zarządzanie wiekiem - Best Agers Lighthouses
Transkrypt
zarządzanie wiekiem - Best Agers Lighthouses
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach sektora MSP – wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Anita Richert-Kaźmierska Katarzyna Stankiewicz Monografia Gdańsk 2014 Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach sektora MSP – wybrane zagadnienia ISBN 978-83-62197-09-5 Redakcja naukowa: dr Anita Richert-Kaźmierska, dr Katarzyna Stankiewicz Recenzenci dr hab. Małgorzata Gawrycka dr Agata Cichocka dr inż. Marzena Grzesiak dr Hanna Kruk dr Małgorzata Zięba Projekt okładki Paweł Górski Monografia wydana w ramach realizacji projektu #107 BSR Best Agers Lighthouses– Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013 oraz ze środków finansowych na naukę w latach 2013–2014 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego Copyright by Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014 Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Wydanie I. Ark. wyd. 6,9 Spis treści Wstęp 5 Projekt Best Agers Lighthouses – strategie zarządzania wiekiem w MSP w Regionie Morza Bałtyckiego Starzejący się pracownik, starzejący się przedsiębiorca, starzejąca się polityka Julita Wasilczuk Nie czas na emeryturę: Rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych Krzysztof Zięba Zarządzanie wiekiem – współczesne trendy w zarządzaniu Katarzyna Tubielewicz Kompetencje pracowników w różnym wieku w opinii menadżerów Anita Richert-Kaźmierska, Artur Ziółkowski Chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego w wybranych państwach Regionu Morza Bałtyckiego Katarzyna Stankiewicz Elastyczne formy zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia Przemysław Banasik Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska Fabryka Designu Beata Krawczyk-Bryłka Life Quality Technologies – czy technologie poprawiające jakość życia mogą stać się szansą rozwojową dla pomorskich przedsiębiorstw MSP? Marita Koszarek O Autorach 7 13 27 41 53 67 81 99 115 127 Wstęp Obserwowalne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, niekorzystne zmiany demograficzne wywołują określone konsekwencje zarówno w skali makroekonomicznej (zagrożenie dla stabilności finansów publicznych związane z malejącą liczbą osób aktywnych zawodowo, nierównowaga na rynku pracy itp.), jak również w skali mikro, tj. poszczególnych przedsiębiorstw. Wśród głównych efektów zmniejszającej się liczby ludności i starzenia się społeczeństwa, z jakimi w kolejnych dekadach będą musieli zmagać się przedsiębiorcy, najczęściej wymienia się: rosnące trudności w dostępie do wykwalifikowanych kadr, zagrożenie utratą wiedzy organizacyjnej w związku z przechodzeniem starszych pracowników na emeryturę, konieczność zmian struktur organizacyjnych, metod pracy oraz sposobów komunikowania się w organizacjach (wynikające m.in. ze specyfiki pokolenia Y wchodzącego na rynek pracy, zupełnie odmiennego od pokolenia osób odchodzących na emeryturę). Aby zapobiec, a co najmniej złagodzić wymienione powyżej, negatywne skutki zmian demograficznych, wespół z programami społeczno-ekonomicznymi uruchamianymi na poziomie Unii Europejskiej, krajowym, czy regionalnym, również przedsiębiorstwa wdrażają rozwiązania aktywizujące osoby starsze, ułatwiające im kontynuowanie zatrudnienia po osiągnięciu formalnego wieku emerytalnego, zachęcające do międzypokoleniowego transferu wiedzy i doświadczenia, pracy w zespołach zróżnicowanych wiekowo itp. Wydaje się, że w Unii Europejskiej najbardziej rozwinięty wachlarz rozwiązań sprzyjających optymalizacji wykorzystania potencjału starszych pracowników wypracowały przedsiębiorstwa państw Skandynawskich: Szwecji i Finlandii. Stamtąd pochodzą sprawdzające się praktyki wydłużania aktywności zawodowej i równości międzypokoleniowej. Przedsiębiorstwa z państw Europy Środkowej i Wschodniej nadal nie wydają się przekonane co do prawdziwości prognoz demograficznych i sygnalizowanych zagrożeń, niechętnie podejmują próby świadomego włączania osób starszych w proces budowania swojej konkurencyjności. W Polsce przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa (głównie te, pozostające w biznesowych relacjach z przedsiębiorstwami zagranicznymi) wykazują zainteresowanie ideą zarządzania wiekiem i wykorzystywania potencjału starszych pracowników. Przedsiębiorstwa małe i średnie wydają się raczej skoncentrowane na kwestiach związanych z codzienną działalnością i walką o przetrwanie. Póki co, niezwykle rzadko sięgają po nowatorskie rozwiązania z zakresu zarządzania personelem, w tym zarządzania wiekiem. Opracowanie, które przekazujemy do rąk Czytelników ma za zadanie wprowadzić zainteresowanych, w tym przedsiębiorców sektora MSP, w problematykę starzenia się zasobów pracy i związanych z tym zagrożeń, jak również pokazać przykłady rozwiązań służących lepszemu wykorzystaniu potencjału starszych pracowników. Książka została podzielona na osiem rozdziałów. Dwa pierwsze prezentują skalę i tempo starzenia się zasobów pracy, w tym kadr menadżerskich i przedsiębiorców. Profesor Julita Wasilczuk podjęła tematykę motywacji, cech i sposobów działania starszych pracowników i starszych przedsiębiorców. Zasygnalizowała także jak w Polsce kształtowana jest polityka wydłużania aktywności zawodowej. Dr Krzysztof Zięba również odniósł się do problemu starzejących się zasobów pracy, koncentrując uwagę na rosnącej liczbie starzejących się przedsiębiorców oraz problemie sukcesji w firmach rodzinnych. Kolejne dwa rozdziały poświęcone zostały problematyce zarządzania wiekiem. Dr Katarzyna Tubielewicz przedstawiła przegląd teorii zarządzania wiekiem oraz przykłady narzędzi w tym zakresie wykorzystywanych w polskich firmach. Dr Anita RichertKaźmierska oraz dr Artur Ziółkowski odnieśli się natomiast do problemów z wdrażaniem koncepcji zarządzania wiekiem w praktyce, wynikających głównie ze stereotypowej oceny starszych pracowników dokonywanej przez menadżerów oraz braku wiedzy menadżerów na temat instrumentarium zarządzania wiekiem. W rozdziale piątym dr Katarzyna Stankiewicz zaprezentowała wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Best Agers Lighthouses wśród pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie, diagnozując motywacje tych pracowników co do kontynuowania zatrudnienia po przekroczeniu formalnego wieku emerytalnego. Z kolei dr Przemysław Banasik omówił możliwości zwiększenia wskaźników aktywności zawodowej osób w wieku po 50. roku życia w Polsce dzięki zastosowaniu w przedsiębiorstwach elastycznych form zatrudnienia. Dwa ostatnie rozdziały to propozycje konkretnych rozwiązań możliwych do wykorzystania w przedsiębiorstwach, aktywizujących osoby starsze. Dr Beata Krawczyk-Bryła zaprezentowała wyniki projektu Pomorska Fabryka Designu, z kolei mgr inż. Marita Koszarek przykłady nowoczesnych rozwiązań technologicznych wpływających na poprawę jakości życia i umożliwiających wydłużanie aktywności (w każdym tego słowa wymiarze) osób starszych. Książka ma charakter publikacji naukowej – na potrzeby jej opracowania autorzy poszczególnych rozdziałów dokonali przeglądu najnowszej literatury naukowej w zakresie demografii, starzenia się, zarządzania personelem i zarządzania wiekiem. Podano także przykłady dobrych praktyk, które mogą posłużyć jako inspiracja do działań w przedsiębiorstwach – służących ograniczaniu negatywnych konsekwencji jakie dla przedsiębiorstw przynosi starzenie się społeczeństwa. Książka adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką starzenia się społeczeństwa, społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego procesu oraz zarządzania wiekiem. Anita Richert-Kaźmierska Katarzyna Stankiewicz Projekt Best Agers Lighthouses – strategie zarządzania wiekiem w MSP w Regionie Morza Bałtyckiego (Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region) Uzasadnienie podjęcia tematyki projektu W związku z zachodzącymi w ostatnich dekadach w skali globalnej zmianami demograficznymi, jednym z kluczowych zagadnień makro– i mikroekonomicznych staje się odpowiednie zagospodarowanie potencjału rosnącej liczby osób starszych [Prognoza ludności 2009] oraz działania na rzecz łagodzenia ekonomicznych i społecznych skutków starzenia się społeczeństwa [The 2009 Ageing Report 2009, s. 190]. Wielu przedsiębiorców obawia się wystąpienia luki kompetencyjnej [Twardowski 2011, s. 7–18] i bezpowrotnej utraty wiedzy organizacyjnej [Zbiegień-Maciąg, 2002, s. 13], związanych z rosnącą liczbą doświadczonych pracowników wycofujących się trwale z rynku pracy na skutek osiągnięcia formalnego wieku emerytalnego [Struktura wysokości emerytur 2012; Fandrejewska 2009, s. 2]. Ponadto, coraz częściej pojawia się kwestia dostępności wykwalifikowanych i doświadczonych kadr menadżerskich [Zarządzanie talentami 2006] oraz problemów związanych z sukcesją w firmach rodzinnych [Kowalewska 2009]. Wobec tego typu zmian i wyzwań, zarówno w literaturze przedmiotu, debatach publicznych oraz na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, obserwuje się intensywny rozwój koncepcji zarządzania wiekiem oraz poszukiwania praktycznych rozwiązań służących zachowaniu aktywności zawodowej osób starszych. Zarządzanie wiekiem to według Liwińskiego i Sztanderskiej [2010, s. 3] metoda zarządzania zasobami ludzkimi. Polega ona na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników z różnych grup wiekowych. Według Ilmarinena [2006], zarządzanie wiekiem pojmowane jest szerzej i oznacza, że w całym procesie zarządzania przedsiębiorstwem uwzględnia się czynniki zależne od wieku, które mają wpływ na pracowników, aby każdy niezależnie od wieku miał przeświadczenie, że umożliwiono mu realizację celów organizacyjnych i osobistych. W Skandynawii oraz Europie Zachodniej przedsiębiorstwa chętniej niż w Polsce oraz innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej sięgają po instrumentarium zarządzania wiekiem. Częściej robią to przedsiębiorstwa duże niż przedsiębiorstwa reprezentujące sektor MSP. Tymczasem, właśnie dla tej grupy kluczowe znaczenie w utrzymaniu konkurencyjności rynkowej może mieć zdolność zatrzymywania doświadczonych pracowników i efektywnego wykorzystywania potencjału ich wiedzy. Badania w tym zakresie prowadzili m.in. G. Beaver i K. Hutchings [2005, s. 592–604]. Geneza projektu Cele projektu, jego zakres merytoryczny, wewnętrzna struktura oraz metodyka wdrażania odpowiadają na następujące wyzwania zdiagnozowane w Regionie Morza Bałtyckiego: postępujący proces starzenia się społeczeństwa i rosnącą liczbę osób w wieku niemobilnym i poprodukcyjnym na europejskim rynku pracy, deficyt rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem odpowiednich dla przedsiębiorstw sektora MSP, potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń odnośnie uwarunkowań i metodyki wykorzystywania potencjału starszych pracowników, pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi w państwach Skandynawskich i państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Idea projektu Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region (Best Agers Lighthouses) została wypracowana w oparciu o rezultaty projektu Best Agers – Using the knowledge and experience of professionals in their primes to foster business and skills development in the Baltic Sea Region (Best Agers) realizowanego w okresie 2010–2012. Bazując na doświadczeniach swojego poprzednika, projekt Best Agers Lighthouses koncentruje się na wypracowaniu konkretnych rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach sektora MSP, w szczególności metod i narzędzi umożliwiających diagnozowanie i wykorzystywanie potencjału wiedzy i doświadczenia pracowników w wieku 55 lat i więcej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Regionalnego w ramach Programu Morza Bałtyckiego 2007–2013. Funduszu Rozwoju Cele projektu Celem głównym projektu jest wypracowanie praktycznych rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem na poziomie przedsiębiorstw sektora MSP i organizacji niegospodarczych, oraz ich promocja jako swego rodzaju dobrych praktyk. Chodzi o pokazanie przedsiębiorcom i menadżerom jakie mogą być koszty i korzyści (konsekwencje) wdrażania i niewdrażania idei zarządzania wiekiem. Tylko rzeczywiście wdrożone rozwiązania, dobrze opisane i zaprezentowane mogą przekonać przedsiębiorców i menadżerów do realizacji podobnych działań w swoich organizacjach. Cele szczegółowe projektu: ― skuteczna implementacja rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem w dziewięciu lokalnych partnerstwach zarządzania wiekiem (LAMPs); ― realizacja badań wstępnych, umożliwiających wdrożenie odpowiednich dla danego podmiotu działań z zakresu zarządzania wiekiem, oraz ewaluacji ex-post pozwalającej na ocenę efektywności podjętych interwencji; ― wykorzystanie wyników badań realizowanych przez partnerów naukowych do opracowania planów działania odnośnie wdrażania zarządzania wiekiem przez podmioty uczestniczące w projekcie, oraz przygotowania rekomendacji o charakterze ogólnym, dotyczących metodologii i instrumentarium zarządzania wiekiem, przydatnych w podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorców i menedżerów firm sektora MSP oraz organizacji niegospodarczych; ― skuteczna promocja wypracowanych rozwiązań wśród przedsiębiorstw i organizacji publicznych; ― dostarczenie argumentów (w postaci wyników z przeprowadzonych interwencji w przedsiębiorstwach uczestniczących w projekcie) i ich promocja, że wdrażanie zarządzania wiekiem daje organizacji wdrażającej wymierne korzyści ekonomiczne; ― promocja pozytywnych postaw pracodawców wobec starszych pracowników, promocja współpracy i dialogu międzypokoleniowego w przedsiębiorstwach oraz przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym wobec osób starszych w miejscu pracy. Partnerzy Projektu Projekt Best Agers Lighthouses realizowany jest w partnerstwie 12 instytucji z 6 krajów. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PP 1 Wirtschaftsakademie Schleswig–Holstein GmbH (Academy of Economics) (Lead Partner, Niemcy) PP 2 Arbeit und Leben DGB/VHS Hamburg e.V. (Work and Life Hamburg) (Niemcy) PP 3 Bildungswerk der Wirtschaft Hamburg e.V. (Education and Training Service for Hamburg Businesses, BWH) (Niemcy) PP 4 Forschungsverbund Mecklenburg–Vorpommern e.V. (Research Association Mecklenburg–Vorpommern (Niemcy) PP 5 Aalto–yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus (Aalto University School of Business, Small Business Center) (Finlandia) PP 6 Prizztech Oy (Prizztech Ltd) (Finlandia) PP 7 Politechnika Gdańska (Gdansk University of Technology) (Polska) PP 8 Rīgas Ekonomikas augstskola (Stockholm School of Economics in Riga) (Łotwa) PP 9 Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts) (Litwa) 10. PP 10 Nacionalinė regionų plėtros agentūra Šiaulių filialas (Siauliai Branch of the National Regional Development Agency) (Litwa) 11. PP 11 KTU regioninis mokslo parkas (KTU Regional Science Park) (Litwa) 12. PP 12 Norrbottens Läns Landting (County Council of Norrbotten) (Szwecja) 9. Udział Politechniki Gdańskiej w Projekcie Politechnika Gdańska (Gdansk University of Technology – GUT) jako Partner naukowy Projektu bierze udział m.in. w: opracowaniu metodologii badania pracowników przedsiębiorstw i organizacji publicznych uczestniczących w projekcie dotyczącego ich oceny sposobu zarządzania pracownikami, oraz wykorzystywania w miejscu pracy instrumentarium z zakresu zarządzania wiekiem (metoda badania kwestionariuszowego), opracowaniu metodologii badania kadry menedżerskiej podmiotów uczestniczących w projekcie, w zakresie ich nastawienia do starszych pracowników oraz możliwości i uwarunkowań wdrożenia w tych przedsiębiorstwach koncepcji zarządzania wiekiem (metoda wywiadu pogłębionego), opracowaniu metodologii oraz koordynacja badania towarzyszącego wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem w podmiotach uczestniczących w projekcie (metoda diary), opracowaniu metod liczenia kosztów i korzyści wykorzystywania instrumentów z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach sektora MSP, opracowanie i publikacja wyników badań, Zadania projektowe realizuje doświadczony zespół pracowników naukowych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w którym kluczowe role odgrywają: dr inż. Anita Richert-Kaźmierska (kierownik projektu), dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG, dr Katarzyna Stankiewicz oraz dr inż. Marzena Grzesiak. W realizację wybranych zadań projektowych ze strony Politechniki Gdańskiej byli włączeni także: dr Katarzyna Tubielewicz, dr inż. Krzysztof Zięba oraz dr inż. Artur Ziółkowski. Bibliografia 1. 2. 3. 4. Zarządzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań (2006), Raport badawczy E0011–06RR, The Conference Board Europe, Warszawa. Prognoza ludności na lata 2008–2035 (2009), GUS, Warszawa. The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU–27 Member States (2008–2060) ( 2009), Forthcoming European Economy 2/2009, The European Comminssion (DG ECFIN) and The Economic Policy Committee (AWG). Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2012 roku (2012), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Warszawa. 5. Beaver G., Hutchings K. (2005), Training and developing an age diverse workforce in SMEs: The need for a strategic approach, “Education and Training” Vol. 47. 6. Fandrejewska A. (2009), Wkrótce 5 mln emerytów, „Rzeczpospolita” z dnia 24.09.2009. 7. Ilmarinen J. (2006), Towards a longer worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union, Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki. 8. Kowalewska A. (red.) (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, PARP, Warszawa. 9. Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa. 10. Twarowski B. (2011), Metody redukowania luki kompetencyjnej – charakterystyka, klasyfikacja i wykorzystanie, „Organizacja i zarządzanie”, Kwartalnik Naukowy, Politechnika Śląska, Gliwice Nr3 (15). 11. Zbiegień-Maciąg L. (2002), Kultura w organizacji, PWN, Warszawa. STARZEJĄCY SIĘ PRACOWNIK, STARZEJĄCY SIĘ PRZEDSIĘBIORCA, STARZEJĄCA SIĘ POLITYKA Julita E. Wasilczuk 1 Streszczenie W opracowaniu podjęto szeroką tematykę specyfiki starzejącego się społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników w wieku niemobilnym i poprodukcyjnym, przedsiębiorców w wieku 50 lat i więcej, oraz polityk publicznych typowych dla społeczeństw z rosnącym odsetkiem osób starszych w populacji ogółem. Autorka zaprezentowała przegląd literatury oraz wyniki badań wskazujących na to, że Polacy w wieku 50 lat i więcej należą do najmniej aktywnych zawodowo wśród wszystkich Europejczyków. Jeżeli chodzi o pracowników najemnych – dominuje wola wczesnego przechodzenia na emeryturę, w przypadku przedsiębiorców – główną motywacją do działań przedsiębiorczych jest brak alternatywy na pozyskiwanie dochodów (niestety zdecydowanie rzadziej wewnętrzna motywacja pozytywna). Autorka zwraca uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych działań na poziomie regionalnym i krajowym na rzecz wzrostu aktywności zawodowej Polaków w kontekście starzenia się naszego społeczeństwa. Dodaje, że dotychczasowe działania, w tym te przewidziane w Programie na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych są dalece niewystarczające. Słowa kluczowe: pracownicy w wieku 50+, przedsiębiorcy w wieku 50+, polityka wobec starzenia, polityka wobec osób starszych Wstęp Zmiany demograficzne we współczesnym świecie są nieuniknione, starzenie się społeczeństwa sprawia, że z jednej strony przybywa osób, które oczekują godziwie zapracowanej emerytury, z drugiej strony systemy emerytalne wielu krajów przestają być wydolne, coraz więcej emerytów jest finansowanych ze składek coraz mniejszej liczby pracowników w wieku produkcyjnym. Jest jeszcze jednak jeden aspekt tych zmian – niektóre osoby w wieku około i emerytalnym nie chcą być bierne zawodowo. Nie chcą odchodzić z miejsc pracy, a tym bardziej nie chcą przekazywać/zamykać prowadzonych przez siebie firm. Stwierdzenia te nie są poparte żadnymi badaniami statystycznymi, wynikają jednak z obserwacji pracowników administracji (nie mówiąc już o naukowo-dydaktycznych), którzy w wielu wypadkach starają się wydłużyć swój czas pras. Są też tacy, którzy całkowicie poświęcają się swoim pasjom i nie robią tego w celach zarobkowych. 1 Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 14 Julita Wasilczuk Podtrzymywanie aktywności tak zawodowej jak i społecznej, bez odpowiednich instrumentów wsparcia ze strony państwa może być jednak trudne, wymaga bowiem nie tylko zmian w mentalności (zarówno osób starszych jak i pozostałej części społeczeństwa), ale także zainicjowania konkretnych rozwiązań. Wsparcie to jednak, musi być wielopłaszczyznowe, elastyczne i dostosowane zarówno do potrzeb osób starszych jak i pozostałej części społeczeństwa, które nieubłagalnie z czasem się także zestarzeje. Jak każde nowe zjawisko, tak i zmiany demograficzne dotykające większość krajów europejskich, wymagają stworzenia odpowiedniego aparatu pojęciowego. Z pewnością takie określenia jak emeryt, osoba stara czy też starsza są zrozumiałe w potocznym języku, gdy jednak przychodzi do opisu zjawisk gospodarczych i społecznych związanych ze „starością” odpowiednio dobrane pojęcia są konieczne. Określenie osoba starsza jest nieprecyzyjne, senior zbyt ogólne, emeryt odnosi się tylko do osób na emeryturze, chociaż mogą one być w wieku 36 lat (emeryci mundurowi). Można się spotkać z pojęciem wiek okołoemerytalny, ale też nie wiadomo czy chodzi o wiek kobiet czy mężczyzn oraz jakich roczników dotyczy (wprowadzona reforma systemu emerytalnego wydłuża stopniowo wiek osób przechodzących na emeryturę). Porównania międzynarodowe w tym obszarze są jeszcze bardziej utrudnione, bo wiek przechodzenia na emeryturę jest różny w różnych krajach. W stosunku do rynku pracy używa się sformułowania wiek mobilny i niemobilny, co w tym drugim przypadku oznacza osoby w wieku 45+. Na świecie stosuje się różne przedziały wiekowe w badaniach nad osobami starszymi na rynku pracy: 50+ lub 55+. Jeszcze większy kłopot sprawia nazwanie przedsiębiorcy w „starszym wieku”. W literaturze anglojęzycznej, najczęstszym określeniem jest grey entrepreneur – czyli siwy przedsiębiorca, co w języku polskim się nie przyjęło. Używanym pojęciem jest także srebrny przedsiębiorca (silver entrepreneur), przedsiębiorca dojrzały (mature entrepreneur), ale także przedsiębiorca senior, przedsiębiorca trzeciego wieku (analogia do uniwersytetów trzeciego wieku), przedsiębiorca drugiego rozdania (second career entrepreneur). Tego ostatniego określenia używa się w stosunku do osób, które założyły swoje firmy w wieku dojrzałym. W języku polskim takiej gamy nazw się jeszcze nie doczekaliśmy, dlatego też raczej korzystamy z przytoczonych zapożyczeń. Na różne pojęcia, nakłada się opisany powyżej problem z określeniem przedziału wiekowego, który powinien odnosić się do tego „starszego” przedsiębiorcy. Poniższy tekst ma jednak charakter przyczynkowy, charakteryzujący ogólne tendencje w obszarze zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz polityce, związane ze zmianami demograficznymi, dlatego też precyzja pojęciowa nie jest tak istotna. W tytule rozdziału użyto pojęcia: „starzejąca się polityka”, jest to zabieg czysto stylistyczny, mający na celu podkreślenie zmian jakie zachodzą także w obszarze kształtowania polityki wobec osób starszych oraz wobec starzenia się. 1. Starzejący się pracownik Dla wielu osób w wieku emerytalnym utrzymanie dotychczasowej pracy to szansa na przedłużenie godziwego życia i wyższą emeryturę w przyszłości. Starzejący się pracownik, starzejący się przedsiębiorca, starzejąca się polityka 15 Z danym opracowanych przez OECD wynika [OECD 2013], że w jedynie w 18 krajach OECD na 34 istnieje prawdopodobieństwo, że emeryci nie będą ubożsi niż przeciętni obywatele. Jest to silny argument za utrzymaniem jak najdłuższej aktywności zawodowej/zarobkowej przez osoby w wieku emerytalnym, tym bardziej że długość życia po przejściu na emeryturę wydłuża się i obecnie wynosi przeciętnie 18 lat w przypadku mężczyzn, a 22,5 kobiet. Przy czym najmniej w Meksyku: 13 lat mężczyźni, 17 lat kobiety, najwięcej we Francji: 23 lat mężczyźni, 27 lat kobiety. Zmiany demograficzne wynikające z jednej strony ze spadku urodzeń, z drugiej z wydłużania się średniej życia człowieka wpłynęły także na strukturę wiekową populacji osób pracujących. Osoby w wieku okołoemerytalnym (55–64) w mniejszym stopniu decydują się na przechodzenie na emeryturę, chociaż w wielu krajach taka możliwość istnieje (oznacza jednak mniejsze świadczenia emerytalne do momentu uzyskaniu pełnego wieku uprawniającego do emerytury). Badania Eurostatu wskazują na rosnący udział osób pracujących w grupach wiekowych 50–64 lat oraz 65–70 lat. I tu można zaobserwować zróżnicowanie w poszczególnych krajach, zarówno w wartościach procentowych jak i ich zmianach w stosunku do 2007 roku. Udział osób pracujących w wieku 50–64 lat w Europie w roku 2012, wskazuje na wyraźny podział na kraje północne: Szwecja (77%), Niemcy (69%) i Dania (68%) oraz południowe: Malta (43%), Grecja (45%), Chorwacja (46%). Przy czym w Grecji odnotowano wyraźny spadek (siedem punktów procentowych) w stosunku do 2007 roku, spowodowany kryzysem gospodarczym, podczas gdy w Niemczech wzrost (osiem punktów procentowych). W kolejnym przedziale wiekowym, 65–70 lat, najwyższy udział odnotowano w Estonii (26%), Rumunii i Portugalii (po koło 22%), najniższy w Belgii i Hiszpanii (około 5%) oraz Słowacji (4%) (Eurofound, 2014). W przypadku tego przedziału wiekowego, największy wzrost pomiędzy 2007 a 2012 rokiem odnotowano ponownie w Szwecji (pięć punktów procentowych) i Niemczech (cztery punkty procentowe), największe spadki na Litwie (osiem punktów procentowych) i w Rumunii (sześć punktów procentowych). Utrzymanie lub znalezienie pracy w wieku okołoemerytalnym (w dalszej części określanym jako niemobilnym – czyli 45 – 59/64 lat w zależności od płci) w okresie spowolnienia gospodarczego może być trudne. Pracodawcy pomimo iż nie deklarują tego jawnie, w dużym stopniu przy zatrudnianiu pracowników kierują się wiekiem, a dopiero w drugiej kolejności kryteriami merytorycznymi [Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 2009]. Jednak aktywność w wieku starszym nie obejmuje tylko aktywności zawodowej, ale także społeczną, co mierzy się w krajach europejskich Wskaźnikiem Aktywnego Starzenia się (ang.: Active Ageing Index – AAI). Wskaźnik ten obejmuje cztery obszary związane z funkcjonowaniem osób starszych: 1) zatrudnienie, 2) aktywność społeczna, 3) niezależne, zdrowe i bezpieczne życie oraz 4) warunki i możliwości aktywnego starzenia się. Dwa pierwsze mają najwyższe wagi w ogólnym wskaźniku, wynoszące 35, kolejne odpowiednio 10 i 20. Na każdy z obszarów składa się kilka indeksów, przedstawionych na Rysunku 1. 16 Julita Wasilczuk Rysunek 1. Konstrukcja Wskaźnika Aktywnego Starzenia się Źródło: [European Commission 2013]. Polscy seniorzy niestety nie wypadają najlepiej na tle równolatków europejskich. Według Wskaźnika Aktywnego Starzenia się Polska zajmuje 27 miejsce na 27 państw UE objętych badaniami w roku 2012. Na tak niekorzystną sytuację polskich seniorów składa się przede wszystkim niski poziom zatrudnienia w poszczególnych przedziałach wiekowych oraz niski udział w życiu społecznym, te dwa obszary miały największy udział w ostatecznej wartości wskaźnika uzyskiwanego przez dany kraj. Nieco lepiej zostały ocenione warunki życia oraz możliwości aktywnego starzenia (odpowiednio 21 i 22 miejsce). Ostatecznie na 100 możliwych punktów Polska otrzymała 27,3 (po uwzględnieniu wag poszczególnych obszarów). Tabela 1 przedstawia miejsca poszczególnych krajów EU (bez Chorwacji) w czterech obszarach określanych. Wartości wskaźnika aktywnego starzenia się dla Polski ujawniły jak niedojrzałym jesteśmy społeczeństwem na polu aktywizacji osób starszych. Jest to w dużym stopniu uwarunkowane kulturowo, dla niektórych osób praca jest tak dużym przymusem, że przy pierwszej sposobności korzystają z możliwości przejścia na emeryturę, często wcześniejszą lub rentę. Świadczy o tym jeden z najniższych rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę, który w przypadku kobiet wynosi 60,2 lata (czyli jest nieznacznie wyższy niż ustawowy), jednak w przypadku mężczyzn jedynie 62,3 [OECD 2013]. W dużym stopniu stosunek do aktywności zawodowej jest związany z wysokością uposażenia emerytalnego/rentowego. Tak więc z jednej strony można mówić o chęci niektórych osób w wieku emerytalnych do kontynuowania aktywności zawodowej, z drugiej o ucieczce z rynku pracy przy pierwszej nadarzającej się sposobności. Dla 70% Polaków dłuższa aktywność zawodowa to wyższy dochód, dla 30% możliwość podniesienia przyszłej emerytury z kolei utrzymanie aktywności życiowej, podtrzymanie kontaktów międzyludzkich oraz poczucie własnej wartości wskazuje po 13% Polaków w wieku 15 lat i więcej, przepytanych przez OBOP na zlecenie kancelarii prezydenta [Kubicki 2012]. Nie jest to jednak badanie miarodajne, bowiem młodsze osoby mogą z większym optymizmem oceniać swoje Starzejący się pracownik, starzejący się przedsiębiorca, starzejąca się polityka 17 możliwości zawodowe w starszym wieku, które są z czasem weryfikowane przez utratę zdrowia, lub dyskryminację na rynku pracy. Tabela 1. Miejsce poszczególnych krajów UE (bez Chorwacji) według Wskaźnika Aktywnego Starzenia się Ogólne miejsce Państwo udział społeczny zatrudnienie miejsc e Państwo miejsc e Państwo miejsc e niezależne, zdrowe i bezpieczne życie Państwo miejsc e warunki i możliwości aktywnego starzenia się Państwo miejsc e Szwecja 1 Szwecja 1 Irlandia 1 Dania 1 Szwecja 1 Dania 2 2 Włochy 2 Szwecja 2 Dania 2 Irlandia Wielka Brytania 3 Cypr Wielka Brytania 3 Luksemburg 3 Holandia 3 Holandia 3 4 Portugalia 4 Szwecja 4 Finlandia 4 4 Holandia 5 Estonia 5 Francja 5 5 Finlandia 6 Dania 6 Holandia 6 Niemcy Wielka Brytania Luksemburg Wielka Brytania 6 Irlandia 6 Cypr 7 Finlandia 7 Finlandia 7 Irlandia 7 Finlandia 7 Luksemburg 8 Holandia 8 Austria 8 Luksemburg 8 Belgia 8 Niemcy 9 Rumunia 9 Belgia 9 Francja 9 Francja 9 Austria 10 Niemcy 10 10 Słowenia 10 Austria 10 Czechy 11 Irlandia 11 Dania Wielka Brytania 11 Czechy 11 Niemcy 11 Francja 12 Łotwa 12 Czechy 12 Belgia 12 Hiszpania 12 Portugalia 13 Litwa 13 Cypr 13 Austria 13 Malta 13 Belgia 14 Czechy 14 Hiszpania 14 Węgry 14 Czechy 14 Włochy 15 Austria 15 Malta 15 Litwa 15 Włochy 15 Estonia 16 Bułgaria 16 Słowenia 16 Rumunia 16 Bułgaria 16 Hiszpania 17 Grecja 17 Węgry 17 Malta 17 Cypr 17 Litwa 18 Hiszpania 18 Litwa 18 Estonia 18 Portugalia 18 Malta 19 Słowenia 19 Niemcy 19 Włochy 19 Słowenia 19 Rumunia 20 Luksemburg 20 Portugalia 20 Cypr 20 Litwa 20 Słowenia 21 Francja 21 Grecja 21 Polska 21 Estonia 21 Łotwa 22 Włochy 22 Łotwa 22 Hiszpania 22 Polska 22 Bułgaria 23 Słowacja 23 Słowacja 23 Słowacja 23 Grecja 23 Grecja 24 Polska 24 Estonia 24 Portugalia 24 Słowacja 24 Węgry 25 Belgia 25 Rumunia 25 Grecja 25 Węgry 25 Słowacja 26 Malta 26 Bułgaria 26 Bułgaria 26 Łotwa 26 27 Polska 27 Łotwa 27 Rumunia 27 Polska 27 Węgry Źródło: [European Commission 2013]. 5 18 Julita Wasilczuk Postawy życiowe osób starszych, nie wynikają jednak tylko ze stosunku do zarobków. W poniższej tabeli (Tabela 2) opisano cztery postawy życiowe w relacji do aktywności zawodowej i czynników jej sprzyjających lub blokujących. Stosunek do aktywności zawodowej waha się od negatywnego poprzez ambiwalentny do pozytywnego. Pierwszy przypadek dotyczy dwóch postaw: prorodzinnych (osoby, które chcą lub muszą się realizować jako opieka wnuków/rodziców) oraz aktywnych, ale w obszarze pozazawodowym (praca jest akceptowana, ale jedynie jako rodzaj rozrywki). Stosunek ambiwalentny do aktywności zawodowej przejawiają osoby wykluczone, często negatywnie doświadczone przez rynek pracy, poprzez brak kwalifikacji lub też wiary we własne możliwości, nie myślą nawet o możliwości podjęcia takiej aktywności, szczególnie w przypadku możliwości uzyskania świadczeń pozapłacowych (zasiłek, renta, emerytura). I ostatnia postawa życiowa, charakteryzująca elitę, pozytywnie nastawiona do aktywności zawodowej, to osoby realizujące swoje pasje w pracy zawodowej, niezależne, niezbyt zaangażowane rodzinnie. Tabela 2. Postawy życiowe osób starszych a stosunek do aktywności zawodowej Prorodzinni stosunek do aktywności zawodowej czynniki sprzyjające aktywność zawodową czynniki blokujące aktywność zawodową negatywny dopuszczalna praca w ograniczonym wymiarze – nadrzędne obowiązki rodzinne wymuszana przez złą sytuację materialną rodziny, bądź możliwość pracy w ograniczonym zakresie wymuszane złą sytuacją materialną rodziny (dużo wnuków, pracujące dzieci) Poszukiwacze wrażeń negatywny w przypadku konieczności zdobycia środków na rozrywki pozytywne, gdy praca interesująca Elita Wykluczeni pozytywny – praca jako źródło dochodów i styl życia zła sytuacja materialna, praca jako konieczność, bądź jako pasja i realizacja własnych zainteresowań brak dyskryminacji oraz możliwość pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego dyskryminacja na rynku pracy, brak możliwości zatrudnienia ambiwalentny – praca jest dobrem pożądanym, jednak brak wiary we własne możliwości (lub/i brak kwalifikacji) powoduje kompleksowe działania na rzecz podniesienia kapitału ludzkiego i społecznego relatywnie dobra sytuacja materialna, wsparcie rodziny, oferta spędzania wolnego czasu w przystępnej cenie Źródło: [Kubicki, Ruzik 2009 za: Kubicki 2012]. brak wiary we własne możliwości, niskie kwalifikacje, ubóstwo lub niepełnosprawność Osoby prezentujące każdą z wymienionych powyżej postaw życiowych można jednak zaktywizować zawodowo, chociaż wymaga to innych działań i innych środków. W przypadku pozytywnie do pracy nastawionej grupy elit, wystarczy zadbać o dobrą kondycję zdrowotną oraz dostosować warunki pracy do ewentualnych niedomagań związanych z wiekiem. W przypadku grupy reprezentującej postawy prorodzinne, potrzebne są działania na polu opieki Starzejący się pracownik, starzejący się przedsiębiorca, starzejąca się polityka 19 przedszkolnej i/lub osób starszych (podopiecznych aktywizowanych emerytów). W przypadku tej grupy osób starszych, także przydałoby się uelastycznienie obowiązków zawodowych, dostosowując je do stanu zdrowia, ale także do pełnionych obowiązków rodzinnych. Grupa osób prezentujących postawy aktywne, jest trudną do zaangażowania w aktywność zawodową. Jest to za to ten rodzaj osób, które odpowiednio zachęcone mogą chcieć się zaangażować w działalność związane z wolontariatem. Może to być mentoring, lub inny rodzaj aktywności związany z pasją konkretnych osób. Najtrudniejszą pod kątem polityki aktywizującej jest grupa osób prezentujących postawy ambiwalentne, potrzebna byłaby praca na rzecz podniesienia wiary we własne możliwości i działania zmierzające do podniesienia kwalifikacji. Postawy osób starszych wobec aktywności zawodowej są weryfikowane przez rynek pracy, gdzie obawa pracodawców przed większą zachorowalnością czy też brakiem dyspozycyjności [Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 2009] może skutecznie pogrążyć nadzieje osób starszych na pracę. 2. Starzejący się przedsiębiorca Ten nieprzychylny stosunek pracodawców do osób w wieku niemobilnym, szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego, powoduje rosnącą liczbę osób w wieku 50+ myślących o założeniu własnej firmy. Z badań przeprowadzonych przez Fundację Kauffmana, opracowującą indeks aktywności przedsiębiorczej w USA wynika, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w wieku 55–64 należą do grupy najszybciej rosnącej [Kauffman Foundation 2013]. Udział osób w tej grupie wiekowej rozpoczynających działalność gospodarczą wzrósł z 14,5% w roku 1996 do 23,4% w 2012. Także przykłady innych gospodarek europejskich (Hiszpanii, Portugalii, Finlandii) wskazują na rosnący udział osób w wieku starszym (różnie w badaniach określanym) zakładających własne firmy [Wasilczuk 2014]. Dotychczas niewiele miejsca w badaniach poświęcano starszym przedsiębiorcom, chociaż jak wynika z przeglądu pojęć (powyżej) z tym zjawiskiem związanych, zaczęto już na ten temat pisać. W oparciu o badania Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze (POG) 2, będące największym badaniem wśród przedsiębiorców przeprowadzonym na Pomorzu, można scharakteryzować tę grupę przedsiębiorców na tle przedsiębiorców w wieku mobilnym. Badaniami ankietowymi objęto 1005 mikroprzedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej jedną osobę, którzy prowadzili firmy młode, powstałe po 2005 roku. Rozkład wieku przebadanych przedsiębiorców przedstawia Tabela 3. Więcej na temat badań w: (Dominiak P., Wasilczuk, Daszkiewicz, Zięba i Sobiechowska-Ziegert 2010) 2 20 Julita Wasilczuk Tabela 3. Rozkład udzielonych wywiadów według grup wiekowych Przedział wiekowy liczności udział 21–24 55 25–34 429 35–44 213 45–54 93 55–64 36 65 + 9 5,5% 42,7% 21,2% 9,3% 3,6% 0,9% Źródło:[Wasilczuk 2014]. Brak odp. Suma końcowa 170 1005 16,9% 100,0% Przeprowadzone badania wskazują na brak różnic w wykształceniu przedsiębiorców w różnych przedziałach wiekowych, różnicowało ich natomiast doświadczenie biznesowo-zarządcze, które w przypadku osób starszych było wyższe [Wasilczuk, Zięba 2012]. To czym zdecydowanie różnili się badani przedsiębiorcy to motywacje do założenia własnej działalności. Starsi: 45+, w najmniejszych stopniu kierowali się realizacją marzeń czy też dążeniem do autonomii, natomiast w dużo wyższym stopniu kierowali się brakiem możliwości innej pracy (Rysunek 2). Rysunek 2. Motywacje przedsiębiorcze w zależności od wieku. Udziały nie sumują się do 100, pominięto wariant odpowiedzi: inne oraz brak odp. Źródło: [Wasilczuk, Zięba 2012]. Duży udział motywów o charakterze negatywnym (poprawa sytuacji życiowej, a przede wszystkim brak innej pracy) rzutuje na funkcjonowanie starszych przedsiębiorców, których głównym celem nie jest rozwój, a przede wszystkim utrzymanie status quo (Rysunek 3) [Wasilczuk i Zięba 2012]. Starzejący się pracownik, starzejący się przedsiębiorca, starzejąca się polityka 21 Rysunek 3. Główny cel funkcjonowania firmy (można było dokonać tylko jednego wskazania Źródło: [Wasilczuk, Zięba 201]) Powyższą charakterystykę starszego przedsiębiorcy można uzupełnić o spostrzeżenia Kubickiego, spisane w oparciu o cykl badań (telefoniczne, wywiady pogłębione) z osobami mającymi do czynienia ze starszymi przedsiębiorcami: doradcami zawodowymi, trenerami, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz z samymi przedsiębiorcami, którzy założyli swoje firmy po pięćdziesiątce. Do istotniejszych cech charakteryzujących przedsiębiorców w wieku 50+ zaliczyć należy niższe kompetencje cyfrowe, brak umiejętnego stosowania narzędzi marketingowych, skromne oczekiwania finansowe (co prowadzi do działań ostrożnych i zachowawczych), umiejętność wzbudzania zaufania i odpowiedniego zachowania się [Kubicki 2012a], [Kubicki 2012b]. Firmy prowadzone przez tych przedsiębiorców są trwalsze, ale generują mniejsze obroty. 3. Starzejąca się polityka Wizja starzejącego się społeczeństwa zmobilizowała kraje Unii Europejskiej do zintensyfikowania działań na rzecz lepszego wykorzystania potencjału osób starszych (skoro nie można się spodziewać napływu osób młodych na rynek pracy) oraz poprawy warunków życia tej grupy wiekowej w poszczególnych krajach. Jednak jak podkreśla Szukalski [2011] w kształtowaniu polskiej polityki wobec starzenia się należy przede wszystkim przeorientować postawy wobec starości, które nie mogą opierać się na założeniu, że jest to etap życia przygotowujący do śmierci, ale że jest to etap wymagający solidarności międzypokoleniowej, podbudowany odpowiednim zabezpieczeniem ekonomicznym, zdrowotnym, relacyjnym, technologiczno-edukacyjnym, politycznym i normatywno-duchowym. Uświadamianie społeczeństwu pozytywów płynących ze starzenia się społeczeństwa (zmiana struktury popytu na pracę, wzrost zapotrzebowania na usługi społeczne itp.) powinno równoważyć negatywne przekazy wskazujące na 22 Julita Wasilczuk zmiany demograficzne jako zagrożenie [Błędowski 2012]. Tą sferą powinna się zajmować przede wszystkim polityka wobec starzenia, którą Błędowski [2012] definiuje jako: „system działań, mających rozwiązać lub ograniczyć problemy związane ze wzrostem w społeczeństwie odsetka ludzi starych”. Problemami tymi jest funkcjonowanie osób starszych na rynku pracy, ochrona zdrowia i ubezpieczenie społeczne, pomoc społeczna, ale także działania edukacyjne, przygotowujące do zmian demograficznych. Z kolei działania zmierzające do integracji osób starszych z lokalną społecznością oraz pomoc w zaspokajaniu potrzeb osób starszych to domena polityki wobec osób starszych. Jak widać polityka wobec starzenia ma charakter szerszy i obejmuje całe społeczeństwo, podczas gdy polityka wobec osób starszych skupia się przede wszystkim na tej grupie docelowej oraz ich rodzinach. Nie oznacza to jednak braku konieczności podejmowania działań edukacyjnych skierowanych do całego społeczeństwa, które powinno zaakceptować osoby starsze w społeczeństwie oraz rozpoznawać i reagować na ich potrzeby. Przechodząc do zagadnienia aktywizacji zawodowej osób starszych, należy podkreślić, że polityka nakierowana na rozwiązywanie tych problemów powinna obejmować cały pakiet różnych polityk publicznych, będących na styku z polityką wobec starzenia się, ale także polityką wobec osób starszych. Błędowski wymienia osiem polityk szczegółowych istotnych w kształtowaniu polityki wobec ludzi starszych [Błędowski 2012]. Są to: ― polityka ubezpieczeń społecznych ― polityka ochrony zdrowia ― polityka pomocy społecznej ― polityka mieszkaniowa ― polityka oświatowa ― polityka zatrudnienia ― polityka ludnościowa ― polityka rodzinna Państwo polskie dostrzega konieczność realizowania polityki wobec starzenia się oraz wobec osób starszych czego przykładem jest uchwalony przez Radę Ministrów 24 grudnia 2013 roku Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 o akronimie ASOS. Program jest zintegrowany ze Strategią Rozwoju Kraju (poprzez zwiększenie aktywności osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym), Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego (poprzez „wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych”), Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego (poprzez tworzenie więzi międzypokoleniowych) oraz Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (poprzez promowanie wśród osób starszych działań społecznych, aktywizowanie i włączanie ich do wspólnot lokalnych) [Uchwała Rady Ministrów 2014]. Wydaje się jednak, że w pakiecie ASOS powinny się także znaleźć działania podtrzymujące aktywność zawodową tej grupy obywateli po osiągnięciu wieku emerytalnego. W rzeczywistości, oprócz podwyższenia wieku emerytalnego, niewiele się mówi o „wsparciu” osób starszych Starzejący się pracownik, starzejący się przedsiębiorca, starzejąca się polityka 23 w utrzymywaniu przez nie odpowiedniej kondycji zdrowotnej (fizycznej i mentalnej) oraz o rozwiązaniach, które mogłyby ułatwić świadczenie pracy przez osoby starsze (np. elastyczne formy pracy). Tabela 4 zawiera propozycję szczegółowych elementów polityki publicznej, zmierzających do podtrzymywania gotowości i chęci do pracy wśród osób w wieku niemobilnym oraz osób w wieku emerytalnym, przy jednoczesnych zachętach dla pracodawców do zatrudniania osób starszych. Należy mieć nadzieję, że deklaracje dotyczące wpisania pomocy dla osób w wieku 50+ jako kluczowego obszaru wsparcia przez Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014–2020 [Portal Funduszy Europejskich 2014] dotyczyć będą także aktywizacji zawodowej osób w wieku niemobilnym i emerytalnym. Tabela 4. Propozycja działań nakierowanych na zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku niemobilnym i emerytalnym w ramach polityki publicznej Polityka Podejmowane działania ubezpieczeń społecznych - obniżenie składki pracodawcom zatrudniającym osoby w wieku niemobilnym - obniżenie składki osobom w wieku niemobilnymi i emerytalnym prowadzącym własne firmy - promocja zdrowego, aktywnego życia - poprawa dostępności do świadczeń związanych z chorobami wieku starszego (rehabilitacja, geriatria, okulistyka, kardiologia, reumatologia itp.) - wsparcie osób starszych/ w wieku niemobilnym w opiece nad chorymi/niedołężnymi współmałżonkami - wspieranie procesów integracji lokalnej – zarówno w obszarze spędzania czasu wolnego, ale także sieci społecznych, dzięki którym osoby starsze mogą pełnić funkcję wspierające swoim doświadczeniem młodszych (także odpłatnie) - dostęp do dedykowanych osobom starszych szkoleń i kursów, wyrównujących braki wynikające ze zmian zachodzących we współczesnym świecie (np. technologii informatycznych) - wspieranie doradztwem i kursami osób w wieku niemobilnym i emerytalnym zamierzających założyć własną firmę, lub taką firmę prowadzących - promowanie elastycznych form zatrudnienia dla osób niemobilnych z powodów zdrowotnych, osób w wieku emerytalnym - promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem - promowanie i opisywanie korzyści jakie przynosi zatrudnianie osób starszych - zwalczanie stereotypów dotyczących zatrudniania osób starszych ochrony zdrowia pomocy społecznej oświatowa zatrudnienia Źródło: opracowanie własne, w oparciu o zarys polityki publicznej w: [Błędowski 2012] Podsumowanie Ostrzeżenia o zmianach demograficznych zachodzących w naszym społeczeństwie od niedawna zaczęły być traktowane poważnie, zarówno przez badaczy jak i podmioty decydujące o kształcie polityki publicznej. Wydaje się, że proponowane rozwiązania, zebrane w rządowym programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych są odpowiednim rozwiązaniem dla Polski. Zabrakło w nim jednak działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku emerytalnym, 24 Julita Wasilczuk wspierających kontynuowanie zatrudnienia, lub prowadzenie firm. Skoro współczesne społeczeństwa żyją dłużej, ich członkowie mogą też dłużej utrzymywać aktywność zawodową i to nie dlatego, że rząd przesuwa wiek emerytalny, ale dlatego, że będą czuli taką potrzebę i będą mieli takie możliwości. A ich doświadczenie, cierpliwość oraz brak konieczność „dorabiania się”, może długo służyć młodszych członkom społeczeństwa, które powinno przestać odbierać takie zachowania jako zabieranie pracy, ale doceniać gotowość do podnoszenia efektywności działań gospodarczych. Należy mieć nadzieję, że w ramach funduszy unijnych znajdą się środki także na działania, przedłużające pozostawanie na rynku pracy nie tylko do wieku emerytalnego, ale i dłużej. Jak jednak zapisano w rządowym dokumencie opisującym program ASOS, zagrożeniem może być brak środków na jego realizację. Ten ambitny program może więc ostatecznie zakończyć swój byt, jak większość ambitnych programów na rzecz wsparcia MSP, które przed przystąpieniem Polski do Unii były przez rząd opracowywane. Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Błędowski P. (2012), Polityka wobec osób starych – cele i zasady. Sudia BAS, 30(2), strony 201–216. Dominiak P., Wasilczuk J. E., Daszkiewicz N., Zięba K. i Sobiechowska-Ziegert A. (2010), SME Sector in Pomerania in Worsened Economic Conditions. Gdańsk: Pomerania Development Agency. Eurofound (2014), Work preferences after 50. Luxembourg: Publications Office of the European Union. European Commission (2013), Active Ageing Index. Kauffman Foundation (2013), Kauffman Index of Entrepreneurial Activity Interactive 2012. Kansas City: Kauffman Foundation. Kubicki P., Ruzik A. (2009), Społeczne uwarunkowania aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+, Niepublikowany raport z badań rezerwy Rektora SGH. Kubicki P. (2012a), Ocena kompetencji osób 50 + w zakresie przedsiębiorczości oraz działań służących wydłużeniu aktywności zawodowej – analiza desk research. Raport Z Badań W Ramach Projektu: „Dojrzała Przedsiębiorczość – Innowacyjny Model Preinkubacji Przedsiębiorczej Osób 50+". Kubicki P. (2012b), Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ Podsumowanie badań empirycznych. OECD (2013), Pensions at a Glance 2013 OECD and G20 Indicators. OECD Publishing. Portal Funduszy Europejskich (2014, 02 28), Portal Funduszy Europejskich. Pobrano 08 5, 2014 z lokalizacji Wsparcie dla osób 50+ w latach 2014–2020: http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/Wsparcie_dla_osob_50_w_latach_2014_2020_20140 228.aspx Szukalski P. (2011), Aktywne starzenie się. Bezbolesna recepta na starzenie się ludności? Liberte (30). Uchwała Rady Ministrów (2014, grudzień 24), Uchwała nr 237 Rady Ministrów. Rządowy Program na rzecz Atywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, Warszawa: Monitor Polski. Wasilczuk J. E., Zięba K. (2012), Kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikro firmy w wybranych gminach woj. Pomorskiego, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce, teoria i praktyka, nr 2, strony 43–53. Starzejący się pracownik, starzejący się przedsiębiorca, starzejąca się polityka 14. 15. 16. 25 Wasilczuk J. E. (2014), Starzejący się przedsiębiorca w Polsce i na świecie, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, przyjęte do druku. Wasilczuk J. E. (2014), Przedsiębiorca 55+ – czy wiek ma znaczenie, Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (2009), Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim, Gdańsk, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. AGEING WORKFORCE, AGEING ENTREPRENEURS – SOCIAL POLICY CHALLENGES Abstract The study addresses a broad theme of the specificity of the aging society, with particular attention to employees and entrepreneurs aged 50 years and more, as well as public policies typical for societies with a growing proportion of elderly in the total population. The author presented a review of the literature and the results of studies showing that Poles aged 50 years and more represent the lowest level of professional activity among other Europeans. For the employees – dominates the willingness of early retirement, for entrepreneurs – the main motivation for entrepreneurial behaviors is the lack of other alternatives for acquiring income (far less then positive motivation). The author noted also the need of actions at regional and national levels to increase Poles’ professional activity, especially in the context of society aging. She added that the existing measures, including those provided for in the Programme for Social Activity Of Older People are far from satisfactory. Keywords: older workers, older entrepreneurs, social policy NIE CZAS NA EMERYTURĘ: ROLA STARSZYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W FIRMACH RODZINNYCH Krzysztof Zięba 3 Streszczenie W miarę starzenia się społeczeństw zmieniać się będzie ich demograficzna struktura. Zmiany te będą obejmować wszystkie grupy społeczne, w tym także przedsiębiorców. Rosnąć będzie rola tzw. szarych przedsiębiorców, czyli przedsiębiorców w podeszłym wieku. W krajach mających za sobą transformację do systemu gospodarki rynkowej ten trend będzie jeszcze silniejszy ze względu na specyfikę demografii firm krajowych. Rosnąca liczba szarych przedsiębiorców będzie się wiązała z coraz powszechniejszym problemem przekazania firmy inne ręce w momencie odchodzenia dotychczasowego właściciela na emeryturę. Proces sukcesji wymaga znaczącego zaangażowania zarówno ze strony sukcesora, jak i przedsiębiorcy. Ten ostatni musi właściwie przygotować i przeprowadzić cały proces. W rozdziale podkreślono rolę szarych przedsiębiorców w procesie sukcesji i zaprezentowano wyniki badań empirycznych w tym zakresie. Słowa kluczowe: sektor MSP, firmy rodzinne, szarzy przedsiębiorcy, sukcesja. Wstęp Zmiany demograficzne, w efekcie których współczesne społeczeństwa ulegają procesowi starzenia się, są faktem. Przebiegają one we wszystkich rozwiniętych krajach świata, choć w zróżnicowanym tempie, i zarysowują nieznane dotąd wyzwania dla decydentów i naukowców. W krajach takich, jak Polska, procesy starzenia się społeczeństwa przebiegają szczególnie dynamicznie. Ma to związek z jednej strony ze spadającą dzietnością i wzrostem oczekiwanej długości życia, z drugiej zaś z innymi procesami społecznymi takimi, jak migracje. Jednocześnie należy podkreślić, że skala działań dostosowawczych i kompensacyjnych podejmowanych w Polsce w tym zakresie pozostaje znikoma. W znacznej mierze działania te sprowadzają się do – budzącego znaczące kontrowersje społeczne – stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa rosnąć będzie liczba tzw. szarych przedsiębiorców, czyli osób starszych, które prowadzą własną firmę. W przypadku Polski ten wzrost będzie wynikową dwóch zjawisk. Po pierwsze, rosnąć będzie aktywność przedsiębiorcza osób starszych, wyrażająca się liczbą zakładanych przez te osoby nowych firm. Po wtóre, w krajach które przeszły transformację ustrojowo-gospodarczą na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku dało się obserwować skokowy przyrost nowych firm, zakładanych 3 Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 28 Krzysztof Zięba na fali dynamicznych zmian związanych z przechodzeniem do gospodarki rynkowej. Część z nich przetrwała na rynku do chwili obecnej, a ich założyciele nie są już dziś osobami młodymi lub w wieku średnim – sukcesywnie dołączają do grona szarych przedsiębiorców 4. Wydaje się, że okres aktywności zawodowej będzie się w Polsce w nieuchronny sposób wydłużać. Nie zmienia to jednak faktu, że coraz liczniejsza grupa osób prowadzących własne firmy stawać będzie przed dylematem towarzyszącym decyzji o zaniechaniu dalszej działalności biznesowej. Decyzja taka oznacza w praktyce albo sprzedaż firmy (lub jej likwidację i sprzedaż poszczególnych składników jej majątku), albo jej przekazanie w ręce następcy w ramach procesu sukcesji. W przypadku firm rodzinnych ta druga możliwość jest zdecydowanie bardziej prawdopodobna. Duża częstość występowania firm rodzinnych i złożoność procesu sukcesji każą postawić pytanie o determinanty powodzenia tego procesu. Możliwość korzystania z doświadczeń innych krajów w zakresie planowania, przygotowywania i realizacji procesów sukcesji jest cenna, lecz ograniczona odmiennością kulturową i społeczną. Niniejszy rozdział przybliża zagadnienia związane ze starzeniem społeczeństw i firm, ukazuje postać szarego przedsiębiorcy i jej rolę we współczesnej gospodarce, jak również omawia badania nad procesem sukcesji w świetle światowej literatury. Warstwa teoretyczna rozdziału jest wzbogacona prezentacją wyników badań empirycznych, dotyczących szarych przedsiębiorców i procesów sukcesji realizowanych w pomorskich firmach z sektora MSP. Badania nad szarymi przedsiębiorcami zostały przeprowadzone w 2009 roku na próbie 1005 mikrofirm w ramach drugiej edycji Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego (POG III). Rola szarych przedsiębiorców w procesie sukcesji była przedmiotem badań czwartej edycji POG, która miała miejsce w 2012 roku i skupiła się na firmach z sektora MSP. 1. Starzejące się społeczeństwo Alarmistyczne komunikaty o starzeniu się społeczeństwa, przekazywane w Polsce głównie w kontekście zmian w systemie emerytalnym i dyskusji o jego niepewnej przyszłości, są często przyjmowane z pewnym zaskoczeniem i niedowierzaniem. Skala i szybkość procesu starzenia się społeczeństwa jest trudno uchwytna, ponieważ mimo swej obiektywnej dynamiki, zmiany zachodzą – z perspektywy jednostki – powoli i w sposób niezauważalny. Patrząc na dane statystyczne zebrane w dłuższym okresie, są one jednak znaczne i powszechne. Zmiany struktury wiekowej współczesnych społeczeństw, stanowiące odbicie procesu ich starzenia, są generalnie wynikiem dwóch wyraźnych tendencji. Pierwsza z nich to powszechny spadek śmiertelności dzieci w dwudziestym wieku, Pojęcie szarego przedsiębiorcy jest, jak widać, pojęciem szerokim. Obejmuje zarówno osoby, które zakładają swoją firmę będąc w podeszłym wieku, jak i osoby, które mają już wieloletni staż w prowadzeniu własnej działalności. Ten bardzo heterogeniczny obraz przedsiębiorcy nie jest czymś nowym czy zaskakującym – heterogeniczność jest bowiem nieodłącznym elementem przedsiębiorczości [Gartner 1985, Dominiak 2005]. 4 Nie czas na emeryturę: rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych 29 co pokazuje Rysunek 1 5. Na spadek ten składa się zmniejszenie śmiertelności zarówno noworodków, jak i dzieci. To pierwsze zjawisko jest w dużej mierze wynikiem upowszechnienia się opieki medycznej nad ciężarnymi kobietami, poprawy dostępności szpitali i wzrostem jakości usług medycznych. Ten ostatni czynnik wraz z rozwojem programów obowiązkowych szczepień wpłynął też na ograniczenie śmiertelności dzieci w późniejszym okresie ich życia. Spadek wskaźnika śmiertelności dzieci jest dość silnie związany z poziomem dochodu na głowę mieszkańca. Związek ten nie jest liniowy, ale analizując dane statystyczne widać wyraźnie, że aby zmniejszyć wskaźnik śmiertelności dzieci, konieczne jest osiągnięcie pewnego poziomu dochodu, który to umożliwia. Na początku dwudziestego wieku najwyższa śmiertelność dzieci występowała w Afryce, Chinach i Indiach. Po upływie stu lat najwyższe wartości tego wskaźnika nadal występują w Afryce, ale obecnie są to wartości o połowę mniejsze. Rysunek 1. Zmiany wskaźnika śmiertelności dzieci na przestrzeni lat 1900–2000 Źródło: Dane dostępne na stronie www.gapminder.org, opracowane przy pomocy Trendalyzer Software Package Druga wyraźnie zarysowana tendencja to wzrost oczekiwanej długości życia, co pokazuje Rysunek 2. Tutaj także istotną rolę odgrywa rozwój opieki zdrowotnej oraz wzrost możliwości, jakie oferuje współczesna medycyna w zakresie zarówno diagnostyki, jak i leczenia. Widać wyraźnie, że oczekiwana długość życia jest najwyższa w krajach o wysokim dochodzie na głowę mieszkańca. Poza aspektami typowo medycznymi, ważna jest też popularyzacja zdrowego trybu życia, zdrowa dieta, wzorce społeczne 6, etc. Dane pokazane na wykresach wygenerowanych na www.gapminder.org pochodzą z zamieszczonych tam oficjalnych statystyk, głównie Banku Światowego i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kółka przedstawiają poszczególne kraje; wielkość kółek oddaje wielkość populacji, zaś kolor – kontynent, na którym dany kraj leży. 6 Jest np. rzeczą charakterystyczną, że w krajach słabo rozwiniętych osoby otyłe są uważane za dobrze sytuowane. W istocie, w społeczeństwach ubogich jedynie warstwa najbogatsza może pozwolić sobie na posiłki wystarczająco obfite, by tyć. W społeczeństwach krajów 5 30 Krzysztof Zięba Rysunek 2. Zmiany oczekiwanej długości życia na przestrzeni lat 1900–2000 Źródło: Dane dostępne na stronie www.gapminder.org, opracowane przy pomocy Trendalyzer Software Package. Rysunek 3 pokazuje zmiany poziomu dzietności na początku i na końcu dwudziestego wieku. To właśnie poziom dzietności jest najczęściej przywoływanym – niezbyt zresztą słusznie – pojedynczym miernikiem w dyskusjach nad starzeniem się społeczeństw. Rysunek 3. Zmiany dzietności i dochodu na głowę mieszkańca na przestrzeni lat 1900–2000 Źródło: Dane dostępne na stronie www.gapminder.org, opracowane przy pomocy Trendalyzer Software Package Widać wyraźnie, że w miarę bogacenia się społeczeństw (i nasilania się obu opisanych wcześniej tendencji) wskaźnik dzietności spada. W odniesieniu do Polski zmiany te prezentuje Rysunek 4. Z jednej strony zjawisko to jest skutkiem wysokorozwiniętych szczupła sylwetka jest znakiem przynależności do klasy wyższej – otyłe osoby spotykane są głównie na nizinach społecznych. Nie czas na emeryturę: rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych 31 niższej śmiertelności dzieci – dzisiejsi rodzice spodziewają się, że wszystkie ich dzieci przeżyją okres dzieciństwa i będą funkcjonować w społeczeństwie jako osoby dorosłe. Z drugiej strony, na skutek zmian cywilizacyjnych rosną koszty posiadania potomstwa. Jednocześnie dzięki rozwiniętemu systemowi opieki społecznej i powszechnemu systemowi emerytalnemu maleją oczekiwane korzyści, jakie miałby przynosić dzieci, gdy rodzice będą już w podeszłym wieku. W sensie czysto ekonomicznym można powiedzieć, że we współczesnych społeczeństwa obserwuje się przejście od ilości do jakości posiadanego potomstwa. Brak obowiązku szkolnego (lub jego bardzo ograniczony wymiar) oraz możliwość szybkiego włączania dzieci do prac w gospodarstwie domowym, rolnym lub w warsztacie rzemieślniczym decydowały niegdyś o opłacalności posiadania dużej liczby dzieci. Ten bodziec ekonomiczny odszedł już jednak do przeszłości. Rysunek 4. Zmiany wskaźnika dzietności w Polsce w zależności od dochodu per capita Źródło: Dane dostępne na stronie www.gapminder.org, opracowane przy pomocy Trendalyzer Software Package W obecnych realiach przyjmuje się, że do pełnej zastępowalności pokoleń wskaźnik dzietności powinien wynosić ok. 2,1. Jak pokazuje Rysunek 5, jeszcze w latach osiemdziesiątych w Polsce taka pełna zastępowalności pokoleń istniała. Jednak ogólna tendencja jest wyraźnie malejąca i na początku drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku wskaźnik ten spadł poniżej 1,3. To oznacza, że struktura wiekowa będzie się pogarszać, a populacja stopniowo będzie się zmniejszać. Tę niekorzystną sytuację demograficzną Polski pogarsza dodatkowo emigracja, która towarzyszy pogłębiającej się integracji europejskiej. Pierwszym impulsem było niewątpliwie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Stopniowe Krzysztof Zięba 32 otwieranie się rynków pracy dla pracowników z Polski, znaczne zróżnicowanie dochodów między Polską a większością krajów europejskich oraz dość wysokie bezrobocie, mające w niektórych regionach Polski charakter strukturalny i długookresowy to zasadnicze przyczyny dla których Polacy (najczęściej młodzi) decydują się na wyjazd zagranicę. Skala tego zjawiska jest bez wątpienia trudna do oszacowania. 6,0 5,6 4,8 5,0 4,3 4,0 3,7 3,0 2,2 2,0 2,0 1,4 1,0 0,0 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 Rysunek 5. Zmiany wskaźnika dzietności w Polsce w latach 1890–2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych dostępnych na stronie www.gapminder.org Jak pokazuje Tabela 1, publikowane szacunki różnią się od siebie dość diametralnie. Za najbardziej wiarygodne i udokumentowane przyjmuje się szacunki ECAS, ponieważ dane te pochodzą ze statystyk krajów przyjmujących emigrantów [Zięba & Szuwarzyński 2008]. Pomimo pokazanych różnic należy uznać, że skala zjawiska jest znacząca. Co więcej, coraz częściej pojawiają się dane mogące świadczyć o tym, że emigracja zarobkowa młodych Polaków nie jest tymczasowa – ma raczej charakter trwały. Tabela 1. Szacunki skali migracji zarobkowej Polaków Źródło szacunku w tys. osób MPiPS 600 Kościół katolicki 1 000 Media 2 000– 4 000 Eksperci krajowi 1 200 Raport ECAS* 1 120 *ECAS – European Citizen Action Service. Źródło: [Kłos 2006]. 2. Starzejący się przedsiębiorcy Obraz starzejących się przedsiębiorców kształtują w Polsce dwa zjawiska. Pierwszym z nich jest obserwowany w wielu krajach wzrost aktywności przedsiębiorczej wśród osób starszych. Pojęcie osoby starszej jest pojęciem nieostrym, najczęściej rozumie się przez to osoby w wieku 50 lub więcej (ewentualnie 55 lub więcej) lat. W literaturze anglojęzycznej osoby takie określane Nie czas na emeryturę: rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych 33 są mianem szarych (siwych) przedsiębiorców – grey entrepreneurs7. W języku polskim brak jest dotąd trafnego i eleganckiego określenia; najczęściej stosowane sformułowanie „szary przedsiębiorca” kojarzy się potocznie z szarą strefą, co jest skojarzeniem zupełnie chybionym. Wzrost liczby szarych przedsiębiorców tłumaczy się wzrostem oczekiwanej długości życia, ogólną poprawą zdrowia oraz tendencją do podnoszenia (a przynajmniej nie obniżania) wieku emerytalnego, co odsuwa perspektywę przejścia do grona osób nieaktywnych zawodowo. Fundacja Kauffmana podaje, że w Stanach Zjednoczonych pomiędzy rokiem 1996 a 2010 udział szarych przedsiębiorców w tworzeniu nowych firm wzrósł z 14% do niemal 23%. Aktywność przedsiębiorcza osób starszych w poszczególnych krajach jest mocno zróżnicowana. Niewątpliwie znacznie maja tu wzorce kulturowe, ale też poziom rozwoju gospodarczego i skala zabezpieczenia socjalnego, na jakie liczyć mogą osoby w podeszłym wieku. Jak pokazuje Tabela 2, w regionach stabilnych gospodarczo, o znacznym stopniu rozwoju i wysokim poziomie bezpieczeństwa socjalnego, udział szarych przedsiębiorców w ogóle populacji w wieku 55+ jest relatywnie niski (3% dla Europy i USA). W regionach ubogich i niestabilnych jest zaś wysoki (21% w Afryce Subsaharyjskiej). Nasuwa to przypuszczenia, że szarzy przedsiębiorcy częściej zakładają firmy z konieczności raczej niż z wyboru. Tabela 2. Odsetek osób we wczesnej fazie przedsiębiorczej w grupie wiekowej 55+ według badań GEM Adult Population Survey w poszczególnych regionach świata Ameryka Łacińska i kraje karaibskie 12% Środkowy Wschód, Północna Afryka, Południowa Azja 6% Afryka Subsaharyjska Indonezja USA i Europa 21% 12% 3% Źródło: [Wasilczuk & Zięba 2012] Takie firmy są zazwyczaj mniej ekspansywne, mniej innowacyjne, raczej nastawione na przetrwanie na rynku niż na wzrost, jak to pokazuje Tabela 3. Firmy prowadzone przez szarych przedsiębiorców są wyraźnie mniejsze. Zaawansowany wiek może przekładać się na konserwatyzm i zachowawcze działania, jak również na problemy zdrowotne, co może ograniczać aktywność biznesową. Ponadto osoby starsze, niezależnie od stanu zdrowia, mają zazwyczaj mniej energii i zapału [Storey 1994]. Tabela 3. Wielkość firmy a wiek przedsiębiorcy 21–34 2,16 Przedział wiekowy: 35–44 45–54 2,09 2,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań POG III. 55+ 1,8 Inne popularne określenia to przedsiębiorcy drugiej kariery (second career entrepreneurs) lub przedsiębiorcy trzeciego wieku (third age entrepreneurs). 7 34 Krzysztof Zięba Z drugiej strony należy pamiętać, że szarzy przedsiębiorcy mają po swojej strony istotne atuty. Należy do nich m.in. ponadprzeciętne doświadczenie, w tym często branżowe lub biznesowe, co pokazuje Tabela 4. Odsetek właścicieli innej firmy oraz odsetek menedżerów w grupie wiekowej 55+ jest wyraźnie wyższy niż w pozostałych grupach. Ponadto osoby starsze dysponują zazwyczaj pokaźnym kapitałem społecznym, wynikającym z długotrwałego uczestnictwa w sieciach społecznych oraz mogą potencjalnie dysponować większym kapitałem finansowym, co jest wynikiem dłuższego okresu akumulacji środków finansowych w porównaniu z osobami młodszymi. Tabela 4. Zajęcie wykonywane przed założeniem własnej firmy Przedział wiekowy: Zatrudnienie przed założeniem firmy: 21–34 35–44 45–54 55+ – pierwsza praca 15,1% 7,0% 5,4% 6,7% – właściciel innej firmy 3,3% 9,9% 10,8% 20,0% – kierownik/menedżer 9,1% 10,8% 12,9% 22,2% – inny pracownik najemny 63,0% 63,4% 53,8% 37,8% – wolny zawód 9,3% 8,5% 15,1% 13,3% – brak odpowiedzi 0,2% 0,5% 2,2% 0,0% Łącznie: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań POG III. Drugim czynnikiem, kształtującym obraz starzejących się firm w Polsce i w innych byłych gospodarkach centralnie planowanych jest efekt procesu transformacji gospodarczej do gospodarki rynkowej, polegający na gwałtownym wzroście liczby i roli prywatnych przedsiębiorstw. Efekt ten jest często mylnie wiązany z realizacją tzw. planu Balcerowicza, podczas gdy należy go przypisywać w pierwszym rzędzie liberalizacji przepisów gospodarczych, która miała miejsce za czasu rządów Rakowskiego w 1988 roku. Tak zwana ustawa Wilczka, skonstruowana w myśl zasady „co nie jest zabronione, jest dozwolone” umożliwiła tysiącom Polaków założenie własnej firmy. Późniejsze działania kolejnych rządów nie miały już tak fundamentalnego charakteru, wspierały jednak dalszy rozwój przedsiębiorczości. Skłonność do zakładania własnej firmy zmienia się z wiekiem i osiąga najwyższe wartości w dwóch przedziałach wiekowych 25–34 oraz 35–44 lata. Jak łatwo zauważyć, osoba zakładająca w 1989 roku własną firmę w wieku 25 lat, dziś jest pięćdziesięciolatkiem. Przedsiębiorca, który miał wówczas 44 lata, dziś zbliża się do siedemdziesiątki. Generalnie można skonstatować, że „pokolenie przełomu” przechodzi obecnie w pokolenie szarych przedsiębiorców i zbliża się do momentu, w którym należy się zastanowić nad dalszymi losami firmy. Oczywiście przetrwanie firmy na rynku nie jest łatwe i zasadnym wydaje się pytanie jak wiele firm założonych w okresie transformacji działa do dziś. Współczynniki przeżycia pierwszego roku oscylują wokół 60% [Chmiel 2005], Nie czas na emeryturę: rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych 35 zatem znaczna część firm upada już w pierwszym roku. Trudno jest jednoznacznie wyrokować, jak duży odsetek firm założonych w okresie transformacji nadal działa na rynku, jednakże wyniki badań pierwszej edycji POG pozwalają na dokonanie pewnych szacunków. W badaniach tych wzięły udział 2132 firmy z pomorskiego sektora MSP. Jak pokazuje Tabela 5, odsetek firm założonych w ciągu pierwszych pięciu lat od wejścia w życie ustawy Wilczka (1988–1992) w ogóle pomorskich MSP działających w 2006 roku wyniósł 31%. Odsetek taki należy ocenić jako wysoki. Tabela 5. Rok założenia firmy w próbie badawczej POG I Rok założenia firmy: Odsetek: – przed 1988 20% – 1988–1992 31% – 1993 i później 49% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań POG I 3. Proces sukcesji w firmach rodzinnych Starzenie się przedsiębiorców stawia ich przed decyzją jak zapewnić dalsze funkcjonowanie firmy, gdy ze względu na wiek, stan zdrowia lub z innych powodów dotychczasowy właściciel nie będzie chciał lub mógł jej prowadzić. Odsprzedaż firmy jest tu dość oczywistym rozwiązaniem, nie pozbawionym jednak szeregu wad. Po pierwsze, problematyczna może być wycena firmy. Po drugie, znalezienie kontrahenta może nie być łatwe zwłaszcza, gdy dotychczasowy właściciel chciałby zapewnić dalsze jej funkcjonowanie (wówczas sprzedaż bezpośredniemu konkurentowi może nie wchodzić w grę, ponieważ firma po wykupieniu może zostać zlikwidowana). Po trzecie wreszcie, sprzedaż firmy nie zawsze jest możliwa. Gdy firma jest prowadzona jako działalność gospodarcza osoby fizycznej, możliwa jest sprzedaż poszczególnych składników majątku firmy, ale nie firmy jako takiej. Warto tu zwrócić uwagę, że taka właśnie forma organizacyjno-prawna jest bardzo popularna w sektorze MSP, zwłaszcza wśród firm małych i mikrofirm. Drugim rozwiązaniem jest przekazanie firmy w ręce następcy, a więc przeprowadzenie procesu sukcesji. Bibliometryczna analiza publikacji w czasopismach naukowych pokazuje, że sukcesja jest najczęściej badanym problemem firm rodzinnych. Temat ten pojawiał się aż w 17,4% analizowanych artykułów [Benavides-Velasco et al. 2013]. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, ze pomimo tak dużej popularności problemu jest on wciąż uważany za nierozwiązany, zaś duże zainteresowanie tą tematyką w sposób ewidentny wskazuje na wagę tego zagadnienia. Planowanie sukcesji jest problemem, któremu firmy rodzinne muszą stawić czoła. Właściwe jej przeprowadzenie winno być nadrzędnym celem każdego biznesu rodzinnego, gdyż tylko przekazanie władzy i kontroli nad firmą następnemu pokoleniu gwarantuje zachowanie rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa (Barach & Gatinsky, 1995). Literatura z zakresu firm rodzinnych silnie uwypukla znaczenie planowania sukcesji w zapewnieniu ciągłości 36 Krzysztof Zięba działalności przedsiębiorstwa (Brockhaus, 2004). Co więcej, planowanie sukcesji zostało w świetle badań uznane za najważniejszy temat, jakim powinny zająć się władze firmy rodzinnej [Motwani et al. 2006]. Badania nad planowaniem sukcesji firm rodzinnych można podzielić na trzy główne nurty. Pierwszy z nich dotyczy opisu procesu planowania sukcesji w firmach rodzinnych. Badacze tego obszaru skupiają się nad potrzebą planowania sukcesji, identyfikacją ważnych elementów procesu, wyodrębnieniem czynników uniemożliwiających jej przeprowadzenie oraz wskazaniem wytycznych niezbędnych, by proces sukcesji był efektywny. Drugi nurt zajmuje się tworzeniem koncepcyjnych modeli służących ocenie i wdrażaniu strategii sukcesyjnych w firmach rodzinnych. Trzeci, ostatni nurt, to ocena aktualnego planowania sukcesji w firmach będących własnością rodziny. [Motwani et al. 2006]. Większość ekspertów w dziedzinie firm rodzinnych już na etapie definiowania tego typu przedsiębiorstw podkreśla, że sukcesja to przekazanie kontroli nad firmą swoim zstępnym. Niektórzy spośród badaczy uznają, że sukcesja może również oznaczać przejęcie kontroli nad biznesem przez osoby spoza rodziny. Jednak należy mieć na uwadze to, że tylko przez przekazanie firmy kolejnemu pokoleniu możliwe jest zachowanie jej rodzinnego charakteru. Inne rozwiązania sukcesyjne oznaczają de facto śmierć firmy w jej rodzinnym sensie istnienia. Jedynym do tej pory przeprowadzonym badaniem skupiającym się stricte na sukcesji w polskich biznesach rodzinnych jest projekt Surdeja i Wacha [2010]. W latach 2008–2010 prowadzili oni badania, których celem była empiryczna identyfikacja strategii sukcesyjnych pierwszej generacji polskich przedsiębiorców rodzinnych. Uzyskane dane są dobrym punktem wyjścia dla kolejnych badań nad sukcesją w polskich firmach rodzinnych. Jak wiadomo, sektor MSP w Polsce to przede wszystkim mali i mikroprzedsiębiorcy, co sprawia, że biznesy rodzinne to również głównie firmy małe i mikro. Badania pokazują, że w tego typu firmach najważniejszym sposobem sukcesji jest przekazanie firmy kolejnemu pokoleniu tj. zstępnym. Kontynuując badania nad sukcesją w polskich firmach rodzinnych warto zatem skupić się głównie na sukcesji zstępnych. W literaturze naukowej dotyczącej sukcesji, mało jest informacji co do samej skali jej planowania. Badanie Surdeja i Wacha wykazało brak planów sukcesyjnych w 53% polskich firm rodzinnych. W żadnych jednak badaniach nie podjęto badań nad identyfikacją przyczyn tego stanu rzeczy. Nie wiadomo zatem, w jakiej mierze brak planów sukcesji wynika z niedostatecznie zaawansowanego wieku założyciela (założyciel może być obiektywnie zbyt młody, by planować sukcesję; może też subiektywnie postrzegać siebie jako zbyt młodego). Nie wiadomo też, w jakiej części brak planów sukcesji należy wiązać ze specyficzną charakterystyką sektora MSP, a na ile jest to właściwość firm rodzinnych. Reasumując, stan wiedzy na temat sukcesji zstępnych w polskich firmach rodzinnych jest należy ocenić jako dalece niedostateczny. Nie rozpoznano dotąd kluczowych determinant planowania tego rodzaju sukcesji, nie zidentyfikowano kluczowych czynników sukcesu i barier realizacji procesu sukcesji zstępnych. Brakuje też modelu procesu sukcesji, który przyczyniłby się do rozwoju teorii Nie czas na emeryturę: rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych 37 w tym zakresie. Modele znane z literatury światowej często nie dotyczą sukcesji zstępnych, a ponadto w żaden sposób nie odzwierciedlają specyfiki polskiego sektora firm rodzinnych, z których większość funkcjonuje relatywnie krótko, a wkrótce masowo zetknie się z problemem sukcesji. 4. Sukcesja w polskich firmach rodzinnych w świetle badań POG IV W ramach przeprowadzonych badań POG IV przeanalizowano m.in. problematykę związaną z procesem sukcesji w pomorskich firmach rodzinnych należących do sektora MSP. Za firmy rodzinne uznano te firmy, które zdaniem ich właścicieli zasługują na takie miano. Takie podejście, oparte na subiektywnym samopostrzeganiu własnej firmy jest dość często stosowane. Innym często stosowanym w literaturze kryterium bywa międzypokoleniowy transfer zarządzania i własności. To jednak znacząco zawęża grono firm rodzinnych do tych, które mają co najmniej jedną udaną sukcesję za sobą. Jak już wspomniano, sukcesja jest bardzo ważnym procesem; można powiedzieć, że z perspektywy zachowania rodzinności firmy jest to problem kluczowy. Nie wydaje się jednak, żeby stanowił dobre kryterium definicyjne firmy rodzinnej, w szczególności w warunkach polskich, gdzie historia wolnorynkowej gospodarki jest relatywnie krótka. Zgodnie z kryterium rodzinności, zidentyfikowano 184 firmy rodzinne, co stanowiło jedną czwartą próby badawczej POG IV. Jak pokazuje Rysunek 6, badane w POG IV firmy rodzinne w większości są zarządzane przez pierwsze pokolenie, zatem właściciel firmy jest jednocześnie jej założycielem. W firmach tych proces sukcesji jeszcze się nie dokonał i może co najwyżej być na etapie planowania. W istocie, 29% firm zarządzanych przez pierwsze pokolenie planuje – w sposób formalny lub (częściej) nieformalny – proces sukcesji. Co ciekawe jednak, ten sam odsetek firm planujących sukcesję występuje w całej badanej próbie. Które pokolenie sprawuje kontrolę nad firmą? 1% 3% pierwsze 5% pierwsze/drugie 13% drugie 54% 24% drugie/trzecie trzeciej lub późniejsze brak odp. Rysunek 6. Pokoleniowa kontrola nad firmą Źródło: obliczenia własne na podstawie danych POG IV Niespełna jedna czwarta badanych firm przechodziła w momencie badania transfer międzypokoleniowy i znajdowała się pod mieszaną kontrolą pierwszego Krzysztof Zięba 38 i drugiego pokolenia. Wyniki badań potwierdzają, że procesy sukcesji w polskich firmach z sektora MSP to dopiero pieśń przyszłości, bowiem zaledwie 13% firm rodzinnych to te, które zamknęły już proces pierwszej sukcesji. Firmy mające za sobą ukończoną drugą lub trzecią sukcesję stanowiły 5% ogółu badanych firm rodzinnych. W miarę przejmowania kontroli nad firmą przez kolejne pokolenie, rola poprzedniego właściciela ulega stopniowej marginalizacji, co jest w pełni naturalne. Warto jednak odnotować, że marginalizacja ta jest raczej powolna. Zaledwie w jednej czwartej firm zarządzanych przez drugie pokolenie poprzedni właściciel nie jest już w ogóle zaangażowany w działalność firmy. W ponad połowie przypadku dotychczasowy właściciel oddaje kontrole, ale nie własność. W niemal jednej trzeciej przypadków spełnia rolę mentora i doradcy. Porównując te dane z danymi uzyskanymi dla firm pod mieszaną kontrolą pierwszego i drugiego pokolenia można zauważyć, że rola założyciela firmy jest niebagatelna i choć stopniowo słabnie, to nawet po przekazaniu kontroli pozostaje istotna, mimo że jej charakter zmienia się. Tabela 6. Rola założyciela firmy rodzinnej w czasie i po sukcesji Założyciel zaangażowany w działalność firmy: – w ogóle nie jest zaangażowany – jako właściciel – jako osoba podejmująca kluczowe decyzje – jako mentor i doradca Kontrola mieszana (I/II pokolenie) 3% 93% 23% 7% Kontrola drugiego pokolenia 25% 54% 16% 29% Źródło: obliczenia własne na podstawie danych POG IV W miarę przejmowania kontroli przez kolejne pokolenie wyraźnie spada znaczenie założyciela jako osoby podejmującej kluczowe z punktu widzenia firmy decyzje, równie wyraźnie rośnie za to jego rola jako konsultanta, doradcy i mentora dla zarządzających firmą. Taka jest właśnie specyfika procesu sukcesji – polega on na powolnej i zsynchronizowanej zmianie ról, zarówno dotychczasowego właściciela, jak i jego następcy. Ten „powolny i subtelny taniec” [Wallmon 2008] wymaga aktywnego zaangażowania obu stron i w efekcie prowadzi, jak pokazuje Rysunek 7, do całkowitej zmiany pełnionych ról. Poprzednik: Jedyny zarządzający Brak roli Monarcha Pomocnik Nadzorca Menedżer Konsultant Przywódca Następca: Rysunek 7. Proces sukcesji jako „powolny i subtelny taniec” Źródło: opracowanie własne na podstawie [Handler 1990] Nie czas na emeryturę: rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych 39 Przerywane linie opisują zmiany ról pomiędzy właścicielem a jego następcą. Zmiana roli jednej strony otwiera możliwość dostosowania się drugiej strony do nowej sytuacji. To dostosowanie jest konieczne; druga strona musi przyjąć korespondującą z nowym stanem rolę, by proces sukcesji mógł dalej przebiegać bez zakłóceń. Linie ciągłe pokazują, jak w toku procesu sukcesji zmienia się rola danej osoby. Właściciel przechodzi stopniowo od roli jedynego zarządzającego w firmie do roli konsultanta (co jest zbieżne w wynikami badań POG w tym zakresie), a następca – początkowo angażowany jedynie jako pomocnik – staje się niekwestionowanym przywódcą. Takie właśnie ujęcie procesu sukcesji pokazuje bardzo dobitnie, że proces ten jest bardzo trudny w realizacji. Może być bowiem łatwo zaburzony lub całkowicie zatrzymany w momencie zablokowania dowolnej z zarysowanych ścieżek zmian. Na koniec należy podkreślić, że proces sukcesji wydaje się być ważny dla pomorskich firm rodzinnych, bowiem 59% z nich deklaruje chęć utrzymania rodzinnego charakteru firmy w sensie własnościowym. Niewiele mniej, bo 55% deklaruje, że kolejną osobą zarządzającą firma będzie z pewnością ktoś będący członkiem rodziny. Podsumowanie Wraz z nieuchronnym starzeniem się społeczeństw, starzeć się będzie także ta grupa społeczna, jaką są przedsiębiorcy. W Polsce, podobnie jak w innych krajach postkomunistycznych, ten proces starzenia się przedsiębiorców nasili się dodatkowo w związku ze specyficzną strukturą demograficzną firm, z których relatywnie wiele powstało w podobnym okresie – okresie transformacji gospodarczej. I chociaż wydaje się, że przedsiębiorcy mniej chętnie niż inne osoby przechodzą na emeryturę (dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców z wyboru, a nie z konieczności), to problem przekazania firmy w inne ręce pozostaje ważny. Małe i średnie firmy w Polsce rzadko planują proces sukcesji. Wiedza na temat udanego sposobu realizacji tego procesu nie jest rozpowszechniona. Brakuje badań, które oddawałyby specyfikę polskich realiów, ale nade wszytko brakuje świadomości przedsiębiorców. Świadomości, jak zaplanować i przeprowadzić proces sukcesji, jak wybrać sukcesora z grona członków rodziny i jakie są zagrożenia, towarzyszące temu procesowi – zagrożenia zarówno dla firmy, jak i dla rodziny i relacji rodzinnych. Tak długo, jak obecne pokolenie szarych przedsiębiorców nie wybiera się na emeryturę, problem sukcesji zdaje się nie istnieć. Należy się jednak obawiać, że gdy z upływem czasu decyzja o zmianie pokoleniowej stanie się elementem codzienności wśród polskich przedsiębiorców, problem sukcesji może stać się jedną z głównych przeszkód w dalszym rozwoju polskich firm z sektora MSP. Krzysztof Zięba 40 Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Barach J. A., Gatinsky J. B. (1995), Successful succession in family business, Family Business Review, 8(2), pp. 131–155. Benavides-Velasco C. A., Quintana-Garcia C., Guzman-Parra, V. F. (2013), Trends in family business research, Small Business Economics, January, 40(1), pp. 41–57. Brockhaus R. H. (2004), Family business succession: sugestions for future research, Family Business Review, 17(2), pp. 165–177. Chmiel J. (2005), Stan sektora MSP w 2003 roku. Tendencje rozwojowe 1994–2003, Warszawa, PARP. Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Gartner W. B. (1985), A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation, Academy of Management Review, 10(4), pp. 696–706. Handler W. C. (1990), Succession in family firms: A mutual role adjustment between entrepreneur and next–generation family members, Entrepreneurship Theory & Practice, 15(1), pp. 37–51. Kłos B. (2006), Migracja zarobkowa Polaków do krajów UE, Infos nr 2, Biuro Analiz Sejmowych. Motwani J., Levenburg N. M. & Schwarz T. V. (2006), Succession planning in SMEs. An empirical analysis, International Small Business Journal, 24(5), pp. 471–495. Storey D. J. (1994), Understanding the Small Business Sector, Londyn, Routledge. Surdej A. & Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa, Difin. Wallmon M. (2008), Family matters – the complexities of relationships in the small family firm, w: J. Wasilczuk & K. Zięba (red.) SMEs in modern economics: selected issues, Szczecin, My Book Publishing. Wasilczuk J. E. & Zięba, K. (2012) Kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikrofirmy w wybranych gminach woj. Pomorskiego,. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce. Teoria i praktyka., Issue 2, pp. 43–53. Zięba M. & Szuwarzyński A. (2008), 50+ Zarządzanie wiekiem, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. RETIREMENT? LATER: THE ROLE OF GREY ENTREPRENEURS IN FAMILY BUSINESSES Abstract The ageing process changes the demographic structure of modern societies. These changes will influence all social groups, including entrepreneurs. Therefore, the role of grey entrepreneurs will be more and more significant. In transitional economies, such as Poland, this trend will be even stronger due to the specific demographics of domestic firms. The growing number of grey entrepreneurs will correspond with the more and more common problem of passing the firm in someone else’s hands, when the owner decides to retire. The process of succession requires involvement from both parties: the successor and the entrepreneur. The latter must prepare and carry out the whole succession process properly. In this chapter the role of grey entrepreneurs in succession process is discussed and empirical research results are presented. Keywords: SMEs, family business, older entrepreneurs, succession ZARZĄDZANIE WIEKIEM – WSPÓŁCZESNE TRENDY W ZARZĄDZANIU Katarzyna Tubielewicz 8 Streszczenie W artykule poruszono zagadnienia dotyczące zarządzania wiekiem. Omówiono podstawowe pojęcia, zidentyfikowano najważniejsze obszary oraz wskazano na liczne korzyści wynikające z zastosowania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Przedstawiono przykłady „dobrych praktyk zarządzania wiekiem” w polskich przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji zarządzania wiekiem stanowiącej próbę przybliżenia kluczowych obszarów, na których powinny bazować współczesne przedsiębiorstwa tworząc fundamenty przetrwania i rozwoju w perspektywie nadchodzących zmian. Słowa kluczowe: zarządzania wiekiem, dobre praktyki zarządzania wiekiem, pracownicy 55+. Wstęp Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw związane z nasilającym się procesem globalizacji, internacjonalizacji i wzmożonej konkurencji sprawiają, że proces zarządzania nabiera nowego znaczenia. Na szczególną uwagę zasługują zmiany zachodzące w makrootoczeniu, zwłaszcza w wymiarze demograficznym (starzenie się społeczeństwa, spadek liczby urodzin poniżej poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń) potęgując niepokój związany z prognozowaniem przyszłości prowadzonej działalności. Świadomość nadchodzących zagrożeń niewątpliwie wpływa na kierunek polityki rynku pracy – wymaga systemowego podejścia do zarządzania wiekiem. Wszystkie podmioty zaangażowane w działalność gospodarczą w coraz większym stopniu powinny koncentrować swoje działania na utrzymaniu aktywności zawodowej osób starszych przy jednoczesnym promowaniu holistycznego podejścia do strategii zarządzania wiekiem. Problematyka zarządzania wiekiem powinna być rozpatrywana na trzech poziomach [Litwiński, Sztanderska 2010, s.5–8]: 8 Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. 42 Katarzyna Tubielewicz 1. Globalnym: odnoszącym się do polityki państwa w zakresie aktywizacji zawodowej osób z grupy 55+ poprzez określone ustawodawstwo dotyczące świadczeń emerytalnych, rentowych oraz ochrony pracowników w wieku okołoemerytalnym. Uzasadnienie zainteresowania zarządzania wiekiem obejmuje przede wszystkim: ― problem starzenia się siły roboczej i niską aktywność zawodową osób starszych, ― kwestię zapobiegania dyskryminacji ze względu na wiek, ― dostosowanie polityki zatrudnienia do prognozowanych warunków. 2. Organizacyjnym (perspektywa przedsiębiorstwa): obejmuje strategie zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie oraz koncepcję wykorzystania potencjału osób starszych. Zainteresowanie przedsiębiorców zarządzaniem wiekiem dotyczy m.in.: ― korzyści wynikających z różnorodności pracowników, ― konieczności utrzymania na odpowiednim poziomie zasobu kompetencji związanych z kwalifikacjami oraz specjalistyczną wiedzą pracowników z grupy 55+, ― ograniczonych możliwości rynku pracy (brak młodych pracowników na lokalnym rynku), ― konieczności ograniczenia kosztów zatrudnienia starszych pracowników. 3. Jednostkowym: możliwości rozwojowe oraz motywacja do pracy starszych pracowników. Na poziomie jednostki kluczowe znaczenie odgrywa motywacja starszych pracowników do kontynuacji aktywności zawodowej. Do najważniejszych czynników w tym zakresie zalicza się m.in.: – możliwość osiągania dochodów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb życiowych, ― poczucie własnej wartości i przydatności społecznej i zawodowej, ― możliwość przekazania zdobytej przez lata pracy wiedzy i doświadczenia, ― możliwość uczestniczenia w kontaktach społecznych związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu oraz dyskryminacji ze względu na wiek. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na koncepcji zarządzania wiekiem rozpatrywanej na poziomie przedsiębiorstw. 1. Koncepcja zarządzania wiekiem Zarządzanie wiekiem (age management), definiowane jest jako zarządzanie, które odnosi się do „(…) różnych obszarów, w ramach których zarządza się zasobami ludzkimi wewnątrz organizacji, z wyraźnym naciskiem na ich starzenie się, a także, bardziej ogólnie – do zarządzania procesem starzenia się pracowników poprzez politykę państwa lub negocjacje zbiorowe” [Walker 1997, s.15–17]. Zarządzanie wiekiem to zestaw działań wewnątrz przedsiębiorstw i instytucji, które pozwalają racjonalnie wykorzystywać posiadane zasoby ludzkie, w tym Zarządzanie wiekiem – współczesne trendy w zarządzaniu 43 pracowników w wieku starszym. Zarządzanie wiekiem nastawione jest na pracowników dojrzałych lub na potrzeby i możliwości pracowników w różnym wieku [www.zarzadzaniewiekiem.pl/]. J. Litwiński i U. Sztanderska w definicji zarządzania wiekiem podkreślają istotę zarządzania różnorodnością. Wskazują, że zarządzanie wiekiem polega na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach dzięki uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku [Litwiński, Sztanderska 2010, s. 5]. Podjęte rozważania wymagają doprecyzowania terminu „dojrzały lub starszy pracownik”. Generalnie w zależności od celu i zakresu badania termin ten bywa używany w odniesieniu do pracowników w wieku od 40 do 75 lat i więcej [Kooij, Lange, Jansen, Dikkers 2007, s. 365]. W badaniach dotyczących rynku pracy termin ”starszy pracownik” odnosi się do pracowników w wieku 50 lub 55 + z uwagi na fakt, że w tym przedziale wiekowym widoczny jest spadek stopy uczestnictwa w rynku pracy [OECD 2005]. Z omawianym terminem ściśle związany jest powszechnie przyjęty stereotyp dojrzałego pracownika. Na podstawie wyników badań prezentowanych w licznych opracowaniach i raportach w Tabeli 1 przedstawiono „obraz pięćdziesięciolatka”. Przygotowane zestawienie obejmuje powszechny stereotyp starszego pracownika w „oczach” polskiego pracodawcy. Tabela 1. Stereotyp pracownika w wieku 55+ Stereotyp pracownika w wieku 55+ Mocne strony: Słabe strony: – doświadczenie zawodowe (życiowe), – częste problemy zdrowotne, – szeroka wiedza, – obniżenie sprawności intelektualnej, – lojalność i oddanie pracy, – nieprzystosowanie do współczesnej techniki i – duża dyspozycyjność, organizacji pracy, – niekonfliktowość, – ograniczona mobilność, – stabilność emocjonalna i opanowanie, – niechęć do nauki, –pracowitość i rzetelność, – trudności w nawiązywaniu relacji z młodszymi – szacunek do pracodawcy i pracowników, pracownikami, – brak nastawienia na karierę, – bierność, – wysoka motywacja do pracy. – mała kreatywność, – niska wydajność, – niechęć do zmian i nowości (homo sovieticus). Źródło: [opracowanie na podstawie: Krzyżanowska M. 2008;Pracownicy 50+ duży plus w twojej firmie 2010; Pracownicy 45+ w naszej firmie] Przedstawione w powyższym zestawieniu czynniki w dużym stopniu wpływają na decyzje pracodawców dotyczące zatrudnienia osób starszych w przedsiębiorstwie. Należy pamiętać, że skuteczne zarządzanie wymaga dobrej znajomości branży oraz wyspecjalizowanych umiejętności i odpowiednich kompetencji pracowników, które zapewnią jedynie zespoły zróżnicowane wiekowo. W dalszej części opracowania przedstawiono wybrane elementy wspomagające współczesne procesy zarządzania w których podstawę sukcesu (przetrwania i rozwoju) przedsiębiorstwa stanowi potencjał pracowników. 44 Katarzyna Tubielewicz 2. Współczesne trendy w zarządzaniu Zapewnienie rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach złożonego, zmiennego i niepewnego otoczenia wymaga skupienia uwagi zarządzających na problematyce kształtowania warunków i mechanizmów jego rozwoju. Istotne jest nowe spojrzenie na zarządzanie przedsiębiorstwem, w którym kluczowe znaczenie odgrywa umiejętność długofalowego i perspektywicznego myślenia. Myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa powinno opierać się na analizie obecnego i przyszłego potencjału firmy z uwzględnieniem warunków zewnętrznych stanowiących określone szanse i zagrożenia jego funkcjonowania. Myślenie strategiczne stanowi podstawową umiejętność wykreowania zdolności do realizacji odpowiedniej strategii [Stabryła 2000, s. 32]. Przygotowanie przedsiębiorstwa na określoną przyszłą przestrzeń strategiczną wymaga planowania procesu zarządzania strategicznego oraz implementacji stosownych strategii na wszystkich poziomach danej organizacji. Przyjęta strategia podstawowa przedsiębiorstwa wymaga konsekwencji w realizacji strategii biznesowych oraz strategii funkcjonalnych. Inaczej mówiąc, przekłada się na decyzje dotyczące odpowiedniego doboru strategii cząstkowych, w ramach których współcześni menedżerowie mogą stosować różne strategie wspomagające strategię główną np. strategię zarządzania wiekiem lub zarządzanie różnorodnością (diversity management). W Tabeli 2 przedstawiono przykładowe działania z zakresu zarządzania wiekiem charakterystyczne dla przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii głównej (podstawowej). Tabela 2. Strategie podstawowe – przykładowe działania zarządzania wiekiem Rodzaj strategii Strategia wzrostu Strategia stabilizacji Strategia redukcji Charakterystyka – planowanie rozwoju karier zawodowych w oparciu o awanse poziome i pionowe, – tworzenie planów rozwojowych dla różnych grup pracowników, – zwiększenie zatrudnienia zgodnie z założeniami zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, – uzupełnienie potrzebnych kompetencji przez intensywny proces szkoleń, – dostosowanie form zatrudnienia do potrzeb strategii – zatrudnienie na czas nieokreślony, – rozwój wyspecjalizowanych umiejętności lub nowych kompetencji wśród pracowników realizujących plany rozwojowe. – stabilizacja personelu zgodnie z założonymi zasadami zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa w tym ograniczenie przyjęć i zwolnień pracowników, – zrównoważony rozwój kariery zawodowej, – doskonalenie niezbędnych kompetencji poprzez szkolenia i mentoring, – standaryzacja organizacji oraz duża autonomia pracy. – dążenie do obniżenia kosztów pracy, –elastyczne formy zatrudnienia, –zatrudnienie zależne od wyników pracy, wynagrodzenia za ilościowe efekty pracy, – przenoszenie pracowników pomiędzy stanowiskami lub redukcja zatrudnienia, Zarządzanie wiekiem – współczesne trendy w zarządzaniu 45 –relatywnie niskie płace, –wzrost znaczenia doświadczenia pracowników – zmniejszenie nakładów na szkolenia. Źródło: [Feliniak U. 2007, s. 9] Z przedstawionego w Tabeli 2 zestawienia wnioskować należy, że w zależności od przyjętego przez przedsiębiorstwo kierunku działania stosowane są odpowiednie metody zarządzania zasobami ludzkimi. Do istotnych decyzji w zarządzaniu wiekiem adekwatnym do przyjętej strategii zaliczyć należy dostosowanie podaży i popytu pracowników. Po pierwsze należy podjąć decyzje dotyczące popytu, co oznacza przyjęcie odpowiedniego planu zapotrzebowania, w tym ilu pracowników i o jakich kompetencjach będziemy potrzebowali do realizacji zadań wynikających z przyjętej strategii. Po drugie ważna jest podaż pracy oznaczająca ilość pracowników o konkretnych kompetencjach faktycznie zaangażowanych w realizację strategii. Działania strategiczne dotyczące zbilansowania podaży i popytu na pracowników niejednokrotnie wymagają podjęcia trudnych decyzji dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników, przesunięć pomiędzy stanowiskami lub jasnego sprecyzowania niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa kompetencji pracowników. W tym miejscu pojawia się problem zatrudnienia osób starszych w organizacji w dużej mierze wynikający ze stereotypów dotyczących kompetencji starszych pracowników (trudność wyceny faktycznej wartości pracownika dla firmy). Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga m.in. ciągłego dążenia do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej oraz dążenia do wypracowania odpowiedniej architektury dotyczącej szeroko rozumianej współpracy np. budowa odpowiedniej sieci powiązań i relacji. Realizując przyjęte przez przedsiębiorstwo założenia należy, po pierwsze, zwrócić uwagę na koncepcję budowania zdolności wyróżniających jako podstawy tworzenia kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa [Prahalad, Hamel 1900, s.79–91]. W kontekście zarządzania wiekiem podkreślić należy, zdolność tworzenia (przygotowania) odpowiedniej architektury przedsiębiorstwa jako istotnego źródła przewagi konkurencyjnej [Pierścionek, 2011, s.260]. J. Kay w swojej koncepcji dotyczącej zdolności wyróżniających wskazuje na trzy rodzaje architektury: wewnętrzną (relacje przedsiębiorstwa z pracownikami oraz stosunki pomiędzy pracownikami), zewnętrzną (relacje z dostawcami, odbiorcami, pośrednikami) oraz sieci (współpraca z innymi przedsiębiorstwami, klastry). Zdolności wyróżniające obejmują m.in. specyficzne cechy osobowości przedsiębiorstwa takie jak: kultura organizacyjna, reputacja i tożsamość. Wypracowanie zdolności wyróżniających opartych na różnego rodzaju relacjach wspartych stosownymi narzędziami z zakresu zarządzania wiekiem stanowi solidne podstawy warunkujące sukces przedsiębiorstwa. Po drugie należy dążyć do tworzenia organizacji sieciowych czy międzypokoleniowych sieci współpracy. Celem sieci jest utrzymanie aktywności zawodowej osób starszych poprzez integrację i współpracę instytucji publicznych, pozarządowych i pracodawców. Utworzenie sieci stanowi podstawę do 46 Katarzyna Tubielewicz wypracowania skutecznego modelu wzajemnego przekazywania wiedzy pomiędzy osobami z grupy 55+ a przedsiębiorcami, zwłaszcza osobami młodymi podejmującymi działalność biznesową (mentoring) [Tubielewicz 2013, s. 398– 400]. Przedstawione powyżej sposoby dążenia do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa stanowią jedynie próbę naświetlenia zmieniających się tendencji w zarządzaniu. Jednocześnie podkreślić należy, że ich dobór nie był przypadkowy – wskazane działania bazują na potencjale ludzkim jako podstawy zarządzania wiekiem. W przełamywaniu barier związanych z zatrudnianiem osób starszych pomocne będą przykłady dobrych praktyk zarządzania wiekiem. 3. Dobre praktyki zarządzania wiekiem Przyjmując znaczenie pojęcia dobre praktyki w odniesieniu do zarządzania wiekiem za A. Walkerem [Walker 2005] zakładamy działania polegające na zwalczaniu barier wiekowych, promowaniu różnorodności wiekowej, oraz zapewnieniu takiego środowiska, w którym każda jednostka jest w stanie realizować swój potencjał bez ryzyka bycia pokrzywdzonym bez względu na wiek [Litwiński czerwiec 2010, s.3]. Dobra praktyka w większości obejmuje działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, adresowane do szerokiej grupy wiekowej, aczkolwiek szereg korzyści odbiera grupa starszych pracowników. Zastosowanie kompleksowej strategii zarządzania wiekiem przekłada się konkretne korzyści, w tym: wzrost elastyczności w obszarze zarządzania wiekiem; zwiększenie efektywności stosowanych narzędzi, większą akceptację przez pracowników narzędzi zarządzania wiekiem jako części całościowej strategii przyjętej przez przedsiębiorstwo [Litwiński, Sztanderska 2010, s. 12]. Dodatkowo wdrożenie dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem może dotyczyć: utrzymania kluczowych kompetencji w organizacji; sprostania wymogom rynku (zmiany demograficzne); redukcji kosztów związanych z wiekiem pracowników oraz zaangażowania wszystkich pracowników w proces wprowadzanych w organizacji zmian [Naegel, Walker 2006, s. 5–6]. Listę wymienionych korzyści związanych z różnorodnością wiekową można uzupełnić idąc za A. Walkerem o możliwość tworzenia zróżnicowanych wiekowo zespołów pracowniczych ułatwiających międzypokoleniowy transfer wiedzy, umiejętności i doświadczenia, motywowanie starszych pracowników oraz unikniecie fal rekrutacji związanych z odejściem pracowników na emeryturę [Walker, 2005 s. 690]. Praktyczne korzyści wynikające z wdrożenia strategii zarządzania wiekiem potwierdza „owoc” badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców, którzy podkreślali: widoczną zwiększoną motywację do pracy oraz lepszą wydajność pracowników w wieku 55+; dobrą atmosferę w pracy wpływającą na zmniejszenie konfliktów międzypokoleniowych oraz zatrzymanie wiedzy i doświadczenia starszych pracowników w przedsiębiorstwie. Jednocześnie pracodawcy wskazywali na występowanie korzyści w tzw. „miękkich” obszarach dotyczących głównie Zarządzanie wiekiem – współczesne trendy w zarządzaniu 47 przełamywania stereotypu starszego pracownika w firmie, zmiany nastawienia do starszych pracowników, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek oraz tworzenie pozytywnego wizerunku pracodawcy [www.zarzadzaniewiekiem.pl 2013]. Konkludując, zarządzanie wiekiem polega na wprowadzeniu różnorodnych działań obejmujących zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych. Według koncepcji opracowanej przez Caseya, Metcalfa i Lackeya obszary zarządzania wiekiem obejmują: rekrutację i odejście z pracy; szkolenia, awanse i rozwój zawodowy; elastyczne formy zatrudnienia; ergonomię i organizację pracy oraz zmianę podejścia do starszych pracowników [Casey, Metcalf & Lakey 1993]. Podobny podział proponował Walker w pierwszym europejskim przewodniku po dobrych praktykach zarządzania wiekiem [Walker 1997]. Rozszerzona klasyfikacja obszarów zarządzania wiekiem opracowana przez Euroling Age (organizację pozarządową, której celem jest ochrona interesów osób starszych na terenie Unii Europejskiej) została zamieszczona w Europejskim Kodeksie Dobrych Praktyk dotyczących zarządzania wiekiem [Ageing in Employmant a Proposal for a European Code of Good Practice (2000), Eurolink Age 2000]. Wspomniana koncepcja wskazuje na siedem obszarów, w tym: rekrutację; szkolenia i promocję zdrowia; ścieżki kariery; elastyczne praktyki wewnątrz firmy, ergonomię i projektowanie stanowiska pracy; zmiany podejścia do starszych pracowników oraz zakończenie aktywności zawodowej. Przedstawiony kodeks stanowi wytyczne dotyczące dobrych praktyk zarządzania wiekiem przy czym należy pamiętać, że odpowiedni dobór obszarów zależy od specyfiki prowadzonej działalności. Zestawienie obejmujące wybrane obszary zarządzania wiekiem z uwzględnieniem elementów dobrej praktyki przedstawiono w Tabeli 3. Tabela 3. Charakterystyka „dobrych praktyk” w obszarach zarządzania wiekiem Obszar zarządzania wiekiem Rekrutacja Elementy „dobrej praktyki” Równy dostęp do zatrudnienia i wykluczenie dyskryminacji, w tym: – otwarty dla wszystkich kategorii wiekowych dostęp do pracy, – zniesienie limitu wieku w ofertach pracy; – proces rekrutacji skoncentrowany na umiejętnościach i kwalifikacjach, doświadczeniu oraz indywidualnych potrzebach osób starszych, – przeszkolenie osób prowadzących rekrutację w zakresie zagadnień dotyczących zarządzania wiekiem, –prowadzenie rekrutacji wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z grupy 55+, –prowadzenie rekrutacji zewnętrznej z uwzględnieniem zatrudniania w pierwszej kolejności byłych pracowników przedsiębiorstwa, –ścisła współpraca z urzędami pracy, lokalnymi agencjami zatrudnienia, – znajomość programów i projektów obejmujących Korzyści dla organizacji – zdobycie wysoko wykwalifikowanych pracowników, – połączenie nowych umiejętności z dotychczasowymi, – poprawa wizerunku organizacji – brak dyskryminacji, – różnorodność zatrudnienia. 48 Szkolenie i zarządzanie wiedzą w organizacji Zarządzanie karierą Katarzyna Tubielewicz wsparcie aktywności zawodowej osób z grupy 55+; Rozwiązania umożliwiające korzystanie ze szkoleń i uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, w szczególności poprzez: –zniesienie limitu wieku w dostępie do szkoleń, –obalenie stereotypu starszego pracownika niechętnego do doskonalenia swoich umiejętności, –motywowanie do udziału w szkoleniach, ewaluacja szkoleń, – dopasowanie szkoleń do wieku pracowników oraz dostosowanie czasu pracy umożliwiające udział w szkoleniu, – stały monitoring potrzeb rozwojowych pracowników, –mentoring i intermentoring. Rozwiązania zapewniające starszym pracownikom możliwość rozwoju zawodowego oraz utrzymania i zwiększenia poziomu umiejętności zawodowych. Do głównych elementów zaliczyć należy opracowanie i przestrzeganie wyznaczonych ścieżek kariery zawodowej dla wszystkich pracowników. Elastyczny czas pracy Dobra praktyka umożliwia starszym pracownikom wybór elastycznego czasu pracy dopasowany do zakresu zadań i sytuacji życiowej. Najważniejsze elementy dobrej praktyki obejmują: –elastyczną organizację pracy umożliwiającą pogodzenie obowiązków zawodowych z prywatnymi, –dopasowanie organizacji pracy do psychofizycznych możliwości pracownika. Promocja zdrowia – Projektowanie stanowisk pracy Rozwiązania ukierunkowane na ochronę i promocję zdrowia starszych pracowników. Obejmują działania polegające na dopasowaniu rodzaju pracy do możliwości pracowników. Do najważniejszych elementów zaliczyć można: –ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy, –systematyczne badanie stanu zdrowia pracowników, –przeniesienie pracownika na inne stanowisko dopasowane do potencjału, kwalifikacji i stanu zdrowia, –profilaktyka zdrowotna, programy edukacyjne. Dobra polityka rozwiązywania stosunku pracy w tym dobrowolne decyzje dotyczące przejścia na emeryturę. Do elementów dobrej praktyki zaliczyć można: – zwolnienia monitorowane, –stopniowe przechodzenie na emeryturę np. poprzez skracanie czasu pracy, Zakończenie zatrudnienia – przechodzenie na emeryturę – utrzymanie wykwalifikowanej kadry, –wzmocnienie transferu wiedzy, –wzrost motywacji kadry pracowniczej. – możliwość planowania kariery związanej z przygotowaną ścieżką rozwoju zawodowego zapewnia poczucie bezpieczeństwa jednocześnie zwiększając efektywność pracy na rzecz danej organizacji, –zapewnia wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pracowników na każdym etapie kariery zawodowej, – pozytywny wizerunek organizacji związany z dobrą atmosferą pracy bazującą na współpracy ze starszymi pracownikami pełniącymi rolę mentorów (ekspertów). – optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich, –zwiększenie motywacji oraz zaangażowania w pracę osób z grupy 55+, – korzystny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną starszych pracowników, – opóźnienie wycofania się z życia zawodowego starszych pracowników. – zapobieganie zmniejszonej produktywności pracowników, –pozytywny wpływ na stan zdrowia, –zmniejszenie absencji oraz fluktuacji, –zmniejszenie kosztów nieobecności pracowników, – wzrost motywacji i satysfakcji z pracy związanych z dostosowaniem stanowiska pracy lub przeniesienie na inne stanowisko, –humanizacja życia zawodowego. –budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, –„ludzkie traktowanie starszych pracowników” wpływa na pozytywne postrzeganie organizacji przez młodych pracowników (zatrudnionych i potencjalnych), Zarządzanie wiekiem – współczesne trendy w zarządzaniu –zachęcanie pracowników do utrzymywania kontaktów z przedsiębiorstwem np. emerytowani pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniach młodych pracowników. 49 – dobre relacje z emerytowanymi pracownikami wpływają na możliwość transferu wiedzy i doświadczenia, – sprawna rekrutacja młodych pracowników (obniżenie kosztów wdrożenia poprzez szkolenia realizowane przez starszych pracowników), –możliwość ponownego zatrudnienia starszych pracowników. Źródło: [Opracowanie na podstawie: Jeżowska K. http://archiwum.ciop.pl/28343html, Litwiński J., Sztanderska U. 2010] 2007, s.28–34; Współczesne przedsiębiorstwa prowadzą różnorodne działania w obszarze aktywizacji zawodowej pracowników z grupy 55+. Na podstawie analizy licznych raportów i opracowań w tabeli 4 przedstawiono wybrane przykłady polskich przedsiębiorstw podejmujących dobre praktyki w różnych obszarach zarządzania wiekiem. Tabela 4. Przykłady dobrych praktyk wdrażania zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach Firma/ główna działalność Dobre praktyki / obszary zarządzania wiekiem ArcelorMittal Poland (2006). Największy producent stali i firma wydobywcza. Zatrudnienie: 11 tysięcy pracowników w sześciu oddziałach w Polsce ( 44,7% pracowników w wieku 55+). – edukacja w każdym wieku: wsparcie edukacji poprzez współpracę z placówkami edukacyjnymi; wsparcie programu Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowanego w AE w Krakowie, –szkolenie pracowników poprzez międzypokoleniowy transfer wiedzy. Uruchomiono Akademie talentów „MaSz TALent” – odpowiedzialnej za problem luki pokoleniowej w przedsiębiorstwie, – intermentoring– starsi pracownicy są szkoleni w zakresie umiejętności komunikacyjnych, coachingu i mentoringu, – szeroki dostęp do szkoleń np. komputerowych, językowych, interpersonalnych; stosowana jest zasada wiekowej w wyborze grupy niedyskryminacji szkoleniowej. Centrum Techniki Okrętowej SA. (CTO S.A.) Nowoczesny, multidyscyplinarny ośrodek badawczy i projektowy, który wspiera innowacyjne rozwiązania polskiego przemysłu morskiego. Zatrudnienie: 140 pracowników (większość pracowników w wieku 55+). Średnio rocznie firma zatrudnia 10 osób z grupy 55+. – elastyczny czas pracy: zatrudnienie starszych pracowników jako wewnętrznych ekspertów na czas określony związany z realizacją zadania (ZPC), –mentoring, –dobre relacje z emerytowanymi pracownikami (wykorzystanie specjalistycznej wiedzy). Filter Services Zakład pracy chronionej. Zatrudnienie: 200 pracowników (41% pracowników w wieku 45 lat i więcej). Firma stosuje politykę personalną wykluczającą dyskryminację pracowników ze względu na wiek. – wszyscy pracownicy biorą udział w okresowych szkoleniach, –mentoring – wykorzystanie wiedzy i doświadczenia 50 Katarzyna Tubielewicz pracowników w wieku emerytalnym, – elastyczne formy zatrudnienia pracownicy zatrudniani na część etatu. – emerytowani „Jumarpol” Spółka Jawna z Gliwic Budownictwo specjalistyczne. Zatrudnienie: 36 pracowników. – rekrutacja pracowników spośród byłych pracowników górnictwa (większość w wieku 55+), –szkolenia w zakresie niezbędnych do wykonywania oraz zawodu technik (bezwykopkowych) specjalistycznych funkcji np. kierowniczych, –mentoring dla młodych pracowników. Michelin Polska SA. Producent i dystrybutor opon samochodowych. Zatrudnienie: 4300 pracowników (zespoły zróżnicowane wiekowo). –polityka równych szans w zatrudnieniu, –pakiety działań prozdrowotnych, opieki medycznej, rekreacyjne, –pracowniczy Program Emerytalny; –programy profilaktyczne dostosowane do specyfiki pracy. Zemat Technology Group Sp. Zo.o. Producent i dostawca urządzeń wykorzystujących technologię wysokich częstotliwości w procesach zgrzewania polimerów, generowania zimnej plazmy, suszenia przemysłowego oraz nagrzewnictwa. Zatrudnienie: 60 osób (25% pracowników w wieku 50+). – transfer wiedzy i doświadczenia, –międzypokoleniowe zespoły: przekazywanie wiedzy i konow–how pomiędzy pracownikami zróżnicowanymi wiekowo, – szkolenia młodych pracowników –elastyczne formy zatrudnienia. Źródło: [Opracowano na podstawie: www.michelin.pl/michelin-total-performance; www.poland.arcelormittal.com; www.cto.gdansk.pl; www.zostanmentorem.pl/pliki/ZematTechnology-Group,Polska.pdf;Dawid-Sawiecka M. 2013] Przedstawione przykłady wskazują na możliwość zastosowania dobrych praktyk w obszarze zarządzania wiekiem w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach. W dużych przedsiębiorstwach widoczna jest kompleksowa strategia zarządzania wiekiem, zaś w średnich i małych przedsiębiorstwach wybrane jej elementy z dużym naciskiem na mentoring oraz międzypokoleniowy transfer wiedzy. Polscy przedsiębiorcy w procesie przygotowywania strategii dla swojej organizacji powinni skorzystać z potencjału tkwiącego w starszych pracownikach. Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez rynek pracy menedżerowie obserwując współczesne trendy w zarządzaniu, w tym w zarządzaniu wiekiem powinni, skorzystać z dostępnych rozwiązań i propozycji stosowanych i sprawdzonych przez inne przedsiębiorstwa. Podsumowanie Zarządzanie wiekiem nie tworzy nowych instrumentów lecz stanowi podejście nastawione na dojrzałych pracowników. Włączenie zarządzania wiekiem Zarządzanie wiekiem – współczesne trendy w zarządzaniu 51 do praktyki zarządzania przedsiębiorstwem wymaga przygotowania konkretnych narzędzi zwiększających możliwości zatrudnienia starszych pracowników. Jednocześnie wszystkie obszary zarządzania wiekiem powinny być spójne z przyjętą strategią, strukturą i kulturą organizacyjną. Wybiórcze stosowanie narzędzi nie przyniesie założonych efektów, zwłaszcza w sytuacji gdy przedsiębiorstwo będzie stosować złe praktyki w pozostałych obszarach zarządzania wiekiem. Analiza opracowań dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach jednoznacznie wskazuje na silną dyskryminację pracowników w wieku 55+ (panujący stereotyp). Niestety takie podejście w dużej mierze wpływa na brak zainteresowania przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MSP koncepcją zarządzania wiekiem. W artykule przedstawiono korzyści związane z zarządzaniem wiekiem, natomiast na zakończenie zwrócono uwagę na najważniejsze bariery dotyczące wdrożenia omawianej koncepcji, w tym [Kuciński, Ruciński 2012]: ― stereotypy i uprzedzenia dotyczące starszych pracowników, ― konieczność ponoszenia dużych wydatków, ― nieprecyzyjne i niekorzystne prawo, ― brak informacji o dobrych praktykach, ― brak informacji o sposobach i narzędziach wdrażania strategii zarządzania wiekiem, ― brak rozwiniętych praktyk antydyskryminacyjnych, ― brak motywacji oraz opór pracowników wobec zmian. Współcześni menedżerowie powinni wiedzieć jak wykorzystać potencjał drzemiący w ludziach, jak wykorzystać talenty, doświadczenie i fachowość pracowników w wieku 55+ na potrzeby zaplanowanych przedsięwzięć. Zaleca się stosowanie kompleksowego podejścia do zarządzania wiekiem obejmującego wszystkie zaprezentowane w materiale obszary, a efekt synergii zapewni większą skuteczność wdrożonych działań. Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ageing in Employment a Proposal for a European Code of Good Practice (2000) Eurolink Age, London 2000. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce: Mini Przewodnik zarządzania wiekiem: Zarządzanie wiekiem – szansa dla przedsiębiorców, www.zysk50plus.pl. Casey B., Metcalf H., Lakey J. (1993) Human Resources Strategies and the Third Age: Policies and Practices in UK, w: Taylor P., et al, Age and Employment, IMP, London. Dawid-Sawiecka M.: Zarządzanie wiekiem – dobre praktyki polskich organizacji/PARP/ 29.10.2013. Feliniak U. (2007) Strategia firmy a działania personalne (w:) Pracownicy 45+ w naszej firmie, Warszawa. Jeżowska K. (2007) Dobre praktyki (w:) Pracownicy 45+ w naszej firmie, Warszawa. Kooij D., Aneet de Lange, Jansen P., Dikkers J. (2007) Older workers` motivation to continue to work: five meanings of age, JMP, Vol 23, no 4. Krzyżanowska M.(2008) Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, załącznik 8, Raport z wywiadów indywidualnych z pracodawcami, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa. 52 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Katarzyna Tubielewicz Kuciński M., Ruciński M. (2012) Zarządzanie wiekiem sposobem aktywizacji osób 50+, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły w Bydgoszczy, Bydgoszcz. Litwiński J. (2010) Projekt „Z wiekiem na plus – szkolenia dla przedsiębiorców” Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajach UE, Warszawa. Litwiński J., Sztanderska U.: Z wiekiem na plus– szkolenia dla przedsiębiorców „Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie” PARP, Warszawa, wrzesień 2010. Litwiński J., Sztanderska U.(2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Z wiekiem na plus+, PARP, Warszawa. Naegele G.; Walker A.: (2006) A quide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. OECD (2005) Ageing and Employment Policies, OECD, The Netherlands. Pierścionek Z. (2011) Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwie, WNT, Warszawa. Pracownicy 50+ duży plus w twojej firmie, Sopot 2010 www.pbsdga.pl/50plus. Pracownicy 45+ w naszej firmie. Strona internetowa: http:// www.zysk50plus.pl Prahalad C.K., Hamel G. (1900) The core competence of the corporation, Harvard Business Review, vol.68, no.3. Stabryła A.(2000) Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków. Strona internetowa: http://www.zarzadzaniewiekiem.pl/jaki-jest–stosunek-polskichpracodawców-do-pracowników / 26 luty 2013. Strona internetowa: http:// www.michelin.pl/michelin-total-performance /odsłona 10/06//2014. Strona internetowa: http:// www.poland.arcelormittal.com odsłona 10/06/2014. Strona internetowa: http:// www.cto.gdansk.pl/odsłona 4/06/2014. Strona internetowa: http:// www.zostanmentorem.pl/pliki/Zemat-Technology-Group, Polska.pdf odsłona 10/06/2014. Tubielewicz K. (2013) Międzypokoleniowa sieć współpracy zawodowej jako baza do transferu wiedzy, W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (red.) R. Knosala, Opole. Walker A. (2005): The Emergence of Age Management in Europe, International Journal of Organizational Behaviour vol. 10 (1), 685–697. Walker A. (1997) Combating Age barriers in Employment. European Research Report, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin. AGE MANAGEMENT – MODERN TRENDS IN MANAGEMENT Abstract This paper addresses the issues of age management. Discusses the basic concepts, identified the most important areas and presents many advantages of using age-management strategies in the enterprise. Provides examples of "good practices of age management" in Polish enterprises. The purpose of this article is to present the concept of age management constituting an attempt to approximate the key areas which should be based on the company creating the foundations of modern survival and development of the coming changes. Keywords: age management, good practice in age management, employees 55+. KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW W RÓŻNYM WIEKU W OPINII MENEDŻERÓW Anita Richert-Kaźmierska, 9 Artur Ziółkowski10 Streszczenie W opracowaniu podjęto problematykę oceny kompetencji pracowników w różnym wieku dokonywanej przez menadżerów. Celem wyznaczonym przez autorów było opracowanie systematyki tych kompetencji i diagnoza opinii na temat ich znaczenia dla organizacji. W opracowaniu stwierdzono, że ocena kompetencji posiadanych przez starszych pracowników jest skorelowana z ich wiekiem. Ponadto, w procesie oceny kompetencji posiadanych przez tę grupę pracowników, u menadżerów dość często dochodzi do stereotypizacji procesu myślowego i decyzyjnego. Słowa kluczowe: kompetencje pracowników, pracownicy w wieku 50+, stygmatyzacja wiekiem. Wstęp Jak pisze Witkowski [2007, s. 11], gospodarka wykwalifikowanymi kadrami stanowi w obecnych czasach tę sferę działania w przedsiębiorstwie, która wymaga maksymalnej koncentracji i wysiłku. Dobór odpowiednich pracowników i umiejętności wykorzystania tkwiącego w nich potencjału bardzo często decydują o efektywności osiągania celów przedsiębiorstwa, jego pozycji konkurencyjnej, czy wreszcie o możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Ze względu na postępujące zmiany demograficzne i kurczące się zasoby siły roboczej w tzw. prime-working-age 11, przedsiębiorstwa coraz intensywniej Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 11 W Unii Europejskiej prime-working-age (najlepszy wiek do pracy) według różnych źródeł zawiera się w przedziale od 25 do 54 lat [Population and social conditions, 2010; Kautonen, 2008]. 9 10 54 Anita Richert-Kaźmierska, Artur Ziółkowski poszukują odpowiedniego instrumentarium zarządzania pracownikami w wieku niemobilnym 12 i poprodukcyjnym 13. Mimo nadal funkcjonujących w polskim społeczeństwie stereotypów dotyczących osób starszych [Chechelski 2014; Tokarz 2005], także rodzimi przedsiębiorcy zaczynają sięgać po metody i narzędzia zarządzania wiekiem14, pozwalające optymalizować wykorzystanie potencjału pracowników w każdym wieku, w tym osób starszych, i zapewniające międzypokoleniowy transfer wiedzy organizacyjnej. Celem opracowania jest systematyka kompetencji jakie menadżerowie przypisują pracownikom w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych przypisywanych osobom starszym. 1. Kompetencje pożądane u pracowników Kompetencje jakimi powinien charakteryzować się pracownik i jakie najwyżej cenią menadżerowie są różne, w zależności od stanowiska i zadań pozostających w zakresie obowiązków pracownika, ładu wewnętrznego każdej organizacji, oraz sposobu współdziałania organizacji z podmiotami w jej otoczeniu [Lichtarski 2007]. O znaczeniu umiejętności i kompetencji pracowników oraz ich wpływie na ocenę menadżerów, pisał już sam Adam Smith. W Bogactwie narodów zauważył, że ponieważ produktywność pracowników posiadających umiejętności jest wyższa niż pozostałych pracowników, ci pierwsi powinni być lepiej wynagradzani i lepiej traktowani przez swoich przełożonych. Ponadto uważał, że wynagrodzenia powinny być zależne od czasu, energii i nakładów zużytych przez pracownika w celu uzyskania umiejętności umożliwiających mu wykonanie zadania specyficznego dla jego miejsca pracy [Smith 1954, s. 345–348]. Współcześnie, właściwy dobór pracowników i zarządzanie nimi stanowi odrębny dział zarządzania – zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL). Według Dyer i Holder [1998] ZZL operuje w wymiarze wkładu (zachowania jakiego oczekuje się od pracownika), składu (liczebności załogi oraz umiejętności jakie powinni posiadać pracownicy), kompetencji (oczekiwanego poziomu umiejętności) oraz zaangażowania (poziomu przywiązania pracownika do organizacji i identyfikowania się z nią). To menadżerowie personalni wskazywani są jako odpowiedzialni za definiowanie zapotrzebowania organizacji na odpowiednich pracowników oraz ich pozyskiwanie. Jak pisze Zając [2007, s. 94], w ZZL chodzi przede wszystkim o pozyskanie pracowników o odpowiednich kompetencjach, Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, osoby w wieku niemobilnym to grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni 45-64 lata, kobiety 45-59 lat. 13 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego jest to wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej. 14 Zarządzanie wiekiem jest w tym miejscu rozumiane jako „element zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej: element zarządzania różnorodnością. Polega ono na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach dzięki uwzględnianiu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku” [Liwiński, Sztanderska 2010, s. 3]. 12 Kompetencje pracowników w różnym wieku w opinii menedżerów 55 KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW pożądanych z punktu widzenia realizacji złożonych i unikalnych zadań organizacji. Każde przedsiębiorstwo jest bowiem w ostatecznym rachunku skumulowaną wiedzą byłych i obecnych pracowników [Obłój 2000]. Według Oleksyna [2006, s. 25] kompetencje pracownicze można podzielić na 11 podstawowych grup (por. Rysunek 1), których właściwa diagnoza (zarówno na etapie określania zapotrzebowania przedsiębiorstwa na pracowników, w trakcie oceny wstępnej kandydatów do pracy, w ocenie okresowej pracownika oraz w związku z decyzją o zwolnieniu pracownika z pracy) ma decydujące znaczenie w osiąganiu sukcesu przez firmy. wewnętrzna motywacja predyspozycje umiejętności wykształcenie stan zdrowia postawy i zachowania doświadczenie cechy psychofizyczne uzdolnienia uprawnienia do działania wiedza Rysunek 1. Struktura kompetencji pracowniczych Źródło: [Oleksyn 2006, s. 25]. Na początku roku 2014 Forbes [Najbardziej pożądane kompetencje 2014] opublikował listę pięciu najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji pracowniczych dla stanowisk menadżerskich. Należą do nich: umiejętność abstrakcyjnego myślenia, umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii, umiejętność zarządzania globalnego, umiejętność efektywnej komunikacji, umiejętność zarządzania zmianą (por. Tabela 1). Tabela 1. Najbardziej pożądane kompetencje na stanowiskach menadżerskich według Forbes w 2014 roku Pożądana kompetencja Umiejętność abstrakcyjnego myślenia Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologii Umiejętność globalnego zarządzania Charakterystyka Obejmuje m.in. zdolności w zakresie planowania i przygotowywania rozmaitych scenariuszy, umiejętności przewodzenia w trudnych czasach, innowacyjność, radzenie sobie ze złożonymi problemami czy też paradoksami wpisanymi w zakres odpowiedzialności. Zdolności swobodnego funkcjonowania w warunkach postępującej digitalizacji gospodarki i rozwoju mediów społecznościowych wyznaczających innowacyjne formy rozwoju biznesu. Obejmuje m.in. umiejętność zarządzania różnorodnością oraz wiedzę na temat rynków zagranicznych, swobodę poruszania się w międzynarodowych kręgach kulturowych i komunikowania się z przedstawicielami innych państw. Anita Richert-Kaźmierska, Artur Ziółkowski 56 Umiejętność efektywnej komunikacji Umiejętność zarządzania zmianą Umiejętności w zakresie budowania poczucia stabilności w przedsiębiorstwie, mimo funkcjonowania w warunkach zmieniającego się otoczenia poprzez odpowiedni dobór metod i form komunikowania się wewnątrz organizacji. Zdolność współpracy z podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu przedsiębiorstwa. Sprawność pozyskiwania i wykorzystywania informacji rynkowych. Otwartość na zmiany – zarówno zmiany w skali globalnej, jak i technologiczne, wynikające z uwarunkowań rynkowych czy wewnętrznych. Przewidywanie trendów. Gotowość implementowania nowych rozwiązań oraz zdolność zarządzani nimi. Elastyczność w działaniu. Źródło: opracowanie własne na podstawie [Najbardziej pożądane kompetencje 2014]). W badaniach przeprowadzonych wśród polskich pracodawców wśród kompetencji pracowniczych wskazywanych jako najbardziej pożądane – bez względu na stanowisko na którym pracownik miałby pracować – wyróżniono: samodzielność, dobrą organizację pracy, komunikatywność i umiejętność komunikowania się z innymi, szybkość wdrażania w nowe obowiązki (por. Rysunek 2). Dodatkowo, od pracowników na stanowiskach menadżerskich pracodawcy wymagają umiejętności analitycznych, zdolności posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz gotowości do pracy w nienormowanym czasie. Rysunek 2. Kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy na wybrane stanowiska – średnia waga poszczególnych kompetencji w skali od 1 (mało ważne) do 7 (bardzo ważne), N=403 Źródło: opracowanie własne na podstawie [Profil pożądanego pracownika – badanie pracodawców 2007]. 2. Wiek pracownika jako cecha podlegająca ocenie oraz wpływająca na ocenę jego kompetencji Wiek nie powinien stanowić kryterium oceny pracownika. Sugerowanie się wiekiem pracownika w podejmowaniu decyzji zarządczych stanowi przejaw zachowań dyskryminacyjnych. Zarówno w europejskim [Zawidzka-Łojek 2013], jak również polskim ustawodawstwie [Kodeks Pracy art. 11], wyraźnie podkreślono zakaz dyskryminowania osób w miejscu pracy ze względu na ich Kompetencje pracowników w różnym wieku w opinii menedżerów 57 wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne. Według Palmore’a [1990], każde uprzedzenie bądź dyskryminacja na niekorzyść lub na korzyść jakiejś grupy wieku jest przejawem ageizmu. Według innych autorów [Butler 1980, s. 8–11; Szukalski 2008, s. 153–184] ageizm oznacza dyskryminację ze względu na wiek, która odnosi się przede wszystkim do osób starszych, i ich głównie dotyka w miejscu pracy. Jak twierdzi Szukalski [2008, s. 153–184] osoby starsze doświadczają dyskryminacji w miejscu pracy oraz w społeczeństwie głównie w związku z funkcjonowaniem dwóch przekonań: o homogeniczności populacji osób starszych, oraz o silnym i powszechnym związku pomiędzy wiekiem a stanem zdrowia i sprawnością, ułatwiających aktywne posługiwanie się stereotypami. W swoich badaniach Richeson i Shelton [2006]dowodzą braku podstaw dla obu tych twierdzeń. Osoby starsze w miejscu pracy najczęściej doświadczają zachowań dyskryminacyjnych (wynikających z wieku pracownika) polegających na odmiennym traktowaniu w następujących obszarach [Szukalski 2008, s. 153–184]: ― na etapie rekrutacji – przedsiębiorcy, mimo że jest to praktyka niedozwolona, w ogłoszeniach o pracę, w opisie cech poszukiwanego kandydata, wpisują górną granicę wieku. Jak pisze Jaroszewska-Ignatowska [2005, s. 27–33] wiek jest drugą – po płci – najczęściej wymienianą w ogłoszeniach cechą spośród kryteriów dyskryminacyjnych. Ponadto, nawet w przypadku nieumieszczania wieku jako kryterium oceny kandydatów, na etapie selekcji zgłoszeń, osoby starsze mają mniejsze szanse na zatrudnienie aniżeli osoby młode [Górniak, Mazur 2014]; ― w przypadku inwestowania w ucieleśniony w nich kapitał ludzki – najczęstszym przejawem dyskryminacji w tym obszarze jest ograniczony dostęp osób starszych do szkoleń organizowanych przez przedsiębiorstwo oraz zewnętrznych form dokształcania; ― w procesie awansowania – jak dowodzi Szukalski [2008] wielu pracodawców unika łączenia stażu pracy z mechanizmami awansu w przedsiębiorstwie. Osoby starsze rzadziej niż osoby w prime-working-age są awansowane, głównie na podstawie subiektywnej opinii menadżerów o niestabilnym stanie zdrowia osób po 50. roku życia oraz nieodpowiednich kompetencjach społecznych i zawodowych; ― podczas zwalniania – dla wielu przedsiębiorców osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego oznacza, z automatu, przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Jednakże, według orzeczenia Sądu Najwyższego ze stycznia 2009r. osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Według Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, takie zachowanie jednoznacznie należy oceniać jako przejaw dyskryminacji pracownika ze względu na jego wiek [Uchwała Składu Siedmiu Sędziów 2009]. Przegląd literatury dotyczącej udziału osób starszych w rynku pracy, jednoznacznie wskazuje na funkcjonowanie związku pomiędzy wiekiem Anita Richert-Kaźmierska, Artur Ziółkowski 58 pracownika a oceną jego kompetencji pracowniczych formułowaną przez menadżerów. Wśród negatywnych charakterystyk pracowników w starszym wieku, menadżerowie posługujący się stereotypami myślowymi, najczęściej wymieniają: niski poziom kreatywności, wydłużony czas podejmowania decyzji [Pasupathi, Carstensen, Tsai 1995, s. 160–182], skłonność do zapominania [Bieman-Copland, Ryan 1998, s. 105–111] oraz obniżone zdolności do właściwej, obiektywnej oceny zdarzeń [Franklyn-Stokes, Harriman, Giles, Coupland 1988, s. 419–421]. Wyniki badań realizowanych wśród polskich przedsiębiorców także pokazują pewien poziom stereotypizacji ocen na temat grupy pracowników w starszym wieku. Pracodawcy dostrzegają potencjał pracowników po 45. roku życia, ale równocześnie wskazują ich deficyty kompetencyjne (por. Tabela 2). Tabela 2. Pracownicy w wieku 45+ w ocenie pracodawców (najczęściej wskazywane cechy/kompetencje pozytywne i negatywne) – przegląd wybranych badań Źródło tytuł raportu Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim Wykorzystaj nas. Pracownicy 45+ w twojej firmie Uwarunkowania organizacyjne i Mocne strony Słabe strony posiadane kwalifikacje i kompetencje zawodowe niższe koszty zatrudnienia posiadane umiejętności społeczne adekwatne do stanowiska większa lojalność starszych pracowników wobec pracodawcy niższa absencja obecność w firmie pracowników w podobnym wieku wysoka wydajność w pracy duże doświadczenie sumienność lojalność odpowiedzialność dyspozycyjność wiedza fachowa wysoka wydajność determinacja w realizacji celów wysokie umiejętności zawodowe motywacja, przebojowość lojalność, przywiązanie do pracodawcy sumienność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie dyspozycyjność szacunek dla pracy doświadczenie zawodowe, praktyka zaangażowanie w pracę doświadczenie dyspozycyjność obniżona wydajność pracy brak odpowiednich kwalifikacji i kompetencji zawodowych brak odpowiednich umiejętności społecznych adekwatnych do stanowiska jest to mało opłacalne, mało korzystne dla firmy niższa lojalność wobec pracodawcy wyższa absencja stan zdrowia przyzwyczajenia nawyki niska wydajność wiek i jego konsekwencje rutyna, brak pomysłów bierność, brak motywacji brak znajomości nowoczesnych technologii niechęć do uczenia się niechęć do dokształcania się mała otwartość na nowości niska adaptacyjność, trudności z przystosowaniem się do zmian wysokie oczekiwania co do świadczeń pozapłacowych wysokie oczekiwania finansowe niski poziom kreatywności trudność przyjmowania zmian rutyna Kompetencje pracowników w różnym wieku w opinii menedżerów psychologiczne intermentoringu dla utrzymania osób 50+ na rynku pracy odporność na stres odpowiedzialność lojalność i identyfikacja z zakładem pracy kompetencje psychospołeczne Źródło: [Richert-Kaźmierska 2013, s.123–135]). 59 przedkładanie własnych interesów nad interes firmy wypalenie zawodowe, obawa przed utratą pracy, trudności ze zmianą pracy, asekuracja mniejsza wydajność dążenie do dominacji w grupie brak zaufania do młodych pracowników i kierownictwa 3. Próba systematyki kompetencji przypisywanych przez menadżerów pracownikom reprezentującym różne grupy wiekowe Jak zapowiedziano we Wstępie, celem opracowania jest systematyka kompetencji jakie menadżerowie przypisują pracownikom w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych przypisywanych osobom starszym. Autorzy opracowania podjęli próbę zestawienie typowych (uogólnionych) kompetencji pracowników oczekiwanych przez pracodawców z uwzględnieniem różnic tych cech w odniesieniu to tzw. młodych pracowników oraz pracowników w wieku powyżej 50. roku życia. Wyodrębniono 9 nadrzędnych kompetencji pracowniczych, które mają wpływ na realizację codziennych zadań oraz są istotne dla pracodawców podczas procesów pozyskiwania pracowników (rekrutacji), ich awansowania oraz przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zwolnieniu. Kompetencje wyodrębnione na Rysunku 3 stanowią swoiste zestawy kompetencji, a niekiedy także zestawy inherentnych cech osobowościowych pracowników. Taka agregacja jest konieczna dla oceny wpływu tych cech na funkcjonowanie pracowników danej grupy (młodzi/50+) w organizacji. Stąd też wyodrębnione kompetencje można nazywać także kompetencjami zagregowanymi (mogą podlegać dekomponowaniu na bardziej szczegółowe, jednak nie to jest przedmiotem niniejszej analizy). 60 Anita Richert-Kaźmierska, Artur Ziółkowski Rysunek 3. Kompetencje pracownicze specyficzne dla pracowników w różnym wieku, z uwzględnieniem ich znaczenia dla pracodawców Źródło: opracowanie własne. Pierwszą wyodrębniona kompetencją zagregowaną jest adaptacja do zmian. Oznacza ona te cechy i predyspozycje pracownika, które pozwalają na łatwiejsze dopasowywanie się do burzliwego otoczenia organizacyjnego, jak również do codziennych zmian na poziomie operacyjnym. W przypadku osób młodych zdolność adaptacji do zmian jest najczęściej wysoka i jest kompetencją oczekiwaną przez pracodawców. Łatwość tej adaptacji u osób młodszych wynika z różnych powodów, m.in. z tego, że poziom nawyków i tzw. „rutyny” jest u nich stosunkowo niski przez co zmienność warunków pracy nie wywołuje niechęci. Trudności adaptacji osób starszych do zmian wynikają najczęściej z przyzwyczajeń oraz własnych, wypracowanych przez długi okres aktywności zawodowej, sposobów realizacji zadań. Każda zmiana spotyka się najczęściej z niechęcią i obawą przed koniecznością odejścia od swoich przyzwyczajeń. Zjawisko niechęci do zmian i niskiej adaptacyjności ma znaczenie negatywne dla funkcjonowania organizacji. Drugą kompetencją zagregowaną jest adaptacja do nowych technologii. Bez względu na branżę, każda organizacja korzysta z różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, zarówno na poziomie hardware’u jak i oprogramowania. Adaptacja do nowych technologii dotyczy obu obszarów. Pracownicy nie tylko muszą umieć wykorzystywać coraz bardziej rozbudowane systemy (jak ERP, CRM) ale również urządzenia wspomagające codzienną pracę (jak popularne ostatnio tablety, smartfony itp.). Umiejętność adaptowania się do tych Kompetencje pracowników w różnym wieku w opinii menedżerów 61 informatycznych (technologicznych) rozwiązań jest cechą bardzo pożądaną przez pracodawców i im większa jest ta umiejętność tym lepsze postrzeganie pracownika przez organizację. Niewątpliwie pracownikom młodym adaptacja przychodzi o wiele łatwiej. Wynika to z faktu korzystania z nowych technologii od najmłodszych lat. W przypadku pracowników 50+ dostosowywanie do nowych technologii trwa dłużej i najczęściej przychodzi im z trudem. Niski poziom adaptacji do nowych technologii postrzegany jest negatywnie w organizacji. Trzecią kompetencją zagregowaną wpływającą na postrzeganie pracowników w organizacjach jest mobilność, czyli zdolność do zmiany miejsca zatrudnienia, co często wiąże się także z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania. W dobie globalizacji powszechnym zjawiskiem jest fakt, że organizacje przenoszą swoich pracowników do różnych oddziałów. Dotyczy to szczególnie transnarodowych korporacji. Faktem również jest to, że zjawisko mobilności dotyczyć może obrębu kraju, ale również wychodzić poza jego granice. Przykłady światowych banków, które z Europy przenoszą większość pracowników do swoich siedzib w Singapurze czy Hongkongu pokazują, że w warunkach rynku globalnego pracownicy muszą być gotowi do zmiany lokalizacji w trakcie pracy i że kompetencja ta jest pożądana przez pracodawców. W przypadku pracowników młodych zdolność do zmiany miejsca pracy jest dość wysoka, zwłaszcza wśród pracowników, którzy nie założyli swoich rodzin. Są oni gotowi do częstszych przeprowadzek, a propozycje zmiany miejsca pracy przyjmują bez obaw, niekiedy wręcz traktując to jako wyzwanie, przygodę albo nawet awans. W odniesieniu do pracowników 50+ chęć zmiany miejsca pracy nie jest już tak wysoka. Wynika to z uwarunkowań rodzinnych, mieszkaniowych, częściowo także z ogólnej niechęci do zmian. Kolejną pożądaną przez pracodawców kompetencją jest doświadczenie. Oczekiwania co do doświadczenia można zasadniczo podzielić na doświadczenia merytoryczne (specjalistyczne, wynikające z pracy na danym stanowisku, w danym zawodzie) oraz „niemerytoryczne”, wynikające z ogólnego podejścia do pracy. Pracodawcy oczekują najczęściej obydwu rodzajów doświadczeń, tzn. że oprócz wysokich kwalifikacji, oczekuje się również posiadania doświadczenia „nie merytorycznego”, związanego z umiejętnością przystosowywania do warunków pracy, adaptacji do struktury organizacyjnej czy posiadaniem bagażu doświadczeń na wielu płaszczyznach życia zawodowego. W przypadku osób 50+ należy spodziewać się, że zarówno doświadczenie merytoryczne jak i „niemerytoryczne” będzie wysokie (co oczywiście jest zjawiskiem pożądanym przez pracodawców). W przypadku młodych pracowników, z racji krótkiego stażu zawodowego trudno oczekiwać wysokiego poziomu doświadczenia. Kolejna kompetencja zagregowana dotyczy posiadania odpowiedniej wiedzy. Cecha ta może być po części skorelowana z poprzednią (czyli posiadanym doświadczeniem). Jednakże należy tutaj odnieść się do posiadania specjalistycznej wiedzy merytorycznej dotyczącej zagadnień, którymi zajmuje się organizacja. Pracodawcy oczekują, aby poziom wiedzy pracownika był możliwie wysoki. Wyższy poziom wiedzy o danym zagadnieniu oznacza możliwość minimalizacji 62 Anita Richert-Kaźmierska, Artur Ziółkowski ryzyka związanego np. z popełnianiem błędów w pracy czy podejmowaniem niewłaściwych decyzji. W przypadku pracowników młodych poziom wiedzy na temat danego zagadnienia jest przeważnie niewysoki i ma głównie charakter teoretyczny. Pracownicy 50+ mają wiedzę wynikającą ze stażu pracy (wiedza ukryta). Ponadto najczęściej wiedza ta jest uzupełniana szkoleniami branżowymi realizowanymi na przestrzeni całej aktywności zawodowej w danej organizacji i poza nią. Stąd też należy spodziewać się, że ich poziom wiedzy w obrębie zagadnień jakimi zajmuje się organizacja, jest wysoki. Sumienność i skrupulatność stanowią kolejną zagregowaną kompetencję pożądaną przez pracodawców, która różnicuje się w stosunku do pracowników młodszych i starszych. Pracodawcy poprzez skrupulatność i sumienność rozumieją najczęściej odpowiedzialność za powierzone zadania oraz umiejętność ich poprawnego i rzetelnego wykonania. Sumienność jest postrzegana jako cecha pracowników doświadczonych (atrybut pracowników 50+). Pracownicy młodzi nie mają najczęściej wyczucia jak duże powinno być ich indywidualne zaangażowanie w realizację konkretnego zadania, przez co poziom sumienności i skrupulatności może być oceniany jako niższy. Jedną z kompetencji szczególnie oczekiwanych przez pracodawców u pracowników jest wysoki poziom ich wewnętrznej motywacji do pracy. Pracodawcy najczęściej postrzegają tę kompetencję wespół z samodzielnością w działaniu. Nie jest to do końca poprawne podejście, zwłaszcza w dobie pracy w systemie projektowym gdzie coraz mniej zadań wykonuje się autonomicznie, a coraz więcej zespołowo. W ocenie pracodawców wysoki poziom wewnętrznej motywacji charakteryzuje raczej pracowników w wieku 50+. Ich poziom wiedzy, doświadczenia i kompetencji pozwala na osiąganie wysokiego poziomu automotywacji do realizowania powierzonych zadań. W przypadku osób młodszych trudno mówić o umiejętności samodzielnego motywowania się w pracy. Nie należy jednak zakładać, że ten poziom jest niski. Po prostu brak doświadczenia zawodowego powoduje, że wykonywanie zadań obarczone jest czynnikiem ryzyka wynikającym z wewnętrznej obawy czy podoła się realizacji danego zadania. Stąd też w przypadku młodszych pracowników należy domniemywać, że poziom automotywacji nie jest ani wysoki ani niski, ale powinien pojawiać się z upływem czasu. Wysokość wynagrodzeń to nie tyle inherentna cecha pracowników, co raczej pewien rodzaj oczekiwań. Pracodawcy liczą, że pracownicy są w stanie ocenić poziom wynagrodzeń adekwatnie do swoich umiejętności, przy czym z punktu widzenia organizacji (wynagrodzenia traktowane w kategorii kosztu) korzystniejsze są niskie oczekiwania płacowe. Pracownicy starsi najczęściej posiadają wyższą umiejętność oceny swoich kompetencji w stosunku do powierzonych im zadań przez co łatwiej ustosunkować im się do proponowanych wynagrodzeń. Należy zaznaczyć przy tym, że ich potrzeby życiowe będą najczęściej wysokie (np. utrzymanie rodziny) co w konsekwencji powoduje, że oczekiwania płacowe będą również wysokie. Pracownicy młodsi nie mają takiego Kompetencje pracowników w różnym wieku w opinii menedżerów 63 wyczucia co do oczekiwań płacowych i stawki proponowane przez nich są najczęściej nieco niższe niż pracowników starszych. Podobnie jak w przypadku wynagrodzeń, pracownicy w dzisiejszych czasach mają różne poziomy oczekiwań w zakresie problematyki dotyczącej opieki zdrowotnej. Pracodawcy próbują zabezpieczać swoich pracowników oferując im szeroki pakiet świadczeń socjalnych i zdrowotnych. Z punktu widzenia organizacji zakłada się, że wyższe oczekiwania co do pakietów zdrowotnych nie są mile wdziane ponieważ oznaczają dodatkowe koszty bieżącego funkcjonowania. Oczekiwania pracowników starszych w obszarze opieki zdrowotnej będą z natury wyższe niż pracowników młodych. Mogą wynikać bezpośrednio z wieku pracowników starszych, ale również ze świadomości jakiego typu leczenie może być potrzebne w związku z wykonywaną pracą. Odwrotnie jest w przypadku pracowników młodych, którzy najczęściej mają niewielkie oczekiwania co do opieki zdrowotnej, a przynajmniej traktują ten czynnik jako mniej istotny w pracy. Podsumowanie W ujęciu legalistycznym wiek nie może stanowić kryterium oceny pracownika. W rzeczywistości stosowane są jednak praktyki zgoła odmienne. Sytuacja osób starszych na rynku pracy jest dość trudna. Ze względu na swój wiek doświadczają one szeregu zachowań dyskryminacyjnych w miejscu pracy, zarówno ze strony przełożonych i współpracowników. Jednym z przejawów stygmatyzacji wiekiem jest sposób postrzegania i definiowania kompetencji pracowniczych osób starszych. Menadżerowie dość często kierują się stereotypowymi schematami oceny, traktując wszystkich po 50. roku życia w taki sam sposób. Wśród walorów pracowników z tej grupy niemal automatycznie wymieniają oni wiedzę i doświadczenie, wśród słabości – niesatysfakcjonujący poziom zdolności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, niski poziom adaptacyjności do zmian i elastyczności w działaniu. W opracowaniu podjęto próbę systematyki kompetencji przypisywanych przez menadżerów pracownikom młodym oraz pracownikom po 50. roku życia. Określono również poziom tych kompetencji w poszczególnych grupach, a także ich znaczenie (z perspektywy menadżerów) dla organizacji. Podjęta próba porównania sposobu postrzegania i oceny kompetencji pracowników starszych i młodszych przez menadżerów (ujęta na Rysunku 3) upoważnia do stwierdzenia, że w oczach menadżerów/pracodawców wizerunek pracowników starszych jest mniej korzystny niż pracowników młodszych. Bibliografia 1. 2. 3. Bieman-Copland S., Ryan E. (1998), Age-biased interpretation of memory successes and failures in adulthood, “Journal of Gerontology: Psychological Sciences” Nr 53(2). Butler R. (1980), Ageism: A Foreword, „Journal of Social Issues” Vol. 36, Issue 2. Chechelski D. (2014), Starość w niewoli stereotypu, http://dps.pl/domy/index.php?rob =radar&dzial=12&art=881 (05.07.2014). 64 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Anita Richert-Kaźmierska, Artur Ziółkowski Dyer L., Holder G. (1998), Strategic human resource management and planning, W: L. Dyer (red.), Human resource management: evolving role and responsibilities, Bureau of National Affairs, Washington. Franklyn-Stokes A., Harriman J., Giles H., Coupland N. (1988), Information seeking across the lifespan, “Journal of Social Psychology” Nr 128. Górniak J., Mazur S. (red.) (2014), Dyskryminacja w procesie rekrutacji? Płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, http://www.obserwatorium.pracodawcyrp. pl/images/Raporty/Raport_VIII.pdf (15.07.2014). Jaroszewska-Ignatowska I. (2005), Dyskryminacja osób starszych ze względu na wiek na rynku pracy – aspekty prawne, W: Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa. Kautonen T. (2008), Understanding the older entrepreneur: Comparing Third Age and Prime Age entrepreneurs in Finland, “International Journal of Business Science and Applied Management”, Volume 3, Issue 3. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974r. (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141 z późn. zm.). Lichtarski J. (2007), Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” Nr 6. Liwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa. Najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy. Top 5, „Forbes” z dn. 21.02.2014, http://kariera.forbes.pl/najbardziej-pozadane-kompetencje-na-rynkupracy,artykuly,171737,1,1. html (12.07.2014). Obłój K. (2000), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Palmore E. (1990), Ageism: Negative and Positive, Springer Publishing Company, New York. Pasupathi M., Carstensen L., Tsai JL. (1995), Ageism in interpersonal settings, W: Lott B., Maluso D. (red.), The social psychology of interpersonal discrimination, Guilford Press, New York. Population and social conditions (2010). Eurostat. Statistics in focus 57/2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (12.01.2014). Profil pożądanego pracownika – badanie pracodawców (2007), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zachodniopomorskie Obserwatorium rynku pracy, Szczecin. Richert-Kaźmierska A. (2013), Is There any Demand for the Workers Aged 50+ in Poland? ”EQUILIBRIUM” Vol. 8., Issue 3. Richeson J., Shelton J.N. (2006), A social psychological perspective on the stigmatization of older adults, W: L. Carstensen, Ch. Hartel (red.), When I’m 64. National Research Council, Committee on Aging Frontiers in Social Psychology, Personalityand Adult Developmental Psychology. Board on Behavioral, Cognitive, and Sensory Sciences, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, The National Academies Press, Washington. Smith A. (1954), Bogactwo narodów. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa. Szukalski P. (2008), Ageizm – dyskryminacja ze względu na wiek, W: J. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Tokarz B. (red.) (2005), Stop dyskryminacji ze względu na wiek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2009r. Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, w odpowiedzi na pytanie prawne rzecznika praw obywatelskich z października 2008 r. (sygnatura II PZP 13/08), http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/II%20PZP%2013-08.pdf (12.07.2014). Kompetencje pracowników w różnym wieku w opinii menedżerów 65 25. Witkowski T. (red.) (2007), Dobór personelu – koncepcje, narzędzia, konteksty, Biblioteka Moderatora, Taszów. 26. Zając Cz. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań. 27. Zawidzka-Łojek A. (2013), Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa. MANAGERS ABOUT COMPETENCES OF EMPLOYEES FROM DIFFERENT AGE GROUPS Abstract The study addresses the problem of assessing by managers the competencies of employees from different age groups. The goal set by the authors was to develop a taxonomy of these competences and diagnosis their importance for the organization. It was found out in the study that the assessment of older employees competences is correlated with their age. Furthermore, managers often use the stereotypes in the process of older employees competencies’ assessment. Keywords: competences of older workers, workers aged 50+, ageism CHĘĆ KONTYNUOWANIA PRACY PO OSIĄGNIĘCIU WIEKU EMERYTALNEGO W WYBRANYCH PAŃSTWACH REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO Katarzyna Stankiewicz 15 Streszczenie Artykuł odnosi się do problematyki starzenia się społeczeństwa europejskiego i, jako konsekwencji tego, pogłębiania się deficytu zasobów ludzkich na ryku pracy. Najczęściej proponowane działania, które mogłoby przeciwdziałać temu zjawisku to zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach, promowanie kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego czy legislacyjne zmiany w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w ramach Best Agers Lighthouses Project – Strategic Age Management For SME in The Baltic Sea Region, wśród pracowników zatrudnionych w Finlandii, Litwie, Łotwie, Niemczech i Szwecji, których celem było stwierdzenie: 1) czy badani pracownicy chcieliby kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, 2) czy istnieją zależności pomiędzy deklaracja takiej chęci przez pracowników a ich wiekiem, płcią i krajem obecnego zamieszkania. Otrzymane wyniki wskazują na to, że pracownicy w wieku 35–44 lat deklarują chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego częściej niż pracownicy z dwóch grup wiekowych, najmłodszej 20–34 lat oraz 45–54 lat; kobiety deklarują taką chęć częściej niż mężczyźni, a ponad to pracownicy w przedsiębiorstwach na Litwie i Łotwie częściej niż pracownicy z Finlandii, Szwecji i Niemiec. Słowa kluczowe: starzenie się społeczeństwa, zarządzanie wiekiem, pracownicy 55+. Wstęp Proces starzenia się społeczeństwa widoczny jest wyraźnie zarówno w skali europejskiej jak i globalnej. Statystyki wskazują, że w krajach rozwiniętych 23% populacji to osoby w wieku lat sześćdziesięciu i powyżej, a prognozy demograficzne przewidują wzrost tej liczby do około 32% w roku 2050. Dodatkowo przewiduje się, że liczba ludności w Europie będzie w kolejnych latach zmniejszać się z 742 452 tys. w 2013 roku do 709 067 tys. w 2050, a dalsze lata charakteryzować się będą utrzymaniem tej tendencji [Word Population Prospects 15 Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 68 Katarzyna Stankiewicz 2013]. Jako że sytuacja demograficzna danego regionu to fundamentalny czynnik determinujący sytuację ekonomiczną i społeczną [Mączyńska 2012], konsekwencje zmian w tym obszarze mogą być rozpatrywane wieloaspektowo. Jednym z nich wydaje się być możliwość wystąpienia znacznego deficytu w zakresie zasobów ludzkich na rynku pracy, co prowadzić może do zaburzenia równowagi ekonomiczno-społecznej. Najczęściej proponowane działania mające zapobiegać takim konsekwencjom, a jednocześnie umożliwić wykorzystanie doświadczenia i kompetencji starszych pracowników to zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach, promowanie kontynuowania pracy po przejściu na emeryturę czy legislacyjne zmiany w zakresie podwyższenia wieku emerytalnego. Wprowadzanie takich działań jest wymuszone przez sytuację demograficzną, jednocześnie jednak rodzi pytania z jednej strony o gotowość i umiejętność zarządzania wiekiem we współcześnie działających przedsiębiorstwach z drugiej natomiast, o rzeczywistą chęć i motywację do utrzymywania aktywności zawodowej pracowników po przekroczeniu formalnego wieku emerytalnego. 1. Motywacja do kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego Istnieje wiele badań dotyczących zarówno możliwości podejmowania pracy jak i jej kontynuowania poza wiek emerytalny. Ilamrinen wraz ze współpracownikami [Ilmarinen i in. 2005] przedstawił model wymiarów zdolności do pracy (work ability) wskazujący na współzależność kilku grup czynników wpływających na samoocenę jednostki do podjęcia się konkretnych działań zawodowych. Były to: zdrowie, kompetencje, postawy, czynniki związane z samą pracą oraz ze środowiskiem rodzinnym i społecznym w otoczeniu którego dana jednostka przebywa. Na złożoność i współoddziaływanie czynników wpływających na podjęcie decyzji o kontynuowaniu pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego zwracali uwagę Schultz i Wang [2011] wymieniając m.in. status demograficzny, zdrowotny, finansową danej osoby, a także jej wiedzę i umiejętności oraz wpływ najbliższego otoczenia na kształtowanie się postaw dotyczących takiej decyzji. O ilości i złożoności czynników wpływających na decyzje o przedłużanej aktywności zawodowej świadczą wyniki badań wskazujące na ważność taki zmiennych jak: cechy osobowości jednostki [Robinson, Demetre i Corney 2010], proaktywność [Griffin i Hasketh 2008], poczucie własnej skuteczności [Kooij i in. 2008] subiektywne poczucie starzenia się (Kooij i in., 2008, Fasbender i in., 2014), poczucie satysfakcji [Bonsang i Klein 2012]. Próbę uporządkowania wielości czynników podjęto miedzy innymi w badaniach Sztanderskiej [2008] wskazując na trzy grupy: czynniki legislacyjne, ekonomiczne i społeczne. De Preter wraz ze współpracownikami [De Preter i in. 2013a] wyróżnił czynniki wypychające (push factors) oraz zachęcające (pull factors) pracowników do przejścia na emeryturę, przy czym w obu grupach Chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego w wybranych … 69 czynników rozróżnił dodatkowo podgrupę czynników instytucjonalnych i indywidualnych. Za przykład czynnika instytucjonalnego wypychającego, czyli zmuszającego do przejścia na emeryturę, uznał np. lokalny rynek pracy, formalny wiek emerytalny, natomiast czynnikiem indywidualnym w tej grupie był np. zły stan zdrowia. W przypadku czynników zachęcających instytucjonalnych wymienił m.in. programy wcześniejszych emerytur i udogodnienia podatkowe dla emerytów, w przypadku czynników zachęcających indywidualnych np.: chęć spędzania czasu wolnego według własnych upodobań. Czynnikiem zachęcającym pracownika do kontynuowania pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego mogą być również możliwości dalszego zarobkowania, ale jak stwierdził De Preter [De Preter i in. 2013a] zachęta ta słabnie wraz z pozytywną oceną własnych dochodów na emeryturze. Warto zauważyć, że powyżej przedstawiona klasyfikacja odpowiada, klasycznemu w psychologii, podziałowi czynników motywacyjnych na czynniki motywacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, a także pozytywne i negatywne (Łukaszewski, Doliński, 2002). Podział taki wykorzystywany był także w badaniach dotyczących motywacji osób w wieku okołoemerytalnym do wydłużonej aktywności zawodowej w Polsce [Richert- Kaźmierska, Stankiewicz 2012]. W psychologicznym rozumieniu motywacji pojęcie to najbardziej ogólnie definiuje się jako „proces pobudzający lub nadający napęd do działania” [Reber 2002, s.383], a niektóre z modeli mające na celu wyjaśnienie budowy mechanizmu pobudzającego czy uruchamiającego działanie zawierają trzy komponenty motywacyjne: możliwości, wartości oraz afektu [Łukaszewski, Doliński 2002]. W kontekście omawianych zagadnień komponenty te mogą być przedstawione w następujący sposób: komponent możliwości: (czy mogę to zrobić?) czy kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego jest możliwe zarówno w rozumieniu prawa jak i oczekiwań środowiska zawodowego (np.: organizacji), społecznego (np.: rodziny), ale komponent ten może dotyczyć także stanu zdrowia pracownika, komponent wartości: (dlaczego to robię?) czy kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego jest doceniane, nie tylko pod względem finansowym, ale czy daje np. poczucie bycia potrzebnym poprzez możliwość dzielenia się umiejętnościami i doświadczeniem, komponent afektu: (czy chcę to zrobić?) dotyczy znaku i treści emocji związanych z zakładanym działaniem. Analizując przytoczone powyżej wyniki badań dotyczących motywacji pracowników do kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, można stwierdzić, że najczęściej koncentrują się one na czynnikach związanych z komponentami możliwości i wartości, a nie afektu. W praktyce oznacza to że badane osoby pytane są o to dlaczego pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego, lub dlaczego chciałyby pracować. W pierwszym przypadku respondentami są więc osoby które zarówno mogły jak i chciały pracować, w drugim kładzie się nacisk na powód ewentualnego działania, bez weryfikacji czy takie działanie byłoby chętnie 70 Katarzyna Stankiewicz przez pracownika podejmowane. Dlatego też podstawą prezentowanego badania stał się komponent afektu wyrażający się w podstawowym pytaniu „czy chciałbyś kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego”. Tak postawione pytanie, odnosi się bezpośrednio do chęci (tak chcę / nie, nie chcę) a nie do treści motywacji (w jakim celu? dlaczego? czy to możliwe?) a dana odpowiedź nie musi być związana z rzeczywistymi możliwościami takiej aktywności. Dodatkowo w prezentowanym badaniu zweryfikowano czy istnieją zależności pomiędzy deklaracją takiej chęci przez pracowników a ich wiekiem, płcią i krajem obecnego zamieszkania. Wcześniej cytowane badania [Kooij i in. 2008, Fasbender i in. 2014] wskazują, że subiektywne poczucie starzenia się jest jednym z czynników wpływających na decyzje o kontynuowaniu pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Desmette i Gaillard [2008] wykazali, że postrzeganie siebie jako „starszego pracownika” (older worker) związane jest z negatywną postawą wobec pracy i silniejszą chęcią (desire) przejścia na wcześniejszą emeryturę. Jednak wnioski z badań Davies i Cartwright [2011] wykazywały odwrotną zależność, wraz z wzrostem wieku pracownicy wyrażali chęć późniejszego przechodzenia na emeryturę. Płeć była dość często brana pod uwagę, głównie jednak poszukiwano zależności między płcią a innymi zmiennymi warunkującymi decyzje o kontynuowaniu lub zaprzestaniu pracy. Na przykład decyzja kobiet o przejściu na emeryturę częściej niż u mężczyzn związana była z czynnikami środowiska pracy [De Preter i in. 2013b], negatywna percepcja pracy była czynnikiem wypychającym kobiety na emeryturę [Bonsdorff i in. 2010], w kontekście emerytury wskazywano także na fakt, że kobiety przejawiały mniejszą chęć rozwoju kariery [Desmette, Gaillard 2008]. Badaczy interesowało także czy podejmowanie decyzji o przejściu na emeryturę oraz podejmowanie pracy w trakcie jej trwania warunkowane jest częściej przez czynniki psychologiczne i socjologiczne czy prawne i ekonomiczne ściśle związane z rynkiem pracy danego kraju. Wyniki badań z jednej strony wskazywać mogą na istnienie predykatorów psychologiczno – socjologicznych [Radl 2013] z drugiej jednak, podkreśla się silny wpływ lokalnych uwarunkowań nawet wśród sąsiadujących i współpracujących ze sobą rynków [Oorschot, Jensen 2009]. Prezentowane opracowanie odnosi się do wybranych państw rejonu Morza Bałtyckiego, których zarówno sytuacja ekonomiczno-społeczna jak i wykorzystywane systemy emerytalne są znacznie zróżnicowane. [Poteraj 2008] Wszystkie jednak borykają się z problemem starzenia się społeczeństwa i starają się podejmować działania mające zminimalizować negatywne tego konsekwencje. 2.Wyniki badań Prezentowane badania przeprowadzone zostały w ramach Best Agers Lighthouses Project – Strategic Age Management For SME in The Baltic Sea Region wśród pracowników wybranych przedsiębiorstw Finlandii, Litwy, Łotwy, Chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego w wybranych … 71 Niemiec i Szwecji. Całość badań projektowych obejmowała dwie fazy, pierwszą mającą na celu zdiagnozowanie bieżących opinii, postaw a także potrzeb związanych z szeroko pojętą problematyką zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach uczestniczących w projekcie. Na podstawie otrzymanych wyników, wykorzystując najbardziej adekwatne metody i narzędzia, przeprowadzano interwencje mające na celu zoptymalizowanie zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania i transferu kompetencji starszych pracowników. Po czym zaplanowana była druga faza badań mająca na celu pomiar zmian w opinii pracownikowi menadżerów na temat zarządzania wiekiem. (w trakcie opracowywania prezentowanego artykułu, wyniki tej drugiej fazy nie były jeszcze znane) W pierwszej fazie badań wykorzystane zostały metody ilościowe (badanie kwestionariuszowe) i jakościowe (wywiad pogłębiony). Kwestionariusz posłużył do badania pracowników przedsiębiorstw MSP uczestniczących w projekcie, natomiast wywiad pogłębiony przeprowadzany był wśród menadżerów badanych przedsiębiorstw. Prezentowane poniżej wyniki pochodzą z badania kwestionariuszowego i miały na celu stwierdzenie: 1. czy badani pracownicy chcieliby kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, oraz 2. czy istnieją zależności pomiędzy deklaracja takiej chęci przez pracowników a ich wiekiem, płcią i krajem obecnego zamieszkania. Badanie przeprowadzono w okresie czerwiec – listopad 2013 roku, a poddani mu byli wszyscy pracownicy wybranych przedsiębiorstw, w sumie 831 osób. Po weryfikacji kompletności i poprawności uzyskanych odpowiedzi do dalszej analizy zakwalifikowano 806 kwestionariuszy, z czego 422 pochodziło od kobiet (52%), a 384 od mężczyzn (47%). Wyniki dotyczące ilości badanych kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem kraju pochodzenia przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Kobiety i mężczyźni uczestniczący w badaniu z uwzględnieniem kraju pochodzenia Finlandia Litwa Łotwa Niemcy Szwecja suma N badanych 112 281 298 52 63 806 % badanych 14% 35% 37% 6% 8% 100% Kobiety N 22 185 136 21 58 422 52% % 5% 44% 32% 5% 14% 100% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Mężczyźni N % 90 23% 96 25% 162 42% 31 8% 5 1% 384 100% 47% Wiek badanych wahał się od 21 do 70 lat, średnia wieku wynosiła 45,1 lata, a mediana 45,0 lat. Wyniki dotyczące wieku uczestników z uwzględnieniem kraju pochodzenia przedstawiono w Tabeli 2. 72 Katarzyna Stankiewicz Tabela 2. Wiek badanych z uwzględnieniem kraju pochodzenia Finlandia Litwa Łotwa Niemcy Szwecja suma %z kolumny Grupa wiekowa 21–34 N %z wiersza 25 22% 68 24% 84 28% 1 2% 10 16% 188 23% Grupa wiekowa 35–44 N %z wiersza 25 22% 100 35% 81 27% 2 4% 9 14% 217 27% Grupa wiekowa 45–54 N %z wiersza 31 27% 61 22% 63 21% 10 19% 15 24% 180 22% Grupa wiekowa 55–70 N %z wiersza 31 28% 52 19% 70 23% 39 75% 29 46% 221 27% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. W trakcie badania ankietowego zweryfikowano między innymi opinie badanych dotyczącą ich chęci do kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Na stwierdzenie „Chciałbym kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego” respondenci mogli wskazać jedną z możliwych odpowiedzi: „tak”, „po drobnych zmianach”, „nie” a także, ze względu na wymagania prawne w niektórych państwach w których przeprowadzano badanie, możliwe było wskazanie: „nie chcę odpowiadać” Wyniki odpowiedzi otrzymanych na powyższe stwierdzenie przedstawiono w Tabeli 3. Tabela 3. Wyniki odpowiedzi na stwierdzenie: „Chciałbym kontynuować prace po osiągnięciu wieku emerytalnego” Tak Ilość odpowiedzi Procent odpowiedzi 291 36% Po drobnych zmianach 169 21% Nie 249 31% Nie chcę odpowiadać 97 12% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzić, że 36% badanych jednoznacznie pozytywnie oceniło swoją chęć dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, jednocześnie niewiele mniej, bo 31% badanych wyraziło jednoznacznie negatywną opinię na ten temat. Dodatkowo 21% ogółu badanych uważa, że taka decyzja wymagałaby drobnych zmian, a 12% nie chciało na tak sformułowane pytanie odpowiadać. Graficzne przedstawienie omawianych wyników zaprezentowano na Rysunku 1. Chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego w wybranych … 73 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tak Po drobnych zmianach Nie nie chcę odpowiadać Rysunek 1. Graficzne przedstawienie wyników odpowiedzi na stwierdzenie: „chciałbym kontynuować prace po osiągnięciu wieku emerytalnego”. Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Powyższe wyniki wskazują na wyraźne zróżnicowanie opinii w badanej grupie respondentów, dlatego też w toku dalszej analizy zweryfikowano hipotezy o zależności takiej opinii zarówno od wieku i płci respondentów jaki i od kraju przeprowadzania badań. 2.1. Wiek a chęć pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego W celu zweryfikowania hipotezy o zależności pomiędzy wiekiem respondentów a deklarowaną przez nich chęcią kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego przeanalizowano odpowiedzi w poszczególnych grupach wiekowych. Wyniki otrzymanych odpowiedzi przedstawiono w Tabeli 4. Tabela 4. Wyniki odpowiedzi na stwierdzenie: „Chciałbym kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego” w zależności od wieku badanych Tak Wiek w latach 20–34 35–44 45–54 55–70 Wszyscy badani N % N % N % N % N % 59 31% 92 42% 55 31% 85 38% 291 36% Po drobnych zmianach 38 20% 53 24% 41 23% 37 17% 169 21% Nie 54 29% 45 21% 68 37% 82 37% 249 31% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Nie chcę odpowiadać 37 20% 27 13% 13 9% 17 8% 97 12% 188 100% 217 100% 177 100% 221 100% 74 Katarzyna Stankiewicz Analiza wyników przedstawionych w Tabeli 4 pozwala stwierdzić, że najczęściej chęć do kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego deklarowali badani z grupy wiekowej 35–44 lat. 42% badanych z tej grupy wiekowej wskazywało bezpośrednio odpowiedz „Tak”, a dodatkowe 24% odpowiedź ”Po drobnych zmianach”. Najrzadziej (31%) odpowiedź twierdzącą wskazywali pracownicy zaliczani do dwóch grup wiekowych, najmłodszej 20 – 34 lata oraz 45–54 lat. Jednocześnie proporcjonalnie największy, bo 37% odsetek odpowiedzi negatywnych dotyczących możliwości dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego stwierdzono w dwóch najstarszych grupach wiekowych 45–54 oraz 55 –70 lat. Warty podkreślenia jest fakt, że w przypadku grupy wiekowej 45–54 lat procent respondentów wskazujących odpowiedź „Nie” był wyższy (37%) niż respondentów wykazujących chęć dalszej pracy (31%), odwrotnie wyniki kształtowały się w grupie 35–44 lata. Odpowiedzi pozytywnych było dwa razy więcej (42%) niż negatywnych (21%). Natomiast wśród najmłodszych i najstarszych pracowników procent odpowiedzi pozytywnych i negatywnych w każdej z tych grup wiekowych był na podobnym poziomie (20–34 lat: „Tak”: 31%, „Nie”: 29%; 55–70 lat „Tak”: 38%, „Nie”: 37%). Aby stwierdzić czy wskazane różnice wyników są istotne statystycznie przeprowadzono analizę statystyczną wykorzystując test Kruskala–Wallisa dla wyników wskazań „Tak”, „Po drobnych zmianach”, „Nie”. Wynik testu (H= 13,34 df=3, p= 0,01) wskazuje na istnienie istotnych statystycznie różnic w sposobie odpowiadania respondentów w zależności od ich wieku. Najbardziej pozytywnie, spośród badanych pracowników, do kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego byli respondenci z grupy wiekowej 35–44 lat, a najbardziej negatywnie pracownicy z dwóch grup wiekowych, najmłodszej 20–34 lat oraz 45–54 lat. 2.2. Płeć a chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego W celu zweryfikowania hipotezy o zależności pomiędzy płcią respondentów a deklarowaną przez nich chęcią kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego przeanalizowano odpowiedzi z uwzględnieniem tej zmiennej. Wyniki otrzymanych odpowiedzi z uwzględnieniem płci respondentów przedstawiono w Tabeli 5. Chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego w wybranych … 75 Tabela 5. Wyniki odpowiedzi na stwierdzenie: „Chciałbym kontynuować prace po osiągnięciu wieku emerytalnego” w zależności od płci badanych Płeć Kobiety Mężczyźni Wszyscy badani Tak N % N % N % 175 41% 116 30% 291 36% Po drobnych zmianach 94 22% 75 20% 169 21% Nie 109 26% 140 36% 249 31% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Nie chcę odpowiadać 44 11% 53 14% 97 12% 422 100% 384 100% Analiza przedstawionych odpowiedzi pozwala stwierdzić, że kobiety częściej (41%) niż mężczyźni (30%) deklarowały chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dodatkowo analizując wyniki wewnątrz poszczególnych grup można stwierdzić, że kobiety częściej wskazywały odpowiedź pozytywną (41%) niż negatywną (26%), podczas gdy mężczyźni częściej negatywną (36%) niż pozytywną (30%). Natomiast częstotliwość odpowiedzi wskazujących na uzależnienie decyzji o kontynuowaniu pracy od drobnym zmian wskazywała bardzo podobny procent badanych kobiet (22%) i mężczyzn (20%). Aby stwierdzić czy omawiane różnice wyników są istotne statystycznie przeprowadzono analizę statystyczną wykorzystując test U Manna – Whitneya dla wyników wskazań „Tak”, „Po drobnych zmianach” oraz „Nie”. Wynik testu (Z = 3,74, p=0,001) wskazuje na istnienie istotnych statystycznie różnic w sposobie odpowiadania badanych kobiet i mężczyzn. Analiza korelacji R-Spearmana wykazała słabą choć wyraźną zależność pomiędzy płcią a wskazywaną w trakcie badań odpowiedzią (R=0,15, p<0,0001). Badane kobiety częściej niż badani mężczyźni deklarowały chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. 2.3. Kraj a chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego W celu zweryfikowania hipotezy o zależności pomiędzy krajem pracy respondentów a deklarowaną przez nich chęcią kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego przeanalizowano odpowiedzi z uwzględnieniem tej zmiennej. Wyniki otrzymanych odpowiedzi z uwzględnieniem kraju przeprowadzenia badania przedstawiono w Tabeli 6. 76 Katarzyna Stankiewicz Tabela 6. Wyniki odpowiedzi na stwierdzenie: „Chciałbym kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego” w zależności od kraju w którym przeprowadzono badanie Tak Finlandia Litwa Łotwa Niemcy Szwecja Wszyscy badani N % N % N % N % N % N % 8 7% 148 53% 125 42% 7 13% 3 5% 291 36% Po drobnych zmianach 25 23% 60 21% 56 19% 12 23% 16 25% 169 21% Nie 61 54% 43 15% 73 24% 28 54% 44 70% 246 31% Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. Nie chcę odpowiadać 18 16% 30 11% 44 15% 5 10% 0 0% 97 12% 112 100% 281 100% 298 100% 52 100% 63 100% Analiza przedstawionych wyników pozwala stwierdzić, że najczęściej chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego deklarują pracownicy z Litwy oraz Łotwy. W przypadku pracowników z Litwy większość bo 53% badanych wybiera odpowiedź „Tak” a w przypadku Łotwy deklaracje taką składa 42% badanych pracowników. Dodatkowo zagregowane wyniki dla odpowiedzi „Tak” i „Po drobnych zmianach” świadczą o bardzo wysokiej chęci kontynuowania pracy w tych państwach (Litwa 74%; Łotwa 61%). Całkowicie odmienne wyniki otrzymano od pracowników zatrudniony w Szwecji, Finlandii i Niemczech. Najmniej bo tylko 5% pracowników zatrudnionych w Szwecji deklarowało chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Taką samą deklarację złożyło 7% badanych pracowników z Finlandii oraz 13% badanych pracowników z Niemiec. Nawet sumując odpowiedzi „tak” i „po małych zmianach” nadal odsetek deklarujących taką chęć sięga 30% w przypadku Szwecji i Finlandii oraz 36% w przypadku Niemiec. Badani pracujący w Szwecji w zdecydowany sposób (70%) wskazują odpowiedź „Nie”. Warto w tym miejscu dodatkowo zauważyć, że właśnie szwedzcy respondenci ani razu nie skorzystali z możliwości odmówienia odpowiedzi. W przypadku pracowników z Finlandii i Niemiec ponad połowa (54%) deklaruje, że nie chce kontynuować pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Aby stwierdzić czy wskazane różnice wyników są istotne statystycznie przeprowadzono analizę statystyczną wykorzystując test Kruskala-Wallisa dla wyników wskazań „Tak”, „Po drobnych zmianach” „Nie”. Wynik testu (H=155,52, df=4, p=0,0001) jednoznacznie wskazują na istnienie istotnych statystycznie różnic w sposobie odpowiadania respondentów z różnych krajów na pytanie „Czy chciałbyś kontynuować prace po osiągnięciu wieku emerytalnego”. Pracownicy Chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego w wybranych … 77 z Litwy i Łotwy znacząco częściej deklarują chęć takiej pracy, podczas gdy pracownicy ze Szwecji, Finlandii i Niemiec brak takiej chęci. Podsumowanie – wnioski W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące chęci kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego wśród pracowników małych i średnich przedsiębiorstw wybranych państw basenu Morza Bałtyckiego oraz zależności deklaracji takiej chęci od wieku, płci i kraju obecnego zamieszkania badanych. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić, że: deklaracje dotyczących chęci kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego w badanej grupie pracowników są wyraźnie zróżnicowane. Około 1/3 badanych deklaruje zdecydowaną chęć i prawie taka sama grupa zdecydowaną niechęć do takiej aktywności badani w wieku 35–44 lat to osoby najczęściej deklarujące chęć kontynuowania pracy, najrzadziej natomiast deklarują taką chęć pracownicy z dwóch grup, w wieku 20–34 lat oraz w wieku 45–54 lat w grupie pracowników w wieku 35–44 lat zdecydowanie więcej jest osób deklarujących chęć kontynuowania pracy, podczas gdy w grupie pracowników w wieku 45–54 lat więcej jest osób deklarujących niechęć do takiej aktywności w grupie pracowników najmłodszych (20–34 lata) oraz najstarszych (55–70 lat) procent osób deklarujących chęć oraz niechęć do kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego jest bardzo podobny kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały chęć kontynuowania pracy. Dodatkowo zdecydowanie więcej kobiet wybiera odpowiedź potwierdzającą chęć, podczas gdy w grupie mężczyzn większość deklaracji dotyczy niechęci do takiej aktywności najczęściej chęć kontynuowania pracy deklarowali pracownicy z Litwy i Łotwy, natomiast najczęściej niechęć do takiej aktywności pracownicy z Finlandii, Niemiec i Szwecji. Przywołane w artykule wyniki dotychczasowych badań dotyczących zależności pomiędzy wiekiem a motywacją do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego były niejednoznaczne. Szeroki przedział wieku, przebadanych w prezentowanym badaniu respondentów (20 – 70 lat) , a dodatkowo oparcie pytania kwestionariuszowego na komponencie afektu a nie możliwości czy wartości motywacji do kontynuowania pracy, wpłynęło na otrzymanie wyników pozwalających przypuszczać, że zależność ta nie ma charakteru liniowego. Najczęściej chęć kontynuowania pracy deklarowali badani z grupy wiekowej 35– 44 lat, a więc pracownicy posiadający duże doświadczenie zawodowe i jednocześnie posiadający perspektywę zawodową wspierającą możliwość rozwoju oraz aktywności. Dość zaskakująco, na tle dotychczasowych badań, wyglądają wyniki różnic w sposobie odpowiadania między kobietami i mężczyznami. Wydaje się, że 78 Katarzyna Stankiewicz ponownie znaczenie może mieć fakt oparcia pytania na komponencie afektu, czyli „czy chciałabyś?”, ale ewentualne dokładniejsze wyjaśnienie i interpretacja wymaga dalszych pogłębionych badań. Natomiast zróżnicowanie wyników w odniesieniu do kraju badania wydaje się być odzwierciedleniem ich sytuacji ekonomiczno-społecznej i efektywności działania systemów emerytalnych. W tym kontekście problem ryzyka deficytu zasobów ludzkich na rynkach pracy tych krajów wydaje się być szczególnie niepokojący i wymagający interwencji w zakresie zarządzania wiekiem. Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bonsang E., Klein T.J. (2012), Retirement and subjective well-being. Journal of Economic Behaviour & Organisation 83, s. 311–329. Bonsdorff M.E., Huuhtanen P., Tuomi K., Seitsamo J. (2010) Predictors of employees‘ early retirement intentions: an 11-year longitudinal study. Occupational Medicine, 60(2), s. 94–100. Davies E., Cartwright S. (2011), Psychological and psychosocial predictors of attitudes to working past normal retirement age, Employee Relations, 33 (3), s.249–268 De Preter H., Van Looy D., Mortelmans D. (2013a), Indyvidual and institutional push and pull factors as predictors of retirement timing in Europe: A multilevel analysis. Journal of Aging Studies 27 s. 299–307. De Preter H., Van Looy D., Mortelmans D., Denaeghel K. (2013b), Retirement time in Europe: The influence of individual work and life factors. The Social Science Journal 50 (2), s.145–15. Desmette D., Gaillard M. (2008), When a „Worker” becomes an „older worker”. The effects of age-related social identity on attitudes towards retirement and work. Career Development International 13 (2) s.168–185. Fasbender U., Deller J., Wang M., Wiernik B.M. (2014), Deciding whether to work after retirement: The role of the psychological experience of aging. Journal of Vocational Behaviour. 84 (3), s.215–224. Gould R., Ilmarinen J., Jarvisalo J., Koskinen S. (2008), Dimensions of work ability. results of the Health 2000 Survey. Helsinki. http://www.etk.fi/fi/gateway/PTARGS_0_2712 _459_440_3034_43/http%3B/content.etk.fi%3B7087/publishedcontent/publish/etkfi/fi/julkaisut /tutkimusjulkaisut/erillisjulkaisut/dimensions_of_work_ability_7.pdf Griffin B, Hesketh B. (2008), Post-retirement work: The individual determinants of paid and volunteer work. Journal of Occupational and Organizational Psychology 81, s.101–121. Ilmrinen J., Tuomi K., Seitsamo J., (2005), New dimensions of work ability. International Congress Series 1280, s. 3–7. Kooij D., de Lange A., Jansen P., Dikkers J., (2008), Older workers‘ motivation to continue to work: Five meanings of age. A conceptual review, Journal of Managerial Psychology, 23 (4), s.364–394. Łukaszewski W., Doliński, D. (2002), Mechanizmy lezące w podstaw motywacji. (w:) J.Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T 2. Psychologia ogólna, Warszawa. Mączyńska E. (2012), Sytuacja demograficzna jako element globalnie naruszonej równowag polska w europie –przyszłość demograficzna. (w:) II kongres demograficzny. (red.: Strzelecki Z, Potrykowska A.) Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa s. 87–105 Van Oorschot W., Jensen P.H. (2009), Early retirement differences between Denmark and The Netherlands. A cross-national comparison of push and pull factors in two small European welfare states. Journal of Aging Studies 23 (4), s.267–278 Poteraj J. (2008), Pension system in 27 EU countries. The Association of Polish Scientists of Lithuania. Wilno. MPRA Paper No. 31053. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/31053/ Chęć kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego w wybranych … 79 16. Radl J. (2013), Labour Market Exit and Social Stratification in Western Europe: The Effects of Social Class and Gender on the Timing of Retirement. European Sociological Review 29(3), s.654–668. 17. Reber, A.S. (2002), Słownik Psychologii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. 18. Richert-Kaźmierska, Stankiewicz (2012) Czynniki motywujące osoby w wieku okołoemerytalnym do wydłuzonej aktywności zawodowe. (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu. – Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Tom 2. Problemy zarządczo-psychologiczne, nr 249, s. 236–246. 19. Robinson O.C., Demetre J.D, Corney R. (2010), Personality and Retirement: Exploring the links between the Big Five personality traits, reasons for retirement and the experience of being retired. Personality and Individual Differences 48 (7), s. 792–797. 20. Sztanderska U. (2008), Przyczyny wczesnej dezaktywacji zawodowej I emerytalnej osób ubezpieczonych w ZUS, (w:) Dezaktywacja osób w wieku około emerytalnym. Raport z badań. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 21. Szultz K.S, Wang M. (2011) Psychological perspectives on the changing nature of retirement. American Psychologist 66 (3), s.170–179. 22. World Population Prospects: The 2012 Revision, Key Findings and Advance Tables http://esa.un.org/wpp/documentation/pdf/WPP2012_%20KEY%20FINDINGS.pdf DESIRE TO CONTINUE WORKING BEYOND RETIREMENT AGE IN SELECTED COUNTRIES AROUND THE BALTIC SEA Abstract: The article presents results of research carried out within the framework of the Best Agers Lighthouses Project – Strategic Age Management For SME in The Baltic Sea Region, among workers employed in Finland, Sweden, Germany, Lithuania and Latvia. The aim of the research was to find answers to the following questions 1) whether the surveyed employees would like to continue working after reaching retirement age, 2) whether there are dependencies between the declaration of the desire by workers and their age, sex and country of current residence. The results show that: workers aged 35–44 years, declare their desire to continue working beyond retirement age more often than workers from the two age groups, the youngest 20– 34 years and 45–54 years; women declare this desire more often than men, and employees working in Lithuania and Latvia, more often than workers in Finland, Sweden and Germany. Key words: aging, age management, employees 55+. WPŁYW ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA NA AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA 16 Przemysław Banasik17 Streszczenie Jednym z podstawowych problemów polskiego rynku pracy jest powszechne zastępowanie przez pracodawców umów o pracę, zatrudnieniem cywilnoprawnym bądź nadużywanie zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Gruntowna nowelizacja kodeksu pracy z 1996 r., której jednym z celów było wyraźne podkreślenie zakazu zastępowania zatrudnienia pracowniczego stosunkiem cywilnoprawnym, nie zapobiegło tym negatywnym i nielegalnym zjawiskom, których skutkiem jest z jednej strony pozbawienie pracowników należnych im praw, a z drugiej prowadzenie przez pracodawców nieuczciwej konkurencji polegającej na nieuprawnionym uchylaniu się od opłacania kosztów pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 r. 546,7 tysiąca Polaków wykonywało pracę wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. W 2011 roku było to już 1.012,9 tysięcy zatrudnionych. Dane te nie uwzględniają ponadto podejmowania przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, co w realiach rynkowych, dzieje się często pod presją pracodawcy i służy jedynie zastępowaniu zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy – kontraktem cywilnym. Jednocześnie w Polsce w dynamicznym tempie rozwija się szara strefa oraz jej udział w oficjalnym PKB. Przyczyn tego można poszukiwać w wysokim poziomie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, niskiej moralności podatkowej, niskiej jakości instytucji państwa, ale także restrykcyjnej regulacji rynku pracy. W związku z powyższym rygoryzm ustawowy, z jednej strony oraz praktyka życia gospodarczego, z drugiej – nie zawsze odpowiadająca przepisom prawa – wymuszają poszukiwanie rozwiązań zmierzających do aktywizacji osób bezrobotnych. Grupą najbardziej narażoną na negatywne skutki bezrobocia długookresowego są osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia. Autor podejmuje zatem próbę udzielenia 16 Pojęcia elastycznych form zatrudnienia w literaturze przedmiotu używa się jako przeciwieństwo do zatrudnienia tradycyjnego, charakteryzującego się zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, pracy z ośmiogodzinnym czasem jej wykorzystania oraz stałych godzinach jej wykonywania. Z uwagi jednak na fakt, że na polskim rynku pracy w znacznym stopniu doszło do erozji tradycyjnego zatrudnienia pracowniczego, a tym samym uelastycznienia podstaw zatrudnienia tradycyjnego na potrzeby niniejszego artykułu do elastycznych form zatrudnienia autor zalicza również umowę o pracę na czas określony, jak również pracę w niepełnym wymiarze jej wykonywania. 17 Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 82 Przemysław Banasik odpowiedzi na pytanie czy rozwiązaniem tego problemu nie jest przypadkiem zwiększenie elastyczności zatrudnienia dedykowane określonym kategoriom osób, co w rezultacie powinno zmniejszyć strukturalne bezrobocie. Słowa kluczowe: bezrobocie, elastyczne formy zatrudnienia, kształcenie, umowa na czas określony, rynek pracy Wstęp Jednym z podstawowych problemów polskiego rynku pracy jest powszechne zastępowanie przez pracodawców umów o pracę, zatrudnieniem cywilnoprawnym bądź nadużywanie zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Gruntowna nowelizacja kodeksu pracy z 1996 r., której jednym z celów było wyraźne podkreślenie zakazu zastępowania zatrudnienia pracowniczego stosunkiem cywilnoprawnym, nie zapobiegło tym negatywnym i nielegalnym zjawiskom, których skutkiem jest z jednej strony pozbawienie pracowników należnych im praw, a z drugiej prowadzenie przez pracodawców nieuczciwej konkurencji polegającej na nieuprawnionym uchylaniu się od opłacania kosztów pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2010 r. 546,7 tysiąca Polaków wykonywało pracę wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. W 2011 roku było to już 1.012,9 tysięcy zatrudnionych. Dane te nie uwzględniają ponadto podejmowania przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, co w realiach rynkowych, dzieje się często pod presją pracodawcy i służy jedynie zastępowaniu zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy – kontraktem cywilnym. Jednocześnie w Polsce w dynamicznym tempie rozwija się szara strefa oraz jej udział w oficjalnym PKB. Przyczyn tego można poszukiwać w wysokim poziomie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, niskiej moralności podatkowej, niskiej jakości instytucji państwa, ale także restrykcyjnej regulacji rynku pracy. Rozmiar szarej strefy w krajach europejskich w 2012 r. oraz jej wartość obrazują Wykresy 1 i 2. Wpływ elastycznych form zatrudnienia na aktywizację zawodową osób bezrobotnych… 83 Wykres 1. Rozmiar szarej strefy w 31 krajach europejskich w 2012r. (jako %PKB) Źródło: Friedrich Schneider, "Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2012: Some New Facts". Przemysław Banasik 84 Wykres 2. Wartość szarej strefy w 2012 r. Źródło: Eurostat, Komisja Europejska, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal /page/portal/eurostat/home/. Równolegle, deprecjacji ulega model zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas nie określony, która biorąc pod uwagę jej społeczno-ekonomiczne przeznaczenie, winna być najczęstszą i najbardziej powszechną formą zatrudniania pracowników. Zgodnie z raportem „Praca Polska 2010” przygotowanym przez Biuro Eksperckie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność” Polska, na tle krajów Unii Europejskiej ma najwyższy odsetek osób zatrudnionych na podstawie umów na czas określony. Wskaźnik ten wynosił w 2010 roku aż 27,1%. W tym samym czasie zatrudnienie na podstawie umów terminowych w krajach sąsiednich miała dużo bardziej ograniczony charakter. W Niemczech wynosiło 14,6%, w Republice Czeskiej 8,7%, a na Litwie 3% przy średniej dla UE wynoszącej około 14%. Nie istnieją więc żadne obiektywne czynniki zewnętrzne, które wskazywałyby, że ten trend ma uzasadnienie w procesach innych niż krajowych i związanych bezpośrednio z organizacją rynku pracy w Polsce. Nie ma też żadnego uzasadnienia, aby zatrudnienie terminowe było w Polsce stosowane dwukrotnie częściej niż średnio w Unii Europejskiej [Uzasadnienie do projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1984, s. 2]. Za szerokim stosowaniem przez pracodawców umowy na czas określony z pominięciem umowy na czas nieokreślony przemawiają przynajmniej cztery podstawowe względy. Po pierwsze, w dotychczasowym stanie prawnym pracodawca w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony nie musi podawać przyczyny wypowiedzenia 18, co wydaje się być dla niego największą korzyścią. Z kolei w razie zamiaru wypowiedzenia umowy na czas nie określony – pracodawca musi wskazać przyczynę takiego wypowiedzenia, która dodatkowo powinna być rzeczywista (a nie pozorna), precyzyjna, konkretna, sprawdzalna Stanowisko to potwierdzone zostało w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn. akt P48/07. 18 Wpływ elastycznych form zatrudnienia na aktywizację zawodową osób bezrobotnych… 85 i weryfikowalna [por. m. in: sygn. akt I PKN 673/98, s. 381; sygn. akt II PK 31/06; sygn. akt II PK 108/08]. Nadto, nie może być zbyt ogólna. Po drugie, co było przedmiotem badania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C 38/13 (wyrok z dnia 13 marca 2014 r.), niezależnie od długości umowy, Kodeks pracy umożliwia pracodawcy jej wypowiedzenie za dwutygodniowym okresem 19. W umowach zawartych na czas nieokreślony okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i zgodnie z dyspozycją art. 36 § 1 KP wynosi odpowiednio: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Po trzecie, przy umowach zawartych na czas określony pracodawca nie ma obowiązku konsultowania zamiaru wypowiedzenia z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową, a taki obowiązek wynika dla pracodawcy zatrudniającego pracownika na umowę na czas nieokreślony (art. 38 KP). Po czwarte, można wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony bez względu na czas, na jaki została zawarta w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Istotnym argumentem przemawiającym za atrakcyjnością dla pracodawców umów na czas określony jest również relatywnie długi okres, na który umowy te mogą być zawarte. Przykładowo, w wyroku z dnia 5 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w sprawie sygn. akt. I PK 79/12 stwierdził, że okres pięciu lat nie jest okresem tak długim dla umowy na czas określony, by można było mówić o zawarciu umowy z obejściem prawa. Stanowi on standardowy czas trwania umów o pracę zawieranych przez kadrę menedżerską. Sąd Najwyższy wypowiadał się przy tym wcześniej, co do długości umów na czas określony trwających dłużej niż pięć lat stwierdzając, że zawarcie długotrwałej umowy terminowej tylko po to, ażeby można ją w dowolnym momencie swobodnie rozwiązać, pozostaje w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do zatrudnienia terminowego i zasadami współżycia społecznego [wyroki SN: sygn. akt II PK 186/08; 20 sygn. akt II PK 294/04] . Nie ma przy tym przeszkód, aby strony ponowiły taką umowę, bowiem dopiero trzecia umowa staje się umową na czas nie określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas nie określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca [art. 25¹§1 KP]. Wskazane wyżej dysproporcje i odformalizowanie umowy na czas określony, ale również umów cywilnoprawnych – szerzej elastycznych form zatrudnienia – decydują o ich atrakcyjności, szerokim wykorzystywaniu przez pracodawców oraz erozji tradycyjnej podstawy nawiązania stosunku pracy, jaką niewątpliwie jest umowa o pracę na czas nie określony. Przy umowach cywilnoprawnych dodatkowym elementem świadczącym o ich atrakcyjności dla przedsiębiorców Oczywiście jeżeli strony przewidziały taką możliwość i tylko przy umowach dłuższych niż 6 miesięcy. 20 W obu przypadkach Sąd Najwyższy analizował umowy zawarte na okres powyżej 5 lat. 19 86 Przemysław Banasik (pracodawców) są niższe niż przy umowach o pracę koszty zatrudnienia 21. Wyeliminowanie przez ustawodawcę – a takie są tendencje – tych atrybutów atrakcyjności elastycznych form zatrudnienia może spowodować zwiększenie się stopy bezrobocia, a także dalszej dezaktywacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia – którzy zasadniczo są mniej atrakcyjni na rynku pracy. 1. Sytuacja na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, występującym w skali makroekonomicznej, które ujawnia się wówczas, gdy pewna część osób zdolnych do pracy i poszukującej jej nie znajduje zatrudnienia [Nahotko 2005, s. 14]. Zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy kwalifikacji. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stopa bezrobocia rejestrowanego 22 w Polsce wynosiła 13,4% (przy czym w województwie pomorskim kształtowała się na tym właśnie poziomie). Z kolei pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat a nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy. Górny wiek osób bezrobotnych zacznie się przy tym podnosić w związku z ogólnym podniesieniem wieku dla osób uprawnionych do przejścia na emeryturę (67 lat). Warto zwrócić uwagę, że na koniec 2012 r. łączna liczba osób zarejestrowanych w Polsce w Urzędach Pracy przekroczyła 2.100.000 (przeszło połowę stanowiły kobiety). Największą grupę stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (627,5 tys.), następnie w wieku 24 lata i poniżej (424,2 tys.), kolejną od 35 do 44 lat (418,1 tys.) i pomiędzy 45 a 54 rokiem życia (400,4tys.). Stosunkowo najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku powyżej 55 roku życia (266,7 tys.) 23. Spadek stopy bezrobocia w ostatniej z grup wiekowych da się wyjaśnić nabyciem przez cześć z tych osób uprawnień emerytalno-rentowych i/oraz dezaktywacją zawodową. Dostrzec można wyraźną zależność pomiędzy poziomem wykształcenia a poziomem bezrobocia. Osoby z wyższym wykształceniem stosunkowo najrzadziej rejestrują się w Urzędach Pracy (na koniec 2012 r. – 251 tys.), stanowiąc jedynie 11,7% ogółu zarejestrowanych. Szerzej o zmianach mających na celu ograniczenie stosowania elastycznych podstaw zatrudnienia w Banasik [2014]. 22 Stopa bezrobocia rejestrowanego obliczana jest jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego – [Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, s. 228]. 23 W rocznikach statystycznych nie wyodrębnia się osób powyżej 50 roku życia, stąd też w przywołanej części referatu występuje kategoria 45-54. 21 Wpływ elastycznych form zatrudnienia na aktywizację zawodową osób bezrobotnych… 87 Niepokojący jest również współczynnik aktywności zawodowej osób powyżej 55 roku życia. Wynosił on (choć z różnych względów) na koniec 2012 r. jedynie 23,7%, przy czym w pozostałych grupach wiekowych (poza 24 lata i poniżej) odsetek ten przekraczał 80%. Bardziej aktywni zawodowo w grupie osób najstarszych byli mężczyźni (33,2%). Kobiety stanowiły jedynie 16,6% tej grupy wiekowej [Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, s. 235 i 253]. Z kolei w powiecie gdańskim stopa bezrobocia wynosiła 9,1%. W porównaniu z innymi powiatami województwa pomorskiego utrzymuje się na średnim poziomie. Jednakże w 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku zarejestrowało się 4755 osób, tj. około 150 osób więcej niż w roku poprzednim. Znaczną grupę wśród tych bezrobotnych stanowią osoby powyżej 50 roku życia. W roku 2012 zarejestrowanych było 660 takich osób, co stanowi 13,9% wszystkich osób pozostających bez zatrudnienia. Znaczny odsetek, bo aż 61,5% bez zatrudnienia pozostaje powyżej 6 miesięcy, przy czym 23,5% pomiędzy 12 a 24 miesiące, a 13% powyżej 24 miesięcy. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest relatywnie niski poziom wykształcenia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, co pokazuje Wykres 3. Wykres 3. Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z uwzględnieniem poziomu wykształcenia Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Gdańsku. Zaprezentowane powyżej dane obrazują poziom wykształcenia osób 50+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku. Aż 41,1% stanowią osoby, które nie posiadają żadnego przygotowania zawodowego. Niski poziom wykształcenia znacznie obniża ich atrakcyjność na rynku pracy dla potencjalnych pracodawców. Remedium tej sytuacji należy poszukiwać w różnego rodzaju programach aktywizacyjnych dedykowanych tej grupie bezrobotnych, co w rezultacie zwiększa ich mobilność, ale zarazem atrakcyjność. Jak pokazują badania, osoby, które ukończyły 50 rok życia mają znaczne problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Dyskryminacja tych osób wiąże się, co zostało wskazane wyżej, z niedostosowaniem kwalifikacji do wymagań pracodawców 88 Przemysław Banasik [Mikulska, Szuwarzyński 2007, s. 5]. Zazwyczaj są to osoby z niskim wykształceniem, które niechętnie podejmują się możliwości zwiększenia swoich kwalifikacji, np. poprzez kształcenie ustawiczne. Ponadto osoby te, ze względu na wiek, mogą być także dyskryminowane przez pracodawców, którzy z różnych przyczyn, nie chcą zatrudniać ich na dane stanowisko. Jest to związane zarówno ze stanem zdrowia, ale również z obawami pracodawców, które dotyczą ich efektywności. Osoby 50+ są mniej atrakcyjne dla pracodawców, co powoduje ich wczesne wycofanie się z rynku pracy [Wsparcie osób po 50 roku życia w projektach POKL]. Wyniki związane z poziomem wykształcenia dla powiatu gdańskiego osób powyżej 50 roku życia korelują przy tym z wynikami dla osób z takim wykształceniem powyżej 55 roku życia dla całej Polski. Widać wyraźną tendencję związaną z relatywnie niskim odsetkiem bezrobotnych osób starszych z poziomem ich wykształcenia. Aktywność zawodowa osób 50+ jest oczywiście ważna z punktu widzenia gospodarki, ale również wywiązania się Polski ze zobowiązań unijnych, w tym postanowień Strategii Lizbońskiej. Zgodnie z założeniami, Polska do 2020 r. powinna osiągnąć wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia na poziomie 50 % [http://wup.gdansk.pl]. W związku z tym, że są to osoby w wieku produkcyjnym, ich aktywność na rynku pracy napędza procesy gospodarcze zachodzące w państwie oraz w znacznym stopniu ogranicza wydatki z budżetu państwa, np. na przedwczesne emerytury, renty, czy zasiłki. Działania państwa realizowane są poprzez specjale programy dedykowane osobom bezrobotnym powyżej 50 roku życia, aby zachęcić je do podejmowania zatrudnienia oraz uświadomić, jak ważne są doskonalenie i aktywność zawodowa. W związku z tym, że Polska ma najniższy wskaźnik zatrudnienia osób 50+, działania te są szczególnie istotne. Rok 2012 został ogłoszony jako: „Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. Celem tej idei było zwrócenie uwagi na wkład, jaki wnoszą do społeczeństwa osoby starsze, które z uwagi na ich doświadczenie zawodowe i wiedzę, jaką posiadają, mogą stać się mentorami dla osób młodych [http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=pl]. UE promowała przede wszystkim takie dziedziny jak: udział w życiu społecznym, samodzielność oraz zatrudnienie, które w związku z niżem demograficznym zauważalnym w krajach UE, jest niezmiernie ważne dla osób starszych, aby mogły nabyć prawa do godziwej emerytury. W Polsce w 2008 roku zatwierdzono program rządowy „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększania aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, którego zadaniem jest zwiększenie zatrudnienia wśród tej grupy społecznej [Wsparcie osób po 50 roku życia w projektach POKL]. Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są realizowane we wszystkich województwach i obejmują różne zadania, a wskazane przykładowo w Tabeli 1. Wpływ elastycznych form zatrudnienia na aktywizację zawodową osób bezrobotnych… 89 Tabela 1. Przykładowe działania realizowane na rzecz wzrostu zatrudnienia 50+ Formy wspierania aktywności zawodowej osób 50+ 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 3. Szkolenia i kursy mające na celu podniesienie kwalifikacji osób 50+ 4. Szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania ofert pracy oraz autoprezentacji 5 Poradnictwo prawne i psychologiczne 6. Doradztwo z zakresu aktywizacji zawodowej osób 50+ 7. Wspieranie mobilności geograficznej i zawodowej 8. Wolontariat jako etap przygotowujący do podjęcia pracy 9. Subsydiowanie zatrudnienia 10. Promocja zatrudnienia osób w wieku 50+ Źródło: [Wsparcie osób po 50 roku życia w projektach POKL http://wup.gdansk.pl] Zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji ma szczególne znaczenie w przypadku osób w wieku 50+, które stosunkowo często cechuje przywiązanie do tradycyjnych form pracy i tradycyjnych zawodów [Wsparcie osób po 50 roku życia w projektach POKL, s. 8]. Stąd też, niezbędne jest uświadomienie osobom starszym istoty kształcenia, które obecnie odbywa się przez całe życie. Mobilność i elastyczność umożliwiająca dostosowanie się bezrobotnych do zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego, a także umiejętność szybkiego uczenia się, są kluczowe dla pracodawców z racji uwarunkowań rynkowych. Sytuacja na rynku pracy, wysoka stopa bezrobocia, czy koszty pracy na wysokim poziomie, znacznie ograniczają zatrudnienie osób w wieku 50+. Niewątpliwie kształcenie ustawiczne, czy uczestnictwo w kursach zawodowych wpływają na atrakcyjność zawodową osób powyżej 50 roku życia. Mając na względzie ich doświadczenie zawodowe i wiedzę, pomimo wieku, powinny być aktywne zawodowo. Obecnie podejmuje się wiele działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności zawodowej osób po 50 roku życia. Promuje się przede wszystkim działania, które mają za zadanie zwiększenie świadomości zarówno pracowników, jak i pracodawców w tym aspekcie. Z uwagi na to, że w innych krajach należących do UE, np. Francji, Finlandii, czy Niemczech, wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ jest na o wiele wyższym poziomie niż w Polsce, świadczy to o tym, iż osoby te są potrzebne na rynku pracy, zwłaszcza w warunkach niżu demograficznego. Niezbędne ku temu, są działania państwa, które w pewnym stopniu zostały już podjęte, jednakże wymagają również zmian w regulacjach prawnych oraz wdrożeniu polityki zarządzania wiekiem w korelacji z predyspozycjami pracowników. Natomiast działania mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników 50+ realizowane są np. poprzez urzędy i instytucje. Podejmowane są różne inicjatywy takie jak np. „Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, która służy wspieraniu inicjatyw mających na celu budowanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy oraz ich utrzymania przez osoby zatrudnione, lecz zagrożone bezrobociem np. z powodu niedostatecznych kwalifikacji” [Wsparcie osób po 50 roku życia w projektach POKL, s. 7]. W ramach tej inicjatywy realizowane są Przemysław Banasik 90 projekty, które zajmują się poszczególnymi zagadnieniami, np. projekt MAYDAY 24. W powiecie gdańskim Powiatowy Urząd Pracy realizuje różne projekty mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia. Przykładowo można tu wymienić: Zawsze aktywni, Staż, Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Kierunek praca, Z angielskim i ICT na Ty i Pomorska Fabryka Designu. Dla osób bezrobotnych w wieku 50+, z związku z trudną sytuacją na rynku pracy, skorzystanie z programów realizowanych przez instytucje państwowe, jest szansą na aktywizację zawodową. Dzięki nim możliwe jest zdobycie kwalifikacji uprawniających do wykonywania danego zawodu i nabycie nowych umiejętności w dotychczas realizowanych zadaniach. Jednakże programy dotyczące wsparcia osób starszych w powrocie na rynek pracy, nie rozwiązują dostatecznie problemu bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Stąd też, potrzebne są inne rozwiązania, które zapewnią wzrost zatrudnienia osób w wieku 50+. 2. Wzrost zatrudnienia poprzez obniżenie kosztów pracy i wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia Dezaktywacja osób powyżej 50 roku życia może być skutkiem świadomej rezygnacji z zatrudnienia bądź również wykluczenia z rynku pracy, spowodowanego, np. niedostosowaniem kwalifikacji, czy też posiadaniem niewystarczających predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Przyczyny niskiego wskaźnika zatrudnienia wśród osób w wieku 50+ można podzielić na czynniki: historyczno-cywilizacyjne, demograficzno-biologiczne, ekonomiczne i kulturowe [Mazur, Skrzek-Lubasiński i inni, s.20]. Tabela 2. Przyczyny bezrobocia osób w wieku 50+ Uwarunkowania historyczne Charakterystyka związane z przejściem z gospodarki centralnie planowanej w kapitalistyczną; upadek wielu państwowych przedsiębiorstw; racjonalizacja zatrudnienia; niskie wykształcenie charakterystyczne dla większości pracowników zatrudnionych, np. w państwowych gospodarstwach rolnych, czy też w zakładach przemysłowych; niskie umiejętności wśród starszych pracowników w zakresie obsługi komputera, znajomości języków obcych, urządzeń elektronicznych rozwój technologii i innowacji; zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje i umiejętności, stąd też wysokie wymagania Projekt MAYDAY miał na celu zminimalizowanie dyskryminacji pracowników 50+ na rynku pracy, zwłaszcza w aspekcie niedostosowania kwalifikacji do wymagań pracodawcy. 24 Wpływ elastycznych form zatrudnienia na aktywizację zawodową osób bezrobotnych… 91 demograficzno-biologiczne ekonomiczne kulturowe pracodawców względem przyjmowanych do pracy pracowników. ujemny przyrost naturalny; starzejące się społeczeństwo; wzrost osób w wieku produkcyjnym, pozostających bez zatrudnienia; słabsza kondycja zdrowotna osób starszych; opieka nad członkami rodziny; pobieranie przedwczesnych emerytur, rent, czy zasiłków. korzystna relacja emerytury do zarobków sprzyja przejściu na emeryturę; związane z funkcją redystrybucyjną (osoby o względnie niskich dochodach otrzymują relatywnie wysokie emerytury w stosunku do osób, które zarabiają dużo, a ich emerytura jest relatywnie niska); oczekiwania społeczne dotyczące ustąpienia miejsca pracy innym, gdy dana osoba nabyła prawo do emerytury; brak inwestycji w pracowników starszych ze strony pracodawców (uniemożliwia to podniesienie ich kwalifikacji); możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej, renty, czy też zasiłków i świadczeń przedemerytalnych; system emerytalny, który sprzyja dezaktywizacji osób starszych; indywidualne decyzje o rezygnacji ze świadczonej pracy; wysokie koszty pracy oraz trudna sytuacja gospodarowania w przedsiębiorstwach; niekorzystne dla pracodawców regulacje w kodeksie pracy dotyczące okresu ochronnego trwającego 4 lata, dla osób, którym do nabycia praw do emerytury brakuje mniej niż 4 lata (w tej sytuacji pracodawca nie może zwolnić pracownika). „kult młodości” dyskryminacja ze względu na wiek, stereotypy; brak wsparcia ze strony instytucji państwowych; brak wiary we własne możliwości. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim. Raport końcowy] Mając na względzie czynniki, które w znacznej mierze wpływają na dezaktywację i wycofywanie się z rynku pracy osób powyżej 50 roku życia, niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do poprawy ich sytuacji. W związku z wysokim poziomem bezrobocia wśród osób w wieku 50+, należy zminimalizować jego przyczyny i znaleźć rozwiązania, które doprowadzą do wzrostu zatrudnienia osób starszych. Przede wszystkim niezbędna jest reforma systemu emerytalnego, gdyż kapitał wpłacany przez dzisiejszych pracujących 92 Przemysław Banasik pokrywa koszty świadczeń dla dzisiejszych pracowników, a nie tych, którzy go wpłacili [Wsparcie osób po 50 roku życia w projektach POKL, s. 231]. Ponadto w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego, należy podjąć odpowiednie działania, które umożliwią osobom w wieku 50+ kontynuowanie zatrudnienia aż do osiągnięcia 67 roku życia. Działania, które mogą przyczynić się do wzrostu zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia powinny obejmować również zmiany w przepisach prawa pracy. Regulacje prawne, które będą działały na korzyść zarówno pracodawców, jak i pracowników w znacznym stopniu mogą poprawić wskaźnik zatrudnienia osób starszych. Ułatwienia, ulgi podatkowe, czy też umowy zawierane w niepełnym wymiarze czasu pracy mogą zachęcić obie strony do zawierania stosunku pracy. Ponadto wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia może przyczynić się do wzrostu aktywności osób starszych właśnie poprzez zmiany w obszarze czasu pracy, możliwość wykonywania pracy w domu, jak również zawierania umów cywilnoprawnych, które wpłyną na zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracownika. W związku z wysokimi kosztami pracy, jakie ponoszą pracodawcy, zmiany w regulacjach prawnych oraz upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia mogą istotnie wpłynąć na ich obniżenie. Zatrudniając pracownika powyżej 50 roku życia, pracodawcy obawiają się z jednej strony przepisów prawa pracy takich jak chociażby dotyczących okresu ochronnego, w którym nie mogą wypowiedzieć umowy o pracę zawartej na czas nie określony, a z drugiej strony, konieczności wypłacania wyższego wynagrodzenia, czy odprawy wynikającej ze stażu pracy oraz nagród związanych z odejściem na emeryturę [Raport końcowy. Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, s.224]. „Kwestią ważną dla pracodawców przy ocenie kosztów zatrudniania osób w wieku 50+ są kwalifikacje, poziom wykształcenia, a zwłaszcza skala doświadczeń zawodowych starszego pracownika” [Raport końcowy. Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, s.225]. „Kwestią ważną dla pracodawców przy ocenie kosztów zatrudniania osób w wieku 50+ są kwalifikacje, poziom wykształcenia, a zwłaszcza skala doświadczeń zawodowych starszego pracownika” [Raport końcowy. Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, s.225]. Stąd też, pracodawcy chętniej zatrudniają osoby o szczególnych umiejętnościach niezależnie od wieku, natomiast w przypadku wykonywania pracy, która nie wymaga specjalnych zdolności [Raport końcowy. Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, s.225]. Stąd też, pracodawcy chętniej zatrudniają osoby o szczególnych umiejętnościach niezależnie od wieku, natomiast w przypadku wykonywania pracy, która nie wymaga specjalnych zdolności nie wykazują już takiej aprobaty do podjęcia zatrudnienia z osobą starszą. W związku z tym, że koszty pracy związane z zatrudnieniem są takie same dla wszystkich pracowników, elastyczne formy zatrudnienia oraz zmiany w kodeksie pracy mogą przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Wydaje się zatem, że kierunek zaproponowanych przez ustawodawcę zmian, a zmierzających do ograniczenia zatrudniania w ramach elastycznych form Wpływ elastycznych form zatrudnienia na aktywizację zawodową osób bezrobotnych… 93 nie jest kierunkiem słusznym – zwłaszcza w odniesieniu do osób w wieku 50+. Być może należałoby dokonać korekty dwubiegunowej. Z jednej strony zaostrzyć przepisy związane z zatrudnianiem osób młodych (system ochronny przed deprecjacją lat składkowych), a z drugiej strony zliberalizować przepisy umożliwiające bardziej swobodne zatrudnianie osób 50+ (system ochrony wspomagający zatrudnienie). Oczywiście liberalizacja mogłaby się wiązać nie tylko z „poluzowaniem” tradycyjnego zatrudnienia, ale również ulgami podatkowym, zmniejszeniem kosztów zatrudnienia czy innymi preferencjami. W obecnym stanie prawnym, który z jednej strony sankcjonuje zatrudnienie cywilnoprawne w warunkach wykonywania stosunku pracy, ale który z drugiej strony sprzyja zatrudnieniu elastycznemu (w różnych jego formach) świadomość i wiedza bezrobotnych o tych formach zatrudnienia nie jest zbyt wysoka, a co ważniejsze zatrudnienie takie nie jest przez nich preferowane. Wniosek ten został oparty na badaniach przeprowadzonych w 2013 r. na grupie 150 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie w Gdańsku 25. Wśród ankietowanych przeważały osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 6 miesięcy, co jest charakterystyczne dla osób 50+. Okres bez zatrudnienia od 3 do 6 miesięcy zadeklarowało 26% badanych, natomiast krótkotrwałe do 3 miesięcy – 21%. Wyniki w tym zakresie obrazuje Wykres 4. Wykres 4. Okres pozostawania bez zatrudnienia ankietowanych bezrobotnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Wśród ankietowanych osoby z wyższym wykształceniem stanowiły 20,59%, ze średnim 50%, zawodowym 26,47% a podstawowym 2,94%. Struktura Z oczywistych względów szersze omówienie wyników ankiety przekracza ramy niniejszego opracowania, stąd autor ograniczy się wyłącznie do danych i wniosków podstawowych – korelujących z jego tematyką. 25 94 Przemysław Banasik wykształcenia osób w wieku 50+ wiąże się z tym, że dawniej szkolnictwo wyższe nie było dostępne i popularne w takim stopniu jak obecnie. W związku z tym, wiele osób kończyło edukację właśnie na poziomie szkoły średniej, po czym rozpoczynało karierę zawodową. Ponadto należy zwrócić uwagę na tamtejszą sytuację na rynku pracy oraz panujący wówczas ustrój polityczny i gospodarczy. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku oferuje szereg działań przeznaczonych dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia mających na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Zdecydowana większość badanych (88,24%) jest poinformowana i zaznajomiona z działaniami oferowanymi przez PUP, w związku z aktywizacją zawodową osób w wieku 50+. Jednakże zaledwie połowa spośród przebadanych osób uczestniczyła w ostatnim czasie w co najmniej jednym z działań zorganizowanych przez PUP. Wykres 5 przedstawia formy pomocy, z których korzystali badani bezrobotni. Wykres 5. Działania realizowane przez PUP w Gdańsku, w których uczestniczyli ankietowani bezrobotni Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Zdecydowana większość badanych poszukiwała również pracy we własnym zakresie (97%). Tylko 3% ankietowanych nie podejmowała w tym kierunku żadnej aktywności. Dodatkowo aż 70,59% poszukiwała zatrudnienia w dotychczas wykonywanym zawodzie, co jednak nie przyniosło pożądanego rezultatu. Może to wynikać z kilku przyczyn: nasycenie rynku posiadanymi przez bezrobotnych umiejętnościami, dużej konkurencji wśród pracobiorców, lepszego wykształcenia ludzi młodych (a także bardziej powszechnego), braku odpowiedniego standardu kwalifikacji. Pomimo jednak poszukiwania pracy w dotychczasowym zawodzie aż Wpływ elastycznych form zatrudnienia na aktywizację zawodową osób bezrobotnych… 95 79,5% badanych osób zadeklarowało gotowość do przekwalifikowania się i nabycia nowych umiejętności. Interesująco kształtują się wyniki związane z motywami, jakimi kierują się osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia przy wyborze oferty pracy. Większość z nich stawia na stabilność zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Kolejnymi czynnikami są: wynagrodzenie, lokalizacja i praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Całość przedstawiono na Wykresie 6. Wykres 6. Motywy, jakimi kierują się bezrobotni w wieku 50+ przy wyborze oferty pracy Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Jednocześnie 55,89% ankietowanych deklarowała gotowość podjęcia zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych. Dość dobrą wiedzę – choć sugerowaną w ankiecie – badani posiadali na temat wad zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyniki w tym zakresie przedstawiono na Wykresie 7. 96 Przemysław Banasik Wykres 7. Wady pracy na podstawie umów cywilnoprawnych Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Dość oczywistym jest, że ograniczenie świadczeń w umowach cywilnoprawnych, a przypisanych zatrudnieniu pracowniczemu, czy wreszcie brak stabilności zatrudnienia elastycznego mogą powodować dyskomfort dla podejmujących pracę w ramach takich umów. Nie oznacza to jednak, ze nie jest to pożądana i oczekiwana przez bezrobotnych alternatywa w kierunku, której powinien podążać ustawodawca w tej grupie wiekowej. Bezrobotni są bowiem gotowi na zmiany i zmian tych oczekują. Wynika to m.in. z desperacji związanej ze zbyt długim poszukiwaniem zatrudnienia czy mniejszą konkurencyjnością na rynku. Aż 88% ankietowanych bezrobotnych w wieku 50+ źle oceniło rynek pracy w ich grupie wiekowej, podnosili małą polaryzację i brak czytelnych barier powrotnego wejścia na ten rynek. Zresztą z obawami, czy też oczekiwaniami osób poszukujących pracy idą oczekiwania pracodawców, którzy zbyt rygorystyczne przepisy prawa pracy, wysokie koszty pracy i niską wydajność wskazują jako główne bariery zatrudnienia pracowniczego. Wnioski Elastyczne formy zatrudnienia mogłyby przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+. Obniżenie kosztów pracy poprzez zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych – przy ograniczonej sankcyjności tego rozwiązania – wpłynęłoby na wzrost popytu i podaży pracy osób powyżej 50 roku życia. Ponadto częściej stosowane przez pracodawców powinny być też takie formy spośród elastycznego zatrudnienia, jak np. samozatrudnienie (choć oczywiście nie jest to rozwiązanie doskonałe, a z punktu widzenia osób starszych czasami ryzykowne i wymagające dobrego przygotowania merytorycznego). Ze Wpływ elastycznych form zatrudnienia na aktywizację zawodową osób bezrobotnych… 97 względu na niesprzyjającą sytuację na rynku pracy osób starszych zastosowanie elastycznych form zatrudnienia może być szansą dla osób powyżej 50 roku życia na podjęcie pracy. Działania te wpłynęłyby na zmniejszenie bezrobocia wśród osób starszych. Dodatkowo przyczyniłyby się do zmniejszenia kosztów pracy, które utrzymują się w Polsce nadal na wysokim poziomie. Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Raport „Praca Polska 2010” przygotowany przez Biuro Eksperckie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność” Polska. Banasik P. (2014), Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony po wyroku ETS z dnia 13 marca 2014 r. (C38/13), Pieniądze i Więź 2/2014. European Commision, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ eurostat/home/ [dostęp 07.08.2014] http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=pl [dostęp 15.05.2013] http://wup.gdansk.pl ([dostęp 13 maja 2013 r.] Mazur A., Skrzek-Lubasińska M., Kołodziejczyk I., Anuszewska J., Ślusarczyk A., Podejewska K., Filipek M. (red.), Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim. Raport końcowy www.wup.gdansk.pl/szanse [dostęp 20.05.2013] Mikulska A., Szuwarzyński A. (red.) (2007), Mayday. Model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce. 50+ – kształcenie ustawiczne, Gdańsk. Nahotko S. (2005), Zarządzanie kosztami pracy, Gdańsk. Raport końcowy. Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+, http://www.50plus.kozminski.edu.pl/Raport_50plus.pdf [dostęp 22.05.2013] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa 2014. Schneider F. (2013), Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2012. Some new Facts, http://www.econ.jku.at/members/ Schneider/files/publications/2012/ShadEcEurope31.pdf [dostęp 07.08.2014] Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim. Raport końcowy, www.wup.gdansk.pl/szanse [dostęp 20.05.2013] Uzasadnienie do projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP VII kadencji, Nr druku 1984. Wsparcie osób po 50 roku życia w projektach POKL, http://wup.gdansk.pl [dostęp 15.05.2013] Wyrok Sądu Najwyższego wyrok SN z dnia 7 września 2005 r., sygn. akt II PK 294/04, OSNP Nr 13–14/2006, poz. 207. Wyrok Sądu Najwyższego z 17 października 2006 r., sygn. akt II PK 31/06, Lex Nr 950617. Wyrok Sądu Najwyższego z 24 marca 1999 r. , sygn. akt I PKN 673/98, Monitor Prawniczy Nr 12/1999, s. 381. Wyrok Sądu Najwyższego z 6 stycznia 2009 r., sygn. akt II PK 108/08, Lex Nr 738347 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. akt II PK 186/08, Lex Nr 512994. IMPACT OF FLEXIBLE FORMS OF WORK ON PROFESSIONAL ACTIVATION OF UNEMPLOYED OVER 50 YEARS OLD Abstract One of main problems of polish labour market is common practice by employers to replace contracts of employment by civil law agreements or to overuse definite term contracts. Although one of the objectives of thorough novelization of Labour Code in 1996 was to emphasize that it was not allowed to replace contracts of work by civil law contracts, it has not prevented these adverse and illegal actions that not only deprive employees of their 98 Przemysław Banasik lawful rights, but also allow employers to engage in unfair competition by avoiding the labour costs. According to Central Statistical Office of Poland in 2010 546,7 thousands of polish employees worked solely under civil law contracts. In 2011 this number rose up to 1.012,9 thousands. These statistics does not include people who started their own businesses – as it often happens – under pressure of their employers whose only purpose was to supersede contracts of work by civil law contracts. Simultaneously there is a dynamic growth in Poland of economic twilight zone and its share in official gross domestic product. Causes of it can be attributed to high rates of taxes and social security fees, low moral standards concerning tax paying, low quality of state, but also strict regulations of labour market. Considering the abovementioned circumstances, rigorous regulations on one hand and everyday practice – which does not always abide by the rules – on another force to seek solutions oriented toward activating the unemployed. Group that is most prone to negative effects of unemployment are people over 50s. Author’s objective is to find the answer whether the solution would not perhaps be the increase of flexibility of forms of work dedicated to particular categories of unemployed, which as a result should reduce structural unemployment. Keywords: unemployment, flexible forms of work, education, definite term contract, labour market. OCENA EFEKTÓW PROJEKTU WSPIERAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ GRUPY 50+: POMORSKA FABRYKA DESIGNU Beata Krawczyk-Bryłka26 Streszczenie Tekst prezentuje zakres projektu Pomorska Fabryka Designu realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości i Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, którego głównym celem było opracowanie modelu aktywizacji zawodowej osób 50+ poprzez założenie przez nich własnej działalności gospodarczej, wykorzystującej ich twórcze zdolności. Projekt jest ciekawym przedsięwzięciem, gdyż w procesie wspierania dojrzałych przedsiębiorców zakłada międzypokoleniową wymianę wiedzy, uwzględnia wykorzystanie przestrzeni internetowej poprzez utworzenie sklepu on-line i służy rozwojowi kompetencji przedsiębiorczych na wielu płaszczyznach. W artykule przeanalizowano wyniki ewaluacji projektu przez jego uczestników, ale zaprezentowano też refleksje osób zaangażowanych w prowadzenie doradztwa, szkoleń i zarządzanie projektem. Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, przedsiębiorczość osób starszych, zarządzanie wiekiem, kompetencje przedsiębiorcze. Wstęp Dostrzeżenie potencjału osób 50+ na rynku pracy oraz rosnący problem zmian demograficznych społeczeństwa spowodował ogłoszenie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Decyzja ta zaowocowała wieloma projektami skoncentrowanymi na stymulowaniu działań osób 50+, których głównym celem była praktyczna realizacja koncepcji active aging, czyli wydłużenia ich aktywności na rynku pracy [Krejner-Nowecka 2012, s. 71]. Jest to zadanie wpisujące się również w koncepcje silver economy, czyli srebrnej gospodarki, którą rozumie się obecnie jako „wszelką działalność gospodarczą, mającą na celu zaspokojenie potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności” [Zimnoch 2013, s. 28]. Srebrna gospodarka obejmuje swoim zasięgiem nie tylko osoby starsze, ale również wszystkie grupy zaangażowane w jej rozwój, który związany jest z kilkoma obszarami: ― zapewnieniem jak najdłuższej aktywności zawodowej, 26 Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska 100 Beata Krawczyk-Bryłka ― ― ― ― ― utrzymaniem jak najdłużej samodzielności seniorów, wykorzystaniem ich czasu, działaniami na rzecz zdrowia i własnego wizerunku, utrzymaniem integracji osób starszych z otoczeniem społecznym i zapewnieniem dopasowanych usług finansowych [Zimnoch 2013, s. 29]. Podstawą stymulowania aktywności osób starszych powinna być znajomość mechanizmów motywacyjnych, charakterystycznych dla tej grupy wiekowej, które łączą się z potrzebą „osobistego rozwoju, poczucia własnej wartości, przynależności, realizowania planów życiowych, dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia, oczekiwań społecznych i własnych możliwości” [Stauden S. 2012, s. 82]. Ważnymi barierami, które ograniczają wdrażanie srebrnej ekonomii są z kolei czynniki dotyczące osób 50+ (stan zdrowia, niska motywacja, brak poczucia własnej wartości, brak wsparcia społecznego i słabe warunki bytowe) oraz czynniki społeczne (stereotypy i postawy wobec osób starszych oraz ograniczenia strukturalno- biurokratyczne) [Stauden 2012, s. 86]. Szczególnie stereotypy, czyli bardzo uproszczone i wartościujące oceny innych ludzi, wynikające z ich przynależności do grupy ludzi starych, stanowią ważną kulturową barierę, która zarówno osoby 50+ jak i ich otoczenie zniechęca do działań na rzecz aktywizacji grupy trzeciego wieku. Co prawda osobom starszym przypisuje się stereotypowo takie cechy jak umiejętności społeczne, rzetelność, zaangażowanie i skrupulatność, ale dużo większe jest znaczenie cech ocenianych negatywnie, czyli zdolności intelektualnych, produktywności, kreatywności, elastyczności, motywacji do uczenia się i posługiwania się nowymi technologiami [Ziemiański, Stankiewicz 2012, s. 61]. Ostatni z wymienionych minusów nie jest niestety tylko stereotypem, ale ma też głębokie uzasadnienie w danych dotyczących polskiego społeczeństwa informacyjnego. Osoby z grupy 50+ w znacznej mierze należą do tak zwanych wykluczonych cyfrowo [RichertKaźmierska, Stankiewicz 2014, s. 133], gdyż dynamika wzrostu użytkowników internetu wśród osób 50+ jest zdecydowanie mniejsza niż w młodszych grupach wiekowych, zaledwie około 22% nich korzysta z internetu i dotyczy to głównie osób dobrze wykształconych i aktywnych zawodowo [Batorski, Zając 2013, s. 22, 28]. Dodatkowymi barierami, utrudniającymi aktywizacje osób starszych są też: ogólnie trudna sytuacja na rynku pracy i ograniczona dostępność funduszy na ten cel. Jednym z projektów, który w sposób kompleksowy odnosi się do wymienionych powyżej barier, realizowanym w województwie pomorskim jest Pomorska Fabryka Designu (PFD). Celem artykułu jest prezentacja tego projektu oraz ocena jego skuteczności na podstawie badań obejmujących odbiorców wsparcia i osoby zaangażowane w realizację projektu. 1. Charakterystyka projektu Pomorska Fabryka Designu Projekt Pomorska Fabryka Designu został zrealizowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku i był Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska… 101 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje dwa etapy: 1– stworzenie modelu aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ łączący kreatywność z przedsiębiorczością (maj – grudzień 2013) oraz testowanie modelu (luty 2013 – luty 2014) i 2 – stworzenie i upowszechnienie jego ostatecznej wersji (marzec – wrzesień 2014). Rysunek 1. Logo projektu Pomorska Fabryka Designu Źródło:[ http://www.pomorskafabrykadesignu.pl/] Podstawą pomysłu na projekt były działania szwajcarskie w ramach Senior Design Faktory [http://desktopmag.com.au/blogs/the-senior-design-factory/], których celem było stworzenie międzypokoleniowej społeczności, integrującej kreatywnych ludzi w różnym wieku, by poprzez połączenie ich kompetencji, aktywne zaangażowanie i współdziałanie umożliwić osobom starszym powrót do społeczeństwa, zaś młodym – wykorzystać doświadczenie, wiedzę i pasję twórczą starszych uczestników. Głównym celem Pomorskiej Fabryki Designu było opracowanie modelu aktywizacji zawodowej osób 50+ poprzez założenie przez nich własnej działalności gospodarczej wykorzystującej ich twórcze zdolności. Cel ten zrealizowano dzięki międzypokoleniowej wymianie wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu a designerami i trenerami biznesowymi. Projekt był dedykowany dla osób powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia i posiadających zdolności rękodzielnicze, które chciały podjąć działalność gospodarczą. Rolą designerów było przygotowanie uczestników do projektowania i tworzenia linii produktów dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku, zaś trenerzy i doradcy – biznesowy i marketingowy – mieli za zadanie wspierać rozwój kompetencji przedsiębiorczych uczestników, by byli gotowi do założenia działalności gospodarczej i udziału w marce opracowanej dla sklepu internetowego, umożliwiającego sprzedaż ich produktów w Polsce i za granicą. Kolejne etapy projektu dotyczące wspierania uczestników w założeniu własnej działalności gospodarczej prezentuje Rysunek 2. 102 Beata Krawczyk-Bryłka Rekrutacja beneficjentów 02.2013 – 04.2013 18.02.2013 – 03.2013 ocena formalna ocena zdolności twórczych ocena kompetencji miękkich Preinkubacja 05.2013 – 08.2013 szkolenia biznesowe szkolenia kreatywnodesignerskie doradztwo indywidualne (designerskie, biznesowe, marketingowe, prawne) Inkubacja 09.2013 – 02.2014 08.2013 – 02.2014 wsparcie pomostowe dotacja inwestycyjna wspólna marka sklep internetowy sprzedaż na stoiskach czasowych kontynuacja doradztwa Rysunek 2. Schemat przebiegu projektu Pomorska Fabryka Designu Źródło: [opracowanie własne]. Rekrutacja do projektu opierała się na ocenie formalnej składanych wniosków (etap I), ocenie umiejętności rękodzielniczych kandydatów (II etap) i ocenie predyspozycji osobowościowych do udziału w projekcie w procesie Assessment Centre (III etap). Poziom prac twórczych wykonanych przez kandydatów był oceniany przez zatrudnionych w projekcie designerów, zaś oceny kompetencji miękkich dokonywali przeszkoleni na etapie przygotowań do projektu asesorzy. Ewaluacja objęła predyspozycje istotne nie tylko dla prowadzenia własnej firmy w branży kreatywnej, ale również te ważne dla współdziałania beneficjentów w projekcie i pracy z doradcami: kreatywność, orientacja na biznes i na klienta, umiejętność współpracy, zaangażowanie oraz umiejętność organizacji pracy własnej. Kandydaci mogli otrzymać maksymalnie 200 punktów, po 100 w etapie II i III rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu do udziału w Pomorskiej Fabryce Designu wybrano 12 kobiet (80%) i 3 mężczyzn (20%), którzy otrzymali nie mniej niż 150 punktów w procesie selekcji. Obszary rękodzieła reprezentowane przez beneficjentów to: robienie na drutach, krawiectwo, haft, ceramika, rzeźba, kowalstwo artystyczne, tworzenie zabawek, biżuterii, lamp oraz legowisk dla psów i mebli z tektury. Etap preinkubacji obejmował 104 godziny szkoleń z zakresu: ABC przedsiębiorczości, nowoczesnego marketingu i kreowania wizerunku, e-commerce, komunikacji wizualnej i jej zastosowania, psychologii sprzedaży i technik sprzedaży, biznesplanu i prawa przedsiębiorcy. Dodatkowo zaproponowano 128 godzin szkoleń z designu i kreatywności (tematyka: materiałoznawstwo, techniki i narzędzia projektowe, teoria designu) oraz 38 godzin indywidualnego doradztwa (designerskie, biznesowe, marketingowe i prawne). Cykl szkoleń zakończono analizą przypadku biznesowego. Etap inkubacji obejmował: ― kontynuację doradztwa (do listopada 2013 r.) Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska… 103 ― korzystanie z przeznaczonego dla uczestników projektu sklepu internetowego i wykreowanie przez organizatorów wspólnej marki, ― promocję produktów i marki poprzez działania marketingowo-PRowe, a także udostępnianie stoisk w galeriach handlowych Trójmiasta i na targach i innych eventach designersko-rękodzielniczych, ― dotację bezzwrotna na rozpoczęcie działalności w wysokości do 16.000 zł, ― wsparcie pomostowe pokrywające obowiązkowe składki przez okres sześciu miesięcy prowadzenia działalności. 2. Efekty projektu 14 na 15 osób biorących udział w projekcie założyło w zaplanowanym czasie własną działalność gospodarczą. Wszyscy z nowych przedsiębiorców otrzymali i rozliczyli dotację na prowadzenie firmy. Utworzono wspólna markę, której nazwa podkreśla rękodzielniczny charakter twórczości uczestników: „100 palców”. Rysunek 3. Logo marki „100 palców” Źródło: www.100palców.com. Sklep internetowy funkcjonuje pod adresem: www.100palcow.com i prezentuje ofertę wszystkich uczestników projektu Pomorska Fabryka Designu. Można tam również znaleźć informacje o twórcach, poznać ich warsztat pracy i motto twórcze. Strona jest przygotowana w wersji polsko– i anglojęzycznej. Przeglądając produkty firm poszczególnych uczestników projektu widać efekty ewolucji artystycznej każdego z nich, która jest wynikiem współpracy twórców z designerami. Zmianie uległa stylistyka oferowanych produktów, materiały, z których powstają, wyraźnie zostały również określone grupy odbiorców. Strona cieszyła się dużym zainteresowaniem: w okresie od października 2013 r. do lutego 2014 r. została odwiedzono prawie 29 tysięcy razy, zaś liczba unikalnych użytkowników platformy została oszacowana na około 22 tysiące. I co prawda w trakcie monitorowania efektów projektu dzięki stronie internetowej sprzedano 25 produktów, czyli tylko w 28% zrealizowano zakładany 104 Beata Krawczyk-Bryłka poziom sprzedaży internetowej, to zdecydowanie przekroczone zostały wskaźniki sprzedaży bezpośredniej w czasie zorganizowanych w projekcie punktów sprzedaży: zakładano 30 sztuk, sprzedano 135 sztuk (450%) [RzeczkowskaOwczarek i in. 2014, s. 16]. Jedną z okazji do sprzedaży bezpośredniej było zorganizowanie w grudniu 2013 stoiska w największej galerii handlowej Gdańska, gdzie uczestnicy projektu prezentowali i sprzedawali swoje produkty, ucząc się dodatkowo bezpośredniego kontaktu z klientem, promocji swoich produktów w miejscu sprzedaży i gromadząc opinie klientów na temat ich artystycznej oferty. 3. Ocena projektu przez uczestników Uczestnicy projektu, zapytani na pierwszym z warsztatów na etapie preinkubacji, co było motywacją do przystąpienia do Pomorskiej Fabryki Designu podawali głównie poprawę swojej sytuacji materialnej dzięki sprzedaży swoich prac i rozwój wiedzy biznesowej. Jednak na pytanie dotyczące przyczyn ich widocznego entuzjazmu z zakwalifikowania się do projektu wymieniali głównie trzy powody: ― możliwość samorozwoju, poznawania obszarów, które dotąd były im nieznane, ― szansa na budowanie nowych relacji społecznych, aktywność społeczna, ― dostrzeżenie ich zdolności i możliwość rozwijania własnej pasji. Ewaluacja końcowa projektu pozwoliła ocenić, na ile te oczekiwania zostały spełnione. Poziom ogólnego zadowolenia z udziału w projekcie 86% odbiorców wsparcia jest wysoki. Jedynie dwie osoby oceniły swoje odczucia jako neutralne lub raczej negatywne. Rozkład odpowiedzi na pytanie o wpływ projektu na zmianę postaw i zachowania uczestników prezentuje Rysunek 4. Należy podkreślić, że 64% oceniło ten wpływ jako bardzo pozytywny, pozostałe 36% jako pozytywny. Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska… 1 - brak wpływu 105 0 2 7% 3 14% 4 - umiarkowany wpływ 7% 5 43% 6 7% 7 - bardzo duży wpływ 21% 0% 10% 20% 40% 30% 50% Rysunek 4. Czy udział w projekcie wywarł w Pana/Pani nastawieniu/zachowaniu istotne zmiany Źródło: [Rzeczkowska-Owczarek M, Irańska A., Owczarek D. Pokropińska E. 2014, s. 34]. Za najważniejszą wartość udziału w projekcie uczestnicy uznali możliwość czerpania wiedzy od designerów i uzyskanie wsparcia finansowego. Szczegółowe wyniki prezentuje Rysunek 5. dzieki projektowi mogłam uwierzyć w siebie, poznać fantastycznych ludzi , założyc firmą 7% obietnica, że nasze rękodzieło będzie pokazywane za granicą 7% możliwość pracy ze specjalistami w zakresie prowadzenia własnego przedsiębiorstwa oraz… 29% możliwość spędzenia czasu z osobami podobnymi do mnie 36% możliwość uzyskania wsparcia finansowego, dzięki któremu założę własą działalność… 50% możliwość pracy z doświadczonymi designerami oraz uczenie się od nich 71% 0% 20% 40% 60% Rysunek 5. Co jest dla Pana/Pani najważniejsze w możliwości udziału w projekcie? Źródło: [Rzeczkowska-Owczarek M. i in. 2014, s. 30] 80% 106 Beata Krawczyk-Bryłka Współpraca uczestników projektu z designerami i trenerami miała charakter międzypokoleniowy, a przedstawione powyżej wyniki są dowodem na to, że różnice wieku nie były przeszkodą w realizacji założeń szkoleniowych Pomorskiej Fabryki Designu. Co więcej sprzyjały rozwojowi odbiorców wsparcia, którzy potrafili skorzystać z potencjału i kompetencji młodszego pokolenia, doceniając szczególnie aktywność, odwagę, energię, świeżość pomysłów i punktów widzenia, zapał oraz znajomość technologii internetowych. Z perspektywy kilkumiesięcznej współpracy beneficjenci podkreślali też, że kontakt z młodszymi osobami nauczył ich większej otwartości w relacjach z innymi pokoleniami i pozwolił spojrzeć na własne pomysły z perspektywy współczesnego klienta. [Krawczyk-Bryłka 2014, s. 306]. Opnie uczestników projektu na temat otrzymanego wsparcia ze strony designerów można również uznać za pozytywne. Odpowiedź na pytanie na ile dostarczone wsparcie spełniło ich oczekiwania w skali od 1 – 7, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie nie, zaś 7 – zdecydowanie tak, uzyskano średnie: 5,79 dla szkoleń i 6,14 dla doradztwa. Pozostałe obszary szkoleniowe otrzymały nieco niższą ocenę: szkolenia biznesowe: 4,14, doradztwo biznesowe: 4,21, doradztwo marketingowe: 4,86, doradztwo prawne: 4.0 [Rzeczkowska-Owczarek i in. 2014, s. 25]. Głównym powodem takich wyników było odwoływanie się trenerów do przykładów dotyczących dużych, dobrze funkcjonujących firm, nie zaś organizacji analogicznych do tych, zakładanych przez uczestników PFD. Jednocześnie jednak widoczna jest zmiana samooceny kompetencji odbiorców wsparcia w zakresie prawie wszystkich obszarów na poziomie istotnym statystycznie (dla p = 0,01 lub p = 0,05). Szczegółowe dane dotyczące średnich pokazuje rysunek 6. 86% uczestników po etapie preinkubacji przyznało też, że posiada wystarczające umiejętności by samodzielnie kontaktować się z klientem, 64% potrafi samodzielnie umieszczać swoje produkty w sklepach internetowych i 43% umie zaplanować i zrealizować działania promocyjne sklepu on-line [Rzeczkowska-Owczarek i in. 2014, s. 47]. Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska… 107 Rysunek 6. Ocena własnych kompetencji w zakresie szkolonych obszarów (skala ocen od 1–7, gdzie 1oznaczało: bardzo źle, nie posiadam wiedzy w tym zakresie, 7– bardzo dobrze: mam dużą wiedzę i potrafię ją wykorzystać) Źródło: [opracowanie własne na podstawie Rzeczkowska-Owczarek i in. 2014, s. 24] Obawy dotyczące samodzielnego korzystania z możliwości sklepu internetowego są też widoczne w odpowiedziach na inne pytania ankiety ewaluacyjnej. Tylko połowa uczestników wyraża pełne przekonanie do tej formy sprzedaży i traktuje ją jako znaczne ułatwienie w docieraniu do klientów, 3 osoby doceniają sprzedaż on-line, ale nie czują się dobrze przygotowane do obsługi, pozostałe 4 osoby albo nie zaakceptowały pomysłu sklepu internetowego, albo potrzebują czasu, by ją sobie wyrazić, co też jest wyrazem dużego dystansu [Rzeczkowska-Owczarek i in. 2014, s. 28]. Prawdopodobnie przyczyną takich opinii jest niewystarczające wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie przygotowania do korzystania ze sklepu on-line, co wyrażają opinie przedstawione na rysunku 7. Ten obszar przygotowania można uznać za najsłabiej zrealizowany w ramach PFD w opinii odbiorców wsparcia. 108 Beata Krawczyk-Bryłka Rysunek 7. Jak w skali od 1 do 7 ocenia Pan/Pani otrzymane wsparcie marketingowe (pomoc w kreowaniu marki oraz utworzenie sklepu on-line)? Źródło: [Rzeczkowska-Owczarek M. i inni 2014, s. 27] Podsumowując oceny uczestników projektu należy zacytować jeszcze ich wypowiedzi dotyczące pytania: Jak bez wsparcia uzyskanego w projekcie funkcjonowałaby Pana/Pani firma. 4 osoby przyznały, że bez udziału w PFD rozpoczęcie przez nich działalności gospodarczej w ogóle nie byłoby możliwe, 9 osób podało, że byłoby im znaczenie trudniej prowadzić firmę bez wsparcia, jeden z uczestników uznał, że samodzielnie poradziłby sobie podobnie jak po udziale w projekcie. 4. Pomorska Fabryka Designu w ocenie organizatorów i trenerów projektu Aby poznać opinie osób, które towarzyszyły odbiorcom wsparcia w projekcie Pomorska Fabryka Designu, opracowano kwestionariusz ankiety składającej się z sześciu pytań otwartych. Ze względu na niewielką liczebność grupy badawczej zdecydowano się na podejście jakościowe do analizy danych, co jednocześnie dało szansę na wyrażenie osobistych spostrzeżeń i refleksji respondentów. W badaniu wzięło udział siedem osób zaangażowanych w organizację PFD: kierownik projektu, asystent ds. produktu finalnego, administrator sklepu internetowego, designer, doradca ds. marketingu, doradca biznesowy i trener prowadzący warsztat integracyjno-motywacyjny. Za największą wartość projektu Pomorska Fabryka Designu respondenci uznali możliwość aktywizacji osób z grupy 50+ poprzez zaangażowanie ich Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska… 109 w przedsięwzięcie wymagające rozwoju nowych kompetencji i powstanie nowych małych firm na pomorskim rynku: ― „powstanie wspierającej się mikrospołeczności” ― „aktywizacja osób 50+: wyszli z domu, uwierzyli we własne siły” ― „(…) zaznajomienie 50–cio latków z technologiami, które są obecne w codziennym życiu większości ludzi, a z których nie korzystali. To też może była taka cegiełka do walki z cyfrowym wykluczeniem.” ― „ nie ograniczanie zakresu projektu do działań, w których osoby 50+ mogą czuć się bezpiecznie, ale zderzenie ich z rzeczywistymi wymogami współczesnego rynku”. Dodatkowo dostrzeżono też kompleksowość, wieloaspektowość projektu, co z jednej strony doprowadziło do znakomitych efektów, takich jak wykreowanie marki 100 palców, gama atrakcyjnych produktów, przełamanie stereotypu osób 50+ jako niezdolnych do wprowadzania zmian w swoim życiu, synergia pokoleń. Z drugiej strony, projekt był wyzwaniem, z którym mogli poradzić sobie tylko uczestnicy o wysokiej motywacji i zaangażowaniu. Dlatego też kolejne pytanie dotyczyło barier, które utrudniały współpracę z osobami 50+. Oto przykładowe wypowiedzi osób badanych: ― „Lęk przed obsługą komputerów, przekonanie uczestników, że komputer i Internet są przyjaznymi i użytecznym narzędziami w życiu oraz biznesie.” ― „Podejmowanie decyzji przez uczestników. Nastał taki czas, że było tyle pomysłów, że niektórzy w tym ginęli. Ciężko im podejmować decyzje – gdyż cały czas nie są z siebie zadowoleni lub nie są siebie pewni.” ― „Najtrudniejszy też był etap produkcyjny. Było na niego mało czasu. Dodatkowo – uczestnicy zachowywali się tak, jakby mieli w tym również dostać wsparcie i koordynację :), a to było w 100% ich zadanie.” ― „Mała inicjatywa. Skupianie się raczej na problemach i przeszkodach niż poszukiwaniu rozwiązań”. ― „Ciągłe przypominanie sobie, że jednak są oni mniej elastyczni od 30–sto latków, weryfikowanie sposobu komunikacji tak, żeby iść do przodu razem z nimi, a nie zostawiać ich w tyle w niezrozumieniu. Osoby 50+ mają jednak inne doświadczenia życiowe, luki w obszarach, które są naturalne dla osób młodszych (np. marketing, IT)”. Organizatorzy i trenerzy mieli więc również przed sobą poważne wyzwanie, ale dowodem, że nie zniechęcili się w podjętym wyzwaniu jest ocena dotycząca współpracy osób 50+ z młodszymi trenerami i designerami. Poniższe wypowiedzi (odpowiedź na pytanie jak oceniają tę współpracę) pokazują, że udało się stworzyć, to co jeden z trenerów nazwał synergią pokoleniową: ― „bezproblemowa, nawet ci, którzy na początku mieli pewien dystans, docenili kompetencje trenerów” ― „świetnie ! i nie jestem tu nad wyraz optymistyczna. Uważam, że to naprawdę dobrze na nich działa. Przekonywali się do moich spostrzeżeń i naprawdę ufali w wielu kwestiach. Bardzo się wszyscy obawialiśmy – czy zdołamy być dla nich autorytetem. Moi uczestnicy nie mieli z tym problemu. 110 Beata Krawczyk-Bryłka Traktowali poważnie moje opinie. Jednakże taka współpraca między nami opiera się również na dyskusji. Uczestnicy przez swój wiek i swoje doświadczenia też czują się wygodnie w towarzystwie młodszego doradcy. Mam wrażenie, że uczyliśmy się cały czas od siebie nawzajem i to właśnie z tego dialogu wychodziły ciekawe pomysły.” ― „Bardzo dobrze. Do projektu wybrano osoby otwarte, "młode duchem".” ― „To nie było problemem. Bardzo staranie dobieraliśmy designerów i innych trenerów, zwracaliśmy uwagę trenerom na przejrzystość komunikacji. Żaden z designerów nie ukończył 30–stego roku życia, a nawiązali z uczestnikami b. dobry kontakt. (…) Jeśli doradcy/trenerzy są kompetentni i komunikatywni, problem różnicy wieku nie istnieje.” ― „Bardzo dobrze, nie mieliśmy tutaj większych problemów, projekty które stworzyli wspólnie były bardzo ciekawie i czasami zaskakujące.” Bardzo cenne są uwagi uczestników badania wobec ewentualnych zmian, które należałoby wprowadzić, by kolejny projekt tego typu mógł przynieść jeszcze lepsze efekty. Wśród zaproponowanych korekt znalazły się: ― „Wprowadzenie zajęć multimedialnych eliminujących lęk przed używaniem komputera, Internetu oraz podstawowych programów pakietu Office. Powinno być więcej praktycznych szkoleń sprzedażowych oraz dotyczących codziennego prowadzenia własnego biznesu.” ― „więcej czasu na przygotowanie do prowadzenia własnej działalności, może prezentacje osób, które z powodzeniem prowadzą biznes, choć też zaczęły po 50 roku życia” ― „W moim przekonaniu – dział koordynacji powinien mieć również osobę odpowiedzialną za finalną spójność. Stratega, który wymyśli jak ma wyglądać strona, jak mają być robione zdjęcia, wystylizuje przestrzeń, skomponuje produkty ze sobą, wymyśli strategię marketingową. Tego zabrakło! W rezultacie robił to każdy po trochu. Jeżeli coś ma być spójne i mieć siłę – musi być osoba, która się tym zajmuje na każdym etapie.” ― „zorganizować regularne sesje feedbackowe, dotyczące powstających produktów, ze zwerbowaną grupą wolontariuszy– testerów” ― „Gruntowniejsze przygotowanie w zakresie obsługi komputera, poruszania się po internecie. Jeszcze dogłębniejsza analiza produktu, jego prototypowanie i badanie na grupie docelowej przed wypuszczeniem na rynek.” ― „Rozgraniczyć to w czym sami powinni sobie poradzić, a w czym my ich wspieramy (zdarzało nam się wypełniać za nich faktury, formularze... ponieważ nie radzili sobie z komputerem). To był oczywiście dla nich duży plus, że mieli takie wszechstronne wsparcie, ale martwimy się, czy poradzą sobie w przyszłości.” Zacytowane wypowiedzi dobrze reprezentują wszystkie wyrażone opinie i potwierdzają wniosek, który wynikał z ewaluacji projektu przez uczestników, że zbyt mało uwagi poświęcono kompetencjom informatycznym odbiorców wsparcia, ale zwracają też na ważny aspekt koordynacji wszystkich działań podejmowanych Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska… 111 w projekcie, by uzyskać efekt synergii również na poziomie współpracy pomiędzy doradcami i designerami. Mimo tych uwag, ocena projektu Pomorska Fabryka Designu z perspektywy organizatorów i ekspertów była udanym i ważnym przedsięwzięciem. Jako podsumowanie można tu przytoczyć jeden z komentarzy pracującego w projekcie designera: „Ogólnie rzecz ujmując – projekt jest świetny, robi dużo dobrego. Moje 'panie' bardzo mnie wzruszały swoją szczerością, otwartością, postępami, spostrzeżeniami :). Kiedy różne pokolenia ze sobą współpracują – powstaje nowa jakość ! bezcenne ! Odczuwałam też wielką satysfakcję kiedy zaczynały odkrywać swoje możliwości na nowo. Dla nich to takie narodzenie się na nowo. Niesamowite obserwować ludzi – jak się zmieniają i zaczynają wierzyć w siebie. Może ciężko docenić te kilka zdań – ale gdyby duża większość ludzi 50+ miała taki stan umysłu jak nasi podopieczni po projekcie – byłoby świetnie. Mielibyśmy wielu użytecznych, kreatywnych, pozytywnych i doświadczonych ludzi do pracy, projektów, przedsięwzięć, akcji (a nie zaniedbanych, załamanych, nie wierzących w siebie, bezużytecznych), którzy potrafią wymyślać, produkować, kreatywnie myśleć. Ciężko nawet sobie wyobrazić jakie były pozytywnie społeczne skutki tego projektu.” Podsumowanie Pomorska Fabryka Designu to projekt w trakcie którego nie tylko zmotywowano grupę 14 osób 50+ do założenia własnej działalności gospodarczej, ale również opracowano model wsparcia aktywności przedsiębiorczej tej grupy wiekowej w oparciu o współpracę międzypokoleniową. Za najważniejsze aspekty innowacyjne projektu uznano [Rzeczkowska-Owczarek i in. 2014, s. 46]: ― formę wsparcia, która obejmowała oprócz tradycyjnego doradztwa i dotacji również doradztwo designerski i stworzenie marki i sklepu internetowego, ― dobór grupy uczestników poprzez zastosowanie metody assessment centre, która w ocenie aż 95% osób zaangażowanych w projekt pozwoliła na szczegółową i skuteczną ocenę predyspozycji uczestników, oraz ― nowatorski, kompleksowy sposób podejścia do problematyki aktywizacji osób 50+ ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań twórczych tej grupy. Ze względu na te elementy oraz bardzo wysokie wskaźniki realizacji poszczególnych celów projektu, można go uznać za bardzo dobry przykład działań na rzecz rozwoju „srebrnej przedsiębiorczości”. Przeprowadzona na zakończenie Pomorskiej Fabryki Designu ewaluacja efektów doprowadziła do sporządzenia listy rekomendacji, które obejmowały między innymi rozszerzenie działań o wsparcie psychologiczne uczestników, lepsze dopasowanie zakresu szkoleń do potrzeb mikroprzedsiębiorstw, zwiększenie zakresu szkoleń dotyczących technik internetowych i integrację wsparcia ze strony wszystkich doradców [RzeczkowskaOwczarek i in. 2014, s. 53]. 112 Beata Krawczyk-Bryłka Dzięki szerokiej popularności projektu, który w trakcie testowania Modelu (luty 2013 – luty 2014) pojawił się na 92 stronach internetowych, w 9 czasopismach, 3 programach radiowych i dwóch audycjach telewizyjnych oraz miał ponad 16 tysięcy odsłon na Facebooku (raport), jest szansa, że opracowany model stanie się dobrą praktyką dla dalszych działań w zakresie promowania przedsiębiorczości osób starszych i przyczyni się do podniesienia poziomu zarządzania wiekiem na polskim rynku pracy. Podziękowania Autorka dziękuje Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, a w szczególności Lucynie Formeli za udostepnienie materiałów dotyczących projektu Pomorska Fabryka Designu, w tym „Raportu końcowego”, za życzliwą współpracę przy zbieraniu danych i korektę szczegółów dotyczących Pomorskiej Fabryki Designu. Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Batorski D., Zając J.M. (red.), Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport_Otwarcia.pdf (10.05.2014). http://desktopmag.com.au/blogs/the-senior-design-factory/ (15.09.2013) http://www.pomorskafabrykadesignu.pl/ (10.04.2014). Krawczyk-Bryłka B. (2014), The Pomeranian Design Factory as an Example of 50+ Entrepreneurship Promotion, w: Hogeforster M., Jarke P. (red), Innovative SMEs by Gender and Age around the Mare Balticum, Baltic Sea Academy 13. Krejner-Nowecka A. (2012), Wydłużenie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (active aging) – rekomendacje Komisji Europejskiej a procesy zachodzące w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 122, SGH, Warszawa. Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K. (2014), The digital divide and the issue of participation of persons aged 50+ in the Polish market, w: Grzesiak M., Richert-Kaźmierska A. (red), Development of the enterprises’ competitiveness in thecontext of demographic challenges, Baltic Sea Academy, 11. Rzeczkowska-Owczarek M, Irańska A., Owczarek D. Pokropińska E. (2014), Raport końcowy. Ewaluacja Testowania Modelu aktywizacji zawodowej osób 50+ zamieszkałych w woj. pomorskim łączącego kreatywność z przedsiębiorczością, w tym wpływu Modelu na Uczestników Testowania, materiały Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Steuden S. (2012), Psychologia starzenia się i starości, PWN, Warszawa. www.100palców.com (10.04.2014). Ziemiański P., Stankiewicz K. (2012), Wybrane determinanty kształtowania się stereotypów dotyczących pracowników 55+, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, nr 2, Politechnika Gdańska. Zimnoch K. (2013), Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwoju Podlasia, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 4 (64). Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska… 113 SENIOR ENTREPRENEURSHIP ACTIVATION IN POMERANIAN DESIGN FACTORY– THE PROJECT EVALUATION Abstract The article presents one of the programmes carried out by The Gdańsk Entrepreneurs' Foundation and The Gdansk Labor Office in 2013/14, dedicated to seniors. The main aim of this innovative project was to develop the model of 50+ group entrepreneurship activation by using their own artistic talents and interests in business. The most interesting components of the project are presented: the intergenerational cooperation, creating the new brand: 100palców (100fingers) for the internet shop available for all the participants and the entrepreneurial competence trainings. The author focused on the evaluation of the project results which are based on the final report presenting the participants’ assessments. The opinions of the organizers, trainers and designers involved in the Pomeranian Design Factory are also presented and the recommendation for the further project are given as the conclusions. Keywords: entrepreneurship, elderly entrepreneurship, age management, entrepreneurial competences. LIFE QUALITY TECHNOLOGIES – CZY TECHNOLOGIE POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA MOGĄ STAĆ SIĘ SZANSĄ DLA POMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW MSP? Marita Koszarek 27 Streszczenie Celem artykułu jest zidentyfikowanie potencjalnych szans dla pomorskich firm MSP związanych z dynamicznym rozwojem technologii poprawiających jakość życia w obliczu zmian demograficznych. W artykule zdefiniowana jest terminologia i znaczenie technologii LQT (Life Quality Technologies) dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów. Wskazane są dotychczas podejmowane inicjatywy i czynniki mogące wpływać na potencjał regionu Pomorza w tej dziedzinie, w szczególności w powiązaniu z procesem wyboru inteligentnych specjalizacji regionu. Wskazane są zidentyfikowane szanse rozwojowe pomorskich przedsiębiorstw MSP w zakresie technologii poprawiających jakość życia. Artykuł powstał na bazie pogłębionych studiów literaturowych oraz wywiadów z reprezentantami przedsiębiorstw, samorządu i sektora nauki. Słowa kluczowe: Life Quality Technologies, jakość życia, MSP, przedsiębiorczość Wstęp Europa, w tym także Polska, starzeje się w zatrważającym tempie. Jeszcze w 1990 r. zaledwie 13,9 proc. społeczeństwa miało więcej niż 65 lat. Według szacunków GUS, w 2030 r. odsetek ten będzie wynosił 23,8 proc. Analogiczna sytuacja występuje w Polsce. W 2010 r. niewiele ponad 14 proc. osób miało więcej niż 65 lat. W ciągu zaledwie dwóch dekad wskaźnik ten wzrośnie aż dwukrotnie. [Malinowski 2012]. Taka struktura wiekowa społeczeństwa rodzi poważne skutki ekonomiczne i społeczne w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości wydłużającego się życia ludzi. Pojęcie jakości życia ani w języku potocznym ani literaturze naukowej nie jest rozumiane jednoznacznie. Istnieje wiele definicji i wiele koncepcji określen ia kryteriów ją opisujących. [Ostasiewicz 2002] wymienia: 27 Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 116 ― Marita Koszarek podejście ekonomiczne, w którym wykorzystuje się wskaźniki, indeksy, stopy itp., które konstruowane są w ramach teorii ekonomicznych, ― podejście statystyczne polegające na konstruowaniu wskaźników rozwoju gospodarczego lub społeczno gospodarczego, ― podejście psychologiczne, w którym największe znaczenie ma subiektywna ocena jakości życia jako całości lub jego pojedynczych aspektów. Spośród wielu możliwych, w niniejszym artykule przyjmuje się definicję, w myśl której „jakość życia to stopień zaspokojenia materialnych i niematerialnych potrzeb jednostki i grup społecznych. Określają ją zarówno czyn niki obiektywne, np. przeciętne trwanie życia, zasięg ubóstwa, poziom skolaryzacji, jak i subiektywne, np. poziom szczęścia, stres czy sens życia” [PWN 1998] Według wielu badaczy (m.in. Borys i Rogala 2008) wysoka jakość życia powinna znaleźć eksponowane miejsce w strukturze celów planowania strategicznego na każdym poziomie zarządzania. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020 istnieje rosnąca potrzeba wdrażania innowacji skierowanych na niwelowanie negatywnych skutków zmian społecznych. Zwiększenie dostępności do innowacyjnych metod poprawy jakości życia pozwoli na ograniczenie kosztów społecznych oraz umożliwi utrzymanie większej liczby osób w grupie aktywnych zawodowo. W czerwcu 2011 roku na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej przyjęto wnioski, by państwa członkowskie postrzegały politykę zdrowotną nie jako źródło wydatków, ale też jako inwestycję i motor ekonomicznego rozwoju. [EUC 2011] W Unii Europejskiej i jej krajach członkowskich realizowane są duże programy bezpośrednio związane z kwestią jakości życia m.in. Europejskie Badania Jakości Życia czy badania warunków życia ludności w ramach projektu EU–SILC. W zależności od celu programu stosowane są odmienne metody zbierania informacji oraz położony jest nacisk na różne aspekty jakości życia. Wyniki obu programów wskazują, że zadowolenie z życia wiąże się nie tylko z dochodami, ale w dużym stopniu ze zdrowiem. Kwestie związane z utrzymaniem zdrowia i poprawą komfortu życia podkreślane są w także krajowych strategicznych dokumentach, m.in. poprzez wyznaczanie priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach chorób cywilizacyjnych i medycyny regeneracyjnej [Krajowy Program Badań 2011]. Warunkiem osiągnięcia znaczącego postępu w omawianym obszarze jest realizacja badań i komercjalizacja ich wyników w interdyscyplinarnych konsorcjach, w których oprócz lekarzy i farmakologów powinni znaleźć się także eksperci z dziedzin takich jak informatyka i nanotechnologia. Tytułowe technologie poprawiające jakość życia (Life Quality Technologies –LQT) definiowane są w niniejszym artykule jako zbiór rozwiązań technologicznych pochodzących z różnych obszarów przemysłu i nauki, które Life Quality Technologies – czy technologie poprawiające jakość życia mogą… 117 zastosowane w odpowiednim kontekście wpływają na poprawę jakości życia użytkownika. [BlackPearls 2014] 1. Metodologia Wnioski przedstawione w niniejszym artykule opierają się na kilku źródłach. Po pierwsze, przeprowadzono badanie literaturowe obejmujące piśmiennictwo naukowe oraz przeprowadzono przegląd strategicznych dokumentów UE, krajowych i regionalnych. Po drugie przeprowadzono szereg wywiadów z reprezentantami inicjatyw aktywnych w niniejszym obszarze zainteresowania. Respondenci reprezentowali różne grupy partnerów: inicjatywy klastrowe, instytucje wspierające, sektor nauki oraz administracji. W sumie przeprowadzono 7 wywiadów. Następnie przeprowadzona została analiza SWOT dla podsumowania wniosków wynikających z literatury i wywiadów, uzupełniona o ocenę ekspercką. 2. Znaczenie rozwoju technologii LQT Technologie LQT mają, w założeniu, spełniać szereg zadań w zakresie poprawy jakości życia ludzi, takich jak np.: dostosowanie istniejących rozwiązań technologicznych oraz informatycznych do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, podróżników, sportowców oraz innych grup docelowych; zwiększenie aktywności społecznej i samodzielności osób z dysfunkcjami; szybkie reagowanie w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi a także zwiększenie skuteczności terapii oraz profilaktyki zdrowotnej. Przy tworzeniu rozwiązań technologicznych w zakresie LQT wykorzystywana jest wiedza z dziedzin medycyny, robotyki, ICT, geolokalizacji, elektroniki ale też psychologii i socjologii. Przykładowe formy zastosowań technologii LQT obejmują [BlackPearls 2014]: ― roboty wykonujące prace domowe, ― aplikacje pomagające w kontakcie z otoczeniem oraz utrzymaniu więzi z innymi, ― inteligentne domy, które reagują na ruchy i zachowanie mieszkańców, aby ułatwić im życie codzienne, ― microchipy wkomponowane w elementy ubrań lub w przedmioty codziennego użytku (zegarek, okulary, portfel, biżuteria), monitorujące konkretne parametry życiowe, jak i lokalizację danej osoby, ― interfejsy i urządzenia peryferyjne umożliwiające wprowadzanie danych za pomocą gestów, głosu, ruchu warg, bądź tęczówki oka, ― roboty szpitalne wykonujące proste i powtarzalne czynności związane z opieką nad pacjentami, mające na celu zredukowanie stresu i poprawę efektywności pracy personelu szpitalnego, ― oraz szereg innych rozwiązań, zarówno w formie maszyn, urządzeń jak i aplikacji czy oprogramowania. 118 Marita Koszarek Jednym z megatrendów związanym z poprawą jakości życia, kształtowanym w wyniku konwergencji czterech kluczowych technologii: nanotechnologii, biotechnologii, technologii informacyjnych i nauk kognitywnych jest adaptacja biocybernetyczna [Est i Stemerding 2012]. Jest to nowe podejście mające na celu optymalizację interfejsów człowiek-komputer. Z jednej strony ma ona służyć zwolnieniu użytkownika z konieczności podejmowania wysiłku niezbędnego do obsługi technologii. Z drugiej strony można to również postrzegać jako próbę celowego nadania komputerowi cech wrażliwego partnera wchodzącego w interakcję z użytkownikiem, który jest zdolny „zrozumieć” i „przewidzieć” potrzeby użytkownika. Istnieje wiele potencjalnych obszarów zastosowania adaptacji biocybernetycznej. Większość przewidywanych zastosowań nadal znajduje się na etapie prototypu, a praktyczne doświadczenie uzyskuje się w dużej mierze podczas testów i eksperymentów laboratoryjnych. Na szczególną uwagę zasługują następujące rodzaje systemów [Est i Stemerding 2012]: ― komputer jako wrażliwy partner wchodzący w interakcję z użytkownikiem, zaprojektowany w celu zastąpienia partnerów w komunikacji w postaci innych osób, takich jak rodzice, nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, przyjaciele itd. Typowe zastosowania obejmują takie obszary, jak opieka zdrowotna, leczenie pacjentów z chorobami neurologicznymi, gry komputerowe, sterowanie systemami i e-uczenie się. ― systemy komputerowe służące do monitorowania i pomiaru stanu danej osoby, czyli jej wydajności, koncentracji, zmęczenia i znudzenia, by interweniować, gdy dany stan jest niepożądany. W tym kontekście przyszłe zastosowania obejmują takie obszary, jak prowadzenie samochodu, lotnictwo i inne formy podróżowania. Można sobie także wyobrazić zastosowania w obszarze nadzoru. ― inteligentne otoczenie. W tych przypadkach interfejs użytkownika praktycznie przestaje istnieć i jest właściwie niezauważalny. Pionierskie zastosowania obejmują koncepcję wykorzystania nowoczesnych technologii w celu zapewnienia większej niezależności osobom starszym i niedołężnym. Jeśli zastosowania te okażą się skuteczne, technologie inteligentnego otoczenia zostaną rozpowszechnione na inne obszary, takie jak „inteligentne” domy, opieka zdrowotna i wsparcie dla osób niepełnosprawnych, a także przemysł i biznes. Dotychczas kompletne systemy nie są stosowane w praktyce, lecz wydaje się prawdopodobne, że poszczególne elementy będą wykorzystywane wraz z ukończeniem prac nad ich opracowywaniem i w ten sposób stopniowo będą tworzone całe systemy. 3. Regionalne inicjatywy w zakresie technologii LQT Zgodnie zapisami Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020, innowacje są traktowane jako efekt współpracy i interakcji między ludźmi i organizacjami, a ich otoczeniem. Najwięcej interakcji i współpracy Life Quality Technologies – czy technologie poprawiające jakość życia mogą… 119 występuje na poziomie regionalnym (na przykład w ramach klastrów i powiązań sieciowych), a także na styku branż i sektorów w środowisku charakteryzującym się stosunkowo wysokim poziomem zaufania i kapitału społecznego. W regionie Pomorza istnieje kilka inicjatyw związanych z realizacją działań w obszarze rozwoju technologii LQT. Jedną z nich jest działalność Pomorskiego Klastra Żeglarskiego. Jest to inicjatywa powstała w 2011 roku, z sukcesem realizująca projekty w dziedzinie rozwoju ochrony zdrowia, sportu i turystyki. Jest to inicjatywa pionierska w swojej specyfice, działająca jako efektywna platforma współpracy i rozwoju innowacji. Sztandarowym projektem z sukcesem zrealizowanym w ramach inicjatywy jest uruchomienie w 2014 roku Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej w Sopocie. Misją ośrodka jest innowacyjne podejście do chorób cywilizacyjnych wśród dzieci m.in. astma, alergia, atopowe zapalenie skóry, otyłość, wady postawy, choroby neurologiczne. Wszystkie prowadzone programy oparte są na doświadczeniach i wskazaniach partnerów merytorycznych m.in. Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ośrodek jest odpowiedzią na rosnące problemy związane ze zmianami społecznymi. Oprócz swojej podstawowej działalności edukacyjno-terapeutycznej ośrodek służy jako baza do przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych oraz środowisko do testowania innowacyjnych metod działania. Planowane jest wdrożenie innowacyjnych w skali świata metod monitoringu postępów w leczeniu oraz nowoczesnych metod motywowania dzieci i młodzieży do ćwiczeń – opartych na grach komputerowych. Innowacyjne wyposażenie ośrodka powstaje we współpracy z podmiotami z klastra ICT Interizon i firmy Enamor. W ramach działania ośrodka realizowane są prace badawcze zmierzające do stworzenia kompleksowego systemu monitoringu astmy AstmaMon. W ramach systemu przygotowywane jest urządzenie w formie opaski lub zegarka, które będzie nosić astmatyk. W urządzeniu tym będą na bieżąco zapisywane różnorodne parametry świadczące o stanie zdrowia chorego (np. saturacja, przepływ wydychanego powietrza i zawartość w nim tlenku azotu, tętno) oraz jego aktywności fizycznej (np. liczba wykonanych kroków, liczba powtórzeń wykonanych na poszczególnych urządzeniach do ćwiczeń). Urządzenie osobiste będzie posiadało własne mechanizmy „sztucznej inteligencji” wykorzystywane do wczesnego ostrzegania o możliwym wystąpieniu skurczu oskrzeli. Będzie także przypominać o konieczności wzięcia leków, wykonania pomiaru pikflometrem, itp. Dane z urządzenia osobistego będą zdalnie, na bieżąco przesyłane do centralnej bazy danych. Będą służyły do monitorowania postępów, ustalania strategii leczenia przez lekarza prowadzącego oraz rodzaju i intensywności ćwiczeń przez trenera. Trwają obecnie rozmowy z firma Microsoft, która zobowiązała się już do udostępnienia 1000 bezpłatnych licencji , które maja być wykorzystane przy tworzeniu jednej z aplikacji systemu. System docelowo będzie mógł być w łatwy sposób zaadaptowany do monitoringu innych chorób – np. cukrzycy czy otyłości 120 Marita Koszarek lub do monitoringu osób zdrowych, ale wyczynowo uprawiających sport.[Koszarek 2013] Kolejną inicjatywą wpisującą się w obszar rozwoju technologii LQT w regionie Pomorza jest wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Black Pearls w ramach inicjatywy BRIdge Alfa. Przedsięwzięcie to przyczyni się do rozwoju współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Celem obu stron jest zwiększenie poziomu wykorzystania wyników prac B+R w biznesie oraz maksymalizacja efektów oddziaływania środków publicznych przeznaczanych na badania i rozwój w Polsce [BlackPearls 2014]. Przewidziany jest budżet inwestycyjny funduszu o wartości 20 mln zł, który zostanie wykorzystany na inwestycje w projekty B+R na etapie weryfikacji pomysłu. Okres inwestycji w fazie wczesnej weryfikacji pomysłu (ang. proof-of-principle) wyniesie 12 do 18 miesięcy, przy średniej kwocie zainwestowanego kapitału przez Fundusz na poziomie 500 000 PLN. Okres inwestycji w fazie weryfikacji pomysłu (ang. proofof-concept) wyniesie 6 do 12 miesięcy, przy średniej kwocie zainwestowanego kapitału przez Fundusz na poziomie 800 000 PLN. Etap proof-of-principle obejmuje m.in. badania przemysłowe i stosowane, wstępną ocenę potencjału projektu, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju projektu. Etap proof-of-concept obejmuje: badania przemysłowe i stosowane, których wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT. Aktualnie trwają przygotowania do wdrożenia działań funduszu – pierwsze konkursy rozpoczną się jeszcze w 2014 roku. Powyższe inicjatywy wskazane są jako przykładowe i są jednymi z wielu realizowanych w regionie. 4. Technologie LQT jako potencjalna inteligenta specjalizacja regionu Biorąc pod uwagę znaczenie, potencjał i zasoby regionu warto rozważyć możliwość wykreowania obszaru technologii LQT jako inteligentnej specjalizacji regionu. Państwa członkowskie UE i ich regiony zobowiązane są (zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020) do opracowania strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji, która będzie wskazywać na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych (B+R+I). Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej i regionalnej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych. System identyfikacji oraz wspierania obszarów inteligentnej specjalizacji ma za zadanie [RIS3 2014]: ― angażować kluczowych partnerów społeczno – gospodarczych i naukowych, zwłaszcza przedsiębiorców (entrepreneurial discovery process), Life Quality Technologies – czy technologie poprawiające jakość życia mogą… ― 121 koncentrować wsparcie na krajowych i regionalnych obszarach specjalizacji opartych na wiedzy, ― integrować odgórne i oddolne inicjatywy badawczo- rozwojowe (top–down i bottom–up), ― opierać się na dowodach/faktach (evidence based–policy), ― prowadzić do koncentracji nakładów na badania i innowacje (critical mass) oraz eliminacji niekorzystnych zjawisk jak np. rozdrobnienie środków czy powielanie badań (duplication and fragmentation), ― wskazywać cross–sektorowe obszary specjalizacji, ― prowadzić do zwiększania udziału nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R. W 2014 roku wyłoniono w Polsce 18 krajowych inteligentnych specjalizacji w 5 działach tematycznych, z czego 2 działy obejmują zagadnienia odnoszące się do technologii związanych z poprawą jakości życia tj. „Zdrowe społeczeństwo” i „Innowacyjne technologie i procesy” [KIS 2014]. W Polsce przyjęto zasadę, że inteligentne specjalizacje zostaną określone zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, jednak należy podkreślić, iż prace nad ich zidentyfikowaniem były prowadzone niezależnie, to jest nie przyjęto zasady, że krajowe inteligentne specjalizacje są nadrzędne względem specjalizacji określanych na poziomie regionalnym. W województwie pomorskim przyjęto oddolny proces definiowania inteligentnych specjalizacji. Będą one zgłaszane przez zainteresowane środowiska gospodarcze i naukowe, zaś władze regionalne wybiorą spośród zgłoszonych te o największym potencjale rozwojowym. Elementem procesu będzie negocjowanie i podpisanie porozumień na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji. Projekty wpisujące się w podpisane porozumienia lub wprost w nich wskazane będą następnie korzystały z preferencji w dostępie do środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ponadto projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje powinny być preferencyjnie traktowane w dostępie do środków unijnych na poziomie krajowym (POIR1) i europejskim [Horyzont 2020]. Pierwsza runda definiowania inteligentnych specjalizacji powinna zakończyć się do końca roku 2014, zaś kolejne będą realizowane w latach następnych. W definiowaniu inteligentnych specjalizacji brane pod uwagę będą m.in. zasoby infrastrukturalne regionu. Pod względem infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość w konkretnych podbranżach technologie LQT mają znaczący potencjał rozwojowy w województwie pomorskim. Według opracowania pod redakcją Szultki [Szultka (red.) 2014] branżę „zdrowie i srebrna gospodarka” wspiera w regionie infrastruktura obejmująca m.in. 20 jednostek badawczorozwojowych (w tym 5 z prestiżową oceną „A” i „A+”) i 18 laboratoriów, w tym 2 usługowe i akredytowane. Od początku 2009 do 02.2014 pomorskie jednostki dokonały 44 krajowe zgłoszenia patentowe związane z branżą zdrowia. Zgłoszeń dokonały m.in. Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Morska w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny. Zrealizowały także szereg 122 Marita Koszarek projektów międzynarodowych w ramach 7 Programu Ramowego UE na lata 2007– 2013. Jest to branża zdecydowanie preferowana przez parki i inkubatory działające w regionie. Technologie LQT mogą być rozpatrywane także pod kątem branży ICT, w ramach której w województwie pomorskim funkcjonuje 19 jednostek badawczych, 50 laboratoriów (w tym 6 usługowych i akredytowanych) oraz 9 parków i inkubatorów. W branży ICT i elektronika pomorskie jednostki naukowe dokonały w okresie 2009–02.2014 łącznie 66 krajowych zgłoszeń patentowych. Wśród nich znalazły się takie jednostki jak: Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA. 5. Technologie LQT jako szansa dla przedsiębiorstw MSP regionu Definiując szanse przedsiębiorstw MSP na znalezienie nisz na rynku globalnym, które mogą stać się pomorskimi specjalnościami, przeprowadzono analizę SWOT w tym zakresie. Analiza oparta została w przeważającej części na opiniach reprezentantów inicjatyw działających w obszarze technologii LQT w regionie. Zidentyfikowane mocne strony rozwijania technologii LQT w regionie obejmują: ― wysoką jakość osiąganych wyników badań naukowych w tym obszarze, ― wysokie kwalifikacje personelu naukowo-technicznego, ― rozwiniętą infrastrukturę dla badań, ― wysoki udział eksportu w produkcji sprzedanej przedsiębiorstw branży, ― wysoką jakość produktów ― istnienie partnerów, którzy mogą stać się integratorami działań branży, w tym m.in. aktywnych inicjatyw klastrowych. Za główne słabe strony uznano przede wszystkim: ― niewielką liczbę wysokotechnologicznych przedsiębiorstw działających w tym obszarze w regionie, ― niską efektywność mechanizmów transferu wiedzy do przemysłu, przez co mała liczba wyników badań jest komercjalizowana, ― długą stopa zwrotu z inwestycji (niskie ROI), ― rozdrobnienie branży i przewagę mikro przedsiębiorstw, ― brak świadomości administracji w zakresie rosnącego znaczenia branży dla rozwoju gospodarczego regionu, ― wysokie koszty wdrażania rozwiązań w większej skali związane m.in. z wymaganiami dotyczącymi urządzeń medycznych, ― skomplikowanie modelu biznesowego – konsumenci komercyjni oraz instytucjonalni, ― początkowy etap rozwoju rynków na produkty LQT. Life Quality Technologies – czy technologie poprawiające jakość życia mogą… 123 Jako główne szanse w tym obszarze rozwoju uznano: ― ciągłe zwiększanie się wydatków na działalność B+R (publicznych i prywatnych), ― potencjał utworzenia inteligentnej specjalizacji regionu, ― możliwość korzystania ze wsparcia ze środków prywatnych, budżetowych, funduszy strukturalnych i programów ramowych, ― sprzyjającą politykę kraju i UE dotyczącą branży, ― potencjał utworzenia firm typu spin-out i spin-off skupionych wokół silnych ośrodków badawczych takich jak Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnika Gdańska, ― wzrost popytu na rozwiązania w zakresie usług i produktów poprawiających jakość życia, ― zwiększanie świadomości zdrowia w Polsce i na świecie. Głównymi zagrożeniami zidentyfikowanymi w tym obszarze były: ― ogromna konkurencja krajowa i zagraniczna w obszarze technologii, ― bariery systemowe utrudniające zmiany w dziedzinie transferu wiedzy z B+R do przemysłu, ― nadmierna ochrona własności intelektualnej ze strony uczelni utrudniająca współpracę z biznesem i współfinansowanie projektów, ― ograniczony dostęp do wyspecjalizowanych pracowników z doświadczeniem w przemyśle, ― nadmierna koncentracja branży głównie na rozwiązaniach IT, ― zmniejszanie się przewagi kosztowej wpływającej na atrakcyjność lokalizacji dla firm z branży. Podsumowanie Z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że rozwój obszaru technologii LQT na Pomorzu nie tylko przyczyni się bezpośrednio do pogłębienia badań nad stworzeniem unikalnych rozwiązań poprawiających jakość życia ludzi ale też pobudzi transfer wyników badań do otoczenia gospodarczego w postaci innowacyjnych produktów i usług. Rynek technologii LQT jest aktualnie w fazie wstępnego rozwoju, dlatego też rozpoczęcie intensywnych działań badawczorozwojowych na tym etapie, pozwoli na dostarczenie produktów finalnych na rynek w momencie największego na nie zapotrzebowania. Rozwój w niniejszym obszarze bez wątpienia stanowi szansę dla przedsiębiorstw MSP na znalezienie nisz na rynku globalnym, które mogą stać się regionalnymi specjalnościami. Działania w zakresie rozwoju technologii LQT mogą być tym samym skuteczną drogą do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz do wzrostu współpracy międzynarodowej. 124 Marita Koszarek Bibliografia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Borys T., Rogala P, red. (2008) Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, Warszawa. Black Pearls (2013) Materiały związane z projektem http://blackpearls.pl/how-much-do-youknow-about-lqt/, pobrane 05.12.2013. Est R. i Stemerding D. (2012) Making Perfect Life – European Governance Challenges in 21st Century Bio-engineering , Study Summary, Rathenau Instituut, Science and Technology Options Assessment. EUC (2011) Rada Unii Europejskiej, Ku nowoczesnym, elastycznym i stabilnym systemom opieki zdrowotnej, czerwiec 2011r. Kiełczewski S. (2014) Spór o kształt demokracji http://odra.okis.pl/article.php/62, pobrane 05.06.2014. KE (2013) Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Przedsiębiorstwa, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, Bruksela. Krajowy Program Badań (2011) Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa – Załącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r. Koszarek M. (2013) Strategia Pomorskiego Klastra Żeglarskiego, Gdańsk. Malinowski A. (2012) Wstęp do Raportu: Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie ekonomiczne dla europejskich gospodarek, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Nowy Leksykon PWN (1998) Dyczkowski A. red., Warszawa. Ostasiewicz W. (2002) Statystyka i ryzyko. Metodologia pomiaru jakości życia, Wyd. AE, Wrocław. RIS3 (2014) National/regional innovation strategies for smart specialisation (RIS3), Council of the European Union, Brussels. Szultka red. (2014) Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości pod kątem branż o największym potencjale rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk. KIS (2014) Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa. Life Quality Technologies – czy technologie poprawiające jakość życia mogą… 125 LIFE QUALITY TECHNOLOGIES – CAN THEY BECOME DEVELOPMENT OPPORTUNITY FOR SMEs IN THE POMORSKIE REGION? Abstract The aim of the article is to identify potential opportunity for the development of SMEs in the Pomorskie region connected to the dynamic outburst of Life Quality Technologies in the light of demographical changes. The article defines the terminology connected to Life Quality Technologies as well as the socio-economic significance of the research area. The article, furthermore, indicates initiatives undertaken in this field as well as the factors that affect the economic potential of the region, in particular those in relation to the selection process of smart specialization. Development opportunities for Pomeranian SMEs connected to LQT are identified. The article is based on in-depth study of literature as well as interviews with representatives of businesses, local government and the science sector. Key words: Life Quality Technologies, quality of life, SMEs, entrepreneurship. O Autorach Banasik Przemysław, Dr, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Zainteresowania badawcze: prawo pracy, prawo gospodarcze, otoczenie prawne przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zarządzania i ekonomii. Mail: przemysł[email protected] Koszarek Marita, Mgr inż., doktorantka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ekspert w dziedzinie rozwoju klastrów, uczestnik projektów naukowych w tym obszarze, m.in.: Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce – próba oceny ich efektów ekonomicznych (w ramach grantu NCBiR) oraz Capacity Building Program on TransNational Cluster and Innovation Systems in the Baltic Sea Region (w ramach Programu Południowego Bałtyku). Mail: [email protected] Krawczyk-Bryłka Beata, Dr, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze: Osobowościowe uwarunkowania zachowań menedżerskich i pracowniczych, Mechanizmy pracy grupowej, Znaczenie elementów zarządzania zasobami ludzkimi (ocen pracowniczych, rekrutacji, szkoleń, systemów motywacji pozafinansowej) dla działania organizacji. Mail: [email protected] Richert-Kaźmierska Anita, Dr inż., adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; członek zespołu projektowego m.in. w projektach Best Agers – Using the knowledge and experience of professionals in their primes to foster business and skills development in the Baltic Sea Region oraz Quick IGA; w okresie 2012–2014 koordynator projektu Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region na Politechnice Gdańskiej. Zainteresowania naukowe: ekonomia starzenia się, zarządzanie wiekiem, polityka regionalna, przedsiębiorczość. Mail: [email protected] Stankiewicz Katarzyna, Dr, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze: psychologiczne i społeczne aspekty przedsiębiorczości, przedsiębiorczość kobiet, przedsiębiorczość osób starszych, zarządzanie wiekiem. Członek zespołu projektowego w projekcie Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region. Mail: [email protected] Tubielewicz Katarzyna, Dr, adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe: Zarządzanie strategiczne, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, zarządzanie wiekiem, aktywizacja zawodowa osób w wieku 55+. Mail: [email protected] Wasilczuk Julita, Dr hab., profesor Politechniki Gdańskiej, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego. Zainteresowania naukowe: przedsiębiorczość, aspekty metodyczne badania przedsiębiorczości, problematyka osób starszych, członek zespołów projektowych m.in.: Best Agers Lighthouse – Strategic Age Management for SME in the Baltic Sea Region, Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze, Przedsiębiorczość nieproduktywna. Mail: [email protected] Zięba Krzysztof, Dr inż., adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe: franchising, sektor MSP, przedsiębiorczość, preprzedsiębiorczość. Mail: [email protected] Ziółkowski Artur, Dr inż., adiunkt w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe: zarządzanie projektami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania metodyk zarządzania projektami, badania efektywności podejść zarządczych i wytwórczych w projektach IT oraz zagadnień związanych z dojrzałością zespołów i procesów w organizacjach informatycznych . Współzałożyciel Centrum Badań Zaawansowanych IBM na Politechnice Gdańskiej, obecnie pełni funkcję koordynatora projektów R&D prowadzonych w tym centrum. Mail: [email protected]