Informacje bieżące - Izba Zbożowo

Członek COCERAL i FEFAC
Notatka Sygnalna
z dnia 23 września, 2013 r.
Decyzje Rady Izby – 20.09. 2013
Uprzejmie informujemy, że w trakcie spotkania Rady Izby Zbożowo-Paszowej,
które miało miejsce dnia 20 września br. wybrani zostali nowi Szefowie Zespołów
na kadencję 2013-2016:
Zespół Młynarski – p. Arkadiusz Barylski (Polskie Młyny S.A.)
Zespół Handlowy – p. Krzysztof Gwiazda (Cefetra Sp. z o.o.)
Zespół Paszowy – p. Andrzej Warnel (Golpasz S.A.)
Równocześnie Rada ustanowiła tytuł Honorowego Członka Izby, który jako pierwszy otrzymał
Pan Zbigniew Bryś
(współzałożyciel Izby, jej wieloletni Prezydent, Wiceprezydent i Szef Zespołu Paszowego).
SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
I . SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
Zbliżające się zbiory kukurydzy powodują, iż przetwórcy odbierają więcej telefonów od rolników
oferujących pszenicę niż w ostatnich tygodniach. Niemniej jednak, przesuwające się w czasie zbiory
kukurydzy w związku z mokrą pogodą powodują, iż ofert sprzedaży tego zboża ciągle nie ma za dużo.
Na południowym - wschodzie, gdzie w ostatnich tygodniach padało najmniej udało się zebrać część
kukurydzy z pól, ale w głównych regionach jej uprawy kukurydziane żniwa powinny ruszyć na dobre
dopiero za około 2 tygodnie.
Wytwórnie pasz cały czas czekają na tańszą kukurydzę i dlatego niechętnie płacą wysokie ceny za
pszenicę. Wiele wskazuje bowiem na to, iż kukurydza sucha na początku tegorocznych zbiorów powinna
być o około 100 PLN/t tańsza od pszenicy paszowej. Większość przetwórców jest gotowa płacić za
kukurydzę suchą 620-650 PLN/t, a za kukurydzę mokrą (30% wilgotności) - 400-420 PLN/t.
Krajowa podaż kukurydzy uzupełniana jest kukurydzą ukraińską. Większe ilości tego zboża mają pojawić
się po 20 września, w cenie około 600 PLN/t na granicy (cena z załadunkiem). W związku z brakiem
00-131 Warszawa, ul.Grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) 33-10-800, +48 (0...22) 33-10-801
tel.fax + 48(0...22) 33-10-802, e-mail: [email protected]
Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: 75124010371111000006934154
NIP 527-21-02-616
2
opłacalności, na razie praktycznie nie jest realizowany import zbóż z Węgier czy Czech. Niewielkie
partie ziarna sprowadzane są natomiast ze Słowacji.
W połowie minionego tygodnia, ceny płacone przez przetwórców za tegoroczne ziarno z dostawą do
wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco:
pszenica konsumpcyjna
pszenica paszowa
żyto konsumpcyjne
żyto paszowe
jęczmień paszowy
pszenżyto
kukurydza (zbiór 2012)
- 730 - 770 PLN/t (w zależności od jakości ziarna);
- 720 -760 PLN/t;
- 490 - 530 PLN/t;
- 490 - 520 PLN/t;
- 700 - 750 PLN/t
- 580 - 630 PLN/t;
- 750 - 800 PLN/t;
W portach cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie trwa eksport zbóż (głównie pszenicy i żyta oraz
kukurydzy ze zbiorów 2012), ale głównie w ramach wcześniej zawartych kontraktów. Notowany
w ostatnich dniach wyraźny wzrost kosztów frachtu, umocnienie złotego i mniejsze zapotrzebowanie
na ziarno ze strony importerów wpłynęły na ograniczenie bieżących zakupów zbóż do portów przez
eksporterów i spadki cen ziarna z dostawą do portów.
II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF
Na przestrzeni minionego tygodnia ceny pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie wzrosły.
Wysoka sprzedaż pszenicy z rynku amerykańskiego na eksport w ostatnim tygodniu sprawozdawczym
(ponad 700 tys. ton) wpłynęła na umocnienie jej cen. W piątek 23/09, na giełdzie w Chicago cena
pszenicy SRW w kontrakcie grudniowym 2013 wzrosła o 0,8% w stosunku do ceny sprzed tygodnia
do 237,44 USD/t, a w kontrakcie marcowym 2014 o 0,7% i wyniosła 241,41 USD/t. Z kolei, na giełdzie
w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie grudniowym 2013 wzrosła o 0,1% do 254,19 USD/t,
a w kontrakcie marcowym 2014 spadła o 0,2% i wyniosła 256,18 USD/t.
W analizowanym tygodniu, notowania cen pszenicy na MATIFie zniżkowały, ale skala spadków była
niewielka. W ostatnich 8 tygodniach, ceny pszenicy w kontrakcie najbliższym na giełdzie w Paryżu cały
czas poruszają się w przedziale 180-190 euro/t. Pomimo obfitych zbiorów pszenicy w UE, utrzymujący
się wysoki poziom eksportu tego zboża z UE do krajów trzecich podtrzymuje ceny pszenicy na MATIFie.
W piątek 23/09, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (listopad 2013) na MATIFie wyniosła
185,25 EUR/t i była o 0,3% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie styczniowym
2014 spadła o 0,1% do poziomu 186,25 EUR/t.
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago osłabły, głównie pod
wpływem czynników pogodowych. Prognozy utrzymania się ciepłej pogody przynajmniej do początku
października i sucha pogoda po ostatnich deszczach powinny wpłynąć na poprawę kondycji soi
w kluczowych dla jej uprawy stanach USA (Iowa, Minnesota). W piątek 23/09, cena soi na giełdzie
w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2013) wyniosła 483,25 USD/t i była o 4,8% niższa niż
przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2014 roku spadła o 4,5% do
484,28 USD/t.
W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF także osłabły, do najniższego poziomu od
połowy sierpnia br. Lepsze od spodziewanych zbiory canoli w Kanadzie oraz notowane spadki cen soi
za oceanem wywołały korektę cen rzepaku na MATIFie. W piątek 23/09, cena rzepaku w kontrakcie
najbliższym (listopad 2013) wyniosła 363,00 EUR/t i była o 3,5% niższa niż przed tygodniem, podczas
gdy cena rzepaku w kontrakcie lutowym 2014 wyniosła 367,75 EUR/t i była o 3,3% niższa w stosunku
do ceny sprzed tygodnia.
Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową
3
NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - KUKURYDZA
USD/t
26.VII
2.VIII
9.VIII
16.VIII
23.VIII
30.VIII
6.IX
13.IX
20.IX
20.IX/13.IX
XII'13
187,39
III'14
192,35
V'14
195,42
VII'14
198,02
IX'14
198,57
CBOT - PSZENICA SRW
182,51
187,55
190,62
192,98
193,77
178,42
183,69
187,00
189,44
190,94
182,43
187,39
190,54
192,90
194,48
185,03
189,83
192,98
195,11
196,53
189,75
194,64
197,79
200,23
201,56
184,32
189,36
192,67
195,03
196,21
180,70
185,58
188,73
191,41
193,14
177,55
182,51
185,82
188,42
190,31
-1,74%
-1,65%
-1,54%
-1,56%
-1,47%
USD/t
26.VII
2.VIII
9.VIII
16.VIII
23.VIII
30.VIII
6.IX
13.IX
20.IX
20.IX/13.IX
XII'13
III'14
V'14
VII'14
IX'14
243,02
246,70
248,97
247,80
250,37
247,28
250,74
252,58
250,59
252,50
237,80
242,65
245,59
244,35
247,43
236,41
241,11
243,68
242,65
246,03
237,36
241,77
244,35
242,65
246,77
240,30
244,49
247,14
244,86
248,46
237,95
242,58
244,93
243,46
245,96
235,67
239,64
241,55
241,19
243,46
237,44
241,41
243,46
241,55
243,39
0,75%
0,74%
0,79%
0,15%
-0,03%
NOTOWANIA CENY SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - SOJA
USD/t
26.VII
2.VIII
9.VIII
16.VIII
23.VIII
30.VIII
6.IX
13.IX
20.IX
20.IX/13.IX
XI'13
451,36
I'14
453,27
III'14
454,00
V'14
453,27
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
434,09
436,22
437,25
437,40
434,38
436,51
438,13
438,35
463,68
463,56
459,52
453,20
487,96
488,10
479,78
468,70
498,76
497,73
490,23
481,93
502,51
501,62
489,57
481,56
507,58
506,92
495,01
483,18
483,25
484,28
477,74
469,29
-4,79%
-4,47%
-3,49%
-2,87%
USD/sh.t
26.VII
2.VIII
9.VIII
16.VIII
23.VIII
30.VIII
6.IX
13.IX
20.IX
20.IX/13.IX
X'13
XII'13
I'14
III'14
373,60
369,90
370,80
371,00
357,20
354,20
355,10
355,60
360,00
356,10
357,90
360,00
390,20
386,30
385,80
382,10
421,00
419,50
418,20
407,30
428,40
423,70
422,00
413,50
434,70
428,90
426,90
417,20
444,60
442,80
440,20
425,50
413,40
411,60
411,10
404,20
-7,02%
-7,05%
-6,61%
-5,01%
NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE£DACH W CHICAGO, KANSAS
CITY I MINNEAPOLIS (USD/t)
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
400,0
380,0
360,0
340,0
300,0
280,0
260,0
240,0
220,0
HRW KCBT
SRW CBOT
20.IX
6.IX
23.VIII
9.VIII
26.VII
12.VII
28.VI
31.V
14.VI
3.V
DNS MGE
17.V
19.IV
5.IV
22.III
8.III
8.II
22.II
25.I
28.XII
11.I'2013
30.XI
14.XII
16.XI
2.XI
5.X
19.X
7.IX
21.IX
24.VIII
27.VII
10.VIII
13.VII
200,0
29.VI'2012
USD/t
320,0
4
NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE£DZIE W
CHICAGO
KONTRAKT NAJBLI¯SZY
680,0
640,0
600,0
520,0
480,0
440,0
400,0
360,0
SOJA
13.IX
30.VIII
16.VIII
2.VIII
19.VII
5.VII
21.VI
7.VI
24.V
10.V
26.IV
12.IV
28.III
15.III
1.III
15.II
1.II
18.I
4.I'2013
21.XII
7.XII
23.XI
9.XI
26.X
12.X
320,0
28.IX
U S D /t--s h . t
560,0
ŚRUTA SOJOWA
Ceny zbóż na giełdach światowych - 23.09.2013. e-WGT
Zboża notowane na Matif ciągle utrzymują się powyżej minimów z połowy sierpnia
Mimo sporej przeceny zbożowych kontraktów futures w końcówce tygodnia (głównie na CBoT),
cały ubiegły tydzień jedynie amerykańska kukurydza zamknęła na blisko 2% minusie, zbliżając się
do swoich minimów z połowy sierpnia. Pszenica notowana w Chicago oraz kontrakty zbożowe na Matif
zamknęły tydzień na ok. 0,5% plusach.
Silny eksport pszenicy miękkiej z UE utrzymuje notowania kontraktów futures lekko powyżej
tegorocznych minimów.
Łącznie KE wydała do tej pory zezwolenia eksportowe na wywóz 5,73 mln ton pszenicy miękkiej.
Jest to blisko dwukrotnie więcej niż rok temu (2,9 mln ton). Najwięksi eksporterzy to: Francja –
1,6 mln ton, Niemcy - 1,58 mln ton i Rumunia 0,99 mln ton.
W poniedziałek przed południem kontrakty terminowe (zboża i rzepak) tracą na Matif w reakcji na
piątkowe przeceny za oceanem.
Zobacz wykresy
Zmiany notowań (najbliższa seria kontraktu – na 20-09-2013):
Tydzień: (13-20.09.2013) / (6-13.09.2013) / (30.08-6.09.2013) / (23-30.08) / (16-23.08.2013) /
(9-16.08.2013) / (2.08 - 9.08.2013) / (26.07 - 2.08.2013) / (19 -26.07.2013)
- Kukurydza (Matif): +0,5% / -1,9% / +0,4% / +0,2% /+2,6% / 0,0% / -1,5% / -6,7% / -1,6% ;
- Pszenica (Matif): +0,4% / -1,3% / +0,8% /+0,9% / +1,0% / +0,4% / -1,9% / -0,7% / -3,35%;
- Kukurydza (CBoT): -1,7% / -8,4% / -0,7% /-0,1% / +4,6%/ +1,7% / -2,8% / -3,25% / -9,6%;
- Pszenica (CBoT): +0,8% / -2,2% / -1,3% /+1,4% / +0,5% / -0,4% / -4,1% /+1,6% / -2,1%;
5
Notowania z piątku (20.09.2013):
Giełda MATIF w Paryżu:
Kukurydza. Listopadowy kontrakt zamknął piątkową sesję 1,0% spadkiem i kosztował 166,5 euro/t.
W ciągu ubiegłego tygodnia seria ta umocniła się o 0,75 euro/t (+ 0,45%). Tegoroczny dołek (w cenach
zamknięcia) z 14-go sierpnia to 164,5 euro/t.
Pszenica. Pszenica z dostawą w listopadzie zamknęła piątkową sesję na poziomie identycznym jak
w czwartek i wyceniana była na zamknięciu na 185,75 euro/t. Cały ubiegły tydzień omawiany kontrakt
zakończył na poziomie o 0,75 euro/t wyższym (+ 0,41%). Tegoroczny dołek (w cenach zamknięcia)
z 14-go sierpnia to 182 euro/t.
Giełda CBOT w Chicago:
Kukurydza. Grudniowa kukurydza straciła w piątek 1,8% (-3,31,3 usd/t) i wyceniana była na zamknięciu
177,6 usd/t – najniżej od 13-go sierpnia tego roku. Minimum tej serii z 13-go sierpnia to 176,1usd/t
(4,47usd/buszel).
Pszenica. Pszenica w kontrakcie grudniowym zamknęła piątek na poziomie o 1,6% niższym niż dzień
wcześniej i była wyceniona na koniec dnia na 237,6 usd/t. Minimum tej serii z 5-go września to
235,37 usd/t (6,042 usd/buszel).
Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A.
Ceny oleistych na giełdach światowych – 23.09.2013 r.
Pierwszy spadkowy tydzień na soi po pięciu tygodniach wzrostów. Rzepak najtańszy od sześciu
tygodni
Rzepak zamknął tydzień na poziomie 363 euro/t (seria listopadowa) – najniżej od sześciu tygodni.
Do tegorocznego minimum (356 euro/t) tej serii z 7-go sierpnia brakuje już tylko 7euro.
Ubiegłotygodniowa przecena na rynku soi wywołana nadzieją, że opady poprawią sytuację późnych
amerykańskich upraw, otworzyły drogę do spadków notowań rzepaku. Tegoroczne zbiory rzepaku na
świecie zapowiadają się rekordowo wysokie, a jedynie droga amerykańska soja powstrzymywała
głębsze przeceny notowań rzepaku.
W tym miejscu należy zauważyć, że w tygodniu kończącym się 17-go września wzrosła liczba
inwestorów spekulacyjnych grających na wzrosty na rynku soi. Przyczyną było cięcie prognoz zbiorów
soi w raporcie wrześniowym USDA.
Ostatni raport Commitment of Traders (komisja nadzorująca amerykański rynek futures) za okres
sprawozdawczy od 10 września - 17 września pokazał, że inwestorzy finansowi zwiększyli swoją długą
pozycję netto w soi o 1.818 kontraktów do 147.751 kontraktów. Najprawdopodobniej w kolejnym
tygodniu sprawozdawczym (obejmującym to co działo się w ub. tygodniu) zobaczymy zmniejszenie
liczby otwartych długich pozycji w tej grupie inwestorów.
INFORMA podniosła swoje prognozy zbiorów soi w USA o 75 mln buszli (2,04 mln ton) do
3.224.000.000 buszli (87,74 mln ton).
Zobacz wykresy
Zmiany notowań (najbliższa seria kontraktu na 20-09-2013):
Tydzień (13-20.09.2013) / (6-13.09.2013) / (30.08 – 6.09.2013) / (23-30.08.2013) / (16-23.08.2013) /
(9 -16.08.2013) / (2.08 – 9.08.2013) / (26.07 – 2.08.2013) / (19 - 26.07.2013)
- Soja (CBoT): -4,8% / +3,6% /+0,9% /+4,3% /+6,4% / +5,3% / +0,7% / -1,4% / -9,4%;
- Rzepak (Matif): -2,7% / -1,6% /+0,2% / +2,8% / +1,6% / +3,5% / -1,0% / -0,2% / -6,0%;
- Canola (Winnipeg): -1,6% / +0,2% /-4,6% / +1,3% / +4,1 /+3,5% / -2,0% / -0,7% / -3,8%;
6
Notowania z piątku (20.09.2013):
Rzepak (MATIF)
Rzepak zamknął piątkowe notowania na poziomie o 5,75 euro/t niższym niż dzień wcześniej
i wyceniany był na 363,0 euro/t. W całym tygodniu seria ta potaniała o 10,0 euro/t (-2,7%).
Soja (CBOT). W piątek grudniowa seria na soję osłabiła się o 1,8% (traciła większość rynków
surowcowych) i wyceniana była na koniec dnia na 483,5 usd/t. W całym tygodniu kontrakt ten osłabił się
o 4,8%. Był to pierwszy spadkowy tydzień po pięciu tygodniach wzrostów.
Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A.
III. SEGMENT MŁYNARSKI
(Dane za okres 09 – 15.09.2013 r.)
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
następująco (w makroregionach):
-
Region Centralno – Wschodni
Kujawsko – Mazurski
Południowy
Śląski
Zachodni
-
715,00
723,00
699,00
710,00
718,00
(tydzień temu
(tydzień temu
(tydzień temu
(tydzień temu
(tydzień temu
729,00 zł/t)
663,00 zł/t)
711,00 zł/t)
714,00 zł/t)
724,00 zł/t)
Średnia cena 713,00 zł/t - zwyżka (tydzień temu 708,20 zł/t)
Uwaga:
Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach
skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii.
Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują
większy zakres transakcji skupowych.
7
Aktualne ceny zbóż podawane Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najnowsze ceny średnie zakupu zbóż raportowane przez Ministerstwo Rolnictwa
w okresie 9 -15.09.2013
POLSKA
TOWAR
Rodzaj ZIARNA
Tygodn.
zmiana
ceny [%]
Cena [zł/tona]
Pszenica
Żyto
Jęczmień
Kukurydza
Owies
Pszenżyto
2013-09-15
2013-09-08
714
738
471
519
635
689
776
768
447
416
604
689
739
467
509
677
672
767
827
434
451
592
konsumpcyjne
paszowe
konsumpcyjne
paszowe
konsumpcyjne
paszowe
browarniane
paszowe
konsumpcyjne
paszowe
paszowe
3,6
-0,1
1,0
2,0
-6,2
2,5
1,2
-7,0
2,9
-7,7
2,1
Strukt. obrot. [%]
2013-09-15
2013-09-08
39,3
27,3
2,0
11,3
0,5
1,8
6,9
4,6
0,6
0,3
5,5
42,9
20,8
2,6
12,3
0,4
1,2
8,3
5,6
0,6
0,2
5,
(e-WGT)
Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami
w analogicznym okresie roku 2011 i 2012.
[zł/tona]
POLSKA
TOWAR
Rodzaj TOWARU
Pszenica
konsumpcyjna
paszowa
konsumpcyjne
paszowe
paszowa
Żyto
Kukurydza
(Rynek Zbóż Nr 37/2013 MRiRW)
2013-09-15
714
738
471
519
768
2012-09-16
925
918
716
767
950
2011-09-18 Zmiana ceny [%] w
2013r. w stos. do lat:
2012r.
2011r.
820
724
847
635
885
-22,8
-19,5
-34,2
-32,3
-19,1
-12,9
2,0
-44,3
-18,2
-13,2
8
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 09 – 15.09.13
w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
1. Średnie ceny skupu:
drobiu:
a) brojler kurzy:
b) indyk
trzoda:
półtusze wieprzowe wg EUROP
2. Średnie ceny zbytu:
drób świeży:
a) kurczak
b) indyk
półtusze wieprzowe
4,111 zł/kg (+ 1,2)
6,152 zł/kg (- 0,3)
7,7542 zł/kg (- 2,97)
6,998 zł/kg (+ 2,5)
9,159 zł/kg (+ 2,2)
8,611 zł/kg (- 1,4)
V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
(Źródło:
Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 09 – 15.09.13)
(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
- Cena zakupu (średnia krajowa)
- nasiona rzepaku
1.563,00 zł/t (+ 0,2)
- Cena sprzedaży (średnia krajowa)
- olej rzepakowy rafinowany
- śruta rzepakowa
- makuch rzepakowy
3.432,00 zł/t (- 3,6)
828,00 zł/t (- 3,6)
894,00 zł/t (- 0,4)
VI. INFORMACJE OGÓLNEOZWOJU WSI
1) Maklerzy e-WGT relacjonują:
Grażyna Szerszeń (BM Szermak) - wielkopolskie
Ceny zbóż w tym tygodniu spadły. Jest coraz więcej ofert od sprzedających i dlatego kupujący
wstrzymują się a z zakupami, liczą na to że jeszcze spadną.
Obecne ceny w zł/t:
- pszenica konsumpcyjna
- pszenica paszowa
- pszenżyto
- żyto konsumpcyjne
- żyto paszowe
- jęczmień paszowy
- rzepak
- kukurydza
- kukurydza mokra (30%)
Grażyna Szerszeń - Makler e-WGT
- 680 -700 zł;
- 650 – 670 zł;
- 560 – 575 zł;
- 480 – 500 zł;
- 450 – 470 zł;
- 650 -700 zł;
- 1450 -1480 zł;
- 700 -730 zł;
- 380 - 420zł;
9
4) UNIA: licencje w eksporcie i imporcie
W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla następujących ilości zbóż: 546 tys. ton pszenicy
miękkiej, 34 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 18 tys. ton durum, 269 tys. ton jęczmienia,
117 tys. ton kukurydzy oraz 5 tys. ton żyta. Dotychczasowy eksport zbóż (na podstawie wydanych
licencji eksportowych) osiągnął już 9,7 mln ton, tj. o 81,6% więcej w porównaniu z wynikami wywozu
w tym samym okresie poprzedniego sezonu handlowego.
Eksport zbóż z UE* - (1 lipca'13 - 17 września'13) w tys. ton
2012/13
2013/14
% zmiana
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
2 928
5 730
96
260
179
-31
162
138
-15
Pszenica razem
3 350
6 037
80
Jęczmień
Kukurydza
Żyto
1 821
177
7
3 105
534
47
71
202
571
Zboża razem
5 355
9 723
81,6
Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych
W kończącym się tygodniu KE wydała zezwolenia na przywóz następujących ilości ziarna zbóż:
36 tys. ton pszenicy miękkiej, 80 tys. ton pszenicy twardej oraz 38 tys. ton kukurydzy.
W sezonie 2013/14 unijny przywóz zbóż osiągnął 1,446 mln ton, czyli o 38% mniej w porównaniu
do tego samego okresu sezon wcześniej.
Import zbóż z UE* - (1 lipca'13 - 17 września'13) w tys. ton
2012/13
2013/14
% zmiana
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
1 032
304
-71
7
5
-29
446
220
-51
Pszenica razem
1 485
529
-64
8
839
6
911
-25
9
2 332
1 446
-38
Jęczmień
Kukurydza
Zboża razem
Źródło: KE
5) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 02 - 08 września, 2013 r.
(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
10
Kurs EUR =4,2333
Pszenica konsumpcyjna
PLN/t
Chorwacja
Węgry
Bułgaria
Słowacja
Rumunia
Łotwa
Polska
Grecja
Finlandia
Litwa
Austria
Czechy
Estonia
Niemcy
Francja
Belgia
Hiszpania
Słowenia
Włochy
Dania
UK
Portugalia
UE
Pszenica paszowa
€/t
600
621
626
646
653
662
689
698
726
733
741
741
748
768
788
796
800
810
835
868
904
974
747
PLN/t
142
147
148
153
154
156
163
165
172
173
175
175
177
181
186
188
189
191
197
205
214
230
176
Słowacja
Łotwa
Bułgaria
Węgry
Rumunia
Litwa
Czechy
Estonia
Francja
Polska
Austria
Niemcy
Belgia
UK
Holandia
Irlandia
Portugalia
UE
Jęczmień paszowy
€/t
553
590
592
612
615
634
642
688
732
739
741
751
787
793
796
809
842
701
131
139
140
145
145
150
152
162
173
175
175
177
186
187
188
191
199
166
PLN/t
€/t
Łotwa
Czechy
Finlandia
Słowacja
Litwa
Chorwacja
Węgry
Bułgaria
Estonia
Polska
UK
Austria
Hiszpania
Niemcy
Francja
Grecja
Rumunia
Irlandia
Belgia
Holandia
Włochy
Portugalia
UE
586
604
607
633
633
642
642
646
668
672
710
714
720
726
728
741
754
761
766
779
803
838
669
Kukurydza
PLN/t €/t
139
143
143
150
150
152
152
153
158
159
168
169
170
172
172
175
178
180
181
184
190
198
165
Chorwacja
Bułgaria
Rumunia
Węgry
Czechy
Słowacja
Polska
Słowenia
Włochy
Portugalia
Austria
Hiszpania
Francja
Holandia
Niemcy
Belgia
UE
519
539
542
607
717
762
827
836
862
868
878
888
892
897
926
961
783
123
127
128
143
169
180
195
197
204
205
208
210
211
212
219
227
185
VII. INNE INFORMACJE
1) Eksport zbóż drogą morską
W sierpniu zanotowano duży eksport pszenicy drogą, morską.. Z kolei eksport kukurydzy był
stosunkowo niewielki. Jak wynika z analizy danych Sparks Polska, załadunki pszenicy w portach
w sierpniu br. były o 140% wyższe niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku i wyniosły
132 tys. ton Warto jednak zauważyć, że z kolei załadunki odnotowane w lipcu br. były znacznie
mniejsze niż w lipcu 2012 r. To przesuniecie handlu z lipca na sierpień może być częściowo wynikiem
nieco późniejszego niż przed rokiem terminu rozpoczęcia zbiorów. Jednak prawdopodobnie ważniejszą
jego przyczyną jest fakt, że część rolników i firm handlowych dłużej niż przed rokiem zwlekała ze
sprzedażą ziarna i dopiero bezpośrednio przed zapowiadanymi wysokimi zbiorami zdecydowała się na
ten krok.
Jeśli chodzi o eksport kukurydzy droga morska, mieliśmy do czynienia z odwrotna niż w przypadku
pszenicy sytuacją. W lipcu br. za pośrednictwem portów wywieziono stosunkowo dużą ilość kukurydzy
(37 tys. ton), tj. o 183% więcej niż w lipcu 2012 r. Z kolei w sierpniu eksport znacznie spowolnił do
zaledwie 17 tys. ton, co stanowiło najgorszy wynik od lipca ubiegłego roku. Prawdopodobnie importerzy
kupowali w tym czasie tańsza kukurydze zbierana w południowej,
a szczególnie południowo-wschodniej części Europy, lub wstrzymywali się z zakupami w oczekiwaniu
na kukurydzę z tegorocznych zbiorów w pozostałych częściach kontynentu.
Łącznie w dwóch pierwszych miesiącach sezonu 2013/14 załadunki statków pszenica wyniosły blisko
164 tys. ton i były 3% większe niż w porównywalnym okresie przed rokiem. W tym samym
czasie w przypadku kukurydzy wyniosły one 63 tys. ton i były o 6% wyższe niż przed rokiem.
W ubiegłym sezonie za pośrednictwem portów morskich z Polski wywieziono bardzo dużą ilość zbóż.
W przypadku pszenicy eksport ten wyniósł blisko 770 tys. ton, a kukurydzy 602 tys. ton. Wydaje się,
11
że znaczenie eksportu drogą morską będzie rosło. Świadczy o tym rosnące zainteresowanie dużych
globalnych i regionalnych graczy inwestycjami w infrastrukturę portową i magazynową w portach
i ich pobliżu.
Z niską krajową produkcją trzody chlewnej i bardzo wolno rosnącym zużyciu zbóż na pozapaszowe cele
przemysłowe i konsumpcyjne, Polska w następnych latach na trwałe może stać się eksporterem netto
zbóż. Głównym odbiorca ziarna z Polski prawdopodobnie nadal będą Niemcy, jednak znaczenie
odbiorców z odleglejszych regionów Europy, a także z innych kontynentów powinno nadal rosnąć.
Tym samym coraz większa część polskiego eksportu zbóż będzie przechodziła przez terminale portowe.
(BGŻ – AgroTydzień)
2) Niższy światowy eksport śruty sojowej
Światowy eksport śruty sojowej w okresie wrzesień 2012 sierpień 2013 był znacznie niższy niż o tej
samej porze w sezonie wcześniejszym.
Oil World szacuje, że kraje należące do czołówki największych światowych eksporterów śruty sojowej
(Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Śtany Zjednoczone oraz Indie) wyeksportowały łącznie 51,9 mln ton
surowca wobec 55,1 mln ton w tym samym okresie rok wcześniej. Niższe niż oczekiwali uczestnicy
rynku były dostawy z Argentyny i Brazylii, o czym pisaliśmy w poprzednich numerach Agrotygodnia.
W Argentynie rolnicy wstrzymywali się ze sprzedażą większych ilości soi. Według Oil World, do końca
sierpnia na rynek nie trafiło tam nawet 60% tegorocznej produkcji soi (dla porównania przed rokiem
do tej pory sprzedano już ponad 70% zbiorów). W Brazylii natomiast przetwórcy soi rywalizowali
o surowiec z eksporterami.
Mniejsza niż oczekiwali uczestnicy rynku produkcja śruty sojowej w Ameryce Południowej,
a w konsekwencji niższy eksport tego surowca, doprowadziły do napiętej sytuacji na rynku globalnym.
W rezultacie ceny śruty sojowej osiągnęły bardzo wysokie poziomy.
Choć dane dot. globalnego handlu śrutą sojową w analizowanym okresie wskazują na spadek wolumenu
eksportu r/r, warto zauważyć, że od czerwca obserwowany jest wzrost wywozu tego surowca
w porównaniu z analogicznym miesiącem przed rokiem. Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Śtany
Zjednoczone oraz Indie wyeksportowały łącznie w czerwcu br. 4,8 mln ton śruty (wobec 4,5 mln ton rok
wcześniej), w lipcu 5,2 mln ton (5,0 mln ton), a w sierpniu 5,3 mln ton
(4,4 mln ton).
(BGŻ – AgroTydzień)
3) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)
Wyszczególnienie
Warunki
Cena w USD/t
dostawy 2 wrz 13 9 wrz 13
Pszenica
konsumpcyjna
3 kl. (mn. 12% białka)
Pszenica
konsumpcyjna
4 kl. (mn. 11% białka)
Pszenica paszowa
EXW
Jęczmień paszowy
Kukurydza
Słonecznik
Olej słonecznikowy
Słonecznik
bd. - brak danych
16 wrz
13
Dwutyg.
zm
cen w %
Tyg.
zmiana
cen w %
Cena zł/t
16 wrz 13
FOB
246.5
246.5
243.5
-1.2
-1.2
773.9
EXW
EXW
192.5
173.5
193.5
170.5
194.5
179.5
1.0
3.5
0.5
5.3
618.2
570.5
EXW
EXW
FOB
FOB
EXW
174.5
n.n.
387.5
865.0
356.5
182.0
n.n.
395.0
875.0
363.5
184.0
134.5
392.5
855.0
369.0
5.4
1.1
584.8
427.5
1247.4
2717.4
1172.8
Źródło: Reuters, b.d. - brak danych
1.3
-1.2
3.5
1 USD =
-0.6
-2.3
1.5
3.18
zł
12
4) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż
Port załadunkowy
Kraj
Port
USA
Mississipi
River
Mississipi
River
Argentyna
Brazylia
Niemcy
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Port przeznaczenia
Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż
panamaksami, w USD/tonę
19 wrz
13
Dwutyg.
Tyg.
zmiana cen
zmiana cen
Kraj
Port
5 wrz 13
12 wrz
13
Holandia
Rotterdam
19.0
20.4
21.4
w%
13.1
w%
5.0
Niemcy
Hamburg
19.7
21.3
22.3
13.1
5.0
Holandia
Holandia
Egipt
Arabia Saud.
Jordan
Iran
Rotterdam
Rotterdam
Damietta
Jeddah
Aqaba
Khorramshahr
23.4
20.2
14.8
27.0
22.7
27.1
25.2
21.8
15.8
29.1
24.1
28.8
26.4
23.0
16.3
30.3
24.9
29.8
13.0
13.8
10.2
12.0
9.9
9.9
5.0
5.4
3.5
4.0
3.4
3.4
Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne
Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m),
typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
13
VII. INFORMACJE PASZOWE
1) Najnowsze zgłoszenia do systemu RASFF
W tygodniu 38-2013 wpłynęły do systemu szybkiego ostrzegania RASFF następujące zgłoszenia
dotyczące materiałów paszowych:
1
Typ zgłoszenia
odmowa na granicy
Data zgłoszenia
17/09/2013
Kraj zgłaszający
Włochy
2
informacja
17/09/2013
Dania
3
informacja
17/09/2013
Niemcy
4
alert
17/09/2013
Niemcy
5
informacja
17/09/2013
Szwecja
6
odmowa na granicy
18/09/2013
Dania
7
informacja
19/09/2013
Francja
8
odmowa na granicy
19/09/2013
Dania
9
odmowa na granicy
19/09/2013
Dania
10 Informacja
20/09/2013
Niemcy
11 odmowa na granicy
20/09/2013
Hiszpania
Opis
Wykryta salmonella (w 1 z 4-ch
próbek) śruty sojowej z Argentyny
Wykryta salmonella (obecność /
50g) w śrucie sojowej z Brazylii
Aflatoksyny (B1=20,5 / B1=39,8
µg/kg-ppb) w kukurydzy z Rumunii
Aflatoksyny (B1=38,8 µg/kg-ppb) w
wytłokach z orzeszków ziemnych z
Holandii
Wykryta salmonella Senftenberg w
śrucie sojowej z Brazylii (poprzez
Holandię)
Wykryta salmonella spp oraz
wysoki poziom enterobakterii w
paszy dla zwierząt produkujących
żywność
Obecność DNA przeżuwaczy w
mączce z krwi świńskiej
pochodzącej z Hiszpanii
Wykryta salmonella spp. (w 3 z 5ciu próbek/25 g) w mączce rybnej z
Mauretanii
Wykryta salmonella spp oraz
wysoki poziom enterobakterii w
paszy dla zwierząt produkujących
żywność z Mauretanii
Aflatoksyny (B1=21,6; tot. = 77,4
µg/kg – ppb) w kukurydzy ze
Słowacji
Wykryta salmonella spp. w mączce
rybnej z Panamy
2) Średnie ceny sprzedaży (netto) pasz lipiec – sierpień 2013
(za biuletynem „Rynek Pasz” MRiRW nr 8/2013)
----------------------------------------------------------------------------------------
W ostatnim wydaniu Biuletynu „Rynek Pasz lipiec – sierpień 2013” przygotowanym przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnotowano następujące tendencje w średnich cenach
sprzedaży (netto) mieszanek paszowych (liczonych jako średnie ważone).
W cenach mieszanek paszowych pełnoporcjowych, odnotowano trend spadkowy w produktach
dla wszystkich grup zwierząt. Spadki cen kształtowały się następująco:
14
•
•
•
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
- 4,9 %
dla bydła
- 3,0 %
dla drobiu
- 4,6 %
dla trzody
W cenach mieszanek uzupełniających w sierpniu w porównaniu do miesiąca poprzedniego
odnotowano trend spadkowy w produktach dla wszystkich grup zwierząt. Spadki cen kształtowały
się następująco:
•
•
•
Mieszanki paszowe uzupełniające
- 2,2 %
dla bydła
- 0,2 %
dla drobiu
- 1,2 %
dla trzody
W cenach mieszanek mineralnych odnotowano trend spadkowy jedynie w paszach dla drobiu.
Zmiany cen w porównaniu do lipca kształtowały się w sierpniu br. następująco:
•
•
•
Mieszanki paszowe mineralne
+ 0,7 %
dla bydła
- 0,9 %
dla drobiu
+ 0,2 %
dla trzody
W cenach premiksów (w przeliczeniu na 1%) odnotowano trend wzrostowy w produktach dla
wszystkich grup zwierząt. Wzrosty cen kształtowały się w sierpniu br. na następujących poziomach:
•
•
•
Premiksy
dla bydła
dla drobiu
dla trzody
+ 23,0 %
+ 30,9 %
+ 1,7 %
Ceny preparatów mlekozastępczych dla cieląt wzrosły w porównaniu do ubiegłego miesiąca o +1,9%,
a ceny preparatów mlekozastępczych dla prosiąt wzrosły o +7,5 %.
W ostatnim numerze „Rynku Pasz” przedstawiono także uaktualnione relacje cen bydła, drobiu (kurczęta
i indyki) i trzody do cen pasz przemysłowych (wykres poniżej)
15
jak również ceny komponentów paszowych (śruta sojowa, śruta rzepakowa) (wykresy poniżej).
źródło: FAMMU/FAPA Notowania - Rynek zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych, MRiRW - Rynek roślin
oleistych.
W ostatnim wydaniu biuletynu podane zostały również ceny pasz w wybranych krajach Unii
Europejskiej dla brojlerów, niosek i trzody w okresie styczeń – sierpień 2013.
16
17
VIII. INFORMACJE PRASOWE
1) USDA podwyższył prognozy zbóż
Jak już informowaliśmy we wrześniowym raporcie Amerykański Departament Rolny podwyższył
przewidywaną wysokość zbiorów zbóż na świecie - z wcześniejszych 2428,93 mln ton do 2431,2 mln
ton. Oznacza to poziom produkcji o 8% wyższy niż w poprzednim sezonie. Globalne zbiory pszenicy
szacowane są na 708,89 mln ton, tj. o około 3,5 mln ton więcej niż we wcześniejszych prognozach
i jednocześnie o ok. 8% powyżej wyniku z poprzedniego sezonu. Bez większych zmian pozostawiono
oszacowanie światowych zbiorów zbóż paszowych - w wysokości 1 245,54 mln ton. Oznacza to zbiory
o 11% wyższe niż w ubiegłym sezonie.
Światowy bilans zbóż (w mln ton)
Wyszczególnienie
Razem zboża 1)
Pszenica
Zboża paszowe 2)
Ryż łuskany
Rok
2011/12
2012/13
2013/14 Sierpień)
2013/14 (Wrzesień)
2013/14 a 2012/13,
zmiana w %
2011/12
2012/13
2013/14 Sierpień)
2013/14 (Wrzesień)
2013/14 a 2012/13,
zmiana w %
2011/12
2012/13
2013/14 Sierpień)
2013/14 (Wrzesień)
2013/14 a 2012/13,
zmiana w %
2011/12
2012/13
2013/14 Sierpień)
2013/14 (Wrzesień)
2013/14 a 2012/13,
zmiana w %
Produkcja
Podaż
Eksport
Spożycie
2313,55
2251,97
2428,93
2431,2
8,0
2776,7
2721,02
2859,4
2861,05
5,1
343,58
299,16
326,76
326,76
9,2
2307,65
2291,16
2397,26
2393,97
4,5
Zapasy
końcowe
469,05
429,86
462,14
467,08
8,7
697,17
655,2
705,38
708,89
8,2
896,15
854,52
879,8
882,75
3,3
157,83
138,32
154,01
154,52
11,7
696,82
680,67
706,81
706,47
3,8
199,33
173,85
172,99
176,28
1,4
1150,56
1127,78
1245,62
1245,54
10,4
1316
1292,66
1396,85
1396,36
8,0
146,66
122,51
133,79
133,11
8,7
1151,12
1141,83
1215,17
1212,95
6,2
164,88
150,83
181,68
183,41
21,6
465,83
468,99
477,93
476,77
1,7
564,55
573,84
582,74
581,94
1,4
39,08
38,33
38,97
39,13
2,1
459,71
468,66
475,28
474,55
1,3
104,84
105,17
107,47
107,39
2,1
1) - pszenica, zboża paszowe i ryż łuskany
2) kukurydza, jęczmień, sorgo, żyto, owies, proso, mieszanki zbożowe
Źródło: USDA, WASDE z września 2013 r. ; S - szacunek, P - prognoza
Dodatnich korekt w prognozach zbiorów pszenicy dokonano dla następujących krajów: Kanady –
z 29,5 mln ton do 31,5 mln ton oraz Ukrainy - z 21,5 mln ton do 22 mln ton. Poprawi się światowy bilans
pszenicy. Zapasy tego gatunku na koniec sezonu wzrosną z 173,85 mln ton na początku sezonu do
176,28 mln ton na jego koniec.
W segmencie zbóż paszowych na podkreślenie zasługuje spodziewany znaczny wzrost globalnej
produkcji kukurydzy -z 860 mln ton w ubiegłym sezonie do 956,67 mln ton w bieżącym. Na poprawę
bilansu kukurydzy w skali globu wpłynie przede wszystkim znaczna zwyżka produkcji tego gatunku
w Stanach Zjednoczonych. Pomimo nie najlepszych warunków pogodowych dla upraw kukurydzy
w niektórych obszarach USDA podniosła przewidywaną wysokość amerykańskiej produkcji tego
gatunku w sezonie 2013/14 - z 349,6 mln ton do 351,64 mln ton. Jest to aż o 22% więcej w porównaniu
z zeszłorocznym wynikiem.
18
Dla rynku unijnego istotne będzie znaczny wzrost produkcji kukurydzy w UE. Amerykański Departament
Rolny podaje prognozę tegorocznej unijnej produkcji tego gatunku na 65 mln ton, tj. o 11% więcej niż
sezon wcześniej. Trzeba odnotować rekordową wysokość produkcji kukurydzy na Ukrainie, która ma
osiągnąć 29 mln ton wobec 20,92 mln ton sezon wcześniej. Oznacza to wzrost o 38,6% rok do roku.
Ukraina ma zwiększyć eksport kukurydzy - z 13,3 mln ton w zeszłym sezonie do 18 mln ton w bieżącym.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł )
2) ROSJA: postępy zbiorów
Do dnia 16 września br. Rosja zebrała 44,4 mln ton pszenicy - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa.
Całkowite zbiory tego gatunku w Rosji w tym roku są prognozowane na 50 mln ton. Ma to pozwolić na
odbudowanie mocno nadwątlonych zapasów - w tym na zbudowanie rezerw interwencyjnych - oraz
umożliwić wzrost eksportu.
Do połowy września br. zebrano 71,1 mln ton zbóż, w tym 44,4 mln ton pszenicy, 13,9 mln ton
jęczmienia oraz 1 mln ton kukurydzy.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
3) Deszcze przeszkadzają żniwom w ROSJI
Rosyjscy eksperci szacują, że tegoroczne zbiory zbóż wyniosą ponad 90 mln ton. W ocenie ministra
rolnictwa Rosji Nikołaja Fiedorowa, uzyskanie takiego zbioru może być trudne z powodu ulewnych
deszczy w wielu regionach Federacji Rosyjskiej.
Wysokość tegorocznych zbiorów zbóż stale jest niewiadomą dla wielu ekspertów. Zebrano już zboża
z ponad połowy areału, ale tempo prac żniwnych jest wolniejsze niż w ubiegłym roku z powodu
ulewnych deszczy - informuje rosyjska gazeta "Kriestianskieje Wiedomosti"
Generalny dyrektor firmy analitycznej "Prozierno" Władimir Pietriczenko ocenia, że w tym roku zbiory
zbóż w Rosji mogą wynieść nawet ponad 91 mln ton. Jego zdaniem, zboża będzie dostatecznie dużo do
zaspokojenia potrzeb, ale gorzej będzie z jego jakością.
Według oficjalnych danych W 2012 r. Rosja uzyskała 70,9 mln ton zbóż, jednak faktycznie było to
więcej niż 76 mln ton. W 2011 r. zbiory zbóż były na poziomie 94,2 mln ton.
W obecnym sezonie najbardziej mają wzrosnąć zbiory pszenicy - do 52 mln ton, byłyby wówczas
wyższe o 38 proc w stosunku do zbiorów z poprzedniego sezonu 2012/2013. Zbiory kukurydzy mają
wzrosnąć o 19 proc. do 9,8 mln ton, jęczmienia - o 12 proc. do 15,6 mln ton, żyta - o 45 proc. –
do 3,1 mln ton, owsa o 23 proc. - do 4,9 mln ton.
Zdaniem eksperta, w tym roku więcej będzie niż w ubiegłym pszenicy paszowej. Dobrej jakości pszenicy
konsumpcyjnej może być jedynie 14 mln ton. Szacuje on, że eksport zbóż z Rosji w sezonie 2013/2014
może wynieść 22,9 mln ton, w tym 16 mln ton pszenicy, 2,5 mln ton jęczmienia oraz 3 mln ton
kukurydzy.
Według prognozy Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) Rosja uzyska 85,8 mln ton zbóż, a eksport
wyniesie 18,8 mln ton. Natomiast z wrześniowej prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa
(UDSA) wynika, że produkcja pszenicy będzie na poziomie 54 mln ton, a zbiory zbóż ogółem będą
w granicach 89,8 mln ton.
(PAP/Farmer)
4) KAZACHSTAN: zaawansowanie żniw
Do 18 września br. w Kazachstanie zebrano 10,4 mln ton ziarna zbóż z 8,77 mln ha, co odpowiada
55,6% obsianego areału - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa kraju. Największy udział w zbiorach
ma pszenica, która stanowi 86% dotychczas zebranego ziarna.
Tegoroczne zbiory zbóż są prognozowane w wysokości 16,3 mln ton (w wadze po suszeniu
i czyszczeniu). Oznacza to znaczący wzrost kazachskiej produkcji zbożowej w porównaniu
z zeszłorocznym wynikiem wynoszącym zaledwie 12,9 mln ton. Będzie to jednak sporo poniżej rekordu,
który zostało odnotowany w 2011 r. Wówczas Kazachstan zebrał aż 27 mln ton ziarna zbóż.
19
W sezonie 2013/14 Kraj ma potencjał eksportowy szacowany na 7-8 mln ton. W poprzednim sezonie,
dzięki zgromadzonym zapasom, poziom eksportu wyniósł 7,1 mln ton. Rekordowy wywóz został
odnotowany w sezonie 2011/12 - w wysokości 12,1 mln ton.
W bieżącym roku średnie plony wynoszą 1,19 ton z ha, istotnie więcej w porównaniu do 0,84 t/ha
w ubiegłym sezonie.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
5) ROSJA: wolne tempo zasiewów ozimin
Wolniej niż rok wcześniej przebiegają zasiewy zbóż ozimych na zbiór w 2014 roku. Dotychczas obsiano
5,3 mln ha, co stanowi 32,2% planowanej powierzchni upraw. W analogicznym okresie ubiegłego roku
areał zasiewów wynosił 7,1 mln ha.
Powodem opóźnień są obfite opady deszczu. Rosja planuje obsiać zbożami ozimymi areał 16,4 mln ha.
Jest to nieco tylko poniżej powierzchni z poprzedniego roku, wynoszącej 16,7 mln ha. Pszenica ozima
stanowi zazwyczaj około 40% areału pszenicy.
Opróżnienia w zasiewach wzbudzają niepokój - dotyczy to przede wszystkim Centralnego Dystryktu
Federalnego. Mniejsze obawy budzą zasiewy w Południowym Dystrykcie Federalnym, gdzie siewy
mogą być jeszcze prowadzone przez około miesiąc, do połowy października, i jest duża szansa, że
zostaną wykonane bez przeszkód.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
6) UKRAINA: opóźnienia w zasiewach ozimin
Obfite opady odnotowane w większości obszarów Ukrainy spowodowały spowolnienie tempa zasiewów
zbóż ozimych, wzmogły sie też obawy o wyniki przyszłorocznych zbiorów pszenicy -poinformowali
urzędnicy Ministerstwa Rolnictwa.
Pola są zbyt mokre, aby mogły na nie wjechać maszyny rolnicze. Dotychczas ukraińscy rolnicy obsiali
pszenicą ozimą areał 691 tys. ha, znacząco mniej w porównaniu z 1,9 mln ha w analogicznym okresie
rok wcześniej.
Planowana powierzchnia upraw zbóż ozimych, w większości pszenicy, miała być na ubiegłorocznym
poziomie, tj. w wysokości około 8,1 mln ha. Jednak niekorzystne warunki pogodowe mogą przyczynić
się do korekty tych oczekiwań. Według przewidywań synoptyków, deszczowa aura utrzyma się przez
okres najbliższych dziesięciu dni, jednak październik powinien być już suchy i ciepły, co powinno
poprawić sytuację - oceniają specjaliści z krajowego centrum prognostycznego. W 2013 roku Ukraina
odnotuje rekordowe zbiory zbóż szacowane na około 58 mln ton. Jeśli rzeczywiście taka wysokość
produkcji zbożowej zostanie osiągnięta, to oznaczać to będzie niekwestionowany rekord, przekraczający
poprzedni z 2011 r. wynoszący 56,7 mln ton. Ukraina zebrała w tym roku około 23 mln ton pszenicy
(w wadzie przed czyszczeniem i suszeniem) wobec 15,8 mln ton rok wcześniej. Nadspodziewanie
wysokie zbiory mogą pozwolić Ukrainie na zwiększenie eksportu pszenicy - do co najmniej 9 mln ton
wobec 7 mln ton sezon wcześniej.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
7) UNIA tnie prognozy zbiorów kukurydzy
Jednostka monitorująca uprawy przy KE (MARS) obniżyła prognozę tegorocznych plonów i kukurydzy
w Unii ze względu na skutki suchej i upalnej pogody latem na kondycję upraw tego gatunku w niektórych
krajach członkowskich.
W swoim comiesięcznym raporcie MARS oszacował średnie plony kukurydzy dla wspólnoty na 6,88 /ha
wobec 6,97 t/ha w poprzednim raporcie. Pomimo ostatniej korekty plonowanie w dalszym ciągu będzie
na znacznie wyższym poziomie co w zeszłym roku, naznaczonym suszą. Tegoroczne plony będą więc
aż o 13,8% wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem.
Ostatnia korekta plonowania kukurydzy w Unii była spowodowana spodziewanymi gorszymi wynikami
produkcji (od wcześniej spodziewanych) przede wszystkim w Rumunii oraz we Włoszech, a także
w mniejszym stopniu na Węgrzech. Kraje te zostały dotknięte skutkami fali upałów w pierwszej połowie
sierpnia br. Na to nałożyły się także niższe od przeciętnych opady deszczu w lipcu i sierpniu br.
20
MARS podwyższył natomiast szacunek plonów pszenicy miękkiej w Unii - z poprzednich 5,71 t/ha do
5,76 t/ha. Oznacza to średnie plony o 6,3% przekraczające zeszłoroczny poziom oraz o 2,3% średnią
z ostatnich pięciu lat.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
8) USA: deszcze spowalniają żniwa kukurydzy
W drugiej połowie tygodnia zapowiadane są opady deszczu na obszarze Środkowego Zachodu USA,
Delty i południowych Równin. Z jednej strony wpłynie to na spowolnienia tempa wczesnych zbiorów
kukurydzy w USA, z drugiej podziała korzystnie na zasiewy pszenicy. Obfite deszcze
najprawdopodobniej doprowadzą do wstrzymania żniw kukurydzy. Nie wpłyną jednak na wysokość
zbiorów, gdyż zarówno kukurydza, jak i soja osiągnęły stan bliski dojrzałości i w niektórych obszarach
są gotowe do zbioru. W przyszłym tygodniu synoptycy zapowiadają poprawę aury, ma być sucho i cieplej
niż obecnie, powinno to umożliwić wznowienie zbiorów. Jak na razie nie ma sygnałów co do
negatywnego wpływu chłodniejszej pogody na kondycję upraw.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
9) UE i ŚWIAT – prognozy wzrostu produkcji rzepaku w sezonie 2013/2014
Globalna produkcja rzepaku w sezonie 2013/14 powinna wzrosnąć z 62,8 mln ton do 65 mln ton głównie
dzięki wzrostowi produkcji w Unii, Kanadzie oraz WNP. Na Ukrainie prognozowany jest wzrost
z 1,3 mln ton do 2,2 mln ton, w Rosji z około 1 mln ton do 1,4 mln ton, co łącznie da przyrost o blisko
1,3 mln ton. Kanadyjskie zbiory prognozowane są na rekordowe 15 mln ton (+7%). Wzrost globalnej
podaży o 2,5% do 70 mln ton pozwoli na przerób na poziomie 60,4 mln ton (+0,2%). Wzrost konkurencji
ze strony niezbyt drogiego słonecznika może przyczynić się do niewielkiego tylko wzrostu przerobu
rzepaku, zwłaszcza w pierwszej połowie bieżącego sezonu. Niewykluczone, że producenci niezadowoleni
z poziomu cen rzepaku, który jest najtańszy od 4 lat będą ociągać się ze sprzedażą, co przyczyni się do
zwiększenia zapasów w Unii o 50% do 1,26 mln ton oraz w Kanadzie o 146% do 1,5 mln ton.
Zatem w trakcie sezonu 2013/14 globalne zapasy powinny wzrosnąć o 30% do 6,5 mln ton. Poprawi się
wskaźnik zapasy/zużycie z 7,9% na początku sezonu do 10,2% pod koniec.
Tymczasem w sezonie 2013/14 ostatnie prognozy produkcji rzepaku w Unii przewidują 7,2% wzrost
produkcji do 20,81 mln ton tj. podobnie jak pod koniec sierpnia br. oraz ponad 1 mln ton więcej niż
prognozowano pod koniec czerwca br.
Bilans rzepaku na świecie (mln ton)
zapasy początkowe
Produkcja
UE27
Rosja
Ukraina
Kanada
Chiny
Indie
Australia
PODAŻ
Przerób
inne użycie
POPYT
zapasy końcowe
UE27 (30 VI)
Kanada (31 VII)
zapasy/zużycia %
Źródło: Oil World, p- prognoza
11/12
6,95
60,63
19,23
1,06
1,44
14,61
12,00
5,80
3,36
67,58
59,14
2,96
62,10
5,48
1,46
0,75
8,8
12/13
5,48
62,83
19,41
1,04
1,30
13,98
11,60
7,20
4,18
68,31
60,31
3,00
63,31
5,00
0,84
0,61
7,9
13/14p
5,00
65,02
20,81
1,40
2,20
15,00
11,00
7,00
3,60
70,02
60,42
3,10
63,52
6,50
1,26
1,50
10,2
zmiana w %
-8,8
3,5
7,2
34,6
69,2
7,3
-5,2
-2,8
-13,9
2,5
0,2
3,3
0,3
30,0
50,0
145,9
29,6
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World )
21
10) Można spodziewać się nasilenia chorób w rzepaku
Pod koniec sierpnia i na początku września praktycznie w całej Polsce było dość sucho. Teraz ta sytuacja
uległa zmianie. Na razie rzepak wygląda dobrze, ale w momencie, kiedy będą utrzymywać się opady
deszczu, a też biorąc pod uwagę dość duży areał uprawy tego gatunku – można spodziewać się nasilenia
chorób.
- Aktualnie w Wielkopolsce rzepak znajduje się przeważnie w fazie trzech liści (BBCH 13), rzadziej
w fazie dwóch par liści właściwych - BBCH 14. Sytuacja taka ma miejsce na plantacjach sianych
wcześnie, te wysiane w późniejszym terminie znajdują się w fazie pary liści właściwych - informuje
portal farmer.pl dr Ewa Jajor z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.
Jak zauważa specjalistka wschody rzepaku z powodu dobrego uwilgotnienia gleby i sprzyjającej
temperatury są w regionie dobre i równomierne.
- Wykonane lustracje kilku plantacji rzepaku pozwalają na stwierdzenie, że rośliny z reguły nie uległy
jeszcze porażeniu przez tak ważnych sprawców chorób jak: sucha zgnilizna kapustnych, czerń
krzyżowych i szara pleśń - zauważa dr Jajor.
Zaobserwowano za to dotychczas objawy porażenia przez sprawcę mączniaka rzekomego.
- W sprzyjających warunkach agroklimatycznych - podwyższona wilgotność, duży udział rzepaku
w strukturze zasiewów - można spodziewać się zwiększonego nasilenia chorób na rzepaku, co przed
wejściem w okres zimowego spoczynku roślin nie będzie korzystne - podkreśla dr Ewa Jajor.
(Farmer)
11) ROSJA – prognozy 13% wzrostu produkcji słonecznika
W br. w Rosji średnie plony słonecznika osiągnęły dotychczas 2,4 t/ha wobec 2,3 t/ha w 2012 roku,
kiedy Rosję dotknęła susza, a do 5 września br. zebrano 1 mln ton wobec 0,68 mln ton w analogicznym
terminie zeszłego roku. Prognozy mówią o 9 mln ton (+13%) ziarna wobec około 8 mln ton przed
rokiem. Zapowiada się 12% wzrost podaży, dzięki czemu możliwy będzie 11% wzrost przerobu do
8,4 mln ton. W sezonie 2013/14 prognozowany jest wzrost zapasów, aby pod koniec sezonu osiągnęły
400 tys. ton. Jednak eksport słonecznika w bieżącym sezonie może pozostać na niewielkim poziomie ze
względu na konkurencję podaży z państw bałkańskich oraz braku podatku eksportowego w tych krajach
(odwrotnie niż w Rosji).Dodatkowo obfitość słonecznika z Turcji i Hiszpanii może ograniczyć eksport
z Rosji.
Bilans słonecznika w Rosji (tys. ton)
10/11
zapasy początkowe
Produkcja
Import
PODAŻ
Eksport
Przerób
inne użycie
POPYT
zapasy końcowe
47
5820
42
5909
12
5440
347
5799
110
11/12
110
9500
28
9638
392
8522
394
9308
330
12/13
330
7993
29
8352
70
7600
402
8072
280
13/14p
280
9000
30
9310
100
8400
410
8910
400
zmiana w %
-15,2
12,6
3,4
11,5
42,9
10,5
2,0
10,4
42,9
Źródło: Oil World, p- prognoza, sezon od września do sierpnia
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Oil World)
12) Nie uwzględniają realiów produkcji biopaliw
Copa-Cogeca krytykuje wyniki głosowania w PE za narzuceniem ograniczenia do 6 proc. stosowania
biopaliw pochodzących z upraw żywieniowych oraz wprowadzeniem czynników ILUC.
Ich zdaniem takie posunięcie nie uwzględnia realiów produkcji biopaliw oraz stanowi zagrożenie
22
dla przyszłości unijnego przemysłu biopaliw, stabilności rynku, zielonego wzrostu i dostaw pasz.
- W rolnictwie i przemyśle dokonano olbrzymich inwestycji na rzecz sektora biopaliw po tym,
jak w 2006 r. instytucje europejskie porozumiały się co do tego, że do 2020 r. 10 proc. paliw
wykorzystywanych w transporcie ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Zmiana polityki
o 180 stopni w celu dalszego ograniczenia - do 6 proc., jest absolutnie nie do przyjęcia - mówił Pekka
Pesonen, sekretarz Generalny Copa-Cogeca.
Takie posunięcie, ich zdaniem, zagrozi unijnym celom w kontekście energii i zmiany klimatu, dostawom
pasz i 200000 miejsc pracy, szczególnie na obszarach wiejskich.
- Produkty uboczne produkcji biopaliw konwencjonalnych, takie jak mączka rzepakowa, wysłodki
buraczane i wywar gorzelniany zbożowy suszony odgrywają istotną rolę na rynku białek paszowych oraz
w unijnym łańcuchu dostaw żywności, gdzie UE rejestruje coraz poważniejsze niedobory. Produkcja
biopaliw konwencjonalnych jest skutecznym sposobem przywrócenia równowagi w sytuacji deficytu
białek roślinnych w UE, podwyższenia stabilności rynków towarowych oraz cen dla konsumentów
i rolników oraz pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnej UE na rzecz stymulowania zielonego
wzrostu na obszarach wiejskich - dodał.
- Udział biopaliw pochodzących z upraw żywieniowych musi wzrosnąć przynajmniej do 8 proc.,
a ponadto wszelkie odpady i pozostałości powinny wejść w zakres celu dotyczącego biopaliw
zaawansowanych - podkreślił.
Co więcej, Copa-Cogeca odrzuca wprowadzenie czynników ILUC na rzecz sprawozdawczości
w obydwu dyrektywach UE z powodu braku rozsądnych dowodów naukowych. Wykorzystany model
nie jest przejrzysty i nie nadaje się do precyzyjnego oszacowania zakresu zmiany użytkowania gruntów
i wynikających z niej emisji gazów cieplarnianych, ze względu na uchybienia w weryfikacji danych oraz
poważne problemy metodologiczne. Należy również odrzucić wielokrotne naliczanie, jako że wprowadza
ono obywateli w błąd co do rzeczywistego poziomu zasobów odnawialnych.
(Farmer)
13) Kraje UE mają problem ze spadkiem pogłowia świń
Najnowsze dane na temat stanu pogłowia świń w Unii Europejskiej od końca maja 2012 r. do czerwca
2013 r. wskazują na utrzymywanie się tendencji spadkowej w europejskich stadach świń. Jak na razie
dane do Urzędu Statystycznego UE dostarczyło 11 krajów UE. Niestety każdy z nich odnotował spadek
pogłowia świń w ujęciu rocznym.
Ten problem dotyczy wszystkich krajów Wspólnoty, które do tej pory dostarczyły dane do Eurostatu
za okres ostatnich dwunastu miesięcy licząc wstecz od czerwca br. Jak się okazuje w ciągu ostatnich
12 miesięcy w omawianym okresie zmalało o 2 proc.
Oprócz spadku ogólnej liczby trzody chlewnej w tych krajach, zmniejszył się także stan pogłowia loch.
Według dostarczonych danych przez te kraje, pogłowie loch w tym okresie zmalało w sumie o 3 proc.
Na podstawie danych Eurostatu największy 7 proc. spadek pogłowia świń dotyczył Włoch i Hiszpanii.
Dość znaczący – 5 proc. miał miejsce w Niemczech.
Niepokojący jest też spadek pogłowia loch w Niemczech o około 1,5 proc. i w Hiszpanii około 3 proc.
w odniesieniu do stanu z ubiegłego roku. Te dwa ostatnie kraje dostarczają na rynek Wspólnoty ponad
40 proc. całej trzody chlewnej. To oznacza, że na początku przyszłego roku na rynku europejskim będzie
mniejsza dostępność trzody chlewnej na ubój.
Jak na razie dość stabilna sytuacja odnośnie pogłowia świń kształtuje się w Holandii i Danii. Tam
pogłowie ogółem minimalnie spadło, mimo tego stado podstawowe loch w okresie maj czerwiec 2013
było na lekkim plusie.
Poniżej przedstawiamy roczne zmiany w pogłowiu trzody chlewnej w tym loch, w okresie od końca maja
2012 r. do czerwca 2013 r.
(Farmer)
IZBA ZBOŻOWO – PASZOWA