VARIANT S.A. Szyby samochodowe

VARIANT S.A.
Szyby samochodowe - projekt
Listopad 2007
AGR (Auto Glass Replacement)
RYNEK SZYB SAMOCHODOWYCH W POLSCE
Wielkość rynku (bez rynku OEM – produkcja samochodów osobowych)
13,5 mln zarejestrowanych samochodów osobowych (wg GUS na koniec 2006r.)
szacowana szkodowość dla poszczególnych rodzajów szyb:
Szyby czołowe ok. 5% - 675 tys. szt.
Szyby boczne ok. 0,7% - 95 tys. szt.
Szyby tylne ok. 0,3% - 40 tys. szt.
}
razem ok. 800 tys. sztuk
12%
83%
5%
rynek hurtowy dla samochodów osobowych (ok. 800 tys. sztuk) - ok. 150-170 mln zł
rynek dla samochodów ciężarowych i autobusów - ok. 30-40 mln zł (wraz z OEM)
rynek dla maszyn rolniczych, budowlanych i pojazdów szynowych - ok. 15-25 mln zł (wraz z OEM)
CAŁKOWITA WARTOŚĆ RYNKU TO OKOŁO 200 MLN ZŁ
2
GŁÓWNI DOSTAWCY W POLSCE
Główni dostawcy rynku szyb samochodowych w Polsce:
JAAN Automotive Glass (marka NordGlass)* – ok. 60% rynku
oferta składająca się z ok. 5.500 pozycji, w ciągłej sprzedaży ok. 80% asortymentu
Pilkington (marka Pilkington) – ok. 15% rynku
oferta składająca się z ok. 5.800 pozycji, w ciągłej sprzedaży ok. 70% asortymentu
Autover (marka Securit) – ok. 15% rynku
oferta składająca się z ok. 5.800 pozycji, w ciągłej sprzedaży ok. 60% asortymentu
niezależni, lokalni importerzy – ok. 10% rynku hurtowego szyb samochodowych
10%
15%
Udziały w rynku
Inni
Autover
JAAN*
Pilkington
15%
60%
*Firma JAAN i Nord Glass została zakupiona w ubiegłym roku przez Enterprice Investors
za kwotę około 130 mln PLN. Wyłączając realizowany eksport przez te obie spółki, można
stwierdzić, że 60% rynku w Polsce zostało kupione za około 90 mln PLN, co oznacza, że
każdy procent tego rynku jest wart około 1,5 mln PLN
3
POTENCJALNI ODBIORCY SZYB SAMOCHODOWYCH
Główne grupy odbiorców
•
•
•
autoryzowane serwisy
duże profesjonalne punkty montażowe i hurtownie (ok. 350 firm)
nieautoryzowane punkty montażowe, warsztaty blacharsko-lakiernicze (ok. 5.200)
Procentowy rozkład poszczególnych grup w strukturze sprzedaży
autoryzowane serwisy – 5%
duże profesjonalne punkty
montażowe i hurtownie – 20%
Oferta VRT –
95% odbiorców
nieautoryzowane punkty
montażowe – 75%
Oferta Variant AGR skierowana będzie przede wszystkim do drugiej i trzeciej grupy
odbiorców (95% odbiorców na rynku)
Przewidywane jest także uruchomienie sprzedaży poprzez Internet oraz callcenter
nietypowych szyb bezpośrednio do odbiorców końcowych
W roku 2009/2010 (po zorganizowaniu sieci sprzedaży) przewidywane jest
ofertowanie i podpisywanie umów z firmami ubezpieczeniowymi
……………………………………………………………………………………..
4
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Warunki powodzenia projektu
Oferta i
dostawy
Jakość
Cena i
polityka
sprzedaży
……………………………………………………………………………………..
5
OFERTA I DOSTAWY VARIANT AGR
OFERTA
szyby czołowe, tylne i boczne do samochodów osobowych i dostawczych
akcesoria (uszczelki, ramy, klipsy, płytki żelowe do sensorów)
narzędzia do montażu szyb samochodowych
chemia do montażu szyb samochodowych (kleje, primery, aktywatory)
W DALSZEJ KOLEJNOŚCI
szyby do autobusów i samochodów ciężarowych
szyby do maszyn, pojazdów specjalistycznych i pojazdów szynowych
WIELKOŚĆ OFERTY
szyby do samochodów osobowych i dostawczych - ok. 7.000 pozycji katalogowych,
łącznie ok. 50-60 tys. sztuk w ciągłej sprzedaży – najbogatsza oferta na rynku
akcesoria, narzędzia, chemia – ok. 1.000 pozycji katalogowych
DOSTAWY
realizacja dostaw (w tym zamówień specjalnych) do klienta końcowego –
95% dostaw w 24h, 5% dostaw w 48h
dedykowani doradcy techniczno-handlowi – 4-6 osób w Polsce
szkolenia ogólne i specjalistyczne z zakresu montażu i naprawy szyb
samochodowych
gwarancja – 12 miesięcy na wady fabryczne
6
JAKOŚĆ PRODUKTÓW
STANDARDY I CERTYFIKATY – ISO/TS16949, VDA 6.1, ECE R43, DOT, ANSI Z26.1
ŚWIATOWA CZOŁÓWKA DOSTAWCÓW
Fuyao (marka FY) – czwarty światowy producent szyb samochodowych, produkcja
roczna ponad 85 mln sztuk szyb (www.fuyaogroup.com)
XINYI (marka XYG) – jeden z największych producentów szyb w Chinach,
produkcja roczna ponad 15 mln sztuk (www.xinyiglass.com)
ABC Autoglass (marka PPG) – europejski dystrybutor największego producenta
szyb samochodowych do samochodów amerykańskich (www.ppg.com)
Asahi Glass Company AGC (marka Splintex) – największy na świecie producent
szyb samochodowych, produkcja 150 mln sztuk szyb (www.agc-automotive.com)
W ubiegłym tygodniu zastały podpisane umowy na dostawy z firmą FUYAO (na
wyłaczność w Polsce) oraz z firmą XINYI
7
CENA I POLITYKA SPRZEDAŻY
CENA
dla odbiorcy końcowego (serwisy samochodowe) sprzedaż w cenach
porównywalnych do konkurencji rynkowej (jednakże minimalnie poniżej ceny
średniej)
system rabatów dla dystrybutorów i hurtowni znacząco wyższy niż oferuje
konkurencja
POLITYKA SPRZEDAŻY
wyłączność sprzedaży dla najlepszych dystrybutorów na rynkach lokalnych
brak własnych lokalnych magazynów i serwisów, co będzie chroniło interesy
dystrybutorów oraz lokalnych serwisów montażu szyb
8
ORGANIZACJA DYSTRYBUCJI
magazyn centralny – Trzebinia (ok. 60 tys. sztuk szyb samochodowych)
10-12 magazynów lokalnych u wybranych dystrybutorów – własność towaru
dystrybutorzy, współfinansowanie VARIANT na zasadzie długoterminowego kredytu
kupieckiego (po ok. 1-1,5 tys. sztuk szyb)
4-6 dedykowanych doradców techniczno-handlowych oraz Produkt Menadżer,
Eksport Menadżer
Magazyn centralny Trzebinia
Dystrybutorzy
lokalni
Warsztaty
blacharskie
oraz serwisy
9
Warsztaty
blacharskie
oraz serwisy
Dystrybutorzy
lokalni
Warsztaty
blacharskie
oraz serwisy
Warsztaty
blacharskie
oraz serwisy
Dystrybutorzy
lokalni
Warsztaty
blacharskie
oraz serwisy
Warsztaty
blacharskie
oraz serwisy
HARMONOGRAM CZASOWY INWESTYCJI
I ETAP REALIZACJI PROJEKTU (samochody osobowe i dostawcze) - 2007/2008
grudzień 2007 – podpisanie umów z dostawcami
grudzień 2007 – pierwsze zamówienia
IV kwartał 2007 / początek 2008 - budowa i organizacja magazynu centralnego
IV kwartał 2007 / I kwartał 2008 – budowa sieci dystrybucji
koniec I kwartału 2008 – rozpoczęcie sprzedaży szyb samochodowych
II ETAP REALIZACJI PROJEKTU (autobusy, samochody ciężarowe i pojazdy
specjalistyczne) - 2008/2009
III ETAP REALIZACJI PROJEKTU (stworzenie magazynów w spółkach zależnych) -
2009/2010
10
INWESTYCJA – NAKŁADY FINANSOWE
I ETAP REALIZACJI PROJEKTU (2007/2008) – samochody osobowe i dostawcze
5 mln zł - wartość magazynu centralnego (50.000 sztuk szyb)
0,6 mln zł - regały magazynowe, wózki widłowe, system kodów kreskowych, środki
transportu (2 VANy), strona internetowa i callcenter
0,5 mln zł – magazyn eksportowy w Białymstoku (koszt całkowity)
II ETAP REALIZACJI PROJEKTU (2008/2009) – autobusy, samochody ciężarowe
i pojazdy specjalistyczne
1-1,5 mln zł – wartość magazynu (ok. 1.000 - 1.500 sztuk szyb)
0,2 mln zł – regały magazynowe
0,2 mln zł – serwis mobilny (2 VANy)
III ETAP REALIZACJI PROJEKTU (2009/2010) – stworzenie magazynów w
spółkach zależnych (finansowanie częściowo ze środków własnych)
11
3-4 mln zł – wartość magazynów
0,6 mln zł – regały magazynowe
0,3 mln zł – środki transportu
PLANY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY
ZAŁOŻENIA SPRZEDAŻY W POLSCE
lata 2008 - 2011– osiągnięcie udziału w rynku: w pierwszym roku kilku procent
docelowo kilkanaście procent
oczekiwane marże brutto:
- 40% dla szyb czołowych
- 50-70% dla szyb bocznych i tylnych
REEKSPORT I DYSTRYBUCJA ZA GRANICĄ
rok 2008 - kraje Nadbałtyckie, Białoruś i zachodnia Ukraina – ofertowanie i
sprzedaż (możliwe utworzenie własnego magazynu lokalnego w Białymstoku)
lata 2009-2010 - rozpoczęcie dystrybucji szyb poprzez spółki zależne (Ukraina,
Czechy, Słowacja, Serbia, ewentualnie inne kraje)
ZAŁOŻENIA PLANOWANEJ RENTOWNOŚCI
12
ze względu na potencjalnie wysokie marże zakładana jest rentowność na
poziomie znacząco wyższym niż obecnie osiągany 6-8% poziom
rentowności operacyjnej netto
VARIANT S.A.
DZIĘKUJEMY
ZA
UWAGĘ