Informacja profilowa – branża kosmetyków w Egipcie Rynek

Informacja profilowa – branża kosmetyków w Egipcie
Rynek eksportowy branży kosmetyków do Afryki Północnej rozwinął się spektakularnie w
ostatnich latach wraz z poszerzeniem międzynarodowej linii produktów markowych, które
zdobywają coraz silniejszą pozycję na tamtejszych rynkach. Spośród krajów Afryki
Północnej, Egipt oceniany jest jako rynek o szczególnie dużym potencjale. Według danych
FEBEA (Fédération des Entreprises de la Beauté) w 2010 r. odnotowano znaczący wzrost
eksportu francuskich produktów higieny osobistej do krajów Afryki Północnej, przy
podkreśleniu szybko rosnącego zapotrzebowania na powyższe produkty wśród konsumentów
w Egipcie - 70% wzrost od 2009 r. (dla por. Tunezja - 22,8%, Maroko – 18%, Algieria 14%). Dominującą rolę na egipskim rynku kosmetyków odgrywają firmy wielonarodowe,
korzystające z większych możliwości promocji i reklamy w porównaniu do firm lokalnych.
Marki międzynarodowe postrzegane są też jako gwarantujące wyższą jakość. Procter &
Gamble, jedna z pierwszych firm zagranicznych, które zdecydowały się na założenie biura w
Egipcie, jest obecnie jednym z głównych eksporterów produktów kosmetycznych na Bliski
Wschód. Inne międzynarodowe firmy, posiadające ustaloną pozycję w regionie to koncerny:
Unilever, Oriflame, Avon, Henkel.
Na rynku egipskim funkcjonuje również szereg małych i średnich firm lokalnych. Chociaż
firmy międzynarodowe cieszą się dobrą reputacją, lokalne marki zachowują znaczną siłę,
przodując przede wszystkim w segmentach konsumentów o niskich dochodach. Wśród
lokalnych producentów znajdują się firmy takie jak: Fatiat El Ghad, Chantel (Qualy Beauty),
Bel Clinic czy Nefertari. Firma Nefertari oferuje 100% naturalne, wykonane ręcznie,
wyprodukowane metodami ekologicznymi kosmetyki do pielęgnacji ciała z wykorzystaniem
wyłącznie egipskich składników i przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności
zatrudniając głównie egipska siłę roboczą. Wiodąca egipska firma w branży kosmetyków
kolorowych to Misr Cosmetics, której obroty stanowiły 17% udziału w rynku za 2010 r.
Główna marka firmy: Amanda korzysta z szerokiej sieci dystrybucji zarówno poprzez
detalistów produktów kosmetycznych i zdrowotnych, jak i poprzez detalistów spożywczych.
Marka ta jest sprzedawana po niskich cenach, jest więc dostępna dla szerokiego grona
odbiorców.
Trendy
Przełom w rozwoju sektora przyniosła ekspansja hipermarketów, która doprowadziła do
znacznego wzrostu sprzedaży. Możliwości sektora kosmetyków znacznie zwiększyły się
dzięki rozszerzeniu dystrybucji poprzez supermarkety /hipermarkety /markety, które często
dedykują powierzchnie dla tych produktów, umożliwiając w ten sposób klientom łatwy
dostęp do szerokiej gamy kosmetyków i stanowiąc zachętę do zakupów impulsowych. Dzięki
marketom oferującym klientom szerszy zakres kosmetyków kolorowych, detaliści spożywczy
zwiększają również swoje obroty. Ze względu na wysoki poziom ubóstwa w Egipcie, wielu
konsumentów wciąż jeszcze traktuje kosmetyki jako zbędny dodatek w stosunku do
podstawowych potrzeb, takich jak np. produkty gospodarstwa domowego. Mimo to, rynek
1
masowy odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju sektora. Wielu producentów uruchomiło
miniaturowe wersje produktów, które Egipcjanie wydają się preferować ze względu na ich
większą praktyczność i przystępność cenową. W 2010 r. dała się zaobserwować rosnąca
polaryzacja rynku kosmetyków. Konsumenci o niskich i średnich dochodach, którzy zostali
najsilniej dotknięci przez inflację, wzrastające ceny benzyny i żywności oraz zwiększającą się
stopę bezrobocia, w konsekwencji zmniejszyli swoje wydatki na produkty do pielęgnacji
osobistej, wybierając najtańszą opcję. Natomiast konsumenci o wyższych dochodach,
inspirowani reklamami telewizyjnymi i internetowymi oraz kolorowymi magazynami coraz
częściej sięgali po marki międzynarodowe i produkty premium, poszerzając wachlarz
zakupowanych kosmetyków.
Kluczowym sektorem branży kosmetycznej Egiptu, jak i całego Bliskiego Wschodu, są
produkty do pielęgnacji włosów. Największym popytem cieszą się kosmetyki wygładzające
włosy (większość Egipcjan ma naturalnie kręcone włosy). Przykładowo w 2007 r. kosmetyki
do pielęgnacji włosów stanowiły 24% całkowitej sprzedaży produktów kosmetycznych, a w
2009 r. produkty do pielęgnacji włosów odnotowały 15% wzrost cen w stosunku do roku
poprzedniego. To właśnie te kosmetyki są też produktami eksportowymi regionu MENA.
Najmniejszym popytem cieszą się natomiast środki depilacyjne: egipskie kobiety wolą
używać tradycyjnej metody: halawy, która jest mieszanką karmelizowanego cukru i cytryny
rozprzestrzenianej na powierzchni skóry przeznaczonej do depilacji. Ponieważ jest to metoda
tania i skuteczna, niewiele kobiet zakupuje depilatory, rynek ten jest więc dość ograniczony.
Perspektywy
Efektem prognozowanej silnej urbanizacji może być wzrost liczby kobiet pracujących
zawodowo, a więc będących w stanie zakupić więcej produktów luksusowych. Jednocześnie
zadbany wygląd coraz wyraźniej staje się synonimem sukcesu społecznego i zawodowego. W
konsekwencji coraz więcej kobiet korzystać będzie z kolorowych kosmetyków jako
opłacającej się inwestycji. Rewolucje Arabskiej Wiosny w Afryce Północnej wywarły głęboki
wpływ na branżę kosmetyczną w Egipcie, Libii, Maroku i Tunezji. Po towarzyszących im
turbulencjach ekonomicznych zagraniczni inwestorzy i dystrybutorzy z dużą ostrożnością
wchodzą na rynki demokratyzujących się krajów.
Rejestracja
Rejestracja produktów kosmetycznych odbywa się w Departamencie Rejestracji Produktów
Kosmetycznych Egipskiego Urzędu ds. Leków (Egyptian Drug Authority), działającym przy
Ministerstwie Zdrowia, który dokonuje rejestracji produktów zgodnie z:
- Dekretami Ministerialnymi dotyczącymi rejestracji kosmetyków w Egipcie
- Przepisami określonymi przez Komitet Techniczny ds. produktów farmaceutycznych
- Regulacją Dyrektywy Europejskiej 76/768 EWG
- Rozporządzeniem FDA (Food and Drug Administration)
- Rozporządzeniem COLIPA
- Listą publikacji (CIR)
Przydatne linki: Egyptian Drug Authority: http://www.eda.mohp.gov.eg/
Informacje na temat rejestracji kosmetyków wraz z formularzami wniosków:
http://www.eda.mohp.gov.eg/Services/Cosmetics.aspx?Main=Services&Serviceid=2&Subma
in=serv11/
Targi sektora higieny osobistej i kosmetyków: http://www.beauty-fitnessegypt.com/
Opracowanie: WPHI w Kairze
2