Pobierz PDF

Łódź, 5 listopada 2015 roku
AVALLON MBO FUND II inwestuje z menedżerami, odkupując
pakiet ponad 75% akcji PLASMA SYSTEM SA
AVALLON MBO FUND II realizuje siódmą inwestycję obejmującą zakup
pakietu większościowego akcji w spółce Plasma SYSTEM SA w Siemianowicach Śląskich.
W ramach transakcji odkupu akcji, AVALLON, przy ścisłej współpracy z dotychczasową
Grupą Menedżerską zarządzającą spółką, na czele której stanął Pan Sławomir Wawrzyniak
podpisali w dniu 21 września 2015 roku umowę inwestycyjną dotyczącą przebiegu inwestycji.
W celu realizacji transakcji w formule wykupu menedżerskiego powołana została spółka celowa
Plasma MBO sp. z .o.o., która
jest
fnansowana
ze
środków
pochodzących od Grupy Menedżerskiej i Funduszu.
Plasma SYSTEM jest innowacyjną spółką technologiczną, która oferuje usługi w zakresie inżynierii
warstwy wierzchniej wykorzystując zaawansowane technologie deponowania laserowego oraz
natryskiwania cieplnego powłok. Zastosowanie innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych
materiałów pozwala znacząco wydłużyć żywotność części maszyn i urządzeń narażonych na
szybkie zużycie eksploatacyjne wykorzystywanych we wszystkich gałęziach przemysłu.
Dynamiczny rozwój Spółki możliwy był dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych przeznaczonych
na badania i rozwój oraz inwestycje. Spółka dysponuje dziś nowoczesnym zakładem
produkcyjnym wyposażonym w unikalne w skali Europy maszyny i urządzenia. Klientami spółki są
duże koncerny przemysłowe takie jak: Babcock Borsig Steinmüller GmbH, Elektrownia Bełchatów
PGE GiEK S.A., GDF Suez Elektrownia Połaniec S.A., Vatenfall Heat Poland S.A., Elektrownia
Rybnik - EDF Polska S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Veolia Energia
Łódź S.A. , Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ARCELOR MITTAL
Poland S.A., Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A.
Podstawową wartością Plasma SYSTEM od samego początku jej funkcjonowania jest unikalny
know-how w obszarze inżynierii powierzchni potwierdzony patentami i prawami ochronnymi,
który został wypracowany przez zespół ludzi z pasją.
Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości.
Transakcja była obsługiwana przez kancelarię JGA z Katowic.
Sławomir Wawrzyniak, Lider Grupy Menedżerskiej Plasma SYSTEM SA:
1
Dotychczasowy intensywny rozwój Spółki był możliwy dzięki efektywnemu wykorzystaniu
środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz funduszy
pozyskanych od inwestorów na rynku NewConnect. Szans na dalszy rozwój Spółki Zarząd
upatruje w ekspansji na rynki zagraniczne i w tym zakresie pożądane było pozyskanie
przyjaznego inwestora - partnera. Poszukiwania trwały już od kilku lat, ale dopiero zderzenie
inicjatywy Grupy Menedżerskiej w zakresie kapitałowego zaangażowania się w Spółkę
z zamiarem wyjścia z akcjonariatu poprzedniego właściciela - spółki SYSTEM SA dało efekt
w postaci MBO. Czynnikiem, który skłonił menedżerów do wyboru procedury MBO jest
przekonanie o wartości Spółki oraz wiara w dalszy jej rozwój.
Fundusz AVALLON spełnił oczekiwania Zarządu – najlepiej spośród zainteresowanych inwestorów
zrozumiał specyfkę Spółki a dzięki przedsiębiorstwom znajdującym się już w jego portelu
inwestycyjnym umożliwi poszerzenie krajowych i zagranicznych rynków zbytu. Efekt synergii, jak
również wysoka kultura i profesjonalizm przedstawicieli Funduszu AVALLON zdecydowały o jego
wyborze.
Aleksander Borek, Prezes Zarządu SYSTEM SA:
Głównym impulsem do podjęcia decyzji o poszukiwaniu inwestora dla Spółki było przekonanie, że
dalszy jej rozwój wymaga silnego i kompetentnego partnera, który będzie nastawiony na ścisłą
współpracę z kluczową kadrą menedżerską, dzięki której Spółka zbudowała swoją
dotychczasową pozycję.
Znalezienie odpowiedniego inwestora dla frmy jest procesem długotrwałym i skomplikowanym,
dlatego warto do niego dobrze się przygotować i zawczasu go zaplanować. Istotnymi
elementami takiego procesu jest właściwe zaplanowanie działalności operacyjnej i fnansów
frmy oraz zgromadzenie wysoko wykwalifkowanej i kompetentnej kadry, która silnie utożsamia
się z celami Spółki. Dla osoby, która od początku istnienia frmy była silnie zaangażowana, także
emocjonalnie, w powodzenie unikalnego projektu jakim jest Plasma SYSTEM istotnym była nie
tylko maksymalizacja wartości transakcji, ale przekonanie o przekazaniu Spółki
odpowiedzialnemu inwestorowi, który jest w stanie stymulować dalszy rozwój biznesu.
Zakończone sukcesem wielomiesięczne negocjacje wytworzyły we mnie przekonanie, że fundusz
Avallon jest takim partnerem. Korzystając z okazji chcę bardzo gorąco podziękować całemu
zespołowi za wieloletnie zaangażowanie w rozwój Plasma SYSTEM. Bez ich ogromnego
poświęcenia i wiary w sukces nie byłoby możliwe stworzenie technologicznej Spółki, która jest
wyjątkowa w skali europejskiej.
Michał Zawisza, AVALLON MBO FUND:
Spółka przyciągnęła naszą uwagę przede wszystkim swoją unikalną technologią, którą można
wdrożyć w większości gałęzi przemysłu oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. Na tle krajów
Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Azji wiedza o wykorzystaniu technologii inżynierii
2
warstwy wierzchniej w krajach Europy Środkowej jest nadal mało popularna, ale o wysokim
potencjale zastosowania. Wyzwaniem projektu będzie skomercjalizowanie gotowych technologii
i aplikacji w nowych obszarach. Wierzymy, że doświadczenie i motywacja członków Grupy
Menedżerskiej - partnerów Funduszu, są gwarantem sukcesu. AVALLON rozpoczął
także prowadzenie działań rynkowych wykorzystując posiadane relacje w przemyśle, które
z pewnością przełożą się na pozyskanie nowych, atrakcyjnych klientów.
Głównymi korzyściami płynącymi z wdrożenia technologii Plasmy System przez zakłady
przemysłowe są efekty ekonomiczne. Oszczędności osiągane są głownie dzięki: zwiększeniu
dyspozycyjności maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych, wydłużeniu okresów między
remontowych, ograniczeniu kosztów zakupów części zamiennych.
Plasma SYSTEM S.A. (www.plasmasystem.pl) jako samodzielne przedsiębiorstwo istnieje od
2004 roku. Zajmuje się wdrożeniami innowacyjnych technologii w zakresie inżynierii warstw
wierzchnich znajdujących zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Plasma jest liderem
zaawansowanych technologii napawania i hartowania laserowego oraz natryskiwania cieplnego.
Posiada w pełni zrobotyzowane linie produkcyjne wyposażone w lasery wysokiej mocy.
Siedziba spółki wraz z obiektami produkcyjnymi mieści się w Siemianowicach Śląskich.
Spółka zatrudnia ponad 100 osób, z czego blisko 40% stanowią inżynierowie.
AVALLON MBO FUND II (www.avallon.pl) – Plasma SYSTEM SA to siódma inwestycja funduszu
utworzonego w grudniu 2012 roku, specjalizującego się w transakcjach realizowanych wspólnie
z menedżerami. Poprzednie to Novo Tech Sp. z o.o. producent produktów opartych na
technologii polimerów, EMERSON DC- lider mailingu promocyjnego i transakcyjnego, ZABERD
S.A. – polski lider rynku utrzymania dróg, MPS Internatonal Ltd Sp. z o.o. – producent
kosmetyków, opakowań oraz środków czystości, ORE S.A. – lider w zakresie zakupów
korporacyjnych oraz Velvet CARE Sp. z o.o. producent artykułów higienicznych codziennego
użytku.
AVALLON jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze od
roku 2001. Inwestorami Funduszu są międzynarodowe instytucje fnansowe, m.in.:
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską frmę
Akina Partners. Fundusz inwestuje w różnych branżach, głównie w frmy o obrotach
od 50 do 250 milionów złotych. We wrześniu 2015 roku fundusz AVALLON nominowany został
w kategorii Wschodząca Gwiazda IV edycji Private Equity Exchange and Awards Europy
Środkowo-Wschodniej i Rosji. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 3 grudnia 2015 roku
podczas uroczystej gali w Paryżu.
3
Informacje dodatkowe:
Michał Zawisza
Partner
AVALLON MBO FUND II
Al. Kościuszki 17
90-418 Łódź
[email protected]
607 691 369
Tomasz Michoń
Menedżer Inwestycyjny
AVALLON MBO FUND II
Al. Kościuszki 17
90-418 Łódź
[email protected]
515 470 111
Kontakt z prasą:
Joanna Wiśniewska, tel. (042) 630 97 71, tel. 603 896 484, email: [email protected]
4