pobierz plik - Mercator Medical

Warszawa, 29.10.2013
Informacja prasowa
PRZEDZIAŁ CENOWY AKCJI MERCATOR MEDICAL S.A. ZOSTAŁ
USTALONY NA 11,50 – 13,50 ZŁ ZA AKCJĘ
Mercator Medical S.A., lider w Polsce oraz jeden z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku
jednorazowych rękawic medycznych, opublikował przedział cenowy akcji, który został ustalony na 11,50 – 13,50 zł
za jedną akcję. Cena emisyjna akcji oferowanych zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowy księgi
popytu i zawierać się będzie w przedziale cenowym. Cena zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej
w dniu 4 listopada br.
Przedmiotem oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A. jest 2.160.850 akcji nowej emisji (serii E).
Oferta publiczna została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych, w której spółka oferuje 1.810.850
akcji oraz transzę otwartą: 350.000 akcji. Ostateczna liczba akcji serii E oferowanych w poszczególnych transzach
zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w trybie w jakim został
udostępniony prospekt emisyjny.
Środki pozyskane z emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na rozbudowę fabryki w Tajlandii oraz na kapitał
obrotowy Grupy.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od 4 do 12 listopada br. w Punktach Obsługi Klienta
(POK) Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz w POK domów maklerskich – uczestników
konsorcjum dystrybucyjnego.
Doradcą finansowym spółki jest Addventure Sp. z o.o., a oferującym Dom Maklerski BOŚ S.A.
Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki pozostaną w posiadaniu
pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 75% kapitału zakładowego.
Terminy oferty publicznej
Terminy
Czynności
30-31 października 2013 r. (deklaracje
zainteresowania będą przyjmowane do
godz. 14.00)
Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów
instytucjonalnych
najpóźniej do godz. 8.00 w dniu
4 listopada 2013 r.
Podanie do publicznej wiadomości ceny akcji oraz liczby akcji w
poszczególnych transzach
4-12 listopada 2013 r.
Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy otwartej
4-8 listopada 2013 r.
Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów
instytucjonalnych
do 15 listopada 2013 r. (do 3 dni roboczych
po zakończeniu przyjmowania zapisów)
Planowany przydział akcji serii E
Kontakt dla mediów:
Magdalena Drożdż, Reputation Managers sp. z o.o.
Tel.:509 61 88 99
E-mail:[email protected]
Dodatkowe informacje o Mercator Medical S.A.:
Grupa Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku
jednorazowych rękawic medycznych. Mercator Medical posiada zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności ponad 40 mln
rękawic miesięcznie i działa globalnie w ponad 40 krajach, oferując ok. 120 produktów własnych oraz produkty czołowej
międzynarodowej marki. Produkty Mercator Medical docierają na wszystkie kontynenty, w tym w szczególności do krajów
Ameryki Północnej, a także do krajów, gdzie popyt na materiały jednorazowej ochrony rośnie dynamicznie wraz ze wzrostem
dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy (np.: Ameryka Południowa, Azja, kraje Bliskiego Wschodu). Uzupełnienie oferty
Mercator Medical stanowią opatrunki medyczne oraz produkty ochronne z włókniny, takie jak odzież jednorazowego użytku
medycznego i obłożenia pola operacyjnego. Klientami Mercator Medical są jednostki służby zdrowia, zakłady przemysłowe,
sieci handlowe i hurtownie farmaceutyczne.
W okresie 2010-2012 przychody Grupy wzrosły o blisko 50%. W 2012 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły
132,2 mln zł, skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA wyniosły odpowiednio 8,5 mln zł oraz 11,0 mln zł,
a zysk netto 8,4 mln zł. W I półroczu 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ok. 10% rdr, natomiast
wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA o ponad 40%. Rentowność wyniku EBITDA Grupy systematycznie wzrastała
z 6,4% w 2010 roku do ponad 10% w I półroczu 2013 roku.
Celem strategicznym Grupy Mercator Medical jest umacnianie pozycji lidera w kraju oraz dalszy rozwój sprzedaży na
perspektywicznych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz globalnych, w szczególności w Ameryce Północnej, a także na
rynkach, na których prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na produkty spółki.
W związku z dynamicznym rozwojem Grupa realizuje obecnie program inwestycyjny o łącznej wartości ok. 30 mln zł,
obejmujący rozbudowę zakładu produkcyjnego w Tajlandii. Zarząd zakłada zwiększenie potencjału produkcyjnego fabryki z
obecnych 40 mln rękawic miesięcznie do ok. 100 mln na koniec 2014 roku, co pozwoli na dalszy rozwój sprzedaży i poprawę
wyników Grupy.
Zastrzeżenie prawne
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy lub promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych
spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania
decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji
Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18.10.2013 roku, który jest
dostępny po jego opublikowaniu w dniu 22.10.2013 roku w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki:
http://mercatormedical.eu oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ S.A.): www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do
rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych
państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom
lub być zakazane przez prawo.
Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Mercator Medical S.A., a w szczególności
z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami Oferty.
Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego
Prospektu Emisyjnego.
Więcej informacji na stronie http://mercatormedical.eu