Branża tekstylno - odzieżowa w Egipcie po 2011 roku

Branża tekstylno - odzieżowa w Egipcie po 2011 roku

Branża tekstylno - odzieżowa w Egipcie po 2011 roku
Branża tekstylno – odzieżowa jest jednym z najstarszych rodzajów działalności
produkcyjnej w Egipcie oraz znacząco przyczynia się do wytwarzania dochodu
narodowego, wpływów z eksportu i zatrudnienia. Produkcja tekstyliów i odzieży
angażuje blisko 20% zatrudnionych w egipskim sektorze przemysłowym, wytwarza ok.
25% całkowitej produkcji przemysłowej oraz ma ponad 14% udział w eksporcie
towarowym /bez produktów branży ropy naftowej/. Firmy państwowe branży telstylno –
odzieżowej zatrudniają ok. 30% zatrudnionyh w dziale wytwórczości. Jako największy
pracodawca w gospodarce egipskiej, zdominowany przez własność państwową, przemysł
tekstylno – odzieżowy posiada szczególny wymiar socjalny i od lat jest wykorzystywany
przez rząd Egiptu do absorpcji siły roboczej.1
Branża tekstylno – odzieżowa należy do najbardziej wrażliwych na społeczno –
polityczne niezadowolenie i doświadczyła protestów pracowniczych już w latach 2006 i
2008. Wydarzenia w 2011 r. spowodowały kolejne strajki w branży. W sierpniu 2011 r.
firma El Nasr Clothing and Textile Company /Kabo/ w Aleksandrii doświadczyła
masowego strajku pracowników przeciwko zarządowi firmy i poziomowi płac /Kabo
została sprywatyzowana w 1997 r. i jest jednym z największych eksporterów branży
tekstylno - odzieżowej w regionie/.
We wrześniu 2011 r. pracownicy największej państwowej firmy produkcji
tekstylnej, Misr Spinning and Weaving Company /Mahalla City/, protestowali domagając
się podwyżki płac. Pracownicy kolejnej firmy Polvara /sprywatyzowana w 2006 r./
protestowali także z powodu poziomu płac. Strajki pracownicze spowodowały straty
produkcyjne i zakłóciły działalność eksportową. Niemniej produkcja i eksport tekstyliów
w Egipcie zwiększyły się w 2011 r.; napływ kapitału do branży także zwiększył się w
2011 r. – o 12% do wartości 5,6 mld dol. USA. 2
Egipska branża tekstylno – odzieżowa jest mocno zależna od podaży krajowej
bawełny i przędzy, których udział w kosztach produkcji branży wynosi ok. 60% - 70%.
W październiku 2011 roku dekretem rządowym 1864/2011 wprowadzony został czasowy
zakaz importu bawełny do Egiptu. Zakaz wpłynął ograniczająco na import bawełny
głównie z USA, która zwiększyła udział w rynku egipskim w roku finansowym 2010/11.
Stosowanie barwników i impregnatów także zostało poddane regulacji dekretem
296/2011 wydanym w listopadzie 2011 r. w celu ochrony konsumentów przed
substancjami rakotwórczymi. W lutym 2012 r. zostały wprowadzone czasowe środki
ochrony w formie 10% cła wobec importu tkanin bawełnianych przy minimalnej stawce
3,33 funta egipskiego za 1 kg netto.
Państwowe firmy branży tekstylno – odzieżowej zatrudniają zbyt dużą liczbę
pracowników, mają przestarzałą technologię i brak im kontroli jakości. Dominujące w
1
2
Egypt – Economic Profile, ACCE; April 2012
Egypt – Economic Profile, ACCE; April 2012
1
branży odzieżowej firmy prywatne dysponują lepszą technologią i wysoką efektywnością
pracy. Firmy prywatne produkują na potrzeby rozwijającego się w Egipcie sektora
sprzedaży detalicznej, międzynarodowej franczyzy i na eksport.
Egipski rynek odzieży zwiększył się o 5,9% w 2011 roku osiągając wartość 8,6
mld dol. USA – udział odzieży damskiej wyniósł 47,4%, odzieży męskiej – 42,5%, a
dziecięcej – 10,1%. Branża odzieżowa jest rozdrobniona i ma dużą liczbę małych
sprzedawców. Jest jednak niewielka liczba dużych firm, jak np. Landmark Group czy
Bella Donna, posiadających większy udział w dochodach branży i korzystających ze skali
produkcji. Tabela niżej prezentuje wielkość produkcji branży tekstylno-odzieżowej w
Egipcie w roku finansowym 2010/11 oraz wzrost w stosunku do roku 2009/10 w podziale
na produkty.3
produkt
produkcja
/tys. ton/
290,8
31,8
21,0
99,1
294,3
włókna bawełniane i przędza
włókna wełniane
przędza jedwabna
włókna syntetyczne
odzież /w mln sztuk/
wzrost /%/
2,0
2,0
0,4
0,3
3,1
Całkowity egipski eksport tekstyliów i odzieży w 2011 r. miał wartość 3,2 mld
dol. USA i był większy o 15% w stosunku do 2010 r., zaś import tej branży do Egiptu
osiągnął 2,9 mld dol. USA. Firmy tekstylno – odzieżowe stanowią 80% wszystkich firm
zarejestrowanych w egipskich Kwalifikowanych Strefach Przemysłowych /QIZ –
Qualified Industrial Zones/.4 Eksport tekstyliów i odzieży produkowanych w QIZ
wyniósł 1 mld dol. USA, co stanowi blisko jedną trzecią całego eksportu egipskiej branży
tekstylno-odzieżowej w 2011 r. Główne eksportujące firmy branży to Goldentex Group,
Nile Clothing Company oraz Perfect Trading – egipski oddział globalnej firmy branży Li
& Fung Group. Tabela niżej prezentuje wartość kapitału zaangażowanego w rodzaje
produkcji branży tekstylno – odzieżowej w Egipcie wg stanu w grudniu 2011 r. /w mln
dol. USA/.5
tekstylia i
materiały
1.767
odzież
gotowa
1.465
włókna
przędza
1.457
i
dywany
kilimy
409
i
farbiarstwo i
hafciarstwo
206
koce
pozostałe
116
74
Największym egipskim eksporterem dywanów i kilimów jest firma Oriental
Weavers, posiadająca mocną pozycję na rynkach zagranicznych. Mimo
makroekonomicznych wyzwań na głównych rynkach eksportowych firmy /Europa i
USA/ Oriental Weavers zdołała zwiększyć eksport o 18% w 2011 r., a sprzedaż na rynku
egipskim wzrosła w tym okresie o 6% /eksport stanowi 57% wartości sprzedaży firmy/.
Zasadniczy czynnik wzrostu eksportu Oriental Weavers to zwiększenie o 41% sprzedaży
na rynek Europy w 2011 r. głównie w wyniku pozyskania rynków Europy Wschodniej.
Opracowanie:
Tomasz Przygoda
I-szy Sekretarz
3
dane Central Bank of Egypt
wg umowy o QIZ min. 10,5% wsadu produktu musi pochodzid z Izraela dla bezcłowego importu produktu do USA
5
dane General Authority for Foreign Investment
4
2