Rynek cukru

Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 4/2015
Rynek cukru
Czynniki podażowo-popytowe
wszystkim
na
rynek
Unii
Europejskiej.
Krajowa bieżąca produkcja cukru z bu-
W okresie pięciu miesięcy roku 2014/2015
raków1 w roku gospodarczym2 2014/2015
na rynku unijnym sprzedano 103 tys. ton
(według wstępnych danych producentów
cukru podczas gdy poza UE wywieziono
cukru
wyniesie
76 tys. ton. Do sprzedaży cukru na rynku
1 985 tys. ton i będzie o 16% większa niż
unijnym w roku gospodarczym 2014/2015
w roku 2013/2014. Produkcja cukru w roku
zachęcały przedsiębiorców wyższe ceny
gospodarczym 2014/2015 powiększona zo-
eksportowe, które w poszczególnych mie-
stała o 47,7 tys. ton cukru przeniesione-
siącach
go z poprzedniego roku gospodarczego. Tak
455–481 EUR/t. Równocześnie ceny uzy-
więc całkowita produkcja cukru w roku gospo-
skiwane w eksporcie na rynki trzecie wynosi-
darczym 2014/2015 wyniesie 2 033 tys. ton.
ły średnio 342–377 EUR/t.
przesłanych
do
ARR)
Według wstępnych danych GUS, do-
się
w
przedziale
Ceny cukru uzyskiwane w eksporcie z Polski
700
650
spodarczym 2014/2015 (od września 2014 r.
600
do marca 2015 r.) wyniosła 1 961 tys. ton3
550
EUR/t
tychczasowa produkcja cukru w roku go-
wobec 1 715 tys. ton przed rokiem.
kształtowały
500
450
400
Handel zagraniczny
350
Według wstępnych danych Ministerstwa
300
I
II
III
IV
Finansów, od początku roku gospodarczego
2014/2015 (od października 2014 r. do koń-
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
2014
UE-28
I
II
2015
kraje trzecie
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
ca lutego 2015 r.) z kraju wywieziono łącznie
Duża podaż cukru z produkcji krajowej
około 179 tys. ton cukru (o wartości
w roku gospodarczym 2014/2015 wpływa na
75 mln EUR) wobec 191 tys. ton (102 mln
ograniczenie importu cukru. Łącznie od po-
EUR)
roku
czątku roku gospodarczego 2014/2015 (do
2013/2014. Cukier eksportowany był przede
lutego br.) do Polski zaimportowano 48 tys.
w
tym
samym
okresie
Produkcja polskich producentów wykonana w zakładach własnych dla siebie oraz produkcja dla
polskich producentów wykonana usługowo przez
innych producentów. Wskazana ilość nie obejmuje
produkcji wykonanej usługowo przez polskich producentów dla innych producentów.
2
Na rynku cukru rok gospodarczy trwa od 1 października do 30 września następnego roku.
3
Dane mogą obejmować cukier wyprodukowany
z surowca pochodzącego z importu.
1
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
ton cukru (za 25 mln EUR), o 12% mniej niż
w analogicznym okresie poprzedniego roku
gospodarczego. Na rynku UE zakupiono
42 tys. ton cukru, a na rynkach pozaunijnych
– 6 tys. ton.
1
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 4/2015
W roku 2014/2015 (stan na koniec lute-
Krajowe ceny zbytu cukru białego (z VAT)
go 2015 r.) saldo wymiany towarowej cu-
3,30
krem było dodatnie i wyniosło 131 tys. ton,
3,10
a w ujęciu wartościowym 50 mln EUR.
2,70
2,90
2,50
zł/kg
Handel zagraniczny cukrem
70
2,10
60
tys. ton
2,30
1,90
50
1,70
40
1,50
VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III
30
2013
cukier workowany
20
2014
2015
cukier paczkowany
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
10
Ceny cukru na giełdach światowych
0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
Ceny cukru surowego i białego na moni-
II
2015*
2014*
wywóz
torowanych giełdach światowych w kwietniu
przywóz
* dane wstępne
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
2015 r. wykazywały duże wahania, ale
średnio były nieco niższe niż w poprzednim
Tendencje cenowe
miesiącu.
Krajowe ceny cukru
W marcu 2015 r. na rynku krajowym
550
paczkowanego, przy obniżce cen cukru
500
w workach. Ceny cukru paczkowanego
450
w lutym i marcu br. kształtowały się
USD/t
odnotowano dalszy wzrost cen zbytu cukru
400
cukru
350
swiadczyć
300
o rosnącej konsumpcji w gospodarstwach
250
na
poziomie
workowanego,
wyższym
co
od
może
cen
Notowania cen kontraktów
terminowych cukru białego i surowego
X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV
2014
domowych.
Cukier w workach w analizowanym
LIFFE Londyn - cukier biały
2015
ICE New York - cukier surowy
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAMMU/FAPA.
miesiącu średnio w kraju zbywano po
W kwietniu 2015 r. na giełdzie LIFFE
1,81 zł/kg (z VAT) o 1% taniej niż w lutym
w Londynie średnia cena cukru białego
oraz o 22% taniej niż przed rokiem.
Równocześnie
ceny
zbytu
cukru
paczkowanego wzrosły o 1% i ukształtowałay się na poziomie 1,88 zł/kg (z VAT).
Notowany poziom cen tego cukru był o 13%
niższy niż rok wcześniej.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
(w trzymiesięcznym kontrakcie terminowym) wyniosła 366 USD/t i była o 2 USD/t
niższa niż w marcu. Natomiast ceny trzymiesięcznych kontraktów terminowych na
cukier surowy na giełdzie IntercontinentalExchange (ICE) w Nowym Jorku kształtowa2
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 4/2015
ły się średnio na poziomie 282 USD/t wobec
pozakwotowego w sezonie 2014/2015 dla
285 USD/t w poprzednim miesiącu.
całej UE ustalono na poziomie 1 350 tys. ton
Ceny cukru białego w kwietniu były niż-
i został on całkowicie rozdysponowany
sze niż przed rokiem o 22%, a surowego
pomiędzy kraje członkowskie. Z podanej
o 25% niższe.
ilości
Działania ARR na rynku cukru
krajowi
przedsiębiorcy
uzyskali
pozwolenia na wywóz łącznie 147 tys. ton
cukru. Zgodnie z danymi ARR z 30 kwietnia
Administrowanie przywozem cukru
Agencja Rynku Rolnego administruje
2015 r. w ramach pozwoleń wydanych na
rok 2014/2015 z kraju wywieziono około
przywozem cukru m.in. z Państw Afryki,
90 tys. ton cukru pozakwotowego.
Karaibów i Pacyfiku (AKP) nienależących do
Przetwarzanie cukru przemysłowego
krajów najsłabiej rozwiniętych. W roku go-
Jedną z możliwości zagospodarowania
spodarczym 2014/2015 (dane za okres paź-
cukru pozakwotowego jest przetwarzanie
dziernik 2014 r. – kwiecień 2015 r.) ARR
cukru przemysłowego. W mechanizmie tym
wydała 33 pozwolenia na preferencyjny
uczestniczą zatwierdzeni producenci cukru
przywóz około 3,6 tys. ton cukru nieprzezna-
(jako dostawcy surowca) oraz zatwierdzeni
czonego do rafinacji z Mauritiusa oraz po-
przetwórcy, produkujący z dostarczonego
zwolenie na preferencyjny przywóz 24,6 tys.
cukru produkty końcowe określone przepi-
ton cukru do rafinacji z Mozambiku.
sami UE.
Zgodnie z danymi KE w całej UE w roku
Na rok gospodarczy 2014/2015 (stan na
gospodarczym 2014/2015 (do 24 kwietnia
5 maja 2015 r.) zawarto dwanaście umów
2015 r.) unijni przedsiębiorcy uzyskali po-
między krajowymi producentami i przetwór-
zwolenia na przywóz około 874 tys. ton
cami cukru na dostawę 25,9 tys. ton cukru
cukru w ramach preferencyjnego importu
oraz dwie umowy na dostarczenie 8 tys. ton
z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP),
syropu cukrowego. Ponadto zawarto sześć
niezaliczanych do krajów najsłabiej rozwi-
umów pomiędzy zagranicznymi producenta-
niętych (KNR).
mi cukru i krajowymi przetwórcami na dosta-
Administrowanie wywozem cukru
wę 7,8 tys. ton cukru oraz dwie umowy po-
Agencja Rynku Rolnego nadzoruje tak-
między krajowym producentem a zagranicz-
że wywóz cukru pozakwotowego. Zgodnie
nym przetwórcą na dostarczenie 60 tys. ton
z
cukru.
rozporządzeniem
KE
nr
1248/2014
z 20 listopada 2014 r. limit wywozu cukru
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
3
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 4/2015
Średnie ceny zbytu cukru białego (z VAT)
Cukier w workach 50 kg
Rok
Miesiąc
miesięczna
roczna
3,25
x
10,0
3,50
x
-0,9
I
3,27
1,2
1,2
3,33
-1,5
-5,1
II
3,25
-0,6
1,2
3,32
-0,3
-6,5
III
3,24
-0,3
-1,2
3,29
-0,9
-7,1
IV
3,23
-0,3
-2,1
3,25
-1,2
-7,9
V
3,16
-2,2
-4,0
3,17
-2,5
-10,2
VI
3,09
-2,2
-4,3
2,99
-5,7
-15,3
VII
3,04
-1,6
-5,6
2,93
-2,0
-16,5
VIII
3,03
-0,3
-7,6
2,83
-3,4
-20,1
IX
3,00
-1,0
-8,3
2,86
1,1
-18,1
X
2,94
-2,0
-9,5
2,74
-4,2
-20,3
XI
2,82
-4,1
-13,2
2,70
-1,5
-21,3
XII
2,72
-3,5
-15,8
2,53
-6,3
-25,1
3,07
x
-5,8
3,00
x
-14,4
I
2,54
-6,6
-22,3
2,36
-6,7
-29,1
II
2,44
-3,9
-24,9
2,33
-1,3
-29,8
III
2,32
-4,9
-28,4
2,15
-7,7
-34,7
IV
2,13
-8,2
-34,1
1,94
-9,8
-40,3
V
2,08
-2,3
-34,2
1,98
2,1
-37,5
VI
2,05
-1,4
-33,7
1,95
-1,5
-34,8
VII
2,02
-1,5
-33,6
1,85
-5,1
-36,9
VIII
1,97
-2,5
-35,0
1,85
0,0
-34,6
IX
1,94
-1,5
-35,3
1,83
-1,1
-36,0
X
1,88
-3,1
-36,1
1,76
-3,8
-35,8
XI
1,80
-4,3
-36,2
1,68
-4,5
-37,8
XII
1,78
-1,1
-34,6
1,67
-0,6
-34,0
2,08
x
-32,2
1,95
x
-35,0
I
1,81
1,7
-28,7
1,74
4,2
-26,3
II
1,83
1,1
-25,0
1,86
6,9
-20,2
III
1,81
-1,1
-22,0
1,88
1,1
-12,6
2014
2015
zmiana ceny w %
w zł/kg
roczna
2013
2014
zmiana ceny w %
w zł/kg
miesięczna
2012
2013
Cukier w paczkach 1 kg
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 70 17
4