Pobierz
Transkrypt
Pobierz
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU RYNEK TWORZYW SZTUCZNYCH W USA Przygotowanie raportu współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, poddziałanie 6.2.1 i poddziałanie 6.5.1. WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU RYNEK TWORZYW SZTUCZNYCH (PLASTIK) W USA Dział przemysłu zajmujący się głównie produkcją: plastikowych elementów gospodarstwa domowego; armaturą i osprzętem, plastikowych elementów budowlanych, plastikowych opakowao (oprócz butelek), plastikowych nakrętek do butelek, plastikowych linoleum podłogowych; płytki pcv, plastikowych części do silników samochodowych, plastikowych części do urządzeo domowych, plastikowych kart kredytowych i identyfikacyjnych, plastikowych dóbr trwałego użytku, plastikowych koszy na śmieci i kontenerów. Do głównych produktów i usług w tej branży należą: konsumenckie oraz komercyjne produkty plastikowe, gotowe elementy plastikowe do użytku w budynkach, gotowe elementy plastikowe na potrzeby zastosowania w dziale elektrycznym/ elektronicznym, gotowe elementy plastikowe na potrzeby transportu, Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU inne produkty plastikowe, opakowania plastikowe, oprócz folii do żywności, pianki i butelek plastikowych, plastikowe elementy osprzętu hydraulicznego, szkło z tworzywa sztucznego, wzmocnionego. Światowy kryzys gospodarczy negatywnie wpłynął na poziom przemysłu w USA. Recesja spowodowała spadek popytu w prawie wszystkich segmentach rynku, przyczyniając się do bankructwa wielu mniejszych producentów. Wysokie obroty przemysłu tworzyw sztucznych w znacznym stopniu są uwarunkowane poziomem obrotów pięciu głównych działów gospodarki: przemysłu samochodowego (30% zleceo), budowlanego i remontowego (razem 37% zleceo), elektronicznego, hydraulicznego i jego osprzętu (ok. 10%) oraz przemysłu meblowego. W związku z kryzysem ekonomicznym w USA wszystkie powyżej wymienione działy przemysłu doświadczyły znacznego spadku w produkcji a czasami wręcz były zmuszone ogłosid upadłośd. W 2010 r. przemysł tworzyw sztucznych doświadczył spadku dochodów w wysokości 0,6% i wyniósł 90,1 mld USD. Dodatkowo, amerykaoski przemysł tworzyw sztucznych współzawodniczy z narastającą falą taniego importu - głównie z Chin (ok. 50% całego importu). Jak podaje IBIS – World w 2010 r. roczne tempo wzrostu importu wyniosło 2,1%, osiągając ok. 5 mld USD. Dla porównania, eksport amerykaoskich części plastikowych wzrósł o 0,6% w skali roku. Przewiduje się, iż w miarę rozwoju stopnia globalizacji, rodzime firmy będą przenosid swoje linie produkcyjne za granicę, w celu optymalizacji kosztów produkcji. Pomimo dosyd negatywnych dotychczasowych prognoz amerykaoski przemysł tworzyw sztucznych ma duże szanse na podźwignięcie się, wzrastając w ok. 2,8% rocznym tempie i przynosząc zyski w wysokości $103,5 mld USD. Szerokie i łatwe zastosowanie plastiku w przemyśle sprawiło, iż stał się on podstawowym i niezastąpionym materiałem w wielu dziedzinach produkcji ze względu na swoje specyficzne właściwości. Plastik charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności, pozwala na Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU formułowanie dogodnych kształtów a także pozwala na kształtowanie dowolnej wagi, jest także odporny na wysokie temperatury (plastik specjalnie hartowany) oraz posiada wiele innych właściwości przydatnych w różnych gałęziach produkcji. W związku z faktem, iż tworzywa sztuczne zdominowały większośd dziedzin życia amerykanów (nowe zastosowania plastiku są nieustannie odkrywane) ich niezbędnośd i nie zastępowalnośd w życiu codziennym jest wrażliwa na ekonomiczne zachwiania gospodarki. Wysokośd popytu na rynku tworzyw sztucznych w dużym stopniu bazuje na dotychczasowych zwyczajach i nawykach konsumenta, stąd silna zależnośd pomiędzy sytuacją ekonomiczną poszczególnych działów gospodarki a produkcją plastiku. Główne działy gospodarki wpływające na wydajnośd przemysłu tworzyw sztucznych: Popyt wypływający z przemysłu samochodowego. Należy do jednych z największych segmentów rynku, produkcja samochodowa w jednej trzeciej opiera się na elementach plastikowych, wykorzystywanych przy produkcji silników mechanicznych. Jeden funt plastiku zastępuje ok. 2,5 funtów metalu, co średnio daje oszczędnośd 200 galonów (757 litrów) benzyny rocznie na 10 000 przejechanych mil. Jak podaje IBIS – World w 2010 r. nastąpił 19,1% wzrost sprzedaży samochodów, po uprzednim 30,5% spadku w 2009 r. Podczas recesji klienci dysponowali mniejszym budżetem przeznaczonym na zakup nowych aut, co automatycznie wpłynęło na spadek poziomu produkcji plastiku. Popyt wypływający z produkcji sprzętu elektrycznego. Plastikowe obudowy dla sprzętu elektronicznego wykorzystywane są podczas procesu produkcji. Popyt wypływający z przemysłu budowlanego i remontowego. Sprzedaż narzędzi i elementów przeznaczonych do remontów domów (plastikowe nakrętki, nity, zasuwki, etc.) Wzrost poziomu budownictwa wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na narzędzia. Popyt wypływający z przemysłu osprzętu hydraulicznego i ocieplającego. Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Przemysł tworzyw sztucznych wspiera produkcje elementów i osprzętu hydrauliczno/ grzewczego. Popyt wypływający ze sprzedaży mebli. Przemysł meblowy używa wielu elementów plastikowych podczas produkcji i montażu, a także produkuje meble plastikowe. Cena plastiku i żywicy. Stały wzrost ceny produkcji polimerów plastikowych będzie wpływał na poziom sprzedaży. W 2010 dochód czerpany z przemysłu tworzyw sztucznych zmalał średnio o ok. 1,7% rocznie i wyniósł 90,1 mld USD. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat można wyróżnid dwa główne okresy w cyklu przemysłowym tworzyw sztucznych. Pierwszy – okres gwałtownego wzrostu2005 –2007 r., dzięki sprzyjającym warunkom panującym na rynku budowlanym i remontowym. Panujący wtedy dobrobyt ekonomiczny sprzyjał także wydatkom przeznaczonym na inne dobra luksusowe, używające plastiku do ich produkcji. Rok 2008-2009 przyniósł nagły spadek wydatków w związku z rosnącymi cenami benzyny i ropy. Wzrastający poziom bezrobocia znacznie ograniczył poziom finansów i wydatków zarówno w przemyśle jak i usługach. Zyski zmalały o 3,1% w 2008 r. i o kolejne 5,3% w 2009 r. Stan produkcji Na przełomie 2010 – 2011 r. poziom dochodów ze sprzedaży tworzyw sztucznych wzrósł do poziomów porównywalnych z dochodami sprzed kryzysu gospodarczego. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost obrotów jest zwiększony popyt w przemyśle samochodowym (średnio o ok. 5,5% w 2010 – 2015 r.) i panujący trend popytu na lekkie, wydajne i oszczędne w użyciu auta (stąd też zapotrzebowanie na lekkie plastikowe części samochodowe). Kolejnym czynnikiem wzrostu, jak podaje IBIS – World jest powoli podnoszący się z kryzysu sektor budownictwa mieszkaniowego. Wraz z jego rozwojem wzrośnie zapotrzebowanie na Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU wszelkie plastikowe elementy hydrauliczne – armaturę i osprzęt, a także meble na wyposażenie nowych domów, podłóg – płytek pcv, etc., co przyczyni się do wzrostu popytu na produkty wykonywane z tworzyw sztucznych. W 2010 r. sprzedaż elementów elektrycznych wzrosła o 2,6%, jak podaje IBIS – World, w związku ze zwiększonym dochodem na jednego członka rodziny i zwiększonymi wydatkami na sprzęt elektroniczny. W związku ze zwiększonym ruchem w wyżej wymienionych sektorach przemysłowych IBIS – World przewiduje, iż na przełomie 2012 r./ 2014 r. zyski wzrosną średnio o 2-3%. Produkt i Rynki Zbytu Przemysł tworzyw sztucznych należy do przemysłu dojrzałego. Główni Nabywcy Plastiku w USA (US kody TSH): 23552 Producenci podłóg typu linoleum i vinyl. 33411a Przemysł komputerowy. 33411b Producenci monitorów komputerowych. 33421 Producenci sprzętu telefonicznego. 33531 Producenci sprzętu elektrycznego. 33611a Przemysł samochodowy. 33636 Producenci siedzeo i wyposażenia wnętrz aut. 33639 Producenci klimatyzacji, rur wydechowych, poduszek powietrznych, kół i innych części samochodowych. 42121 Producenci Mebli. Produkt i usługi: Suma wartości usług w 2010 r. wyniosła 90,1 mld USD Produkty plastikowe produkowane na potrzeby usług transportowych – 20,1% Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Produkty plastikowe produkowane na potrzeby: instytucji, biznesu, etc. – 15,3% Plastikowe opakowania, oprócz foli spożywczej, butelek i pianki – 13,1% Plastikowe prod. na potrzeby przemysłu budowlanego – 8,9% Plastikowe prod. na potrzeby produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 8,3% Plastik na potrzeby produkcji szkła z tworzywa sztucznego, wzmocnionego – 5,4% Produkcja plastikowych elementów osprzętu hydraulicznego – 3,5% Pozostałe produkty – 25,4% Czynniki wpływające na wysokośd krajowego popytu: Poziom bezrobocia – wysokośd dochodów na jednego członka rodziny Wysokośd obrotów przemysłu elektronicznego i elektrycznego Wysokośd obrotów przemysłu samochodowego Intensywnośd robót budowlanych i remontowych Wysokośd obrotów przemysłu meblowego Poziom importu Segmentacja Rynku: 30,1% - przemysł samochodowy 23,7% - narzędzia do naprawy i remontów domów, hurtownie z narzędziami 18,4% - przemysł elektryczny i elektroniczny 13,4% - osprzęt i urządzenia hydrauliczne 10,1% - meble i hurtownie meblowe 4,3% - pozostałe Handel Zagraniczny USA Import Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU W 2010 r. USA doświadczyły znacznego wzrostu importu w porównaniu do poziomu eksportu. Jak podaje IBIS – World, Chiny ze względu na swoją tanią siłę roboczą i niskie koszty produkcji są największym partnerem handlowym – odpowiadającym za prawie połowę wartości importu USA. Obserwuje się także tendencję, wśród amerykaoskich i światowych producentów, do przenoszenia fabryk na teren Azji w celu maksymalizacji zysków. IBIS – world przewiduje 7,7% roczne tempo wzrostu poziomu importu na przełomie 2011 - 2015 r. W 2015 r. wartośd importu USA będzie wyższa średnio o ok. 9,5 mld. USD, w porównaniu do wartości eksportu. Generalnie, poziom importu jest średni ze stale utrzymującą się tendencją wzrostową. Pięd głównych źródeł importu (dane z 2010 r.): 1. Chiny -------- 35,7% 2. Kanada ------ 24,8% 3. Meksyk ------ 8,9% 4. Tajwan ------ 4,6% 5. Niemcy ------ 3,7% RAZEM –----- 77,6% Eksport Według danych IBIS – World poziom eksportu na przełomie 2005 - 2010 r. wzrósł do 0,6%. Kanada i Meksyk są głównymi odbiorcami USA - ok 59%, ze względu na relatywną bliskośd oraz dzięki międzynarodowemu porozumieniu handlowym NAFTA. Na przełomie ostatnich kilku lat poziom eksportu do Chin i Brazylii wzrósł dwukrotnie, co świadczy o popycie na towary amerykaoskie w krajach rozwijających się. Generalnie, poziom eksportu jest średni ze stale utrzymującą się tendencją wzrostową. Pięciu głównych odbiorców produktów produkcji amerykaoskiej: 1. Meksyk ------------ 37,7% 2. Kanada ------------- 27% Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU 3. Japonia -------------- 3,9% 4. Wielka Brytania –-- 3,7% 5. Chiny ----------------- 2% RAZEM –------------- 74,3% Główne ośrodki produkcji: Kraina Wielkich Jezior – 26% produkcji (Ohio i Michigan należą do dwóch największych w Stanach producentów aut i ich części) Środkowy Wschód – 20,1% (należy do najbardziej zaludnionych obszarów USA) Zachód – 15,7% (Kalifornia – na zachodnim wybrzeżu należy do jednego z najbardziej zaludnionych stanów w USA oraz graniczy bezpośrednio z Meksykiem – jednym z największych odbiorców wyrobów tworzyw sztucznych.) Środkowy Atlantyk – 12,9% (Posiada dostęp do największych portów w USA, co sprzyja wymianie handlowej.) Udział i koncentracja Rynku: Poziom koncentracji w przemyśle tworzyw sztucznych jest niski. Przemysł został opanowany przez gęstą sied małych firm. Czterech największych graczy na rynku to: SABIC Innovayiive Plastics (2,5%), Spartech Corporation ( 1,1%), Rexam (0,9%) oraz Armstrong Holdings Inc. (1,1%) stanowi o 5,6% całej produkcji. Wielka różnorodnośd produktu oraz zróżnicowane rynki zbytu uniemożliwiają firmą zagarnięcie znacznego segmentu. Wszelkiego rodzaju fuzje i przejęcia firm wpływają na zwiększenie koncentracji na rynku. „Klucz do Sukcesu” Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Dostępnośd producentów do głównych surowców. Możliwośd podpisania długoterminowych kontraktów sprzedaży z jednostkami sprzedaży. Inwestycje w badania i rozwój nowego produktu. Ekonomia skali produkcji. Zdolnośd do szybkiej akomodacji do nowych rozwiązao technologicznych. Efektywna kontrola jakości. Wymiary Konkurencji: Poziom konkurencji w przemyśle tworzyw sztucznych jest średni, z utrzymującym się stałym trendem. Niska liczba producentów surowców. Wysokie możliwości wejścia na rynek innych firm. Cena dóbr importowanych. Wysoka jakośd i zaawansowane zastosowanie produktów produkowanych w USA w porównaniu z np. produktami importowanymi z Azji. Jakośd jest oceniana na podstawie: wytrzymałości, odporności na korozję, wodoszczelności, bezpieczeostwa, plastyczności, kosztów instalacji oraz stopnia recyklingu produktu. Innowacje technologiczne poprzez zaawansowany poziom badao nad rozwojem produktu. Stały i utrzymujący się poziom jakości produktu. Konkurencja wypływająca od producentów produktów drewnianych, metalowych oraz ceramiki. Bariery wejścia na rynek: Bariery wejścia na rynek są niskie, stałe. Produkcja nie wymaga licencji, nie obowiązują żadne rządowe regulacje czy obostrzenia. Natomiast istnieją następujące bariery: Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Wysokie nakłady finansowe przy uruchomianiu produkcji. Czasochłonny i długotrwały proces badao nad produktem i jego rozwojem. Zażyłe relacje istniejących producentów z przedstawicielami handlowymi. Poziom Konkurencja ŚREDNI Koncentracja NISKI Cykl życia produktu DOJRZAŁY Wymóg kapitału WYSOKI Rozwiązania technologiczne WYSOKI Regulacje & Przepisy ŚREDNI Instytucje wspierające producentów ŚREDNI Regulacje i przepisy obejmujące producentów plastiku na terenie USA: Wymogi prawne określone w przepisach federalnych i stanowych. Większośd fabryk emituje niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (HAP) podczas procesu obróbki żywicy i produkcji plastiku. Emisja tych trujących związków znajduje się pod ścisłą kontrolą rządu federalnego i stanowego, fabryki mają obowiązek rejestracji oraz nabycia pozwolenia emisji gazów. Przepisy i regulacje te znacznie zwiększają koszt produkcji ze względu na wymóg posiadania specjalistycznego sprzętu do produkcji. Wysokie tzw. „koszty środowiskowe” popychają producentów do szukania alternatyw dla rodzimej produkcji za granicą, gdzie regulacje te nie są tak rygorystyczne, np.: Chiny. Producenci, w co najmniej kilkunastu stanach USA są także objęci przepisami dotyczącymi recyklingu; specyficzny procent produktu musi byd wykonany z materiałów Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU z odzysku. Regulacja ta może stwarzad problem dla producentów w związku z wysokim stopniem zanieczyszczenia plastiku z odzysku. Poziom Globalizacji: Poziom globalizacji jest niski, z tendencją wzrostową. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dwie amerykaoskie firmy zostały przejęte przez zagranicznych producentów; w 2007 r. SABIC Innovative Plastics, który jest kontrolowany przez Saudi Basic Industries Corporation - firmę z Arabii Saudyjskiej przejął oddział tworzyw sztucznych General Electric. Także w 2007 r. Rexam, PLC – brytyjska firma przejęła O-I Plastics. Główne firmy na rynku: 1. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) – 2,5% rynku. Należy do jednej z największych fabryk chemiczno – przemysłowych na świecie, mającej swoje oddziały w ponad 100 różnych krajach na całym świecie. Amerykaoski oddział firmy to SABIC Innovative Plastics (SABIC IP). W 2007r. przejął amerykaoską oddział tworzyw sztucznych General Electric. SABIC jest właścicielem rozpoznawanych na całym świecie marek; Lexan, Noryl, Ultem, Valox i Venoy. 2. Spartech Corporation – 1,15% rynku. 3. Armstrong World Industries, Inc. – 1,1% rynku. 4. Rexam PLC – 1,1% rynku. Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Dodatkowe informacje można znaleźd na stronach: www.census.gov/manufacturing/asm - doroczne wyniki badao na temat producentów. www.plasticnews.com – nowości a produktach plastikowych. www.census.gov/csd/susb - Amerykaoski Główny Urząd Statystyczny. Rynek tworzyw sztucznych w USA (luty 2011)