3-Menes-Stan i perspektywy - Instytut Transportu Samochodowego
Transkrypt
3-Menes-Stan i perspektywy - Instytut Transportu Samochodowego
Maciej Menes Instytut Transportu Samochodowego STAN I PERSPEKTYWY ŚWIATOWEGO RYNKU ROPY NAFTOWEJ NA PRZEŁOMIE PIERWSZYCH DEKAD XXI WIEKU Artykuł jest próbą przedstawienia syntetycznego obrazu rynku ropy naftowej przedstawionego na szerszym tle zmian ekonomicznych na świecie na przełomie pierwszych dekad XXI wieku i udziału ropy w światowym bilansie energetycznym. Autor ukazał głównych producentów, konsumentów oraz importerów i eksporterów ropy naftowej na świecie wraz z zachodzącymi w tym zakresie zmianami - wzrost zużycia w krajach BRIC oraz spadek w wysoko uprzemysłowionych krajach Europy Zachodniej. Ponadto poruszona została kwestia występowania różnego typu złóż ropy naftowej oraz kształtowania się kosztów jej wydobycia. W artykule przedstawiona została również sprawa kształtowania się cen ropy naftowej oraz detalicznych cen paliw płynnych. Swoje miejsce w tekście znalazły również kwestie wyczerpywalności światowych zasobów ropy naftowej a także niekonwencjonalnych sposobów zwiększania pozyskiwania ropy naftowej. Autor przedstawił również prognozy gospodarczo-demograficzne i skorelowane z nimi prognozy światowego zapotrzebowania na energię wraz z podziałem na różne jej źródła. STATE AND PROSPECTS FOR THE WORLD CRUDE OIL MARKET AT THE TURN OF THE FIRST DECADES OF THE XXI CENTURY The article is an attempt of presenting concise picture of the crude oil market in the wider context of the economic changes in the world at the turn of the first decades of the XXI century and the crude oil share in the global energy balance. The author has depicted main crude oil producers, consumers, importers and exporters in the world, together with the changes occurring in this field – increased consumption in the BRIC countries and the decrease in consumption in the highly industrialised countries of the Western Europe. Moreover, there is a matter of various types of crude oil deposits and the shape of their exploitation costs. The article also presents the problem of crude oil prices fluctuation and the retail prices of the liquid fuels. There is also mention of the depletion of the global crude oil deposits and also non-conventional methods of increasing the crude oil production. The author has presented also the economic and demographic forecasts and related to them forecasts of the world energy demand together with the differentiation between its various sources. Transport Samochodowy 1-2011 Współczesna cywilizacja opiera się na energii. W 2005 roku gospodarka światowa zużyła 12,8 terawatów przelicznikowej energii pierwotnej. [24] Udział ropy naftowej w światowym bilansie paliwowym w przeliczeniu na paliwo umowne, od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to osiągnął 45% powoli, lecz systematycznie maleje poprzez 38,5% w 2000 roku do 35% w 2008 roku i 34,8% w 2009 roku. Spowodowane jest to zarówno rozwojem energetyki nuklearnej (6,6% udział w zaspokajaniu energetycznych potrzeb świata) a także innych niekonwencjonalnych źródeł energii, jak również rozwojem wykorzystania gazu ziemnego i hydroenergii. Szczegółową strukturę światowego zużycia energii wg źródeł pochodzenia w latach 20082009 przedstawiają dane tablicy 1. Tablica 1 Wielkość i struktura światowego zużycia energii w latach 2008-2009, w mln ton ekwiwalentnych ropy naftowej Table 1 Volume and structure of the global energy consumption for the years 2008-2009, in the millions of tons of the equivalent crude oil Wyszczególnienie Globalne zużycie nośników energii w mln ton ekwiwalentnych ropy naftowej (a) w tym: Ropy naftowej Gazu ziemnego Węgla Energii nuklearnej Hydroenergii 2008 w mln ton w% 2009 w mln ton w% 11314 100,0 11163 100,0 3960 2717 3286 620 731 35,0 24,0 29,0 5,5 6,5 3882 2653 3278 610 740 34,8 23,7 29,4 5,5 6,6 a) zestawienie nie obejmuje energii pochodzącej ze spalania drewna, torfu, odpadów itp. Źródło: zestawienie własne na podstawie: BP Statistical Reviec of World Energy, czerwiec 2010 Nie zmienia to faktu, że ropa naftowa nadal stanowi największą pozycję w światowym bilansie energetycznym, a w niektórych sektorach gospodarki światowej, w tym przede wszystkim w transporcie stanowi podstawowe źródło energii. W transporcie światowym produkty ropopochodne stanowią nadal dziewięćdziesiąt parę procent wszystkich zużywanych nośników energii. Eksploatacja środków transportu w 2005 roku pochłonęła ponad 60% wydobytej na świecie ropy naftowej [24]. Dominuje tu oczywiście transport samochodowy, którego zużycie paliw ropopochodnych stanowi ok. 4/5 całkowitego zużycia takich paliw przez transport. Zużycie te generuje ponad 635 mln samochodów osobowych, ponad 230 mln samochodów użytkowych oraz ponad 300 mln jednośladowych pojazdów silnikowych. [18] Według zgrubnych szacunków tylko ciężarowy transport samochodowy zużywa w wymiarze globalnym co roku około miliarda ton paliw ropopochodnych. [17] Ale ropa naftowa to nie tylko paliwo na stacji benzynowej. Wyprodukowanie wyposażenia średniej wielkości mieszkania wymaga ok. 160 litrów ropy naftowej (meble tapicerowane wypełnione pianką poliuretanową – 60 litrów, plastikowy regał na płyty CD i same płyty z pudełkami 31 litrów, dywan z tworzyw sztucznych 22 litry, sprzęt audio 10 litrów, sprzęt komputerowy 10 litrów, kable wszystkich urządzeń elektrycznych 5 litrów itd.) a minuta lotu samolotu F16 to 100 litrów paliwa. 30 Stan i perspektywy światowego… Ogromnemu wzrostowi światowego wydobycia ropy naftowej w latach 1920-2008, tj. w latach dla których dostępne są stosowne dane statystyczne (w 2008 roku wydobycie było większe ponad 40-krotnie w stosunku do wydobycia w roku 1920, ponad 7-krotnie w stosunku do wydobycia w roku 1950, blisko 4-krotnie w stosunku do wydobycia w roku 1960, 1,7-krotnie w stosunku do wydobycia w roku 1970, o 32% większe w stosunku do wydobycia w roku 1980, o 25% w stosunku do wydobycia w roku 1990 [19] i o blisko 10% w stosunku do wydobycia w roku 2000) towarzyszy odnotowany po raz pierwszy 2,5% spadek wydobycia w roku 2009. Trudno oczywiście, ze względu na wielość i skomplikowanie uwarunkowań zarówno politycznych, jak i gospodarczych wydobycia ropy naftowej w chwili obecnej zdefiniować jednoznacznie charakter odnotowanego spadku jej wydobycia w 2009 roku. Tablica 2 Wydobycie ropy naftowej przez największych producentów, w latach 1970-2009, w mln ton Table 2 Crude oil production by the largest producers, for the years 1970-2009, in the millions of tons Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Wyszczególnienie Ogółem świat w tym: Rosja Arabia Saudyjska USA Iran Chiny Kanada Meksyk Wenezuela Kuwejt Brazylia Zjedn. Emiraty Arb. Irak Norwegia Nigeria Angola Kazachstan Libia Wlk.Brytania Algieria Katar Suma poz. 1-20 Udział % w globalnej produkcji 1970 2270 349 176 475 192 20 62 22 194 151 ● 38 76 54 ● ● ● 1980 2970 603 496 24 74 106 70 100 114 84 ● 83 130 24 102 ● ● ● 1990 3164 520 341 417 161 138 92 147 116 57 32 102 105 82 86 24 67 88 ● ● ● 2000 3609 323 441 353 187 162 126 172 107 120 63 103 128 157 100 37 35 66 120 ● 36 2836 78,6 2005 3897 417 507 310 216 184 151 183 151 135 83 134 94 135 131 62 63 80 82 ● 47 3165 81,2 2008 3934 485 509 300 214 190 155 159 137 145 115 136 116 107 106 90 72 84 72 66 61 3319 84,3 2009 3820 494 452 320 206 194 152 146 126 124 121 120 119 106 89 86 78 75 68 61 58 3195 83,6 a) kolejność krajów w tablicy wg wydobycia ropy naftowej w 2009 roku Źródło: zestawienie własne na podstawie: Nafta & Gaz nr 10/2000, Key World Energy Statistics, 2007 i 2009 International Energy Agency, Paryż 2007, 2009, BP Statistical Reviev of World Energy czerwiec 2010, Energy Statistics Yearbook, UN, 2007, Nowy York. Analizując wydobycie ropy naftowej w ostatnich latach przez 20 krajów ujętych w tablicy 2 stwierdzić można, że współcześnie zapewniają one ponad 80% jej światowego wydobycia przy czym ich udział ma tendencję rosnącą z 78% w 2000 roku do 84,3% w roku 2005. Najwięksi producenci to: Rosja 12,9% światowego wydobycia, Arabia Saudyjska 11,8% światowego wydobycia, USA 8,3% światowego wydobycia, Iran 5,4% światowego wydobycia, Chiny 5% światowego wydobycia, Kanada 4% światowego 31 Transport Samochodowy 1-2011 wydobycia ropy naftowej. Warto zauważyć, że dwa pierwsze kraje zapewniają blisko 25% światowego wydobycia ropy naftowej, zaś pierwsza szóstka zapewnia prawie połowę światowego wydobycia ropy naftowej (47,4%). Dane tablicy 2 wskazują na systematyczny wzrost wydobycia w Rosji, który powoli wraca do poziomu z lat 90-tych ubiegłego wieku, obejmującego wydobycie na terytorium całego ówczesnego ZSRR, w Chinach oraz spadek wydobycia w USA, Meksyku, Nigerii, Wenezueli, a także w krajach, które uruchomiły wydobycie ropy naftowej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a mianowicie w Norwegii i Wielkiej Brytanii. Spadek wydobycia ropy naftowej w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Algierii wystąpił w roku 2009 po raz pierwszy i ma raczej charakter doraźny. Wśród krajów największych producentów ropy naftowej jedynie trzy, a mianowicie USA, Chiny i Rosja zajmują czołowe lokaty w rankingu konsumentów ropy naftowej (tablica 3) Tablica 3 Najwięksi konsumenci ropy naftowej, w mln ton Table 3 Largest crude oil consumers, in the millions of tons Lp Wyszczególnienie Ogółem świat w tym: 1 USA 2 Chiny 3 Japonia 4 Indie 5 Rosja 6 Niemcy 7 Korea Płd. 8 Brazylia 9 Kanada 10 Francja 11 Meksyk 12 Włochy 13 Wlk. Brytania 14 Hiszpania Suma poz. 1-14 Udział % 1990 ● 782 110 248 58 250 127 49 58 ● 89 ● 94 ● ● ● ● 2000 3562 897 224 255 106 123 130 100 92 88 95 86 93 77 70 2436 68,3 2005 3878 951 328 244 120 122 122 105 89 100 93 88 87 83 79 2611 67,3 2008 3960 942 380 222 145 137 119 103 105 102 91 89 80 78 77 2670 67,4 2009 3882 888 405 198 148 125 114 104 104 97 87 86 75 74 73 2578 66,4 a) kolejność krajów w tabeli wg wielkości konsumpcji ropy naftowej w roku 2009 Źródło: zestawienie własne na podstawie: rok 1990 – „Nafta i Gaz” nr 10/2000, pozostałe lata BP Statistical Reviev of World Energy, czerwiec 2010 oraz Energy, transport and Environment Indicators, Eurostat Pocketbook 2009, Luksemburg 2009 Czternaście krajów ujętych w tablicy 3 odpowiada za 2/3 światowej konsumpcji ropy naftowej i udział ten utrzymuje się od szeregu lat. Roczne zużycie ropy naftowej całego świata wzrosło w ostatniej dekadzie o blisko 400 mln ton tj. o 10% jej największego wydobycia w roku 2008, przy czym wzrost ten dotyczył przede wszystkim lat 2000-2005 (wzrost zużycia o ponad 300 mln ton). W trzyleciu 2005-2008 wzrost ten wyniósł już tylko 1 mln ton, a w roku 2009 roku globalna konsumpcja ropy naftowej spadła do poziomu jej zużycia w roku 2005. Największym konsumentem ropy naftowej pozostają Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (22,87% w 2009 roku, przy 23,7% w roku 2008). Na drugie miejsce, na początku lat dwutysięcznych wyprzedzając Japonię, wysunęły się Chiny 32 Stan i perspektywy światowego… (10,4% światowej konsumpcji ropy naftowej w 2009 roku, przy 9,6% w roku 2008). Rośnie też, aczkolwiek w dużo niższym tempie konsumpcja ropy naftowej w Indiach (o 90 mln ton w okresie 1990-2009), aby osiągnąć w 2009 roku udział w światowym zużyciu na poziomie 3,9%. Obok USA, których konsumpcja ropy naftowej w 2009 roku powróciła do poziomu jej zużycia w 2000 roku (spadek zużycia o 45 mln ton w stosunku do zużycia w roku 2008 i o 54 mln ton w stosunku do zużycia w 2005 roku) ograniczenie konsumpcji ropy naftowej odnotowano w Japonii (spadek o 24 mln w stosunku do zużycia w roku 2008, o 57 mln ton w stosunku do zużycia w roku 2000), Niemczech (spadek o 3 mln ton w stosunku do zużycia w roku 2008 i 16 mln ton w stosunku do zużycia w roku 2000). Podobną skalę ograniczenia zużycia (18 mln ton odnotowano we Włoszech). Nieco niższe ograniczenie konsumpcji ropy naftowej w latach 2000-2009 miało też miejsce we Francji (8 mln ton) pomiędzy rokiem 2009 a 2000 czy też w Wielkiej Brytanii 9 mln ton pomiędzy rokiem 2009 a 2005 a także w Hiszpanii 6 mln ton pomiędzy rokiem 2009 a 2005. Łącznie w krajach rozwiniętych w okresie ostatnich kilku lat udało się ograniczyć zużycie ropy o ok. 150 mln ton rocznie. Jest to wprawdzie niewiele (niespełna 4% światowego zużycia ropy naftowej) szczególnie w kontekście rosnącej konsumpcji w krajach BRIC, nie mniej wytycza kierunki działań racjonalizujących gospodarkę energetyczną świata. Zróżnicowanie miejsc wydobycia i konsumpcji ropy naftowej czyni z niej strategiczny przedmiot handlu międzynarodowego. Tablica 4 Główni eksporterzy ropy naftowej w latach 1990-2008, w mln ton Tablica 4 Main crude oil exporters for the years 1990-2008, in the millions of tons Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wyszczególnienie Ogółem świat, w tym: Arabia Saudyjska Rosja Iran Nigeria Zjednoczone Emiraty Arabskie Norwegia Meksyk Angola Kuwejt Irak Wenezuela Libia Kazachstan Wlk. Brytania Suma poz. 1-14 Udział w eksporcie światowym 1990 ● 242 108 111 77 94 67 66 22 32 78 116 49 65 1127 ● 2000 ● 311 144 126 103 94 143 92 34 60 102 144 49 24 86 1512 ● 2005 2104 364 253 132 119 97 115 100 60 84 68 97 66 42 48 1645 75,5 2007 2008 2008 1952 339 355 256 241 130 120 112 102 105 108 97 ● 89 ● 83 93 82 ● 81 88 78 74 66 ● 46 ● 45 ● 1609 ● 82,2 ● a) kolejność krajów wg poziomu eksportu ropy naftowej w 2007 roku Źródło: Nafta&Gaz nr 10/2000, zestawienie własne na podstawie Key World Energy Statistics, 2010 IEA, Paryż, 2009, International Energy Agency, Paryż 2010, Energy Statistics Yearbook UN, 2007, Nowy York. Przedmiotem obrotu międzynarodowego pozostaje ponad połowa (w 2008 roku 51%) wydobywanej ropy naftowej. Klub największych eksporterów ropy naftowej, obejmujący 14 państw (tablica 4) odpowiada za 4/5 światowego eksportu ropy naftowej. Najwięksi 33 Transport Samochodowy 1-2011 eksporterzy to: Arabia Saudyjska (16,9% światowego eksportu ropy naftowej), Rosja (12,7%), Iran (6,5%), Nigeria (5,6%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (5,3%). Pięć powyższych państw zapewnia blisko połowę (47%) światowego eksportu ropy naftowej. Wśród tych pięciu państw znaczny wzrost eksportu w ostatnich latach nastąpił jedynie w Rosji (o ponad 100 mln ton ropy naftowej w latach 2000-2005) po czym na poziomie ok. 250 mln ton ustabilizował się analogicznie do eksportu pozostałej czołowej czwórki. Eksport ropy naftowej wzrósł w ostatnich latach też, aczkolwiek w nieporównywalnej skali w: Kuwejcie, Angoli, Kazachstanie i w Iraku, który powoli odbudowuje swoje zdolności wydobywcze ze zniszczeń wojennych. Towarzyszył temu spadek eksportu ropy z takich krajów jak: Norwegia (o blisko 50 mln ton w latach 2000-2008), Wlk. Brytanii (spadek eksportu w analogicznym okresie o 41 mln ton), Wenezueli (spadek w okresie 2000-2009 o 70 mln ton). Czołowa dziesiątka importerów ropy naftowej (tablica 5) odpowiada za 70% importu tego surowca w skali światowej. Największym importerem pozostają oczywiście Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (25% światowego importu ropy naftowej w 2008 roku) chociaż w ostatnich kilku latach starają się ten import poważnie ograniczyć (o 50 mln ton w latach 2005-2007 i o ponad 100 mln ton w latach 2007-2009). Import ropy naftowej stara się też ograniczyć Japonia – 9% światowego importu ropy naftowej w 2008 roku (odpowiednio o 13 mln ton i 24 mln ton), którą w 2009 roku pod względem rozmiaru importu ropy naftowej wyprzedziły, zajmując po USA drugą pozycję Chiny (10% światowego importu ropy w 2009 roku). W nieco niższym tempie rośnie indyjski import ropy (w okresie ostatnich dziesięciu lat wzrósł o blisko 100 mln ton ropy). Również indyjski import ropy naftowej prawdopodobnie już wkrótce przewyższy import japoński. Inni główni importerzy ropy naftowej to poza Koreą Południową, kraje zachodnioeuropejskie importujące od 50 do 110 mln ton ropy rocznie każdy, starające się w ostatnich latach ten import ograniczyć (Niemcy, Włochy, Holandia). Tablica 5 Główni importerzy ropy naftowej w latach 1996-2009, w mln ton Table 5 Main crude oil importers for the years 1996-2009 / in the millions of tons Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wyszczególnienie Ogółem świat, w tym: USA Japonia Chiny Indie Korea Płd Niemcy Francja Hiszpania Włochy Holandia suma poz. 1-10 Udział % w imporcie 1996 ● 395 220 23 34 81 103 83 52 74 61 1126 ● 2000 ● 364 212 70 58 120 105 83 58 83 56 1209 ● 2005 2182 582 213 127 99 115 112 84 60 99 62 1553 70,3 2007 2208 533 200 163 121 118 107 91 79 77 48 1537 69,6 2009 1892 443 176 203 146 ● ● ● ● ● ● ● ● a) kolejność krajów wg poziomu importu z roku 2007 Źródło: zestawienie własne na podstawie: Key World Energy Statistics 2007,2009, International Energy Agency, Paryż 2008,2010 , Energy, Transport and Environment indicators Eurostat Pocketbooks, Luksemburg 2009, Energy Statistics Yearbook UN, 2007, Nowy York, BP Statistical Reviev of World Energy, czerwiec 2010 34 Stan i perspektywy światowego… Światowe rezerwy ropy naftowej przydatne do eksploatacji w istniejących dzisiaj uwarunkowaniach technicznych i ekonomicznych szacowane są na poziomie od 110 mld ton [24] do 180 mld ton wg raportu BP [4] opartego na materiałach źródłowych: OPEC, Word Oil, Oil and Gas Journal itp. Przy utrzymaniu obecnego poziomu wydobycia tak określone rezerwy ropy naftowej wystarczyłyby na 45-46 lat. Kwestia wyczerpywalności światowych zasobów ropy naftowej ma już kilkudziesięcioletnią historię. Już piętnaście lat po rozpoczęciu przemysłowego wydobycia ropy naftowej amerykańscy geolodzy ostrzegali, że jej zasoby wystarczą zaledwie na kilkanaście lat, a biuro górnictwa rządu federalnego USA tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej przewidywało, że rezerwy skończą się za 10 lat. [28] Współcześnie przesłanki leżące u podłoża teorii o szybkiej wyczerpywalności światowych zasobów ropy naftowej opierają się na następujących faktach: - największe złoża tego surowca zostały odkryte 50 i więcej lat temu, - od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku wielkość corocznie odkrywanych nowych zasobów ropy naftowej maleje, - od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku roczne zużycie ropy naftowej przekracza wielkość nowoodkrywanych zasobów. Problem wyczerpywania się zasobów ropy naftowej w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku podniósł amerykański geofizyk Marion King Hubbert, który trafnie przewidział amerykański szczyt wydobycia ropy naftowej (tzw. „peak oil” i krzywa Hubberta) na przełom lat 1960/1970. Jego przewidywania odnośnie załamania się światowego wydobycia ropy naftowej ok. 1995 roku, zbieżne nota bene z ustaleniami słynnego raportu Klubu Rzymskiego z 1973 roku pt. „Granice wzrostu” [21] okazały się jednak całkowicie błędne. [16] Obecnie znaczna część ekspertów uważa, że wspomniany światowy „peak oil” nastąpi w okolicach roku 2015. Tego zdania są np. prezes amerykańskiego koncernu naftowego ARCO Mike Bowling oraz doradca byłego prezydenta Busha R. Simmons, którzy stwierdzili, że „zaczęły się ostatnie dni ropy – świat stoi przed apogeum jej wydobycia, potem jej wydobycie będzie obniżało się o 3-6% rocznie”. [15] Podobne przewidywania prezentują m.in. raporty: Energy Watch Group [24] zakładający średnioroczny spadek światowego wydobycia ropy naftowej rzędu 3% czy też International Energy Agency [29] zakładający średnioroczny spadek wydobycia rzędu 6%. Według raportu Chevrona [24] spośród 48 krajów wydobywających ropę naftową w skali wielkoprzemysłowej w 33-ech poziom jej wydobycia zaczął już w sposób trwały spadać. Przewidywania spadku światowego wydobycia ropy naftowej nie muszą raz jeszcze okazać się jednak do końca trafne. Prawdopodobnemu wzrostowi światowego zużycia ropy naftowej, przede wszystkim za sprawą rozwoju krajów BRIC, towarzyszyć będą zapewne zarówno odkrycia nowych pól naftowych, jak również rozwój technologii umożliwiającej z jednej strony eksplorację złóż położonych w trudniejszych warunkach geologicznych, w tym także w obszarze akwenów morskich, z drugiej strony możliwość pozyskiwania ropy naftowej z nowych niekonwencjonalnych źródeł takich jak np. łupki czy piaski roponośne, z których w samej Kanadzie wg aktualnych szacunków można pozyskać ponad 23 mld ton ropy. Decydujące znaczenie będzie tu miała ekonomia, a przede wszystkim relacje kosztów wydobycia ropy naftowej do cen alternatywnych nośników energii. Zdawać sobie należy przy tym sprawę, że koszty wydobycia ropy naftowej będą istotnie wzrastać, po pierwsze z powodów technologicznych, ale również z powodu nakładania na przemysł wydobywczy coraz bardziej rygorystycznych przepisów regulujących bezpieczeństwo eksploracji (szczególnie 35 Transport Samochodowy 1-2011 po największej współcześnie katastrofie ekologicznej spowodowanej wyciekiem ropy z podmorskiego szybu w Zatoce meksykańskiej w 2010 roku). W warunkach 2009 roku największymi rezerwami ropy naftowej dysponowały kolejno: Arabia Saudyjska (ponad 36 mld ton), Wenezuela (niespełna 25 mld ton), Iran (niespełna 20 mld ton), Irak (ponad 15 mld ton), Kuwejt (14 mld ton), Zjednoczone Emiraty Arabskie (13 mld ton), Rosja (ponad 10 mld ton), Libia (niespełna 6 mld ton), Norwegia, Kanada (po ponad 5 mld ton). W sumie powyższa dziesiątka państw dysponuje ponad 80% (82,3%) rozpoznanych i dostępnych do eksploatacji w obecnych uwarunkowaniach techniczno-ekonomicznych światowych zasobów ropy naftowej. Według amerykańskiej służby geologicznej (USGS) w latach 1995-2025 na świecie (poza USA) z prawdopodobieństwem 95% odkrytych zostanie ok. 40 mld ton nowych zasobów ropy naftowej, a z prawdopodobieństwem 5% 140 mld ton nowych zasobów. [26] W tym miejscu należy wspomnieć, że od lat funkcjonuje również teoria, o biogenicznym pochodzeniu ropy naftowej i gazu (Łomonosow, Humbold, Gold), która jeżeli okazałaby się prawdziwa zmieniałaby je w kategorie paliw odnawialnych, których zasoby byłyby w praktyce nieograniczone. [14] Wydaje się, jednak że praktycznie znacznie większe znaczenie ma dzisiaj rozwój wydobycia ropy naftowej z tzw. źródeł niekonwencjonalnych. Według definicji ekonomicznej ropa naftowa ze źródeł konwencjonalnych to ropa dostępna do eksploracji za pomocą dzisiejszych technologii i w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych. Definicja ta ma charakter dynamiczny. Przykładowo najnowsze technologie umożliwiają odzysk z danego złoża 60% zawartej w nim ropy, zamiast dotychczasowych 35%, a wzrost ceny baryłki ropy naftowej z 40 na 100 dolarów czyni opłacalnym wydobycie z szelfów wokół Ameryki Północnej zamiast 2 mld ton wydobycie ok. 4 mld ton ropy naftowej. [2] Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście w obszarze konwencjonalnych zasobów ropy naftowej największe odkrycia, są już prawdopodobnie historią. Według definicji technicznej konwencjonalna ropa naftowa to ropa charakteryzująca się współczynnikiem API1 powyżej 17. Ropa naftowa pochodząca ze źródeł niekonwencjonalnych to: ropa ciężka charakteryzująca się współczynnikiem API od 10-17, ropa bardzo ciężka charakteryzująca się współczynnikiem API poniżej 10, ropa z piasków roponośnych, ropa z łupków bitumicznych, ropa z dna morskiego poniżej 500 m od poziomu lustra wody, ropa polarna zalegająca pod zlodowaceniami Arktyki i Antarktydy (wg niektórych ekspertów zlokalizowanych jest tam 25% nie odkrytych jeszcze zasobów ropy). [3] Jako złoża giganty definiowane są złoża zawierające przynajmniej 60 mld ton ropy naftowej z których wydobycie w ostatnim roku wynosiło przynajmniej 12 mln ton. Według [23] na świecie było w 2005 roku takich pól 507, co stanowiło ok. 1% wszystkich pól naftowych, ale posiadły one 60-70% rozpoznanych zasobów ropy i zapewniały 45% światowego wydobycia tego surowca. Największe pola naftowe na świecie to: Ghawar w Arabii Saudyjskiej, szacowane na 8-19 mld ton, Burgan w Kuwejcie, odkryte w 1948 roku szacowane na ok. 4-9 mld ton, Prudhoe Bay na Alasce odkryte w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku szacowane na ok. 2 mld ton. Dwa pierwsze z powyższych pól dysponują 8% dostępnych współcześnie zasobów ropy naftowej. Odkrywane w ostatnich dekadach nowe zasoby są znacznie mniejsze np. potencjał pola Kushaycam odkrytego w 2000 roku na Morzu Kaspijskim szacowany jest na ok. miliard 1 Wyrażony w stopniach Amerykańskiego Instytutu Naftowego ciężar właściwy ropy naftowej 36 Stan i perspektywy światowego… ton ropy naftowej. Największe złoża ropy naftowej odkryte w okresie ostatnich kilkunastu lat to pola naftowe: Daging w Chinach, Tengiz, Kamchagarach, Azeki, Chirag, Guneshli w Kazachstanie i w Azerbejdżanie i przede wszystkim odkryte w latach 2007/2008 u wschodnich wybrzeży Brazylii, ok. 300-350 km od Rio de Janeiro w podmorskim pasie o długości 800km pola naftowe: Tupi, i Carioca o łącznych zasobach szacowanych na 6-7 mld ton ropy. [18] Eksploatacja tych ostatnich złóż niesie problemy techniczne i będzie kosztowne, bo ropa leży na głębokości 7 km poniżej poziomu morza, w tym poniżej warstwy soli o grubości 2 tysięcy metrów, ale jest świetnej jakości. Współcześnie największe nadzieje odnośnie eksploracji niekonwencjonalnej ropy naftowej wiąże się z roponośnymi piaskami i łupkami bitumicznymi zalegającymi na olbrzymich obszarach północnej Kanady. Roponośne piaski Athabaski rozciągają się na powierzchni 77 tys. km kwadratowych. Zagospodarowane obecnie kosztem 100 mld dolarów złoże bitumin (rodzaj skały roponośnej) w północnej Albercie ma powierzchnię 3 tys. km kwadratowych, a jego grubość sięga 100 metrów. Zawartość ropy w gruncie waha się w granicach 11-15%. Po wydobyciu piasek jest rozdrabniany w zakładzie obróbki wstępnej, a dalej w formie płynnej transportowany rurociągami do zakładów w których za pomocą gorącej wody z utworzonego szlamu uwalnia się bitumin. Jest on mieszany z ciężką benzyną, która rozpuszcza resztki zanieczyszczeń, a następnie ogrzewany, szumowany i przetwarzany na lżejsze rodzaje ropy syntetycznej. [5] W 2011r. produkcja złoża ma wynieść ok. sto kilkadziesiąt mln ton, a w perspektywie 2030 roku nawet dwieście kilkadziesiąt mln ton ropy rocznie, co uczyniłoby z Kanady jednego z największych producentów ropy. Niestety jest to najbardziej brudne źródło ropy naftowej na świecie. Bituminy zawierają 2-3% siarki, co nawet przy obecnej ograniczonej eksploatacji daje 2 tys. do 3 tys. ton siarki dziennie. Dodatkowo wyprodukowanie metra sześciennego bituminu wymaga od 2 do 4 metrów sześciennych wody. Już dzisiaj ¼ całej świeżej wody stanu Alberta używane jest dla ekstrakcji oleju z piasków. [24] Emisja towarzysząca wytworzeniu tony ropy naftowej z piasków bitumicznych przekracza: 700kg CO2, 42kg metanu i 8kg N2O. Dla przemysłu motoryzacyjnego wydającego miliardy dolarów na ograniczenie emisji CO2 z silników samochodowych brzmi to kuriozalnie. Nie zmienia to faktu, ze do 2015 roku z kanadyjskich piasków pochodzić będzie już 3-4% wydobywanej na świecie ropy naftowej. [24] Innym niekonwencjonalnym sposobem zwiększania wydobycia ropy naftowej jest uruchamianie jej wydobycia w oparciu o nowe technologie, z pól naftowych wyłączonych już w przeszłości z eksploatacji (kuriozalna rewitalizacja szybów naftowych w rejonie Los Angeles, w tym także w Hollywood). Rezultaty są tu jednak niezbyt zachęcające. Przykładem ograniczonych możliwości intensyfikacji wydobycia ropy naftowej z eksplorowanych pól naftowych może być pole Yates (odkryte w 1926 roku w Teksasie), którego wydajność od szczytowego roku 1970 spadla do roku 1990 o 75% i któremu groziło zamknięcie. W 1993 roku pod ziemię zaczęto wpompowywać gorącą parę i chemiczne inhibitory. Przyniosło to wzrost wydobycia ropy przez pierwsze cztery lata, po których nastąpił jego dramatyczny spadek, rzędu 25% rocznie. [24] Rewitalizacja wyeksploatowanych pól naftowych pozostanie prawdopodobnie atrakcyjnym sposobem działania tylko dla małych lokalnych przedsiębiorców czy nawet indywidualnych osób. Kwestia dostępności zasobów ropy naftowej w kontekście zakładanych kierunków i dynamiki rozwoju gospodarczego świata pozostaje w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat zagadnieniem najwyższej wagi nie tylko gospodarczym, ale i politycznym. 37 Transport Samochodowy 1-2011 W latach 1970-2004 światowy produkt globalny wzrastał w tempie 3,2% rocznie, a światowa populacja wzrastała o 1,85% rocznie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku i o 1,2% średniorocznie na początku lat dziewięćdziesiątych. [29] Towarzyszył temu wzrost zapotrzebowania na energię rzędu 2% średniorocznie, przy czym najwyższa, bo wynosząca 2,7% stopa wzrostu popytu na energię dotyczyła transportu. Zapotrzebowanie energii ze strony przemysłu rosło o 1,8%, a ze strony innych zastosowań tylko o 1,5%. [10] W kolejnych dwudziestu pięciu latach (2005-2030) założono średnioroczną dynamikę wzrostu światowego produktu globalnego na poziomie 3,4% rocznie, a dynamikę przyrostu ludności na poziomie 1% rocznie. [29] W rezultacie w 2025 roku światowa produkcja będzie prawie dwukrotnie wyższa w porównaniu z jej poziomem w roku 2005, a ludność świata przekroczy 8 mld osób, przy czym miliard będzie liczyła „światowa klasa średnia” , której członkowie będą zarabiać od 4 do 17 tys. dolarów rocznie. [25] Tak założonemu rozwojowi gospodarki światowej towarzyszyć będzie względnie niski, bo wynoszący 1,2% średnioroczny wzrost zapotrzebowania na energię. Niska, w porównaniu z przewidywanym rozwojem gospodarczym świata, dynamika przyrostu zapotrzebowania na energię wynikać będzie z kontynuacji szerokofalowych działań racjonalizujących użytkowanie energii, a podjętych jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, zaraz po pierwszym kryzysie naftowym. W wyniku tych działań świat by wytworzyć ten sam produkt co w roku 1973 potrzebuje współcześnie dwukrotnie mniej niż wówczas ropy naftowej [9]. Jeszcze lepiej proporcje te wyglądają w najbardziej innowacyjnej gospodarce amerykańskiej, która przy 150% wzroście produktu zwiększyła swe zapotrzebowanie na ropę tylko o 25%. [27] Udział ropy w tworzeniu światowego produktu obniżył się z 8% w 1973 roku do 3% w roku 2005. [1] Gros przyrostu zapotrzebowania na energię generować będą kraje rozwijające się, takie jak: Brazylia, Indie, Rosja czy przede wszystkim Chiny, które odpowiadać będą za 1/3 zakładanego światowego przyrostu zapotrzebowania na energię i których udział w globalnym zużyciu energii wzrośnie z obecnych 17% do 22% w roku 2035. [29] Można w tym miejscu na marginesie dodać, że ze wstępnych danych IEA za rok 2009 wynika, iż Chiny prześcignęły USA i stały się największym na świecie konsumentem energii, chociaż jeszcze w 2000 roku konsumowały połowę tego co Amerykanie. [30] Perspektywy dalszego wzrostu chińskiego popytu na energię wynikają z faktu, że zużycie energii na mieszkańca stanowi w tym kraju nadal jedynie 1/3 średniego zużycia przypadającego na mieszkańca krajów OECD. Statystyczny Amerykanin zużywa codziennie 14 litrów ropy, statystyczny Europejczyk lub mieszkaniec wysokorozwiniętego kraju Dalekiego Wschodu nieco więcej niż połowę tego co Amerykanin. Reszta świata zadawala się na razie 1 litrem ropy dziennie na statystycznego mieszkańca. W świetle powyższych prognoz gospodarczo-demograficznych wg szacunków IEA światowe zapotrzebowanie na energię wzrośnie z obecnych 12,3 mld ton ekwiwalentu ropy naftowej do ok. 14 mld ton w 2015 roku , do ok. 17 mld ton w 2030 roku i ok. 24 mld ton w 2050 roku. [29] Udział ropy naftowej w światowym bilansie energetycznym spadnie wprawdzie z obecnych 34% (ok. 4 mld ton ekwiwalentnych) do 25% w 2050 roku (ok. 6 mld ton ekwiwalentnych), niemniej nadal według tych projekcji stanowić będzie ona podstawowe źródło energii (4,8 mld ton ekwiwalentnych w 2015 roku, 5,8 mld ton ekwiwalentnych w 2030 roku). [30] Dopiero po 2025 roku na pierwsze miejsce 38 Stan i perspektywy światowego… w światowym bilansie paliwowym może wysforować się węgiel, jeżeli zostaną zrealizowane plany rozwoju chińskiej i indyjskiej energetyki węglowej. [25] Znaczenia ropy naftowej nie będą w stanie podważyć, ani zakładany niewielki wzrost udziału energii nuklearnej z 6 do 8%, ani podwojony wzrost udziału energii odnawialnej z 7 do 14%. [30] Współcześnie na świecie codziennie wydobywa się ok. 10 mln ton ropy naftowej. Według cytowanych prognoz IEA [30] w 2020 roku wydobycie te będzie wynosić od 7,5 do 13 mln ton, a w roku 2030 od 5 do 15 mln ton. Poziom wydobycia będzie uzależniony w pierwszym rzędzie od istniejących cen surowca. Wyższe ceny umożliwiać będą eksplorację zarówno zasobów konwencjonalnej ropy naftowej zalegających w coraz bardziej trudnych warunkach stratygraficznych i strukturalnych, jak również zasobów ropy niekonwencjonalnej pochodzącej z roponośnych piasków, skał bitumicznych itp. Historyczną ewolucję cen ropy naftowej od początku jej przemysłowego wydobywania uwzględniającą inflację i zmianę wartości dolara w stosunku do jego wartości w połowie pierwszej dekady lat dwutysięcznych ilustrują dane tablicy 6. Tablica 6 Kształtowanie się ceny baryłki ropy na giełdzie nowojorskiej w dolarach w okresie przemysłowej eksploatacji tego surowca Table 6 Fluctuations of the crude oil barrel prices on the New York stock exchange, in dollars, in the period of the industrial production of this resource. Rok Ceny bieżące Ceny z uwzględnieniem inflacji i zmiany wartości dolara 1861 1876 1945 1974 1980 1990 1998 2004 2005 2006 2010 0,49 2,56 1,05 11,6 35,7 23,8 13,1 48 70 66 70 9,85 43,4 10,6 42,4 78,2 32,8 14,5 48 70 66 70 Źródło: za Menes M. : Światowy rynek ropy naftowej: stan i perspektywy. Przegląd Komunikacyjny nr 7/8/2006. Są to oczywiście ceny uśrednione w skali roku, które ulegają znacznym wahaniom, szczególnie w przypadku pojawieniu się jakichkolwiek zagrożeń politycznych (konflikty wojenne, niepokoje społeczne w krajach naftowych), zaburzeń klimatycznych (np. huragan Karina), długo utrzymujących się niskich temperatur, czy też wielkich awarii lub katastrof w infrastrukturze wydobywczej takich np. jak katastrofa na platformie wydobywczej BP w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku, (w jej wyniku do morza wyciekło ok. 700 mln litrów, tj. ok. 0,5 mln ton ropy). W takich momentach, czego dobitnym przykładem mogą być niepokoje społeczne w krajach arabskich z pierwszych miesięcy 2011 roku, ceny ropy szybują w górę nierzadko przekraczając pułap 100 i więcej dolarów na baryłkę. Ta krótkookresowa zmienność cen, trudna do przewidzenia, pozostanie znaczna, ale istotniejszy jest fakt, że w perspektywie 2035 roku stabilna długookresowa cena ropy naftowej wg większości ekspertów ulegnie, nawet bez uwzględniania inflacji, podwojeniu. [30] Istotnym w tym miejscu jest podkreślenie faktu nader ograniczonego związku pomiędzy ceną ropy naftowej a cenami detalicznymi wyrobów ropopochodnych. Przykładowe ceny detaliczne paliw ropopochodnych w wybranych krajach świata w 2010 roku przedstawiają dane w tablicy 7. 39 Transport Samochodowy 1-2011 Tablica 7 Ceny detaliczne paliw płynnych w wybranych krajach świata w I kwartale 2010, w dolarach Table 7 Retail prices of the liquid fuels in the selected countries of the world, in the I-st quarter of 2010, in dollars Wyszczególnienie Meksyk USA Tajwan Kanada Australia Nowa Zelandia Niemcy Dania Holandia Norwegia Turcja Olej grzewczy Za 1000 l ● 759 ● 841 ● ● 822 1519 ● 1345 1598 Olej napędowy za litr 0,55 0,75 0,83 0,93 ● 0,69 1,35 1,28 1,29 1,55 2,01 Etylina za litr 0,61 0,71 0,92 0,96 1,25 1,22 1,9 1,95 2,03 2,13 2,43 Źródło: Key Word Energy Statistics, 2010 IEA, Paryż, 2010 Rozpiętość wspomnianych cen dobitnie wskazuje, że są one w pierwszym rzędzie funkcją polityki fiskalnej danego państwa (patrz skrajny casus Norwegii, kraju posiadającego olbrzymie nadwyżki ropy naftowej, a jednocześnie jedne z najwyższych cen paliw ropopochodnych na świecie). Paliwa ropopochodne na całym świecie należą do produktów obciążonych największymi podatkami. Dochody z wydobycia ropy naftowej i obrotu wytwarzanymi z niej paliwami stanowią istotną część budżetu wielu państw (w Rosji 40%, w Polsce 25%, a nawet w USA kilkanaście procent). Gwoli ścisłości należy w tym miejscu zaznaczyć, że wiele państw ponosi również pozatransakcyjne wydatki na pozyskiwanie ropy naftowej. Najbardziej dobitnym przykładem w tym względzie mogą być koszty ponoszone przez USA na zapewnienie swobodnego i bezpiecznego przepływu ropy naftowej z Zatoki Perskiej, szacowane przez amerykańską National Defence Council Foundation na 50 mld dolarów rocznie. Przy całym ogromie tej kwoty pozostaje ona i tak niższa od strat gospodarki światowej wynikających z zakłóceń dostaw ropy oszacowanych w ciągu ostatnich 30 lat na 2 biliony dolarów. Z wysokich cen ropy naftowej korzystają oczywiście w pierwszym rzędzie kraje producenckie. Dochody krajów zrzeszonych w OPEC tylko pomiędzy rokiem 2002 a 2006 uległy potrojeniu z około 200 na 600 mld dolarów rocznie [27] (w tym np. w Iranie z 19 do 60 mld dolarów rocznie czy też w Wenezueli z 21 na 50 mld dolarów rocznie). Rosnącym dochodom krajów naftowych, które mogę być wykorzystywane zgodnie z ich wolą w różny sposób, towarzyszą dwa negatywne zjawiska. Po pierwsze każda 10 dolarowa zwyżka ceny baryłki ropy naftowej, skutkuje wg Banku Światowego zmniejszeniem światowego produktu o 0,5%, a co gorsza 1,5% zmniejszeniem PKB w krajach najbiedniejszych o dochodach nie przekraczających kilkuset dolarów na mieszkańca rocznie. [25] Po drugie zgodnie z tzw. „Pierwszym prawem Petropolityki” sformułowanym przez T. L. Friedmana „w bogatych państwach naftowych cena ropy naftowej jest odwrotnie proporcjonalna do zasięgu wolności”. [16] W krajach tych wzrost wpływów ze sprzedaży ropy powoduje z reguły zaostrzenie kursu politycznego i ograniczenie swobód 40 Stan i perspektywy światowego… obywatelskich. Jest rzeczą oczywistą, że do podstawowych beneficjentów eksploracji ropy naftowej należą również jej bezpośredni wydobywcy. Światowi potentaci wśród wydobywców ropy naftowej to: Exxon Mobil, British Petroleum, Shell, Amoco, Arco, TotalFineElf, Chevron, Texaco, Repsol, ENI, Comoco czy Philips. Warto w tym miejscu dla porównania przedstawić koszty działania największych koncernów naftowych. W skali rocznej wyniosły one w 2005 roku od ok. 10,5 mld dolarów w przypadku Shella i BP do 14,5 mld dolarów w przypadku Exxon Mobil (patrz tablica 8). Tablica 8 Zestawienie: nakładów w mld dolarów na badania eksploracyjne oraz kosztów wydobycia i produkcji rocznej ropy naftowej przez największe koncerny świata Table 8 Compilation: expenditure in billions of dollars on the exploration and the production costs studies and the production of the crude oil, by the largest world concerns. Wyszczególnienie Exxon Mobil Nakłady na bad.eksploracyjne Koszty wydobycia Produkcja roczna w mln ton BP Nakłady na bad.eksploracyjne Koszty wydobycia Produkcja roczna w mln ton Shell Nakłady na bad.eksploracyjne Koszty wydobycia Produkcja roczna w mln ton 1998 2000 2003 2005 2,2 13,2 198 1,5 9,7 198 1 10,9 195 0,97 13,5 192 0,9 5,3 141 0,6 5,8 150 0,5 14,8 167 0,7 9,5 186 1,6 4,9 172 0,75 3 171 1 7 181 0,8 10 163 Źródło: Schindler J. , Zittel W.: Crude Oil – The supply outlook. Energy Watch Group, luty 2008 Z danych tablicy 8 wynika jasno, że rosnącym kosztom wydobycie ropy naftowej, nawet przy stabilizacji czy spadku poziomu tego wydobycia towarzyszy 30-50% spadek nakładów koncernów na badania eksploracyjne. Wynika to z jednej strony z niepewności przyszłych uwarunkowań ekonomicznych rynku naftowego i z drugiej strony uznania, że największe odkrycia należą już do przeszłości. Z powyższych rozważań wynika jasno, że o przyszłym stanie światowego rynku naftowego decydować będą w pierwszym rzędzie uwarunkowania ekonomiczne. One będą decydować o skali i dynamice rozwoju, a także o skali wysiłków eksploracyjnych i poziomie wykorzystywanych technologii wydobycia ropy naftowej. Nie zmienia to faktu, że szczególnie w krajach postindustrialnych dynamizowane będą działania zarówno racjonalizujące zużycie paliw ropopochodnych, jak też działania strukturalne mające na celu dalsze ograniczanie udziału ropy naftowej w ich bilansach energetycznych. LITERATURA: [1] [2] [3] Bednarz L., Piński J.: Buszujący w ropie. Wprost z 14.01.2007 Bednarz J., Piński J.: Naftowa Smycz. Wprost z 23.06.2008 BP Statistical Reviev of World Energy, czerwiec 2010 41 Transport Samochodowy 1-2011 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] Bednarz L.: Thriller na ropę. Wprost z 8.01.2006 Forum nr 32/2008 Friedmann T.L.: Ropa niszczy wolność, Foreign Policy maj/czerwiec 2000 Energy Statistical Yearbook UN, Nowy York 2007 Energy, Transportation and Environment Indicators, Eurostat Pocketbook 2009, Luksmenburg 2009 Gadomski W.: Czy szok naftowy może być pozytywny dla gospodarki? Gazeta Wyborcza z 13.04.2007 Grzeszczak A.: 5zł za litr? Polityka z 9.07.2005 Key Word Energy Statistics 2007, International Energy Agency, Paryż 2007 Key Word Energy Statistics 2009, International Energy Agency, Paryż 2009 Key Word Energy Statistics 2010, International Energy Agency, Paryż 2010 Kosobudzki P.: Ropy nie zabraknie, niestety. Przekrój z 20.10.2009 Kotowski W.: Kres zasobów naftowych, albo inwestycje. http://www.ekoenergia Kowenda C.: Kariera północnej ropy. Jubileuszowa Księga Polityki, Zeszyt nr 5 Menes E.: Ciężarowy transport samochodowy w wymiarze światowym. Kwartalnik Naukowy „Transport Samochodowy” nr 3/2008 Menes M.: Kierunki Rozwoju motoryzacji światowej w pierwszych altach XXI wieku. Zeszyt Naukowy ITS nr 103, Warszawa 2009 Menes M.: Światowy rynek ropy naftowej: stan i perspektywy. Przegląd Komunikacyjny nr 7-8/2006 Mielnik J.: Ropa – dlaczego tak drogo, Przekrój nr 3/2004 Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.: Granice Wzrostu, PWE, Warszawa 1973 Nafta & Gaz nr 10/2000 Petroleum Economics and Policy Solution, IMS Energy, Genewa-Londyn, 2006 Robelus F. , Akeklett K., Soderberg B.: A Crash Program Scenario for the Canadian Oil Sands Industry. Energy Policy 3/2007 Schindler J., Zittel W., Crude Oil – The supply Outlook, Energy Watch Group, luty 2008 The World In 2025; Rusing Asia and Socio-ecological Transition. Komisja Europejska, DG Research, Luksemburg 2009 USGS Word Petroleum Assessment 2000, http://www.usgs.gov Vergin D.: Wielkie buzowanie. Newsweek z 14.01.2007 Winnicki J. : Czarny Piotruś, Wprost z 7 maja 2006 World Energy Outlook 2006. International Energy Agency, Paryż 2006 World Energy Outlook 2010. Synteza. International Energy Agency, Paryż 2010 42