Kanadyjski rynek płytek ceramicznych

Kanadyjski rynek płytek
ceramicznych
2016-09-23 17:02:51
2
Informacja o aktualnej sytuacji i prognozach dalszego rozwoju rynku płytek ceramicznych w Kanadzie.
Popyt na płytki ceramiczne w Kanadzie
Rynek płytek ceramicznych w Kanadzie systematycznie rośnie w ostatnich latach w tempie blisko 2% rocznie, w
2015 r. sprzedaż tych płytek wyniosła blisko 40 mln m 2 . Przeważająca część zapotrzebowania na płytki
ceramiczne w Kanadzie (94,6% w 2015 r.) zaspokajana jest dostawami z importu (patrz poniższa tablica oraz
dodatkowe informacje na temat importu i eksportu poniżej).
Tablica nr 1. Rynek płytek ceramicznych w Kanadzie
(dane w mln m2)
2010
2011
2012
2013
2014
2015 *
Łączna sprzedaż
36,01
36,03
38,14
38,19
38,35
39,60
Sprzedaż krajowych
producentów
1,75
2,17
2,03
1,84
2,04
2,12
Import
34,26
33,86
36,11
36,35
36,31
37,48
Eksport
0,15
0,13
0,15
0,16
0,16
0,17
Produkcja krajowa
1,91
2,30
2,18
2,00
2,20
2,30
* dane szacunkowe
Dystrybucja płytek ceramicznych w Kanadzie
Podstawowym kanałem dystrybucji płytek ceramicznych w Kanadzie są specjalistyczne sklepy (tzw. flooring
stores), za pośrednictwem których zaspokajanych jest 48% potrzeb tego rynku (dane za 2013 r.). Kolejne 28%
rynku jest obsługiwane przez supermarkety wykończeniowo-budowlane (tzw. home centers), a indywidulani
dostawcy płytek (tzw. tile contractors) obsługują 19% rynku. Informacja na temat najważniejszych podmiotów
zajmujących się dystrybucją płytek ceramicznych w Kanadzie w poniższych tablicach, dane kontaktowe
poszczególnych firm zajmujących się sprzedażą detaliczną płytek w załączniku nr 1.
Tablica nr 2.
3
Największe sieci supermarketów wykończeniowo-budowlanych (tzw. home centers) w Kanadzie
Nazwa sieci
Liczba sklepów
Sprzedaż artykułów podłogowych
(mln CAD, dane za 2013 r.)
Home Depot
180
299
Rona
290
216
Lowe’s
34
55
Kent Home Improvement
40
30
Tablica nr 3.
Największe sieci sprzedaży detalicznej (tzw. flooring stores) materiałów podłogowych w Kanadzie
Liczba sklepów
Sprzedaż artykułów podłogowych
(mln CAD, dane za 2013)
Alexanian Carpet
17
35
Jordans
12
26
Lumber Liquidators
9
20
Carpet Superstore
11
15
Tile Town
5
5
Dream Carpets
4
4
4
Ceny na rynku
Podstawowy segment rynku (cena importowa poniżej 5 EUR/m2) zaspokaja około 2/3 zapotrzebowania na płytki
ceramiczne w Kanadzie i jest zdominowany przez dostawy z Chin i Turcji. Środkowy segment rynku (z cenami
importowymi na poziomie 5-9 EUR/m2) stanowi kolejne 13% rynku i jest zaspokajany dostawami głównie z
Ameryki Łacińskiej (Meksyk, Brazylia). W segmencie premium (cena importowa powyżej 9 EUR/m 2 )
najważniejszymi dostawcami pozostają Włochy oraz Hiszpania. Informacje na temat średnich cen płytek
ceramicznych importowanych do Kanady zaprezentowane są na poniższym wykresie.
Wykres nr 1. Średnia cena importowa płytek ceramicznych do Kanady
(dane za rok 2014; cena w EUR/m2)
r
o
d
u
k
c
j
a
k
r
a
j
o
w
a
Produkcją wyrobów ceramicznych dla budownictwa (poza płytkami ceramicznymi także produkcja cegły,
materiałów ogniotrwałych dla budownictwa czy ceramicznych materiałów dachowych) zajmują się w Kanadzie 64
firmy (dane za 2015 r.), przy czym liczba tych firm systematycznie maleje w ostatnich dziesięciu latach
(najwięcej firm produkujących tego typu wyroby funkcjonowało w 2008 r. – 92 firmy). Firmy te zatrudniają
łącznie ponad 1300 pracowników (dane za 2015 r., przy czym największe zatrudnienie w ostatnich dziesięciu
latach odnotowano w 2006 r. – blisko 2000 pracowników), z czego 51,2% firm zatrudnia do 4 pracowników,
kolejne 12,2% firm – od 10 do 20 pracowników, 22% firm – zatrudnia od 20 do 49 pracowników, a jedynie 7,3%
firm zatrudnia powyżej 100 pracowników. Łączny dochód tych firm ze sprzedaży wyrobów ceramicznych wyniósł
w 2015 r. 505,5 mln CAD. Podstawowe informacje o kanadyjskim przemyśle ceramicznych materiałów
budowlanych zaprezentowano w poniższej tablicy.
Tablica nr 4.
Podstawowe informacje o kanadyjskim przemyśle ceramicznych materiałów budowlanych
5
Rok
Łączne
przychody
(mln CAD)
Liczba
przedsiębiorstw
Łączna liczba
pracowników
Fundusz
płac
(mln CAD)
2006
729.9
72
1939
125.4
2007
706.9
85
1871
116.3
2008
636.1
92
1978
126.6
2009
502.5
88
1594
102
2010
528.5
87
1597
95.4
2011
542.2
76
1651
102
2012
550.5
67
1622
102.5
2013
530.8
66
1455
94.1
2014
528.1
65
1454
94.5
2015
505.5
64
1349
86.5
2016 *
499.5
63
1363
85.7
2017 *
498.0
63
1356
84.8
2018 *
502.1
62
1322
85.5
6
2019 *
507.6
61
1302
85.9
2020 *
514.6
59
1257
85.8
* prognoza
Import i eksport płytek ceramicznych w Kanadzie (kod celny: 6907 oraz 6908)
Import płytek ceramicznych zaspokaja zasadniczą część popytu na ten towar w Kanadzie (ok. 95% rocznego
zapotrzebowania). W 2015 r. import ten (towary klasyfikowane pod kodem celnym: 6907 i 6908) wyniósł 318,7
mln USD i wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat o 16%. Najważniejszymi dostawcami płytek ceramicznych do
Kanady są: Włochy (36,0% dostaw w 2015 r.), Chiny (31,5%), Turcja (12,7%), Stany Zjednoczone (7,1%),
Hiszpania (1,5%) oraz Meksyk (1,5%). Polska pod względem dostaw płytek zajęła w 2015 r. 21. miejsce (226,1
tys. USD, 0,1% dostaw – dane kanadyjskie; według danych polskich wartość dostaw do Kanady tych wyrobów w
2015 r. wyniosła 446,6 mln USD).
Import płytek ceramicznych do Kanady nie jest równoważony eksportem tych towarów z tego kraju – w 2015 r. z
Kanady wyeksportowano płytek ceramicznych (kod: 6907 i 6908) na kwotę 46,5 mln USD (trzykrotny wzrost w
porównaniu z rokiem 2011), przy czym prawie cały eksport przeznaczony jest na rynek amerykański (99% w
2015 r.). Dostawy płytek ceramicznych z Kanady do Polski są sporadyczne i nie są dużych wartości (1,5 mln USD
w 2015 r., według danych polskich).
Informacje na temat obrotu handlowego Kanady z zagranicą płytkami ceramicznymi zaprezentowane są w
załączniku nr 2.
Dane kanadyjskich firm zajmujących się importem płytek ceramicznych do Kanady znaleźć można za
pośrednictwem wyszukiwarki w bazie danych prowadzonej przez Ministerstwo Innowacji, Nauki i Rozwoju
Gospodarczego Kanady pn. „Canadian Importers Database”.
Ważniejsze organizacje branżowe
■
■
■
Kanadyjskie Stowarzyszenie Marmuru i Płytek
Stowarzyszenie Dystrybutorów Płytek Ceramicznych
Kanadyjskie Stowarzyszenie Czyszczenia i Renowacji Podłóg
Branżowe imprezy wystawiennicze
Najważniejsze:
■
■
The Building Show i imprezy towarzyszące
Stonex Canada
Informację o innych wystawach branży budowlanej i wykończeniowej znaleźć można na portalu:
http://10times.com/tradeshows (kraj: Canada; branża: “Architecture & Designing” lub “Building construction”)
7
Prognozy dalszego rozwoju rynku
Analitycy rynku płytek ceramicznych w Kanadzie oceniają, iż sytuacja na tym rynku jest ustabilizowana i nie
spodziewają się w najbliższych latach znacznego wzrostu popytu na płytki (40-41 mln m 2 rocznie). Wzrost
zapotrzebowania na nie mógłby zostać odnotowany w przypadku istotnego ożywienia sytuacji na rynku
budowlanym (zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego; prognozy rozwoju sytuacji na kanadyjskim
rynku budowlanym w załączniku nr 3). Sytuacji w tym zakresie nie poprawia jednak fakt rosnącego w Kanadzie
zainteresowania towarami substytucyjnymi, zwłaszcza tańszymi zamiennikami płytek (np. paneli z drewna czy
tworzyw sztucznych).
Ocenia się również, iż krajowy przemysł ceramiczny pozostanie słaby i rozdrobniony, a jego pozycja będzie dalej
się pogarszać wraz z narastającą presją ze strony zagranicznych importerów – co doprowadzi do dalszego
obniżenia się liczby firm zajmujących się produkcją płytek i innych wyrobów ceramicznych w Kanadzie.
Źródła:
■
■
■
■
Statistics Canada
“Canada Floor Report 2014”
“Clay Brick & Product Manufacturing in Canada”, IBIS World Industry Report
“Canada Market Report”. CER nr 356, marzec / kwiecień 2016
8