Oferta Inwestycyjna Generali OmniProfit 01.2012

Oferta Inwestycyjna Generali OmniProfit:
OmniProfit:
4 Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Generali:
•
Generali Agresywny Plus – do 90% portfela stanowią akcje, nie mniej jednak niż 60%.
Pozostałe część to bezpieczne instrumenty finansowe: obligacje skarbowe i papiery dłużne
emitowane przez przedsiębiorstwa.
•
Generali Mieszany Plus – oprócz obligacji, bonów skarbowych i papierów dłużnych
emitowanych przez przedsiębiorstwa, inwestycje w akcje spółek. Udział akcji w portfelu
funduszu do ponad 50%.
•
Generali Obligacji Plus
Plus – inwestycje w bezpieczne instrumenty finansowe papiery dłużne
emitowane przez przedsiębiorstwa oraz obligacje skarbowe o terminie wykupu od 2 do 10 lat.
•
Generali Gwarantowany Plus - fundusz gwarantuje niemalejącą wartość jednostki przez cały
okres trwania umowy. Inwestycje w bezpieczne instrumenty finansowe skarbowe oraz
nieskarbowe papiery dłużne.
3 Portfele Modelowe Polskie
- w skład portfeli modelowych wchodzą jednostki Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych: Arka BZ
WBK, DWS, ING, Legg Mason, SEB, Skarbiec:
•
Portfel Polski Akcyjny – powyżej 90% środków funduszu inwestowane jest w zewnętrzne
fundusze inwestycyjne, pozostała część inwestowana jest w papiery dłużne, okresowo wyniki
funduszy wchodzących w skład portfela są weryfikowane i są podstawą do zmiany funduszy
wchodzących w skład portfela.
•
Polski Portfel Zrównoważony – od 40% do 60% portfela stanowią jednostki funduszy
inwestycyjnych, pozostała część to papiery dłużne. Okresowo wyniki funduszy wchodzących
w skład portfela są weryfikowane i są podstawą do zmiany funduszy wchodzących w skład
portfela.
•
Polski Portfel Specjalistyczny – od 25% do 75% inwestowane jest w jednostki funduszy
inwestycyjnych, pozostała część to papiery dłużne. Udział funduszy inwestycyjnych w portfelu
zależy od oceny bieżących i prognozowanych trendów na rynku akcji, koniunktury
gospodarczej i sytuacji makroekonomicznej – aktywna alokacja!!!
1
3 Portfele Modelowe Zagraniczne
- skład portfeli modelowych tworzą jednostki uznanych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych
m.in. Fortis Investments, BlackRock/Merrill Lynch Investment Managers, Oppenheim Pramerica,
Schroders :
• Portfel Zagraniczny „Cztery Strony Świata” Akcyjny – portfel tworzą jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych inwestujących w akcje spółek
z całego świata.
• Portfel Zagraniczny Nieruchomości – portfel lokuje środki w jednostki uczestnictwa lub
certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych inwestujących w bezpośrednio
w nieruchomości lub akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości (deweloperzy) lub
spółki budowlane.
• Portfel Zagraniczny Surowcowy – portfel grupuje jednostki uczestnictwa lub certyfikaty
inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych inwestujących bezpośrednio w surowce
lub w akcje spółek związanych z rynkiem surowców lub przemysłem wydobywczym.
33 ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, tworzone ze współpracy z zewnętrznymi funduszami
funduszami
inwestycyjnymi:
•
UFK Generali – Alior Aktywnej Selekcji
•
UFK Generali – Alior Short Equity
•
UFK Generali - Arka BZ WBK Akcji
•
UFK Generali - Arka BZ WBK Zrównoważony
•
UFK Generali - Arka BZ WBK Obligacji
•
UFK Generali – Legg Mason Akcji
•
UFK Generali – Legg Mason Strateg
•
UFK Generali – Legg Mason Pieniężny
•
UFK Generali – Skarbiec Akcja
•
UFK Generali – ING Akcji
•
UFK Generali – NOVO Akcji
•
UFK Generali – NOVO Stabilnego Wzrostu
•
UFK Generali – NOVO Obligacji Przedsiębiorstw
2
•
UFK Generali – Inwestor Akcji Dużych Spółek
•
UFK Generali – Inwestor Płynna Lokata
•
UFK Generali – Noble Akcji
•
UFK Generali – Noble Mieszany
•
UFK Generali – UniKorona Akcji
•
UFK Generali – BlackRock New Energy Fund (EUR)
•
UFK Generali – BlackRock World Gold Fund (EUR)
•
UFK Generali – BlackRock Asian Dragon Fund (EUR)
•
UFK Generali – Templeton Global Total Return Fund (USD)
•
UFK Generali – Templeton Latin America Fund (USD)
•
UFK Generali – Franklin MENA Fund (EUR)
•
UFK Generali – Franklin India Fund (USD)
•
UFK Generali – HSBC Global Emerging Markets Equity (USD)
•
UFK Generali – HSBC BRIC Markets Equity (USD)
•
UFK Generali - HSBC Asia ex Japan Equity Smaller Companies(USD)
•
UFK Generali – BNP Paribas Fortis L FUND Equity Turkey (EUR)
•
UFK Generali – BNP Paribas Fortis OBAM Equity World (EUR)
•
UFK Generali – East Capital Eastern European Fund (EUR)
•
UFK Generali – Schroder US Small&Mid-Cap Equity (EUR)
•
UFK Generali – Schroder ISF Greater China (USD)
3