
146,2
0,0
3,55 (+7,1%)
29,0 (+0,2%)
0,75
Q3
2016
1,25
2015
Q1
Q3
Q1
Q3
2014
75,2
76,6
66,8
69,0
62,9
71,5
69,4
103,2
66,8
68,8
66,8
80,1
74,2
82,5
78,5
90,5
87,3
95,4
82,8
7,4
7,8
7,8
7,2
7,1
7,2
8,7
6,8
6,8
8,3
7,9
8,4
8,7
10,0
10,3
10,8
9,0
9,7
10,3
265,5 (+12,9%)
Q1
Q3
2013
0,95
2012
Q1
Q3
Q3
Q1
2016
1,07
2015
Q1
Q3
Q1
2014
1,0
0,5
2012
2013
2014
2015
2016
0,81
2013
Q3
Q1
Q3
Q1
Q3
2012
1,5
Q1/12
Q2/12
Q3/12
Q4/12
Q1/13
Q2/13
Q3/13
Q4/13
Q1/14
Q2/14
Q3/14
Q4/14
Q1/15
Q2/15
1 423 (+13,5%)
3 311
3 331
2 723
2 687
2 993
3 224
2 801
2 855
3 244
3 375
2 945
2 977
3 529
3 641
3 244
3 300
3 819
4 024
3 400
369
358
314
336
333
353
320
371
370
393
364
407
420
435
398
461
467
502
454
11 243 (+8,2%)
Q1
2,0
91,7 (+2,4%)
Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)
Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)
Q3
2,5
2012
2013
2014
2015
2016
-6%
Q1
3,0
35,1
-4%
2012
115,5
123,1
2016
26,7
2015
26,5
2014
24,0
2013
3,5
23,6
2012
Opony | Tyres
4,0
26,7
2011
104,7
2010
106,6
2009
104,8
2008
113,7
pp
112,4
172,0
0%
-2%
141,6
4,5
2%
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016
Wszystkie zmiany liczone r/r. p – prognoza | All changes calculated y/y. p – forecast
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / DG ECOFIN, ACEA, GUS, Eurostat
© 2016
Polski
Przemysłu
Motoryzacyjnego
pracodawców
branży
motoryzacyjnej,
prowadzących
na terytorium
RP.
© 2016
KPMG
Sp.Związek
z o.o. jest
polską spółką
z ograniczonąjest
i członkiem
sieci KPMG
składającej
członkowskich
stowarzyszonych
© 2016
KPMG Sp.Cooperative
z o.o. jest polską
spółką
z ograniczoną
i członkiem sieci
KPMG
składającej
z KPMG
International
(“KPMG
International”),
podmiotem
Wszelkie
prawa
zastrzeżone.
7
Kontakt
Jakub Faryś
President
Jakub Faryś
PZPM
T:President
+48 22 322 71 98
E:PZPM
[email protected]
T: +48 22 322 71 98
Brzozowska
Anna
Director, Analysis & Statistics
Anna Brzozowska
PZPM
Analysis
+48 22 322
73 99& Statistics
T:Director,
[email protected]
E:PZPM
T: +48 22 322 73 99
Materzok
Anna
Communications & PR Manager
Anna
PZPM Materzok
& PR Manager
T:Communications
+ 48 22 322 71 98
E:PZPM
[email protected]
T: + 48 22 322 71 98
Mirosław Michna
Partner, Tax
Mirosław
Michna
Head
of Automotive
Partner,
Tax
KPMG
in Poland
T:Head
+48 of
12Automotive
424 94 09
in Poland
[email protected]
E:KPMG
T: +48 12 424 94 09
Maruszczak
Magdalena
Director, Marketing & Communications
Magdalena
Maruszczak
KPMG
in Poland
Marketing
+48 22 528
11 61 & Communications
T:Director,
in Poland
[email protected]
E:KPMG
T: +48 22 528 11 61
© 2016 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów
samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów
samochodowych,
przeznaczonych
pierwszego montażu,
prowadzących
działalność
na terytorium
R.P.
© 2016 Polski Związek
Przemysłudo
Motoryzacyjnego
jest organizacją
zrzeszającą
pracodawców
reprezentujących:
oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów
samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów
samochodowych,
przeznaczonych
do
pierwszego
montażu,
prowadzących
działalność
na
terytorium
R.P.
© 2016 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi
KPMG
International.
© 2016
KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi
KPMG International.
© 2016 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2016 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych
z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
74
74

„Branża motoryzacyjna”, Edycja Q4/2016

Transkrypt

Podobne dokumenty

Auto req ID 105348BR Job Title Praktykant w dziale Management

Tax Alert KPMG w Polsce

Pobierz naszą broszurę informacyjną.

Ocena dojrzałości Centrum Usług Biznesowych