MIKROFINANSE W EUROPIE 2014-2015

MIKROFINANSE W EUROPIE
2014-2015
Podsumowanie wyników badania instytucji
członkowskich EMN i MFC
Mikrofinanse w Europie: Badanie EMN-MFC 2014-2015
• Nowa metodologia badania
Wspólne badanie dwóch sieci EMN i MFC
Uczestnicy badania: wyłącznie instytucje członkowskie EMN
i/lub MFC
•
Narzędzia do orędownictwa na rzecz mikrofinansów
na poziomie Unii Europejskiej
Streszczenie w siedmiu językach
Infografika przedstawiająca główne wyniki (po angielsku)
Raport główny po angielsku
Metodologia badania
• Jakościowe oraz ilościowe metody badawcze
Wywiady z instytucjami mikrofinansowymi, historie
klientów
Badanie ankietowe
On-line przez platformę SurveyMonkey
Kwestionariusz w siedmiu językach
Częstość odpowiedzi
• 90% wśród
bezpośrednich członków
EMN i/lub MFC
• 58% wśród członków
krajowych zrzeszeń inst.
mikrofinansowych
będących członkami EMN
Liczba instytucji
oferujących
produkty
mikrofinansowe
Liczba
respondentów
Częstość
odpowiedzi
Instytucje
Członkowie Razem
członkowskie zrzeszeń
EMN lub MFC krajowych
73
143
216
66
83
149
90%
58%
69%
Rozkład odpowiedzi
• 149 respondentów z
22 krajów
84 respondentów z
krajów Europy Wsch.
13 respondentów z
Polski
64 respondentów z
krajów Europy Zach.
Mikrofinanse w Europie
Wyniki główne
Różnorodność instytucjonalna
Kasa
oszczędnościow Instytucja
o-pożyczkowa, rządowa, 1%
3%
Pozostałe, 2%
Bank
komercyjny, 3%
Niebankowa
instytucja
finansowa, 60%
Instytucja
pozarządowa,
31%
b/d, 8%
<25% obrotów,
18%
>50
pracowników,
20%
26 – 50%
obrotów, 7%
76 – 100%
obrotów, 53%
51 – 75%
obrotów, 14%
11-50
pracowników,
38%
<10
pracowników,
42%
Różnorodność instytucjonalna
Rozkład IMF według wieku
2010-2015
13%
2005-2009
18%
2000-2004
22%
1995-1999
24%
1990-1994
przed 1990
13%
Rozkład instytucji mikrofinansowych według misji
10%
Pozostałe
Wspieranie mniejszości etnicznych…
Zatrudnienie dla młodych
Wspieranie kobiet
Wspieranie MŚP
Włączenie społ. I redukcja ubóstwa
Wspieranie mikroprzedsiębiorstw
Tworzenie miejsc pracy
Włączenie finansowe
8%
21%
22%
36%
39%
59%
60%
70%
72%
Trendy 2014-15
€ 2.5 mld
Wartość portfela
pożyczkowego brutto
747,265
+ 15%
Liczba aktywnych
pożyczkobiorców
+ 13%
Dynamiczny wzrost wartości portfela i liczby
klientów
Trendy 2014-15
Liczba udzielonych pożyczek
Wartość udzielonych pożyczek (miliony Euro)
2014
Pożyczki
biznesowe
204,400
+8%
2015
220,305
Pożyczki
biznesowe
+6%
€ 865
€ 917
2014
Pożyczki
osobiste
+15%
290,381
332,526
Pożyczki
osobiste
+34%
+6%
2015
€ 486
€ 654
Wyższe wzrosty w segmencie pożyczek osobistych
Produkty niefinansowe
Niefinansowe usługi
oferowane przez
instytucji
ponad połowę IMF
58%
mikrofinansowych
dostarcza usług
niefinansowych
Usługi rozwoju
205,943 klientów
biznesu (BDS) oraz
skorzystało z usług
edukacja finansowa
niefinansowych w 2015
najbardziej
popularnymi usługami
niefinansowymi
Wyniki finansowe
Pozytywny trend
• Poprawa jakości portfela – spadek PAR30 z 10,4% do
9,7%
• Stabilny poziom zwrotu z aktywów (3%) i
samowystarczalności operacyjnej (90,6%)
Mikrofinanse w Europie
Porównanie działalności instytucji
mikrofinansowych w Europie Wschodniej i
Zachodniej
Skala działania
Zbliżona liczba aktywnych pożyczkobiorców w
obu częściach Europy:
• Europa Wsch: 388,892 klientów
• Europa Zach: 358,373 klientów
Znacznie wyższa wartość portfela pożyczkowego
w Europie Zach.
• Europa Wsch : 0.7 mld Euro (28%)
• Europa Zach: 1.8 mld Euro (72%)
Grupy docelowe
• IMF z Europy Zachodniej częściej wskazują bezrobotnych, mniejszości
etniczne/imigrantów, finansowo wykluczonych oraz młodzież jako ich grupy
docelowe
• IMF z Europy Wschodniej częściej oferują swoje usługi mieszkańcom
terenów wiejskich, miejskich oraz kobietom
Rozkład inst. mikrofinansowych według grup docelowych
Niepełnosprawni
Wykluczeni finansowo
Europa Zach.
Mniejszości etniczne i migranci
Europa Wsch.
Bezrobotni
Młodzież
Tereny wiejskie
Tereny miejskie
Kobiety
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Produkty i usługi
• Znaczna część instytucji w Europie Zachodniej (81%) oferuje
zarówno produkty/usługi finansowe jak i niefinansowe
• W Europie Wschodniej tylko 52% ma w ofercie miks produktów
finansowych i niefinansowych
Rozkład inst. mikrofinansowych według typów produktów
Europa
Zach.
Europa
Wsch.
19%
81%
48%
52%
Tylko produkty finansowe
Produkty finansowe i niefinansowe
Produkty finansowe
• IMF z Europy Wschodniej obsługują większą liczbę klientów
korzystających z pożyczek dla biznesu
• IMF z Europy Zachodniej obsługują więcej klientów korzystających
z pożyczek osobistych
Liczba aktywnych pożyczkobiorców
250,000
Europa Wsch.
229,300
Europa Zach.
200,000
185,308
173,065
159,592
150,000
100,000
50,000
Mikropożyczki biznesowe
Mikropożyczki osobiste
Produkty finansowe i niefinansowe
• Podobna liczba klientów w obu częściach Europy korzystała z produktów finansowych
w ciągu 2015
• Niemal trzykrotnie wyższa liczba beneficjentów produktów niefinansowych w Europie
Zachodniej
Liczba klientów obsłużonych w ciągu roku
500,000
467,362
465,836
450,000
400,000
Produkty finansowe
350,000
300,000
250,000
Produkty
niefinansowe
200,000
149,118
150,000
100,000
56,825
50,000
Europa Wsch.
Europa Zach.
Wyniki finansowe
• Wyższa zdolność raportowania wyników finansowych w
Europie Wschodniej
• 92% instytucji z Europy Wschodniej zaraportowało wskaźniki
jakości portfela, w porównaniu z 66% IMF z Europy
Zachodniej
• 83% instytucji z Europy Wschodniej zaraportowało wskaźniki
zyskowności, wydajności i samowystarczalności operacyjnej w
porównaniu z 37% instytucji z Europy Zachodniej
Wyniki finansowe
• Lepsza jakość portfela pożyczkowego i lepsze wyniki finansowe w
Europie Wschodniej
Rozkład IMF wg. wskaźników jakości portfela
16%
Rozkład IMF wg. wyników finansowych
100%
13%
14%
12%
Europa Wsch.
95%
90%
Europa Wsch.
80%
Europa Zach.
75%
Europa Zach.
70%
10%
8%
60%
8%
50%
6%
6%
40%
30%
4%
20%
2%
1%
21%
17%
10%
14%
10%
0%
0%
Portfel zagrożony
PAR30
Pożyczki spisane
Przychód z portfela
poż.
Koszty oper.
Samowystarczalność
operacyjna
Materiały do pobrania
• http://mfc.org.pl/microfinance-in-europe-a-survey-ofemn-mfc-members-report-2014-2015/
Dziękuję za uwagę!
This research has received financial support from the European Union Programme for Employment
and Social Innovation "EaSI" (2014-2020). For further information please consult:
http://ec.europa.eu/social/easi