Leasing nowoczesnym instrumentem finansowania inwestycji

Transkrypt

Leasing
nowoczesnym instrumentem
finansowania inwestycji
Andrzej Sugajski
Związek Przedsiębiorstw Leasingowych
Marzec 2008
Plan prezentacji
1.
2.
2.
3.
4.
Wprowadzenie – trochę historii leasingu
Europejski rynek leasingu
Polski rynek leasingu na tle Europy
Znaczenie leasingu w polskiej gospodarce
Zalety leasingu
Wprowadzenie – trochę historii leasingu
• StaroŜytność – pojawienie się leasingu
-
Początki leasingu - około 2000 lat p.n.e.
Leasing ziemi i narzędzi rolniczych , leasing kopalni, początki leasingu
statków (Fenicjanie).
• Średniowiecze
-
Wilhelm Zdobywca leasinguje statki i w 1066 r. podbija Anglię.
Leasing statków na wyprawy krzyŜowe.
• Współczesność
-
pod koniec XIX wieku British Railway Wagons i American Telephone
Company Bell wykorzystują leasing do wprowadzenia swoich produktów na
rynek.
W 1952 roku powstaje w Ameryce pierwsza firmę leasingowa.
Koniec lat 50-tych i początek 60-tych rozwój w Europie
-
Lata 70-te pojawienie się leasingu w Azji, Afryce i Ameryce Południowej
Wartości nowo zawartych umów w 2006 roku
Źródło: Leaseurope
Wartość umów nowego portfela Europie
297,5
300
263
231
250
mld
Euro
200
193
199
2001
2002
214
178
150
100
50
0
2000
2003
2004
2005
2006
Średni roczny przyrost dla okresu 1994 – 2006 wynosi 10,9%
Wartość umów nowego portfela ruchomości i nieruchomości
w Europie
350
300
49
250
mld
Euro
200
47
34
39
37
37
150
100
159
160
177
194
2001
2002
2003
2004
216
248,5
2005
2006
50
0
Ruchomości
Nieruchomości
Średni roczny przyrost dla okresu 1994 – 2006 wynosi 10,63% dla nieruchomości
i 11,01% dla ruchomości
Struktura rynku ruchomości w 2006 roku
5%
6%
19%
Środki transportu
drogowego
8%
Samochody osobowe
Maszyny i urządzenia
przemysłowe
Komputery i sprzęt biurowy
21%
41%
Środki transportu
kolejowego, powietrznego i
wodnego
Inne
Struktura klientów w Europie
Inne kategorie
klientów
Konsumenci
Sektor publiczny
Usługi
Przemysł
Rolnictwo, rybołówstwo i
leśnictwo
Polski rynek leasingu na tle Europy
Polski rynek leasingu
35
Łączna wartość netto leasingu w latach 1997-2007
(dane w mld PLN)
32,647
Nieruchomości
Ruchomości
30
25
20
15
10
5
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Źródło: ZPL
2007
Nowy portfel w latach 2005 i 2006 w mld Euro
60
56,3 55
49 50
50
48
44
40
36
33,4
28,7
30
21,8
20
21,2
16,5
10
4
8,54
5,56
0
Wielka Brytania
Niemcy
Włochy
2005
Francja
2006
Hiszpania
Polska
Europa ŚrWsch
2007
Źródło: Leaseurope i ZPL
Dynamika wzrostu nowego portfela w Polsce i UE
60%
50%
49,60%
40%
Polska
UE
38,50%
30%
33,00%
20%
24,10%
14,60%
15,00%
(szacowane)
10%
8,35%
0%
2003
vs
2002
13,47%
7,23%
2004
vs
2003
6,89%
2005
vs
2004
2006
vs
2005
2007
vs
2006
Źródło: Leaseurope i ZPL
Udział w europejskim rynku leasingu według nowego
portfela
15,59%
16,07%
21,00%
18,50%
8,21%
11,23%
1,60%
16,80%
1,90%
6,40%
7,30%
11,10%12,10%
19,00%
Wielka Brytania
Niemcy
Włochy
Francja
Hiszpania
Polska
CEE
Inne
16,10%
17,10%
Wewnętrzny wykres to rok 2006, a zewnętrzny wykres kołowy to rok 2005
Włączając związku flotowe Francji i Hiszpanii
Udział polskiego leasingu w rynku europejskim
3,0%
2,40%
2,5%
1,90%
2,0%
1,5%
1,60%
1,20%
1,30%
1,0%
0,5%
0,0%
2003
2004
2005
2006
2007
(szacunkowo)
Źródło: ZPL i Leaseurope
Struktura rynku w 2006 roku
Polska
CEE
Niemcy
EU
Ruchomości
Nieruchomości
Łączna wartość netto leasingu ruchomości w latach
1997 - 2007 (dane w mld PLN)
35
29,6
30
25
19,6
20
13,8
12,3
15
10,5
8
10
7,8
6
6,3
7,5
4
5
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Źródło: ZPL
Szacunkowy procentowy udział poszczególnych segmentów
rynku leasingu ruchomości w 2007 r. vs 2006 r.
2006 - 19,79 mld PLN
2007 - 29,6 mld PLN
32,70%
29,9%
1,90%
1,6%
2,90%
61,80%
0,70%
Środki transportu drogowego
Maszyny i urządzenia przemysłowe
Środki transportu kolejowego, powietrznego i wodnego
Inne
65,7%
2,0%
0,8%
Środki transportu drogowego
Maszyny i urządzenia przemysłowe
Środki transportu kolejowego, powietrznego i wodnego
Inne
Źródło: ZPL
Struktura przedmiotowa rynku ruchomości w 2006
Szacunkowa wartość netto pojazdów przekazanych w leasing
w latach 1997 – 2007 (w mln PLN)
25000
19452,8
20000
15000
12220
10000
8850
8800
2004
2005
7600
4500
5000
2000
3200
1997
1998
4300
5100
3500
0
1999
2000
2001
2002
2003
2006
2007
Źródło: ZPL
Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu pojazdów w 2007 r.
(szacunkowa wartość netto – 19,45 mld PLN)
Źródło: ZPL
Szacunkowa wartość netto maszyn i urządzeń przekazanych w leasing w
latach 1997 – 2007 (dane w mln PLN)
8861,5
9000
8000
7000
6478
6000
5000
4260
4000
3000
2000
1000
1900
2100
2200
1998
1999
2000
2450
2000
1900
2001
2002
2850
1200
0
1997
2003
2004
2005
2006
2007
Źródło: ZPL
Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu maszyn i urządzeń
w 2007 r. (szacunkowa wartość netto – 8,861 mld PLN)
Źródło: ZPL
Szacunkowa wartość netto komputerów i sprzętu biurowego przekazanych
w leasing w latach 1997 - 2007 (dane w mln PLN)
476,5
500
400
330
300
340
370
380
370
340
300
310
325
245
200
100
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Źródło: ZPL
Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu komputerów i sprzętu
biurowego w 2007 r. (szacunkowa wartość netto – 476,5 mln PLN)
Źródło: ZPL
Łączna wartość netto leasingu nieruchomości w latach
1997 - 2007 (dane w mld PLN)
3,5
3,05
3
2,4
2,5
2
1,9
1,7
2
1,35
1,5
1,2
1
0,8
1
0,6
0,5
0,04
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Źródło: ZPL
Udział poszczególnych segmentów rynku leasingu
nieruchomości w 2007 r. vs 2006 r.
Źródło: ZPL
Struktura przedmiotowa rynku nieruchomości w 2006
Polska
EU
Biurowe
Przemysłowe
Inne
Handlowe i usługowe
Hotelowe i rekreacyjne
Struktura właścicielska firm leasingowych w %
2006
2002
19
36
Bankowe
Inne
14
EU
2002
Bankowe
46
43
Producenckie
NiezaleŜne
11
42
Producenckie
NiezaleŜne
31
14
Inne
Polska
28
Bankowe
Producenckie
NiezaleŜne
Inne
16
EU
2006
11
15
Bankowe
Producenckie
NiezaleŜne
74
Inne
Polska
Porównanie Polskiego Barometru Leasingu do innych krajów
europejskich i grup geograficznych
Udział leasingu w inwestycjach w Polsce w latach 2000 - 2007
19,0
20
17,3
18
14,8
16
14
%
15,1
13,8
13,0
11,9
12,5
12,0
12
17,3
12,4
10,0
10
8
7,6
6,8
6,3
6
4
2
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
szacunkowo
Polska UE
Udział leasingu ruchomości w nakładach inwestycyjnych na środki trwałe w
Polsce w latach 2000-2007 (poza budynkami i budowlami)
40
33,8
35
28,4
27,0
30
25
% 20
15
22,0 21,6
24,3
22,9
2004
2005
20,3 20,2
17,7
16,1
12,1
17,4
14,7
11,0
10
5
0
2000
2001
2002
2003
Polska
UE
2006
2007
szacunkowo
Leasing i kredyt – porównanie znaczenia w przemyśle
50
40
40,1
39,6
35,4
37,9
39,5
22,9
24,6
X.06
III.07
30
20
18,9
17,8
19,3
III.05
X.05
III.06
39,1
25,6
10
0
Leasing
Kredyt bankowy
Wyniki badań przeprowadzonych przez GUS
% respondentów, którzy zadeklarowali, Ŝe korzystali z danego źródła finansowania
X.07
Leasing i kredyt – porównanie znaczenia w przemyśle budowlanym
50
45,8
40,6
40
33,5
36,1
36,9
34,5
37,9
30
28,3
31,7
33,7
34,2
34,2
III.06
X.06
III.07
Leasing
Kredyt krajowy
20
10
0
III.05
X.05
Wyniki badań przeprowadzonych przez GUS
% respondentów, którzy zadeklarowali, Ŝe korzystali z danego źródła finansowania
X.07
Czy polecił(a)by Pan(i) leasing innym firmom? Badanie przeprowadzone na aktualnych
leasingobiorcach?
tak
nie mam zdania
75,1
nie W %
17,3
N=640
Wyniki badań marketingowych – przeprowadzonych przez firmę Indicator
w I połowie 2007 r. cz.I.
7,5
% respondentów, którzy odpowiedzieli, Ŝe polecają
.
leasing jako formę finansowania zakupu dla swoich klientów
Badanie przeprowadzone wśród dostawców leasingu
Udziały danych segmentów rynku w
2007 roku
66,0%
93,9
33,0%
53,1
dystrybutorzy\dealerzy maszyn i urządzeń
dystrybutorzy\dealerzy środków
budowlanych i drogowych N=49
transportu (w tym samochody osobowe)
N=49
Udział leasingu sprzętu Udział leasingu pojazdów w
budowlanego i drogowego w
rynku ruchomości
rynku maszyn i urządzeń
w I połowie 2007 r. czII
83 proc. leasingobiorców uwaŜa, Ŝe leasing
przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości.
84 proc. dostawców wyraŜa zadowolenie ze
współpracy z firmami leasingowymi.
56 proc. dostawców poleca leasing częściej, niŜ
kredyt, a tylko 16 proc. kredyt, częściej niŜ leasing.
w I połowie 2007 r. cz.III.
Zalety leasingu
Zalety leasingu
Przedmiot leasingu
•
•
•
Wszelkie podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne, a takŜe grunty tj.
Ruchomości
– Środki transportu, w tym osobowe, cięŜarowe, autobusy, tabor szynowy,
samoloty, statki.
– Maszyny i urządzenia, w tym budowlane, drogowe, rolnicze,
poligraficzne, przemysłowe wszelkiego rodzaju.
– Urządzenia komputerowe i biurowe
– Instalacje, np. grzewcze, sanitarne
Nieruchomości
– Grunty
– Budynki i budowle, w tym biurowe, handlowe,
przemysłowe, rekreacyjne.
Wartości niematerialne i prawne
– Oprogramowanie komputerowe
– Inne
Zalety leasingu
Kto moŜe korzystać?
Praktycznie wszyscy tj.
• Przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzonej działalności
• Osoby fizyczne, w ograniczonym zakresie
• Jednostki samorządu terytorialnego
– Gminy
– Powiaty
– Województwa
• Jednostki organizacyjne i osoby prawne jst
•
•
•
•
szkoły, instytucje kultury
zakłady opieki zdrowotnej
spółki komunalne
zakłady i jednostki budŜetowe JST
• Inne instytucje wykonujące zadania publiczne, jak i podmioty
gospodarcze z udziałem Skarbu Państwa
Zalety leasingu
Oszczędność czasu
Proste i szybkie procedury
weryfikacji klienta i przedmiotu
Łatwo dostępny
Wszelkie formalności u klienta/dostawcy
Oszczędność kosztów pozyskania finansowania,
zakupu i uŜytkowania przedmiotu inwestycji
Finansowanie pozyskane
z tych samych źródeł co banki
Wieloletnie doświadczenie
w nabywaniu dóbr inwestycyjnych
Korzystne warunki zakupu, ubezpieczenia,
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
Zalety leasingu
Oszczędność podatkowe
Pozostałe oszczędności
Mniejsze oczekiwania co do udziału własnego
oraz wielkości zabezpieczeń
Indywidualne dopasowanie struktury kosztów
do poziomu
spodziewanych przychodów
MoŜliwość rozłoŜenia płatności VAT w czasie
Przyspieszone umorzenie przedmiotu leasingu
MoŜliwość poprawy wskaźników zadłuŜenia
Zalety leasingu
6 najwaŜniejszych zalet leasingu
Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony leasingu?* - badanie przeprowadzone na aktualnych leasingobiorcach
nie trzeba wpłacać c ałości
42,2
wartośc i przedmiotu leasingu
W%
niŜsze koszty dla firmy
27,2
(zakupu, ubezpiec zenia)
21,4
niŜszy podatek dla firmy
mniej formalności
14,2
związanych z zakupem
mniejsze wymagania co do
zdolności kredytowej
nie trzeba zakupić
przedmiotu leasingu
10,3
9,7
N=640
w I połowie 2007 r. cz.IV.
* Wyniki nie sumują się do 100,0%, poniewaŜ respondenci mieli moŜliwość udzielenia kilku odpowiedzi, pokazano odpowiedzi powyŜej 2% wskazań
Związek Przedsiębiorstw Leasingowych
•
•
•
•
•
•
Kontakt:
Biuro ZPL
ul. Rejtana 17, Warszawa
Tel.: (22) 542 41 36
Fax: (22) 542 41 37
E-mail: [email protected]
www.leasing.org.pl

Leasing nowoczesnym instrumentem finansowania inwestycji

Transkrypt

Podobne dokumenty

Szukam leasingu, domki holenderskie na wynajem, do

Klientom instytucjonalnym naszego Banku proponujemy

finansowanie sprzętu medycznego

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Krótkie informacje dotyczące sprzedaży usług leasingu

Leasing operacyjny

Optymalizacja poprzez leasing zwrotny

Prawnika- Specjalisty w Departamencie Prawny

LEASING