Perspektywy rozwoju branży telekomunikacji w Egipcie1

Perspektywy rozwoju branży telekomunikacji w Egipcie1

Perspektywy rozwoju branży telekomunikacji w Egipcie1
1. Szerokopasmowy dostęp do internetu
Według danych opublikowanych przez egipskie Ministerstwo Komunikacji i
Technologii Informacji, pod koniec grudnia 2012 r. w Egipcie z internetu korzystało
32,62 mln osób. W tym samym okresie zarejestrowanych było 2,24 mln stałych
abonentów stacjonarnych usług szerokopasmowego dostępu do internetu i około 3,3 mln
abonentów mobilnego szerokopasmowego dostępu do internetu za pośrednictwem
modemów USB. Analitycy Business Monitor International oceniają, że wskaźniki
penetracji dostępu do internetu i szerokopasmowego dostępu do internetu pod koniec
2012 r. wyniosły odpowiednio 38,9% i 6,6%. Ponad 50% użytkowników internetu to
mieszkańcy Kairu, 30% to mieszkańcy Delty Nilu i Północnego Wybrzeża, w tym
Aleksandrii.
Rynek egipskich dostawców usług internetowych jest w pełni zliberalizowany i
bardzo konkurencyjny, zwłaszcza w regionie Kairu i Aleksandrii, co wymusza
współzawodnictwo pod względem jakości usług, strategii marketingowej i
rozpoznawalności marki. Rynek obejmuje ponad 150 dostawców internetu oferujących
szeroki zakres usług, m.in. dial-up, pre-paid, łącza szerokopasmowe oraz usługi
premium.
Dane wykazuja dużą dynamikę wzrostu zarówno dla abonentów mobilnego jak i
stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do internetu. Analitycy przewidują, że
tendencja ta utrzyma się, ponieważ wiele czynników zarówno branżowych (dostępność
urządzeń, wysoka konkurencja na rynku dostawców usług internetowych..) jak i
makroekonomicznych (wzrost poziomu dochodów użytkowników) zwiększa popyt na
usługi transmisji danych.
BMI podkreśla znaczne możliwości rozwoju egipskiego rynku transmisji danych,
wobec penetracji szerokopasmowego dostępu do internetu na poziomie poniżej 10%.
Wśród najważniejszych czynników rozwoju wymienia się młodą populację kraju,
znaczący potencjał gospodarczy i inwestycje w sieci szerokopasmowe. Prognozy
wskazują, że usługi mobilne pozostaną dominującą formą usług dostępu
szerokopasmowego. Jednocześnie zwiększona konkurencja na rynku ADSL i rosnące
zapotrzebowanie na usługi dual-pay Telecom Egypt przyczynią się do utrzymania
wzrostu na rynku stacjonarnych usług dostępu szerokopasmowego. Przewiduje się, że
Na podstawie Egypt Telecommunications Report – Q3 2013, EMIS oraz Egypt - Telecoms, Mobile,
Broadband and Forecasts Mobile Communications, EMIS
1
1
pod koniec 2017 r. penetracja dostępu do internetu i dostępu szerokopasmowego osiągnie
odpowiednio 44,8% i 9,9%.
Użytkownicy internetu i poziom penetracji dostępu do internetu w Egipcie w
latach 1999 – 2013:
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (maj)
Użytkownicy /mln/
0,20
0,45
0,60
1,9
3,0
3,9
9,0
9,8
10,5
13,6
16,6
23,0
29,0
32,6
33,3
Penetracja
0,3%
0,7%
0,9%
2,9%
4,5%
5,7%
13%
14%
14%
18%
22%
29%
36%
40%
40%
źródło: BuddeComm based on ITU, MCIT and industry data, za Egypt - Telecoms, Mobile, Broadband and
Forecasts Mobile Communications, EMIS
Sektor telekomunikacji – Internet – dane i prognozy za okres 2010 - 2017
2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p
p = prognozy BMI
Liczba użytkowników internetu
22.831 29.000 32.620 34.972 36.899 38.559 39.797 40.752
('000)
Liczba użytkowników internetu
28,14 35,14 38,85 40,96 42,52 43,73 44,44 44,83
na 100 mieszkańców
Liczba
abonentów
dostępu
3.535 4.430 5.570 6.473 7.206 7.869 8.459 8.949
szerokopasmowego ('000)
Liczba
abonentów
dostępu
szerokopasmowego
na
100 4,36
mieszkańców
5,37
6,63
7,58
8,30
8,92
9,45
9,85
źródło: BMI za Egypt Telecommunications Report – Q3 2013; EMIS
2
Sektor telekomunikacji – Internet w latach: 2010-2017
źródło: BMI za Egypt Telecommunications Report – Q3 2013; EMIS
2. Telefonia stacjonarna
W 2011 r. w Egipcie zarejestrowanych było 8,71 mln linii stacjonarnych, co
oznacza spadek w porównaniu do lat poprzednich: w 2010 r. zarejestrowanych było 9,62
mln linii, a w 2009 r. – 10,31 mln. Rynek linii stacjonarnych odnotował spadek również
w 2012 r., mimo okresowego wzrostu w trzecim i czwartym kwartale, do 8,557 mln
abonentów. Trend spadkowy znalazł swoje odbicie we malejącym wskaźniku penetracji
linii stacjonarnych - pod koniec 2012 r. kształtował się on na poziomie 10,2%. W
pierwszym kwartale 2013 r. liczba linii stacjonarnych wzrosła do 8,63 mln.
Jednocześnie tempo spadku liczby użytkowników linii stacjonarnych było
znacznie wolniejsze niż zakładały to wcześniejsze przewidywania z uwagi na rosnący
popyt na usługi technologii x-DSL oraz oferty promocyjne operatorów starających się
zminimalizować utratę kolejnych abonentów. Trend ten znalazł pozytywnie
odzwierciedlenie w wynikach za pierwszy kwartał 2013 r. Analitycy szacują jednak, że
wpływ usług multi-play będzie malał. Według prognoz, w 2013 r. rynek odnotuje 0,6%
spadek liczby abonentów - do 8,502 mln, oraz spadek poziomu penetracji - do 10,0%.
Pomimo pozytywnego wpływu oferty usług multi-play w drugiej połowie 2012 r.
i pierwszym kwartale 2013 r. perspektywy średniookresowe zakładają dalszy spadek
liczby linii stacjonarnych. Utrzymana zostanie tendencja rynkowa: „ze stacjonarnego na
bezprzewodowy”, zwłaszcza, że usługi mobilne stają się coraz tańsze niż alternatywy
połączeń stacjonarnych. W okresie 2013 – 2017 rynek będzie się zmniejszał w średnim
tempie 2,1%. Ocenia się, że pod koniec prognozowango okresu stopa penetracji telefonii
stacjonarnej spadnie do poziomu poniżej 8,5%, a liczba abonentów wyniesie ok. 7,68
mln. Sporym ryzykiem dla przedstawionej prognozy będzie zwiększenie konkurencji
3
wewnątrz sektora telefonii stacjonarnej. W ożywieniu rynku pomóc może kwestia drugiej
licencji telefonii stacjonarnej oraz rozpowszechnienie technologii FW /fixed–wireless/.
Przewiduje się także rozszerzenie usług multi-play dla podtrzymania popytu na linie
stacjonarne w perspektywie długoterminowej.
Sektor telekomunikacji – telefonia stacjonarna – dane i prognozy za okres 2010 - 2017
2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p
p = prognozy BMI
Liczba aktywnych linii telefonicznych
/’000/
9,618 8,710 8,557 8,502 8,290 7,961 7,762 7,682
Liczba aktywnych linii telefonicznych
11.9 10.6 10.2 10.0
na 100 mieszkańców
9.6
9.0
8.7
8.5
źródło: BMI, NTRA za Egypt Telecommunications Report – Q3 2013; EMIS
Sektor telekomunikacji – telefonia stacjonarna – dane i prognozy za okres 2010 - 2017
źródło: BMI, NTRA za Egypt Telecommunications Report – Q3 2013; EMIS
3. Telefonia komórkowa
Dane egipskiego Ministerstwa Komunikacji i Technologii Informacji oraz trzech
operatorów sieci komórkowych funkcjonujących na egipskim rynku w 2012 r.
/Vodafone, Mobinil, Etisalat/ wskazują, że rynek telefonii komórkowej odnotował
wysoki wzrost użytkowników przy intensywnym pozyskiwaniu abonentów przez lidera
rynku frmę Vodafone oraz drugiego w rankingu operatora – firmę Mobinil. Zgodnie z
opublikowanymi przez ministerstwo danymi, w czwartym kwartale 2012 r. rynek
odnotował wzrost w ujęciu kwartalnym o 3,3%, liczba abonentów zwiększyła się do
96,799 mln.
4
Analitycy BMI prognozują średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 2,7% w
okresie 2013-2017 oraz wzrost liczby abonentów do 110,3 mln pod koniec 2017 r., co
oznacza wzrost poziomu penetracji do 121,4%. Wzrost wspomagany będzie również
działaniami operatorów mającymi na celu pozyskanie nowych konsumentów zwłaszcza
na obszarach wiejskich, które zamieszkuje 57% ludności i które charakteryzuje
jednocześnie niższy stopień penetracji w porównaniu do nasyconych rynków miejskich.
Jednocześnie prognozy przewidują, że planowane wejście na rynek czwartego operatora
zwiększy konkurencję oraz dostępność usług dla konsumentów o niskich dochodach.
Analizy dotyczące upowszechniania technologii 3G na rynku Egiptu sygnalizują
wzrost uwarunkowany wzrostem liczby abonentów internetu mobilnego w 2012 r.
Według prognoz, wzrost, pomimo spowolnienia, zostanie utrzymany ze względu na
rosnącą dostępność tanich smartfonów. Oznacza to, że więcej użytkowników usług
mobilnych będzie mogło pozwolić sobie na zakup smartfonów i korzystanie z usług 3G.
Ocenia się, że w okresie 2012-2017 średni roczny wzrost egipskiego rynku
użytkowników usług 3G wyniesie ok. 23,4%. Pod koniec 2017r. w Egipcie będzie ponad
31,5 mln abonentów 3G, co stanowi 28,6% udziału w rynku telefonii komórkowej.
Sektor telekomunikacji – telefonia komórkowa – dane i prognozy za okres 2010 - 2017
2010 2011 2012
2013p 2014p 2015p 2016p 2017p
p = prognozy BMI
Liczba
abonentów
telefonów
komórkowych ('000) 70,641 83,121 96,799
100,700 104,224 106,601 108,509 110,310
Liczba
abonentów
telefonów
komórkowych /na 100
mieszkańców
87.1
117.9
100.7 115.3
120.1
120.9
121.2
121.4
Liczba
abonentów
telefonów
komórkowych /na 100
abonentów
linii
stacjonarnych
734.47 954.32 1,131.23 1,184.39 1,257.28 1,339.03 1,397.95 1,436.03
Liczba
abonentów
telefonów 3G ('000)
4,350 5,500 11,060
14,266
17,928
21,894
25,621
31,545
Udział
procentowy
rynku 3G w rynku
telefonii komórkowej 6.2
14.2
17.2
20.5
23.6
28.6
6.6
11.4
źródło: BMI, NTRA, operatorzy za Egypt Telecommunications Report – Q3 2013; EMIS
5
Sektor telekomunikacji – telefonia komórkowa – dane i prognozy za okres 2010 - 2017
źródło: BMI, NTRA za Egypt Telecommunications Report – Q3 2013; EMIS
Abonenci usług mobilnych i stopień penetracji telefonii komórkowej w Egipcie w
okresie: 2000 - 2013
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013(maj)
Abonenci
2.36
3.40
4.33
5.80
7.56
12.6
17.7
31.5
43.8
55.4
70.7
83.4
96.8
94.6
Penetracja
3.7%
5.3%
6.6%
8.6%
11%
18%
25%
43%
58%
72%
90%
104%
117%
113%
źródło: BuddeComm based on ITU, MCIT and industry data, za Egypt - Telecoms, Mobile, Broadband and
Forecasts Mobile Communications, EMIS
6
4. Średni przychód od użytkownika /ARPU/ na rynku usług mobilnych
W Egipcie tylko dwóch operatorów: firmy Vodafone i Mobinil publikują dane
ARPU regularnie. W czwartym kwartale 2013 r. obaj operatorzy odnotowali spadek
poziomu ARPU: Vodafone - spadek o 3,1% w stosunku kwartalnym do wartości 25,3
EGP, Mobinil - spadek o 1,3% do wartości 23 EGP. W pierwszym kwartale 2013 r. firma
Vodafone odnotowała dalszy spadek wskaźnika, natomiast firma Mobinil - wzrost.
Analitycy BMI uzależniają wzrost poziomu ARPU na
rynku telefonii
komórkowej w latach 2013-2017 od kilku czynników. Będą to między innymi: zmiana w
strukturze klientów - zwiększenie liczby abonentów usług telekomunikacyjnych w
stosunku do użytkowników korzystających z usług pre-paid oraz zachęcenie abonentów
do korzystania z mobilnych usług transmisji danych wyższej wartości.
O ile rozwój wyżej wymienionych czynników może przyczynić się do wzrostu
ARPU, o tyle planowane przez rząd wprowadzenie na rynek czwartego operatora
zwiększy presję spadkową na poziom ARPU.
Przedstawiona przez analityków BMI średnia rynkowa i prognozy oparte są na
danych opublikowanych przez obu operatorów, których udział w egipskim rynku
telefonii komórkowej pod koniec grudnia 2012 r. wyniósł 76%. Ocenia się, że średni
rynkowy poziom ARPU za 2012 r. wyniósł 24,2 EGP. Analitycy BMI przewidują, że w
2013 r. spadnie on do wartości 23,2 EGP przy jednoczesnej kontynuacji tendencji
spowolnienia tempa spadku do 2017 r. poprzez stały wzrost liczby użytkowników usług
mobilnych i technologii 3G.
Wszyscy trzej egipscy operatorzy /Vodafone, Mobinil, Etisalat/ intensywnie
inwestują w rozbudowę sieci UMTS i HSPA. Ponadto, dane Ministerstwa Komunikacji i
Technologii Informacji podkreślają dynamiczny wzrost liczby użytkowników mobilnego
internetu i modemów USB. Wzrost korzystania z usług mobilnej transmisji danych
zapewni egipskim operatorom telefonii komórkowej bardziej stabilne źródła dochodu.
Jednocześnie oczekuje się, że operatorzy dążyć będą do zmiany struktury klientów, co
również pomoże złagodzić tempo spadku ARPU. Ocenia się, że pod koniec 2017 r. średni
poziom ARPU kształtował się będzie powyżej 21 EGP.
Sektor telekomunikacji – ARPU – dane i prognozy za okres 2010 - 2017
2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 2016p 2017p
p = prognozy BMI
Mobinil - blended ARPU (EGP)
38.8 24.0 23.0 22.1
21.4
20.9
20.5
20.2
Vodafone - blended ARPU (EGP) 40.1 26.7 25.3 24.3
23.5
23.0
22.6
22.2
Średnia rynkowa ARPU (EGP)
22.4
21.9
21.6
21.2
39.4 25.4 24.2 23.2
źródło: BMI, za Egypt Telecommunications Report – Q3 2013; EMIS
7
Sektor telekomunikacji – ARPU – dane i prognozy za okres 2010 - 2017 (EGP)
źródło: BMI, za Egypt Telecommunications Report – Q3 2013; EMIS
Opracowanie: WPHI w Kairze, wrzesień 2013 r.
8