komputronik oferta GOTOWY

KOMUNIKAT PRASOWY
13 czerwca 2007
KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY
Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania
komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator najpopularniejszego w Polsce
sklepu internetowego ze sprzętem komputerowym www.komputronik.pl, przygotowuje
się do oferty publicznej, w czasie której zamierza pozyskać ok. 48 mln zł wpływów
netto z nowej emisji akcji.

W ofercie publicznej oferowane będą akcje nowej emisji (1.450.000 akcji), a także
do 180.000 istniejących akcji na okaziciela serii A (w ramach oferty sprzedaży). W
ramach Oferty Publicznej Akcje zaoferowane zostaną w podziale na:
-
Ofertę Otwartą – w ramach której zaoferowanych zostanie:

w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 390.000 Akcji Serii C

w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.060.000 Akcji Serii C oraz
do 135.000 Akcji Serii A
-
Ofertę Zamkniętą, skierowaną do wybranych pracowników Komputronik SA,
w ramach której zaoferowanych zostanie 45.000 Akcji Serii A, po cenie równej
cenie emisyjnej akcji w Ofercie Otwartej

Proces budowania księgi popytu będzie trwał od 25 do 26 czerwca. Budowa księgi
popytu będzie prowadzona wśród inwestorów instytucjonalnych przez DI BRE Banku

Cena emisyjna akcji nowej emisji i cena sprzedaży akcji istniejących zostaną podane
do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 26 czerwca. Cena emisyjna i cena
sprzedaży zostaną ustalone na tym samym poziomie.
1

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych na akcje oferowane przyjmowane będą
w okresie od 27 do 29 czerwca, w Punktach Obsługi Klienta DI BRE SA w całym
kraju.

Spółka planuje rozpoczęcie notowań praw do akcji nowej emisji w pierwszej
połowie lipca.

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są BRE Corporate Finance (doradca
finansowy), Dom Inwestycyjny BRE Banku (oferujący), Kancelaria Stolarek i
Grabalski (doradca prawny), HLB Frąckowiak i Wspólnicy (audytor).

Komputronik zakłada wzrost przychodów w latach 2007 – 2008 odpowiednio do
510 mln zł
(o 51%) i 740 mln zł (wzrost o 45%). Jednocześnie Spółka planuje
dynamiczny wzrost zysku netto do 11,7 mln zł w roku 2007 (wzrost o 36%)
i 19,3 mln zł w roku 2008 (wzrost o 64%).
PLANOWANE WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z NOWEJ EMISJI AKCJI
Spółka zamierza pozyskać ok. 48 mln zł netto z oferty publicznej aby utrzymać wysoką
dynamikę rozwoju oraz zwiększyć inwestycje, skalę i efektywność działalności. Część
środków zostanie wykorzystana na rozwój sklepy internetowego www.komputronik.pl oraz
na dalszy rozwój sieci salonów sprzedaży. Spółka rozważa także rozwój poprzez akwizycje
podmiotów działających na polskim rynku IT.
Poniższa tabela przestawia cele, na których realizację w latach 2007-2008 Spółka zamierza
przeznaczyć wpływy z emisji Akcji Serii C:
Cel emisyjny
Planowana kwota wydatków
Realizacja nakładów na aktywa trwałe, w tym:
Ok. 24,7 – 29,7 mln zł
- rozbudowa funkcjonalna e- sklepu www.komputronik.pl – w tym
wprowadzenie wielojęzyczności i wielowalutowości sklepu oraz
oprogramowania do zarządzania logistyką
4,5 – 6 mln zł
- adaptacja wnętrz, urządzenie i wyposażenie sieci 30 nowych
7 mln zł
2
sklepów w obiektach wynajmowanych
- budowa kolejnego modułu magazynu wysokiego składowania o
powierzchni 2 tys. m² oraz modernizacja istniejących
pomieszczeń socjalno-biurowych
7,7 mln zł
- zakup urządzeń automatyzujących magazynowanie i
kompletację towarów w magazynie, unowocześnienie
serwerowni
5,5 – 9 mln zł
Akwizycje
Do 18,3 mln zł
AKCJONARIAT PRZED I PO OFERCIE
Inwestorzy giełdowi obejmą akcje Komputronik stanowiące 21,88 proc. kapitału i głosów w
podwyższonym kapitale spółki.
Rozwodnienie w wyniku emisji 1.450.000 sztuk Akcji Serii C przedstawia poniższa tabela:
Wojciech Buczkowski
Ewa Buczkowska
Krzysztof Buczkowski
Kadra menadżerska
Spółki
Nowi akcjonariusze
Razem
Liczba akcji
i głosów przed
emisją
% udział w
strukturze
akcjonariatu
Liczba akcji
i głosów po
emisji
% udział w
strukturze
akcjonariatu
2 867 000
1 433 500
1 433 500
47,78%
23,89%
23,89%
2 777 000
1 388 500
1 388 500
37,28%
18,64%
18,64%
266 000
4,43%
266 000
3,57%
0
6 000 000
0,00%
100,00%
1 630 000
7 450 000
21,88%
100,00%
WYNIKI FINANSOWE KOMPUTRONIK
w tys. PLN
Przychody netto ze
sprzedaży
EBITDA
Zysk z działalności
operacyjnej
Zysk brutto
Zysk netto
I kw. 2007
I kw. 2006
2006
2005
2004
102 048
66 192
338 357
231 458
161 032
1 349
1 150
12 086
5 636
3 899
1 044
938
11 209
5 636
3 899
1 020
688
902
698
10 687
8 596
4 178
3 335
3 198
2 564
3
PROGNOZY FINANSOWE KOMPUTRONIK
Komputronik zakłada wzrost przychodów w latach 2007 – 2008 odpowiednio o 51% i 45%.
Oznacza to dynamikę na poziomie nieznacznie wyższym niż uzyskiwana przez Spółkę w
latach poprzednich. Jednocześnie Spółka zakłada planuje dynamiczny wzrost zysku netto –
o 36% w roku 2007 i o 64% w roku 2008.
Prognozy Spółki przedstawia poniższa tabela:
Wykonanie
2006
Przychody netto ze
sprzedaży
EBITDA
Zysk z działalności
operacyjnej
Zysk brutto
Zysk netto
Prognoza
2007
Prognoza
2008
338 357
510 000
740 000
12 086
16 600
27 200
11 209
14 400
23 700
10 687
8 596
14 600
11 700
24 200
19 300
HARMONOGRAM OFERTY
25 - 26 czerwca 2007 Budowanie księgi popytu
26 czerwca 2007 Podanie do publicznej wiadomości ceny
emisyjnej i ceny sprzedaży
27 czerwca 2007 Otwarcie Subskrypcji
27 – 29 czerwca 2007 Przyjmowanie zapisów w Transzy
Inwestorów Indywidualnych
27 – 29 czerwca 2007 Przyjmowanie zapisów w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych
29 czerwca 2007 Zamknięcie Subskrypcji
w ciągu pięciu dni roboczych od dnia Planowany termin przydziału akcji nowej
zamknięcia Subskrypcji emisji i akcji sprzedawanych
Pierwsza połowa lipca 2007 Planowany debiut giełdowy
4
„Wyniki Komputronik za pierwszy kwartał pokazują, że spółka rośnie dynamicznie. Dzięki
emisji publicznej chcemy kontynuować to wysokie tempo. Planujemy rozwijać naszą sieć
sprzedaży, oraz sklep internetowy, który już dziś jest największym i najwyżej ocenianym w
Polsce sklepem internetowym w branży komputerowej. Widzimy także możliwości rozwoju
poprzez akwizycje. Mamy nadzieję, że środki z oferty publicznej pozwolą nam zrealizować te
plany” - mówi Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Komputronik SA.
Dodatkowych informacji udzielają:
Maciej Piotrowski
Komputronik S.A.
Tel (61) 835 94 52, 604 46 95 63
e-mail: [email protected]
Magda Kołodziejczyk
M+G
tel. (22) 625 71 40, 0501 16 88 07
e-mail: [email protected]
Komputronik SA jest czołowym polskim dostawcą sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz
elektroniki użytkowej. W ofercie firmy znajdują się wyroby wszystkich wiodących producentów sprzętu
komputerowego na świecie. Spółka prowadzi dystrybucję poprzez sprzedaż detaliczną i hurtową.
Sprzedaż detaliczna odbywa się poprzez sklep internetowy www.komputronik.pl oraz sieć sklepów
obejmującą 133 salony: 20 sklepów własnych, 38 franszyzowych i oraz 75 salonów autoryzowanych
dealerów komputerowych Komputronik Partner.
Ponadto Komputronik świadczy kompleksową obsługę w zakresie informatyzacji, w tym wdraża
systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP, tworzy zindywidualizowane rozwiązania IT
wspomagające analizy biznesowe, projektuje systemy i oprogramowanie na indywidualne
zamówienie.
Komputronik prowadzi sprzedaż komputerów pod własną marką Komputronik (poprzednio Geo-PC),
które są najczęściej nagradzane w przeglądach i testach przeprowadzanych przez redakcje pism
branżowych. W 2005r. udział w sprzedaży na polskim rynku komputerów wyniósł 1,9%, natomiast w
2006 roku wzrósł do 2,3% (źródło: CRN nr 5/2007).
Komputronik szybko reaguje na rozwój technologiczny branży IT oraz oczekiwania klientów i na
bieżąco wprowadza do sprzedaży nowe produkty, codziennie modyfikując i dywersyfikując oferowany
asortyment. W latach 2004-2006 podpisał szereg umów dystrybucyjnych i o bezpośredniej współpracy
na zasadach OEM. Ponadto wprowadził do sprzedaży własną markę peryferii komputerowych Q-Line,
a także rozpoczął sprzedaż produktów z sektora elektroniki użytkowej.
5
Znaczącym elementem wprowadzonym do dystrybucji i integracji w ostatnim okresie było
oprogramowanie biznesowe klasy ERP, CRM i inne produkcji zarówno własnej jak i niezależnych
producentów.
Obecnymi akcjonariuszami firmy są jej założyciele, tj: Wojciech Buczkowski (49,2% akcji), Ewa
Buczkowska (24,6%), Krzysztof Buczkowski (24,6%).
W 2006 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 338,35 mln zł (o 46% więcej niż
w roku 2005) i zysk netto wynoszący 8,59 mln zł (o 160% wyższy niż rok wcześniej).
Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o spółce Komputronik S.A. („Emitent”) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt
emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej zamieszczony jest na stronie Emitenta (www.komputronik.com) i
Oferującego (www.dibre.pl). Prospekt w formie drukowanej dostępny jest w siedzibie Emitenta – Poznań, ul.
Wołczyńska 37 oraz w siedzibie Oferującego – Warszawa, ul. Wspólna 47/49, w Centrum Informacyjnym Komisji
Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie a także w siedzibie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 oraz w Punktach Obsługi Klienta Oferującego.
6