Warszawa, 14 października 2016 Cinven, Permira oraz Mid Europa
Transkrypt
Warszawa, 14 października 2016 Cinven, Permira oraz Mid Europa
Warszawa, 14 października 2016 Cinven, Permira oraz Mid Europa ogłaszają, że zarządzane przez nich fundusze doszły do porozumienia w sprawie zakupu grupy Allegro (zwanej dalej “Allegro” bądź “Grupa”), będącej właścicielem największej w Polsce internetowej platformy transakcyjnej od Naspers Limited (JSE: NPN.SJ and LSE: NPSN) za kwotę USD $3,253m. Założone w 1999 r. Allegro posiada ponad 20 milionów zarejestrowanych użytkowników, którzy dokonują blisko 14 milionów transakcji miesięcznie. Ponadto do Grupy należy Ceneo, najbardziej popularna w Polsce porównywarka cen. Grupa ma siedzibę w Poznaniu i zatrudnia 1 275 osób. Cinven, Permira oraz Mid Europa określiły Allegro jako atrakcyjną inwestycję z następujących powodów: Perspektywy silnego strukturalnego wzrostu polskiego rynku e-commerce, napędzanego przez konwersję z offline do online (obecnie na relatywnie niskim poziomie); Atrakcyjny model biznesowy internetowej platformy transakcyjnej, która korzysta z silnego efektu sieci i nie wymaga wysokich nakładów kapitałowych; Allegro jest wiodącą platformą e-commerce na rynku. To kultowa marka o wysokiej rozpoznawalności, z niezrównanym poziomem zaangażowania wśród użytkowników; Wielki potencjał kreowania wartości biznesu m.in. poprzez dalsze inwestycje w obszar mobilny i zwiększenie wygody korzystania z platformy; oraz Znakomita kadra zarządzająca z imponującymi sukcesami i wieloletnim doświadczeniem w ecommerce i technologii. David Barker, Partner w funduszu Cinven, powiedział: “Allegro to wspaniały biznes. Jest zdecydowanym liderem, świetnie przygotowanym do skorzystania z rozwoju rynku e-commerce dzięki doskonałej platformie technologicznej oraz znakomitej reputacji wśród użytkowników. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy mieli możliwość współpracy z kadrą zarządzającą Allegro w celu dalszego rozwoju tego biznesu, cieszymy się również na współpracę z Permira oraz Mid Europa.” Komentarz ze strony Richarda Sandersa, Partnera w Permira: „Fundusze Permira od wielu lat wspierały innowacyjne firmy w sektorze internetowym. W Allegro ujrzeliśmy prawdziwy klejnot – biznes posiadający wysoce zaangażowanych użytkowników oraz markę najbardziej rozpoznawalnej internetowej platformy transakcyjnej w Polsce. Firma posiada imponujące rozwiązania technologiczne, które pragniemy dalej rozwijać wraz z kadrą zarządzającą. Głęboko wierzymy, że Allegro obecnie znajduje się w idealnej pozycji, by osiągnąć pełnie korzyści z dalszego rozwoju rynku internetowego oraz mobilnego.” Paweł Padusiński, Partner w Mid Europa, dodał: "W pełni zdajemy sobie sprawę z ogromnych możliwości organicznego rozwoju w sektorze handlu detalicznego i e-commerce w Polsce. Inwestycja w Allegro jest w pełni zgodna z naszą strategią wspierania czołowych graczy na rynku, generujących imponujące wyniki finansowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy entuzjastycznie nastawieni do możliwości ścisłej współpracy z zespołem zarządzającym i naszymi partnerami z Cinven i Permira w celu wspieraniu dalszego wzrostu Grupy Allegro." Przemysław Budkowski, Prezes Allegro dodał: "Połączone doświadczenie Cinven, Permira i Mid Europa dostarczą nam niezrównanej wiedzy i „know-how” w rosnącym sektorze e-commerce oraz technologii biznesowych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy zadowoleni, że otrzymamy od nich wsparcie finansowe oraz dostęp do wiedzy sektorowej w celu dalszego rozwoju, jak również ich zaangażowanie inwestycyjne, co z pewnością przełoży się na znaczne poprawienie jakości usług, jakie oferujemy naszym klientom". Transakcja podlega standardowym zgodom antymonopolowym. Podczas tej transakcji Cinven, Permira i Mid Europa doradzali: Goldman Sachs International (główny doradca finansowy), Macquarie (doradca finansowy), Clifford Chance (doradca prawny), McKinsey (doradca komercyjny) and EY (doradca finansowo-podatkowy), podczas gdy sprzedającemu doradzali: Morgan Stanley (doradca finansowy), Allen & Overy (doradca prawny) oraz Deloitte (doradca finansowo-podatkowy). W celu otrzymania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z: Cook Communications Annie Krasińska/Joe Cook/Łukasz Chudy Cinven Vanessa Maydon / Clare Bradshaw Permira Noemie de Andia Mid Europa Robert Knorr + 48 602 748 558 / + 420 602 683 230 / +48 663 171 023 + 44 207 661 3325 / + 44 2076673248 + 44 207 632 1000 + 44 207 886 3608 Informacje dla dziennikarzy: O Cinven Cinven jest wiodącym międzynarodowym funduszem private equity, inwestującym w światowej klasy przedsiębiorstwa europejskie oraz międzynarodowe. Fundusze zarządzane przez Cinven inwestują w sześciu kluczowych sektorach: usługi biznesowe, sektor konsumencki, usługi finansowe, medycyna, przemysł, oraz technologia, media i telekomunikacja (TMT). Cinven inwestuje w spółki głównie z terenu Europy, bądź takie, które prowadzą działalność na jej obszarze i wymagają zaangażowania kapitałowego w wysokości co najmniej €100 milionów euro. Fundusz posiada biura w Guernsey, Londynie, Paryżu, Frankfurcie, Mediolanie, Madrycie, Luksemburgu, Hong Kongu oraz Nowym Yorku. Od 1988 roku, fundusze Cinven zainwestowały w 117 przedsiębiorstw, których wartość szacuje się na ponad 90 miliardów euro i osiągnęły zysk na poziomie 30 miliardów euro. Na dzień dzisiejszy Cinven zarządza aktywami o wartości przekraczającej 14 miliardów euro. Cinven cechuje się odpowiedzialnym podejściem do przedsiębiorstw znajdujących się w jego portfelu, zatrudnionych w nich pracowników, partnerów biznesowych, lokalnych społeczności oraz środowiska i społeczeństwa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na stronę www.cinven.com O Permira Permira to globalny fundusz inwestycyjny. Założony w 1985 fundusz private equity doradza funduszom o łącznej kapitalizacji wynoszącej ok. 31 miliardów euro i specjalizuje się w inwestycjach długoterminowych nakierowanych na zwiększenie ich wartości poprzez stymulacji stałego wzrostu. Fundusze Permira dokonały na dzień dzisiejszy ponad 200 inwestycji w pięciu kluczowych sektorach: sektor konsumencki, technologie, przemysł, medycyna oraz usługi finansowe. Permira zatrudnia ponad 200 osób w 14 biurach rozlokowanych na terenie Europy, Ameryki Północnej oraz Azji. Permira posiada szeroki zakres kompetencji i doświadczenia w inwestowaniu w wiodące przedsiębiorstwa na rynku technologii konsumenckich, wliczając w to podmioty e-commerce. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.permira.com O Mid Europa Mid Europa jest wiodącym niezależnym inwestorem private equity skupionym na rynkach Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej. Z biurami w Londynie, Budapeszcie, Warszawie i Stambule, Mid Europa zgromadziła fundusze o wartości ok. 4.3 miliardów euro. Mid Europa aktywnie angażuje się w regionie, przejmując firmy o wiodących pozycjach rynkowych, głównie skierowanych na rynki lokalne, i od momentu założenia w 1999, sfinalizowała 33 inwestycji w 18 krajach w regionie. W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na stronę: www.mideuropa.com