Dziennik Prywatnego Maklera

Dziennik Prywatnego Maklera
piątek, 2 grudnia 2011
WIG 39 215 -0,73% WIG20 2 265 -1,01% DJIA 12 020 -0,21% NASDAQ 2 626 +0,22% S&P500 1 245 -0,19%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia

SZWAJCARIA
STREFA EURO
USA
Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE
09:15 Sprzedaż detaliczna (październik)
11:00 Inflacja PPI (październik)
14:30 Stopa bezrobocia
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym
Wiadomości z rynku
BIOTON
ENEA
ENEA
ENEA, CIECH
FAMUR
KGHM
KGHM
KGHM
KOV
MNI
Spółka Biotonu podpisała umowę dystrybucyjną dla produktów weterynaryjnych w Chinach
Biolek, spółka z grupy Biotonu, podpisała umowę dystrybucyjną z chioskim partnerem Beijing Eastern Bell Technology
Group w sprawie sprzedaży w Chinach produktów Bioleku stosowanych w chowie krów mlecznych i cieląt. Umowa
została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia na już uzgodnionych warunkach.
Enea planuje program obligacji o wartości ok. 5 mld zł, I transza w wys. ok. 1 mld zł możliwa w '12
Enea zakłada, że na przełomie stycznia i lutego podpisze umowę z konsorcjum banków na temat komercyjnego
programu emisji obligacji o wartości ok. 5 mld zł, z którego ok. 1 mld zł może byd wyemitowane w przyszłym roku. W
ciągu kilku tygodni Enea będzie wiedzied, na jaki poziom kredytowania może liczyd ze strony instytucji multilateralnych:
EBOiR, EBI i NBI. Liczy, że będzie to ponad 2 mld zł, które przeznaczy na inwestycje w dystrybucję i OZE.
Zarząd Enei będzie prawdopodobnie rekomendowad wypłatę 30 proc. zysku za 2011 rok - Hubert Rozpędek
Ocenił, że na wyniki spółki w IV kw. wpływ może mied wysoka produkcja energii w Elektrowni Kozienice.
Grupa Ciech kupi ponad 450 GWh energii od spółki Enea za ok. 105,6 mln zł
Spółki z grupy Ciech kupią w systemie TPA ok 454 tys. MWh energii elektrycznej w 2012 roku, za ok. 105,6 mln zł netto
od spółki energetycznej Enea, która wygrała przetarg.
Grupa Famuru zawarła umowy z Kompanią Węglową na ponad 54,3 mln zł
Producent maszyn górniczych Famur zawarła od 15 września do 1 grudnia 2011 roku szereg umów z Kompanią
Węglową (KW) o łącznej wartości 54,3 mln zł. Największy kontrakt na kwotę 38,3 mln zł dotyczy dostawy
zmechanizowanych obudów ścianowych FAZOS oraz systemu kontroli ich pracy do kopalni Rydułtowy-Anna.
Podatek od miedzi będzie opierał się raczej na koncentracie, a nie rudzie - MF
Ministerstwo Finansów po konsultacjach doszło do wniosku, że podatek od miedzi będzie wyliczany raczej w oparciu o
koncentrat miedzi, a nie w oparciu o rudę miedzi. Podatek będzie tak skonstruowany, że przy pewnym poziomie ceny
miedzi będzie on symboliczny - poinformował wiceminister finansów Maciej Grabowski.
KNF bada, czy doszło do wycieku informacji nt. akcji KGHM
Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza wszystkie transakcje dotyczące akcji KGHM sprzed expose premiera. Ze
wstępnych analiz wynika, że nie było nieprawidłowości.
W I zarząd KGHM i związkowcy mają rozmawiad o ewentualnym podwyższeniu podstawowej części wynagrodzeo
Podwyżka nawet tylko o 5 proc. może oznaczad dla spółki wzrost kosztów o ponad 170 mln zł. (Parkiet, s. 1, 6)
Konsorcjum Neconde kupiło 45 proc. udziałów w koncesji w Nigerii za 585 mln USD
Konsorcjum Neconde, z udziałem Kulczyk Investments, podpisało umowę kupna 45 proc. udziałów w koncesji
wydobywczej w Nigerii za 585 mln USD. KOV ma możliwośd wzięcia udziału w konsorcjum (z udziałem na poziomie 20
proc.) za łączną kwotę ok. 162,5 mln USD, jeśli pozyska finansowanie do kooca marca 2012 roku. Kurs KOV po tych
informacjach istotnie wzrósł.
Grupa MNI planuje przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży spółki Stream na kolejne akwizycje
Multimedia Polska ma kupid 100% akcji Stream za 141,25 mln zł, z czego 109,14 zł przypadnie dla MNI Telecom.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
Dziennik Prywatnego Maklera
MOSTOSTAL EXPORT
NETIA
NWR
PKN, PGNIG
POLICE
POLICE
RAFAKO
piątek, 2 grudnia 2011
Mostostal Export potrzebuje kapitału na restrukturyzację spółki - poinformował Paweł Narkiewicz
Narkiewicz nie wyklucza też, że fundusz Calatrava Capital, którego jest prezesem, mógłby się w nią zaangażowad.
Netia może podjąd decyzję o programie obligacji na początku '12, myśli o emisji w PLN
Jest zainteresowana emisją w PLN. Jej wartośd będzie zależna od sytuacji na rynku fuzji i przejęd.
NWR rozpoczyna prace budowlane w związku z uruchomieniem kopalni Dębieosko
NWR spodziewa się, że pierwsza tona węgla wyjedzie z kopalni w 2017 r., a oczekiwana roczna produkcja wynosid
będzie 2 mln ton.
PKN Orlen sprowadzi z Niemiec ok. 90 mln m3 gazu ziemnego w '12
PKN Orlen sprowadzi w przyszłym roku od niemieckich dostawców RWE Supply & Trading oraz Entrade Grupa ok. 90
mln metrów sześciennych gazu ziemnego, co stanowi 7-8 proc. rocznego zapotrzebowania koncernu. Odbiorcami będą
zakład produkcyjny w Płocku oraz Anwil we Włocławku.
ZCh Police w 2011 roku powinny zmniejszyd zatrudnienie o 400 osób, nie planują dalszych zwolnieo
Celem firmy było zmniejszenie zatrudnienia o 600 osób do kooca 2011 roku.
Police w najbliższych tygodniach planują spłacid 150 mln zł pożyczki, jaką uzyskały od ARP na ratowanie zakładu
Pieniądze mają pochodzid z kredytu udzielonego przez PKO BP grupie Azoty Tarnów. (Rzeczpospolita, s. B15)
Rafako wymieni elektrofiltr w Elektrowni Kozienice za ok. 32 mln zł
Oferta Fabryki Kotłów Rafako została wybrana przez Elektrownię Kozienice z grupy Enea w przetargu na wykonawcę
operacji wymiany elektrofiltra w bloku nr 3. Wartośd prac to ok. 32 mln zł.
Pozostałe wiadomości
AWBUD
BANKI
Awbud ma kontrakt na budowę budynku mieszkalnego za 23,65 mln zł
Awbud zawarł umowę z Francuska Park Sp. z o.o. na wykonanie budynku w ramach zespołu mieszkaniowego
"Francuska Park". Za wykonanie zadania Awbud otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 23,65 mln zł netto.
Banki zwiększają oprocentowanie depozytów - NBP
Średnie oprocentowanie depozytów nowych umów złotowych dla gospodarstw domowych w 2011 roku:
styczeń
wrzesień
październik
----------------------------------------------------do 1 mies.
2,7
3,8
3,8
1-3 mies.
4,1
4,6
4,7
3-6 mies.
4,2
4,7
5,0
6-12 mies.
4,0
4,4
4,4
pow. 12 mies.
3,9
4,3
4,4
----------------------------------------------------ogółem
3,6
4,4
4,5
COAL ENERGY
CP ENERGIA
EMC INSTYTUT
MEDYCZNY
EUROTEL
EUROTEL
EUROTEL
Coal Energy, zakłada, że nakłady inwestycyjne w roku obrotowym 2011/12 wyniosą 55 mln USD
Spółka planuje m.in. przygotowad dwie zmechanizowane ściany wydobywcze i uruchomid zakład przetwarzania
odpadów i wzbogacania węgla. Wydobycie ma wynieśd minimum 1,8 mln ton, planowane wcześniej 2 mln ton jest
jednak możliwe do osiągnięcia. Spółka szuka możliwości przejęd - Viktor Vyshnevetskyy, prezes Coal Energy. Chciałby, by
marże osiągnięte w I kwartale roku obrotowego 2011/2012 udało się utrzymad do kooca roku. Na rentownośd
pozytywny wpływ powinien mied wzrost sprzedaży eksportowej. Całoroczne wyniki w bieżącym roku obrotowym będą
lepsze rok do roku.
CP Energia pozyskała z oferty publicznej akcji serii K 32,45 mln zł
Oferta publiczna CP Energia obejmowała do 50 mln akcji serii K.
EMC Instytut Medyczny przesunął zapisy na 1,2 mln akcji serii G w ramach wykonywania prawa poboru na 7 – 21
grudnia 2011 roku
Grupa Eurotela liczy na 10-proc. wzrost zysku netto w 2011 roku i 7-proc. w 2012 r.
Eurotel kupił 33 proc. udziałów w Media System za ok. 41,3 tys. zł
Eurotel, prowadzący sied sprzedaży produktów i usług związanych z telefonią komórkową, zawarł umowę nabycia 528
udziałów, stanowiących łącznie 33 proc. kapitału zakładowego spółki Media System, działającej w segmencie
telesprzedaży. Wartośd transakcji to blisko 41,3 tys. zł.
Eurotel oczekuje, że Media System będzie rentowna od '12; przychody wyniosą 5 mln zł
Eurotel spodziewa się, że spółka Media System będzie osiągad break-even point od stycznia 2012 roku, a przychody w
całym 2012 r. wyniosą 5 mln zł. Rentownośd netto powinna byd wówczas na dwucyfrowym poziomie. Basioski dodał,
że w 2013 r. przychody Media System mogłyby wynieśd 15 mln zł.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 2
Dziennik Prywatnego Maklera
GINO ROSSI
GPW
KPBP BUDUS
LPP
MEDIA
PRONOX
SYNKRET
TABLEO
TVN
WARIMPEX
piątek, 2 grudnia 2011
Tegoroczne plany finansowe Gino Rossi są zagrożone
Spółka w listopadzie oczekiwała wyższej sprzedaży. Dodatkowo polska waluta wobec euro i franka jest słabsza niż
zakładano, określając warunki niezbędne do spełnienia prognoz. Korekta będzie możliwa w pierwszej połowie grudnia.
(Parkiet, s. 1, 5)
Obroty sesyjne na głównym rynku GPW spadły w XI o 9 proc., do 19,8 mld zł
Obroty sesyjne na rynku głównym GPW wyniosły w listopadzie 2011 roku 19,8 mld zł, co oznacza spadek o 9 proc. rdr.
Łączna wartośd obrotów sesyjnych od stycznia do listopada 2011 roku wyniosła 235,6 mld zł, co oznacza wzrost o 24,1
proc. rdr.
KPBP Budus ma umowę o wartości 25,5 mln zł
Umowa została zawarta z Przedsiębiorstwem Meblowym Agata. Obejmuje ona generalne wykonawstwo inwestycji,
jaką jest budowa salonu meblowego Agata Meble w Gdaosku. Termin zakooczenia prac to 15 października 2012 roku.
Przychody Grupy LPP w XI '11 wyniosły ponad 202 mln zł, wzrost o 30 proc. r/r
Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w listopadzie 2011 roku wyniosły ponad 202 mln zł, czyli były o ok. 30 proc. wyższe
niż rok wcześniej. Szacunkowa wartośd marży brutto na sprzedaży wyniosła 62 proc. i była wyższa o ok. 1 pkt proc. od
zrealizowanej w listopadzie 2010 roku.
W I półroczu 2011 r. wydatki na reklamę online wzrosły o 25,4 proc.
W pierwszym półroczu 2011 roku wartośd rynku reklamy internetowej w Polsce wyniosła 942 mln zł, w porównaniu do
741 mln zł odnotowanych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2010 r. Oznacza to wzrost o 25,4 proc.
Pronox Technology złożył do GPW wniosek o zawieszenie notowao akcji spółki w dniu 2 grudnia do chwili głosowania
nad propozycjami układowymi złożonymi przez spółkę w jej postępowaniu upadłościowym.
Synkret, chce zwiększyd udział segmentu ochrony środowiska w jej przychodach do 30-35 proc. w 2015 roku
Spółka, działająca w branży budowlano-inżynieryjnej planuje przeniesienie notowao na parkiet główny warszawskiej
giełdy w ciągu dwóch lat. Nie wyklucza kolejnej emisji akcji.
Tableo chce przeznaczyd środki pozyskane z emisji akcji na częściową realizację strategii rozwoju spółki,
Strategia zakłada przeprowadzenie w ciągu kilku najbliższych lat konsolidacji polskiego rynku producentów tablic
rejestracyjnych. Jednocześnie spółka chce nadal rozwijad działalnośd związaną z dystrybucją części zamiennych do
pojazdów użytkowych - Rafał Fiałkowski, prezes Tableo.
W tyg. zakooczonym 27.11 TVN miał 86,4 mln zł wpływów z reklam, Polsat 61,7 mln zł
W dniach 21-27 listopada tego roku największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji telewizyjnych zanotował
ponownie TVN. Udział ten wyniósł niemal 21,5 proc., co oznacza ok. 86,4 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się Polsat z
udziałem na poziomie ok. 15,3 proc., czyli wpływami rzędu 61,7 mln zł - wynika z danych AGB Nielsen Polska.
Warimpex sprzedał udział w projekcie hoteli ekonomicznych na rzecz Starwood
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG podpisała umowę sprzedaży 50-procentowego udziału w projekcie rozwojowym
hoteli ekonomicznych w Europie Środkowej na rzecz posiadacza pozostałych 50% udziałów w tym projekcie. Wartości
transakcji nie ujawniono.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
ALCHEMIA
AMICA
BAKALLAND
BAKALLAND
FERRUM
IDM SA
INTEGER.PL
JAGO
MAGELLAN
MARVIPOL
MCI
MNI
MOSTOSTAL ZABRZE
Spółka nabyła 1 grudnia 19 700 akcji własnych po średniej cenie 5,3318 PLN za akcję.
Spółka nabyła od 23 do 30 listopada 9 714 akcji własnych po średniej cenie 30,63 PLN za akcję.
Quercus TFI zwiększyło zaangażowanie kapitale zakładowym do 5,02 proc. z 4,77 proc. przed dokonaniem zmiany.
Spółka nabyła 30 listopada 878 akcji własnych po średniej cenie 3,99 PLN za akcję.
Spółka nabyła 1 grudnia 5 468 akcji własnych po średniej cenie 8,10 PLN za akcję.
Prezes zarządu nabył 30 listopada i 1 grudnia 766 510 akcji po średniej cenie 1,23 PLN za akcję.
Prezes zarządu nabył 30 listopada 422 akcje po średniej cenie 99 PLN za akcję.
Elżbieta Sjoeblum zmniejszyła od 3 do 30 listopada udział w KZ do 9,99% z 12,14% wcześniej.
Spółka nabyła 30 listopada 430 akcji własnych po średniej cenie 36 PLN za akcję.
Spółka nabyła 1 grudnia 2 960 akcji własnych po średniej cenie 9,07 PLN za akcję.
Spółka nabyła 30 listopada 45 tys. akcji własnych po średniej cenie 3,99 PLN za akcję.
Spółka nabyła 1 grudnia 73 607 akcji własnych po średniej cenie 1,76 PLN za akcję.
Krzysztof Jędrzejewski, posiadający ok. 60 proc. akcji Kopeksu, dokupił w środę kolejne walory Mostostalu Zabrze i ma
ich obecnie 12,05 proc. Nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w akcjonariacie spółki. (RZ, s. B15)
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 3
Dziennik Prywatnego Maklera
piątek, 2 grudnia 2011
Transakcje pakietowe (spółki)
Nazwa
Kurs
Wolumen
--------------------------------------ARMATURA
1,00
335000
BGZ
44,80
4973
BORYSZEW
0,74
2900000
BORYSZEW
0,76
2400000
BORYSZEW
0,76
6130000
BORYSZEW
1,09
120000
GPW
38,90
34140
GTC
9,63
31254
IDMSA
1,21
552658
JSW
90,00
2800
KGHM
131,00
50069
KGHM
132,00
10000
KRUK
42,80
6096
MOSTALZAB
1,15
500000
PEKAO
144,20
154543
PKOBP
46,45
5700
PZU
320,50
865
SYGNITY
16,00
10000
TAURONPE
5,40
46300
TELEMEDPL
2,50
67000
TELEMEDPL
2,50
66334
TELEMEDPL
2,50
133333
TELEMEDPL
2,50
133333
TPSA
18,28
15000
Kalendarium rynku kapitałowego

Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl
Piątek, 2 grudnia
GLOBAL TRADE
INFOSYSTEMS
POLSKIE JADŁO
Wprowadzenie do obrotu 7,3 mln akcji
Wprowadzenie do obrotu 1 mln akcji
Wprowadzenie do obrotu giełdowego 25 mln akcji
Poniedziałek, 5 grudnia
AD DRĄGOWSKI
ALTERCO
ENEA
KCI
LENTEX
POLICE
Wprowadzenie do obrotu 880 tys. akcji
Kontynuacja NWZA z 28 listopada
NWZA w sprawie powołania do składu rady nadzorczej przedstawiciela załogi
NWZA w sprawie połączenia ze spółkami Ponar Holding i Ponar Corporate Center
NWZA w sprawie skupu akcji własnych i emisji nowych w drodze emisji prywatnej
NWZA w sprawie ustanowienia hipotek na rzecz banków
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
FRANCJA
Rating Francji może byd zagrożony, jeśli kryzys nasili się - Riley, Fitch Ratings
FRANCJA
Francja sprzedała obligacje skarbowe o wartości 4,346 mld euro wobec ustalonego maksimum 4,5 mld euro
Francja sprzedała obligacje: na 2017 r. o wartości 595 mln euro przy rentowności 2,42 proc., na 2021 o wartości 1,571
mld euro i rentowności 3,18 proc., na 2026 1,1 mld euro i rentowności 3,65 proc., oraz na 2041 1,08 mld euro i
rentowności 3,94 proc.
Indeks PMI we Francji w przemyśle wyniósł w listopadzie 2011 roku 47,3 pkt wobec 48,5 pkt na koniec października
Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 47,6 pkt.
Hiszpania sprzedała obligacje skarbowe o wartości 3,75 mld euro, tyle też wynosił limit
Hiszpania sprzedała 3-letnie obligacje o wartości 1,2 mld euro, 4-letnie za 1,15 mld euro i 5-letnie o wartości 1,4 mld
euro. Rentownośd wyniosła dla 3-letnich papierów 5,187 proc., 4-letnich 5,276 proc., a 5-letnich 5,544 proc.
FRANCJA
HISZPANIA
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 4
Dziennik Prywatnego Maklera
JAPONIA
NIEMCY
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA, UE
STREFA EURO
STREFA EURO
STREFA EURO
STREFA EURO
STREFA EURO
UE
USA
USA
WŁOCHY
piątek, 2 grudnia 2011
MF Japonii opracuje budżet dodatkowy, czwarty w tym roku fiskalnym
Japooski premier Yoshihiko Noda zlecił ministerstwu finansów opracowanie czwartego w tym roku fiskalnym budżetu
dodatkowego, mającego wesprzed gospodarkę w sytuacji silnego jena, powodzi w Tajlandii i kryzysu w strefie euro.
Indeks PMI w Niemczech w przemyśle wyniósł w listopadzie 2011 roku 47,9 pkt
Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 47,9 pkt.
Wskaźnik PMI dla Polski w listopadzie '11 wyniósł 49,5 pkt vs 51,7 pkt w październiku '11 – HSBC
Niemcy i Francja za włączeniem Polski do nowego paktu stabilności - "Bild"
Francja i Niemcy pracują nad nowym paktem stabilności euro, który byłby otwarty na kraje spoza eurolandu, w tym
Polskę. Już w poniedziałek zasygnalizował to niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble.
Rząd wybierze najprawdopodobniej wariant budżetu na 2012 ze wzrostem PKB o 2,5 proc. – premier
NBP zadowolone ze skutków dotychczasowych interwencji; kolejne są możliwe - Kozioski, NBP
NBP jest zadowolone ze skutków dotychczasowych interwencji na rynku walutowym, a kolejne są możliwe poinformował wiceprezes NBP Witold Kozioski. Dodał, że ostatnia listopadowa interwencja na FX nie miała na celu
osiągnięcia konkretnego poziomu kursu, ale zaznaczenie obecności banku centralnego na rynku.
Wzrost PKB w Polsce w 2011 roku wyniesie minimum 4,0 proc.- premier Donald Tusk.
Polska chce zmian w traktacie, większej roli EBC i KE - premier
Premier Donald Tusk zaapelował do europejskich partnerów, aby przerwad jałowe dyskusje nad ratunkiem dla strefy
euro i zaproponował plan działania polegający m.in. na wzmocnieniu Komisji Europejskiej i EBC.
Skupowanie obligacji przez EBC może byd ograniczonym działaniem - Draghi, prezes EBC
Program EBC skupu obligacji może byd ograniczonym działaniem, a nowy układ fiskalny w Europie będzie lepszym
sposobem, aby zahamowad kryzys zadłużenia w Europie.
Indeks PMI w strefie euro w przemyśle wyniósł w listopadzie 2011 roku 46,4 pkt
Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 46,4 pkt.
Nowy traktat euro - możliwa umowa międzyrządowa, z Polską
Coraz więcej dyplomatów twierdzi, że to nie przez zmianę obecnego traktatu UE, ale nową umowę międzyrządową
Berlin wymusi nowe zasady dyscypliny finansowej i zarządzania gospodarczego.
Więcej Europy to więcej suwerenności – Sarkozy
Francuski prezydent Nicolas Sarkozy podkreślił, że wzmocnienie UE będzie oznaczad "więcej suwerenności" dla jej
paostw członkowskich niż dotychczas. Potwierdził, że Francja i Niemcy chcą zmodyfikowad traktaty europejskie.
Zdaniem Sarkozy'ego sposobem na wyjście z kryzysu zadłużenia eurogrupy jest wzmocnienie nadzoru nad finansami
jego paostw członkowskich.
Nicolas Sarkozy i Angela Merkel przedstawią w poniedziałek propozycje „zagwarantowania przyszłości Europy”
Sarkozy zapowiedział też, że Francja i Niemcy będą nalegad na zmiany w traktacie europejskim w celu ochrony euro.
Plan umorzenia długów upadających banków UE może nie obejmowad długu emitowanego przed 2013
Unia Europejska może wyłączyd dług bankowy wyemitowany przed 2013 rokiem z planu umorzenia długów
upadających banków - Bloomberg.
Liczba nowych bezrobotnych w USA wzrosła o 6 tys. i wyniosła 402 tys.
Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 390 tys. wobec 396 tys. tydzieo wcześniej po
korekcie. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wzrosła o 35 tys. i wyniosła 3,740 mln. Analitycy
spodziewali się 3,650 mln osób.
Wskaźnik aktywności w przemyśle (ISM) wzrósł do 52,7 pkt z 50,8 pkt w poprzednim miesiącu
Analitycy spodziewali się tymczasem indeksu na poziomie 51,8 pkt.
MFW nie da rady ocalid Włoch - Stratfor
MFW nie zdoła ocalid Włoch, ponieważ natura włoskiego kryzysu jest inna niż w przypadku paostw, z którymi Fundusz
na ogół ma do czynienia, a jego zasoby finansowe są niewystarczające - ocenia ośrodek badawczy Stratfor.
Kalendarium makroekonomiczne
Piątek, 2 grudnia
Prognoza
SZWAJCARIA
09:15
Sprzedaż detaliczna (październik)
STREFA EURO
11:00
Inflacja PPI (październik)
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Poprzednio
-0,9% r/r
0,2% m/m i 5,6% r/r
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
0,3% m/m i 5,8% r/r
Strona 5
Dziennik Prywatnego Maklera
USA
14:30
Stopa bezrobocia (listopad)
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (listopad)
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym
NIEMCY
09:53
Indeks PMI dla usług (listopad)
STREFA EURO
09:58
Indeks PMI dla usług (listopad)
UK
10:28
Indeks PMI dla usług (listopad)
STREFA EURO
11:00
Sprzedaż detaliczna (październik)
USA
16:00
Raport ISM dla usług (listopad)
Indeks aktywności biznesowej (listopad)
USA
16:00
USA
16:00
USA
16:00
piątek, 2 grudnia 2011
Poniedziałek, 5 grudnia
9%
119 tys.
135 tys.
9%
80 tys.
104 tys.
Prognoza
Poprzednio
51,4
50,6
47,8
46,4
51,3
-1% m/m
-0,7% m/m i -1,5% r/r
53,5
52,9
53,8
Zamówienia na dobra trwałego użytku (październik)
-0,7% m/m
-1,5% m/m
Zamówienia na dobra bez środków transportu (październik)
0,7% m/m
0,6% m/m
Zamówienia w przemyśle (październik)
0,1% m/m
0,3% m/m
Nowe emisje z prawem poboru

Nowe emisje na dibre.pl
Ustalenie
Zapisy – I termin
INWESTYCJE.PL
Cena
1.00
Ilośd
Stosunek
3,9.. : 1
Ost. dzieo. not.
8.08.2011
21.11-09.12.2011
EMC
10,50
6:1
04.05.2011
7-21.12.2011
13-19.01.2012
NICOLAS GAMES
0,15
5:1
26.10.2011
7.11.-18.11.2011
28.10.-7.11.2011
2.12.2011
CERSANIT
3,5
4:1
28.11.2011
29.11.9.12.2011
29.11.-6.12.2011
20.12.2011
DREWEX
1,00
1:1
15.04.2011
FON ECOLOGY
Zapisy – II termin
Przydział
23.12.2011
02.02.2012
18.03.2011
SIMPLE
MW TENIS
Notowanie
1.12.2011
0,10
1:2
22.11.2011
SIMPLE
1.12.2011
Ostatniaaktualizacja: 23Listopada2011 r. (zmiany zaznaczonokoloremczerwonym)

Stan rynku (godz. 7:50)
Indeks
DJIA
S&P 500
NASDAQ
FTSE 100
DAX
CAC 40
BUX
PX
HANG SENG
Zamknięcie
12 020,03
1 244,58
2 626,20
5 489,34
6 035,88
3 129,95
17 148,48
873,70
18 952,84
Zmiana
-0,21%
-0,19%
+0,22%
-0,29%
-0,87%
-0,78%
-2,76%
-0,59%
-0,26%
Surowce
Miedź (3M, LME)
Ropa Brent
Złoto
Waluty
EURUSD
USDPLN
EURPLN
Obligacje
Obligacje (10-latki)
Zamknięcie
7 790,00
109,35
Zmiana
-1,20%
-1,77%
1,3461
3,3304
4,4841
+0,11%
-0,59%
-0,47%
5,94
+0,22%

Notowania na dibre.pl
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 6
Dziennik Prywatnego Maklera
piątek, 2 grudnia 2011
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
email: [email protected]
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
email: [email protected]
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
email: [email protected]
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel: (+48) 22 697 4766
email:
[email protected]
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
email: [email protected]
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
email: [email protected]
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
email: [email protected]
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
email: [email protected]
Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures
tel: (+48) 22 697 4947
email: [email protected]
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Opracowanie: Daniel Cegiełka | Dominik Murlak
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 7