Izraelska branża kosmetyczna

Izraelska branża kosmetyczna przegląd
2013-08-14 12:41:17
2
Izraelski rynek kosmetyczny charakteryzuje się bardzo silną konkurencyjnością między drogimi wyrobami
uznanych firm i marek międzynarodowych, tańszymi produktami sprowadzanymi z całego świata oraz
kosmetykami izraelskimi.
Izraelski rynek kosmetyczny charakteryzuje się bardzo silną konkurencyjnością między drogimi wyrobami
uznanych firm i marek międzynarodowych, tańszymi produktami sprowadzanymi z całego świata oraz
kosmetykami izraelskimi. Wachlarz oferowanych wyrobów jest niezwykle szeroki, począwszy od tradycyjnych
specyfików ludowych, poprzez różne produkty funkcjonalne i lecznicze, aż po wyroby najbardziej luksusowe.
Izraelski przemysł kosmetyczny charakteryzuje się rozwojem nowych, małych firm, obok dużych i od lat
osadzonych na rynku przedsiębiorstw. Produkują one wyroby do pielęgnacji włosów i ciała, w postaci płynów,
maści, kremów, aerozoli oraz w formie stałej. Siła izraelskiej branży kosmetycznej wynika głównie z tworzenia
oryginalnych wyrobów bazujących na wyjątkowych właściwościach leczniczych minerałów z Morza Martwego,
przy jednoczesnym wykorzystaniu naturalnych składników i tradycyjnej kosmetyki.
W świetle trwałego i rosnącego popytu oraz renomy, jaką izraelskie kosmetyki już zdobyły w świecie, oraz dzięki
stosunkowo niskim progom, jakie należy pokonać, aby wejść na nowy rynek lub wprowadzić nowy wyrób, w
Izraelu rozwija się coraz bardziej aktywna działalność twórców opracowujących nowe wyroby, wykorzystujących
nowoczesne metody marketingowe i zarządzania biznesowego i zlecających produkcję istniejącym już
przedsiębiorstwom kosmetycznym, posiadającym niezbędne uprawnienia.
W Izraelu istnieje około 120 przedsiębiorstw uprawnionych w sposób ogólny do wytwarzania wyrobów
kosmetycznych (uprawnienia te przyznaje Ministerstwo Zdrowia), a każdy nowy wyrób musi uzyskać odrębną
akceptację tegoż ministerstwa w sposób szczególny. Obecnie zarejestrowanych jest około 20.500 takich
wyrobów. Jednocześnie z szybkim rozwojem branży kosmetycznej w Izraelu trwa dostosowywanie procedur
produkcji i testowania kosmetyków do standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskiej Agencji
ds. Żywności i Leków (FDA).
Roczna wartość sprzedaży izraelskiej branży kosmetycznej, zatrudniającej prawie 7.000 pracowników, wynosi
około 1 mld $. Eksport izraelskich kosmetyków wzrósł w roku 2012 o 13,5% i wyniósł 316,4 mln $, w porównaniu
do 278,6 mln $ w roku 2011 i 254,6 mln $ w roku 2010. W roku 2012 działało 90 spółek spółek kosmetycznych
sprzedających swe wyroby także za granicę. Osiem z nich wyeksportowało wyroby na sumę ponad 10 mln $
każda, a łącznie ich eksport stanowił 66% eksportu całej branży. 17 spółek sprzedało za granicę towary o
wartości od 2 do 10 mln $ każda, a łącznie ich eksport stanowił 27% eksportu branży. Kolejne 5% eksportu
przypada na 15 spółek eksportujących za sumę od 0,5 do 2 mln $.
Izraelski eksport kosmetyków w latach 2008-2012
Eksport ogółem w mln $
Wielkość zmian
2008
2009
2010
2011
2012
197,3
211,8
245,6
278,6
316,4
7,3%
16,0%
13,4%
13,5%
W roku 2012 eksport kosmetyków do Ameryki Północnej stanowił 41% eksportu całej branży, eksport do krajów
Unii Europejskiej 27%, eksport do Europy Środkowo-Wschodniej 16%, do Azji 6%, do Australii i Oceanii 2% i do
Południowej Ameryki 2%. Największymi importerami izraelskich kosmetyków były następujące kraje: Stany
Zjednoczone – 37%, Rosja – 11%, Wielka Brytania – 5%, Niemcy – 5%, Kanada – 4%, Francja – 4%, Ukraina – 4%,
3
Japonia – 2%, Holandia – 2%, Australia – 2% i Norwegia – 2%.
Warto zauważyć, że w ciagu ostatnich pięciu lat eksport izraelskich kosmetyków do USA uległ podwojeniu pod
względem wartości i wzrostowi o 30% pod względem udziału w ogólnym eksporcie. Wielkość eksportu do krajów
Unii Europejskiej jest w zasadzie stabilna pod względem wartości, ale jego udział w całości eksportu uległ
znacznemu zmniejszeniu ze względu na wzrost sprzedaży do innych regionów świata. Eksport do Rosji jest
stabilny. Eksport do krajów Azji i krajów EFTA uległ podwojeniu, choć wartościowo sprzedaż do tych regionów jest
nadal niewielka.
Udział w eksporcie kosmetyków w latach 2008-2012 i jego zmiany
2008
2012
% zmian
Ameryka Północna
31,3%
41,3%
+32,0%
Unia Europejska
42,7%
26,8%
-37,2%
Europa Środkowo-Wschodnia
17,6%
15,9%
-9,7%
Azja
3,1%
6,4%
+106,5%
EFTA
1,4%
2,7%
+92,9%
Pozostałe
3,9%
6,8%
+74,4%
Ogółem w mln $
197,3
316,4
Wraz ze stale i szybko rosnącym eksportem izraelskich kosmetyków utrzymuje się także spory import, którego
wartość w roku 2012 wyniosła 251,1 mln $. Przeważająca jego część, bo aż 79%, pochodzi z krajów Unii
Europejskiej, 11% z Ameryki Północnej, 3% z Azji, 3% z krajów EFTA i 3% z pozostałych krajów europejskich. W
ostatnich latach notowano spore wahania importu (od 8-procentowych spadków do 21-procentowych wzrostów),
jednak niezmienny pozostaje tak znaczny udział importu z Europy. Główne źródła importu kosmetyków do Izraela
to Francja – 43%, Niemcy – 12%, USA – 10%, Włochy – 8%, Wielka Brytania – 5%, Hiszpania – 4%, Szwajcaria –
3%, Turcja – 2%, Belgia – 2%, Szwecja – 2% i Chiny – 2%. Wielkości te nie uległy w ostatnich latach zasadniczej
zmianie.
Izraelski import kosmetyków w latach 2008-2012
4
Import ogółem w mln $
2008
2009
2010
2011
2012
216,3
205,0
224,0
271,8
251,1
-5%
9%
21%
-8%
Wielkość zmian
Do największych izraelskich producentów i eksporterów kosmetyków należą:
Ahava Dead Sea Laboratories Ltd.
1 Arava St., 7010000 Airport City Lod
tel.: +972-3-5571111
fax: +972-3-5581424
[email protected]
www.ahava.com
Dr Nona International Ltd.
11 Moshe Levy St., 7565828 Rishon Le-Zion Industrial Area
tel.: +972-3-9516999
fax: +972-3-9617333
[email protected]
www.drnona.net
Hlavin Industries Ltd.
5 HaTaasiya St., 4365403 Raanana Industry Area
tel.: +972-9-7410665
fax: +972-9-7410864
[email protected]
www.hlavin-industries.com
L’Oreal Israel Ltd.
1a Ha-Zoran St., 4250604 Natania Industrial Area
tel.: +972-9-8928202
5
fax: +972-9-8928311
[email protected]
www.loreal.com
Premier Dead Sea Ltd.
21 Ha-Shaked St., 73199 Shoham
tel.: +972-52-6322026
fax: +972-8-9214999
[email protected]
www.premier-deadsea.com
Sabon Shel Paam Industries Ltd.
16 HaMetzuda St., 5800160 Azor
tel.: +972-3-5586740
fax: +972-3-5586734
Sivan S. M. Ltd.
32 Ben-Gurion St., 4500934 Hod Ha-Sharon
tel.: +972-54-2326116
fax: +972-2-99242465
[email protected]
www.arganoil.co.il
Zohar Cosmetics (M.O.F.) Ltd.
6 HaMada St., 2069205 Yokneam
tel.: +972-73-2010351
fax: +942-4-6734012
[email protected]
www.zoharcosmetics.com
6