docTwoja firma finansowa w CEE
download 
Reklamacja Transkrypt
Twoja firma finansowa w CEE
Twoja firma finansowa w CEE Wa r s z a wa , p a ź d z i e r n i k 2 0 1 3 Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym domem maklerskim o zasięgu regionalnym i kompetencjach globalnych. Nasza firma doradza dużym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie działań w Polsce i za granicą, w tym w krajach CEE oraz Chinach i Azji Pd.-Wsch. Oferujemy doradztwo strategiczne oraz finansowe dopasowane do konkretnych potrzeb Klientów polskich i międzynarodowych. DF Capital współpracuje z firmami z takich sektorów jak: − Bankowość i ubezpieczenia − Private Equity i Venture Capital − Technologie, media i telekomunikacja − Przemysł budowlany − Energetyka i zasoby naturalne − Przemysł samochodowy − Przemysł spożywczy (c) DF Capital Profil DF Capital 3 Podstawowe obszary działalności firmy: Rynek kapitałowy Rynek długu Fuzje i przejęcia (M&A) Doradztwo strategiczne Private Equity, Venture Capital i Mezzanine (c) DF Capital Obecność na Rynkach UE i CEE 4 DF Capital posiada szeroką sieć Klientów oraz Partnerów w krajach UE i Europy Centralnej oraz Wschodniej. Współpracujemy też z różnymi instytucjami finansowymi takimi jak banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i agencje ratingowe. Aktywnie na zagranicznych rynkach europejskich z możliwością oferowania takich usług jak strategie wejścia, aranżacja finansowania lub fuzje i przejęcia. (c) DF Capital działamy Nasi Klienci i Partnerzy na rynkach europejskich Znajomość Rynku Chińskiego 5 DF Capital posiada znaczące kompetencje w zakresie Chin – mamy doświadczenie we współpracy z firmami chińskimi oraz dobrze rozumiemy tamtejszy rynek kapitałowy. Współpracujemy blisko z organizacjami rządowymi i lokalnymi ekspertami Znamy i rozumiemy rynek chiński (c) DF Capital Rozumiemy wymagania chińskich inwestorów oraz specyfikę prowadzenia biznesu w Chinach Rynek chiński Poprzez naszą znaczącą obecność w regionie jesteśmy w stanie służyć jako pomost pomiędzy inwestorami chińskimi i CEE Współpracujemy blisko z chińskimi firmami oraz instytucjami finansowymi Rynek Akcji 6 DF Capital bierze udział w procesach dopuszczenia/wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz pełni rolę Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (wsparcie w zakresie funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym oraz w wypełnianiu obowiązków informacyjnych). Nasza firma doradza zarówno przy pierwszych ofertach publicznych (IPO), jak i kolejnych emisjach akcji (SPO) – zarówno publicznych jak i prywatnych. Do głównych usług DF Capital należą: Doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji (c) DF Capital Doradztwo w kwestii przygotowania emitenta do debiutu Sporządzenie dokumentacji transakcyjnej Kontakt z inwestorami i przeprowadzenie roadshow Przeprowadzenie oferty spółki Rynek Długu 7 Obligacje i instrumenty dłużne są jedną z głównych kompetencji DF Capital. W zakresie aranżacji finansowania dłużnego oferujemy następujące produkty: Emisja obligacji • • • • • • Propozycja konstrukcji obligacji oraz strategia przeprowadzenia oferty Sporządzenie dokumentacji transakcyjnej Kontakt z inwestorami i przeprowadzenie roadshow Organizowanie i przeprowadzanie emisji Oferowanie obligacji w ramach oferty publicznej i prywatnej Pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy na rynku Catalyst (c) DF Capital Aranżacja kredytu bankowego • • • Ustalenie struktury finansowania Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji kredytowej Kontakt z bankami i wsparcie w zakresie negocjacji warunków finansowania Fuzje i Przejęcia (M&A) 8 Fuzje i przejęcia to jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania wartości firmy w globalnej gospodarce. Skutecznie przeprowadzona transakcja oraz efektywna integracja firm powinny prowadzić do uzyskania wymiernego efektu synergii dającego możliwości rozwoju nieosiągalne poprzez rozwój organiczny. Wspieramy Klientów podczas następujących etapów realizowanych transakcji: Analiza możliwości realizacji transakcji i zaproponowanie najefektywniejszego rozwiązania Identyfikacja odpowiedniej firmy – celu przejęcia lub potencjalnego inwestora kapitałowego Wsparcie w procesie due diligence Doradztwo w finansowych aspektach transakcji wykupu lub sprzedaży udziałów, akcji lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Organizacja transakcji przejęcia lub fuzji Wsparcie procesu integracji firm w celu uzyskania synergii (c) DF Capital Wycena spółki-celu oraz analiza potencjalnych synergii Doradztwo Strategiczne 9 Dysponujemy szeroką siecią współpracowników w Europie środkowo- wschodniej, Niemczech, Austrii, Danii, Norwegii, Szwecji, krajach bałtyckich, Rosji, Chinach, Francji, UK, Hiszpanii, Włoszech, USA oraz na Bliskim Wsch. Nasza firma jest w stanie wspierać swoich Klientów nie tylko w Polsce ale również za granicą, usprawniając lub rozwijając ich działalności czy też opracowując strategię wejścia na nowe rynki. DF Capital oferuje następujące usługi w zakresie doradztwa strategicznego: Wnikliwa analiza spółki i jej otoczenia (c) DF Capital Zdefiniowanie optymalnej strategii rozwoju biznesu Pozyskanie partnerów w formie joint venture lub za sprawą transakcji fuzji i przejęć Zaproponowanie najkorzystniejszej formy oraz struktury finansowania przedsięwzięcia Private Equity, Venture Capital i Mezzanine 10 Expansion Capital to forma inwestycji w spółki poszukujące kapitału na działania ekspansyjne i restrukturyzacyjne, związane z wchodzeniem na nowe rynki i podejmowanymi działaniami integracyjnymi z innymi podmiotami na rynku. Jako alternatywne źródło kapitału rozwojowego Expansion Capital uznawane są fundusze Private Equity, Venture Capital i Mezzanine Stworzenie koncepcji rozwoju strategicznego Przygotowanie dokumentacji do podniesienia kapitału Nadzór realizacji inwestycji włącznie z uczestnictwem w RN spółki (c) DF Capital DFC wraz z udziałowcami oraz Zarządem (i ewentualnie Radą Nadzorczą) Spółki definiuje kwotę, formę oraz sposób pozyskania kapitału. Dopiero uzgodnienie koncepcji rozwoju strategicznego Klienta oraz zaakceptowanie jej przez właścicieli i organa spółki będącej Klientem powoduje „uprawomocnienie się” mandatu dotyczącego pozyskania kapitału, który otrzymał DFC Wstępne Memorandum Finansowe (Teaser) i Memorandum Finansowe, na podstawie których potencjalni inwestorzy dokonają inwestycji. Dokumenty te są przekazywane potencjalnym inwestorom w procesie budowania „prywatnej księgi popytu” na udziały w zwiększonym kapitale zakładowym Klienta Nadzór nad procesem inwestycji w spółkę przez inwestora rekomendowanego przez DFC i zaakceptowanego przez Spółkę Proces współpracy z Klientem 11 ETAP I ETAP II ETAP III DFC jako Pełnomocnik Klienta ETAP IV DFC jako Doradca Klienta Klient A B Klien t Umowa o świadczenie usług reprezentacji i doradztwa Przygotowuje i prezentuje pakiet informacyjny Klient C Klient Inwestor E Wybór potencjalnych partnerów (inwestorzy Weryfikacja propozycji Trójstronne negocjacje z Opracowanie strategii działania prywatni, fundusze, banki) Szybkość i skuteczność wynikająca z ponad piętnastoletniego doświadczenia na rynku finansowym rozwiązań dla Klienta Ocena dostarczonych rozwiązań z Klientem DFC rekomenduje najlepsze rozwiązanie wybranymi inwestorami Wybór ostatecznego rozwiązania Podpisanie umów (ang. termsheet) Przedstawienie dostępnych instrumentów finansowych (c) DF Capital Implementacja rozwiązania D Szczegółowa analiza potrzeb Klienta Wypracowanie form rozwiązań ETAP V Wdrażanie przyjętych rozwiązań Nadzór DFC nad poprawnością realizacji transakcji, jej finalizacją i rozliczeniem DF Capital 12 Przedstawiciele DF Capital to eksperci z wieloletnim doświadczeniem, pracowali dla międzynarodowych i krajowych instytucji finansowych takich jak: − Raiffeisen Bank Polska SA, Bank NORD/LB, Bank DnB NORD Polska SA, BISE S.A., ING Bank Śląski SA, PBP SA oraz innych instytucji leasingowych, factoringowych i funduszy inwestycyjnych. (c) Dąbrowski Finance Nasze wartości Uczciwość i Profesjonalizm Innowacyjność i Nowoczesne Rozwiązania Pasja i Zaangażowanie Efektywność i skuteczność działania Wybrani Klienci i Partnerzy 13 (c) DF Capital Nasz Zespół 14 Jarosław Dąbrowski CEO [email protected] 0048 693 333 555 Agata Geppert Corporate Finance Manager [email protected] 0048 508 298 879 (c) DF Capital Piotr Buszka Wiceprezes Zarządu [email protected] 0048 602 796 670 Olaf Hofses Starszyk Analityk/ Makler [email protected] 0048 501 473 782 Leszek Traczyk Dyrektor Domu Maklerskiego [email protected] 0048 607 079 824 Dariusz P. Świniarski Makler [email protected] 0048 501 677 218 Rada Nadzorcza 15 Sven Herlyn Członek Rady Nadzorczej Dariusz Tokarczuk Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Majewski Członek Rady Nadzorczej 24 lata doświadczenia w sektorze bankowym oraz 7 lat managerskiego doświadczenia w sektorze przemysłowym Radca Prawny, 20 lat doświadczenia w dziedzinie prawa spółek 23 lata doświadczenia w sektorze finansowym w Polsce i Europie Zachodniej Bankowość Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe, Prawo Konkurencji i Dystrybucji, Prawo Podatkowe University of Hamburg, Faculty of Economics Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania, Institut d'Etudes Politiques, Ecole des Ponts ParisTech, MINES ParisTech oraz Collège des Ingénieurs Konsolidacja instytucji finansowych po przejęciach i połączeniach, kierowanie złożonymi projektami i zespołami oraz dobór i wdrażanie narzędzi i systemów informatycznych Uniwersytet w Grazu, Wydział Fizyki Absolwent programów w zakresie zarządzania prowadzonych przez wiodące instytucje takie jak IMD/Lausanne oraz IESE/Barcelona (c) DF Capital Zapraszamy do Współpracy z DF Capital 16 DF Capital Trust & Professionalism Budynek Metropolitan Plac Piłsudskiego 1, 3 piętro 00-078 Warszawa Tel.: + 48 22 344 04 00 Faks: + 48 22 344 04 10 E-mail: [email protected] www.dfcapital.eu Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr RK/WL/4020/10/25/107/1/13 z dnia 04 czerwca 2013 r. (c) DF Capital
