Financial Planing - Trio Conferences

warsztaty
FINANCIAL PLANNING
& ANALYSIS
– dobre praktyki w planowaniu finansowym
8-9 czerwca, Airport Hotel Okęcie, Warszawa
w programie m.in:
Business intelligence w działach
finansowych
The art & science of GOOD
forecasting
Budżetowanie – dobre praktyki
Integracja rolling forecasts
Finance Business Partner jako
strategiczny partner biznesu
Wizualizacja jako narzędzie
wzmacniające relację z biznesem
Wśród prelegentów:
GOVERNANCE, CZYLI OD
Mariusz Filipiak
PepsiCo
Krzysztof Bruliński
Łukasz Makolądra
CZEGO ZACZĄĆ
Link4
Vision Express
Dorota Hasiów
Estee Lauder
Paweł Cieśla
ABB Group
Renata
Dobersztyn-Hamerska
Adamed
Łukasz Godzina
Nestle Polska
Elżbieta Korczyńska
Selena
Michał Plit
Grupa LUX MED
8-9 czerwca, Airport Hotel Okęcie, Warszawa
Rozwój narzędzi business intelligence w działach finansowych to nie bez powodu jeden z najbardziej
newralgicznych etapów podróży analitycznej organizacji. Transformacja działów finansowych
w kierunku strategicznego partnera całego biznesu staje się faktem, a ilość czasu poświęcana na
analizy w działach finansów rośnie z roku na rok. Wysiłki skupiają się na zwiększeniu trafności
procesu prognozowania i śledzeniu tych elementów biznesu, które mają kluczowy wpływ na
wynik finansowy.
Warsztaty stanowią niepowtarzalną okazję, by sprawdzić jak wygląda planowanie finansowe
w innych organizacjach, jakie są dobre praktyki związane z procesem budżetowania i prognozowania oraz
jakie korzyści oferuje biznesowi finance business partnering.
Wśród prowadzących ekspertów znajdziecie Państwo przedstawicieli firm: PepsiCo, Link4,
Vision Express, Grupa LUX MED, Estee Lauder, Selena, Nestle Polska, Adamed,
ABB Group i inni:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli działów:
financial planning&analysis
finansów
kontrolingu
planowania i prognozowania
W programie m.in.:
Narzędzia business intelligence w działach finansowych
Transformacja działu finansowego i jego nowa strategiczna funkcja
Budżetowanie – cykl governance i integracja rolling forecasts
Forecasting – jak stworzyć kulturę ciągłego prognozowania i doskonalić proces
KPI &Financial performance
Raportowanie i wizualizacja danych
Serdecznie zapraszam do udziału!
Marta Pawlikowska / Project Director
www.trioconferences.pl
kom. 519 047 625
[email protected]
Dzień Pierwszy / 8 CZERWCA ŚRODA
9:30 Poranna kawa i rejestracja
10:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie warsztatów
10:05 Narzędzia BI w działach finansowych – case study ABB
·
·
·
·
·
Kluczowe analizy finansowe w ABB
Sharepoint i Excel Services – przykłady użycia
Generator raportów Power Point
IBM Cognos TM1 – planowanie finansowe
Microsoft Power BI – self service BI
Paweł Cieśla, Kierownik Zespołu Business Intelligence dla Działu Finansów Grupy ABB
11:00 Kalendarz budżetowania i planowania
– planowanie w macierzowej strukturze grupy
Kluczowe etapy procesu budżetowania; metody tworzenia założeń modelu
Monitorowanie wyników: częstotliwość, kto i w jakim stopniu jest zaangażowany, kluczowe
spotkania i ich agenda
Słabe i mocne strony goverance cycle
Ryzyka związane z procesem tradycyjnego budżetowania
Automatyzacja&analytics - jak zredukować czas przygotowania budżetu, by poświęcić go na analizy
Elżbieta Korczyńska, Dyrektor Działu Skarbca, Selena
11:45 Przerwa na kawę
12:00 The art & science of GOOD forecasting
Zasady efektywnego procesu prognozowania - planning cycle
Jak wykorzystać BIG Data do wzmocnienia prognozowania ?
Prognozowanie długo - i krótkoterminowe
Driver based planning – jak to podejście wspiera proces prognozowania
Forecast decision support system - jak ustawić proces: standardy, ludzie i narzędzia, by sprzyjał kulturze ciągłego
doskonalenia precyzyjności prognozowania
Mariusz Filipiak, Headquarter Business Unit Planning Manager Europe&Africa, PepsiCo
12:45 Integracja Rolling Forecasts
Kiedy warto rozważyć wykorzystanie RF
5 głównych zasad RF
Kultura ciągłego planowania (Continous resource allocation/ relative performance targets)
Rolling Forecasting vs. Budgeting
Forecasts vs targets – jak wykorzystać prognozy do wyznaczenia konstruktywnych celów
Case study
Dorota Hasiów, Business Manager, Estee Lauder
13:30 Lunch
14:30 Raportowanie i wizualizacja danych
Od data reporting do data analytics&results
Raportowanie finansowe: data governance and control
Raportowanie dla top managementu – dobre praktyki
Jak wykorzystać wizualizację, by uwypuklić kluczowe dane
Storytelling – wartość dodana w prezentacji danych
Next Generation Reporting Management Solutions & Online Reporting (nowe narzędzia, automatyczne
komentarze w dashboardach) Case study
Łukasz Godzina, Business Controller, Nestle Polska (Oddział Nespresso)
15:30 Zakończenie I dnia warsztatów
Dzień Drugi / 9 CZERWCA CZWARTEK
9:30
10:00 Finance Business Partner jako Strategiczny Doradca Biznesu
Idea business partneringu – dostarczanie finansowych insightów, wskazywanie kierunków poprawy
wyników, optymalizacja okazji biznesowych
Analizy finansowe jako baza podejmowania decyzji biznesowych
Korzyści i potencjalne zagrożenia
Best practices
Krzysztof Bruliński, Financial Planning Director & Head of Business Partnering Department,
Link4
10:45 Key Performance Indicators & Financial Performance
Dobór właściwych wskaźników do analiz (znaczący wpływ na biznes, dające się kontrolować i regularnie
mierzone)
Balansed scorecard, lean six sigma, rozwiązania własne – które podejście wybrać
Integracja danych i spójny widok na biznes na wszystkich raportujących poziomach
Case study
Michał Plit, Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych,
Adam Sienkiewicz, Business Controller, Grupa LUX MED
11:30 Przerwa na kawę
11:50 Pricing – klucz do budowy wartości
Cena jako kluczowy element budowania wartości
Zintegrowane podejście do zarządzania cenami
Narzędzia analityczne i proces decyzyjny
Łukasz Makolądra, Finance Manager, Vision Express
13:20 Lunch
14:00 Planowanie finansowe w procesie budowania wartości
Planowanie finansowe: podmiot czy przedmiot zarzadzania strategią?
Spojrzenie na procesy FP&A z poziomu organizacji i perspektywa właściciela
Dynamika procesu kreowania wartości, szukanie ścieżek wzrostu
Planowanie finansowe a problem CSR
Analiza finansowa: problem ostatniej mili i kontekstu organizacyjnego
FP&A w procesach M&A (case studies)
Andrzej Kraszewski, Niezależny ekspert, former Group CFO and Board Member, Iglotex Group
www.trioconferences.pl
14:45 Finanse 2.0 – strategiczna rola działu finansów czyli jak nie stać
się zbędnym ogniwem
Od danych do informacji – rola raportowania w kreowaniu rozwoju biznesu
Zdolność syntezowania jako podstawa kreowania roli FP&A
Zintegrowanym model operacyjny działu finansów
Od operacji do strategii – rola analityków w nowoczesnym dziale finansów
Jakub Ogórek, Niezależny ekspert, former Akzo Nobel Finance&Optimization Director CEE,
Russia&Baltics
15:30 Planowanie strategiczne & planowanie finansowe – związek idealny?
Strategic road map i długoterminowe planowanie finansowe
KPI - jak monitorować strategię
Jak planowanie finansowe wspomaga realizację celów strategicznych organizacji
Eliminacja obszarów nieefektywności na mapie strategii dzięki planowanie finansowemu
Renata Dobersztyn-Hamerska, Dyrektor Pionu Kontrolingu, Grupa Adamed
16:15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów
Prelegenci
Krzysztof Bruliński, Financial Planning Director & Head of Business Partnering Department, Link4
Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz CIMA. Z obecnym pracodawcą związany od 2010 roku. W Link4 odpowiada za planowanie operacyjne i strategiczne, obszar wsparcia decyzji biznesowych oraz raportowanie korporacyjne. Zarządza 9-osobowym zespołem w departamencie
Finansowym. Początek jego kariery wiąże się z firmą GlaxoSmithKline, gdzie rozpoczął pracę w 1998 roku w dziale księgowości zarządczej. W
latach 2003-2007 piastował funkcję Financial Planning&Analysis Manager, a w kolejnych latach do 2010 roku pełnił rolę CEE Area Finance
Managera pracując w głównej siedzibie firmy w Londynie. Czas wolny spędza uprawiając sporty i podróżując.
Paweł Cieśla, Kierownik Zespołu Business Intelligence dla Działu, Finansów Grupy ABB
Przez całą swoją karierę zawodową związany jest z systemami Business Intelligence, specjalizuje się w technologii Microsoft SQL Server.
Obecnie jest szefem zespołu rozwijającego system BI w obszarze finansów dla grupy ABB. W ramach poprzednich wyzwań pełnił różne funkcje
od konsultanta do menedżera projektów w firmie Comarch, dostarczając rozwiązania systemów BI i ERP dla klientów w Europie i w Stanach
Zjednoczonych
Renata Dobersztyn - Hamerska, Dyrektor Pionu Kontrolingu, Grupa Adamed
Najistotniejszym projektem zrealizowanym w Grupie Adamed było wdrożenie systemu ERP i uruchomienie raportowania zarządowego
i operacyjnego. Stałym elementem pracy jest ciągłe doskonalenie informacji zarządczej, ich poszerzanie i pogłębianie oraz ciągła pogoń za zmianą,
szeroko rozumianą. Doświadczenie: Do połowy 2012 roku związana z firmą doradczo-konsultingową KPMG, przez szereg lat jako senior manager
projektów audytowych i konsultingowych. Od połowy 2012 roku do chwili obecnej buduje i realizuje strategię rozwoju Grupy Adamed poprzez ubieranie
bieżącej działalności, planów, strategii oraz projektów i ich realizacji w liczby. Posiada szeroką wiedzę w dziedzinie finansów i kontrolingu oraz kompetencje zarządzania dużymi zespołami, zarządzania zmianą, zarządzania projektami oraz optymalizacją procesów. Ściśle współpracuje z obszarami
produkcji i sprzedaży, w szczególności w wymiarze pomiaru efektywności operacyjnej.
Dorota Hasiów, Business Manager, Estēe Lauder Poland
Obecnie Business Manager w Estēe Lauder Poland, odpowiedzialna za wsparcie biznesu w zakresie analiz finansowych, forecastingu, budżetowania,
planowania strategicznego. Specjalista w zakresie raportowania zarządczego, zarządzania centrami kosztowymi, tworzenia procesów w dziedzinie
finansów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach: Avery Dennison, Zelmer z grupy Bosch & Siemens Home Appliances oraz Dr Gerard, gdzie
współpracowała z Działami Sprzedaży, Marketingu, Zakupów, Łańcucha Dostaw, HR, Produkcją.
Łukasz Godzina, Business Controller, Nestle Polska (Oddział Nespresso)
Karierę rozpoczął w 2010 roku w Jeronimo Martins Polska. Był związany z tą organizacją przez 4 lata, początkowo jako Młodszy Menadżer ds. Analiz,
następnie Młodszy Menadżer ds. Controllingu, Młodszy Menadżer ds. Raportowania i Analiz. W Nestle Polska od sierpnia 2014 roku, gdzie odpowiada
za raportowanie, budżetowanie i forecasting. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kierunku matematyka oraz studiów podyplomowych
w Wyższej Szkole Handlowej na kierunku Rachunkowość zarządcza i controlling.
Elżbieta Korczyńska, Dyrektor Działu Skarbca, Selena
Od 2005 związana z Grupą Selena, najpierw jako Dyrektor Finansowy Seleny Co. – spółki odpowiedzialnej za zarządzanie spółkami zagranicznymi Grupy Selena, a następnie jako Dyrektor Controllingu Grupy. Od roku 2015 w Grupie Selena na stanowisku Dyrektora Skarbu. Poprzednio,
w latach 1994-2005, pracowała w AmRest SA na różnych pozycjach w dziale finansowym, zajmowała również stanowisko członka zarządu.
W wielu spółkach piastowała funkcję członka rad nadzorczych. W latach1989-1993 pracowała i uczyła się w Kanadzie. Posiada 2 fakultety
ukończone na Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Przyrodniczym oraz liczne studia podyplomowe. Ukończyła również studia MBA.
Zajmuje się nadzorem nad przepływami finansowymi nad wszystkimi spółkami w Grupie Selena (34 spółki).
Andrzej Kraszewski, Niezależny ekspert, former Group CFO and Board Member, Iglotex Group
Jest związany z rynkiem FMCG od ponad 20 lat. W tym czasie zasiadał w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek handlowych i produkcyjnych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Pracował jako CFO lub CEO m.in. takich spółek jak Żabka Sp. z o.o., Kamis SA, Iglotex SA czy Bomi SA.
Zainicjował i zrealizował wiele projektów restrukturyzacyjnych, optymalizacyjnych i M&A. Ukończył Uniwersytet Gdański (Wydział Ekonomiczny) oraz Akademię Leona Koźmińskiego (Executive MBA). Uczestnik i prelegent licznych seminariów i szkoleń, pasjonuje się interdyscyplinarnymi naukami społecznymi (teoria organizacji, ekonomia behawioralna) oraz zagadnieniami dotyczącymi teorii podejmowania decyzji.
Łukasz Makolądra, Finance Manager, Vision Express
Od 2015 roku Finance Manager w Vision Express odpowiedzialny za planowanie finansowe i wsparcie decyzji biznesowych. Karierę rozpoczynał
w bankowości inwestycyjnej (M&A). W 2010 roku dołączył do Procter & Gamble. Pełnił funkcję Financial Planning & Cost Saving Managera w fabryce
kosmetyków Olay, gdzie odpowiadał za strategiczne projekty z zakresu łańcucha dostaw. Następnie odpowiadał za budowanie wartości kategorii
z klientami strategicznymi oraz planowanie i analizę funduszy handlowych w Europie Środkowej w roli Customer Team Finance Managera.
Absolwent programu Master in Management na ESCP Europe.
Mariusz Filipiak, Headquarter Business Unit Planning Manager , Europe&Africa, PepsiCo
Karierę rozpoczął w 2004 roku jako Analityk finansowy w firmie Danfoss. Z obecnym pracodawcą firmą PepsiCo związany od 2005 roku, gdzie
rozpoczął pracę jako Operational Financial Analyst. W latach 2005-2007 pracował jako Financial Coordinator for Eastern Europe w firmie Akzo
Nobel. Od czerwca 2007 roku ponownie związany z PepsiCo jako Plant Financial Controller. Przez ostatni rok brał udział w tworzeniu Shared
Service Reporting Center dla Sektora Europy&Afryki. Obecne stanowisko piastuje od stycznia 2016 roku, gdzie odpowiada za zarządzanie
i dostarczenie usług finansów w ramach PepsiCo Europe&Africa. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.
Jakub Ogórek, Niezależny ekspert, former Akzo Nobel Finance&Optimization Director CEE,
Russia&Baltics
Doświadczony Manager Finansowy i Łańcucha Dostaw specjalizujący się w zarządzaniu i optymalizacji kosztów, restrukturyzacjach oraz
projektach inwestycyjnych. Karierę rozpoczął w 2003 roku w Ernst & Young Corporate Finance, gdzie zajmował się modelowaniem finansowym. Od 2006 związany był z Akzo Nobel. Zajmował różne stanowiska w zakresie zarządzania finansami i łańcuchem dostaw od Kontrolera
Fabryki do Dyrektora ds. Finansów i Optymalizacji w regionie CEE, Rosji i krajach bałtyckich. Począwszy od 2016 roku zajmuje się samodzielnym
doradztwem.
MICHAŁ PLIT, Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych, Grupa LUX MED
Absolwent SGH, członek ACCA. Karierę zawodową rozpoczynał w RSM Salustro Reydel, pracując w Dziale Audytu. Zdobył doświadczenie na
stanowiskach Kontroler Finansowego (Sephora, Lux Med) Dyrektora Finansowego (Alshaya CEE, Ulitimate Fashion) Obecnie na stanowisku
Dyrektora Kontrolingu Strategicznego Grupy LUX MED. Prywatnie: wielbiciel rodziny, podróży, piłki nożnej, brydża i gier planszowych.
Adam Sienkiewicz, Business Controller, Grupa LUX MED
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczął karierę w 2007 roku w międzynarodowej grupie finansowej Oney
Banque Accord pracując kolejno na stanowiskach: Kierownik Zespołu Call Center, Analityk w Dziale Marketingu, Kierownik Działu Marketingu.
Od roku 2011 pracował w Provident Polska jako Starszy Analityk ds. Zarządzania Wynikiem Oddziałów. Od roku 2012 pracuje w GRUPIE LUX
MED jako Business Controller.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
8-9 czerwca, Warszawa, Airport Hotel Okęcie
uu. 17 stycznia 24, Warszawa
Wyślij DZIŚ ZGŁOSZENIE NA NUMER FAKSU 22 444 78 34
LUB ZAREJESTRUJ SIĘ na www.trioconferences.pl
1.
Imię i nazwisko............................................................................
TAK zgłaszam uczestnictwo w Warsztatach
Stanowisko..................................................................................
2795 PLN + 23% VAT
Departament...............................................................................
2.
Imię i nazwisko............................................................................
Stanowisko..................................................................................
Departament...............................................................................
3.
Firma...........................................................................................
Ulica.........................................................................................................
TAK NIE Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Kod pocztowy i miasto..........................................................................
(Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoTelefon lub fax........................................................................................ ścią S. K.(dalej Trio Conferences) z siedzibą w Warszawie (02-583) przy ul. Wołoskiej 9,
E- mail...................................................................................................... informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez
4.
Dane nabywcy (do faktury VAT).......................................................... Trio Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów. Zgodnie z ustawą
Nazwa Firmy........................................................................................... z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych
Adres...........................................................................................
dotyczących Trio Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym
NIP...........................................................................................
także prawo ich poprawiania.
Osoba kontaktowa: tel..........................................................................
5. Kogo jeszcze możemy poinformować o tym wydarzeniu?...............
NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innym administratoImię i nazwisko....................................................................................... TAK
rom, którzy są partnerami Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Departament...........................................................................................
S. K. (dalej Trio Conferences) i których lista znajduje się na stronie wydarzenia w zakładce Partnerzy oraz spółce Trio Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Telefon lub fax........................................................................................
Spółka Komandytowa z siedzibą Warszawie (02-583) przy ul. Wołoskiej 9 a. Tym
E- mai.......................................................................................................
samym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i
Regulamin udziału w wydarzeniu:
1. Koszt udziału w wydarzeniu wynosi:
2795 PLN Netto
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%)
Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały, lunch oraz
przerwy kawowe.
marketingu działalności prowadzonej przez klientów Trio Conferences w zakresie
świadczonych usług oraz oferowanych produktów. Zgodnie z ustawą z dnia
18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych
klientów Trio Conferences. Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych.
Zgodnie z prawem wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich
poprawiania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych
lub ich przekazywania innemu administratorowi.
2. Wypełnienie formularza on-line, przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, stanowi
zawarcie wiążącej umowy pomiędzy osobą zgłaszającą a Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. Elektroniczna
wersja faktury pro forma jest wystawiana standardowo i wysyłana automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego.
3. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania
w imieniu i na rzecz zgłaszającego.
4. Wpłaty za udział prosimy wnosić w ciągu 14 dni od daty rejestracji uczestnictwa, nie później niż w dniu wydarzenia. Wpłaty należy dokonać
na konto: Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. ul. Wołoska 9, 02 - 583 Warszawa.
ING Bank Śląski S.A. 63 1050 1025 1000 0023 6361 0177. W tytule przelewu prosimy zamieścić tytuł wydarzenia.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia obciążamy Państwa opłatą
administracyjną w wysokości 400 zł +23% VAT. W przypadku rezygnacji po tym terminie, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych
kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej umowy.
6. Informacje o rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres:
Trio Conferenes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., ul. Wołoska 9, 02 - 583 Warszawa.
7. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty
pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z umowy.
8. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacją.
9. W miejsce zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy, po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz
do odwołania samegowydarzenia.
Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.
ul. Wołoska 9, Budynek Platinium, 02 - 583 Warszawa,
Tel. 22 45 25 100, Faks: 22 444 78 34
pieczątka i podpis