Notatka Sygnalna 2011 05 04

Notatka Sygnalna
z dnia 4 maja, 2011 r.
Źródło FGś RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku
Producentów Roślin ZboŜowych
I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
Sytuacja na rynku zbóŜ pozostaje niezmienna - ceny ziarna pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej w
warunkach bardzo niskiej rynkowej podaŜy ziarna. Okres świąteczny oraz długi majowy weekend, a takŜe
prowadzone przez rolników prace polowe nie sprzyjają sprzedaŜy ziarna. Stąd teŜ ofert sprzedaŜy zbóŜ jest
bardzo mało.
Obawy o kondycję upraw zbóŜ w Niemczech przełoŜyły się na wzrost cen zbóŜ u naszych zachodnich
sąsiadów i osłabiły konkurencyjność importu niemieckiej pszenicy paszowej na polski rynek. Spośród
wszystkich zbóŜ, najbardziej odporny na wzrosty cen jest jęczmień gdyŜ ofert sprzedaŜy tego zboŜa
(głównie pochodzącego z unijnej sprzedaŜy interwencyjnej) jest ciągle sporo.
W zaleŜności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową przekraczają juŜ 1000 PLN/t i
kształtują się w przedziale 950-1020 PLN/t wobec 950-980 PLN/t przed tygodniem. Ceny
jęczmienia paszowego obecnie wynoszą 790-850 PLN/t. Ceny pszenŜyta kształtują się obecnie na poziomie
860-920 PLN/t. Z kolei, ceny Ŝyta paszowego wynoszą 800-850 PLN/t. Podobnie jak ceny pszenicy,
ceny kukurydzy takŜe przekraczają 1000 PLN/t i zawierają się w przedziale 970-1030 PLN/t (wszystkie
ceny netto, loco magazyn kupującego).
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w zaleŜności od regionu i jakości ziarna kształtują się w przedziale 10501100 PLN/t. Bardzo wysokie ceny pszenicy paszowej i niska premia ziarna konsumpcyjnego powoduje, iŜ
dalszy wzrost cen pszenicy konsumpcyjnej jest wysoce prawdopodobny. Z kolei, ceny Ŝyta konsumpcyjnego
kształtują się w przedziale 820-860 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).
Według wstępnej oceny przezimowania upraw przeprowadzonej przez rzeczoznawców wojewódzkich GUS,
stan upraw ozimych na koniec marca br., na skutek duŜych spadków temperatur na przełomie lutego i marca
był gorszy niŜ w roku ubiegłym. Straty w przezimowaniu zaobserwowano w uprawach wszystkich zbóŜ, ale
najbardziej dotkliwe w uprawach rzepaku. Największe uszkodzenia ozimin wystąpiły w województwach:
dolnośląskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, podlaskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Przebieg pogody podczas dalszej wegetacji upraw będzie miał znaczący wpływ na wielkość
zbiorów w roku bieŜącym. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, straty w przezimowaniu mogą
zostać w znacznej części zniwelowane.
Dla pełnego obrazu sytuacji, poniŜej zamieszczamy równieŜ komunikat GUS w tej sprawie.
II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF
Kwiecień br. charakteryzował się znacznymi wahaniami cen pszenicy na giełdach w USA. W ostatnim
tygodniu kwietnia, cen pszenicy na giełdach amerykańskich osłabły po tym jak wyraźnie wzrosły tydzień
wcześniej.
Głównym powodem zniŜek cen były czynniki pogodowe. Oceny, iŜ notowane w ostatnich dniach opady
deszczu w południowych stanach USA nieco poprawiły kondycję zasiewów pszenicy ozimej oraz prognozy
wystąpienia dalszych opadów deszczu w tej części kraju nieco poprawiły nastroje na rynku. Ponadto,
kończący się miesiąc wpłynął na większą aktywność spekulantów giełdowych
i realizację zysków.
NaleŜy zaznaczyć, iŜ ciągłe obawy budzą znaczne opóźnienia siewów pszenicy jarej w USA
w związku z zimną i mokrą wiosną na północy kraju. W piątek 29/04, na giełdzie w Chicago cena pszenicy
SRW w kontrakcie najbliŜszym (maj 2011) spadła o 3,8% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 282,63
USD/t, a w kontrakcie lipcowym o 7,0% do 294,39 USD/t. Z kolei, na giełdzie
w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie najbliŜszym (maj 2011) spadła o 4,2% do
328,12 USD/t, a w kontrakcie lipcowym o 4,3% do 331,43 USD/t.
W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na paryskiej giełdzie MATIF takŜe osłabły, na co wpłynęły
wyraźne spadki notowań cen pszenicy w USA, a takŜe pewna poprawa kondycji zasiewów Europie
Zachodniej w związku z wystąpieniem opadów deszczu. Niemniej jednak, w niektórych regionach uprawy
pszenicy we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii bardzo potrzebne są dalsze opady. W piątek 29/04 cena
pszenicy w kontrakcie najbliŜszym (maj 2011) wyniosła 244,50 EUR/t i była o 3,1% niŜsza w stosunku do
ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie sierpniowym – 213,00 EUR/t (spadek
o 3,6%). Z kolei, na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy
w kontrakcie najbliŜszym (maj 2011) wyniosła 205,00 funtów/t i była o 2,4% niŜsza od ceny sprzed
tygodnia, a w kontrakcie lipcowym – 202,50 funtów/t (spadek o 3,6%).
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w kontraktach
najbliŜszych nieznacznie zwyŜkowały, głównie w wyniku kurczących się zapasów soi na rynku
amerykańskim. NaleŜy jednak zaznaczyć, iŜ utrzymujące się dobre tempo zbiorów soi w krajach Ameryki
Południowej i rosnąca podaŜ nasion na tym rynku w coraz większym stopniu zmniejsza presję na rynek soi
w USA. W miniony piątek 29/04, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliŜszym (maj 2011)
wyniosła 511,69 USD/t i była o 0,9% wyŜsza od ceny przed tygodniem.
W analizowanym tygodniu, notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF spadły. W piątek 29/04, cena
rzepaku w kontrakcie najbliŜszym (maj 2011) na giełdzie MATIF wyniosła 453,00 EUR/t i była
o 3,7% niŜsza w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie sierpniowym 2011 – 432,75 EUR/t
(spadek o 3,6%), głównie w wyniku wystąpienia lokalnych opadów deszczu i pewnej poprawy kondycji
zasiewów rzepaku w krajach Europy Zachodniej.
NOTOWANIA CEN ZBÓś NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - KUKURYDZA
USD/t
4.III
11.III
18.III
25.III
1.IV
8.IV
15.IV
21.IV
29.IV
29.IV/21.IV
V'11
286,60
VII'11
288,41
IX'11
259,83
XII'11
239,91
III'12
243,37
V'12
246,44
CBOT - PSZENICA SRW
261,48
264,00
245,11
227,39
231,17
233,69
269,04
271,64
250,77
235,58
238,96
241,48
271,40
273,77
253,77
239,91
243,14
246,05
289,75
292,50
268,25
250,93
254,32
256,84
302,35
304,71
279,91
257,07
260,77
263,37
292,11
295,02
276,13
258,25
261,56
263,37
290,22
293,06
277,03
261,96
265,03
267,78
296,83
297,78
281,87
263,53
267,70
270,85
102,3%
101,6%
101,7%
100,6%
101,0%
101,1%
USD/t
4.III
11.III
18.III
25.III
1.IV
8.IV
15.IV
21.IV
29.IV
29.IV/21.IV
V'11
VII'11
IX'11
XII'11
III'12
V'12
305,78
315,99
325,55
331,79
337,89
340,69
264,04
275,80
289,39
298,58
306,29
307,40
265,66
278,66
292,92
303,72
310,92
313,79
269,40
282,41
296,30
306,22
313,06
315,70
279,03
292,48
306,52
317,24
326,26
328,49
292,99
305,78
318,71
329,37
338,48
343,63
273,45
286,60
300,20
311,59
319,67
322,76
293,73
316,66
321,51
334,81
344,51
350,68
282,63
294,39
310,99
326,28
337,67
342,16
96,2%
93,0%
96,7%
97,5%
98,0%
97,6%
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - SOJA
USD/t
4.III
11.III
18.III
25.III
1.IV
8.IV
15.IV
21.IV
29.IV
29.IV/21.IV
490,31
493,25
490,97
484,65
477,67
479,14
477,67
500,60
503,90
502,36
496,26
490,16
491,78
490,38
499,05
502,79
502,29
499,05
496,11
497,88
496,63
512,06
515,95
516,02
513,31
510,44
511,91
510,52
511,54
515,73
515,88
514,78
512,94
515,15
523,68
489,28
493,54
493,98
493,17
492,22
495,01
495,16
507,21
510,59
510,52
508,97
507,94
510,44
510,37
511,69
512,21
511,18
507,58
504,93
507,43
507,43
100,9%
100,3%
100,1%
99,7%
99,4%
99,4%
99,4%
4.III
11.III
18.III
25.III
1.IV
8.IV
15.IV
21.IV
29.IV
29.IV/21.IV
369,70
373,10
370,10
363,30
352,70
352,00
351,90
350,60
350,00
353,30
352,60
348,20
339,70
338,50
338,80
334,30
367,90
371,10
371,50
368,50
359,80
358,10
358,90
358,60
357,20
362,00
363,30
362,50
358,30
357,60
358,60
358,60
360,90
366,20
367,20
367,00
364,20
363,20
363,90
363,70
357,20
362,60
364,50
364,30
361,80
361,90
363,20
363,60
345,20
350,50
351,60
351,10
347,90
348,50
350,20
351,90
358,80
363,90
365,20
364,30
361,40
361,40
363,00
364,60
358,10
363,60
364,10
362,90
359,20
359,10
360,30
361,60
99,8%
99,9%
99,7%
99,6%
99,4%
99,4%
99,3%
99,2%
519,55
V'11
522,20
VII'11
517,35
VIII'11
508,02
IX'11
500,08
XI'11
501,18
I'12
499,20
III'12
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
USD/sh.t
V'11
VII'11
VIII'11
IX'11
X'11
XII'11
I'12
III'12
600,0
NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIEŁDACH W CHICAGO, KANSAS
CITY I MINNEAPOLIS (USD/t)
KONTRAKT NAJBLIśSZY
550,0
500,0
450,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
20.III'2008
11.IV
2.V
23.V
13.VI
3.VII
25.VII
15.VIII
5.IX
26.IX
17.X
7.XI
28.XI
19.XII
16.I
6.II
27.II
20.III
9.IV
1.V
22.V
12.VI
3.VII
24.VII
14.VIII
4.IX
25.IX
16.X
6.XI
27.XI
18.XII
8.I'2010
29.I
19.II
12.III
1.IV
23.IV
14.V
4.VI
25.VI
16.VII
6.VIII
27.VIII
17.IX
8.X
29.X
19.XI
10.XII
31.XII
21.I
11.II
4.III
25.III
15.IV
USD/t
400,0
HRW KCBT
SRW CBOT
DNS MGE
NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŚRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIEŁDZIE W
CHICAGO
KONTRAKT NAJBLIśSZY
640,0
600,0
560,0
520,0
480,0
USD/t--sh. t
440,0
400,0
360,0
320,0
280,0
240,0
200,0
160,0
4.III
21.IV
14.I
8.X
26.XI
2.VII
20.VIII
14.V
5.II
26.III
30.X
18.XII
11.IX
5.VI
24.VII
17.IV
9.I
27.II
14.XI
8.VIII
SOJA
26.IX
2.V
20.VI
14.III
7.XII
25.I'08
19.X
13.VII
31.VIII
9.IV
25.V
16.II
3.XI
29.XII
15.IX
120,0
ŚRUTA SOJOWA
GUS: WSTĘPNA OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW OZIMYCH 1)
Z przeprowadzonych w marcu badań polowych wynika, Ŝe w bieŜącym roku uprawy ozime przezimowały gorzej niŜ
w roku ubiegłym. W większości województw odnotowano większe niŜ w roku poprzednim straty w powierzchni
zasianych ozimin. Uszkodzenia roślin upraw ozimych wynikały głównie z wystąpienia na plantacjach pleśni
śniegowej. Ponadto uszkodzenia były spowodowane występowaniem silnych mrozów połączonych z dobowymi
wahaniami temperatury oraz utrzymującymi się na polach zastoiskami wody na przedwiośniu. Znaczne wahania
temperatury między dniem a nocą powodowały na przemian zamarzanie i rozmarzanie ornej warstwy gruntu, co
niekorzystnie wpływało na system korzeniowy i znacznie osłabiało oziminy.
Wznowienie wegetacji najwcześniej nastąpiło w zachodniej części Polski - juŜ pod koniec trzeciej dekady marca, a
na pozostałym obszarze kraju na początku pierwszej dekady kwietnia.
Na ogół korzystne warunki agrometeorologiczne na początku kwietnia wpłynęły na znaczne przyspieszenie
wiosennych prac polowych. Na niŜej połoŜonych polach prowadzenie prac polowych uniemoŜliwiało nadmierne
uwilgotnienie gleb.
Do siewów i sadzenia roślin uprawnych przystąpiono pod koniec marca tj. w podobnym terminie jak w roku
ubiegłym. Ocieplenie w drugiej dekadzie kwietnia oraz dobre uwilgotnienie gleb wpłynęło na zadowalający wzrost i
rozwój roślin uprawnych, a takŜe wywołało dobre, wyrównane wschody zbóŜ jarych.
Ostateczna ocena strat zimowych, jak i wiosennych oraz ocena stanu zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych
zostanie przeprowadzona w drugiej połowie maja br. i )
1) Informacja zawiera wyniki wstępnej oceny przezimowania upraw ozimych oraz roślin sadowniczych przeprowadzonej przez
rzeczoznawców terenowych GUS. Oceny dokonano na podstawie badań polowych wykonanych na początku marca oraz
przeprowadzonej w końcu marca lustracji pól, łąk i sadów, a takŜe obserwacji warunków agrometeorologicznych i ich wpływu na
stan upraw rolnych i ogrodniczych.
Rynek giełdowy zbóŜ i oleistych 4 maja, 2011 r.
We wtorek kontynuowane były spadki notowań kontraktów terminowych na oleiste i kukurydzę zarówno na
giełdzie w Chicago jak i na Matif. W tym samym czasie odnotowano na obu giełdach niewielkie wzrosty
cen pszenicy. Kurs eurodolara znajduje się juŜ niewiele poniŜej 1,5 dolara za euro i zdaniem wielu
analityków nie naleŜy spodziewać się w tym roku zmiany trendu na tym rynku. A to oznacza, Ŝe słaby dolar
będzie nadal stymulował wysokie ceny na rynkach surowcowych.
Notowania z wtorku:
Giełda CBOT w Chicago:
Kukurydza. Kontrakt majowy zamknął się we wtorek na poziomie o 1,6% (-4,6 usd/tonę) niŜszym niŜ
dzień wcześniej i kosztował 283,1 dolarów/t. Pszenica. Notowania kontraktu z tym samym terminem
wykonania zyskały minimalnie bo o 0,13%. Ziarno to podroŜało wczoraj o 0,4 usd/t, wobec czego na koniec
tygodnia trzeba było za nie zapłacić 279,63 dolarów/t. Soja. Podczas wtorkowej sesji kontrakt majowy
osłabił się o 2,23% i kosztował na zamknięciu 499,7 usd/t.
Dla pszenicy i soi wskaźniki analizy technicznej (dostępne na stronie http://www.barchart.com/)
podpowiadają spadki we wszystkich okresach czasowych.
W przypadku kukurydzy prognozowane są zniŜki w perspektywie krótkoterminowej. W średnim i długim
okresie analiza techniczna dla tego ziarna prognozuje wzrost cen.
Giełda MATIF w ParyŜu:
Kukurydza. Czerwcowy kontrakt osłabił się we wtorek o 0,3% (-0,75 euro/t). Tona tego towaru kosztowała
pod koniec dnia 233,75 euro. Pszenica. Kontrakt majowy zakończył wczorajsze notowania ceną o 1,75
euro/tonę (0,7%) wyŜszą niŜ na zakończenie poniedziałkowej sesji. Kupujący musieli zapłacić za ten towar
244,5 euro/tonę. Rzepak. Kontrakt z dostawą w sierpniu zakończył wtorkową sesję na 1,2% minusie.
Nasiona zostały wycenione na wczorajszym zamknięciu na 425,75 euro/tonę
i było to o 5 euro mniej niŜ w poniedziałek.
Dla kukurydzy i rzepaku wskaźniki analizy technicznej (dostępne na stronie http://www.barchart.com/)
prognozują spadki cen w krótkim oraz wzrosty w średnim horyzoncie czasowym. Analiza techniczna dla
pszenicy podpowiada: kupuj/sprzedaj/trzymaj.
Raport przygotował Andrzej Bąk - WGT S.A.
III. SEGMENT MŁYNARSKI
(Dane za okres – 18 – 24.04.2011)
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
następująco (w makroregionach):
-
Region Centralno – Wschodni
Kujawsko – Mazurski
Południowy
Śląski
Zachodni
- 1.025,00
- 984,00
- 1.002,00
- 964,00
- 982,00
( tydzień temu
(
(
(
(
995,00 zł/t)
964,00 zł/t)
973,00 zł/t)
969,00 zł/t)
961,00 zł/t)
Średnia cena 991,40 zł/t - znaczny wzrost (tydzień temu 972,40 zł/t)
Uwaga:
Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach
skupu/dostawy, występującymi w róŜnych miejscach i w róŜnych wielkościach partii.
Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują
większy zakres transakcji skupowych.
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz śYWCA WIEPRZOWEGO
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 18 – 24.04.11
w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
1. Średnie ceny skupu:
drobiu:
a) brojler kurzy:
b) indyk
3,918 zł/kg (- 0,4)
5,494 zł/kg (+ 0,6)
trzoda:
półtusze wieprzowe wg EUROP
2. Średnie ceny zbytu:
drób świeŜy:
a) kurczak
b) indyk
półtusze wieprzowe
5,818 zł/kg (- 0,50)
6,547 zł/kg (+ 1,4)
9,151 zł/kg (- 1,9 )
6,598 zł/kg (+ 1,4)
V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 18 – 24.04.2011)
(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
(Źródło:
- Cena zakupu (średnia krajowa)
- nasiona rzepaku
- Cena sprzedaŜy (średnia krajowa)
- olej rzepakowy rafinowany
1.722,00 zł/t (- 1,9)
4.070,00 zł/t (- 1,6)
- śruta rzepakowa
725,00 zł/t (- 0,3)
- makuch rzepakowy
901,70 zł/t (+ 3,7)
VI. INFORMACJE PASZOWE
1) Średnie ceny sprzedaŜy (netto) pasz luty – marzec 2011
(za biuletynem „Rynek Pasz” MRiRW nr 3/2011)
-----------------------------------------------------------------------W najnowszym wydaniu Biuletynu „Rynek Pasz luty – marzec 2011” przygotowanym przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnotowano następujące tendencje w średnich cenach sprzedaŜy (netto)
mieszanek paszowych (liczonych jako średnie waŜone).
W marcu bieŜącego roku w cenach mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla wszystkich grup zwierząt
odnotowano trend wzrostowy (podobnie jak w ubiegłym miesiącu). Wzrosty cen kształtowały się
następująco:
•
•
•
Mieszanki paszowe pełnoporcjowe
+ 2,8 %
dla bydła
+ 1,1 %
dla drobiu
+ 3,8 %
dla trzody
W cenach mieszanek uzupełniających w marcu br. odnotowano trend wzrostowy w porównaniu do lutego
2011 w paszach dla bydła i drobiu. Zmiany cen kształtowały się następująco:
•
•
•
Mieszanki paszowe uzupełniające
+ 5,8 %
dla bydła
+ 4,1 %
dla drobiu
- 0,6 %
dla trzody
W cenach premiksów odnotowano trend wzrostowy w produktach dla wszystkich grup zwierząt. Zmiany
cen premiksów kształtowały się w marcu br. na następującym poziomie:
Premiksy
•
•
•
+ 13,5 %
+ 9,8 %
+ 20,0 %
dla bydła
dla drobiu
dla trzody
Ceny sprzedaŜy preparatów mlekozastępczych dla cieląt i prosiąt w marcu br. w porównaniu do cen
odnotowanych w miesiącu poprzednim wzrosły odpowiednio o + 1,7 % (cielęta) i + 5,3 % (prosięta).
W ostatnim numerze „Rynku Pasz” przedstawiono takŜe uaktualnione relacje cen bydła, drobiu i trzody do
cen pasz przemysłowych (wykres poniŜej)
1 kg Ŝyw ca = … kg paszy
Relacje cen bydła, drobiu i trzody do cen pasz przemysłowych
5,5
5,3
5,1
4,9
4,7
4,5
4,3
4,1
3,9
3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3
I 2010
II
III
IV
V
VI
trzoda
VII
VIII
kurczęta
IX
indyki
X
XI
XII
I 2011
II
III
bydło
jak równieŜ ceny komponentów paszowych (śruta sojowa, śruta rzepakowa) (wykresy poniŜej).
Ceny komponentów paszowych
[zł/tonę]
1350,0
1250,0
1150,0
1050,0
950,0
850,0
750,0
650,0
550,0
450,0
I 2010
II
III
IV
V
śruta sojowa Chicago (CboT)
VI
VII
VIII
IX
śruta sojowa UE a 44%
X
XI
XII
śruta rzepakowa UE a 34%
I 2011
II
III
śruta rzepakowa kraj
źródło: FAMMU/FAPA Notowania - Rynek zbóŜ, roślin oleistych i wysokobiałkowych, MRiRW - Rynek roślin oleistych.
Przedstawione zostały informacje o średnich cenach pasz dla trzody, niosek i brojlerów w wybranych
krajach Unii Europejskiej w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku (wykresy poniŜej):
Średnie ceny sprzedaŜy pasz dla trzody w wybranych krajach UE w 2011r.
[ €/tonę]
38
35
33
30
28
25
23
20
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Hiszpania
Francja
styczeń
Irlandia
luty
Włochy
marzec
Węgry
Niderlandy
Austria
POLSKA Słowacja
Wlk.
Brytania
Średnie ceny sprzedaŜy pasz dla niosek w wybranych krajach UE w 2011r.
[€/tonę]
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Hiszpania
Francja
styczeń
Włochy
luty
Niderlandy
Austria
POLSKA
Słowacja
Wlk.
Brytania
marzec
Średnie ceny sprzedaŜy pasz dla brojlerów w wybranych krajach UE w 2011r.
[€/tonę]
470
450
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250
Belgia
Czechy
Dania
Niemcy
Hiszpania
Francja
styczeń
VII.
Włochy
luty
Węgry
Niderlandy
Austria
POLSKA
Słowacja
Wlk. Brytania
marzec
INFORMACJE OGÓLNE
1) Przetargi:
Przetarg „Brukseli” z dnia 28 kwietnia br. zakończył się sprzedaŜą 51.520 ton zbóŜ
ogółem - jęczmienia
Szczegóły przetargu przedstawiają się następująco:
- Przetarg na odsprzedaŜ zbóŜ na rynku Wspólnoty znajdujących się w posiadaniu
agencji interwencyjnych państw Członkowskich (Rozporządzenie Komisji (UE) nr
1017/2010
Na w/w przetarg w dniu 28 kwietnia, 2011 r. firmy zgłosiły następujące oferty na
odsprzedaŜ na rynku Wspólnotowym:
Jęczmień:
oferty zgłoszono na :
- Czechy - partia 7.857 tony w przedziale cenowym € 171,01 –170,66 za tonę
oferty zaakceptowane na partie 7.857 ton po cenie min. € 170,66 za tonę
- Niemcy - partia 11.521 ton w przedziale cenowym € 173,78 – 171,00 za tonę
oferty zaakceptowane na partię 11.521 ton po cenie min. € 171,00 za tonę
- Finlandia – partia 2.290 ton w przedziale cenowym € 156,00 – 156,00 za tonę
oferty zaakceptowane na partię 2.290 ton po cenie min. € 156,00 za tonę
-
Szwecja – partia 7.500 ton w przedziale cenowym € 175,60 – 172,80 za tonę
oferty zaakceptowane - partia 7.500 ton po cenie min. € 172,80 za tonę
- Wielka Brytania – partia 22.352 ton w przedziale cenowym € 178,26 – 170,28 za tonę
oferty zaakceptowane - partia 22.352 ton po cenie min. € 170,28 za tonę
2) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 11 – 17.04.11 r.
(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
Kurs EUR = 3,9723
Pszenica konsumpcyjna
Finlandia
Łotwa
Bułgaria
Rumunia
Litwa
Polska
Hiszpania
Belgia
Niemcy
Francja
Czechy
Węgry
Włochy
Dania
Słowacja
Słowenia
UE
PLN/t
€/t
796
851
916
922
922
970
973
985
1001
1002
1008
1026
1043
1065
1102
1177
985
201
214
231
232
232
244
245
248
252
252
254
258
263
268
277
296
248
Pszenica paszowa
PLN/t
Słowacja
Rumunia
Łotwa
Czechy
Bułgaria
Dania
Niemcy
Litwa
Estonia
Polska
Węgry
UK
Francja
Belgia
Irlandia
Holandia
Portugalia
UE
771
813
844
855
856
879
902
904
914
917
937
937
939
945
971
981
1033
906
€/t
194
205
212
215
215
221
227
228
230
231
236
236
236
238
245
247
260
228
Jęczmień paszowy
PLN/t
Węgry
Finlandia
Słowacja
Bułgaria
Czechy
Dania
Francja
Belgia
Niemcy
Rumunia
Polska
Holandia
Litwa
Irlandia
Portugalia
Hiszpania
Włochy
UE
628
642
672
691
721
740
747
755
756
776
785
787
801
812
842
881
945
764
Kukurydza paszowa
€/t
158
162
169
174
181
186
188
190
190
195
198
198
202
205
212
222
238
192
PLN/t
Słowacja
Węgry
Bułgaria
Rumunia
Czechy
Słowenia
Polska
Niemcy
Belgia
Francja
Grecja
Włochy
Hiszpania
Portugalia
UE
€/t
764
834
851
851
888
929
930
939
945
950
937
984
986
1001
916
3) Lista 500 „Rzeczpospolitej”
Po raz trzynasty „Rzeczpospolita” opublikowała najnowszą edycję listy 500 największych firm
w Polsce. Wśród nich obecni na liście byli równieŜ następujący członkowie naszej Izby:
•
•
•
Cargill (Polska) Sp. z o.o. Warszawa na miejscu 131
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., Kruszwica na miejscu 166
Cefetra Polska Sp. z o.o., Gdynia na pozycji 253
•
•
•
Louis Dreyfus Commodities Polska Sp. z o.o., Warszawa na pozycji 255
Glencore Polska Sp. z o.o., Gdańsk na pozycji 304 oraz
Polskie Młyny S.A., Warszawa na pozycji 493
192
210
214
214
224
234
234
236
238
239
245
248
248
252
231
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.
VIII. INNE INFORMACJE
1) UE: LICENCJE W EKSPORCIE
W tym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 272 tys. ton pszenicy miękkiej, 18 tys. ton mąki
w ekwiwalencie ziarna, 35 tys. ton pszenicy durum, 34 tys. ton jęczmienia oraz 8 tys. ton kukurydzy. Unijny eksport
zbóŜ w bieŜącym sezonie przekroczył juŜ 24 mln ton, co oznacza wzrost o 30%
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu handlowego.
Eksport zbóŜ z UE – (1 lipiec/26 kwietnia) w tys. ton
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
Pszenica razem
Jęczmień
Słód
Kukurydza
ZboŜa razem
2009/'10
14 688
2010/'11
16 468
% zmiana
12
1 268
1 097
-13
655
16 611
866
0
1 038
18 515
1 502
19 067
4 060
19
897
24 043
129
15
369
-14
30
Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych
W imporcie nadal dominującą pozycją jest kukurydza. Od początku sezonu unijny import tego gatunku wyniósł 5,9 mln
ton wobec niewiele ponad 2 mln ton w tym samym okresie sezon wcześniej. Znaczący jest takŜe przywóz pszenicy 1,8 mln ton i pszenicy durum - 1,7 mln ton. Łącznie w tym sezonie Unia sprowadziła juŜ 9,54 mln ton zbóŜ, czyli o
38% więcej w porównaniu z poprzednim sezonem.
Import zbóŜ do UE (1 lipiec/26 kwietnia) - w tys. ton
Pszenica miękka
Mąka pszenna (w ekwiw.
ziarna)
Pszenica durum
Pszenica razem
Jęczmień
Kukurydza
ZboŜa razem
2009/'10
2 814
30
2010/'11
1 866
30
1 877
4 721
94
2 033
6 848
1 716
3 612
25
5 904
9 541
% zmiana
-34
-9
-23
-73
190
39
Źródło: KE
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
2 Średnie ceny eksportowe zbóŜ na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)
Wyszczególnienie
Warunki
dostawy
Cena w USD/t
13-kwi-11 20-kwi-11
27-kwi-11
Dwutyg. zm.
cen w %
Tyg. zmiana
cen w %
Cena zł/t
27-kwi-11
Pszenca konsumpcyjna
3 kl. (min. 12% bałka)
Pszenica konsumpcyjna
FOB
315,0
315,0
315,0
0,0
0,0
834,9
4 kl. (min. 11% bałka)
Pszenica paszowa
Jęczmeń paszowy
EXW
EXW
FOB
FOB
FOB
251,5
229,0
n.n.
620,0
1310,0
260,5
229,0
n.n.
620,0
1302,5
260,5
229,0
n.n.
620,0
1330,0
3,6
0,0
0,0
0,0
690,4
606,9
0,0
1,5
0,0
2,1
1643,2
3525,0
Słonecznk
Olej słonecznkowy
Słonecznk
EXW
590,0
596,5
602,5
2,1
1 USD =
bd. - brak danych
1,0
2,65
1596,9
zł
3 Stawki frachtowe przy transporcie zbóŜ
Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóŜ
panamaksami, w USD/tonę
Port załadunkowy
Port przeznaczenia
Kraj
Kraj
Dwutyg.
Port
Port
14-kwi-11
21-kwi-11
28-kwi-11
Tyg. zmiana
zmiana cen w
cen w %
%
USA
Holandia
Rotterdam
23,2
22,3
22,3
-3,9
-0,1
Niemcy
Hamburg
23,3
22,4
22,4
-4,1
-0,1
Argentyna
Holandia
Rotterdam
28,9
27,7
27,7
-4,0
0,0
Brazyila
Holandia
Rotterdam
25,2
24,2
24,2
-4,2
0,0
Hamburg
Egipt
Damietta
18,9
18,2
18,1
-4,2
-0,6
Hamburg
Hamburg
Arabia Saud.
Jordan
Jeddah
Aqaba
35,1
28,5
33,6
27,5
33,3
27,2
-5,2
-4,3
-1,0
-0,8
Hamburg
Iran
Khorramshahr
34,2
33,0
32,7
-4,3
-0,7
Niemcy
Mssssipi
River
Mssssipi
River
Źrodło: Reuters, Zestawienie: FAMMU/FAPA
Panamax-statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanuŜenie-13,5 m),
typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU)
4) Warsztaty COPA-COGECA dotyczące unijnego rolnictwa
COPA-COGECA organizuje w dniu 29 czerwca 2011 r. w Brukseli warsztaty dotyczące
„Spojrzenia na unijne rolnictwo – przyczyny, ograniczenia i wyzwania dla wzrostu produktywności”,
zaplanowane w godzinach 9.00 -18.00.
Podczas spotkania zapewnione będzie tłumaczenie na języki robocze COPA-COGECA, w tym na język
polski. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Termin nadsyłana zgłoszeń mija 15 czerwca 2011 r.,
jednakŜe w związku z ograniczoną liczbą miejsc organizatorzy zastrzegają sobie moŜliwość wcześniejszego
zamknięcia listy.
Izba posiada formularze rejestracyjne oraz szczegółowy program imprezy.
Wszelkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt w tej sprawie z biurem Izby:
+22 33 10 800 bądź [email protected]
IX. INFORMACJE PRASOWE
1) UE: ostatnie tygodnie wyraźnych wzrostów na rynku zbóŜ?
Rynek zbóŜ wszedł w fazę znaczących wahań cen, charakterystyczną dla okresu rosnącej pewności prognoz
zbliŜających się, nowych zbiorów. Inwestorzy giełdowi wykorzystują ostatnie chwile sezonowej, relatywnie wysokiej
niepewności dla rozhuśtania rynku i szybkiej realizacji wykreowanych tą drogą zysków. I tak w jednym tygodniu
medialne doniesienia uczą nas, Ŝe słoneczna, ciepła pogoda zagraŜa suszą europejskim uprawom zbóŜ, zaś w
kolejnym ta sama pogoda sprzyja zasiewom zbóŜ jarych. Świąteczny tydzień przyniósł realizację zysków przez
fundusze inwestycyjne po obu stronach Atlantyku, w efekcie czego ceny podstawowych zbóŜ wyraźnie spadły. W
ParyŜu w czwartek notowania majowego kontraktu na pszenicę sięgnęły 240,5 euro/tonę
(252,25 euro/tonę tydzień wcześniej), zaś w Chicago 273 USD/tonę (293,8 USD/tonę przed tygodniem). Obawy przed
suszą są, jak widać, mocniejsze po tej stronie oceanu.
Generalnie rzecz biorąc, trudno jednak będzie w najbliŜszych tygodniach o znalezienie powodów do większych i
trwalszych zwyŜek notowań zbóŜ na rynku europejskim. W regionach w których notowano deficyt opadów (Niemcy,
Francja, Wielka Brytania) pojawił się deszcz, choć wciąŜ
w niewystarczających ilościach. W Rosji pogoda sprzyja przyspieszonym zasiewom zbóŜ jarych na Syberii, a
zniesienie przez Ukrainę kwot na eksport kukurydzy poprawiło nastroje kupujących na rynku zbóŜ paszowych.
Umacniające się euro zmniejszyło takŜe popyt eksportowy na europejskie ziarno, co złagodziło presję na jego ceny.
Poza Europą warunki pogodowe u najwaŜniejszych producentów i eksporterów zbóŜ są przewaŜnie korzystne, a
prognozy znaczącego wzrostu tegorocznych zbiorów będą wraz ze zbliŜaniem się dostaw z nowej produkcji
odgrywały coraz większą rolę w budowaniu nastrojów rynkowych.
(Źródło: komentarz analityków FAMMU/FAPA, na podstawie Reuters i innych źródeł)
2) UE: susza nadal budzi niepokój
Utrzymująca się susza w niektórych krajach Unii powoduje zaniepokojenie na rynku i wzmaga obawy o tegoroczne
plony. Niedobory wody odnotowywane są przede wszystkim w krajach zaliczanych do kluczowych producentów i
eksporterów zbóŜ w Unii, tj. w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Ostatnie opady deszczu, w okresie świąt
wielkanocnych nie przyniosły spodziewanej znaczącej poprawy nawilgotnienia gleb. Największy stres wodny
występuje w północnej części Francji. Niedostateczna wilgotność utrzymuje się nieprzerwanie od marca br. Podobnie
niekorzystne warunki pogodowe dla upraw zboŜowych - suchy marzec i niewielkie opady deszczu w kwietniu br. występują w Niemczech. W obu krajach druga połowa kwietnia br. przyniosła pewną poprawę warunków
wilgotnościowych, nadal jednak utrzymują się deficyty wilgotności.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
3) ROSJA: trwają zasiewy zbóŜ jarych
Rosja planuje obsiać zboŜami jarymi 30,2 mln ha. Większy areał przeznaczony pod zboŜa jare ma zrekompensować
spadek powierzchni ozimin, spowodowany długofalowymi skutkami ubiegłorocznej suszy. Jednak zasiewy są w tym
roku opóźnione i nie do końca wiadomo czy uda się osiągnąć wyznaczony cel. Według niezaleŜnych analityków z
SovEcon, powierzchnia obsiana zboŜami jarymi prognozowana jest na 28,5 - 29,2 mln ha w porównaniu do 28,1 mln
ha w poprzednim sezonie. Powierzchnia zasiewów zbóŜ ozimych szacowana jest natomiast na 13,7 -14,1 mln ha
wobec
15,1 mln ha w zeszłym roku. Tym samym całkowity areał pod uprawy zboŜowe oceniany jest
w przedziale od 42,4 do 43,5 mln ha wobec 43,2 mln ha w ubiegłym sezonie. Oznacza to, Ŝe zeszłoroczna susza nie
powinna wpłynąć w znaczący sposób na powierzchnię upraw zbóŜ. Przy załoŜeniu dobrego plonowania, kraj powinien
odnotować nie najgorsze wyniki produkcji.
Według oficjalnych prognoz, w sezonie 2011/'12 Rosja zbierze od 85 do 90 mln ton zbóŜ wobec zaledwie 60,9 mln ton
w poprzednim sezonie (według niezaleŜnych źródeł zbiory nie były aŜ tak niskie i wyniosły 66 mln ton). Wyjątkowy
nieurodzaj odnotowany w zeszłym roku to skutek rozległej w skutkach suszy.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
4) ROSJA: tanieją zboŜa na rynku krajowym
Działania interwencyjne rządu, w postaci kontynuacji „uwalniania" zapasów interwencyjnych na rynek przynoszą
skutek - pszenica tanieje. W ostatnim tygodniu Rosja po raz kolejny odnotowała wyraźny spadek cen zbóŜ na
wewnętrznym rynku. W kończącym tygodniu ceny pszenicy konsumpcyjnej klasy 3 w południowej części kraju
obniŜyły się z 190 USD za tonę do 185 USD/tonę, pszenicy klasy 4 –
z 175 USD/tonę do 174 USD/tonę, a pszenicy paszowej - z 169 USD/tonę do 167 USD/tonę.
Stan zapasów zbóŜ w Rosji w kwietniu br. jest szacowany na 26,2 mln ton, a zapasy na koniec sezonu są
prognozowane na 19,7 - 20,0 mln ton.
Przedstawiciele rosyjskiego związku zboŜowego oceniają, Ŝe przy obecnym stanie rosyjskiego rynku zboŜowego, rząd
powinien zdecydować się na zniesienie embarga w eksporcie zbóŜ, utrzymywanego od połowy sierpnia ubiegłego
roku.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
5) Doskonałe prognozy dla rynku ukraińskiego
Według ekspertów Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) wielkość produkcji pszenicy na Ukrainie w kolejnym
sezonie 2011/2012 moŜe osiągnąć poziom 19,6 mln ton,
co oznacza wzrost o 16% w stosunki do poziomu 16,8 mln ton w kończącym się sezonie 2010/2011. Jeszcze wyŜsze prognozy
opublikowali autorzy raportu Strategie Grains (SG) według których
w nadchodzącym sezonie zostanie zebrane na Ukrainie 20,1 mln ton pszenicy, podczas gdy
w sezonie bieŜącym 2010/2011 szacują produkcję na 17,2 mln ton. Oznacza to wzrost o 17%
w skali roku.
Szacunki zbiorów w nowym sezonie przekładają się takŜe na oczekiwany wzrost potencjału eksportowego tego kraju. Spodziewane
zwiększenie się eksportu jest równieŜ wynikiem wzrostu zapasów zbóŜ na Ukrainie, który był moŜliwy mimo gorszych zbiorów,
dzięki wprowadzeniu
po zbiorach w 2010 r. kontyngentów eksportowych na większość zbóŜ. Kontyngent na pszenicę obowiązujący do końca czerwca
br. został wyczerpany w pierwszym kwartale tego roku.
Według informacji opublikowanych przez SG, zapasy pszenicy w tym kraju na początku lipca 2011 r. wyniosą. 4,6 mln ton, wobec
2,2 mln ton w analogicznym okresie przed rokiem. Mniej optymistyczne są prognozy ekspertów Międzynarodowej Rady ZboŜowej,
których zdaniem zapasy ukraińskiej pszenicy osiągną na początku nowego sezonu 3,4 mln ton. Ostatecznie USDA szacuje,
iŜ eksport pszenicy z tego kraju w sezonie 2011/2012 osiągnie poziom 9 mln ton, wobec 2,5 mln ton
w sezonie bieŜącym. Podobnie jak przypadku zborów, wyŜsze szacunki wolumenu wywozu prezentuje kwietniowy raport SG, z
których wynika, iŜ wywóz pszenicy w nowym sezonie będzie ponad trzy razy wyŜszy, aniŜeli w bieŜącym, szacowanym na 3,2 mln
ton i wyniesie 9,9 mln ton. NiezaleŜnie od źródła oczekuje się znaczącego wzrostu potencjału eksportowego Ukrainy, nie tylko w
przypadku pszenicy, lecz równieŜ innych zbóŜ. Realizacja powyŜszych prognoz działałaby w kierunku spadku cen. Niemniej jednak
sytuacja na Ukrainie nie determinuje tendencji na rynku światowym. Nadal duŜe znaczenie będzie mieć m.in. decyzja Rosji
odnośnie polityki handlowej w przyszłym sezonie, nastroje na rynkach terminowych, globalny bilans popytu i podaŜy, czy kurs euro
i dolara.
(BGś AgroTydzień)
6) Wzrasta eksport pszenicy z Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania w ciągu pierwszych miesięcy bieŜącego roku gospodarczego zwiększyła eksport zbóŜ.
Wzrost ten wynosi 7 proc.
Eksport pszenicy z Wielkiej Brytanii osiągnął w tym czasie 2,1 mln t. Przede wszystkim zboŜe importowały
z tego kraju takie państwa, jak Holandia i Belgia.
Wzrost był spowodowany przewaŜnie rozwojem produkcji bioetanolu w tych krajach. Największym
odbiorcą brytyjskiego ziarna pozostaje Hiszpania, ale w omawianym okresie zakupiła ona mniej pszenicy
niŜ rok wcześniej.
(Farmer)
7) AGIERIA: deszcze ocaliły zbiory zbóŜ
Odnotowane w ostatnim okresie opady deszczu ocaliły zbiory zbóŜ w Algierii. Deszcze spadły
w regionach, w których były najbardziej potrzebne. Algieria znajduje się na siódmym z kolei miejscu w imporcie zbóŜ
na świecie, w przywozem ocenianym na 5,232 mln ton. Import ziarna zmienia się
z sezonu na sezon i w 2009 r. osiągnął rekordową ilość 6,1 mln ton. W ubiegłym sezonie obniŜył się jednak do 4,56
mln ton.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
8) IRAK kupuje australijska pszenicę
W przetargu ogłoszonym dwa tygodnie wcześniej Irak dokonała zakupu 300 tys. ton amerykańskiej
i australijskiej pszenicy. Amerykańska pszenica dostarczona zostanie przez dwie firmy o zasięgu globalnym:
G l e n c o r e i N i d e r a , australijska zaś przez firmy V i t a r a i A u s t r a l i a ' s G r a i n Crop. Irak konsumuje
ok. 4,5 mln ton pszenicy i 1,2 mln ton ryŜu rocznie. Kraj zaliczany jest do grona kluczowych importerów zbóŜ na
świecie. Większość sprowadzanego ziarna przeznaczana jest na wsparcie państwowego programu
rozdysponowywania Ŝywności.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
9) )UKRAINA: koniec kwot w eksporcie kukurydzy
Ukraina zdecydowała się na zniesienie kwot w eksporcie kukurydzy. Najprawdopodobniej decyzja ta była
spowodowana przez wysokie szacunki zapasów końcowych zbóŜ na Ukrainie oraz bardzo dobre prognozy
tegorocznych zbiorów.
W marcu br. rząd zdecydował się na przedłuŜenie wygasającego z końcem pierwszego kwartału br. systemu kwot
eksportowych, obejmujących w przewaŜającej większości właśnie wywóz kukurydzy, na kolejny kwartał, tj. do końca
bieŜącego sezonu. Jednak juŜ wówczas rozwaŜane było wcześniejsze zniesienie kwot w eksporcie.
Ukraina wprowadziła restrykcje w wywozie zbóŜ w październiku ubiegłego roku, w wysokości
2,7 mln ton, w tym 2 mln ton kukurydzy, początkowo do końca ubiegłego roku. W grudniu zeszłego roku rząd
przedłuŜył okres obowiązywania kwot do końca marca br. i podwyŜszył wysokość kwoty dla kukurydzy z
wcześniejszych 2 mln ton do 3 mln ton. Pod koniec marca br. zapadła decyzja
o kolejnym przedłuŜeniu ograniczeń w eksporcie - do 1 lipca br. Obecna decyzja znosi kwoty dla kukurydzy,
pozostawia je jednak dla pozostałych gatunków. Niewykluczone, Ŝe wkrótce Ukraina odejdzie takŜe od kwot w
wywozie pozostałych zbóŜ. Podjęcie decyzji w tej sprawie ma być rozwaŜane w drugiej połowie maja br.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
10) UE – perspektywy dla rzepaku w sezonie 2011/12
Pierwsze szacunki zbiorów rzepaku dla nowego sezonu 2011/12 mówią o spadku produkcji o 2,2%
do około 20,1 mln ton. Oznacza to poziom najniŜszy od 3 lat. O ile uda się zrealizować optymistyczny
import 3 mln ton surowca, wówczas byłby moŜliwy przerób na poziomie zbliŜonym do osiągniętego
w bieŜącym sezonie, tzn. około 22,3 mln ton. Głównym jego dostawcą tradycyjnie pozostanie Ukraina, z
której import wstępnie ma szanse zwiększyć się o 20% do 1,5 mln ton. Zapasy początkowe dla sezonu 2011/12 tj.
na początku lipca br. będą mniejsze 16% niŜ rok wcześniej, a obniŜą się
w trakcie sezonu do 1,1 mln ton. Niedobór rzepaku do przerobu spowoduje trudności w zaopatrzeniu w olej
rzepakowy przemysłu produkcji biodiesla (w celu zaspokojenia obowiązkowej domieszki) zwłaszcza w drugiej połowie
2011 roku i na początku 2012. Obecnie w Unii wartość oleju rzepakowego utrzymuje się powyŜej sojowego i
słonecznikowego. Taka sytuacja moŜe się utrzymywać do końca bieŜącego roku, zwłaszcza jeśli zmaterializują się
optymistyczne prognozy wzrostu produkcji słonecznika.
Prognozowany spadek produkcji rzepaku w UE wynika ze strat zimowych zwłaszcza w Niemczech (do 4,9 mln ton
wobec około 5,8 mln ton w 2010 roku) dzięki czemu Francja moŜe się wysforować na lidera (5,2 mln ton wobec 4,8 w
2010 roku). Prognozowane są rekordowe zbiory w Wielkiej Brytanii (2,4 mln ton wobec 2,2 w 2010 roku). Wg Oil
World zbiory w Polsce mogą osiągnąć 2,2 mln ton wobec około 2,1 mln ton rok wcześniej, pomimo strat zwłaszcza na
północy i północnym wschodzie naszego kraju. Warunki pogodowe w najbliŜszych tygodniach zadecydują o
materializacji prognoz zbiorów w Unii. Giełda w ParyŜu zareagowała umocnieniem cen na rzepak z nowych zbiorów,
o odzwierciedla pogorszenie perspektyw dla letnich zbiorów. Dodatkowo susza utrzymuje się w wielu rejonach Unii.
Bilans rzepaku UE (mln ton)
09/10
10/11p
11/12p
zmiana w %
1,56
21,73
2,18
1,42
0,30
0,10
0,31
1,52
20,59
2,60
1,25
0,07
0,28
0,95
1,27
20,13
3,00
1,50
0,40
0,15
0,90
PODAś
25,47
24,71
24,40
Eksport *
Przerób
i n n e u Ŝ yc i e
0,16
22,92
0,87
0,24
22,33
0,87
0,15
22,30
0,85
POPYT
23,95
23,44
23,30
zapasy k ońcowe
1,52
1,27
1,10
-16,4
-2,2
15,4
20,0
471,4
-46,4
-5,3
-1,3
-37,5
-0,1
-2,3
-0,6
-13,4
zapasy p oczątkowe
Produkcja
Imp ort *
z Ukrainy
z innych W NP
Kanady
Australii
Źródło: Ol Word, p- prognoza, * poza hiandlem wewnątrz UE; sezon od VII do VI sezon od lipca do czerwca
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oli Wordd, WR)
11) Spadł eksport rzepaku w okresie styczeń-luty 2011 r.
Według danych handlowych Ministerstwa Finansów, opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, w
okresie pierwszych dwóch miesięcy 2011 roku eksport rzepaku z Polski osiągnął poziom
18,4 tys. ton i 5,9 mln EUR. W stosunku do analogicznego okresu w 2010 roku oznacza to spadek
odpowiednio o 18 proc. i 5 proc. - informują analitycy BGś.
W styczniu i lutym br., podobnie jak w styczniu i lutym 2010 roku największym odbiorcą rzepaku
z Polski pozostały Niemcy.
(Bank Gospodarki śywnościowej)
12) KANADA – moŜliwe rekordowe zasiewy rzepaku
Wg danych opublikowanych przez Statistics Canada kanadyjscy farmerzy przewidują przeznaczyć pod
zasiewy rzepaku w 2011 roku rekordowe 7,7 mln ha (+14,3%), czyli 0,97 mln ha więcej niŜ odnotowano w
2010 roku (6,8 mln ha). MoŜe to zaowocować rekordowymi zbiorami o ile warunki
pogodowe w trakcie wegetacji na to pozwolą. Zeszłoroczny poziom zasiewów był równieŜ rekordowy, a
bieŜący rok byłby jest piątym z kolei wzrostu powierzchni zasiewów Canoli w Kanadzie.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst. SC)
13) ŚWIAT – wzrost spoŜycia śruty sojowej o 15 mln ton w sezonie 2010/11
W bieŜącym sezonie 2010/11 przewidywany jest istotny wzrost zuŜycia śruty sojowej na świecie
o około 15 mln ton do 178,3 mln ton czyli o 9%. Obecny wzrost prognoz wynika z przeszacowania
w górę prognoz zuŜycia w okresie od kwietnia do września br. Niniejszy wzrost będzie moŜliwy dzięki
wzrostowi produkcji soi w sezonie 2010/11, co zaowocuje wzrostem jej przerobu. Największy przyrost
spoŜycia w bieŜącym sezonie dotyczy UE (wzrost o 2,6 mln ton) oraz Chin (wzrost o
6,5 mln ton). Ten przyrost obejmuje teŜ inne kraje w tym z większych konsumentów Brazylię, co ma
miejsce na fali wzrostu produkcji drobiu. NaleŜałoby zauwaŜyć istotny wzrost poziomu światowego importu
śruty sojowej o 11% do 60,1 mln ton. Największe przyrosty eksportu tej śruty dotyczą największych
producentów soi i eksporterów śruty sojowej tj. Argentyny (28,7 mln ton) i Brazylii (13,9 mln ton).
Bilans śruty sojowej na świecie (min ton)
zapasy p oczątkowe
Produkcja
Imp ort
PODAZ
Eksport
z u Ŝ yc i e
POPYT
zapasy k ońcowe
08/09
09/10
10/11p
zmiana w %
6,1
153,3
53,0
5,3
165,7
54,2
7,0
178,8
60,1
212,4
225,1
245,9
33,5
7,9
10,9
9,2
52,7
154,5
54,7
163,4
60,0
178,3
207,2
218,1
238,3
5,2
7,0
7,6
p- prognoza, sezon od października do września
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst Oll World)
9,7
9,1
9,2
8,7