Rynki zagraniczne

Rynki zagraniczne
18 czerwca 2010
dzienne zestawienie
INDEKSY
Stopa zwrotu z indeksów
wartość
dzień
tydzień
miesiąc
3 miesiące
rok
40738,81
-0,86%
0,18%
-1,98%
-2,40%
31,07%
Polska
WIG
Polska
WIG20
2351,22
-1,34%
-3,08%
-4,91%
-4,40%
32,06%
Polska
mWIG40
2450,65
0,32%
1,02%
-0,89%
-0,35%
37,64%
Polska
sWIG80
11479,84
-0,26%
-0,03%
-3,28%
-6,49%
24,15%
USA
DJIA
10434,17
0,24%
2,57%
-0,73%
-3,20%
21,96%
USA
S&P500
1116,04
0,13%
2,69%
-0,42%
-4,27%
21,52%
USA
NASDAQ
2307,16
0,05%
3,99%
-0,44%
-3,52%
27,63%
Euronext
AEX
335,26
0,15%
3,02%
1,29%
-1,96%
32,24%
Niemcy
DAX 30
6223,54
0,53%
2,76%
1,10%
3,51%
28,65%
Francja
CAC-40
3683,08
0,19%
4,73%
1,82%
-6,48%
15,31%
Anglia
FTSE 100
5253,89
0,30%
2,37%
-1,01%
-6,89%
22,73%
Czechy
PX50
1158,1
-0,28%
2,24%
-4,72%
-4,17%
25,58%
Węgry
BUX
21412,99
-0,10%
1,47%
-8,14%
-10,78%
39,32%
Rosja
RTS
1407,22
0,47%
3,55%
-2,20%
-9,72%
41,05%
Australia
All Ordinaries
4551,9
0,54%
2,63%
1,82%
-6,40%
16,95%
Hong Kong
Hang Seng
20188,79
0,25%
2,83%
1,22%
-5,35%
13,57%
Korea Płd
KOSPI 11
1711,95
0,24%
2,19%
4,18%
2,20%
24,44%
Japonia
Nikkei 225
9995,02
-0,04%
2,99%
-2,42%
-6,97%
3,00%
Chiny
Shanghai B Share
213,9593
-2,59%
0,49%
0,76%
-15,33%
16,11%
Brazylia
Bovespa
64540,91
-0,32%
2,37%
6,08%
-7,40%
26,79%
Argentyna
MerVal
2314,54
-0,37%
2,33%
6,01%
-2,46%
51,29%
Sentyment na rynku powoli ulega poprawie. Negatywne dane makro oddziałują jedynie krótkoterminowo. Tradycyjnie kierunek oraz tempo zmian na
GPW będą kształtowane przez instytucje zagraniczne. Kluczowe dla rynku jest rozliczanie kontraktów oraz oferta Tauronu. Rośnie polaryzacja
nastrojów rynkowych wśród inwestorów krajowych.
WALUTY
Waluta
Kurs
miesiąc
dzień
3 miesiące
Rok
EURPLN
4,0739
0,00%
1,15%
5,11%
USDPLN
3,2915
-0,21%
0,80%
15,78%
1,53%
CHFPLN
2,9595
-0,07%
2,98%
9,67%
-1,13%
GBPPLN
4,8808
-0,01%
3,56%
12,45%
-8,12%
EURUSD
1,2363
0,70%
0,11%
-10,13%
-10,67%
USDJPY
90,8
0,01%
-1,86%
0,64%
-5,76%
GBPUSD
1,4829
0,20%
2,74%
-2,87%
-9,51%
USDCHF
1,1122
-0,14%
-2,11%
5,57%
2,70%
-10,04%
Kontynuacja odreagowania w górę. Waluty lokalne mają szansę na umocnienie w krótkim terminie. Problemy globalne na chwilę zostały odsunięte w
bliżej nieokreśloną przyszłość. Należy zwracać szczególną uwagę na wyniki przetargów papierów skarbowych w Europie. Rynek długu oraz oceny
agencji ratingowych mogą być kluczowe dla walut w krótkim terminie.
Opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i nie powinno stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych. Millennium DM S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą
odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego
opracowania. Opracowanie nie ma charakteru i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej
instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Powielanie lub publikowanie w jakiejkolwiek formie
niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. zabronione.
DANE MAKRO
Czwartek, 17 czerwca 2010
okres
wynik
prognoza
poprzedni
wynik
09:30
Szwajcaria
Decyzja ws. stóp procentowych
II kw.
0.25%
0.25%
0.25%
10:30
Wlk. Brytania
Sprzedaż detaliczna
maj
0.6% m/m
0.1% m/m
0% m/m
14:00
Polska
Przeciętne wynagrodzenie brutto
maj
3346.61 PLN
14:00
Polska
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
maj
5319.7 tys.
14:00
Polska
Wynagrodzenie
maj
3.8% r/r
3.2% r/r
14:30
USA
Saldo rachunku bieżącego
I kw.
-120 mld USD
100.9 mld USD
14:30
USA
Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
tydzień
14:30
USA
Inflacja CPI
maj
14:30
USA
Inflacja bazowa CPI
maj
16:00
USA
Indeks Fed z Filadelfii
czerwiec
4.8% r/r
-109.01 mld
USD
472 tys.
-0.2% m/m
2% r/r
0.1% m/m
0.9% r/r
8
450 tys.
-0.2% m/m
2% r/r
0.1% m/m
0.9% r/r
21
460 tys.
-0.1% m/m
2.2% r/r
0% m/m
0.9% r/r
21.4
16:00
USA
Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
maj
0.4%
0.4%
0%
Piątek, 18 czerwca 2010
okres
wynik
3398.67 PLN
5308.3 tys.
prognoza
poprzedni
wynik
01:50
Japonia
Protokół z posiedzenia BoJ
maj
08:00
Niemcy
Inflacja PPI
maj
0.3% m/m
0.1% m/m
0.8% m/m
09:00
Węgry
Wynagrodzenia
kwiecień
1.1% r/r
3.5% r/r
9.4% r/r
10:30
Wlk. Brytania
Podaż pieniądza M4 - wst.
maj
3.2% r/r
14:00
Polska
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu
maj
14:00
Polska
Produkcja przemysłowa
maj
14:00
Polska
Produkcja przemysłowa s.a.
maj
3.3% r/r
1.2% m/m
-0.5% r/r
-9.1% m/m
9.9% r/r
8.8% r/r
0.4% r/r
8% r/r
Spadek indeks FED wywołał falę wyprzedaży na rynkach. Był to czynnik krótkoterminowy. W krótkim oraz średnim terminie odczyty pojedynczych
wskaźników makro wprowadzają wiele zamieszania na rynkach. Istotne jest uśrednianie wskaźników z dłuższego okresu pokazujących stan gospodarki
oraz sentyment na rynkach kapitałowych. Odczyty te nastrajają optymistycznie. Należy jednak pamiętać, że wiele pozytywnych czynników jest już w
cenach papierów.
SUROWCE
Cena w USD
dzień
miesiąc
3 miesiące
rok
Miedź
6510
-1,69%
-3,58%
-13,40%
32,18%
Ropa
77,82
-0,18%
7,35%
-3,50%
11,17%
1980,5
-1,02%
-2,92%
-13,04%
24,52%
Złoto
1244,65
-0,31%
2,32%
10,36%
33,10%
Srebro
18,7725
-0,05%
-1,24%
7,59%
31,81%
Surowiec
Aluminium
Złoto cały czas jest traktowane jako bezpieczna przystań. Sytuacja na rynkach globalnych ulega poprawie. W najbliższym czasie możliwa jest
stabilizacja cen na obecnym poziomie.
Marek Przytuła
+22 598 26 68
[email protected]
Opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i nie powinno stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych. Millennium DM S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą
odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego
opracowania. Opracowanie nie ma charakteru i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów i wystawców, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej
instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Powielanie lub publikowanie w jakiejkolwiek formie
niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A. zabronione.