Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

poniedziałek, 26 marca 2012
WIG 41 209 +0,92% WIG20 2 284 +0,99% DJIA 13 081 +0,27% NASDAQ 3 068 +0,15% S&P500 1 397 +0,31%
Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu.
Wydarzenia dnia
 Komentarze bieżącej sytuacji rynkowej dostępne bez opóźnieo na Portalu DIBRE, po zalogowaniu

NIEMCY
USA
USA
USA
11:00
14:00
14:30
16:00
Wskaźnik Ifo
Wystąpienie publiczne szefa Fed
Wskaźnik aktywności w gospodarce przez Chicago Fed
Informacja o podpisanych umowach na sprzedaż domów
Wiadomości z rynku
AWBUD
BANKI
Umowa Awbudu z Francuska Park nie wejdzie w życie z powodu niespełnienia się warunku zawieszającego
Umowa Awbudu z Francuska Park Sp. z o.o., na mocy której Awbud miał wykonad budynek w ramach zespołu
mieszkaniowego "Francuska Park", nie wejdzie w życie z powodu niespełnienia się warunku zawieszającego. Za
wykonanie zadania Awbud miał otrzymad ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 23,65 mln zł netto.
Wartośd kredytów na nieruchomości w II '12 spadła mdm o 3.017,9 mln zł – NBP
(w mln zł)
PLN
WALUTY
OGÓŁEM
---------------------------------------------lip `11
123.742,6
186.380,6
310.123,1
się `11
125.398,9
188.096,5
313.495,4
wrz `11
127.887,6
194.050,2
321.937,7
paź `11
129.920,8
191.420,7
321.341,5
lis `11
131.517,5
200.135,2
331.652,7
gru `11
133.409,8
195.876,3
329.286,1
sty `12
134.484,3
188.778,0
323.262,3
lut `12
135.557,2
184.686,1
320.243,3
WALUTY
350000
PLN
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
lip 2011
BANKI
BUDOWNICTWO
Opracowanie: Daniel Cegiełka
sie 2011
wrz 2011
paź 2011
lis 2011
gru 2011
sty 2011
lut 2011
Wartośd kredytów konsumpcyjnych w II spadła o 910,4 mln zł - NBP
Wobec lutego 2011 roku spadła o 4.208,9 mln zł.
Rzeczpospolita: Polskie firmy budownictwa drogowego szukają zleceo za granicą
Polskie firmy badają możliwości zdobycia kontraktów m.in. w Kazachstanie, w Rumunii czy w Emiratach Arabskich. Firmy
liczą się z tym, że w l2013 – 2014 na polskim rynku nie będą ogłaszane przetargi na budowę dróg (RZECZPOSPOLITA s.B2).
Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową
Strona 1
CD PROJECT RED
DSS
FERRUM
FERRUM
GETIN
GETIN NOBLE BANK
KGHM
KGHM
LOTOS
LOTOS
MOSTOSTAL WAR.
NETIA
NFI OCTAVA
ODLEWNIE
PGNIG
PGNIG, LOTOS
POLICE
POLICE
SYGNITY
CD Projekt Red otrzyma do kooca marca 1 mln euro dywidendy od swojej spółki w 100 proc. zależnej GOG Limited.
Dolnośląskie Surowce Skalne planują podwyższenie kapitału przez emisję akcji serii E
Wartośd nominalną jednej akcji ustalono na 4 zł. Spółka nie podała wartości planowanej emisji.
Oferta konsorcjum z Ferrum na ok. 100 mln zł netto najkorzystniejsza dla Gaz-Systemu
Oferta złożona przez konsorcjum, którego liderem jest Ferrum została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie izolowanych rur stalowych dla realizowanego przez Gaz-System gazociągu
Szczecin-Lwówek. Wartośd złożonej oferty wynosi ok. ok. 100 mln zł netto.
Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu organizowanym przez OGP Gaz-System S.A.
Przedmiotem zlecenia ma byd dostawa izolowanych rur stalowych. Wartośd złożonej przez Spółkę oferty wynosi ok. 100
mln zł netto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw izolowanych rur stalowych w
terminie od 2 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
Idea Bank, spółka zależna Getinu Holding, chce kupid za 260 mln zł 444 tys. akcji Tax Care
Spółka zamierza kupid od LC Corp BV z Holandii 150.000 akcji Tax Care za łączną kwotę 135 mln zł, od JA Investments z
Holandii 147.000 papierów Tax Care za 64 mln zł (płatne w trzech ratach) oraz od A.Nagelkerken Holding z Holandii
147.000 akcji Tax Care za 61 mln zł (również płatne w trzech ratach).
Getin Noble Bank wyemitował kolejną transzę obligacji o wartości 160 mln zł - prezes
Getin szacuje, że po I kwartale jego współczynnik wypłacalności przekroczy 11 proc., a pod koniec 2012 roku wzrośnie do
12 proc., między innymi dzięki emisji kolejnych obligacji i planowanej na III kwartał emisji akcji. Połączenie Getin Noble
Banku z Get Bankiem nastąpi z początkiem czerwca.
KGHM poda prognozy na '12 po posiedzeniu rady nadzorczej 27 marca; będą one konserwatywne
Wcześniej prezes mówił, że zakłada konserwatywnie ceny miedzi na poziomie między 7,5 a 8 tys. USD za tonę w tym
roku.
Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie 30 proc. zysku za 2011 rok na dywidendę.
Grupa Lotos w '12 chce przeprowadzid min. trzy odwierty, na Bałtyku i na Litwie
W pierwszej połowie roku Lotos chce wybrad partnera lub partnerów do współpracy przy poszukiwaniu węglowodorów.
Wiceprezes Machajewski: Na przełomie lutego i marca średnia marża rafineryjna w Europie była mniej więcej na
poziomie zero, Lotos znajduje się zdecydowanie powyżej średniej. Opóźnienie wydobycia z Yme oznacza zamrożenie
części kapitału, co może spowolnid rozwój segmentu poszukiwao i wydobycia, ale go nie zatrzyma. Koncepcja
wprowadzenia na giełdę spółki Lotos Petrobaltic nie jest rozważana, na początek trzeba uporządkowad temat Yme.
Spółka nie zamierza w tym roku sprzedawad zapasów obowiązkowych (PARKIET s. 06).
Jarosław Popiołek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Mostostalu Warszawa
Netia zdecydowała się złożyd wiążącą ofertę na zakup udziałów TK Telekom
Za TK Telekom Skarb Paostwa i PKP mogą otrzymad nawet 550 mln zł (RZECZPOSPOLITA s. B5).
Walne NFI Octava zdecydowało o skupie ponad 83 mln akcji spółki w celu umorzenia
Łączna kwota przeznaczona na nabycie umarzanych akcji wynosi 438,1 mln zł. Spółka chce nabyd 31.605.034 akcji od
akcjonariusza Manchester Securities Corp. po 3,85 zł za sztukę (za łączną kwotę 121,7 mln zł). Planuje też skupid
51.451.785 akcji od pozostałych akcjonariuszy spółki w cenie 6,15 zł za jedną akcję (za łączną kwotę 316,4 mln zł).
Odlewnie Polskie chcą wyprodukowad 15-16 tys. ton i utrzymad inwestycje na poziomie ok. 6-7 mln zł w '12
Odlewnie Polskie planują wyprodukowad ponad 15-16 tys. ton odlewów w 2012 roku, o ile w otoczeniu gospodarczym
nie nastąpią gwałtowne zmiany. Udział produktów wysokoprzetworzonych w przychodach powinien osiągnąd 40 proc.
na koniec roku. Wielkośd inwestycji utrzymana zostanie na poziomie podobnym do 2011 roku i wyniesie ok. 6-7 mln zł.
PGNiG ma do kooca kwietnia ustalid z partnerami zasady współpracy przy poszukiwaniu gazu
Przedstawiciele rządu obiecali opracowanie do tego czasu kwestii prawnych (PARKIET s.5).
Za trzy lata ruszy kopalnia pozyskująca łupkowy gaz
PGNiG i Lotos zapowiadają intensywne prace poszukiwawcze, które szybko mają doprowadzid do wydobycia surowca
(RZECZPOSPOLITA s.B1).
Police liczą, że efekt podwyżki cen gazu zostanie częściowo zniwelowany spadkiem cen zakupu fosforytów
Police zakładały w swoich prognozach na ten rok 10-proc. podwyżkę cen gazu od początku tego roku. Wiceprezes spółki
ocenia, że wyższa od oczekiwanej taryfa gazowa zatwierdzona w marcu przez URE spowoduje obniżenie tegorocznych
wewnętrznych planów spółki o ok. 15 mln zł. Byd może czynnik ten zostanie częściowo zniwelowany niższą ceną zakupu
fosforytów.
Police chcą kupowad więcej gazu z Niemiec
Prezes szacuje, że będą to ilości odpowiadające 15-18 proc. potrzeb zakładu (PARKIET s.5).
Sygnity wyemitowało roczne obligacje serii A1 o wartości 60 mln zł
Cel emisji to refinansowanie obligacji ze starego portfela oraz inwestycje w rozwój produktów. Spłacenie obligacji ze
starego portfela ma przynieśd spółce ponad 0,5 mln zł oszczędności w skali roku.
Strona 2
Pozostałe wiadomości
AGORA
AQUA
DĘBICA
GRUPA ADV
HAWE
MEDIA
PGNIG
REAS
SONEL
SONEL
VISTULA
Kryzys może doprowadzid do mariażu kapitałowego wydawcy „Gazety Wyborczej” i „Polityki” (RZECZPOSPOLITA s. B5).
Zarząd spółki Aqua proponuje wypłatę 0,18 zł dywidendy na akcję.
Dębica ograniczy wielkośd produkcji opon w 2012 r.
Spółka w stosunku do planu rocznego na rok 2012 wyprodukuje o ok. 5,5 proc. mniej opon osobowych, ok. 4 proc. mniej
opon ciężarowych oraz ok. 14 proc. mniej opon rolniczych. Decyzja została podjęta ze względu na na osłabienie popytu
na rynkach europejskich. Według spółki skutki spadku sprzedaży eksportowej nie wpłyną negatywnie na marże w tym
obszarze.
Grupa ADV planuje w '12 łączyd biznesy, optymalizowad strukturę
Grupa ADV planuje w 2012 r. przeprowadzid zmiany w ramach struktury Grupy. Spółka planuje dalsze połączenia spółek
należących do Grupy oraz optymalizację struktury. W kwietniu rozpoczną się pierwsze rozmowy ws. otworzenia oddziału
Grupy ADV w Stanach Zjednoczonych.
NWZ Hawe podjęło uchwałę o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych za max. 140 mln zł
Skup akcji może byd prowadzony nie dłużej niż do kooca czerwca 2014 r.
Wydatki na reklamę online wyniosły w 2011 roku 1,95 mld zł (+22 proc. rdr) - IAB Polska (RZECZPOSPOLITA s. B5).
PGNiG jest pierwszą spółką w kraju, która otrzymała decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji prac
poszukiwawczych i rozpoznawczych dotyczących złóż ropy i gazu. Dotyczy ona koncesji Wejherowo, na terenie której
prowadzono poszukiwania gazu łupkowego (RZECZPOSPOLITA s. B1).
Prezes REAS: Ceny mieszkao w bieżącym roku będą w dalszym ciągu spadad, skala spadku będzie oscylowad w okolicach
5 proc., lecz będzie ona różna dla poszczególnych segmentów i rynków.
Sonel liczy na utrzymanie ok. 30-proc. dynamiki wzrostu organicznego w '12 – prezes.
Zarzad Sonela będzie rekomendował 0,4 zł dywidendy na akcję z zysku za '11.
Vistula Group planuje emisję nie więcej niż 22.310.270 akcji serii K z prawem poboru
Proponowanym dniem prawa poboru jest 1 czerwca 2012 roku. Zgodnie z projektem uchwał za każdą akcję spółki
posiadaną na koniec dnia poboru akcjonariuszowi przysługiwad będzie jedno prawo poboru. Pięd praw poboru będzie
uprawniad do objęcia jednej akcji serii K.
Transakcje funduszy i osób powiązanych
FERRUM
GTC
MARVIPOL
Spółka nabyła 23 marca 5 tys. akcji własnych po średniej cenie 11,45 PLN za akcję.
Członek zarządu nabył 23 marca 2 tys. akcji po średniej cenie 6,02 PLN za akcję.
Spółka nabyła 23 marca 300 akcji własnych po średniej cenie 9,09 PLN za akcję.
Transakcje pakietowe (spółki)
LICZBA
KURS
WOLUMEN
OBRÓT
TRANSAKCJI
(zł)
(szt.)
(mln zł)
(szt.)
----------------------------------------------------------------------BRE
285,00
880
0,25
1
FERRUM
11,40
70.000
0,80
1
KGHM
143,00
1.750
0,25
1
TAURONPE
5,06
205.000
1,04
1
NAZWA
Łączna wartość transakcji na rynku akcji: 2,34 mln zł
Strona 3
Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
POLSKA
SZWAJCARIA
USA
W następnych miesiącach CPI będzie spadad, w V obniży się do ok. 3,3 proc. rdr – MS
Rozwodnienie reformy emerytalnej może źle wpłynąd na wizerunek Polski - prezes NBP
Wejście do EMU może mied niekorzystne skutki, Polska nie powinna wchodzid przez "ładnych parę lat" – Belka
Glapioski z RPP podtrzymuje opinię o konieczności podwyżki stóp proc.; kwiecieo właściwym momentem.
Perspektywy powrotu inflacji do celu nie są satysfakcjonujące; okres, w którym inflacja była i jest rażąco wysoka trwa już
zbyt długo - Glapioski, RPP.
KOF podwyższa prognozę PKB Szwajcarii w 2012 r.
KOF, instytut badao gospodarczych. podwyższa prognozę wzrostu PKB Szwajcarii w 2012 r. Produkt Krajowy Brutto
wzrośnie w tym roku o 0,8 proc. - wynika z najnowych ocen KOF, opublikowanych w piątek.
W grudniu 2011 KOF szacował, że PKB Szwajcarii wzrośnie w 2012 r. zaledwie o 0,2 proc.
Sprzedaż nowych domów w USA spadła w lutym do 313 tysięcy w ujęciu rocznym
Analitycy spodziewali się, że sprzedaż nowych domów w lutym wyniesie 325 tys.
Kalendarium rynku kapitałowego
 Aktualne kalendarium rynku kapitałowego na dibre.pl
 Aktualne wezwania na dibre.pl
Piątek, 23 marca
VANTAGE DEVELOPMENT
SOLAR COMPANY
WORK SERVICE
B3SYSTEM
NEMEX
ATC CARGO
ANTI
Debiut na GPW
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych
Zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych
WZ w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2011
NWZ sprawie zmiany statutu spółki w zakresie udzielonego zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego
NWZ ws. powołania na stanowisko członka rady nadzorczej Marty Kamioskiej
NWZ ws. m.in. zmian w składzie RN
Kalendarium makroekonomiczne
Poniedziałek, 26 marca
POLSKA
10:00
Sprzedaż detaliczna
Prognoza
Poprzednio
9,9% r/r
-24,9% m/m; 14,3% r/r
POLSKA
10:00
Stopa bezrobocia
13,5%
13,2%
NIEMCY
10:00
Indeks instytutu Ifo
109,6
109,6
USA
14:00
Wystąpienie publiczne szefa Fed
USA
16:00
Indeks podpisanych umów kupna domów
1,2% m/m
2% m/m
STREFA EURO
18:00
Wystąpienie publiczne szefa ECB
Nowe emisje z prawem poboru (link)

Nowe emisje na dibre.pl

Notowania na dibre.pl
Strona 4
Biuro Aktywnej Sprzedaży
ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Jarosław Banasiak dyrektor
tel: (+48) 22 697 4870
fax: (+48) 22 697 4726/4923
email: [email protected]
Zespół Prywatnego Maklera
Zespół Wsparcia Sprzedaży
Joanna Gębal
Dominik Murlak kierownik
tel: (+48) 22 697 4762
Iwona Strzałkowska-Kominiak
tel: (+48) 22 697 4853
Marcin Bieguoski
tel: (+48) 22 697 4984
Przemysław Miedziocha
tel: (+48) 22 697 4768
tel:
email:
(+48) 22 697 4703
[email protected]
Daniel Cegiełka infoserwis
tel:
email:
(+48) 22 697 4914
[email protected]
Piotr Neidek analiza techniczna
tel:
email:
(+48) 22 697 4766
[email protected]
Przemysław Bondarowski analiza techniczna
tel:
email:
(+48) 22 697 4853
[email protected]
Mariusz Nowak
tel: (+48) 22 697 4848
Paweł Rudowski
tel: (+48) 22 697 4852
Tomasz Wojna
tel: (+48) 22 697 4809
Krzysztof Majorek analiza techniczna rynku futures
tel: (+48) 22 697 4947
Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
Strona 5

Dziennik Prywatnego Maklera

Transkrypt

Podobne dokumenty