e-commerce Podatki

Podsumowanie wyników finansowych 1Q FY17
Jakub Leśniewski, Wiceprezes Zarządu
Roman Durka, Wiceprezes Zarządu
Warszawa, 10 lutego 2017
Zastrzeżenia prawne
Niniejsza prezentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Sygnity S.A. („spółka”) w rozumieniu prawa cywilnego oraz innych
obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych spółki oraz warunkach ich nabywania lub obejmowania, jak również nie stanowi zaproszenia do nabycia
papierów wartościowych, składania ofert nabycia papierów wartościowych lub zapisu na papiery wartościowe spółki ani nie stanowi rekomendacji czy zachęty do wykonania jakichkolwiek czynności prawnych,
których przedmiotem byłyby w szczególności papiery wartościowe spółki.
Niniejsza prezentacja ani żadna jej część, jak też fakt jej rozpowszechnienia, przekazania lub powielania, z zastrzeżeniem zakresu i warunków tych czynności określonych przez spółkę, nie będą stanowić podstawy
do
zawarcia
jakiejkolwiek
umowy
lub
zaciągnięcia
jakiegokolwiek
zobowiązania.
Nie
stanowi
ona
też
źródła
informacji,
które
mogłyby
być
podstawą
decyzji
o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania, zaś Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wymienionych decyzji.
Ani spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, ani zapewnień co do ścisłości,
kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji ani też zakładać, że informacje
te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.
Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczeń dotyczących przyszłości,
w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych
i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają
zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki
Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych.
Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać zmianom w każdym czasie.
Ani spółka, ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji, uzupełniania danych w niej zawartych ani też poprawiania jakichkolwiek
ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też
jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści.
Zakres (w tym ograniczenia) i warunki rozpowszechniania, przekazywania, powielania niniejszej prezentacji (w całości lub w części) i jej kopii, a także sposób poinformowania o tym jej adresatów, pozostaje do
wyłącznego uznania spółki. Rozpowszechnianie, przekazywanie lub powielanie niniejszej prezentacji (w całości lub w części) lub jej kopii wymaga uprzedniej zgody spółki wyrażonej na piśmie.
Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.
2
Podsumowanie
1Q FY17
119,5
5,2
0,2
20,0
mln PLN
przychody
mln PLN
EBITDA
mln PLN
zysk netto
mln PLN
środki pieniężne
3
Agenda prezentacji
 Wyniki finansowe za 1Q FY17
 Działalność operacyjna i istotne projekty
4
Wyniki finansowe
P&L - wybrane pozycje
w tys. PLN
1Q FY16
1Q FY17
% r/r
Przychody ze sprzedaży
139 774
119 504
-14,5%
Zysk brutto ze sprzedaży
24 602
17 994
-26,9%
Koszty sprzedaży
7 268
5 878
-19,1%
Koszty ogólnego zarządu
9 991
10 670
6,8%
EBIT
7 279
1 153
-84,2%
Wynik brutto
6 432
408
-93,7%
Wynik netto
3 441
236
-93,1%
11 116
5 232
-52,9%
EBITDA
5
Wyniki finansowe
Przychody 1Q FY17 vs 1Q FY16 – wpływ wybranych projektów wg klientów na dynamikę przychodów
(mln PLN)
139,8
12,5
5,9
6,5
6,6
MF
JW
1,9
1,5
inne
BZ WBK
PKO
KlientBP
Zastrzeżony
BGK
1,8
1,0
3,0
119,5
inne
Pozostałe
1Q FY17
Utilities
Bankowo-Finansowy
Public
1Q FY16
4,1
inne
PSG
6
Dalszy rozwój na obecnych rynkach - backlog
Backlog*
82
71
(mln PLN)
183
217
BANKOWOŚĆ
I FINANSE
2-4Q FY16
2-4Q FY17
93
86
2-4Q FY16
2-4Q FY17
36
31
199
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
na
31.01.17
205 mln
2-4Q FY16
2-4Q FY17
*backlog (przychody z umów):
FY16 - podpisanych do dnia 31.12.2015 r.
FY17 i FY18+ - podpisanych do dnia 31.12.2016 r.
FY18+
UTILITIES
I ODBIORCY
MEDIÓW
2-4Q FY16
2-4Q FY17
7
Wyniki finansowe
Kontrola kosztów
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (mln PLN)
Średnia liczba osób zatrudnionych
(średnia w kwartale roku obrotowego)
13,3
499
10,0
10,7
317
7,3
5,9
5,7
1Q FY15
koszty sprzedaży
1Q FY16
1Q FY17
koszty ogólnego zarządu
1 301
1Q FY15
pracownicy
291
1 102
1 071
1Q FY16
1Q FY17
współpracownicy
8
Wyniki finansowe
Bilans - Dług netto/EBITDA
w tys. PLN
4Q FY15
1Q FY16
2Q FY16
3Q FY16
4Q FY16
1Q FY17
Zadłużenie krótkoterminowe
24 963
3 836
33 184
36 597
14 266
45 787
Zadłużenie długoterminowe
40 001
40 025
39 839
39 870
39 885
0
Zadłużenie finansowe łącznie
64 964
43 861
73 023
76 467
54 151
45 787
4 579
45 781
4 661
3 598
62 870
20 029
Dług finansowy netto
60 385
(1 920)
68 362
72 869
(8 719)
25 758
EBITDA ttm
19 090
19 270
21 437
20 898
21 302
15 418
3,16
n/a
3,19
3,49
n/a
1,69
Środki pieniężne
Dług finansowy netto/EBITDA
9
Wyniki finansowe
Przepływy pieniężne – wybrane pozycje
w tys. PLN
1Q FY16
4Q FY16
1Q FY17
Przepływy netto z działalności operacyjnej
64 995
84 303
(30 312)
Zmiana kapitału obrotowego
57 513
83 870
(35 498)
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
(1 950)
(2 843)
(3 554)
(21 858)
(22 099)
(9 044)
41 187
59 361
(42 910)
Przepływy netto z działalności finansowej
Przepływy netto razem
10
Agenda prezentacji
 Wyniki finansowe za 1QFY 17
 Działalność operacyjna i istotne projekty
11
Działalność operacyjna 1Q FY17 - struktura sprzedaży
Wg sektorów
Oferta Sygnity
* Geomar, Baltijos kompiuterių centras, Sygnity International, Sygnity Business Solutions,
Zintegrowane Systemy Energetyczne i Inteligentnego Budynku oraz inne
7%
33%
22%
Pion Public
 Centralne systemy bankowe
BANKOWOŚĆ
I FINANSE
 Obrót gotówkowy
 Systemy sprawozdawcze
 Bankowość elektroniczna
 Zarządzanie ryzykiem
Pion Bankowo-Finansowy
 Rozwiązania dla domów maklerskich
Pion Utilities
38%
Pozostałe
 Rejestry państwowe
 Administracja podatkowa/celna
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Wg kategorii
19%
Sprzęt
16%
 Zabezpieczenie społeczne
 Ochrona zdrowia
 Elektroniczna komunikacja z urzędem
Licencje i oprogramowania
23%
42%
Usługi wdrożeniowe
Usługi serwisowe
UTILITIES
I ODBIORCY
MEDIÓW







Rozliczenia (billing)
Obsługa klienta
Opomiarowanie
Majątek sieciowy
Prognozowanie
Handel hurtowy
Komunikacja B2B, B2C
12
Działalność operacyjna –
Kluczowi klienci wg sprzedaży 1Q FY17
BANKOWOŚĆ
I FINANSE
Pozostałe
UTILITIES
I ODBIORCY
MEDIÓW
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Klient zastrzeżony 1
Pozostałe
Energa
MF
Pozostali
BGŻ BNP Paribas
Ingeniería de Software
Bancario S.L.
PFRON
Poczta Polska SA
Plus Bank
Klient zastrzeżony 5
MS
Klient zastrzeżony 4
MRPiPS
ARiMR
Klient zastrzeżony 3
PZU
ING
Bank Śląski
Pomoc Społeczna i
Samorządy
PUP
Klient zastrzeżony 2
EDF
LOTOS
PGE
Jednostki
Wojskowe
TAURON
PSG
PKN
Orlen
PGNiG
13
e-Podatki - fazy projektu
FAZA I
FAZA II
FAZA III
luty 2013
- wrzesień 2015
październik 2015
- styczeń 2018
luty 2018
– grudzień 2022
 rozwój podstaw do
implementacji trzech
podatków:
 implementacja
najistotniejszych dla
budżetu państwa
podatków:
 PCC (podatek od
czynności
cywilnoprawnych)
 VAT (podatek od towarów
i usług)
 SD (podatek od spadku i
darowizn)
 CIT (podatek dochodowy
od osób prawnych)
 KP (karta podatkowa)
 PIT (podatek dochodowy
od osób fizycznych)
 utrzymanie Systemu
wraz z usługami
dodatkowymi (m.in.
zmiany w Systemie i
konsultacje)
14
e-Podatki - status projektu
Konto
Podatnika
na Portalu
Podatkowym
Kanał
Masowy dla
Organów
Rentowych
PFR
(PIT37 i PIT38)
2016-01-04 2016-02-08 2016-03-15
Centralny Rejestr
Pełnomocnictw
Ogólnych
Zwroty i
Egzekucja
W Mandatach
2016-04-01
Rozpoczęcie prac nad podatkiem CIT
Rejestr Należności
Publicznoprawnych
Nowe
funkcjonalności PFR
2016-07-11 – 2018-01-01
VAT
Wytworzenie, testy, wdrożenie pilotażowe, wdrożenie masowe
2016-06-30 2016-07-11
2017-03-15
2017-06-01
2018-01-01
15
e-Podatki
Aktualne działania
Wstaw tekst wyróżniony
VAT

rozwiązania w fazie testów, przygotowywane do wdrożenia pilotażowego
PORTAL PODATKOWY – PFR

całościowe przygotowanie nowych elementów rozwiązania przy równoczesnej obsłudze całego procesu rozliczania PIT
przez wstępnie wypełniony formularz podatkowy - dwustronny wniosek o przygotowanie wstępnie wypełnionego
zeznania za rok 2016 PIT-WZ oraz wniosku dla osób niekorzystających z ulg i odliczeń PIT-OP

wprowadzenie podpisu profilem zaufanym
PORTAL PODATKOWY – RNP

Rejestr Należności Publicznoprawnych (wdrożenie 2018 r.) - narzędzie wspierające przedsiębiorców w sprawdzaniu,
czy obecni lub potencjalni kontrahenci nie mają zaległości publicznoprawnych
16
Realizacja założeń strategicznych – wybrane działania
SPRZEDAŻ EKSPORTOWA

Wzmocniona struktura Sygnity International

Rozwój sprzedaży – region DACH
BUDOWANIE KOMPETENCJI NA NOWYCH, PERSPEKTYWICZNYCH OBSZARACH

Stworzenie działu Business Intelligence & Data Science – platforma sprzedaży u obecnych dużych klientów oraz
wejście na nowe rynki zagraniczne, w tym z usługami cyber bezpieczeństwa

Sygnity Business Solutions – budowa kompetencji w segmencie e-commerce

IntegraTIS – platforma telemedyczna - wzmocnienie pozycji na rynku ochrony zdrowia
17
18