Zarabiaj - The Farm 51 - Polski Dom Maklerski SA

Publiczna Oferta Obligacji
Zarabiaj
na obligacjach
lidera wirtualnej rzeczywistości
Działalność The Farm 51
 Jeden z pionierów technologii oraz pierwszych autorów i twórców treści VR (Wirtualna Rzeczywistość) oraz AR (Rozszerzona
Rzeczywistość).
 Kilkanaście wydanych tytułów na komputery PC, konsole stacjonarne (Xbox 360 i PlayStation 3) oraz konsole przenośne.
 Realizacja wielu autorskich projektów gier, m.in. „NecroVisioN”,
„NecroVisioN: Lost Company” oraz „Deadfall Adventures”, które
spotkały się z ciepłym przyjęciem graczy i branżowych recenzentów.
 Rozwój nowatorskiej technologii „Reality 51”, wykorzystującej elementy wirtualnej rzeczywistości poza rynkiem gier.
 Dostawca symulatorów wykorzystujących technologię VR dla
firm i instytucji z branży wojskowej.
 Planowane na 2017 rok premiery nowych tytułów: „Get Even”
oraz „World War 3”.
The Farm 51 w liczbach
ponad
11 lat
na rynku gier
komputerowych
ponad
oraz PlayStation
100
ponad
zatrudnionych
specjalistów
obecnie realizuj e
3 projekty
Przewagi konkurencyjne
 Współpraca z jednym z największych wydawców gier komputerowych na rynku - Bandai Namco.
 Pionier na polskim rynku producentów aplikacji wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR).
 Współpraca z branżą zbrojeniową m.in. poprzez tworzenie symulatorów (współpraca z Polską Grupą Zbrojeniową).
 Kadra zarządzająca posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie
w branży gier oraz symulatorów.
 Innowacyjne podejście do produkcji gier wideo tworzonych
w oparciu o zaawansowane technologicznie narzędzia oraz prace
badawcze.
 Międzynarodowy zespół specjalistów.
 Dywersyfikacja projektów oraz prognozowanych przychodów.
10 gier
wydanych na kluczowych
platformach - PC, XBOX
segmentach rynku gier
pozyskanych dotacji
w programie
GameInn
*
Strategia Operacyjna Farm 51
Strategia rozwoju
 Realizacja autorskich projektów oraz komercyjne wykorzystanie
technologii „Reality 51”, stanowiącej narzędzie, które umożliwia
Spółce tworzenie aplikacji VR, skanowania 3D oraz tworzenia
filmów i zdjęć 360.
 Realizacja projektów „Get Even” oraz „World War 3”.
 Kontynuacja prac nad aplikacją „Chernobyl VR Project” na kolejne platformy.
 Rozpoczęcie dwóch programów badawczo-rozwojowych GAMEINN z wykorzystaniem otrzymanych dotacji (łącznie 10 mln zł).
 Utrzymywanie bliskiej współpracy z uczelniami technicznymi
i artystycznymi w celu pozyskiwania nowych pracowników, szkolenia przyszłej kadry, uczestnictwa w programach stażowych
współfinansowanych przez Unię Europejską oraz poszerzania
własnego know-how.
produkcja gier
get even
world war 3
reality 51
skanowanie
Publiczna Oferta Obligacji
Zarabiaj
na obligacjach
lidera wirtualnej rzeczywistości
Parametry emisji
Wartość emisji:
Próg dojścia emisji
do skutku:
Okres zapadalności:
obligacje na okaziciela serii J
do 5 mln PLN
3 mln PLN
2 lata (24 miesiące)
Oprocentowanie:
8,0%, stałe
Wypłata odsetek:
kwartalnie
Zabezpieczenie:
akcje emitenta (600 tys. szt.)
oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji (par. 777 kpc)
Minimalny zapis:
1000 PLN
Wartość nominalna
jednej obligacji:
1000 PLN
Rodzaj oferty:
Publiczna
Termin zapisów:
27 I -14 II 2017
Przydział obligacji:
 Atrakcyjny poziom oprocentowania.
 Bardzo duży potencjał wzrostu rynku, na którym działa spółka.
 Premiery oczekiwanych przez graczy tytułów „Get Even” oraz
„World War 3” w 2017 roku – przed okresem zapadalności obligacji.
 Współpraca z największymi polskimi holdingami wojskowymi
 Obligacje zabezpieczone.
 Wieloletnia obecność spółki na rynku kapitałowym: The Farm 51
notowana jest na rynku New Connect od 4 lat oraz dokonała wykupu 4 emisji obligacji.
Dane Finansowe
Udział zadłużenia w źródłach finansowania
16 II 2017
Źródło: Spółka
Typ obligacji:
Przesłanki do inwestycji
Środki pozyskane w ramach emisji zostaną w całości przeznaczone
na zwiększenie kapitału obrotowego, m.in. na wkład własny do projektów realizowanych w ramach dotacji z programu GameInn.
Struktura własnościowa Emitenta
5%
!
Systematyczny spadek wykorzystania kapitału obcego
w finansowaniu spółki
Sytuacja gotówkowa (tys. PLN)
6%
6650
6518
2015
3q 201 6
8%
43%
Źródło: Spółka
8%
8%
12%
Kontakt dla
inwestorów:
Polski Dom Maklerski S.A.
tel. (22) 629 27 12
e-mail: [email protected]
Źródło: Spółka
201
9%
2014
!
Oferujący:
Stabilna wartość posiadanej gotówki.
Emitent:
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje
o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii J jest memorandum informacyjne obligacji serii J dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki www.thefarm51.com
oraz oferującego www.polskidm.com.pl