Notatka sygnalna z dnia 23 stycznia 2012r.

Notatka Sygnalna
z dnia 23 stycznia, 2012 r.
Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego
Związku Producentów Roślin Zbożowych
I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM
Notowania cen ziarna zbóż na rynku krajowym utrzymują się na wysokich poziomach. Podaż ziarna
pozostaje uszczuplona gdyż rolnicy nie kwapią się z jego sprzedażą. Ponadto, przyjście zimy i opady śniegu
w województwach południowych utrudniają handel zbożem w tej części kraju. Z drugiej strony,
zapotrzebowanie na ziarno ze strony wytwórni pasz nie jest duże. Większość dużych przetwórców
dysponuje zapasami ziarna pod bieżącą produkcję i głównie myśli o zapewnieniu potrzeb surowcowych na
kolejne miesiące sezonu tym bardziej, iż notuje się spore różnice pomiędzy cenami żądanymi przez
rolników, a poziomem cen, które przetwórcy są gotowi zaakceptować.
W minionym tygodniu, ceny pszenicy paszowej na południowym - wschodzie i południu kraju wynosiły ok.
720-730 PLN/t, a w regionach północnych – 770-780 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Tak więc ceny tego
zboża z dostawą kształtują się obecnie w przedziale 770-850 PLN/t, w zależności od regionu kraju.
Ceny płacone za kukurydzę suchą w dalszym ciągu pozostają zbliżone do cen pszenicy paszowej,
ale rynkowa podaż tego zboża jest mniejsza niż pszenicy. Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to
poziom 770-850 PLN/t, w zależności od regionu kraju.
Notowane w ostatnich dniach osłabienie kursu euro pogorszyło opłacalność eksportu ziarna. Dlatego też
firmy handlowe skupują jedynie niewielkie ilości kukurydzy na eksport.
Z kolei, ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom 750-780 PLN/t. Ceny żyta paszowego
kształtują się w przedziale 700-750 PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego to poziom 760-820 PLN/t,
ale ofert sprzedaży tych zbóż jest mało (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).
Wyższe ceny notuje się także w odniesieniu do ziarna konsumpcyjnego. Podobnie jak w przypadku zbóż
paszowych, podaż zbóż konsumpcyjnych nie jest duża, a ceny żądane przez rolników są bardzo wysokie.
Stąd też głównie handluje się mniejszymi partiami ziarna po cenach, które gotowi są zaakceptować
sprzedający oraz kupujący. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości
białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się
w przedziale 850-900 PLN/t, ale nie notuje się dużego popytu na to ziarno ze strony przetwórców.
Bardzo drogie pozostaje żyto konsumpcyjne. Uszczuplona krajowa podaż tego zboża uzupełniana jest żytem
importowanym z Litwy. Ceny tego zboża kształtują się obecnie na poziomie
920-970 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).
II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF
W minionym tygodniu notowania cen pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie wzrosły. Lepsze od
spodziewanych wyniki w eksporcie pszenicy z USA w ostatnim tygodniu sprawozdawczym, stosunkowo
niskie ceny pszenicy oraz poprawa nastrojów na rynku globalnym zachęciły niektórych funduszy
spekulacyjnych do kupowania kontraktów na to zboże.
W piątek 20/01, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2012 wzrosła
o 1,4% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 224,28 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 o 0,7% do
230,90 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2012
spadła o 0,4% do 245,08 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 o 0,5% do 248,24 USD/t.
W analizowanym tygodniu, cena pszenicy na giełdzie MATIF w kontrakcie najbliższym nieznacznie
wzrosła. Spadek kursu euro, umacniające się ceny ziarna oferowanego przez kraje Basenu Morza Czarnego i
tym samym poprawa konkurencyjności eksportu pszenicy z unijnego rynku przyczyniły się do wzrostu cen
tego zboża na giełdzie paryskiej. W piątek 20/01, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (marzec 2012)
wyniosła 198,50 EUR/t i była o 0,8% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym
2012 spadła o 0,4% do 193,75 EUR/t.
Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago zwyżkowały. Wzrost
notowań cen soi był głównie wynikiem pojawiających się sygnałów o rosnących zakupach soi ze strony
Chin oraz niepewności inwestorów co do wielkości strat w uprawach soi w Argentynie
i Brazylii w związku z suszą. W miniony piątek 20/01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie
najbliższym (marzec 2012) wyniosła 436,15 USD/t i była o 2,5% wyższa niż przed tygodniem.
Cena soi z terminem realizacji w maju 2012 roku wzrosła o 2,4% i wyniosła 439,23 USD/t.
W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF praktycznie nie uległy większym zmianom.
Na rynku dało się odczuć uspokojenie i realizację zysków po ostatnich wyraźnych wzrostach notowań. W
piątek 20/01, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 448,75 EUR/t
i była o 0,4% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2012 – 434,50 EUR/t
(wzrost o 0,1%).
Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową
NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - KUKURYDZA
USD/t
25.XI
2.XII
9.XII
16.XII
23.XII
30.XII
6.I'2012
13.I
20.I
20.I/13.I
232,27
III'12
235,11
V'12
235,89
VII'12
219,44
IX'12
210,78
XII'12
CBOT - PSZENICA SRW
234,32
237,39
239,59
225,03
217,78
233,93
237,39
239,75
226,37
217,15
229,52
232,90
235,58
224,88
215,74
243,85
247,23
249,59
233,45
224,00
254,48
257,70
260,30
241,40
230,78
253,29
256,13
258,10
221,27
226,45
235,97
238,73
240,93
227,55
218,57
240,00
242,40
244,60
226,52
216,99
101,7%
101,5%
101,5%
99,5%
99,3%
USD/t
25.XI
2.XII
9.XII
16.XII
23.XII
30.XII
6.I'2012
13.I
20.I
20.I/13.I
III'12
V'12
VII'12
IX'12
XII'12
216,42
222,45
226,93
234,50
241,41
229,79
235,60
240,30
246,92
254,41
218,99
226,93
232,66
239,42
246,50
214,44
221,71
227,81
234,94
243,24
228,55
234,94
240,82
246,92
254,12
239,79
246,62
252,13
257,79
264,55
229,50
236,48
242,58
248,53
256,32
221,27
229,35
237,22
244,93
252,28
224,28
230,90
236,48
242,58
249,71
101,4%
100,7%
99,7%
99,0%
99,0%
NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO
CBOT - SOJA
USD/t
25.XI
409,91
III'12
413,15
V'12
416,31
VII'12
415,79
VIII'12
413,07
IX'12
411,31
XI'12
CBOT - ŚRUTA SOJOWA
2.XII
9.XII
16.XII
23.XII
30.XII
6.I'2012
13.I
20.I
20.I/13.I
421,16
424,83
428,50
428,43
425,86
424,54
410,21
414,10
417,78
417,92
417,04
417,11
418,66
422,63
426,08
425,49
423,65
422,70
430,78
434,38
437,98
436,96
434,46
433,21
443,72
447,32
450,84
449,37
445,55
442,47
439,60
443,13
446,21
444,38
440,63
437,69
425,56
429,02
432,69
432,25
430,64
429,90
436,15
439,23
442,40
441,36
437,84
434,90
102,5%
102,4%
102,2%
102,1%
101,7%
101,2%
USD/sh.t
25.XI
2.XII
9.XII
16.XII
23.XII
30.XII
6.I'2012
13.I
20.I
20.I/13.I
III'12
V'12
VII'12
VIII'12
IX'12
285,50
288,50
292,40
293,50
293,70
292,00
295,60
299,70
301,00
301,60
281,20
285,30
289,40
290,90
291,90
293,50
297,00
300,90
302,10
302,40
300,80
303,90
307,60
308,60
308,60
313,10
315,80
319,00
319,40
318,50
312,40
314,90
317,80
317,40
316,20
301,50
304,50
307,80
308,40
308,40
311,90
313,90
316,30
315,80
314,10
103,4%
103,1%
102,8%
102,4%
101,8%
Ceny zbóż na giełdach światowych – 23.01.2012 e-WGT
Podczas kilku ostatnich sesji notowania zbożowych kontraktów futures w Europie i za Oceanem
kształtowały się pod wpływem naprzemiennych ruchów cen, co w skali tygodnia dało niewielkie zmiany.
Pszenica na giełdzie paryskiej zanotowała w omawianym okresie lekką zwyżkę, dochodząc do 198,5
euro/tonę. Kukurydza na giełdzie MATIF minimalnie obniżyła swoją wartość i zatrzymała na poziomie 200
euro/tonę. Nieco większe ruchy cen obserwowane były na rynku amerykańskim, gdzie w przypadku
analogicznych zbóż wzrosty wyniosły od 1,4% do 2%.
W minionym tygodniu na rynek zbóż napłynęły nowe informacje na temat ich sytuacji popytowopodażowej. Według najnowszych prognoz francuskiej firmy analitycznej Strategie Grains szacunki
produkcji unijnej pszenicy w bieżącym sezonie będą o 3% wyższe w porównaniu z poprzednim sezonie.
Podwyższona została również prognoza kukurydzy w UE. Podobnie przedstawia się ocena zbiorów według
Światowej Rady Zbożowej, według której globalne zbiory pszenicy mają być wyższe od ubiegłorocznych o
7mln ton, a w przypadku kukurydzy o 8 mln ton.
Zmiany notowań najbliższych kontraktów terminowych w minionym tygodniu:
Pszenica: CBoT (+1,4%); Matif (+0,8%),
Kukurydza: CBoT (+2%; Matif (-0,6%).
Notowania z piątku (20-01-2011):
Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Notowania marcowego kontraktu wzrosły w piątek o 0,9% (+2,3
usd/t), wobec czego na zamknięciu sesji kupujący płacili za tonę tego towaru 240,7 usd/tonę.
Pszenica. W piątek marcowy kontrakt na pszenicę zyskał na wartości 0,8% (+1,8 usd/t), co doprowadziło
cenę ziarna do poziomu ok. 224,4 usd/tonę.
Giełda MATIF w Paryżu:
Kukurydza. Marcowy kontrakt minimalnie potaniał w piątek (-0,1%). Tona tego towaru kosztowała na
koniec sesji 200 euro, czyli 0,25 euro mniej niż na czwartkowym zamknięciu.
Pszenica. Kontrakt z tym samym terminem dostawy zatrzymał się na niezmienionym poziomie i na koniec
dnia kosztował w dalszym ciągu 198,5 euro/t.
Notowania złotego z godziny 09:05 (poniedziałek - 23.01.2012):
- EUR/PLN = 4,30 wobec 4,345 w piątek rano;
- USD/PLN = 3,32 wobec 3,32 w piątek rano;
- CHF/PLN = 3,56 wobec 3,58 w piątek rano.
Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A.
Ceny oleistych na giełdach światowych – 23.01.2012 e-WGT
Kontrakty terminowe na nasiona oleistych kształtowały się w minionym tygodniu w mieszanych nastrojach.
Najmocniej, bo 2,5% zyskała soja z dostawą w marcu. O 1,5% podrożały w tym czasie nasiona rzepaku w
najbliższym kontrakcie na giełdzie w Winnipeg i tylko 0,4% obniżyły się notowania lutowego kontraktu na
rzepak na Matif.
Zmiany notowań najbliższych kontraktów terminowych w tygodniu minionym / poprzedzającym:
Soja: CBoT (+2,5%);
Rzepak Matif (-0,4%),
Canola - rzepak kanadyjski (+1,3%).
Notowania z piątku (20-01-2012):
Soja. Kontrakt marcowy na soję podczas piątkowej sesji stracił na wartości 0,8%, wobec czego tona tych
nasion na koniec tygodnia została wyceniona na 436,4 dolarów/tonę.
Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie styczniowym obniżyła się w piątek o 1,2%
(-6,1cad/t) i wyniosła na zamknięciu sesji 519,9 cad/t.
Rzepak. Kontrakt na rzepak z dostawą w lutym zakończył piątek niewielką stratą (-0,4%). Tona nasion na
koniec tygodnia została wyceniona na 448,75 euro, czyli o 2 euro mniej w stosunku do poprzedniego dnia.
Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A.
III. SEGMENT MŁYNARSKI
(Dane za okres – 09 – 15.01.2012 r.)
(Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się
następująco (w makroregionach):
-
Region Centralno – Wschodni
Kujawsko – Mazurski
Południowy
Śląski
Zachodni
-
836,00
836,00
797,00
765,00
809,00
( tydzień temu
(
(
(
(
88,00 zł/t)
818,00 zł/t)
807,00 zł/t)
777,00 zł/t)
817,00 zł/t)
Średnia cena 808,60 zł/t - w zasadzie bez zmian (tydzień temu 807,40 zł/t)
Uwaga:
Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych
w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych
wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny
średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych.
IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 09 - 15.01.12
w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
1. Średnie ceny skupu:
drobiu:
a) brojler kurzy:
b) indyk
trzoda:
półtusze wieprzowe wg EUROP
2. Średnie ceny zbytu:
drób świeży:
a) kurczak
b) indyk
półtusze wieprzowe
V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
3,543 zł/kg (- 0,1)
5,568 zł/kg (- 1,2)
6,479 zł/kg (- 4,11)
6,566 zł/kg (- 0,3)
9,982 zł/kg (+ 1,8)
7,310 zł/kg (- 4,7)
Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dane za okres 09 – 15.01.12)
(w nawiasach – procentowa zmiana w ciągu tygodnia)
(Źródło:
- Cena zakupu (średnia krajowa)
- nasiona rzepaku
2.000,00 zł/t (+ 0,1)
- Cena sprzedaży (średnia krajowa)
- olej rzepakowy rafinowany
4.669,00 zł/t (- 0,6)
- śruta rzepakowa
709,00 zł/t (+ 4,6)
- makuch rzepakowy
836,00 zł/t (- 0,4)
VI. INFORMACJE OGÓLNE
1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 02 – 08.01.12 r.
(opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)
Kurs EUR =4,4609
Pszenica konsumpcyjna
PLN/t
Bułgaria
Węgry
Finlandia
Estonia
Litwa
Rumunia
Czechy
Polska
Słowacja
Austria
Łotwa
Słowenia
UK
Niemcy
Grecja
Francja
Hiszpania
Szwecja
Włochy
UE
694
714
749
760
772
787
792
799
808
814
846
852
881
885
892
908
942
951
976
833
Pszenica paszowa
€/t
156
160
168
170
173
176
178
179
181
183
190
191
198
198
200
204
211
213
219
187
PLN/t
Węgry
Słowacja
Bułgaria
Rumunia
Estonia
Litwa
Polska
Łotwa
UK
Niemcy
Francja
Irlandia
Holandia
Portugalia
UE
VII. INNE INFORMACJE
646
669
673
685
705
720
751
764
833
863
864
864
901
955
778
Jęczmień paszowy
€/t
145
150
151
154
158
161
168
171
187
194
194
194
202
214
174
PLN/t
Węgry
Słowacja
Finlandia
Polska
Litwa
Łotwa
Bułgaria
UK
Szwecja
Irlandia
Niemcy
Grecja
Holandia
Francja
Włochy
Hiszpania
Portugalia
UE
691
714
727
767
769
780
787
834
847
864
870
892
892
899
912
916
964
831
Kukurydza
€/t
155
160
163
172
172
175
176
187
190
194
195
200
200
202
204
205
216
186
PLN/t
Węgry
Bułgaria
Polska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Grecja
Niemcy
Włochy
Francja
Hiszpania
Portugalia
UE
€/t
691
696
744
747
758
801
803
885
903
904
939
959
819
155
156
167
167
170
179
180
199
203
203
211
215
184
1) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot)
Wyszczególnienie
Warunki
Cena w USD/t
dostawy 4-sty-12 11-sty-12 18-sty-12
Pszenica
konsumpcyjna
3 kl. (min. 12%
białka)
Pszenica
konsumpcyjna
4 kl. (min. 11%
białka)
Pszenica paszowa
Jęczmień paszowy
Słonecznik
Olej słonecznikowy
Słonecznik
Dwutyg.
zm.
cen w %
Tyg.
Cena zł/t
zmiana
cen w % 18-sty12
FOB
245,0
245,0
260,0
6,1
6,1
875,6
EXW
208,5
209,5
215,0
3,1
2,6
724,1
EXW
FOB
FOB
FOB
EXW
183,0
257,5
500,0
1065,0
441,5
183,0
250,0
500,0
1100,0
441,5
187,5
252,5
500,0
1082,5
444,5
2,5
1,0
0,0
-1,6
0,7
3,37
631,5
850,4
1683,9
3645,6
1497,0
bd. - brak danych
2,5
-1,9
0,0
1,6
0,7
1 USD
=
zł
(Fammu/Fapa)
2) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż
Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż
panamaksami, w USD/tonę
Port załadunkowy
Kraj
USA
Port
Mississipi
River
Mississipi
River
Argentyna
Brazylia
Niemcy
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Hamburg
Port przeznaczenia
Kraj
Port
5-sty-12
12-sty12
19sty12
Dwutyg.
Tyg.
zmiana
zmiana
cen w % cen w %
-13,6
-12,3
Holandia
Rotterdam
24,4
24,0
21,0
Niemcy
Hamburg
24,6
24,3
21,2
-14,0
-12,7
Holandia
Holandia
Egipt
Arabia
Saud.
Jordan
Iran
Rotterdam
Rotterdam
Damietta
Jeddah
30,6
26,8
19,5
36,5
30,2
26,4
19,3
35,9
26,4
22,9
17,5
32,2
-13,9
-14,5
-10,3
-11,9
-12,7
-13,2
-9,1
-10,4
Aqaba
Khorramshahr
29,5
35,5
29,1
35,1
26,5
31,9
-10,2
-10,2
-9,0
-9,0
Źrodło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne
Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m,
zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają
pojemność do 5000 TEU)
3) IERiGŻ: 2011 - to był dobry rok dla rolnictwa
Rok 2011 był trzecim z rzędu dobrym rokiem dla rolnictwa - ocenił Instytut Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej. Ceny skupu produktów rolnych wzrosły o ponad 18 proc., a środków do
produkcji tylko o 8,4 proc.
Jednak - jak zauważa Jadwiga Seremak-Bulge - był to rok jednak nieco gorszy niż dwa poprzednie. Według
niepełnych danych, ceny skupu podstawowych surowców rolniczych
w ciągu 12 miesięcy wzrosły o 18,6 proc. w porównaniu z grudniem 2010 r. i znacząco wyprzedziły
dynamikę podwyżek cen detalicznych środków produkcji - o 8,4 proc. w porównaniu z grudniem 2010 r.
Te dobre pod względem rynkowych uwarunkowań lata nie w pełni skompensowały spadek cen, jaki
wystąpił w 2008 r. - informuje Instytut w raporcie. W sumie w ciągu 4 lat ceny środków produkcji
podrożały więcej niż produkty rolne.
O ponad 8-proc. wzroście cen środków produkcji w ubiegłym roku zadecydował głównie wysoki wzrost cen
nawozów mineralnych oraz bezpośrednich nośników energii (odpowiednio o 18,6
i 12 proc.). W tym czasie maszyny i urządzenia dla rolnictwa zdrożały średnio o 5,4 proc., a ceny
pestycydów prawie się nie zmieniły.
Mimo spadków cen nawozów mineralnych w latach 2009-2010 ich ceny nominalnie od 2008 r. wzrosły o
prawie 64 proc., a realnie - o ok. 41 proc. W 4-leciu (2008-2011) staniały jedynie materiały budowlane realnie o ok. 10 proc., natomiast energia realnie podrożała - o ponad 11 proc.,
a pestycydy o prawie 8 proc. Jak wyjaśnia IERiGŻ, na wysoką dynamikę wzrostu cen środków produkcji
wpłynął m.in. wzrost popytu na nie.
Ceny skupu podstawowych surowców rolniczych w ubiegłym roku realnie wzrosły o ponad 13 proc., a ceny
detaliczne żywności - nominalnie wzrosły o 4,5 proc., ale przy uwzględnieniu inflacji na poziomie 4,9 proc.
realnie zmalały o 0,4 proc.
W 2011 r. najbardziej podrożał żywiec wieprzowy, ceny skupu trzody po dwóch latach niskich cen wzrosły
ponad 43 proc. Podrożał także żywiec wołowy - realnie o 39,5 proc. Drób zdrożał o prawie 28 proc. Mleko
zaś podrożało o ponad 9 proc. Jednak - jak zaznacza Seremak-Bulge, w grudniu ub. roku cena mleka była
nadal niższa (o ok. 2 proc.) niż w grudniu 2007 r. Realnie więc mleko w skupie staniało w ciągu czterech lat
o 16 proc.
Podwyżkom cen produktów pochodzenia zwierzęcego w 2011 r. towarzyszyły spadki cen surowców
pochodzenia roślinnego. Przede wszystkim staniała część zbóż, po bardzo silnych podwyżkach cen, jakie
miały miejsce w 2010 r. Np. pszenica staniała w skupie o 2,6 proc., podrożał jęczmień - o ok. 17 proc. i żyto
- o ponad 29 proc. Ceny kukurydzy prawie nie zmieniły się.
(PAP)
VIII. INFORMACJE PRASOWE
1) IGC: 5-letnia prognoza bilansu pszenicy i kukurydzy na świecie
Według IGC, światowa produkcja pszenicy na świecie w okresie najbliższych pięciu sezonów wzrośnie z
684 mln ton obecnie do 714 mln ton. Tempo wzrostu konsumpcji będzie jednak szybsze niż produkcji. W
rozpatrywanym okresie światowe zużycie pszenicy wzrośnie z 683 mln ton do
716 mln ton. Spodziewany wzrost będzie wynikał zarówno z dynamicznie rosnącego zużycia na cele
przemysłowe (w tym przede wszystkim na biopaliwa), jak i na cele paszowe.
W rezultacie z roku na rok obniżać się będą zapasy pszenicy - z 202 mln ton w bieżącym sezonie do 196
mln ton w sezonie 2016/'17.
Prognoza bilansu pszenicy na świecie, w mln ton (Źródło: IGC)
Areał (mln ha)
Produkcja
Handel
Konsumpcja
Zapasy
Zmiana rok do
roku
Główni
eksporterzy
średnia od 2009/'10 2010/'11S 2011/'12P 2012/'13 2013/'14 2014/'15 2015/'16 2016/'17
2004/'05
do
2008/'09
217
222
218
221
225
225
226
227
228
628
678
651
684
685
691
699
707
714
116
128
126
132
127
130
133
135
138
619
652
655
677
683
692
701
709
716
142
199
195
202
203
202
200
198
196
27
-4
7
1
-1
-2
-2
-2
59
77
71
74
77
78
79
76
73
IGC prognozuje na okres najbliższych 5 sezonów dalsze „pogorszenie" światowego bilansu kukurydzy.
Bilans tego gatunku pozostanie nadal „napięty", a zapasy spadną do historycznie najniższych poziomów.
Utrzymujący się wysoki popyt, rosnący w szybszym tempie niż produkcja, będą w dalszym ciągu
„wspierać" ceny kukurydzy. W rozpatrywanym okresie światowa produkcja kukurydzy wzrośnie z 855 mln
ton do 949 mln ton, a zużycie z 863 mln ton do 949 mln ton. Jednocześnie poziom światowych zapasów
kukurydzy obniży się z 123 mln ton obecnie do
118 mln ton w sezonie 2016/'17.
Prognoza bilansu kukurydzy na świecie, w mln ton (Źródło: IGC)
średnia od 2009/'10 2010/'11S 2011/'12P 2012/'13 2013/'14 2014/'15 2015/'16 2016/'17
2004/'05 do
2008/'09
150
157
162
165
164
166
167
167
168
Areał (mln ha)
743
820
826
855
880
899
916
932
949
Produkcja
85
86
93
93
97
99
102
105
107
Handel
735
821
843
863
883
899
916
932
949
Konsumpcja
133
148
131
123
120
119
119
119
118
Zapasy
-1
-17
-8
-3
-1
-1
Zmiana rok do
roku
54
56
43
35
37 39
43
48
54
Główni
eksporterzy
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
2) FAO – w grudniu zmniejszył się indeks cen żywności, ale cały rok 2011 był rekordowy
W grudniu 2011 roku indeks cen żywności na świecie zmniejszył się i był na poziomie 211 pkt. wobec
216,1 pkt. w listopadzie 2011 r. Natomiast od stycznia poprzedniego roku indeks spadł
o 5,5 %. Grudniowy spadek powodowany był wysoką podażą po zbiorach na Półkuli Północnej,
spowolnieniem popytu oraz umocnieniem wartości dolara amerykańskiego. Pomimo spadku
w drugiej połowie 2011 r., indeks cen żywności w 2011 r. wynosił średnio 228 pkt, tj. więcej niż
w
2010 r. oraz przewyższył poprzedni rekord 200 pkt. z 2008 r. Indeks w 2011 roku był najwyższy odkąd
FAO zaczęła monitorować globalne ceny żywności w 1990 r. Indeks cen żywności w lutym
2010 r. osiągnął historyczny szczyt na poziomie 237,9 pkt. W grudniu zeszłego roku indeks cen żywności
dla olejów i tłuszczów był na poziomie 227 pkt. (-3% wobec listopada), czyli znacznie poniżej szczytowego
poziomu 264 pkt. odnotowanych 12 miesięcy wcześniej. Za przyczynę grudniowego spadku uważa się
globalny wzrost poziomu olejów roślinnych oraz spadek popytu
2011 na soję.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst: FAO)
3) Prognoza cen skupu trzody chlewnej do czerwca 2012 r.
W okresie pierwszego półrocza 2012 r. kluczowy wpływ na kształtowanie się cen będzie miała malejąca
krajowa podaż żywca wieprzowego oraz wysokie ceny unijne - wynika z analiz Agencji Rynku Rolnego.
Zespół Ekspertów ARR, uwzględniając sezonowe wahania w podaży przewiduje, że przeciętne ceny skupu
żywca wieprzowego w Polsce do czerwca 2012 r. mogą kształtować się następująco: w marcu poziom cen
będzie w przedziale 5,20-5,50 zł za kilogram, a w czerwcu 5,30 - 5,70 zł/kg.
(Portal Spożywczy/ARR)
4) Prognoza cen skupu bydła do czerwca 2012 r.
Pogłębiający się deficyt wołowiny w UE oraz przewidywany wzrost popytu ze strony Rosji oraz niektórych
krajów azjatyckich (w tym Bliskiego Wschodu) i Afryki Północnej, pomimo rosnącej konkurencji krajów
MERCOSUR, przyczyniać się będą do utrzymania wysokich cen bydła na rynku światowym i w UE wynika z analiz Agencji Rynku Rolnego.
W kraju wzrostowi cen w pierwszej połowie 2012 r. sprzyjać będzie także mniejsza niż przed rokiem
produkcja żywca wołowego. Zespół Ekspertów ARR uwzględniając wahania sezonowe przewiduje, że do
czerwca 2012 r. ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco: w marcu poziom cen dla
bydła ogółem będzie w przedziale 6,10-6,40 zł za kilogram, a w czerwcu
6,00-6,40 zł/kg. Natomiast ceny młodego bydła rzeźnego w marcu będą w przedziale 6,40-6,70 zł
za kilogram, a w czerwcu 6,40-6,80 zł/kg.
(Portal Spożywczy/ARR)
5) Prognoza cen skupu drobiu do czerwca 2012 r.
W pierwszej połowie 2012 r. przewidywane wysokie ceny wieprzowiny i rosnący popyt krajowy oraz
eksportowy będą sprzyjać wzrostowi cen drobiu - wynika z analiz Agencji Rynku Rolnego.
Możliwości lokowania polskiego drobiu na rynkach zagranicznych będą jednak ograniczane rosnącą
konkurencją ze strony USA i Brazylii. Czynnikiem osłabiającym wzrost cen krajowego drobiu będzie
również jego rosnąca produkcja. Zdaniem Zespołu Ekspertów ARR przeciętne ceny skupu żywca
drobiowego do czerwca 2012 r. mogą kształtować się następująco: w marcu poziom cen będzie
w przedziale 4,10-4,30 zł za kilogram, a w czerwcu 4,20-4,50 zł/kg.
(Portal Spożywczy/ARR)
6) UE – prognozy rekordowego wzrostu przerobu słonecznika
W sezonie 2011/12 produkcja słonecznika w UE wzrosła o około 16% i osiągnęła rekordowe
8,16 mln ton. Największe przyrosty dotyczą czołowych producentów: Hiszpanii (+21%), Węgier (+25%),
Rumunii (+23%) oraz Francji (+18%). Dzięki istotnemu wzrostowi wytwarzania podaż ziarna wzrosła do
rekordowego poziomu 9,4 mln ton. W bieżącym sezonie większość surowca pochodzi z krajów UE, bowiem
zakłada się import około 0,6 mln ton przy minimalnie większym eksporcie. W sezonie 2011/12 przerób
słonecznika w Unii wzrośnie o około 1 mln ton i może osiągnąć rekordowe 7 mln ton wobec 6 mln ton
sezon wcześniej. Na podstawia poziomów przerobu od początku bieżącego sezonu największe przyrosty
tłoczenia będą miały miejsce we Francji, Hiszpanii oraz Włoszech. Do wzrostu przerobu słonecznika
przyczynia się wysoka opłacalność jego przerobu wobec rzepaku oraz soi.
Bilans słonecznika w UE (mln ton)
09/10
10/11p
11/12p
zmiana w %
zapasy początkowe
Produkcja
0,77
7,00
0,65
7,02
0,66
8,16
1,5
16,2
Francja
Hiszpana
Bułgara
Węgry
Rumuna
1,72
0,87
1,26
1,37
1,10
1,64
0,89
1,38
1,09
1,29
1,93
1,08
1,38
1,36
1,58
17,7
21,3
0,0
24,8
22,5
0,31
8,08
0,67
5,89
0,86
7,42
0,65
0,39
8,06
0,49
6,00
0,91
7,40
0,66
0,58
9,40
0,62
7,03
0,93
8,58
0,82
48,7
16,6
26,5
17,2
2,2
15,9
24,2
Import *
PODAŻ
Eksport *
Przerób
inne użycie
POPYT
zapasy końcowe
Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE
sezon od sierpnia do lipca
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil World)
7) MALEZJA – większa produkcja oleju palmowego w br.
W 2012 roku Malezja prognozuje wzrost produkcji oleju palmowego o 2,3% do 19,3 mln ton.
Za przyczynę wzrostu uważa się wejście w okres dojrzałości części drzew palmy olejowej, które posadzono
w kampanii wymiany drzewostanu z latach 2008 i 2009. Dodatkowo do wzrostu produkcji przyczynią się
nowe plantacje w stanie Sarawak na Borneo. Malezja jest obecnie drugim producentem oleju palmowego na
świecie po Indonezji. Oba państwa wytwarzają łącznie 85% globalnej produkcji oleju palmowego i
dostarczają na rynki światowe 91% ilości tego oleju z czego na Malezję przypada 45%.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst.: Reuters, WR)
8) NIEMCY - BASF wycofuje się z GMO w Europie
Dnia 16 stycznia br. Niemiecki koncern chemiczny BASF ogłosił, że zawiesi rozwój genetycznie
modyfikowanych upraw przeznaczonych na europejski rynek. Jako przyczynę posunięcia firma podała
rosnącą niechęć konsumentów w UE wobec tej technologii oraz przeciągające się najdłużej na świecie
procedury legislacyjne przy zróżnicowanych postawach polityków i krajów członkowskich wobec GMO.
BASF przeniesie pola doświadczalne z „kwatery głównej" w Limburgerhof
w Niemczech do USA oraz zamknie inne pola tego rodzaju w Niemczech i Szwecji. Firma zamierza
również wycofać ziemniak GMO Amfora, który został zalegalizowany do przemysłowej uprawy na skrobię
w 2010 roku z europejskiego rynku. Procesy dotyczące nowych odmian GMO już zgłoszonych do
autoryzacji będą jednak doprowadzone do finału (ziemniak przemysłowy Amadea
i Modena oraz spożywczy Fortuna). BASF zamierza skupić się na ekspansji w obu Amerykach oraz Azji.
FoE wyraziło entuzjazm co do decyzji, oceniając ją jako dobry dzień dla producentów rolnych
i konsumentów bowiem, jak stwierdził przedstawiciel FoE na Europę, „nikt nie chce jeść GMO, a niewielu
farmerów chce uprawiać".
(Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Farming Online)
9) USA: kolejny rekord produkcji bioetanolu
Ostatni tydzień grudnia ub.r. przyniósł kolejny rekord w wysokości produkcji bioetanolu w USA,
co było najprawdopodobniej związane z wygasającym z końcem roku wsparciem dla bioetanolu
w postaci ulg podatkowych - VEETC. Pod koniec grudnia ub.r. dzienna produkcja tego biopaliwa wyniosła
963 tysięcy baryłek, wobec 962 tys. baryłek tydzień wcześniej. Zapasy etanolu wzrosły
o 1,5 % dochodząc do 17,95 mln baryłek. Opłacalność produkcji bioetanolu w grudniu zeszłego roku
obniżyła się jednak znacznie w stosunku do listopada, kiedy to wynosiła 40 centów na galonie. Spadek
opłacalności produkcji w ostatnim miesiącu ubiegłego roku wiązany jest ze wzrostem cen kukurydzy,
surowca wykorzystywanego do produkcji bioetanolu w USA.
Według wstępnych danych, produkcja bioetanolu w USA w 2011 r. wyniosła 13,77 mld galonów wobec
13,23 mld galonów rok wcześniej (w przeliczeniu na lity daje to odpowiednio produkcję
w wysokości 52,1 mld litrów i 50,07 mld litrów). Stany Zjednoczone są największym producentem
bioetanolu na świecie i wszystko zmierza w kierunku dalszego utrwalenia pozycji lidera w produkcji i
eksporcie tego biopaliwa.
Przypomnijmy, ze z końcem 2011 r. wygasło wsparcie do bioetanolu - VEETC, w wysokości
0,45 centów do galona oraz zostały zniesione cła na importowany etanol - w wysokości 0,54 centów za
galon. Pomimo ich zniesienia USA nie obawiają się w okresie najbliższych kilku lat ostrej konkurencji ze
strony Brazylii. Jak wskazują dane handlowe bilans wymiany handlowej Stanów
z Brazylią jest dodatni.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
10) USA: EPA podała cele udziału biopaliw na 2012 r.
Amerykańska agencja ochrony środowiska EPA pod koniec grudnia ub.r. podała wysokość celów
wskaźnikowych, wyznaczających udział biopaliw w paliwach konwencjonalnych, tzw. RFS (Renewable
Fuels Standards) na bieżący rok i kolejne lata. Cel na 2012 r. dla produkcji biopaliw został wyznaczony w
wysokości 15,2 mld galonów, tj. o 9% więcej w porównaniu z 13,95 mld galonów w ubiegłym roku. Cele w
kolejnych latach są coraz wyższe dochodząc do 36 mld galonów
w 2022 r.
W bieżącym roku nadal podstawowym surowcem w amerykańskiej produkcji biopaliw ma być kukurydza cel ok. 13,2 mld galonów. Wyznaczono też cele dla pozostałych biopaliw. Produkcja biodiesla z rzepaku ma
wynosić 1 mld galonów, a zaawansowanych biopaliw - 2 mld galonów.
Nadal niewielkie znaczenie odgrywa produkcja bioetanolu z celulozy. Wyznaczony cel dla tego biopaliwa
na 2012 r. to zaledwie 8,65 mln galonów. Jest to jednocześnie niewspółmiernie niska produkcja w stosunku
do celu wyznaczonego w EISA (Energy Independence and Security Actt)
w 2007 r. w wysokości 500 mln galonów do 2012 r., który jak widać nie został osiągnięty. Oznacza to, iż
produkcja bioetanolu z celulozy, w której Stany pokładały duże nadzieje, jak na razie rozwija się w bardzo
wolnym tempie.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł)
11) Sezonowy spadek kosztów frachtu
W styczniu br. odnotowano wyraźny spadek kosztów frachtu. Indeks dla panamaksów, kalkulowany przez
Bałtycką Giełdę Frachtową obniżył się z 1645 punktów pod koniec grudnia ub.r. do
1455 punktów. Podstawowy wskaźnik BDI (Baltic Dry Index) spadł w rozpatrywanym okresie
z 1738 punktów do 1258 punktów. Obecne spadki wynikają z sezonowego ograniczenia popytu na frachty.
Brokerzy i analitycy spodziewają się dalszego obniżenia kosztów frachtu w drugiej połowie stycznia br.
(Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters)
12) Rzecznik Indykpolu: Producenci drobiu są skazani na eksport
Nie obawiamy się raczej spadku popytu na mięso i przetwory drobiowe w Polsce. Drób ma mocną pozycję
na polskich stołach i jest coraz częściej wybierany przez konsumentów. Produkcja drobiu przekracza jednak
zapotrzebowanie rynku krajowego, dlatego polscy producenci skazani są na eksport - mówi serwisowi
portalspozywczy.pl Krystyna Szczepkowska, rzecznik Indykpolu.
Źródło fot.: Flickr.com
Dla eksporterów ważna więc będzie sytuacja na rynkach zagranicznych, oraz relacje polskiej waluty do
walut zagranicznych, zwłaszcza euro. - Na opłacalność produkcji drobiarskiej istotny wpływ będzie miała
sytuacja na rynku surowców paszowych. Pasze stanowią około 65-70 proc. kosztów produkcji żywca
drobiowego - zauważa Szczepkowska. - Nasz model biznesowy zakłada budowę pionowo zintegrowanej
organizacji produkcji, obejmującej wszystkie szczeble: od produkcji piskląt do produktów finalnych. To
sprawdzony model, który gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych oraz pełną kontrolę
nad jakością i bezpieczeństwem produktów na wszystkich etapach produkcji. W roku ubiegłym
poszerzyliśmy działalność Grupy Indykpol o produkcję pasz. Głównym celem inwestycji było przejęcie
pełnej kontroli nad zakupami surowców paszowych oraz procesem produkcji pasz. W efekcie przejęliśmy
pełną odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów - dodaje.
(Portal Spożywczy)