Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo

Fuzje i przejęcia
jako forma rozwoju biznesu
w Europie Środkowo-Wschodniej
Warszawa, 21 stycznia 2010r.
Sheraton Hotel Warsaw
Program konferencji
AGENDA
Fuzje i przejęcia jako forma rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej
8:45 - 9:00
Rejestracja
9:00 - 9:10
Powitanie uczestników konferencji
Adam Kostrzewa, Daniel Duda
9:10 - 10:30
Rynek fuzji i przejęć
- a ktualna sytuacja na rynku w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej
- analiza sektorowa / geograficzna
- największe transakcje w regionie
- główne trendy - ilość / wartość transakcji
- istotne transakcje transgraniczne
- perspektywy na 2010r.
Adam Kostrzewa, Petr Dobersky
10:30 - 10:45
Przerwa na kawę
10:45 - 11:30
Rozwój biznesu przez fuzje i przejęcia
- korzyści z fuzji i przejęć
- efekty synergii
- wzrost organiczny a wzrost przez przejęcia
Adam Kostrzewa, Petr Dobersky
11:30 - 12:30
Organizacja procesu fuzji i przejęć
- poszczególne etapy procesu
- czynniki sukcesu fuzji i przejęć
- rola doradców w sukcesie procesu
- najlepsze praktyki w zakresie fuzji i przejęć
- pozyskiwanie finansowania
- perspektywa kupującego i sprzedającego
Adam Kostrzewa
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 14:15
Przygotowanie spółki do transakcji
- na co zwraca uwagę potencjalny inwestor?
- jak zwiększyć wartość przedsiębiorstwa?
- deal breakers
Daniel Duda
14:15 - 15:00
Aspekty prawne transakcji
- fuzje i przejęcia w polskim prawodawstwie
- czym jest dobre due diligence?
- jak ograniczyć ryzyka prawne transakcji?
- typowe modele transakcji w praktyce
Michał Krawczyk
15:00 - 15:15
Przerwa na kawę
15:15 - 16:00
Aspekty podatkowe nabycia oraz zbycia biznesu
- potencjalne korzyści podatkowe w zależności
od kształtu transakcji
- możliwości ograniczenia odpowiedzialności
za zobowiązania podatkowe
- kwestie formalno-podatkowe
Katarzyna Klimkiewicz,
Michał Janusz Krawczyk
16:00 - 16:45
Interdyscyplinarność procesu fuzji i przejęć
- warunki uzyskania efektów synergii
- obszary integracji
- kultura organizacyjna
Krzysztof Horodko,
Katarzyna Klimkiewicz,
Dorota Trojanowska,
Ewa Znamierowska
Informacje o prelegentach
Adam Kostrzewa
Partner, TPA Horwath
Adam jest partnerem prowadzącym Corporate Finance oraz
Mergers & Acquisitions w TPA Horwath. Dołączył do firmy w styczniu
2009r. Adam pracował wcześniej w Towarzystwie Doradztwa Inwestycyjnego, a przez blisko 6 lat pracował dla Ernst & Young, odpowiednio
w działach Corporate Finance & Advisory Services oraz Business Advisory
and Accounting Services, prowadząc liczne projekty z zakresu
M&A, Management Consulting oraz restrukturyzacji. W latach 19982001 Adam pełnił funkcję Dyrektora ds. Rachunkowości Zarządczej w Commercial Union
Polska, był odpowiedzialny za raportowanie finansowe i zarządcze, budżetowanie oraz rozwój
systemów informacyjnych.
Daniel Duda
Menedżer, TPA Horwath
Daniel jest menedżerem w dziale audytu i doradztwa transakcyjnego
TPA Horwath. Dołączył do firmy w sierpniu 2008r. Posiada bogate, siedmioletnie doświadczenie w badaniach sprawozdań finansowych oraz
doradztwie przy zakupach i sprzedażach przedsiębiorstw z różnych
sektorów gospodarki, zdobyte między innymi w trakcie pracy w KPMG,
PricewaterhouseCoopers oraz Ernst & Young. Daniel Duda jest
biegłym rewidentem oraz członkiem Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA).
Petr Dobersky
Starszy Menedżer, TPA Horwath
Petr jest starszym menedżerem w departamencie Corporate Finance
praskiego biura TPA Horwath. W TPA Horwath pracuje od 1998r.
Petr posiada pięcioletnie doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć.
W przeszłości pracował także w dziale audytu, w tym 16 miesięcy
w Crowe Horwath w Stanach Zjednoczonych. Oprócz Corporate Finance,
Petr specjalizuje się w konwersjach na inne standardy rachunkowości:
MSSF, US GAAP, a także konsolidacjach sprawozdań finansowych.
Michał Krawczyk
Partner Zarządzający, Krawczyk i Wspólnicy
Michał Krawczyk jest radcą prawnym oraz partnerem zarządzającym
w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz w restrukturyzacjach. Zajmuje się obsługą prawną finansowania transakcji oraz działalności operacyjnej przedsiębiorców, a także
organizowaniem struktur inwestycyjnych. Doradza również w zakresie
prawa podatkowego, szczególnie w obszarze optymalizacji opodatkowania zysków kapitałowych przy takich projektach. Kieruje działem
kancelarii zajmującym się m. in. funduszami inwestycyjnymi, prawem bankowym, leasingiem,
finansowaniem nabywania nieruchomości i innych aktywów, project finance, restrukturyzacją
oraz upadłościami, a także zabezpieczeniami wierzytelności masowych.
Katarzyna Klimkiewicz
Partner, TPA Horwath
Katarzyna jest partnerem w dziale doradztwa podatkowego TPA Horwath.
Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. W szczególności, ma bogate
doświadczenie w zakresie transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych. Ponadto, doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych
podmiotów z sektora nieruchomościowego, hotelarskiego oraz handlu
detalicznego. Katarzyna jest licencjonowanym doradcą podatkowym od
2003 r., a doświadczenie zawodowe zdobywa od 2000 r. Ukończyła Szkołę Główną Handlową
w Warszawie, a także Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Europejskiego. Jest autorką licznych
publikacji o tematyce podatkowej.
Michał Janusz Krawczyk
Menedżer, TPA Horwath
Michał jest menedżerem w dziale doradztwa podatkowego TPA Horwath.
Realizowane przez niego projekty obejmują w szczególności doradztwo
podatkowe w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwo
transakcyjne (badania typu due diligence, strukturyzowanie nabyć
przedsiębiorstw, aspekty podatkowe fuzji) jak również bieżące aspekty
funkcjonowania podmiotów z różnych branż, w tym nieruchomościowej, budowlanej oraz funduszy inwestycyjnych. Michał Krawczyk jest
licencjonowanym doradcą podatkowym, doświadczenie zawodowe zdobywa od 2004 r. Jest
absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Johannes Gutenberg-Universität
Mainz w Niemczech.
Krzysztof Horodko
Partner Zarządzający, TPA Horwath
Krzysztof jest partnerem zarządzającym w dziale audytu i doradztwa
transakcyjnego w grupie TPA Horwath oraz członkiem Zarządu grupy.
W 1997r. związał się na kilka lat z firmą Arthur Andersen. Po odejściu
z Arthur Andersen założył własną firmę, która w 2005r. stała się częścią
grupy TPA Horwath. W trakcie swojego trzynastoletniego doświadczenia Krzysztof brał udział w projektach z obszaru due diligence, wycen
przedsiębiorstw, business consulting oraz badaniach i przeglądach
sprawozdań finansowych spółek z wielu sektorów gospodarki. Był także zaangażowany
w projekty obejmujące szeroko pojęte doradztwo gospodarcze (m.in. łączenie i podział spółek
oraz konwersje pożyczek i kredytów). Krzysztof Horodko jest biegłym rewidentem, autorem
licznych artykułów o tematyce finansowej, a także prelegentem na konferencjach oraz szkoleniach dotyczących tematyki doradztwa transakcyjnego i rachunkowości.
Dorota Trojanowska
Partner, TPA Horwath
Dorota jest partnerem w spółce TPA Horwath HR. Dołączyła do firmy
w październiku 2008r. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w branży
doradztwa personalnego (executive search, rekrutacja i selekcja, audyty
personalne, badanie kompetencji) oraz pięcioletnie doświadczenie
biznesowe (współzarządzanie firmą medyczną).
Dorota jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Zarządzanie i marketing) oraz studiów podyplomowych – Zarządzanie biznesem międzynarodowym oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Ewa Znamierowska
Partner, TPA Horwath
W latach 1992 - 2004 pracowała w Dziale Usług Księgowych w spółce Ernst & Young, gdzie jako starszy manager odpowiedzialna była
zarówno za projekty księgowe, polegające m.in. na pełnej obsłudze od księgowania operacji gospodarczych poprzez kontrolę do
deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych, jak również
projekty doradcze dotyczące m.in. obsługi due diligence przy sprzedaży przedsiębiorstwa, czy analizy wykonalności (feasibility study).
Od maja 2006r. Ewa jest Partnerem Zarządzającym w spółce TPA Horwath Accounting.
Posiada licencję na usługowe prowadzenie ksiąg, jest również wpisana na listę doradców
podatkowych.
Fuzje i przejęcia jako forma
rozwoju biznesu w Europie
Środkowo-Wschodniej
Warszawa, 21 stycznia 2010r.
Sheraton Hotel Warsaw
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej praktycznym aspektom
fuzji i przejęć jako jednej z najważniejszych form rozwoju przedsiębiorstw oraz istotnej
możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. W trakcie naszych prezentacji w sposób
praktyczny przedstawimy proces zakupu / sprzedaży firmy (od przygotowania transakcji do jej
finalizacji) oraz istotne kwestie związane z pozyskaniem inwestora lub finansowania.
Zwrócimy także uwagę na ważne finansowe, prawne i podatkowe ryzyka związane z procesem
przejęcia.
Konferencja skierowana jest głównie do członków zarządów oraz dyrektorów finansowych
przedsiębiorstw, właścicieli i udziałowców prywatnych firm, a także kadry kierowniczej na
wszystkich szczeblach zarządzania, zainteresowanej problematyką fuzji i przejęć.
Organizatorzy
Patronat merytoryczny
Patronat medialny