Skuteczny partner na rynku kapitałowym

www.idmsa.pl
infolinia: 801 900 201
Skuteczny partner
na rynku kapitałowym
Profil działalności
Dom Maklerski IDMSA jest niezależną spółką, prowadzącą działalność niemal od początku istnienia odrodzonego rynku
kapitałowego w Polsce. Akcje naszej firmy - jako pierwszego na polskiej giełdzie brokera – są od 2005 r. notowane na rynku
głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w szerokim obszarze usług finansowych konsekwentnie wzmacniamy swoją pozycję na rynku
oraz sukcesywnie rozszerzamy zakres działania.
Kluczowymi czynnikami, które stanowią o wysokiej wartości działań naszej Firmy są pasja i zaangażowanie oraz wypracowane
know-how w zakresie przeprowadzania operacji kapitałowych. Dzięki nim dostarczamy Klientom rozwiązania o indywidualnym
charakterze, spełniające wysokie wymagania, jakie stawia obecne otoczenie gospodarcze.
Podstawą rozwoju Domu Maklerskiego IDMSA jest zespół doświadczonych, doskonale wykształconych specjalistów rynku
kapitałowego. Do grona naszych pracowników pozyskaliśmy szereg cenionych ekspertów. Nasze relacje oparte są na wzajemnym
zaufaniu i dlatego większość członków naszego zespołu jest z nami od wielu lat, będąc Akcjonariuszami Firmy.
Struktura Grupy Kapitałowej DM IDMSA
Udział
DM IDMSA
Spółka
57,80%
Idea TFI S.A. – fundusze inwestycyjne
100,00%
IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. – usługi doradztwa finansowego
dla przedsiębiorstw
72,48%
eFund Sp. z o.o. – fundusz venture capital
Operacje kapitałowe
Usługi oferowane przez DM IDMSA w ramach operacji kapitałowych są dla firm alternatywą dla finansowania bankowego. Obejmują
szeroką gamę rozwiązań w zakresie pozyskiwania kapitału – wspieramy naszych Klientów w długofalowej budowie biznesu
i jego wartości, począwszy od operacji przekształceniowych i transakcji na rynku niepublicznym, poprzez działania poprzedzające
wprowadzenie na giełdę (pre-IPO) i debiut na GPW, aż po kolejne emisje papierów wartościowych.
Działania realizowane w związku z publicznymi formami pozyskiwania kapitału:
• oferowanie papierów wartościowych (IPO, emisje obligacji);
• realizowanie kolejnych emisji papierów wartościowych spółek publicznych (SPO);
• aktywne promowanie emisji i pozyskiwanie inwestorów;
• przygotowywanie pełnej dokumentacji (prospekt emisyjny, memorandum);
• reprezentowanie spółki przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW);
• wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu publicznego;
• gwarantowanie emisji (subemisja usługowa lub inwestycyjna);
• pełnienie funkcji animatora.
2
Działania realizowane w związku z niepublicznymi formami pozyskiwania kapitału:
• organizowanie emisji akcji, w tym pre-IPO oraz obligacji;
• oferowanie papierów wartościowych wyselekcjonowanej grupie inwestorów;
• aktywne promowanie emisji;
• przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i jej dystrybucja wśród inwestorów;
• reprezentowanie spółki w negocjacjach z inwestorami;
• organizowanie i prowadzenie depozytu papierów wartościowych dla spółek niepublicznych.
Inne operacje kapitałowe:
• przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć;
• świadczenie usług w zakresie doradztwa strategicznego (wyceny, analizy finansowe);
• przygotowywanie i realizowanie transakcji wykupu lewarowanego (MBO/LBO);
• przygotowywanie i realizowanie wezwań oraz skupów akcji;
• przygotowywanie i realizowanie programów opcji menedżerskich.
Usługi brokerskie
Oferta w ramach usług brokerskich obejmuje m.in.:
• otwieranie i prowadzenie rachunków inwestycyjnych umożliwiających kupno i sprzedaż akcji, obligacji, kontraktów terminowych
oraz innych instrumentów;
• pośredniczenie w zawieraniu transakcji we wtórnym obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (w tym transakcji
pakietowych);
• dostęp do akcji oferowanych w ramach ofert publicznych i prywatnych;
• przyjmowanie i realizowanie zleceń DDM (Do Dyspozycji Maklera);
• pośredniczenie w zaciąganiu kredytów na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym i wtórnym we współpracujących
bankach.
DM IDMSA jest także jednym z liderów krajowego rynku podmiotów zajmujących się oferowaniem obligacji
korporacyjnych. Dzięki temu Klienci DM IDMSA mają szeroki wybór starannie wyselekcjonowanych i atrakcyjnie oprocentowanych
obligacji przedsiębiorstw, które przy zachowaniu stosunkowo niskiego poziomu ryzyka, pozwalają na osiąganie stóp zwrotu
przewyższających te dostępne na lokatach bankowych.
Broker zajął I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych dla miesięcznika Forbes, w kategorii „Poziom obsługi Klienta” (listopad 2010).
Analizy i rekomendacje
Dział Analiz i Rekomendacji sporządza analizy fundamentalne przeznaczone dla klientów instytucjonalnych. Obejmują one:
• analizy spółek - raporty koncentrują się na zmianie w sytuacji spółek;
• raporty sektorowe - opracowania dotyczą grupy spółek z sektora/branży;
• raporty miesięczne - comiesięczny raport obejmujący propozycje pomysłów inwestycyjnych.
Raporty sporządzane są w języku angielskim. W pierwszej kolejności udostępniane są klientom instytucjonalnym. Po upływie 7 dni
kalendarzowych, skrócona wersja raportu (raport bieżący) dostępna jest dla klientów indywidualnych oraz prasy, natomiast pełna
wersja dokumentu upubliczniana jest po upływie 1 miesiąca od daty publikacji.
3
Dodatkowo analitycy DM IDMSA przygotowują szeroką gamę raportów, które są dostępne w tym samym momencie dla Klientów
indywidualnych i instytucjonalnych. Obejmują one:
• codzienne komentarze giełdowe opisujące sytuację rynkową;
• codzienne analizy rynku kontraktów terminowych z uwzględnieniem analizy międzyrynkowej;
• raporty fundamentalne dotyczące spółek wprowadzanych na GPW przez DM IDMSA;
• opisy ciekawych spółek, które mogą rozpocząć w niedługim okresie dynamiczny ruch cenowy.
DM IDMSA zdobył I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie
Inwestorów Indywidualnych dla miesięcznika Forbes, w kategorii „Rekomendacje i analizy” (listopad 2010).
I miejsce w konkursie „GG Parkiet” na najlepszego analityka, w kategorii „Strategie rynkowe”, zajął Sobiesław Pająk, szef
zespołu analityków DM IDMSA (styczeń 2014).
Rynki zagraniczne i Forex
W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie Klientów oraz rosnącą popularność inwestycji na rynkach zagranicznych DM
IDMSA wprowadził do swojej oferty nowoczesną platformę obrotu umożliwiającą inwestowanie na parkietach zagranicznych oraz na
rynku walutowym. IDM Trader pozwala na handel na:
• ponad 170 parach walutowych;
• 21 CFD na indeksy giełdowe (m.in. DAX, S&P500, NAS100, CAC40, FTSE100 i inne);
• 21 CFD towarowych (m.in. ropa naftowa, gaz, kukurydza, kakao i inne);
• ponad 8 000 CFD na akcje;
• ponad 450 kontraktach futures;
• 11 000 akcji zagranicznych;
• 42 opcjach walutowych w tym złoto i srebro;
• ponad 850 ETF-ów.
IDM Trader oferuje również szeroki wachlarz najnowocześniejszych narzędzi do analizy technicznej oraz wiadomości rynkowych
i analiz niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.
Zarządzanie aktywami
Ekskluzywna usługa zarządzania powierzonymi przez Klientów środkami kierowana jest do zamożnych Klientów, którzy oczekują strategii
dopasowanej do celu inwestycyjnego i poziomu akceptacji ryzyka. Usługa zarządzania aktywami w DM IDMSA jest alternatywą dla inwestycji
w lokaty i fundusze inwestycyjne. Od sierpnia 2006 r. DM IDMSA zarządza również aktywami funduszy IDEA TFI.
W ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych Klienci - w zależności od indywidualnych skłonności do
podejmowania ryzyka oraz czasu trwania inwestycji - mogą wybrać spośród ośmiu różnych portfeli standardowych lub strategię
indywidualną.
Strategie zarządzane przez zespół Asset Management DM IDMSA osiągają jedne z najlepszych stóp zwrotu w swoich kategoriach
(dane na podstawie rankingów „GG Parkiet”, 13.05.2013 r., 23.07.2013 r. oraz 26.10.2013 r.).
4
Nagrody i wyróżnienia
• Nagroda za „największą liczbę krajowych IPO oraz powtarzalność osiągnięć i „równą formę” w latach 2010/2011” przyznana przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (luty 2012)
• I miejsce wśród domów maklerskich w pierwszym półroczu 2011 r. pod względem wartości zrealizowanych emisji obligacji
w zestawieniu przygotowanym przez dziennik Parkiet (sierpień 2011)
• I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
dla miesięcznika Forbes, w kategoriach: „Rekomendacje i analizy” oraz „Poziom obsługi Klienta” (listopad 2010)
• III miejsce w kategorii Domów Maklerskich, pod względem jakości oferowanych usług w badaniu przeprowadzonym dla Pulsu
Biznesu przez firmę Dive-AdHoc metodą „tajemniczy klient” (kwiecień 2010)
• II miejsce w rankingu portalu IPO.pl oraz magazynu „Manager” w kategorii „Najskuteczniejszy dom maklerski w liczbie
przeprowadzonych debiutów na GPW” (marzec 2010)
• II pozycja wśród Najbardziej Dynamicznych Domów Maklerskich w 2008 roku oraz III pozycja wśród Największych Domów
Maklerskich w 2008 roku w rankingu Gazety Finansowej
• II pozycja w rankingu Najskuteczniejszych Domów Maklerskich w 2008 roku w rankingu Gazety Finansowej
• III pozycja w zestawieniu Najszybciej rozwijających się spółek ostatnich 3 lat magazynu „Forbes”
• III miejsce w rankingu Najefektywniejszych brokerów na rynku nowych emisji akcji w 2008 roku Gazety Prawnej
• DM IDMSA został wyróżniony certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskał tytuł Perła Polskiej Gospodarki,
przyznany przez Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w 2008 r.
• I nagroda GPW za wprowadzenie na giełdę największej liczby nowych spółek w 2007 roku
• I nagroda GPW za największą wartość nowych emisji spółek notowanych już na giełdzie w 2007 roku
• „Tytuł tego, który zmienia polski przemysł A.D. 2007” przyznany przez Kapitułę Magazynu Gospodarczego „Nowy Przemysł”
• I pozycja wśród domów maklerskich pod względem liczby IPO w latach 2004-2007 według rankingu Gazety Giełdy Parkiet
• Najlepsze biuro maklerskie na rynku IPO w 2007 roku według ilości emisji pierwotnych i wtórnych w rankingu magazynu „Forbes”
• Najlepsze Biuro Maklerskie w 2007 roku na rynku pierwotnym wg rankingu Pulsu Biznesu
• Najbardziej Dynamiczny Dom Maklerski w 2007 roku oraz III pozycja wśród Największych Domów Maklerskich w 2007 roku
w rankingu Gazety Finansowej
• III miejsce w rankingu Najefektywniejszych brokerów na rynku nowych emisji w 2007 roku akcji Gazety Prawnej
• Największa liczba obsłużonych debiutów w 2007 roku w rankingu magazynu CEO Magazynu Kadry Zarządzającej
5
Centrala:
tel.: 12 397 06 00; fax: 12 397 06 01
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:30-17:30
Mały Rynek 7, 31-041 Kraków
Biuro Zarządu - Warszawa:
tel.: 22 489 94 03; fax: 22 489 94 01
e-mail: [email protected]
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
XVII piętro (budynek „SKYLIGHT”)
Dział Rynków Zagranicznych
tel.: 22 489 94 88; fax: 22 489 94 01
e-mail: [email protected]
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
XVII piętro (budynek „SKYLIGHT”)
PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA:
POK Kraków
tel.: 12 397 06 20; fax: 12 397 06 01
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:30-17:30
Mały Rynek 7, 31-041 Kraków
POK Warszawa
tel.: 22 578 88 50; fax: 22 578 88 01
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:30-17:30
ul. Nowogrodzka 62b, 02-002 Warszawa
POK Tarnów
tel.: 14 632 60 15; fax: 14 632 60 11
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:45-17:05
ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów
POK Nysa
tel.: 77 409 11 25, fax: 77 433 11 80
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:45-17:05
Rynek 36B II piętro, 48-300 Nysa
POK Gliwice
tel.: 32 333 15 85, fax: 32 333 15 81
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:45-17:05
ul. Zwycięstwa 14, 44-100 Gliwice
POK Katowice
tel.: 32 609 04 85, fax: 32 609 04 81
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:45-17:05
ul. Kopernika 9/1, 40-064 Katowice
POK Poznań
tel.: 61 622 18 10, fax: 61 622 18 01
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:45-17:05
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań
POK Łódź
tel.: 42 663 12 30, fax: 42 663 12 31
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:45-17:05
ul. Piotrkowska 249/251, lok. 20, 90-456 Łódź
POK Szczecin
tel.: 91 432 31 12, fax: 91 432 31 11
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:45-17:05
ul. Bogusława 1/7, 70-440 Szczecin
POK Gdańsk
tel.: 58 300 19 60, fax: 58 300 19 61
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:45-17:05
ul. Partyzantów 8/113, 80-254 Gdańsk
POK Kielce
tel.: 41 301 01 80, fax: 41 301 01 81
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:45-17:05
ul. Leonarda 15, 25-311 Kielce
POK Wrocław
tel.: 71 390 16 62, 63, fax: 71 341 82 37
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: 8:45-17:05
Budynek SOLPOL 2, I piętro
ul. Świdnicka 18/20, 50-068 Wrocław
Dom Maklerski IDMSA prowadzi działalność maklerską w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 31.01.2003 r. (DDM-M.-4020-23-1/2003).
6