docRYNEK ZESPOŁÓW OŚWIETLENIOWYCH I LAMP W USA
download 
Reklamacja Transkrypt
RYNEK ZESPOŁÓW OŚWIETLENIOWYCH I LAMP W USA
WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU RYNEK ZESPOŁÓW OŚWIETLENIOWYCH I LAMP W USA Przygotowanie raportu współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, poddziałanie 6.2.1 i poddziałanie 6.5.1. WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Rynek zespołów oświetleniowych i lamp w USA Do zakresu produkcji przemysłu oświetleniowego zaliczamy: produkcję lamp elektrycznych, nie-elektrycznego sprzętu oświetleniowego oraz oprawy do lamp i zespołów świetlnych robionych z metalu, papieru lub matariału, np. abażury. Przemysł skupia sie głównie na: produkcji komercyjnych, przemysłowych, instytucjonalnych i domowych zespołów oświetleniowych oraz produkcji lamp i ich opraw. Produkuje się również nieelektryczne zespoły oświetleniowe, działające przy użyciu propanu, nafty oraz węgla. Przyszłość przemysłu oświetleniowego i produkcji lamp, według prognoz IBIS jest dosyć klarowna i optymistyczna. Sprzedaż wzrosła o 1.2% w 2010, co jest sukcesem po załamaniu się rynku mieszkaniowego w 2007 r. na skutek kryzysu ekonomicznego (tzw. „housing bubble”). Banki wtedy straciły moc udzielania kredytu hipotecznego zalewając dotychczasowy rynek domami bez perspektywy szybkiej ich sprzedaży, co zniwelowało zapotrzebowanie na budowę nowych osiedli mieszkaniowych i domów. Wraz ze spadkiem nowych projektów spadł popyt na wszelkie rozwiązania zespołów oświetleniowych. Podobna sytuacja miała miejsce na rynku niemieszkaniowym, inwestorzy stracili mozliwość pozyskania kredytu na budowę nowych inwestycji. Rynek budowlany ma wysokie znaczenie dla przemysłu oświetleniowego, gdyż średnio 74% produktów jest instalowana podczas budowy i konstrukcji nowych projektow (44% budowy domów nie-prywantych, 17% infrastruktura, 10% nowe domy mieszkalne.) Po załamaniu się rynku budowlanego firmy skupiły się na inwestycjach w remonty i modernizacji dotychczasowych rozwiązań. W przeciwieństwie do rynku mieszkaniowego, rynek infastruktury przemysłowej wypłynął na powierzchnię z licznymi zamówieniami na autostrady, mosty, przynosząc zyski w tym sektorze produkcji rozwiązań oświetleniowych. Wraz ze wzrostem ilości samochódow i czasu spędzanego w aucie, rząd amerykański podniósł pulę wydatków przewidziną na naprawę infrastruktury, co z kolei przyniosło zwiększone zapotrzebowanie na oświetlenie dróg, ulic, mostów oraz świateł sygnalizacyjnych ruchu drogowego. IBIS World przewiduje, iż rynek mieszkaniowy w USA stanie się coraz bardziej aktywny na przestrzeni kolejnych pięciu lat, a poziom zysków wzrośnie o średnio 1.6% -równowartość $11.05 mld. Społeczeństwo amerykańskie przeżywa aktualnie „zieloną transformację”, ruch na rzecz oszczędzania i dbania o zasoby ziemskie. W związku z tym, klienci aktywnie poszukują nowych, bardziej wydajnych źródeł energii świetlnej, jednocześnie przyjaznych dla środowiska. Na 2 Rynek zespołów oświetleniowych i lamp w USA (listopad 2010) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU przestrzeni ostatnich pięciu lat (2005-2010) przemysł oświetleniowy stopniowo odchodził od tradycyjnej żarówki, która jest zastępowana przez inne rodzaje przekaźnika światła elektrycznego, np.: diody emitujące swiatło (LED), świetlówki kompaktowe, etc. Nowe technologie dają więcej światła widzialnego i mniej ciepła dla tej samej ilości dostarczonej energii oraz bardziej sprzyjają środowisku naturalnemu. Przez kolejnych pięć lat zapotrzebowanie na nowe, wydajniejsze technologie będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, szczególnie w świetle przepisu prawa federalnego w USA, przewidującego wycofanie tradycyjnych żarówek z obiegu w 2012 r. i zastąpienie ich bardziej energooszczędnymi (np. LED). Rynek produkcji diod rozrósł się trzykrotnie na przestrzeni 2005-2009r., przynosząc zyski w wysokości $3 mld. W związku z tym, producenci zmuszeni są produkować zespoły oświetleniowe kompatybilne z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, np. dotychczas produkowane abażury i osłony do lamp czy żyrandoli stosujących żarówki nie będą miały zastosowania przy użyciu nowych technologii LED. Nowoczesne rozwiązania technologiczne odbijają się dużym piętnem nakładów finansowych i badań nad produktem, czemu mniejsze firmy nie zawsze są w stanie sprostać. Ważną informacją jest fakt, iż Rząd Federalny wspiera inicjatywy wypływające z chęci modernizacji i unowocześnienia oświetlenia ustawą z 2005 (Energy Policy Act) zwracając koszty remontu. Według ekspertów z IBIS World zyski z produkcji zestawów oświetleniowych wzrosną rocznie o ok. 1.6% do $11.1mld. na przestrzeni kolejnych pięciu lat (do 2015r.) Wtedy to, konsumenci amerykańscy będą mieli zwiększony i ułatwiony dostęp do korzystnych oprocentowań hipotecznych, co będzie stanowić inicjatywę do budowy nowych domów i mieszkań, co z kolei pociągnie za sobą popyt na zestawy oświetleniowe. Następnie, IBIS przepowiada zwiększony popyt i podaż oświetlenia stosowanego w budownictwie ośrodków publicznych, przemysłowych oraz w miejscach przeznaczonych do rekreacji. Dodatkowy dochód w tym sektorze stanowią projekty remontów i modernizacje, których potencjał na rynku amerykańskim szacuje się na ok. $100 mld. KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKTU; CZYNNIKI Ilość inwestycji prywatnych, innych niż mieszkaniowe Zalicza się do nich budowę budynków komercyjnych, przemysłowych, centrów nauki i kultu religijnego. Zachodzi tutaj dodatnia zależność; wraz ze wzrostem rozwoju tego sektora wzrasta zapotrzebowanie na lampy oświetleniowe stosowane w budynkach oraz lampy fluorescencyjne. 3 Rynek zespołów oświetleniowych i lamp w USA (listopad 2010) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Budżet rządowy przeznaczony na budowę dróg Odzwierciedla federalne, stanowe i lokalne wydatki na autostrady i ulice. Wraz ze wzrostem funduszy na te cele, wzrasta ilość projetów budowy, co w efekcie kreuje popyt na latarnie uliczne, światła dla ruchu drogowego oraz oświetlenia mostów. Liczba nowowybudowanych mieszkań prywatnych Liczba projektów budowy domów automatycznie zwiększa zapotrzebowanie na domowe wyposażenie oświetleniowe, takie jak lampy pokojowe – wiszące i stojące oraz lampy ogrodowe. Kurs wymiany walutowej. Mierzy siłę nabywczą dolara w stosunku do kursu innych walut. Wysoka siła nabywcza umożliwia kupno zagranicznych marek, tańszych niż wyroby własne. Dochód brutto na członka rodziny - PKB Gospodarstwa domowe są bezpośrednimi nabywcami oświetlenia domowego i wyposażenia zespołów oświetleniowych. Wzraz ze wzrostem dochodów wzrasta popyt lamp, etc.; gospodarstwa domowe są bardziej skłonne do remontów i zakupu oświetlenia oraz unowocześniania dotychczasowych rozwiązań. IMPORT: IBIS World ocenia, iż na przestrzeni ostatnich pięciu lat (2005-2010) import spadał rocznie o ok. 3.2%. Ilość zaczętych nowych projektów budowlanych zmalała na przestrzeni tych lat, co automatycznie zmniejszyło popyt na importowane zespoły oświetleniowe. W 2010 r. import wyniosł $5.8 mld., co stanowi 39% całego zapotrzebowania USA. Głównymi dostawcami na rynek USA są: Chiny (67.2%), Meksyk (17.3%) i Kanada (5%), Niemcy (2%). Jak IBIS dalej ocenia, na przestrzeni kolejnych pięciu lat zapotrzebowanie na import zwiększy się w związku z pomniejszoną wartością dolara; szczególnie wzrośnie popyt na tanie produkty z Chin i Meksyku. Przewiduje się, iż import towarów wzrośnie o ok. 1.2% rocznie i osiągnie $6.2 mld. w 2015 r. 4 Rynek zespołów oświetleniowych i lamp w USA (listopad 2010) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Cykl przemysłu Przemysł produkcji zestawów oświetleniowych jest rynkiem dojrzałym. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba producentów zmalała o 2.4% w związku z konsolidacją firm w celu podtrzymania swojej konkurencyjności. Globalne firmy dysponują przewagą potencjału produkcji i znacznie mniejszymi kosztami, co pozwala im konkurować z największymi graczami na rynku. Przemysł zestawów oświetleniowych charakteryzuje się stabilnym rynkiem odbiorców, tj.: hurtownie sprzętu elektrycznego oraz centra produktów niezbędnych do innowacji i remontów, zaopatrujące centra zbytu dla firm budowlanych, remontowych i przedstawicieli sprzedaży detalicznej. Produkty oferowane w poszczególnych segmantach w zasadzie pozostają niezmienione. Nawet w świetle przewidzianej zmiany, odejścia od tradycyjnej żarówki, producenci prawdopodpobnie dostosują swoje dotychczasowe modele do nowych „żarówek.” Główni odbiorcy w USA Budownictwo Budownictwo przemysłowe Budownictwo komercyjne Budynki urzędowe Budowa ulic, dróg, autostrad, etc. Konserwacja i modernizacja ulic, dróg, autostrad, etc. Sprzedaż hurtowa mebli Sprzedaż hurtowa sprzętu hotelarsko- restauracyjnego Produkt i Usługi Oświetlenie na potrzeby infrastruktury drogowej stanowi ok 17% dochodu z całego przemysłu. Zalicza się do nich lampy uliczne, oświetlenie autostrad oraz światła sygnalizacji ulicznej. Dochody z tego segmentu utrzymują się na niezmienionym poziomie przez ostatnie pięć lat (2005-2010), z uwagi na fakt, iż rozwój dróg i ich konserwacja rozwija się w stałym tempie w 5 Rynek zespołów oświetleniowych i lamp w USA (listopad 2010) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU USA. Lampy oświetlające lotniska, podwodne zespoły oświetleniowe, reflektory stosowane do oświetlenia wszelkich imprez sportowych (stadionów, boisk) oraz światła ozdobne i oświetlenie punktowe stanowią 19% dochodu z produkcji. Dodatkowo, do tego segmentu zalicza się sprzęt nieelektryczny; lampy gazowe i latarnie. W związku z intensywnymi inwestycjami na rozwój lotnisk i pasów startowych sektor produkcji zajmujący się oświetleniem lotnisk doświadczył znacznego wzrostu sprzedaży na przestrzeni ostatnich pięciu lat (2005-2010). Wskażniki Wzrostu Ilość pozwoleń na budowlę W przeciwieństwie do sektora infastruktury, sektor budowy domów prywatnych oraz prywatnych inicjatyw został głęboko dotknięty kryzysem mieszkaniowym, co drastycznie zmniejszyło ilość rozpoczętych inicjatyw w tym sektorze, co automatycznie zmiejszyło popyt zespołów oświetleniowych. Popyt na zespoły oświetleniowe znacznie zmalał na przestrzeni 2005-2010 r., jakkolwiek, jak IBIS przewiduje będzie wzrastał w ciągu kolejnych pięciu lat 20102015 z uwagi na wzmożony ruch w przemyśle budowlanym. Cena prądu i koszty ekspoatacji urządzeń oświetlających Wysokie koszta prądu oraz względy ochrony środowiska doprowadziły do zainteresowania energooszczędnymi formami oświetlenia (LED, etc. ) Zmiany w dochodach brutto na członka gospodarstwa domowego (PKB) Słaba stabilność gospodarki amerykańskiej oraz wysoki wskaźnik bezrobocia sprawia, iż potencjalni nabywcy wstrzymują się z zakupem dodatkowych form oświetlenia domowego, etc. Główni Odbiorcy/ Sprzedawcy: Hurtownie sprzętu elektrycznego – 65% rynku Handlowe centra sprzedaży detalicznej– 16% rynku. Przedsiębiorstwa urzyteczności publicznej – 7% rynku. Sprzedaż bezpośrednia – 6% rynku. Hurtownie oświetleniowe – 5% rynku. 6 Rynek zespołów oświetleniowych i lamp w USA (listopad 2010) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Inne – 1% rynku. Główne Ośrodki Sprzedaży w USA: Zachodnia część kraju stanowi 26.1% całkowitej sprzedaży w USA, w tym Kalifornia - 21.3%, Środkowy Atlantyk -19.8% sprzedaży oraz Południowy Wschód USA pokrywa 16.9% zapotrzebowania, w tym Teksas – 5.7% ; te ośrodki sprzedaży należą do największych w USA, odpowiadając za ok. 60% całkowitej sprzedaży krajowej. Poziom Zagęszczenia Rynku Produkcja Zespołów Oświetleniowych charakteryzuje się średnim nasyceniem rynku, z czterema głównymi producentami czerpiącymi 57.5% zysku. Rywalizacja na rynku jest niezmiernie wysoka, z uwagi na fakt, iż najwięksi producenci współzawodniczą ze sobą o te same rynki zbytu. Ma to także związek z małą różnorodnością produktu, większość firm produkuje ten sam bądź podobny wyrób. W związku z tym, firmy próbują poszerzać gamę swojej produkcji w celu pozyskania jak największej ilości klientów i zaopatrzenia szerokiego spektrum potencjalnych odbiorców. IBIS World przewiduje zwiększony poziom rywalizacji na rynku zespołów oświetleniowych na przestrzeni kolejnych 5 lat (20102015 r.) Przeszkody wejścia na rynek Istnieją średnie bariery wejścia na rynek dla nowych firm w sektorze produkcji zespołów oświetleniowych. Produkcja ich nie wymaga uzyskania szczególnych licencji czy też regulacji rządowych, nie ma też przeszkód w procesie pozyskiwania surowców potrzebnych do produkcji zestawów oświetleniowych. Jakkolwiek, silna i stabilna pozycja dotychczasowych producentów oraz wysokie nakłady związane z wysokozaawansowaną i nieustannie ewaluującą produkcją mogą stanowić dość dużą zaporę dla potencjalnych nowicjuszy na rynku oświetleniowym. Globalizacja Kształtuje się umiarkowany, lecz stale rosnący trend globalizacji produkcji zestawów oświetleniowych. Główni gracze na rynku Koninklijke Philips Electronics N.V. – 24.4% produkcji rynku. 7 Rynek zespołów oświetleniowych i lamp w USA (listopad 2010) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Główne marki produkcji: Heltcare Consumer Lifestyle Lighting W 2009 r. ta holenderska firma wygenerowała ok. $38.9 mld. zysku ze sprzedaży. Philips Lighting jest globalnym liderem na rynku rozwiązań oświetleniowych, z fabrykami w 25 krajach i biurami sprzedaży w ponad 60 krajach. Na przestrzeni kolejnych pięciu lat zyski z segmentu Philip’s Lighting wzrosną m.in. o 12.2% rocznie, osiągając $2.5 mld. rocznie. Acuity Brands, Inc. – 14.4% produkcji rynku. Marki: Lithonia Lighting American Electric Antique Street lamps Gotham Holophane Hydrel Mark Lighting Peerless Tersen Cooper Industries Ltd. – 11.7% produkcji na rynku. Marki: Ametrix AtLife Corelite 8 Rynek zespołów oświetleniowych i lamp w USA (listopad 2010) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU Fail-Safe Halo InVUE IO LED Iris Lumark Lumiere McGraw-Edison Metalux MWS Neo-Ray PDS Portfolio RSA Shaper Streetworks Sure-Lites Hubbell Incorporated -7% produkcji rynku. Marki: Electrical Power Technology Inne firmy 9 Rynek zespołów oświetleniowych i lamp w USA (listopad 2010) WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI KONSULATU GENERALNEGO RP W NOWYM JORKU General Electric – 3.8% Dodatkowych informacji na temat przemysłu można znaleźć na stronach: www.ipc.org – Zrzeszenie Przemysłu Elektrycznego www.bls.gov – Biuro Statystyk Rynku Pracy Ec-central.org – Zrzeszenie Producentów Części Elektrycznych www.census.gov –Powszechny Spis Ludności 10 Rynek zespołów oświetleniowych i lamp w USA (listopad 2010)
