Zadłużenie szczególności

WYNIKI FINANSOWE
1Q FY 2015
Warszawa, 11 luty 2015
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Sygnity S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera
informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych,
składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki.
Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie
stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.
Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie
założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.
Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji
ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji.
Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w
szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i
powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani
jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub
wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych.
Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom.
Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek
ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego
lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej
treści.
Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.
AGENDA




Podsumowanie
Działalność operacyjna
Istotne projekty
Wyniki finansowe za 1Q FY2015
PODSUMOWANIE
KONSEKWENTNA BUDOWA WARTOŚCI
DWA LATA (9 KOLEJNYCH KWARTAŁÓW) Z POZYTYWNYM WYNIKIEM FINANSOWYM
W 1Q FY 2015:




Przychody 144,1 mln PLN
marża operacyjna na poziomie 4,9% (7,0 mln PLN)
marża EBITDA na poziomie 7,6% (10,9 mln PLN)
marża netto na poziomie 2,9% (4,1 mln PLN)
ZWIĘKSZONY UDZIAŁ SEGMENTU UTILITIES I BANKOWO-FINANSOWEGO W STRUKTURZE
SPRZEDAŻY, KTÓRA OSIĄGNĘŁA PORÓWNYWALNY POZIOM W UJĘCIU R/R
AGENDA




Podsumowanie
Działalność operacyjna
Istotne projekty
Wyniki finansowe za 1Q FY2015
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH PIONACH I PRODUKTACH
1QFY15 vs. 1QFY14
STRUKTURA SPRZEDAŻY
STRUKTURA SPRZEDAŻY
WG PIONÓW KLIENCKICH
WG GRUP PRODUKTOWYCH
~ 92%
8%
14%
sprzedaży w
kluczowych
pionach
35%
31%
-1 p.p. r/r
1QFY 2015
13%
1QFY15
47%
26%
10%
22%
+ 11 p.p. r/r
14%
44%
1QFY14
24%
Publiczny
Utilities*
18%
Bankowy
Pozostałe
1QFY14
16%
52%
Usługi wdrożeniowe
Usługi serwisowe
Sprzęt
Licencje
* Segment utilities od 1Q 2015 zawiera także obszar Obszar Biznesowy Rynek Paliw i Handel Detaliczny, dane historyczne przeliczone w formie porównywalnej
26%
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
BACKLOG I ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW
ZABEZPIECZENIE PRZYCHODÓW (%)** i PORTFEL ZAMÓWIEŃ (mln PLN)
215 mln PLN
203 mln PLN
91%
75%
-6%
70%
FY14
FY15
61%
57%
FY14
FY15
69%
99%
FY14
FY15
68%
FY14
FY15
portfel zamówień (backlog) :
-2-4QFY15 - przychody wynikające z umów zawartych do 26.01.2015
-2-4QFY14 – przychody wynikające z umów zawartych do 26.01.2014
**zabezpieczenie przychodów na rok jako procent zrealizowanych przychodów roku poprzedniego - obejmuje sumę wykonania 1Q oraz backlogu na 2-4Q
segment utilities od 1Q 2015 zawiera także Obszar Biznesowy Rynek Paliw i Handel Detaliczny, dane historyczne przeliczone w formie porównywalnej
AGENDA




Podsumowanie
Działalność operacyjna
Istotne projekty
Wyniki finansowe za 1Q FY2015
KLUCZOWE SEGMENTY SYGNITY
Sektor bankowy
Sektor publiczny
Sektor utilities

Kontynuacja procesów konsolidacji rynku

Rozliczanie budżetów inwestycyjnych 2014

Audyty KNFu związane z Rekomendacją D

Nowe inicjatywy rozwojowe po zakończeniu procesów M&A

Banki hipoteczne

Do końca 2015 finalizacja projektów perspektywy 2007-2013

Przygotowanie wniosków nowej perspektywy 2014-2020 (w tym POPC 10 mld PLN)

Prace przygotowawcze do uruchomienia projektów ICT w obszarze obronności

Projekt pakietu ustaw energetycznych, Dyrektywy UE, Umowy ESCO

Przetargi na nowe i modernizacje istniejących systemów bilingowych / CRM / MDM

Zmiany na rynku energii i nowe podmioty : sprzedawcy energii elektrycznej i gazu
AGENDA




Podsumowanie
Działalność operacyjna
Istotne projekty
Wyniki finansowe za 1Q FY2015
Wyniki finansowe za 1Q FY2015
WYNIKI FINANSOWE
1Q FY15
1Q FY14
144 054
25 715
17,9%
148 138
30 257
20,4%
7 000
4,9%
9 792
6,6%
EBITDA
marża EBITDA
10 936
7,6%
14 037
9,5%
wynik na operacjach finansowych
-1 104
-1 232
4 133
2,9%
6 053
4,1%
w tys PLN
przychody netto ze sprzedaży
zysk / (strata) brutto ze sprzedaży
marża na sprzedaży
zysk /(strata) z działalności operacyjnej
marża na działalności operacyjnej
zysk / (strata) netto
marża netto
Wyniki finansowe za 1Q FY2015
BILANS - DŁUG NETTO/EBITDA
w tys. PLN
Zadłużenie długoterminowe
- z tytułu obligacji
Zadłużenie krótkoterminowe
- z tytułu obligacji
Zadłużenie łącznie
- środki pieniężne
Zadłużenie netto
Dług finansowy netto/EBITDA ttm
31.12.2013
31.03.2014
30.06.2014
30.09.2014
31.12.2014
46 316
39 342
13 285
968
6 738
44 525
39 777
5 923
45 474
40 596
3 537
46 754
40 073
41 824
40 000
46 818
40 963
59 601
79 688
(20 087)
51 263
30 642
20 621
51 397
20 493
30 904
50 291
18 391
31 900
88 642
97 475
(8 833)
(0,55)
0,56
0,79
0,82
(0,25)
Wyniki finansowe za 1Q FY2015
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
w tys. PLN
1Q FY15
1Q FY14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) brutto
Korekty o pozycje:
- Zmiana kapitału obrotowego
- Amortyzacja
- Przychody i koszty odsetkowe
- Inne
43 687
5 384
38 303
33 350
3 936
1 309
(804)
53 326
8 566
44 760
39 125
4 245
1 201
(11)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
- Wydatki na prace rozwojowe
(3 190)
(2 450)
658
(877)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
- Wpływy z emisji obligacji
38 484
40 000
(1 873)
-
- Wydatki
(1 516)
(1 873)
PODSUMOWANIE
1Q FY2015
144
4,1
2,45
203
-8,8
mln PLN przychody
mln PLN zysk netto
capex na projekty
mln PLN rozwojowe
backlog na 2-4Q
mln PLN FY15
brak zadłużenia netto
mln PLN (dodatnie saldo pieniężne)
Q&A